上声电子(688533):苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告(更正版)
债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(更正版) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发 行类第7号》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限 公司（以下简称“上声电子”或“公司”）将截至2024年12月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金使用及结余情况 （一）2021年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发 行价格为7.72元，募集资金总额为人民币30,880.00万元，扣除各 项发行费用人民币5,028.88万元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币25,851.12万元。 上述募集资金已于2021年4月13日全部到位，经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955_I01号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储， 设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。 2、募集资金在专项账户中的存放情况 截止2024年12月31日，募集资金在专项账户的存放情况如下： 单位：万元
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1093号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民 币52,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币1,232.92万元，实 际募集资金净额为人民币50,767.08万元。 上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已对本次发行的募集资金到账情况进行验证，并出具了 “XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。 2、募集资金使用及结余情况 截止2024年12月31日，募集资金在专项账户的存放情况如下： 单位：万元
（三）前次募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资 金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 2021年4月14日，公司分别与东吴证券股份有限公司、募集资 金专户所在银行(中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦 东发展银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行）募集资金专户开立行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 除上述募集资金三方监管协议情况外，公司鉴于“扩产汽车电子 项目”的实施主体为公司全资子公司苏州茹声电子有限公司（以下称“茹声电子”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供8,000.00万元借款用于 实施“扩产汽车电子项目”。为确保募集资金使用安全，公司董事会授权管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立募集资金存放专户 事宜的具体实施。公司于2021年6月10日与茹声电子、保荐机构东 吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行（中国光大银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差 异。 公司“扩产汽车电子项目”已于2023年6月完成建设并于2023 年7月4日结项,“扩产扬声器项目”已于2023年9月完成建设并于 2023年10月30日结项。为方便账户管理，公司决定将募投项目“扩 产扬声器项目”、“扩产汽车电子项目”、“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金合计人民币27,114,247.49元（含利息收入及 理财收益）永久补充流动资金。项目募集资金账户无后续使用计划，公司已注销相应募集资金专户，专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 2023年7月25日，本公司分别与东吴证券股份有限公司与募集 资金专户所在银行（招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）募集资金专户开立行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 除上述募集资金三方监管协议情况外，公司鉴于“汽车音响系统 及电子产品项目”的实施主体为公司全资子公司上声电子（合肥）有限公司（以下称“合肥上声”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用不超过42,000.00万元募集资金实施“汽车音响系 统及电子产品项目”。其中，公司拟使用募集资金人民币6,300.00 万元对合肥上声进行实缴出资，实缴出资完成后，合肥上声仍为公司的全资子公司；同时拟使用不超过35,700.00万元募集资金向合肥上 声提供借款用于实施“汽车音响系统及电子产品项目”。 为确保募集资金使用安全，公司董事会授权公司管理层负责上述 实缴出资及借款事项具体实施事宜。公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2023年7月25日与合 肥上声、保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。 公司“汽车音响系统及电子产品项目”已于2024年12月完成建 设并于2024年12月21日结项。鉴于募集资金已使用完毕，为加强 资金账户管理，公司已按照相关要求注销募集资金专户，同时公司与二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资3个项目为：扩产扬 声器项目、扩产汽车电子项目、补充流动资金项目，首次发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。 公司于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议 和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。 由于本次公开发行股票实际募集资金净额25,851.12万元，低于 《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》中预计募集资金使用规模44,666.65万元，不足部分公司 将通过自筹资金解决。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下： 单位：万元
对照表 本公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺 投资2个项目为：汽车音响系统及电子产品项目、补充流动资金项目，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 详见本报告附表三。 公司于2023年7月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和 第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。 由于本次向不特定对象发行可转债实际募集资金净额50,767.08 万元，低于《募集说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金的总投资额52,000.00万元,公司根据可转换公司债券募集资金实际情况 并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额，具体调整如下： 单位：万元
2022年4月15日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届 监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的建设期由2022年4月延长至2023年6月。该募投项目的投资总额、实施主体和募 集资金投资用途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月16日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《上声电子关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-003）。 2023年7月3日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第 二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“扩产扬声器项目”的建设期由2023年6月延长至 2023年9月。该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用 途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月4日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-042）。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和 原因说明 单位：万元
单位：万元
1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目 公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金人民币376.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募 集资金人民币1,255.30万元置换已支付发行费用的自有资金，合计 人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）于2021年5月10日出具了《苏州上声电子股 份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第61368955_I02号）。公司独立董事、监事会发表了 明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2021年8月5日完成对上述资金的置换。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 公司于2023年7月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和 第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 127,947,035.25元（其中预先投入募投项目金额为124,917,864.26 元、预先支付的发行费用为3,029,170.99元），上述事项已由信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了 XYZH/2023SUAA1F0053号《关于苏州上声电子股份有限公司使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报 告》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2023 （五）闲置募集资金情况说明 公司于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议 和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围 内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2021年5月11日披露在上海证券交易所网站 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。 2021年6月28日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届 监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现 金管理，增加后合计使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在 上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2021年6月29日披露在上海证券交易所网站的《关于补充确认使用 闲置募集资金进行现金管理暨增加使用闲置募集资金进行现金管理 额度的公告》（公告编号：2021-022）。 2022年4月27日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二 届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16,000.00万元 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2022年 4月28日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。 2023年7月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和 第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过3亿元（或等 值外币，含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使 用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2023年7月27日披露在上海证券 交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品 余额为0.00元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现 效益情况详见附表二和附表四。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 1、2021年首次公开发行股票募集资金 补充流动资金项目系用于公司整体运营，无法单独核算效益。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券 截至2024年12月31日。汽车音响系统及电子产品项目于2024 年12月结项，达到预定可使用状态较短，故2024年度不适用效益测 算。补充流动资金项目系用于公司整体运营，无法单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%) 以上的情况说明 不适用。 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金中用于认购 股份的情况。 五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 公司于2023年7月4日发布《关于部分募投项目结项并注销募 集资金专户的公告》，公司“扩产汽车电子项目”已建设完毕，项目已于近日达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。为方便账户管理，公司决定将募投项目“扩产汽车电子项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。 公司于2023年10月30日召开第二届董事会第二十六次会议及 第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“扩产扬声器项目”予以结项，并将节余募集资金2,704.71万 元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。截止2024年12月31 日，相关募集资金专户已办理销户手续。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 募集资金已使用完毕，不存在募投资金节余情况。截止2024年 12月31日，相关募集资金专户已办理销户手续。 六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文 件中披露的有关内容不存在差异。 七、上网公告附件： 会计师事务所出具的鉴证报告。 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025年6月27日 附表一：前次募集资金使用情况对照表——2021年首次公开发行股票募集资金附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2021年首次公开发行股票募集资金 附表三：前次募集资金使用情况对照表——2023年向不特定对象发行可转换公司债券 附表四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2023年向不特定对象发行可转换公司债券 附表一：前次募集资金使用情况对照表——2021年首次公开发行股票募集资金单位：人民币万元
附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2021年首次公开发行股票募集资金单位：人民币万元
注2：扩产汽车电子项目于2023年7月结项，达到预计可使用状态，投产后前两年为产能爬坡阶段，投产后前两年承诺实现的净利润分别为591.82万元、1,055.88万元。 附表三：前次募集资金使用情况对照表——2023年向不特定对象发行可转换公司债券单位：人民币万元
中财网
 |