伯特利(603596):伯特利向不特定对象发行可转换公司债券发行结果

时间：2025年07月06日 17:32:00 中财网

原标题:伯特利:伯特利向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-043
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]631号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”），联席主承销“ ” “ ”

商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通或联席主承销商）。本次发行的可转债简称为“伯25转债”，债券代码为“113696”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	2,064,834	0
网上社会公众投资者	725,016	12,150
网下机构投资者	-	-
主承销商及联席主承销 商包销数量（放弃认购总 数量）	12,150
发行数量合计	2,802,000

本次发行的可转债规模为280,200.00万元，每张面值为人民币100元，共计28,020,000张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年6月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足280,200.00万元的部分则由主承销商及联席主承销商余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年7月1日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	2,064,834	2,064,834,000.00

二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2025年7月3日（T+2日）完成。保荐人（主承销商）及联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众 投资者	725,016	725,016,000.00	12,150	12,150,000.00

三、 主承销商及联席主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商及联席主承销商包销，主承销商及联席主承销商包销数量为12,150手，包销金额为12,150,000.00元，包销比例为0.43%。

2025年7月7日（T+4日），主承销商及联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商及联席主承销商指定证券账户。

四、 发行人、保荐人（主承销商）及联席主承销商联系方式
（一）发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号
0553-5669308
联系电话：
联系人：陈忠喜
（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系电话：010-89620580
联系人：资本市场部
（三）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路669号博华广场37楼
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部
特此公告。

发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
2025年7月7日