7公司获得增持评级-更新中
7月17日给予安德利(605198)增持评级。 公司连续4 个季度业绩亮眼，同时预计25 年全年高景气度将延续，本次上修盈利预测并维持增持评级。 上修盈利预测 ，维持增持评级。考虑上半年利润大幅增长，该机构上修2025-2027 年EPS 预测分别为1.17/1.47/1.79 元/股（原预测为0.79/0.80/0.83 元/股），上修BPS 分别为8.90/10.37/12.16 元/股（原预测8.54/9.34/10.17 元/股）。结合可比公司估值情况，给予公司6 倍的PB（2025E），目标价为53.40 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。（1）食品安全风险，（2）下游需求不及预期，（3）市场竞争加剧，（4）上游原材料成本价格以及费用投放波动。 该股最近6个月获得机构3次优于大市评级、2次增持评级、1次买入评级。 【19:18 光迅科技(002281)：业绩高增长 数通贡献显著】 7月17日给予光迅科技(002281)增持评级。 维持盈利预测 和目标价，维持增持评级。公司公告2025 年半年度业绩预告，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润至13.45/16.17/18.65亿元，对应EPS 为1.67/2.00/2.31 元。维持目标价69.70 元，维持增持评级。 风险提示：行业需求低于预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:18 招商港口(001872)：布局新兴市场 量价有望上行】 7月17日给予招商港口(001872)增持评级。 盈利预测与目标价： 风险提示：全球经济增速下行风险，全球贸易政策变化风险，地缘冲突升级风险，大宗商品行业下行风险，港口收费政策调整风险，海外港口业务扩张带来的运营管理风险，专业人才引进和流失的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次强推评级。 【10:33 科达自控(831832)：收购新三板公司海图科技 实现优势互补进一步完善工业互联网技术体系】 7月17日给予科达自控(831832)增持评级。 公司2024 年公司实现营收4.34 亿元，同比+1.76%，归母净利润3,451.16 万元，同比-37.42%，2025Q1 实现营收6,740.83 万元，同比+0.97%，归母净利润-613.83万元，主要原因为购建新能源充换电设备，持续加大研发投入力度、加强团队建设和市场布局，导致费用增加。该机构下调公司2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.58/0.77(原0.84/1.06)/0.94 亿元，对应EPS 分别为0.54/0.71/0.87 元/股，对应当前股价的PE 分别为42.0/31.6/25.9倍，看好智慧矿山及新能源充电系统布局及本次并购后的协同，维持“增持”评级。 风险提示：研发进度受阻风险、市场竞争加剧风险、新业务推广不及预期风险 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【10:33 易实精密(836221)：内生拓展空悬领域客户 外延丰富精冲工艺推动减速器柔轮国产化】 7月17日给予易实精密(836221)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.65/0.80/1.00 亿元，对应EPS 分别为0.56/0.69/0.86 元/股，对应当前股价PE 分别为38.4/31.2/24.9 倍。2025 年公司空悬领域布局成果显著，与欧洲共同研发的第三代焊接环产线上半年到厂验收，预计年内量产。公司拟现金收购通亦和51%股权，标的公司业绩承诺可观，双方有望实现资源互补，提升市场竞争力。同时，公司借助通亦和精冲工艺研发谐波减速器柔轮等，推动国产化进程。 风险提示：产品价格年降风险、原材料价格波动风险、出口业务风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:33 中国神华(601088)2025年半年报业绩预告点评：行业底部显龙头本色 下行风险充分释放】 7月17日给予中国神华(601088)增持评级。 风险提示：煤价超预期下跌；宏观经济恢复不及预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【09:18 鹏鼎控股(002938)：预计25H1业绩同比亮眼 AI+汽车双轨并进】 7月17日给予鹏鼎控股(002938)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年至2027 年营业收入分别为401.78/455.94/506.36亿元，增速分别为14.3%/13.5%/11.1%；归母净利润分别为41.10/49.39/57.11 亿元，增速分别为13.5%/20.2%/15.6%；对应PE 分别为23.6/19.6/17.0 倍。考虑到鹏鼎控股立足"技术-客户-产能"三位一体竞争优势，精准卡位AI 端侧浪潮，且AI有望引领半导体新一轮创新周期，叠加汽车电动化/智能化/网联化持续深化，PCB需求量与价值量双增逻辑显现，为公司业绩增长提供空间，维持“增持”评级。 风险提示：全球宏观经济波动加大及行业去库存水平不达预期的风险；行业变化较快及市场竞争加剧的风险；新产品、新技术的开发进展不及预期；新建生产基地投产进度不及预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次”买入”评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 中财网
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