楚江新材(002171):楚江转债可能满足赎回条件的提示性公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于“楚江转债”可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025年4月1日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通过后 3个月内（即 2025年4月2日至2025年7月1日），若“楚江转债”再次触发有条 件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年7月1日后首 个交易日（即2025年7月2日）重新计算，若“楚江转债”再次触发 赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“楚江转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于2025年4月2日披露的《关于不提 前赎回“楚江转债”的公告》（公告编号：2025-029）。 2、自2025年7月2日至2025年7月14日，公司股票价格已有 9个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即7.93元/股）。若在未来触发“楚江转债”的有条件赎回 条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“楚江转债”。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准， 公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换 公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 “楚江转债”，债券代码“128109”。 （三）可转债转股期限 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可 转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后 的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6 月3日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股，经调整后的最新 转股价格为6.10元/股。历次转股价格调整情况如下：
根据《募集说明书》，“楚江转债”有条件赎回条款的相关约定如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意 一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； 2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况 自2025年7月2日至2025年7月14日，公司股票价格已有9个交易日 的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即7.93元/股）。 根据《募集说明书》的约定，若在未来触发“楚江转债”的有条件 赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“楚江转债”。 四、风险提示 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换 公司债券》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及募集说明书的约定，公司将于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“楚江转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日 中财网
 |