|
大元泵业(603757):浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
| 时间：2025年06月26日 16:30:52 中财网 |
原标题:大元泵业:浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
关于
浙江大元泵业股份有限公司
可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024年度）
| 债券代码 | 债券简称 |
| 大元转债 | 113664.SH |
（注册地址：浙江省杭州市五星路201号）
二〇二五年 六月
重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江大元泵业股份有限公司 2024年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江大元泵业股份有限公司 2024年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相目录
重要声明 ........................................................................................................................ 2
目录 ................................................................................................................................ 3
第一章 公司债券概况 .................................................................................................. 6
一、可转换公司债券基本情况 ................................................................................ 6
二、债券信用评级情况 ............................................................................................ 6
（一）发行时信用评级情况 ................................................................................ 6
（二）债券跟踪评级情况 .................................................................................... 7
第二章 受托管理人履行职责情况 .............................................................................. 8
一、受托管理协议的签订情况 ................................................................................ 8
二、信息披露核查情况 ............................................................................................ 8
三、募集资金核查情况 ............................................................................................ 9
四、风险排查情况 .................................................................................................... 9
五、受托管理人现场核查情况 .............................................................................. 10
六、债券持有人会议召开情况 .............................................................................. 10
第三章 发行人的经营与财务状况 ............................................................................ 11
一、发行人基本情况 .............................................................................................. 11
（一）发行人基本信息 ...................................................................................... 11
（二）发行人主营业务 ...................................................................................... 11
二、发行人 2024年度经营情况 ............................................................................ 11
三、发行人 2024年度财务状况 ............................................................................ 12
（一）合并资产负债表主要数据 ...................................................................... 12
（二）合并利润表主要数据 .............................................................................. 13
（三）合并现金流量表主要数据 ...................................................................... 13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ............................ 15 一、债券募集资金情况 .......................................................................................... 15
（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况 ...................................... 15 （二）募集说明书约定的用途及使用计划 ...................................................... 15 （三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整 ...................................... 15 二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况 .......... 17 三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况 .................. 17 （一）报告期内是否发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情况 ...... 17 （二）对前述问题的相应整改措施 .................................................................. 17
第五章 增信措施的有效性分析 ................................................................................ 18
一、内外部增信机制情况 ...................................................................................... 18
（一）外部增信机制情况 .................................................................................. 18
（二）内部增信机制情况 .................................................................................. 18
（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化 ...................... 18 二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析 ...................................................... 18 第六章 债券本息偿付情况 ........................................................................................ 19
一、债券本息偿付情况 .......................................................................................... 19
二、偿债保障措施的执行情况 .............................................................................. 19
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ................................ 20 第八章 债券持有人会议的召开情况 ........................................................................ 22
