|
立高食品(300973):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
| 时间：2025年07月01日 00:00:44 中财网 |
立高食品股份有限公司
关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300973 证券简称：立高食品
2、债券代码：123179 债券简称：立高转债
3、转股价格：人民币 95.33元/股
4、转股期限：2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司于 2023年 3月 7日向不特定对象发行了 9,500,000张可转债，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 95,000.00万元，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00万元可转债已于 2023年 3月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日。
二、可转债转股价格历次调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 97.02元/股。
2023年 6月 2日，公司实施了 2022年年度权益分派方案。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 97.02元/股调整为 96.52元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
2024年 6月 28日，公司实施了 2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.52元/股调整为 96.02元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
2024年 12月 2日，公司实施了 2024年前三季度权益分派。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.02元/股调整为 95.82元/股，调整后的转股价格自 2024年 12月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 11月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。
2025年 6月 26日，公司实施了 2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.82元/股调整为 95.33元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
三、可转债转股及股份变动情况
“立高转债”自 2023年 9月 13日开始转股，2025年第二季度，“立高转债”因转股高转债”尚余 9,499,511张，剩余票面总金额为 949,951,100元。2025年第二季度公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | 本次股份变动前 （2025年3月31 日） | 本次转 股增减 变动 | 其他原因 增减变动 | 本次股份变动后 （2025年6月30日） | ||
| 数量 （股） | 比例 （%） | 数量 （股） | 数量 （股） | 数量 （股） | 比例 （%） | |
| 一、限售条 件流通股/ 非流通股 | 55,527,975 | 32.79 | 0 | -2,713,725 | 52,814,250 | 31.19 |
| 高管锁定股 | 55,527,975 | 32.79 | 0 | -2,713,725 | 52,814,250 | 31.19 |
| 二、无限售 条件流通股 | 113,812,496 | 67.21 | 30 | 2,713,725 | 116,526,251 | 68.81 |
| 三、总股本 | 169,340,471 | 100.00 | 30 | 0 | 169,340,501 | 100.00 |
投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 3月 3日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。
五、备查文件
1、截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高食品”股本结构表；
2、截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高转债”股本结构表。
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会
2025年 7月 1日
中财网