艾能聚(834770):东吴证券关于艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的核查意见（三）

时间：2025年07月09日 00:03:46 中财网

原标题:艾能聚:东吴证券关于艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的核查意见（三）

东吴证券股份有限公司
关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的
核查意见（三）

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体事项进行核查并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于 2023年 2月 20日、2023年 3月 29日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7号、天健验〔2023〕6-16号验资报告。

公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、本次募集资金投资项目资金使用细项和实施主体调整情况
（一）募投项目资金使用细项和实施主体调整概况
根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目为 50MW屋顶光伏发电建设项目。公司综合考虑市场需求变化、屋顶资源建设地址和建设进度变化，拟进一步对募投项目的具体建设内容进行变更和优化调整，本次调整主要将原募投项目子项目海宁三勋家具用品有限公司调整为海宁路宝经编股份有限公司、嘉兴兴欣环保科技股份有限公司、浙江云光科技股份有限公司。调整前后详细情况如下：

调整前						调整后
序 号	项目名 称	实施 主体	实施 地点	装机 容量 (MW)	拟投资金 额(万元)	序 号	项目名 称	实施 主体	实施 地点	装机 容量 (MW)	拟投资金 额(万元)
1	浙江利 帆家具 有限公 司	长兴 艾能 聚光 伏科 技有 限公 司	浙江 省湖 州市	3.76	1203.84	1	浙江利 帆家具 有限公 司	长兴 艾能 聚光 伏科 技有 限公 司	浙江 省湖 州市	3.76	1203.84
2	浙江康 泰管业 科技有 限公司 （二 期）	德清 新盟 新能 源有 限公 司	浙江 省湖 州市	5.00	1294.00	2	浙江康 泰管业 科技有 限公司 （二期）	德清 新盟 新能 源有 限公 司	浙江 省湖 州市	5.00	1294.00
3	浙江星 达能源 科技有 限公司	海盐 科盟 新能 源有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	1.98	604.15	3	浙江星 达能源 科技有 限公司	海盐 科盟 新能 源有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	1.98	604.15
4	浙江名 扬新材 料科技 有限公 司	海盐 科盟 新能 源有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	0.98	365.70	4	浙江名 扬新材 料科技 有限公 司	海盐 科盟 新能 源有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	0.98	365.70
5	长兴新 大力电 源科技 有限公 司	长兴 艾能 聚光 伏科 技有 限公 司	浙江 省湖 州市	2.00	588.67	5	长兴新 大力电 源科技 有限公 司	长兴 艾能 聚光 伏科 技有 限公 司	浙江 省湖 州市	2.00	588.67
调整前						调整后
序 号	项目名 称	实施 主体	实施 地点	装机 容量 (MW)	拟投资金 额(万元)	序 号	项目名 称	实施 主体	实施 地点	装机 容量 (MW)	拟投资金 额(万元)
6	浙江华 浚塑料 建材有 限公司 （二 期）	德清 新盟 新能 源有 限公 司	浙江 省湖 州市	3.11	668.00	6	浙江华 浚塑料 建材有 限公司 （二期）	德清 新盟 新能 源有 限公 司	浙江 省湖 州市	3.11	668.00
7	海盐县 六里装 饰有限 公司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	0.72	273.20	7	海盐县 六里装 饰有限 公司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	0.72	273.20
8	海利得 新材料 有限公 司	海宁 艾能 聚光 伏科 技有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	2.26	642.58	8	海利得 新材料 有限公 司	海宁 艾能 聚光 伏科 技有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	2.26	642.58
9	浙江欣 兴工具 股份有 限公司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	1.50	571.48	9	浙江欣 兴工具 股份有 限公司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	1.50	571.48
