重庆建工(600939):重庆建工可转债转股结果暨股份变动公告
转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24渝建01 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●累计转股情况：截至2025年6月30日，建工转债累计转股及 回售金额为395,501,000元（币种人民币，下同）,占建工转债发行总量的23.83%，其中累计转股金额为395,498,000元，累计回售金额为 3,000元；累计转股数为87,304,390股，占建工转债转股前公司已发 行普通股股份总额的4.81%。 ●未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的建工 转债金额为1,264,499,000元，占建工转债发行总量的76.17%。 ●本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期 间，转股的金额为21,000元。 一、可转债发行上市概况 （一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日向社会公开发行16,600,000张可转换公司债券（以下 简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为16.60亿元，期限 六年，债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四 年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15号文同意， 公司16.60亿元可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌 （三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的建工转债自2020年6月29日起可转换为公司股票， 初始转股价格为4.65元/股。历次转股价格调整情况如下： 1.公司于2020年7月16日实施2019年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披 露的“临2020-047”号公告。 2.公司于2021年7月22日实施2020年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披 露的“临2021-056”号公告。 3.公司于2022年7月28日实施2021年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披 露的“临2022-047”号公告。 4.公司于2023年7月28日实施2022年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。详情请参阅公司披 露的“临2023-052”号公告。 5.根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工 转债”的转股价格，自2024年6月27日起，“建工转债”的转股 价格由4.47元/股向下修正为4.26元/股。详情请参阅公司披露的“临2024-065”号公告。 6.公司于2024年8月9日实施2023年度利润分配方案，建工转 债的转股价格由4.26元/股调整为4.25元/股。详情请参阅公司披露 的“临2024-083”号公告。 7.根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工 转债”的转股价格，自2025年6月27日起，“建工转债”的转股 价格由4.25元/股向下修正为4.07元/股。详情请参阅公司披露的“临2025-067”号公告。 截至2025年6月30日，建工转债累计回售数量为30张，累计 回售金额为3,000元。 1.因建工转债触发《募集说明书》中约定的有条件回售条款，公 司于2024年3月28日至2024年4月3日进行了回售，回售价格为 100.87元/张（含当期利息）。申报期内回售数量为10张，回售资金 1,008.70元已于2024年4月10日发放。详情请参阅公司披露的“临 2024-031”号公告。 2.因建工转债触发《募集说明书》中约定的有条件回售条款，公 司于2025年3月3日至2025年3月7日进行了回售，回售价格为 100.69元/张（含当期利息）。申报期内回售数量为20张，回售资金 2,013.80元已于2025年3月12日发放。详情请参阅公司披露的“临 2025-032”号公告。 二、可转债本次转股情况 （一）截至2025年6月30日，建工转债累计转股及回售金额 为395,501,000元，占建工转债发行总量的23.83%，累计转股数为 87,304,390股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.81%。其中，2025年4月1日至2025年6月30日期间，建工转债 转股金额为21,000元，因转股形成的股份数量为4,941股。 （二）截至2025年6月30日，尚未转股的建工转债金额为 1,264,499,000元，占建工转债发行总量的76.17%。 三、股本变动情况 单位：股
咨询电话：023-63511570 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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