[快讯]芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司变更部分募集资金投资子项目

时间：2025年07月14日 18:20:12 中财网

　　CFi.CN讯：? 为提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，结合浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及资金需求情况，公司拟在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，对公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的部分屋顶资源实施置换，以公司储备的具备实施条件的新分布式光伏电站项目置换原募集资金投资的“分布式光伏电站建设项目”中经评估已不具备实施条件的部分子项目，相应调整投资总额及项目总装机容量，拟投入募集资金金额保持不变。

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公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，监事会发表了明确同意的意见，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对该事项出具了明确的核查意见。

? 本次变更置换部分募集资金投资子项目不涉及募集资金的使用方向及拟投入募集资金金额的变更。

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本次变更置换部分募集资金投资子项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

? 本议案尚需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。

公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，同意公司在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的部分屋顶资源实施置换，以公司储备的具备实施条件的新分布式光伏电站项目置换原募集资金投资的“分布式光伏电站建设项目”中经评估已不具备实施条件的部分子项目，相应调整的投资总额及项目总装机容量，拟投入募集资金金额保持不变。本次变更募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议通过，现将相关情况公告如下：（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），该公司向不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，募集资金总额为880,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00元后的募集资金为872,500,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入该公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用（不含增值税）2,939,554.53元后，公司本次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕585号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

（二）变更前募集资金使用计划
公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目的议案》，在增加部分募集资金投资子项目后，公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额
分布式光伏电站 建设项目	77,845.94	61,600.00
偿还银行贷款	26,400.00	26,400.00
104,245.94	88,000.00

（三）本次变更募集资金投资项目情况
1、本次变更不涉及募集资金的使用方向及拟投入募集资金金额的变更，变更前后募集资金均只用于“分布式光伏电站建设项目”和“偿还银行贷款”。

变更具体涉及对募投项目“分布式光伏电站建设项目”中部分不具备实施条件的电站建设子项目，以公司储备的新分布式电站项目进行置换，从而提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，持续扩大公司核心主业自持分布式光伏电站的规模。

变更前的募投项目“分布式光伏电站建设项目”具体情况如下：

募投项目 名称	实施地点 （区域）	实施主体	募投备案装机容 注1 量（MW）	项目投资总额 注2 （万元）
分布式光 伏电站建 设项目	浙江省	公司各 全资子公 司	131.45	77,845.94
	江苏省
			33.81
	广东省
			20.77
	湖北省
			6.55
	安徽省
			3.94
	天津市
			7.79
204.31	77,845.94

注1：募投项目备案装机容量仅为项目实施前合理预计的装机容量，与该项目具体实施后最终实际建成并网容量可能存在差异。

注2：分布式光伏电站建设项目投资总额通过对做测算时预计的各个分布式电站建设子项目投资成本进行加总得出。由于募投项目的实施存在一定周期，各个分布式电站建设子项目最终的投资额与预计的投资额可能存在差异。

2、截至2025年6月30日，募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施进展情况如下：

募投 项目 名称	实施地 点（区 域）	实 施 主 体	募投项 目备案 装机容 量 （MW）	全部并网项目		部分并网项目			在建项 目备案 容量 （MW）	待建项 目备案 容量 （MW）	项目投资总 额 （万元）	截至2025 年6月30日 项目已投入 金额（万元） 注	项目拟 投入募集 资金金额 （万元）
				备案 容量 （MW）	实际建 成容量 （MW）	备案 容量 （MW）	已建成 容量 （MW）	预计后 续可再 建成容 量（MW）
分布 式光 伏电 站建 设项 目	浙江省	公 司 各 全 资 子 公 司	131.45	51.00	44.07				0.00	80.45	77,845.94	44,054.96	61,600.00
	江苏省
			33.81	8.83	9.26	24.00	25.74	0.80	0.00	0.98
	广东省
			20.77	13.57	13.70				0.00	7.20
	湖北省
			6.55	6.55	7.08				0.00	0.00
	安徽省
			3.94	3.94	3.79				0.00	0.00
	天津市
			7.79	6.79	6.70				0.00	1.00
204.31	90.68	84.60	24.00	25.74	0.80	0.00	89.63	77,845.94	44,054.96	61,600.00

