九丰能源(605090):可转债转股结果暨股份权益变动
转债代码：110815 转债简称：九丰定01 转债代码：110816 转债简称：九丰定02 江西九丰能源股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?累计转股情况：公司可转债“九丰定01”自2023年6月29日起开始转股，可转债“九丰定02”自2024年10月17日起开始转股。截至2025年6月30日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为人民币695,414,400元，累计转股股数为32,407,394股；可转债“九丰定02”累计转股的金额为人民币60,900,000元，累计转股股数为2,551,759股（“九丰定02”目前所转股份来源均系回购股份）。公司可转债累计转股总股数为34,959,153股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的5.59%。 ?未转股可转债情况：截至2025年6月30日，公司未转股的可转债金额合计为人民币1,523,682,900元（其中：“九丰定01”金额为人民币384,582,900元，“九丰定02”金额为人民币1,139,100,000元），占可转债发行总量的66.83%。 ?本季度转股情况：2025年第二季度，可转债“九丰定01”转股的金额为人民币227,102,900元，转股股数为10,911,880股；可转债“九丰定02”转股的金额为人民币1,030,000元，转股股数为44,646股。 ?股东权益变动情况：因公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在其持股数量不变的情况下，持股比例由55.89%（截至2025年3月28日）被动稀释至54.58%（截至2025年6月30日），被动触及1%的整数倍。
2022年11月10日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。 根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币120,000万元。 2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共10,799,973张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。2023年12月29日，可转债“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让。 “九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2023年6月29日起可转换为公司股份；初始转股价格为22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为20.64元/股。 2023年3月10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定02”。 2023年9月11日，可转债“九丰定02”全部解除锁定并挂牌转让。 “九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2024年10月17日起可转换为公司股份；初始转股价格为25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为23.07元/股。 二、2025年第二季度可转债转股情况 （一）可转债转股情况 公司可转债“九丰定01”转股期起止日期为2023年6月29日至2028年12月28人民币227,102,900元，转股股数为10,911,880股。截至2025年6月30日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为人民币695,414,400元，累计转股股数为32,407,394股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的5.18%。 公司可转债“九丰定02”转股期起止日期为2024年10月17日至2029年3月9日。自2025年4月1日至2025年6月30日期间，可转债“九丰定02”转股的金额为人民币1,030,000元，转股股数为44,646股。截至2025年6月30日，可转债“九丰定02”累计转股的金额为人民币60,900,000元，累计转股股数为2,551,759股（“九丰定02”目前所转股份来源均系回购股份），占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的0.41%。 （二）未转股的可转债情况 截至2025年6月30日，公司未转股的可转债金额合计为人民币1,523,682,900元（其中：“九丰定01”金额为人民币384,582,900元，“九丰定02”金额为人民币1,139,100,000元），占可转债发行总量的66.83%。 三、股份变动情况 自2025年4月1日至2025年6月30日期间，可转债“九丰定01”转股导致公司总股本变动情况具体如下： 单位：股
2、可转债“九丰定01”转股来源为增发股份，2025年第二季度转股新增股份为10,911,880股；可转债“九丰定02”转股来源优先使用回购股份，不足部分使用增发股份，2025年第二季度转股新增股份为44,646股（来源于回购股份）。 四、股份权益变动情况 （一）信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1、身份类别
因公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在其持股数量不变的情况下，持股比例由55.89%（截至2025年3月28日）被动稀释至54.58%（截至2025年6月30日），被动触及1%的整数倍，具体变动情况如下：
1、本次权益变动系公司可转债转股所导致的控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股票被动稀释，未触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 五、联系方式 联系部门：公司董事会办公室 联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116 联系电话：020-38103095 特此公告。 江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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