[快讯]芯能科技:招商证券股份有限公司浙江芯能光伏科技股份有限公司变更部分募集资金投资子项目的核查意见

时间：2025年07月14日 18:20:12 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880.00万张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 88,000.00万元，扣除承销和保荐费用750.00万元（不含税）后的募集资金为 87,250.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023年 11月 1日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

（二）本次变更前募集资金使用计划
公司于 2023年 12月 29日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增1
加部分募集资金投资项目的议案》，“分布式光伏电站建设项目”在增加部分建设项目后，公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额	项目拟投入募集资金净额
1	分布式光伏电站建设项目	77,845.94	61,600.00	61,600.00
2	偿还银行贷款	26,400.00	26,400.00	25,356.04
合计	104,245.94	88,000.00	86,956.04

（三）本次变更募集资金投资项目情况
1、变更前的募投项目“分布式光伏电站建设项目”情况
变更具体涉及对募投项目“分布式光伏电站建设项目”中部分不具备实施条件的电站建设子项目，以公司储备的新分布式电站项目进行置换，从而提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，持续扩大公司核心主业自持分布式光伏电站的规模。

变更前的募投项目“分布式光伏电站建设项目”具体情况如下：

序号	募投项目名称	实施地点（区域）	实施主体	募投备案装机容注 1 量（MW）	项目投资总额注 2 （万元）	项目拟投入募集资金金额（万元）
1	分布式光伏电站建设项目	浙江省	公司各全资子公司	131.45	77,845.94	61,600.00
		江苏省
				33.81
		广东省
				20.77
		湖北省
				6.55
		安徽省
				3.94
		天津市
				7.79
合计	204.31	77,845.94	61,600.00

注1：募投项目备案装机容量仅为项目实施前合理预计的装机容量，与该项目具体实施后最终实际建成并网容量可能存在差异。

注2：分布式光伏电站建设项目投资总额通过对做测算时预计的各个分布式电站建设子项目投资成本进行加总得出。由于募投项目的实施存在一定周期，各个分布式电站建设子项目最终的投资额与预计的投资额可能存在差异。

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2、截至2025年6月30日，募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施进展情况如下：

序号	募投项目名称	实施地点（区域）	实施主体	募投项目备案装机容量（MW）	全部并网项目		部分并网项目			在建项目备案容量（MW）	待建项目备案容量（MW）	项目投资总额（万元）	截至2025 年6月30 日项目已投入金额（万元）注	项目拟投入募集资金金额（万元）	截至2025 年6月30 日项目已投入募集资金金额（万元）
					备案容量（MW）	实际建成容量（MW）	备案容量（MW）	已建成容量（MW）	预计后续可再建成容量（MW）
1	分布式光伏电站建设项目	浙江省	公司各全资子公司	131.45	51.00	44.07				0.00	80.45	77,845.94	44,054.96	61,600.00	39,707.82
		江苏省
				33.81	8.83	9.26	24.00	25.74	0.80	0.00	0.98
		广东省
				20.77	13.57	13.70				0.00	7.20
		湖北省
				6.55	6.55	7.08				0.00	0.00
		安徽省
				3.94	3.94	3.79				0.00	0.00
		天津市
				7.79	6.79	6.70				0.00	1.00
合计	204.31	90.68	84.60	24.00	25.74	0.80	0.00	89.63	77,845.94	44,054.96	61,600.00	39,707.82

注：“截至2025年6月30日项目已投入金额”为以自有资金和募集资金投入到募投项目的总金额。

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3、此次变更涉及的是募投项目“分布式光伏电站建设项目”中的部分电站建设子项目，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原电站建设子项目名称	所在区域	备案装机容量（MW）	变更原因	新电站建设子项目名称	所在区域	负责实施的全资项目子公司	备案装机容量（MW）
1	分布式光伏电站建设项目	火星人厨具股份有限公司（二期）项目	浙江省	15.00	屋顶资源未能及时交付，业主对建设用屋顶另有规划	巨石集团有限公司-智能基地五期项目	浙江省	桐乡科联新能源有限公司	5.99
						巨石集团有限公司-自动化二期项目
								桐乡科联新能源有限公司	3.00
						浙江新维狮合纤股份有限公司三期项目
								嘉兴科洁新能源有限公司	2.18
						浙江恒优化纤有限公司三期项目
								嘉兴乍浦芯创新能源有限公司	1.91
		浙江三门太和大型锻造有限公司项目
				2.00
						浙江长宇新材料股份有限公司二期项目
								海宁茂隆微电网技术有限公司	1.85
						珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司三期项目
								湖州市科洁太阳能发电有限公司	1.87
						巨石集团有限公司-本部二期项目
								桐乡科联新能源有限公司	1.50
						桐乡磊石微粉有限公司二期
								桐乡科联新能源有限公司	1.50
		桐乡中欣化纤有限公司三期项目
				0.50
						义乌华鼎锦纶股份有限公司二期项目
								义乌芯能新能源有限公司	1.10
						舟山岱美汽车零部件有限公司三期项目
								岱山芯创新能源有限公司	1.00
						浙江恒毅包装材料有限公司项目
								德清芯能新能源有限公司	0.90
		浙江鼎乾薄膜股份有限公司项目
				0.30
						海宁兄弟家具有限公司二期项目
								海宁茂隆微电网技术有限公司	0.60
						浙江天成自控股份有限公司（晚山分厂）二期项目
								天台芯能新能源有限公司	0.49
						浙江精步木业有限公司项目
								嘉善科洁新能源有限公司	0.47
		天力叉车集团有限公司项目	江苏省	0.48
						芜湖聚赛龙新材料科技有限公司二期项目	安徽省	芜湖芯能新能源有限公司	3.00