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ........................................................................ 23
一、发行人偿债意愿情况 ...................................................................................... 23
二、发行人偿债能力分析 ...................................................................................... 23
（一）实际控制人和控股股东情况 .................................................................. 23
（二）主营业务及生产经营状况 ...................................................................... 23
（三）总体债务规模 .......................................................................................... 23
（四）受限资产情况 .......................................................................................... 23
（五）报告期内债券市场融资情况 .................................................................. 24
（六）其他影响发行人偿债能力的情况 .......................................................... 24 第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 .... 25 一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 .................................................................. 25
二、对外担保事项 .................................................................................................. 25
三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况 .............................................. 25 四、报告期内发行人发生的重大事项 .................................................................. 25
五、受托管理人采取的应对措施及相应成效 ...................................................... 25 第十一章 其他事项 .................................................................................................... 26
一、报告期内主要中介机构是否发生变动 .......................................................... 26 二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动 .............................................. 26 三、其他事项 .......................................................................................................... 26
四、债券受托管理人联系方式 .............................................................................. 26
第一章 公司债券概况
一、可转换公司债券基本情况
| 债券全称 | 2022年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 |
| 债券简称 | 大元转债 |
| 批准文件和规模 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369号），本次债券发 行总额不超过 4.5亿元。 |
| 债券期限 | 6年期 |
| 发行规模 | 4.5亿元 |
| 债券余额 | 4.5亿元 |
| 债券利率 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00% |
| 起息日 | 2022年 12月 5日 |
| 付息日 | 2023年至 2028年每年的 12月 5日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延 至下一个工作日，顺延期间不另付息） |
| 本金兑付日 | 2028年 12月 5日 |
| 还本付息方式 | 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息 |
| 含权条款 | 无 |
| 发行方式及发行对象 | 原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通 过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 45,000万元 的部分由主承销商包销 |
| 担保方式 | 股份质押担保 |
| 转股价 | 初始转股价格：23.18元/股 当前转股价格：20.59元/股 |
| 主承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
| 受托管理人 | 浙商证券股份有限公司 |
| 募集资金用途 | 年产 300万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目 |
（一）发行时信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022年 7月 7日出具《浙江大元泵业股份有限公司 2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。
（二）债券跟踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023年 6月 14日出具《2022年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024年 6月 26日出具《2022年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。
浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025年跟踪评级报告预计将于 2025年 6月 30日前出具。
第二章 受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2022年 3月，发行人与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）签订《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“大元转债”可转换公司债券的受托管理事项等进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人，2024年内按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2025年 4月 28日，发行人已按规定在指定网站披露了《浙江大元泵业股份有限公司 2024年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。
2024年度，受托管理人依据相关法律法规及受托管理协议约定，就以下事项出具临时受托管理事务报告：
浙商证券于 2024年 1月 4日就回购注销股票事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年第一次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于 2024年 2月 1日就出售公司资产事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年第二次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于 2024年 5月 23日，出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于 2024年 6月 19日就董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及分配股利事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年第三次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于 2024年 10月 19日就发行人分配股利事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年第四次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于 2024年 11月 22日回购注销股票事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年第五次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
三、募集资金核查情况
浙商证券作为“大元转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。
四、风险排查情况
受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。
五、受托管理人现场核查情况
