燃爆！两大重要利好

时间：2025年07月08日 15:37:54 中财网

　　以战争求和平，则和平存；以妥协换和平，则和平亡。这在本轮川普对全球发起的贸易战中，可谓体现的淋漓尽致。中国第一时间就作出强力回击，然后中美两国相互大加关税，中国主打的就是一个不怂，很快老美就顶不住了，然后主动找中国谈判，相互降关税。

　　而正是由于中国敢于以斗争求和平，7月9日(即明日)关税暂缓期就要到来，美国对很多国家开始大加关税，如日韩、马来西亚、东盟多国等，唯独对中国不敢轻举妄动。这对资本市场来说，无疑是个重要利好，从而让多方更有信心积极做多。

　　今日A股各大指数就出现了集体飙涨的好戏，沪指中阳重新挑战3500点；更难得的是创业板指涨幅大涨超2%，从而点燃了行情。其中算力核心股强者恒强，像胜宏科技、新易盛、沪电股份等个股，股价再创历史新高，从而很好的推动了创指大涨。

　　而工业富联也是锦上添花，在中报业绩超预期下，5000亿的市值也能涨停，从而让算力核心股蔓延到铜缆高速、与服务器板块上。这一主线是中报业绩超预期所推动，只要胜宏科技等个股能高位稳住，就能让相关概念延伸扩展，我们可挖掘滞涨类品种。

　　除中美贸易关税快落地的重要利好外，另一大重要利好就是高层推动反内卷，即淘汰落后产能、实行新的供给侧改革。而新能源光伏行业无疑是最快响应号召的，且已经进行多轮的减产与行业呼吁了，近期光伏产业链个股涨势也明显，从而为创指中阳助力。

　　如逆变器龙头阳光电源今日一度飙涨超10%，硅料龙头通威股份也是涨停，短期从低位暴大涨50%了；还有BC电池的钧达股份涨停、光伏玻璃的亚玛顿，5天4个涨停等。对于光伏的爆发，龙轩在之前的内容就提到过，是可以去博弈困境反转的。

　　新能源从2021年底见顶来，基本都从高位暴跌了80-90%，但行业并不像地产那样是夕阳产业，而是新兴产业，只不过中国的产能太变态了，这同样适用于新能源汽车行业。现在中国一直还处于微幅通缩之中，那行业上反内卷、让价格上去就是摆脱通缩的一剂良方。

　　在去产能下，深跌后的新能源确实有望迎来一波情绪与估值上的修复，从而也会带动创业板指走出来。否则单靠沪指走强，是很难有大的赚钱效应的。而创指能走强，则科创板指也会逐渐走出来，当前领涨的就是业绩大增的核心股，然后实现全面的上涨。

　　不过续注意的是，虽然近期指数看起来不错，但也只是AI核心算力、银行在持续走强，光伏其实只是在地狱当中向上爬一下，大家要想跑赢指数还是不太容易。这就是强结构性行情的特征，没跟上主线与个股，就难于吃肉，这是没办法的，毕竟十个手指都有长短。

　　因此，在当前强结构性下，若你方向感不强，或个股选不好、节奏上难于把握，那大可去投相关指数，其收益肯定不比银行固定存款利率低。此外，若你手中股近期滞涨，只要短期没暴涨过质地优良的，则可多点耐心等待，强势行情都会轮动的，迟早会轮到你。

　　当然，若想博取短线弹性收益的，还是可在中报业绩有超预期的板块个股上，但近期股价有一轮暴涨的除外，同时节奏上还是尽量少去追涨、以调整后的逢低布局为主。

　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。