中国广核(003816):向不特定对象发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果
中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“发行人”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）等相关规定向不特定对象发行A股可转换公司债券（以下简称“A股可转换公司债券”、“A股可转债”或“可转债”）。 本次向不特定对象发行的A股可转债将向发行人在股权登记日（2025年7月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。 请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。 本次A股可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购本次发行的A股可转债中签后，应根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2025年7月11日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由华泰联合证券包销。 2、当原A股股东优先认购的A股可转债数量和网上投资者申购的A股可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原A股股东优先认购的A股可转债数量和网上投资者缴款认购的A股可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签A股可转债无效且不登记至投资者名下。 本次发行认购金额不足490,000.00万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为147,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。 3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、A股可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。 中国广核向不特定对象发行 490,000.00万元 A股可转换公司债券网上申购已于 2025年 7月 9日（T日）结束。根据 2025年 7月 7日（T-2日）公布的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次广核转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 本次 A股可转债发行 490,000.00万元，发行价格每张 100元，共计 4,900.0000万张。本次发行的原 A股股东优先配售日和网上申购日为 2025年 7月 9日（T日）。 二、向原A股股东优先配售结果 原A股股东优先配售的广核转债总计3,321,021,800.00元，即33,210,218张，占本次 A股可转债发行总量的 67.78%。 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次 A股可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的 A股可转债总计为 15,789,780张，即 1,578,978,000.00元，占本次发行总量的 32.22%，网上中签率为 0.0186422035%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 84,699,107,240张，配号总数为 8,469,910,724个，起讫号码为000000000001—008469910724。 发行人和保荐人（主承销商）将在 2025年 7月 10日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2025年 7月 11日（T+2日）在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购 A股可转债的数量，每个中签号码只能购买 10张（即 1,000元）广核转债。 四、本次发行配售结果汇总如下：
注 2：《发行公告》中规定向原 A股股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 2张由主承销商包销。 五、上市时间 本次发行的广核转债上市时间将另行公告。 六、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025年 7月 7日（T-2日）刊登于《上海证券报》上的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文及有关本次 A股可转债发行的相关材料。 七、发行人、主承销商联系方式 （一）发行人：中国广核电力股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦南楼 18楼 联系人：单菁 联系电话：0755-84430888 （二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E座 20层 联系人：股票资本市场部 电话：021-38966908 发行人：中国广核电力股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2025年 7月 10日 中财网
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