茂莱光学(688502):向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明

时间：2025年07月15日 17:51:18 中财网

原标题:茂莱光学:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-052
南京茂莱光学科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文
件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于2025年1月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。修订后的文件已于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2025年7月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订>
稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行 概况	（二）发行数量	对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，调整后， 本次可转债拟发行数量为不超过5,625,000张（含本数）。 发行总额不超过人民币56,250.00万元（含56,250.00万 元）。 相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募集资金 总额（含发行费用）不超过人民币56,250.00万元（含 56,250.00万元），其中“补充流动资金”拟投入募集资 金额调减至2,250.00万元。
	（三）发行规模
	（十八）本次募集 资金用途
四、本次向不特定对象发行的募集 资金用途		公司对发行数量和发行规模进行了调整，相应调整募集 资金用途，调整后，拟募集资金总额（含发行费用）不 超过人民币56,250.00万元（含56,250.00万元），其中 “补充流动资金”拟投入募集资金额调减至2,250.00万 元。
五、公司利润分 配情况	（二）最近三年 公司利润分配 情况	更新2024年度利润分配情况

二、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
第四节本次发行方式的可行性 一、本次发行符合《注册管理办 法》关于发行可转债的规定	（二）最近三年平均 可分配利润足以支付 公司债券一年的利息	调整募集资金的金额，调整后，本 次向不特定对象发行可转债募集 资金按56,250.00万元计算。
第四节本次发行方式的可行性 三、本次发行符合《证券法》公 开发行公司债券的相关规定	（二）最近三年平均 可分配利润足以支付 公司债券一年的利息

三、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划		更新本次发行募集资金金额等相关内容， 调整后，募集资金总额不超过56,250.00万 元（含56,250.00万元），其中“补充流动 资金”拟投入募集资金额调减至2,250.00 万元。
二、本次募集 资金投资项目 的具体情况	（一）超精密光学生产加工项 目 3、项目实施的可行性	更新可行性分析。
	（一）超精密光学生产加工项 目 4、项目建设用地及项目备案、 环评情况	更新环评情况。
章节	章节内容	主要修订情况
	（二）超精密光学技术研发中 心项目 4、项目建设用地及项目备案、 环评情况	更新环评情况。
	（三）补充流动资金项目	更新本次发行募集资金金额等相关内容， 调整后，“补充流动资金”拟投入募集资金 额调减至2,250.00万元。

四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行 对公司主要财 务指标的影响	（一）财务测算主 要假设和说明	更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，公司 拟发行合计不超过56,250.00万元（含本数）可转换公 司债券。
		更新本次可转换公司债券的转股价格假设。
	（二）对公司主要 财务指标的影响	更新本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的 影响。

五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次募集 资金投向方案	（一）募集资金的 使用计划	更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，募集 资金总额不超过56,250.00万元（含56,250.00万元）， 其中“补充流动资金”拟投入募集资金额调减至2,250.00 万元。
	（二）募集资金投 资项目的必要性 及可行性分析 1、超精密光学生 产加工项目	更新项目实施的可行性，以及环评情况。
	（二）募集资金投 资项目的必要性 及可行性分析 2、超精密光学技 术研发中心项目	更新环评情况。
	（二）募集资金投 资项目的必要性 及可行性分析 3、补充流动资金	更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，“补 充流动资金”拟投入募集资金额调减至2,250.00万元。

除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2025年7月16日