无锡振华(605319):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:无锡振华:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 目录................................................................................................................................1 第一节 重要声明与提示...........................................................................................3 第二节概览.................................................................................................................4 第三节绪言.................................................................................................................5 第四节发行人概况.....................................................................................................6 一、发行人基本情况.............................................................................................6 二、发行人的历史沿革.........................................................................................6 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况...................................................10四、发行人的控股股东及实际控制人情况.......................................................11五、发行人主要经营情况...................................................................................12 第五节发行与承销...................................................................................................22 一、本次发行情况...............................................................................................22 二、本次承销情况...............................................................................................23 三、本次发行资金到位情况...............................................................................23 第六节发行条款.......................................................................................................25 一、本次发行基本情况.......................................................................................25 二、本次发行可转债的基本条款.......................................................................26 第七节发行人的资信及担保事项...........................................................................38 一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构...........................................38二、可转换公司债券的担保情况.......................................................................38 三、最近三年债券发行及其偿还情况...............................................................38四、公司商业信誉情况.......................................................................................38 第八节偿债措施.......................................................................................................39 第九节财务会计资料...............................................................................................40 一、最近三年财务报表审计情况.......................................................................40 ...............................................................................40二、最近三年主要财务指标 三、财务信息查阅...............................................................................................42 四、本次可转换公司债券转股的影响...............................................................42第十节本次可转债是否参与质押式回购交易业务...............................................43第十一节其他重要事项...........................................................................................44 第十二节董事会上市承诺.......................................................................................45 第十三节上市保荐人及其意见...............................................................................46 一、保荐人相关情况...........................................................................................46 ...............................................................................46二、上市保荐人的推荐意见 第一节 重要声明与提示 