普冉股份(688766):中信证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
关于普冉半导体（上海）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普冉股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2111号《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 905.7180万股，每股发行价格为 148.90元，募集资金总额 134,861.41万元，扣除各项发行费用人民币 10,306.87万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 124,554.54万元。 上述募集资金于 2021年 8月 16日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF10839号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用计划 根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司于2022年6月30日披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》，以及公司于2024年8月28日披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的公告》。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目： 单位：万元
公司本次结项的募投项目为“总部基地及前沿技术研发项目”，截至本核查意见披露日，工程主体基本建设完成，公司已取得工程竣工验收报告，其募集资金的使用及节余情况如下： 单位：万元
注2：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。 三、本次结项募投项目募集资金节余原因 1、公司于2024年9月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的议案》，同意使用超募资金增加募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”投资金额至28,591.63万元，其中拟使用超募资金追加投资金额为17,797.73万元，追加该部分主要系公司将原计划2,000平方米的场地面积增加到6,193平方米，并调整装修费用等各项综合成本所致。公司在进行场地购置时根据市场价预先估计金额，实际单价在相关部门审批确定后低于原估计价格，因此项目资金有所节余。 2、公司审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。 四、节余募集资金的使用计划 鉴于公司募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”已投资完成，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将该募投项目截至2025年6月30日的节余募集资金5,110.83万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。 五、本次事项履行的审议程序 公司于 2025年 7月 1日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部基地及前沿技术研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项无需提交公司股东大会审议。 六、保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的结论性意见 中信证券认为：普冉股份将“总部基地及前沿技术研发项目”结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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