报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、可转换公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查，经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。
六、债券持有人会议召开情况
报告期内，“大元转债”可转换公司债券未召开债券持有人会议。
第三章 发行人的经营与财务状况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
| 中文名称： | 浙江大元泵业股份有限公司 |
| 法定代表人： | 韩元平 |
| 注册资本： | 16474.1424万元 |
| 成立日期： | 1998-01-07 |
| 注册地址： | 浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689号 |
| 办公地址： | 浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689号 |
| 邮政编码： | 317500 |
| 信息披露事务负责人 | 黄霖翔（董事会秘书） |
| 财务负责人 | 叶晨晨（财务总监） |
| 公司电话： | 86-576-86441299 |
| 公司传真： | 86-576-86425218 |
| 所属行业： | 制造业/通用设备制造业 |
| 经营范围： | 泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理； 投资与资产管理；货物进出口、技术进出口，太阳能光伏发电、售电服 务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） |
发行人目前的主营业务主要包括各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务。
二、发行人 2024年度经营情况
2024年度，发行人主营业收入的构成情况及其变动情况如下：
单位：万元
| 分产品 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 民用类产品 | 134,119.70 | -6.48 |
| 商用类产品 | 20,569.78 | 72.76 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 工业类产品 | 27,825.22 | 10.22 |
| 配件 | 4,470.56 | 34.63 |
| 合计 | 186,985.25 | 1.69 |
调整后的民用类产品主要包括原井用潜水电泵、陆上泵、小型潜水电泵、热水循环屏蔽泵等，工业类产品主要包括原化工屏蔽泵、空调制冷屏蔽泵等，商用类产品主要包括液冷泵、立卧式多级离心泵等。
本期商用类产品营业收入同比增加 72.76%，主要是液冷泵销售量明显增加所致，对应的营业成本也同步增加。
三、发行人 2024年度财务状况
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 资产项目 | 2024年末余额 | 占资产总额的 比例 | 2023年末余额 | 变动比例 |
| 货币资金 | 50,140.10 | 17.70% | 95,774.30 | -47.65% |
| 应收账款 | 46,581.63 | 16.44% | 34,955.70 | 33.26% |
| 存货 | 29,277.39 | 10.33% | 32,498.26 | -9.91% |
| 固定资产 | 68,018.25 | 24.00% | 31,152.46 | 118.34% |
| 在建工程 | 21,172.12 | 7.47% | 40,759.56 | -48.06% |
| 负债项目 | 2024年末余额 | 占负债总额的 比例 | 2023年末余额 | 变动比例 |
| 应付账款 | 43,828.71 | 37.11% | 26,584.14 | 64.87% |
| 应付债券 | 42,142.03 | 35.68% | 39,794.85 | 5.90% |
截至 2024年 12月 31日，发行人固定资产较上年末增加 118.34%，在建工程较上年末减少 48.06%，主要系本期年产 300万台高效节能水泵及年产 400万台民用水泵技改项目厂房已经转固。
截至 2024年 12月 31日，发行人应付账款较上年末增加 64.87%，主要系期末应付材料款增加。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动比例 |
| 营业收入 | 190,859.32 | 187,909.14 | 1.57% |
| 营业总成本 | 166,582.92 | 155,199.08 | 7.33% |
| 营业利润 | 28,604.29 | 32,720.52 | -12.58% |
| 利润总额 | 28,471.33 | 32,480.77 | -12.34% |
| 净利润 | 25,038.94 | 28,090.47 | -10.86% |
| 归属母公司股东的净利润 | 25,529.47 | 28,540.10 | -10.55% |
单位：万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动比例 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,734.12 | 187,694.74 | -6.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 144,814.21 | 154,576.90 | -6.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,919.90 | 33,117.83 | -6.64% |
| 投资活动现金流入小计 | 127,849.31 | 3,280.14 | 3797.68% |
| 投资活动现金流出小计 | 180,096.28 | 21,462.70 | 739.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,246.97 | -18,182.56 | 187.35% |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,000.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,203.47 | 16,305.00 | 72.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,203.47 | -15,305.00 | 84.28% |
2024年度，发行人投资活动现金流出较上年度增加 739.11%，主要系本年理财产品申购 154,950.00万元所致。
2024年度，发行人筹资活动现金流出较上年度增加 72.97%，主要系本年分配股利支付的现金增加所致。
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情
况
一、债券募集资金情况
（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况
发行人分别与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并按协议约定设立了本期债券的募集资金监管专户。
（二）募集说明书约定的用途及使用计划
本次发行可转债拟募集资金不超过 45,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 年产 300万台高效节能水泵及年产 400万台民用水泵技改项目 | 100,295.00 | 42,000.00 |
| 1.1 | 其中：年产 400万台民用水泵技改项 目 | 52,267.00 | - |
| 1.2 | 年产 300万台高效节能水泵扩能项目 | 48,028.00 | 42,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 103,295.00 | 45,000.00 |
（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整
截至 2024年 12月 31日，本期可转换公司债券募集资金按照募集说明书的约定使用，报告期内未发生用途变更。
1、募投项目内部投资结构调整
公司于 2024年 6月 12日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目之“年产 300万台高效节能水泵扩能项目”的内部投资结构，具体调整如下：
单位：万元
| 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 （调整前） | 拟投入募集资金金额 （调整后） | 调整金额 |
| 年产 300万 台高效节能 水泵扩能项 目 | 1 | 建设投资 | 41,830.72 | 41,900.00 | 69.28 |
| 1-1 | 建筑工程费 | 19,623.01 | 27,137.29 | 7,514.28 | |
| 1-2 | 设备购置费 | 21,320.00 | 13,875.00 | -7,445.00 | |
| 1-3 | 安装工程费 | 296.00 | 296.00 | ||
| 1-4 | 其他费用 | 291.71 | 291.71 | ||
| 1-5 | 预备费 | 300.00 | 300.00 | ||
| 2 | 铺底流动资金 | 169.28 | 100.00 | -69.28 | |
| 合计 | 42,000.00 | 42,000.00 |
2、募投项目延期
公司于 2024年 12月 5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产 300万台高效节能水泵扩能项目”达到预定可使用状态时间调整为 2026年 6月 30日。
本次“年产 300万台高效节能水泵扩能项目”的延期是公司根据实际生产经营情况及面临外部环境的变化而做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披
露情况
本期可转换公司债券募集资金规模为 4.5亿元，截至 2024年 12月 31日，大元转债的募集资金补流项目 3,000万元已使用完毕，年产 300万台高效节能水泵扩能项目已使用募集资金 36,756.04万元。专项账户运作正常。募集资金使用情况与发行人定期报告披露内容一致。
三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情
况