注：“截至2025年6月30日项目已投入金额”为以自有资金和募集资金投入到募投项目的总金额。

3、此次变更涉及的是募投项目“分布式光伏电站建设项目”中的部分电站建设子项目，具体情况如下：

募投 项目 名称	原电站建设子项目名称	所在 区域	备案 装机 容量 （M W）	变更原 因	新电站建设子项目名称	所在 区域	负责实施的全资项目子公司
分布 式光 伏电 站建 设项 目	火星人厨具股份有限公司（二 期）项目	浙江省	15.00	屋顶资 源未能 及时交 付，业 主对建 设用屋 顶另有 规划	巨石集团有限公司-智能基地五期项目	浙江省	桐乡科联新能源有限公司
					巨石集团有限公司-自动化二期项目
							桐乡科联新能源有限公司
					浙江新维狮合纤股份有限公司三期项目
							嘉兴科洁新能源有限公司
					浙江恒优化纤有限公司三期项目
							嘉兴乍浦芯创新能源有限公司
	浙江三门太和大型锻造有限 公司项目
			2.00
					浙江长宇新材料股份有限公司二期项目
							海宁茂隆微电网技术有限公司
					珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司三 期项目
							湖州市科洁太阳能发电有限公司
					巨石集团有限公司-本部二期项目
							桐乡科联新能源有限公司
					桐乡磊石微粉有限公司二期
							桐乡科联新能源有限公司
	桐乡中欣化纤有限公司三期 项目
			0.50
					义乌华鼎锦纶股份有限公司二期项目
							义乌芯能新能源有限公司
					舟山岱美汽车零部件有限公司三期项目
							岱山芯创新能源有限公司
					浙江恒毅包装材料有限公司项目
							德清芯能新能源有限公司
	浙江鼎乾薄膜股份有限公司 项目
			0.30
					海宁兄弟家具有限公司二期项目
							海宁茂隆微电网技术有限公司
					浙江天成自控股份有限公司（晚山分厂） 二期项目
							天台芯能新能源有限公司
					浙江精步木业有限公司项目
							嘉善科洁新能源有限公司
	天力叉车集团有限公司项目	江苏省	0.48
					芜湖聚赛龙新材料科技有限公司二期项目	安徽省	芜湖芯能新能源有限公司
/	/	18.28		/	/	/

4、变更前后的募投项目“分布式光伏电站建设项目”具体情况如下：

募投项目名 称	实施地 点（区 域）	实施主 体	变更前备案装机容量 （MW）	变更后备案装机容量 注1 （MW）	预计最终建成 注2 装机容量（MW）	变更后项目投资 总额 注3 （万元）
分布式光伏 电站建设项 目	浙江省	公司各 全资子 公司	131.45	138.00	131.07	70,070.96
	江苏省
			33.81	33.33	36.29
	广东省
			20.77	20.77	20.90
	湖北省
			6.55	6.55	7.08
	安徽省
			3.94	6.94	6.79
	天津市
			7.79	7.79	7.70
204.31	213.39	209.85	70,070.96

注1：募投项目备案装机容量=全部并网项目备案容量+部分并网项目备案容量+在建项目备案容量+未建项目备案容量。

注2：募投项目预计最终建成装机容量=已并网项目实际建成容量+部分并网项目已并网容量+预计后续可再建成容量+在建项目备案容量+未建项目备
案容量（加增或扣减已全部并网项目备案容量跟实际建成容量的差异及部分并网项目备案容量跟当前其已并网容量+预计后续可再建成容量的差异）。

注3：变更后，对于已全部并网子项目，其投资总额按该子项目最终实际建成并网后的投入金额进行统计。对于部分并网子项目，其投资总额按该子
项目当前已建成部分的实际投入金额加上预计后续可再建成容量的预计投入金额进行测算统计。对于在建子项目（若有）和待建子项目按当前最新预计
的投资成本进测算统计。

根据项目规划和已签署合同进行测算，置换后的上述新电站建设子项目预计经济效益高于被置换的原分布式光伏电站建设子项目
申报初始测算的预计效益，税后投资内部收益率为14.14%。

（四）变更后募集资金使用计划
在对募投项目“分布式光伏电站建设项目”中部分经评估不具备实施条件的电站建设子项目以公司储备的具备实施条件的新分布式光伏电站项目进行置换后，公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额
分布式光伏电站 建设项目	70,070.96	61,600.00
偿还银行贷款	26,400.00	26,400.00
96,470.96	88,000.00
目对比情况 光伏电站建设项目”中部分经 实施条件的新分布式光伏电 对比情况如下：
调整前
67
204.31
/
77,845.94
61,600.00
浙江省、江苏省、广东省、 湖北省、安徽省及天津市
公司全资子公司

变更部分募集资金投资子项目后，“分布式光伏电站建设项目”投资总额70,070.96万元，其中资本性支出总计为63,605.66万元，剩余金额6,465.30万元为非资本性支出；公司本次拟使用募集资金投资61,600.00万元用于投资上述项目的资本性支出部分，资本性支出募集资金不足部分以及非资本性支出由公司通过自筹方式解决。

募投项目的资本性支出金额为63,605.66万元，大于募集资金拟投入总金额61,600.00万元，由于项目投资建设存在先后顺序，涉及募投项目的资本性支出，公司将优先使用募集资金。本次审议变更部分募集资金投资子项目的董事会召开前公司已投入上述新分布式光伏电站项目的资金及本次董事会后上述项目的非资本性支出部分，将全部使用自有资金。