10	海宁三 勋家具 用品有 限公司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	0.73	276.75	10	海宁路 宝经编 股份有 限公司	海宁 艾能 聚光 伏科 技有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	1.29	287.43
						11	嘉兴兴 欣环保 科技股 份有限 公司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	1.34	299.54
						12	浙江云 光科技 股份有 限公司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	0.67	148.41
11	浙江昊 吉力针 织有限	海宁 艾特 新能	浙江 省嘉 兴市	1.18	356.83	13	浙江昊 吉力针 织有限	海宁 艾特 新能	浙江 省嘉 兴市	1.18	356.83
调整前						调整后
序 号	项目名 称	实施 主体	实施 地点	装机 容量 (MW)	拟投资金 额(万元)	序 号	项目名 称	实施 主体	实施 地点	装机 容量 (MW)	拟投资金 额(万元)
	公司	源有 限公 司					公司	源有 限公 司
12	浙江尖 峰国际 贸易有 限公司 二期	金华 艾科 新能 源有 限公 司	浙江 省金 华市	5.87	1935.45	14	浙江尖 峰国际 贸易有 限公司 二期	金华 艾科 新能 源有 限公 司	浙江 省金 华市	5.87	1935.45
13	浙江彩 达新材 料有限 公司	海宁 艾特 新能 源有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	0.44	124.20	15	浙江彩 达新材 料有限 公司	海宁 艾特 新能 源有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	0.44	124.20
14	安徽安 菓食品 有限公 司	合肥 浙邦 新能 源科 技有 限公 司	安徽 省合 肥市	0.37	88.00	16	安徽安 菓食品 有限公 司	合肥 浙邦 新能 源科 技有 限公 司	安徽 省合 肥市	0.37	88.00
15	宁波众 达传动 设备有 限公司	宁波 艾科 新能 源有 限公 司	浙江 省宁 波市	1.60	386.00	17	宁波众 达传动 设备有 限公司	宁波 艾科 新能 源有 限公 司	浙江 省宁 波市	1.60	386.00
16	合肥市 田源精 铸有限 公司	合肥 浙邦 新能 源科 技有 限公 司	安徽 省合 肥市	4.19	1437.50	18	合肥市 田源精 铸有限 公司	合肥 浙邦 新能 源科 技有 限公 司	安徽 省合 肥市	4.19	1437.50
17	浙江林 龙港口 有限公 司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	3.00	1233.93	19	浙江林 龙港口 有限公 司	艾能 聚	浙江 省嘉 兴市	3.00	1233.93
调整前						调整后
序 号	项目名 称	实施 主体	实施 地点	装机 容量 (MW)	拟投资金 额(万元)	序 号	项目名 称	实施 主体	实施 地点	装机 容量 (MW)	拟投资金 额(万元)
18	无锡汇 坚国际 五金城 有限公 司	无锡 斌炜 新能 源有 限公 司	江苏 省无 锡市	1.16	306.00	20	无锡汇 坚国际 五金城 有限公 司	无锡 斌炜 新能 源有 限公 司	江苏 省无 锡市	1.16	306.00
19	浙江仁 耀电气 科技有 限公司	金华 艾科 新能 源有 限公 司	浙江 省金 华市	2.25	541.00	21	浙江仁 耀电气 科技有 限公司	金华 艾科 新能 源有 限公 司	浙江 省金 华市	2.25	541.00
20	江苏汇 坚国际 工业原 料城有 限公司	无锡 斌炜 新能 源有 限公 司	江苏 省无 锡市	2.00	526.00	22	江苏汇 坚国际 工业原 料城有 限公司	无锡 斌炜 新能 源有 限公 司	江苏 省无 锡市	2.00	526.00
21	浙江加 诚新材 料股份 有限公 司	海宁 艾特 新能 源有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	0.36	94.50	23	浙江加 诚新材 料股份 有限公 司	海宁 艾特 新能 源有 限公 司	浙江 省嘉 兴市	0.36	94.50
22	安徽瑞 阳药业 有限公 司	合肥 浙邦 新能 源科 技有 限公 司	安徽 省合 肥市	0.24	60.00	24	安徽瑞 阳药业 有限公 司	合肥 浙邦 新能 源科 技有 限公 司	安徽 省合 肥市	0.24	60.00
23	浙江尖 峰国际 贸易有 限公司 一期	金华 艾科 新能 源有 限公 司	浙江 省金 华市	5.91	1950.30	25	浙江尖 峰国际 贸易有 限公司 一期	金华 艾科 新能 源有 限公 司	浙江 省金 华市	5.91	1950.30
-	-	-	-	50.61	15528.08	-	-	-	-	53.18	15986.71