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“无锡振华”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券《募集说明书》中的相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节概览 一、可转换公司债券简称：锡振转债 二、可转换公司债券代码：111022 三、可转换公司债券发行量：52,000.00万元（520.00万张，52.00万手）四、可转换公司债券上市量：52,000.00万元（520.00万张，52.00万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2025年7月14日 七、可转换公司债券存续的起止日期：即自2025年6月18日至2031年6月17日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2025年12月24日至2031年6月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十二、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保十四、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为AA-，第三节绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕995号”文同意注册，公司于2025年6月18日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额52,000.00万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日（2025年6月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕156号文同意，公司发行的52,000.00万元可转换公司债券将于2025年7月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“锡振转债”，债券代码“111022”。 投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。 第四节发行人概况 一、发行人基本情况
（一）股份公司设立情况 公司前身是成立于2006年6月8日的振华有限。2018年3月5日，经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，由振华有限全体股东作为发起人，以截至2017年11月30日经审计的净资产人民币541,944,617.10元为基数，按4.500827：1的比例折合实收资本12,041.00万元，剩余净资产421,534,617.10元计入资本公积，振华有限整体变更设立为股份有限公司。由天健会计师事务所对本次整体变更予以审验，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕47号）。 公司于2018年3月15日正式在江苏省无锡市行政审批局注册登记，领取了注册号为91320211250066467M的《营业执照》。 无锡振华设立时共有3名发起人，公司股份结构如下：
1、2018年，增资 2018年4月15日，无锡振华召开2018年第一次股东大会，会议决议公司增加注册资本2,959.00万元，变更后的注册资本为15,000.00万元。其中，无锡康盛以货币出资8,631.00万元，认缴注册资本人民币959.00万元，占新增注册资本的32.41%，其余金额计入资本公积；无锡瑾沣裕以货币出资18,000.00万元，认缴注册资本2,000.00万元，占新增注册资本的67.59%，其余金额计入资本公积。 2018年4月17日，天健会计师事务所出具了《验资报告》（天健验〔2018〕108号），确认截至2018年4月16日止，公司已收到无锡康盛和无锡瑾沣裕缴2,959.00 纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 万元，新增实收资本占新增注册资本的100.00%，计入资本公积（股本溢价）23,672.00万元，均为货币出资。 2018年4月23日，无锡市行政审批局予以核准上述增资事宜。 本次增资完成后，无锡振华的股权结构如下：
经中国证监会证监许可〔2021〕276号文《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，发行人于2021年5月26日公开发行人民币普通股股票5,000.00万股，发行价格为11.22元/股，募集资金净额50,380.60万元，其中股本5,000.00万元，增加资本公积45,380.60万元。 2021 6 1 此次募集资金已于 年 月 日全部到位，并经天健会计师事务所出具 《验资报告》（天健验〔2021〕260号）审验。经上海证券交易所“自律监管决定书〔2021〕228号”文批准，发行人发行的A股股票在上海证券交易所上市证605319 2021 券简称“无锡振华”，证券代码“ ”。本次发行的社会公众股于 年6月7日起上市交易。 此次发行完成后，发行人总股本由15,000.00万股增至20,000.00万股，其中有限售条件流通股15,000.00万股，无限售条件流通股为5,000.00万股。 首次公开发行并上市后发行人股权结构如下：
2023年，经中国证监会证监许可〔2023〕81号文《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，发行人以发行股份与支付现金的方式购买钱金祥和钱犇分别持有的无锡开祥各50%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。 （1）发行股份购买资产阶段股本变动情况 本次发行股份购买资产的股票发行价格为13.74元/股，向交易对方钱金祥、钱犇合计发行3,360.00万股股份，共计46,166.40万元，其中股本3,360.00万元，资本公积42,806.40万元。此次新增注册资本已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕214Z0001号）审验。 2023 2 27 本阶段新增股份登记手续已于 年 月 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕，发行人总股本由20,000万股增至23,360万股。 （2）募集配套资金阶段股本变动情况 13.92/ 本次非公开发行股票募集配套资金的股票发行价格为 股，发行对象为华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、张辉贤、财通基金管理有限公司、华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司—华实泽胜私募股权投资基金，所有对象以现金方式认购本次发行的普通股股票。本次共发行1,688.22万股，募集资金净额22,940.15万元，其中1,688.22万元为股本，21,251.93万元为资本公积。 此次募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字〔2023〕214Z0005号）审验。本次所发行的新股于2023年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续，发行人总股本由23,360万股增至25,048.22万股。 本次所发行的新股于2023年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续，发行人总股本由23,360万股增至25,048.22万股。 4、2024年，注销部分回购股份 2024年9月，经发行人第三届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东会审议通过，同意发行人将2023年回购方案项下部分回购股份的用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 本次注销的股份于2024年11月29日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记手续，发行人总股本由25,048.22万股变更为25,006.16万股。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）本次发行前公司的股本结构 截至2024年12月31日，发行人股本总数为25,006.16万股，股本结构如下：单位：股