（一）报告期内是否发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情
况
报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或专项账户运作不规范的情况。
（二）对前述问题的相应整改措施
报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或专项账户运作不规范的情况。
第五章 增信措施的有效性分析
一、内外部增信机制情况
（一）外部增信机制情况
本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担保。质权人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。
截至 2024年 12月 31日，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建，每人质押股份为 700万股，合计质押股份为 3,500万股，质押股票市值约为 7.02亿元，符合募集说明书和质押合同约定的相关比例。
（二）内部增信机制情况
本期可转换公司债券偿债保障措施包括设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化
报告期内，本期可转换公司债券的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。
二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析
报告期内，外部担保覆盖比例较高，具有良好的担保代偿能力。内部增信机制运行良好，严格按照偿债保障措施执行。
综上，报告期内增信机制及偿债保障措施执行有效。
第六章 债券本息偿付情况
一、债券本息偿付情况
本期公司债券于 2022年 12月 5日正式起息，发行人已于 2023年 12月 5日支付自 2022年 12月 5日至 2023年 12月 4日期间的利息。相关付息具体事宜均已按照本期可转换公司债券上市交易场所要求在付息前予以公告。
截至 2024年 12月 31日，本期可转换公司债券未到本金偿付日。
二、偿债保障措施的执行情况
本期可转换公司债券偿债保障措施包括设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
本年度内，上述偿债保障措施正常执行情况。
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况
| 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否 有履 行期 限 | 承诺期限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 |
| 其他 | 控股股东、 实际控制 人：韩元 富、韩元 平、王国 良、韩元再 和徐伟建 | 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、自本承诺出具日至本次公开发行可转债完成前，若国家及证券监管部门作 出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不 能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者股东造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。 | 2022年 | 否 | 长期有效/承 诺出具日至 本次公开发 行可转债完 成前 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 全体董事及 高管 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司董事会或薪 酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对 公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺在本人自身职责和合法权限 范围内，全力促使公司制定的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如 有表决权）； 6、自本承诺出具日至本次公开发行可转债完成前，若国家及证券监管部门作 出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不 能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者股东造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。 | 2022年 | 否 | 长期有效/承 诺出具日至 本次公开发 行可转债完 成前 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否 有履 行期 限 | 承诺期限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 |
| 解决 关联 交易 | 控股股东、 实际控制人 | 公司的实际控制人，就规范、减少与公司之间的关联交易，作如下不可撤销的 承诺：“（1）本人不会利用实际控制人（控股股东）地位及与公司之间的关联 关系损害公司利益和其他股东的合法权益。（2）自本承诺函出具日起本人及 本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其 他资产。（3）本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公 司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条 件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优 惠的条件。（4）本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行 与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利 益或收益。（5）本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按 照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，本人将承担相应的法律 责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。” | 2022年 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司持股 5% 以上股东 （即控股股 东）及持有 大元泵业股 份的董事 | 截至本募集说明书签署之日，公司持股 5%以上股东及持有大元泵业股份具备 本次可转债优先认购权的董事崔朴乐先生均视情况参与本次可转债发行认购， 且均出具如下承诺：“一、若在大元泵业本次可转债发行首日（募集说明书公 告日）前六个月内，本人及本人的父母、配偶、子女存在减持大元泵业股票的 情形，本人不参与大元泵业本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与大 元泵业本次可转债发行认购。二、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告 日）前六个月内，本人及本人的父母、配偶、子女不存在减持大元泵业股票情 形，则本人将根据市场情况及资金安排决定是否参与本次可转债发行认购。若 本人参与并认购本次发行可转换公司债券成功后，本人及本人的父母、配偶、 子女将严格遵守《证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的相关规定，自 认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内，不减持大元泵业股 票及认购的本次发行可转债。三、本人及本人的父母、配偶、子女若违反上述 承诺违规减持大元泵业股票或认购的本次发行可转债的，由此所得收益归大元 泵业所有，并将依法承担由此产生的法律责任。” | 2022年 | 是 | 承诺出具日 至本次可转 债认购后六 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
报告期内，大元转债未召开债券持有人会议。
第九章 发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿情况
发行人最近三年连续盈利，2024年度内经营正常，财务状况良好，具有较高的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。
二、发行人偿债能力分析
（一）实际控制人和控股股东情况
发行人控股股东、实际控制人为韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建五名一致行动人。
报告期内，发行人控股股东和实际控制人均未发生变更。
（二）主营业务及生产经营状况
报告期内，发行人主营业务及主要财务数据详见本受托管理事务报告“第三章 发行人的经营与财务状况”。
最近两年，发行人主营业务收入较为稳定，盈利能力较强，债务结构较为合理，具有良好的偿债能力。
（三）总体债务规模
发行人有息借款系 2022年 12月 5日向不特定对象发行了 450.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 45,000.00万元。截至 2024年 12月 31日，应付债券余额 42,142.03万元。
（四）受限资产情况
截至 2024年 12月 31日，发行人资产受限情况如下：
单位：万元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,354.46 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 4,354.46 |
（五）报告期内债券市场融资情况
报告期内，发行人本级累计发行的直接融资工具情况如下：
单位：亿元
| 债券代码 | 债券简称 | 起息日 | 发行规模 | 票面利率 | 到期日期 |
| 113664 | 大元转债 | 2022-12-05 | 4.50 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第 三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 2.50%、第六年 3.00% | 2028-12-05 |