伯特利(603596):伯特利向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行280,200.00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]631号同意注册。本次发行“ 的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称保荐人（主承销商）”、“中金公司”或“主承销商”），联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“伯25转债”，债券代码为“113696”。 请投资者认真阅读本公告。本次向不特定对象发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年7月3日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商和联席主承销商包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人、主承销商和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 本次发行认购金额不足280,200.00万元的部分由主承销商和联席主承销商余额包销。包销基数为280,200.00万元，主承销商和联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商和联席主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%，即原则上最大包销金额为84,060.00万元。 当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商和联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。 伯特利本次向不特定对象发行280,200.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2025年7月1日（T日）结束。根据2025年6月27日公布的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次伯25转债发行申购结果公告如下：一、总体情况 伯25转债本次发行280,200.00万元，发行价格为100元/张，共计28,020,000张（2,802,000手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年7月1日（T日）。 二、发行结果 根据《发行公告》，本次伯25转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下： 1、向原股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的伯25转债总计为2,064,834,000元（2,064,834手），约占本次发行总量的73.69%。 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的伯25转债总计为737,166,000元（737,166手），约占本次发行总量的26.31%，网上中签率为0.00894996%。 根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为8,265,761户，有效申购数量为8,236,525,494手，即8,236,525,494,000元，配号总数为8,236,525,494个，起讫号码为100,000,000,000-108,236,525,493。 发行人、主承销商和联席主承销商将在2025年7月2日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2025年7月3日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）伯25转债。 3、本次发行配售结果汇总
本次发行的伯25转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2025年6月27日（T-2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。 五、发行人、主承销商和联席主承销商联系方式 1、发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号 电话：0553-5669308 传真：0553-5658228 联系人：陈忠喜 2、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 电话：010-89620580 传真：010-89620607 联系人：资本市场部 3、联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路669号博华广场37楼 电话：021-38676888 传真：021-68876330 联系人：资本市场部 发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 2025年7月2日 中财网
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