截至2024年12月31日，公司前十名股东情况如下： 单位：股
四、发行人的控股股东及实际控制人情况 截至2024年12月31日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：无锡君润持有公司27.53%的股份，为公司控股股东。无锡君润的基本情况如下：
钱金祥先生：1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。钱金祥先生曾任杨市纯水设备厂车间主任、杨市医院塑料厂供销职员、胡埭仪表厂厂长、振华附件厂厂长、振华配件厂副厂长、振华有限监事、无锡祥耀执行事务合伙人等职务，现任公司董事长，无锡君润执行事务合伙人，无锡开祥执行董事、总经理。 1985 钱犇先生： 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。钱犇先生曾任振华有限执行董事、经理，现任公司董事、总经理，无锡君润有限合伙人，无锡开祥监事，武汉恒升祥执行董事、总经理，无锡方园执行董事、总经理，无锡亿美嘉执行董事、总经理，郑州君润执行董事、总经理，宁德振德执行董事、经理，上海恒伸祥执行董事、总经理，廊坊全京申执行董事，上海九宇道执行董事。 五、发行人主要经营情况 （一）发行人主营业务及主要产品 发行人持续深耕于汽车零部件领域，主营业务板块为冲压零部件业务、分拼总成加工业务、选择性精密电镀加工业务和模具业务。 1、冲压零部件业务 发行人生产的汽车冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因3,500 素而各不相同。报告期内，公司生产并销售的汽车冲压零部件合计 余种，涵盖汽车车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件等，其中部分零部件专为新能源车型使用，产品示意如下： 冲压零部件业务部分产品情况如下表：
发行人提供分拼总成加工服务，其最终产品为汽车车身件。报告期内，公司分拼总成加工业务加工零部件约500余种，产品示意如下：
发行人为汽车发动机高压喷油器和高压燃油泵中的部分零部件（主要为衔铁、内支撑杆和铁芯等）提供选择性精密电镀服务，在客户指定的零部件关键部位进行精密镀铬，提升硬度、耐磨性和耐腐蚀性，确保上述零部件在长期高压高频率运动的工况下保持正常工作。目前发行人加工产品所在零部件位置及主要用途如下表所示：
发行人的汽车冲压模具主要用于配套生产汽车冲压零部件。目前，发行人已经形成了一定的模具生产能力，可以实现单冲模、多工位模和级进模的开发设计、制造加工、销售和服务一体化。 （二）发行人市场地位和主要竞争对手 1、发行人产品或服务的市场地位 在汽车冲压及焊接零部件领域，因种类繁多、配套体系不同，无法准确统计，因此国家统计部门或相关行业协会尚未发布国内乘用车冲压及焊接零部件行业的市场规模以及业内主要企业产值等数据；业内对于行业市场份额等资料和数据缺乏独立、权威的来源，公司目前尚无法获得准确的市场份额数据。但公司拥有多年的汽车零部件行业经验，用优秀的产品质量和及时高效响应能力获得了新老客户的认可，目前已经与上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、理想汽车、特斯拉等知名整车制造商建立了稳定的战略合作关系，在国内乘用车配套领域处于行业领先的地位，具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。 在选择性精密镀铬领域，联合电子目前在国内汽油发动机高压电喷系统领域处于绝对领先地位，市场份额超过50%。发行人全资子公司无锡开祥为联合电子在精密镀铬工艺领域国内唯一的合格供应商。凭借其突出的量产开发能力，全自动的生产过程和智能化的控制系统，无锡开祥形成了较为突出的竞争优势，使得其在选择性精密镀铬领域处于行业领先的地位。 2、市场主要参与者情况 ①华达科技（股票代码：603358） 华达汽车科技股份有限公司成立于2002年11月，注册于江苏省靖江市，主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、生产与销售。 公司主要产品包括：乘用车车身总成焊接件、冲压拉伸件、金属管制件、模具、新能源汽车电池箱托盘等几大类。主要客户包括：东风本田、广汽本田、广汽丰田、东风日产、一汽大众、上汽大众、上汽通用、特斯拉、广汽乘用车、中国一汽、吉利、小鹏、理想、比亚迪丰田、华人运通、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能等整车厂及新能源动力电池生产企业。华达科技于2017年1月在上海证券交易所上市。 601279 ②英利汽车（股票代码： ） 长春英利汽车工业股份有限公司成立于2006年12月，注册于吉林省长春市，主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售。公司主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类以及少量汽车零部件相关的模具。公司金属零部件主要包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体以及其他车身冲压件等，非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、EV电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。主要客户包括：一汽大众、北京奔驰、沃尔沃亚太、华晨宝马、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、一汽红旗等。英利汽车于2021年4月在上海证券交易所上市。 ③多利科技（股票代码：001311） 滁州多利汽车科技股份有限公司成立于2010年6月，注册于安徽省滁州市，主营业务为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司主要产品包括：冲压零部件、冲压模具等。主要客户包括：上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、一汽大众等传统整车制造商，以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通等新能源整车制造商，新朋股份、上海同舟、上海安莱德、华域车身和上海汇众等零部件供应商。多利科技于2023年2月在深圳证券交易所上市。 ④常青股份（股票代码：603768） 合肥常青机械股份有限公司成立于1988年9月，注册于安徽省合肥市。公司主营业务汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售。公司主要产品包括车身零部件和底盘零部件。公司主要客户包括江淮汽车集团、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车、北汽集团、比亚迪等。常青股份于2017年3月在上海证券交易所上市。 ⑤金鸿顺（股票代码：603922） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司成立于2003年9月，注册于江苏省张家港市。公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。公司主要产品为零部件模具、车身及底盘冲压零部件。公司主要客户包括国内知名整车制造商和著名跨国汽车零部件供应商，包括上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、光束汽车、东南汽车、福建奔驰、吉利汽车、本特勒、2017 10 博世、大陆汽车等。金鸿顺于 年 月在上海证券交易所上市。 （三）公司的主要竞争优势 1、技术研发优势 发行人具有较强的研发能力，是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局认定的高新技术企业。公司目前拥有包括“双向压边的拉深及压印一体化模具”“锁支撑三动式拉伸机及拉伸方法”“级进模感应定位装置”等在内的148项专利，体现出较强的市场竞争力。 在冲压及焊接零部件领域，发行人目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压模具研发、到后期的冲压及焊接技术工艺的完整技术体系，有效地缩短了冲压模具制造的周期，降低整体的生产成本，提高冲压及焊接零部件产品的质量和生产效率；在选择性精密电镀领域，制造商对于内部元件的电镀位置、膜厚分布与均匀性、表面形貌修饰、产品一致性等有着极高的要求，工艺研发难度大，生产控制严苛，发行人通过自主开发与合作开发相结合的方式，研制并不断完善生产设备，并针对性地自主开发工装夹具，提高了产品质量的稳定性、一致性，降低了生产成本。 2、生产设备优势 汽车零部件行业的特点是生产批量大、标准化程度高、质量要求严格，这要求制造设备拥有较高的加工精度和质量稳定性，并能适应快速连续满负荷的生产环境。发行人拥有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、自动车身冲压及焊接总成零部件产品质量的一致性、稳定性和高品质等方面发挥了积极的作用。随着技术的不断进步，以及下游整车制造商客户对产品性能要求的不断提高，公司也在不断引进更为先进的生产设备，提高生产工艺水平，优化产品性能指标。 3、客户资源优势 对于汽车零部件企业来说，与整车厂商建立长期稳定的合作关系是企业生存和发展的关键。目前，发行人主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等国内知名整车制造商，并已与特斯拉、理想汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。此外，发行人全资子公司无锡开祥目前为联合电子在精密镀铬工艺领域国内唯一的合格供应商，也是德国博世全球产能重要供应基地之一。公司与上述优质客户均保持了长期稳定的合作关系，在长期的合作过程中，公司能够满足各类整车厂商对供应商的严格要求，积累了大量的客户资源，实现了品牌效应，为公司良好的业绩提供了支撑，有利于进一步拓展新客户以及进入其他整车制造商的供应商名录。 4、行业配套优势 发行人在汽车配套产业链中耕耘多年，形成了较为显著的行业配套优势。一方面，出于与客户同步开发、向客户及时供货并最大限度降低产品运输成本等考虑，公司紧贴汽车产业集群建立生产基地，已经在国内主要客户周边配套布点，良好的区域布局有利于及时获得主机厂反馈并快速响应需求，保证交付的及时性以及产品质量的稳定性，有效提升客户满意度。另一方面，公司积累了丰富的行业运作经验，能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研究工作，从而快速生产出符合客户需求的产品。 5、管理优势 公司主要管理团队一直专注于汽车冲压及焊接零部件行业的管理工作，核心成员大多具有十年以上的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了一套较为完善、且行之有效的生产经营管理制度。同时，随着业务规模的扩大，公司逐步引入了ERP业务管理系统、MES系统等信息管理系统，推进全面覆盖采购、生产、仓储、物流、财务等各部门的信息化管理，实现全环节的实时信息共享，提高了沟通效率，为控制产品成本、保障产品质量提供支持。 第五节发行与承销 一、本次发行情况 （一）发行数量：52,000.00万元（520.00万张，52.00万手） （二）向原股东发行的数量：向原股东有限配售448,228手，即448,228,000.00元，占本次可转债发行总量的86.20%。 （三）发行价格：100元/张 100 （四）可转换公司债券的面值：人民币 元 （五）募集资金总额：人民币52,000.00万元 （六）发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（即2025年6月17日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 448,228 （七）配售比例：原股东优先配售的锡振转债总计 手，即 448,228,000.00元，占本次可转债发行总量的86.20%；网上向社会公众投资者发行的锡振转债总计为70,505手，即70,505,000.00元，占本次发行总量的13.56%；主承销商包销1,267手，共计1,267,000.00元，占本次发行总量的0.24%。 （八）前十名可转换公司债券持有人及其持有量
841.51 本次发行费用（不含增值税）为 万元，具体包括： 单位：万元
本次可转换公司债券发行总额为52,000.00万元（52.00万手），向原股东优先配售448,228手，即448,228,000.00元，占本次发行总量的86.20%；网上社会公众投资者实际认购70,505手，即70,505,000.00元，占本次发行总量的13.56%；保荐人（主承销商）实际包销1,267手，包销金额为1,267,000.00元，占本次发行总量的0.24%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于2025年6月24日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕167号）。 第六节发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行的批准情况 本次可转债发行经公司2023年12月18日召开的发行人第二届董事会第二十四次会议、2024年7月24日召开的第三届董事会第三次会议、2025年6月13日召开的第三届董事会第十二次会议、2024年1月5日召开的2024年第一次2024 8 12 2024 临时股东大会、 年 月 日召开的 年第二次临时股东大会审议通过。 本次向不特定对象发行可转换公司债券已于2025年3月26日经上海证券交易所上市审核委员会2025年第9次审议会议审议通过。并取得中国证监会出具的《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号）。 2、证券类型：可转换公司债券 3 52,000.00 、发行规模：人民币 万元 4、发行数量：52.00万手（520.00万张） 5、发行价格：100元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为51,158.49万元。 7、募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为52,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元
8 、募集资金专项存储账户
（一）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2025年6月18日至2031年6月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 （二）面值 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 （三）债券利率 0.20% 0.40% 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 、第二年 、第三年 0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。 （四）转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2025年6月24日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年12月24日至2031年6月17日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）。（未完）  |