白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量
广州白云国际机场股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 A股股票 发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 鉴于广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派已实施完毕，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由7.63元/股调整为7.60元/股，发行数量由不超过209,698,558股（含本数）调整为不超过210,526,315股（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。 一、公司本次发行的发行价格及数量调整依据 本次发行相关事项已经公司第七届董事会第十三次（临时）会议和第十六次（临时）会议、第七届监事会第六次（临时）会议和第九次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。根据本次发行的发行方案，若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。本次发行方案中关于发行价格及数量具体条款如下： （一）定价基准日、发行价格及定价方式 本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告日。 本次发行的发行价格为7.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。 2023 根据公司 年年度权益分派实施情况，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,366,718,283股为基数，每股派发现金红利0.0747元。根据上述调整公式，本次发行价格已调整为7.63元/股。 （二）发行数量 本次发行的股票数量不超过207,792,207股（含本数），且募集资金总额不超过人民币160,000.00万元（含人民币160,000.00万元），最终发行A股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。 根据公司2023年年度权益分派实施情况，本次发行价格已调整为7.63元/股，以本次发行募集资金总额不超过160,000.00万元（含160,000.00万元）计算，本次发行股票数量已调整为不超过209,698,558股（含本数）。 二、公司 2024年度权益分派方案及实施情况 公司于2025年6月5日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年度利润分配方案，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,366,718,283股为基数，每10股派发现金红利1.57元（含税），合计拟派发现金红利371,574,770.43元（含税）。 2025年6月21日，公司披露了《广州白云国际机场股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-030）。本次权益分派的股权登记日为2025 6 26 2025 6 27 2024 年 月 日，除息日为 年 月 日。截至本公告披露日，公司 年年度权益分派已实施完毕。 三、公司本次发行的发行价格及数量调整情况 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次发行的发行价格和发行数量做出调整，发行价格由7.63元/股调整为7.60元/股，发行数量由不超过209,698,558股（含本数）调整为不超过210,526,315股（含本数）。具体调整方式如下： （一）发行价格的调整 根据发行方案中的发行价格及其调整机制，本次调整后的发行价格应不低于本次调整前发行价格7.63元/股扣减2024年年度权益分派除息金额，与公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（扣减2024年年度权益分派除息金额）孰高者。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZC10097号），截至2024年12月31日，公司经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为7.752元，扣减2024年年度派发的每股现金红利0.157元，调整后的每股净资产为7.595元。 综上，根据本次发行的发行方案，公司2024年年度权益分派实施后，本次发行的发行价格调整为7.60元/股。 （二）发行数量的调整 调整后的发行数量=本次发行拟募集资金总额上限/调整后的发行价格=1,600,000,000元/7.60元/股=210,526,315股（计算结果向下取整）。 除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。 公司本次交易尚需获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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