本次调整基于 2024年 3月 1日公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告（二）》（公告编号：2024-006）。

本次募投项目资金使用细项和实施主体调整前，募投项目拟建设电站共计23个，装机容量共计 50.61MW，总投资额为 15,528.08万元；本次募投项目资金使用细项和实施主体调整后，拟建设电站共计 25个，装机容量共计不超过53.18MW，总投资额为 15,986.71万元。本次调整前后公司拟投入募集资金总额不变，资金缺口将由公司自筹解决。

（二）募投项目资金使用细项和实施主体调整的原因
本次调整募投资金使用细项和实施主体具体原因为部分项目受业主方自身厂房尚未具备施工条件的影响，引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，公司决定对募投项目子项目进行优化调整。

本次调整募投资金使用细项和实施主体，能够加快募投项目实施进度，带来更好的社会经济效益，也更有利于公司实现发展目标。

三、调整资金使用细项和实施主体的具体情况
（一）调整后的主要内容
本次募投项目调整前后的详细情况如下：

调整事项	变更前	变更后
募投项目 名称	50MW屋顶光伏发电建设项目
实施主体	艾能聚及其全资子公司
实施地点	浙江省嘉兴市、浙江省湖州市、浙江省金华市、浙江省宁波市、安徽省合肥市、 江苏省无锡市
建设内容	拟建设电站共计 23个，装机容量共 计 50.61MW。	拟建设电站共计 25个，装机容量共计不 超过 53.18MW。

本次募投项目不属于环评审批范围，无需办理环评审批手续。募投项目各子项目将在开展建设前完成投资项目备案。

（二）项目可行性分析
1、国家政策支持，行业发展前景良好
我国已将新能源产业上升为国家战略产业，先后出台了多项政策支持光伏产业发展。本次募投项目建设属于《产业结构调整目录（2019年本）》中“鼓励类”范畴；符合《“十四五”现代能源体系规划》中要“全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设”的要求；符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中“加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模”的要求。综上，项目建设符合国家相关产业政策，国家政策的落地为项目建设提供坚实保障。

2、公司具有项目实施的技术和经验
公司已在光伏行业深耕多年，凭借专业的屋顶资源开发团队、技术团队对拟建厂房等工商业屋顶资源进行开发、设计，通过科学的设计方案、严格的选材标准、精细的施工标准，为用户提供优质的服务并最大化自营电站发电量。此外，公司还注重电站建成后的运维管理，提高电站发电效率和总发电量。因此，公司募投项目具有良好的技术环境支持。

3、公司具备高效的管理能力和完善的人才培养机制
公司管理团队具有丰富的光伏行业相关经验，能够对市场变化及行业发展趋势进行深入判断，在把握行业和公司发展方向的基础上，制定适合公司发展的战略和经营规划。公司重视技术团队建设，在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制，完善了技术人才的管理和激励制度。公司高效的管理能力、完善的管理制度和人才培养机制，为募投项目的顺利建设提供了保障。

（三）调整后对公司的影响
公司本次调整资金使用细项和实施主体后加快了募投项目整体建设进度，不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响、不构成关联交易，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。

四、相关审议程序及意见
2025年 7月 9日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》，同意本次关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的相关事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。前述调整事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构对艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的事项无异议。

（以下无正文）