华电新能(600930):华电新能首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 华电新能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1035号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及华泰联合以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通和川财证券以下合称为“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次初始公开发行股票数量为 496,894.4214万股，约占发行后发行人总股本的 12.13%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 571,428.5714万股，占公司发行后总股本的比例约为 13.70%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行初始战略配售发行数量为 248,447.2107万股，占初始发行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 173,913.0607万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 70.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 53.85%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量 74,534.1500万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 30.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 149,068.3000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 46.15%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2025年 7月 4日（T-1日，周五）9:00-12:00； 2、网上路演网址： 上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐人（联席主承销商）相关人员。 本次发行的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：华电新能源集团股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 2025年 7月 3日 （此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页） 发行人：华电新能源集团股份有限公司 年 月 日 中财网
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