蓝帆医疗(002382):向下修正蓝帆转债转股价格
蓝帆医疗股份有限公司 关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债； 2、修正前转股价格：12.50元/股； 3、修正后转股价格：12.00元/股； 4、修正后转股价格生效日期：2025年 7月 8日。 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 7日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710号”文核准，公司于 2020年 5月28日公开发行了 3,144.04万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额314,404万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523号”文同意，公司314,404万元可转债于 2020年 6月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”。 （三）可转债转股期限 根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年 6月 3日）满六个月后的第一个交易日（2020年 12月 3日）起至可转债到期日（2026年 5月 27日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、公司于 2021年 5月 17日召开第五届董事会第十五次会议，于 2021年 6月 8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以 1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司 23,361,227股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有的公司 24,787,109股股份。公司于 2021年 6月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计 48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79元/股调整为 18.64元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 25日起生效。 2、公司于 2021年 6月 8日召开 2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，向全体股东每 10股派 4.000000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.64元/股调整为 18.24元/股，调整后的转股价格自 2021年 7月 7日起生效。 3、公司于 2023年 5月 22日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，向全体股东每 10股派 4.000000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.24元/股调整为 17.84元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 31日起生效。 4、公司于 2024年 4月 19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东大会审议。 公司于 2024年 5月 20日召开了 2023年年度股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。 公司于 2024年 5月 20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 12.50元/股，修正后的转股价格自 2024年 5月 21日起生效。 二、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的修正依据 1、根据《募集说明书》相关条款的约定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。” 2、截至 2025年 6月 19日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件。 三、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的审议程序 1、为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于 2025年 6月 19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交公司股东会审议。 2、公司于 2025年 7月 7日召开了 2025年第二次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。 3、公司于 2025年 7月 7日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。 四、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体情况 鉴于公司2025年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 5.63元/股，2025年第二次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 5.94元/股，最近一期经审计的每股净资产为 8.13元/股，股票面值为 1.00元/股，本次修正“蓝帆转债”转股价格应不低于 8.13元/股。 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 12.00元/股，修正后的转股价格自 2025年 7月 8日起生效。自2025年 7月 8日之后，若“蓝帆转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十五次会议决议； 2、2025年第二次临时股东会决议。 特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二五年七月八日 中财网
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