序号	募投项目名称	原电站建设子项目名称	所在区域	备案装机容量（MW）	变更原因	新电站建设子项目名称	所在区域	负责实施的全资项目子公司	备案装机容量（MW）
合计	/	/	18.28		/	/	/	27.36

4、变更前后的募投项目“分布式光伏电站建设项目”具体情况如下：

序号	募投项目名称	实施地点（区域）	实施主体	变更前备案装机容量（MW）	变更后备案装机容注 1 量（MW）	预计最终建成装机注 2 容量（MW）	变更后项目投资总额注 3 （万元）	项目拟投入募集资金金额（万元）
1	分布式光伏电站建设项目	浙江省	公司各全资子公司	131.45	138.00	131.07	70,070.96	61,600.00
		江苏省
				33.81	33.33	36.29
		广东省
				20.77	20.77	20.90
		湖北省
				6.55	6.55	7.08
		安徽省
				3.94	6.94	6.79
		天津市
				7.79	7.79	7.70
合计	204.31	213.39	209.85	70,070.96	61,600.00

注1：募投项目备案装机容量=全部并网项目备案容量+部分并网项目备案容量+在建项目备案容量+未建项目备案容量。

注2：募投项目预计最终建成装机容量=已并网项目实际建成容量+部分并网项目已并网容量+预计后续可再建成容量+在建项目备案容量+未建项目备
案容量（加增或扣减已全部并网项目备案容量跟实际建成容量的差异及部分并网项目备案容量跟当前其已并网容量+预计后续可再建成容量的差异）。

注3：变更后，对于已全部并网子项目，其投资总额按该子项目最终实际建成并网后的投入金额进行统计。对于部分并网子项目，其投资总额按该子
项目当前已建成部分的实际投入金额加上预计后续可再建成容量的预计投入金额进行测算统计。对于在建子项目（若有）和待建子项目按当前最新预计的
投资成本进测算统计。

根据项目规划和已签署合同进行测算，置换后的上述新电站建设子项目预计经济效益高于被置换的原分布式光伏电站建设子项目
申报初始测算的预计效益，税后投资内部收益率为14.14%。

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（四）变更后募集资金使用计划
在对募投项目“分布式光伏电站建设项目”中部分经评估不具备实施条件的电站建设子项目以公司储备的具备实施条件的新分布式光伏电站项目进行置换后，公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额	项目拟投入募集资金净额
1	分布式光伏电站建设项目	70,070.96	61,600.00	61,600.00
2	偿还银行贷款	26,400.00	26,400.00	25,356.04
合计	96,470.96	88,000.00	86,956.04

（五）变更前后募投项目对比情况
在对募投项目“分布式光伏电站建设项目”中部分经评估不具备实施条件的电站建设子项目以公司储备的具备实施条件的新分布式光伏电站项目进行置换后，“分布式光伏电站建设项目”调整前后对比情况如下：

分布式光伏电站建设项目	调整前	调整后
涉及电站数量（个）	67	77
备案装机容量（MW）	204.31	213.39
预计最终可建成容量（MW）	/	209.85
投资总额（万元）	77,845.94	70,070.96
拟投入募集资金金额（万元）	61,600.00	61,600.00
项目实施地点	浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津市	浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津市
项目实施主体	公司全资子公司	公司全资子公司

变更部分募集资金投资子项目后，“分布式光伏电站建设项目”的投资总额为70,070.96万元，其中资本性支出总计为63,605.66万元，剩余金额6,465.30万元为非资本性支出；公司本次拟使用募集资金投资61,600.00万元用于投资上述项目的资本性支出部分，资本性支出募集资金不足部分以及非资本性支出由公司通过自筹方式解决。

募投项目的资本性支出金额为63,605.66万元，大于募集资金拟投入总金额61,600.00万元，由于项目投资建设存在先后顺序，涉及募投项目的资本性支出，公司将优先使用募集资金。本次审议变更部分募集资金投资子项目的董事会召开前公司已投入上述新分布式光伏电站项目的资金及本次董事会后上述项目的非资本性支出部分，将全部使用自有资金。

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