85股获买入评级 最新:桐昆股份
【08:49 科顺股份(300737)：产能+渠道扩张提升份额 优化管理开启优质成长】 1月12日给予科顺股份(300737)买入评级。 投资建议：防水行业需求稳定增长，公司作为行业规模第二的龙头企业受益于行业和地产客户集中度提升；公司加快全国生产基地和经销网络布局，随着新增产能陆续投产，公司有望不断提升市场份额，规模和业绩有望持续快速增长。同时，公司上市以来加快产能和渠道布局，激励充分，管理改善，提质增效，为公司快速发展提供保障。该机构预计公司2020-2022 年实现营业收入60.52 亿元、80.40亿元和104.72 亿元，归母净利润8.17 亿元、10.71 亿元和13.53 亿元，对应EPS分别为1.34、1.75、2.21 元，对应PE 分别为16、12、10 倍；相较于同业目前公司估值水平较为低估，考虑到公司较好的成长性与经营质量，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：下游需求波动的风险；原材料价格波动的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。 【08:49 芒果超媒(300413)：剧集业务专题研究：内外协同发力 剧集乘风破浪】 1月12日给予芒果超媒(300413)买入评级。 投资建议：根据芒果TV2020 年战略发布会及该机构的日常跟踪，2021Q1 有望上线的自制综艺包括《乘风破浪的姐姐2》、《婆婆妈妈2》等。该机构看好公司在综艺上的持续领先、剧集业务的加速发力和小芒电商的模式创新。 风险提示：行业竞争加剧，用户增长不及预期，广告收入不及预期，第三方数据及数据统计偏差风险 该股最近6个月获得机构98次买入评级、20次增持评级、17次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。 【08:30 丽人丽妆(605136)：股权激励指引未来稳健增长】 1月12日给予丽人丽妆(605136)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：品牌终止合作；营销不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【07:55 盐津铺子(002847)：闭环供给 迭代创新】 1月12日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：市场对于盐津铺子品类培育可持续性和商超散装渠道壁垒仍存在疑虑。该机构认为，休闲零食万亿市场保持双位数高增长，盐津有望充分享受多品类发展趋势的行业红利。收入端，烘焙品类持续放量，享受中短保产品收割长保的行业红利。扩品类增厚业绩的商业模式已经跑通，品类培育预计具备强可持续性。商超渠道销售额占比超50%，店中岛模式提升坪效形成阶段性的渠道壁垒，单岛收入提振效果显著，渠道下沉和全国化扩张预计加速。自主生产模式下规模效应凸显，盈利能力位于行业前列，毛利率预计稳中有升，成本费用端有望保持下行趋势。该机构预测2020-2022 年摊薄EPS 为1.94、2.80、3.81 元，目标价为154 元，对应2021 年55XPE，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险因素：新品类扩张不达预期；商超渠道费用增加；散装渠道竞争加剧；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次买入-B评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【07:40 坚朗五金(002791)：惧疫情影响 高增长再度超预期】 1月12日给予坚朗五金(002791)买入评级。 国信建材观点：1）不惧疫情影响，高增长再度超预期：基于公司业绩预告区间，预计Q4 单季度实现归母净利润3.08-3.5亿元，同比增长81.35%-105.77%，其中Q1、Q2、Q3 单季度增速分别为22.78%、95.68%、81.96%。2）建筑配套件集成供应商，全面打开公司成长空间：截至2020 年末公司旗下、参股及战略合作品牌增至46 个，品牌影响力持续提升，多品类拓展有望不断放量。3）风险提示：扩张过速带来管理压力；新产品推广销售不及预期。5）投资建议：目前，公司渠道下沉已进入针对性增加阶段，多个新品类培育逐步成熟，渠道优势和产品集成优势不断凸显，业绩弹性有望持续释放，继续看好公司未来发展，预计20-22 年EPS 为2.57/3.65/4.89 元/股，对应PE 为57.8/40.7/30.4x，继续维持“买入”评级。 投资建议：成长逻辑持续兑现，持续看好公司未来发展，维持“买入”评级 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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