国航远洋(833171):2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（第二次修订稿）
原标题:国航远洋:2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（第二次修订稿） 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） （第二次修订稿） 二〇二五年六月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺募集说明书（草案）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书（草案）中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十八次临时会议、2024年第四次临时股东大会以及第八届董事会第三十三次临时会议审议通过，尚需北京证券交易所审核通过及并经中国证监会作出同意注册的决定。 二、本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行的股份。 三、本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。 四、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过95,000,000股（含本数），若按照截至2024年9月30日公司已发行股份总数测算，占比17.10%，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 五、本次发行的募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 单位：万元
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 六、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、北京证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。 七、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。 八、董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书（草案）“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。 目 录 公司声明 ................................................................................................................................................ 2 特别提示 ................................................................................................................................................ 3 目 录 ...................................................................................................................................................... 5 释 义 ...................................................................................................................................................... 7 第一节 公司基本情况 ......................................................................................................................... 9 一、公司基本信息 ........................................................................................................................ 9 二、股权结构、主要股东情况 .................................................................................................... 9 三、所处行业及行业竞争情况 .................................................................................................. 12 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .......................................................................... 31 第二节 本次证券发行概要 ................................................................................................................ 39 一、本次发行的背景和目的 ...................................................................................................... 39 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 .............................................................................. 42 三、本次发行股票的方案概要 .................................................................................................. 42 四、本次发行是否构成关联交易 .............................................................................................. 45 五、报告期内募集资金的使用情况 .......................................................................................... 45 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ...................................................................... 51 七、本次募集资金投向 .............................................................................................................. 52 八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 .......................................................... 53 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................................................................... 54 一、本次募集资金使用计划 ...................................................................................................... 54 二、本次募集资金投资项目的具体情况 .................................................................................. 54 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 .............................................................. 61 四、可行性分析结论 .................................................................................................................. 61 第四节 财务会计信息 ........................................................................................................................ 62 一、公司最近两年一期主要财务数据和指标 .......................................................................... 62 二、主要财务数据和指标变动分析说明 .................................................................................. 63 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................................................ 66 一、本次发行对上市公司经营管理的影响 .............................................................................. 66 二、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .......................................... 66 三、本次发行完成后，上市公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动情况 ........... 66 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 .................................................................................. 67 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ...................................................................................................................... 67 六、本次发行完成后对公司负债的影响 .................................................................................. 67 七、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 .............................................................. 67 八、本次发行对其他股东权益的影响 ...................................................................................... 68 九、本次发行相关特有风险的说明 .......................................................................................... 68 第六节 与本次发行相关的风险因素 ................................................................................................ 69 一、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ....................... 69 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 .............................................................. 69 三、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ............... 69 第七节 备查文件 ................................................................................................................................ 73 释 义 在本募集说明书（草案）中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节 公司基本情况 一、公司基本信息
（一）股权结构 1、公司股权结构 截至2024年12月31日，公司总股本为555,407,453股，股本结构如下：
截至2024年12月31日，公司前十大股东如下：
截至本募集说明书（草案）签署之日，王炎平直接持有公司176,173,843股股份，持股比例为31.72%，通过其控制的福州开发区畅海贸易有限公司和福州开发区开元贸易有限公司分别间接控制公司5,460,500股和4,542,600股，占公司总股本的比例分别为0.98%和0.82%，为公司的控股股东。 王炎平先生的配偶张轶女士持有公司80,020,000股，占公司总股本的比例为14.41%；王炎平先生的儿子王鹏先生通过其实际控制的企业上海融沣融资租赁有限责任公司、福建国航远洋投资实业有限公司和上海韦达实业有限公司分别间接控制公司15,275,247股、14,228,000股和4,990,000股，占公司总股本的比例分别为2.75%、2.56%和0.90%；王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司300,690,190股，占公司总股本的比例为54.14%，王炎平现为公司董事长、总裁，张轶为公司副总裁，王鹏为公司副董事长。 因此，王炎平为公司控股股东，王炎平、张轶、王鹏为公司共同实际控制人。 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。 王炎平先生，1962年10月出生，研究生学历。1984年1月至1993年1月，任福建省福州市平潭县东庠乡孝北村村委团支书、村长；1993年1月至2001年3月，任福州广宇船务有限公司总经理、党支部书记；2001年4月至今，任公司董事长、总裁；2002年11月至今，任上海国航远洋执行董事；2004年9月至今，历任上海国电副董事长、总经理，现任执行董事；2008年5月至今，任天津国能（原天津国电海运有限公司）副董事长。 张轶女士，1977年3月出生，研究生学历。2001年4月至2005年9月，任福建国航远洋运输股份有限公司董事长助理；2005年10月至2006年9月就读于英国伦敦城市大学CASS商学院，获得船舶贸易与融资硕士；2006年11月至2008年12月，任北欧银行新加坡分行客户经理；2009年3月至今，任公司副总裁；2010年5月至2022年3月任公司董事。 王鹏先生，1988年5月出生，本科学历。2015年3月至今，任平潭国航投资发展有限公司执行董事兼经理；2017年1月至今担任平潭自贸区国航物流发展有限公司执行董事兼经理；2017年12月至今，任上海韦达实业有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今，任上海国仓实业有限公司执行董事兼总经理；2018年6月至今，任平潭综合实验区海蓝物流有限公司执行董事；2018年7月至今，任福建海峡高速客滚航运有限公司董事；2018年8月至今，任福建中运网络科技有限责任公司执行董事；2018年8月至今，任福建盛世菩提文化传媒有限公司执行董事；2018年11月至今，任福建中运投资集团有限责任公司执行董事兼经理；2020年9月至今，任上海蓝梦国际邮轮股份有限公司董事长兼总经理；2020年11月至今，任上海乐嘉乐国际旅行社有限公司董事长兼总经理；2021年1月至2021年5月，任国航远洋董事长助理；2021年5月至今，任国航远洋副董事长；2023年2月至今，任上海中运世纪科技集团有限公司执行董事；2023年4月至今，任上海中运世纪置业有限责任公司执行董事；2023年4月至今，任上海中运世纪供应链管理有限公司执行董事；2023年5月至今，任上海浦桥实业有限公司执行董事；2023年7月至今，任上海中运东华里置业有限公司执行董事；2023年10月至今，任上海中运浦桥实业发展有限公司执行董事。 （三）特别表决权股份的安排 截至本募集说明书（草案）签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。 三、所处行业及行业竞争情况 （一）公司所属行业 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“G55水上运输业”下的“G552水上货物运输”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“交通运输、仓储和邮政业”下的“G55水上运输业”。 （二）行业主管部门及监管体制 国际方面，国际海事组织（International Maritime Organization, IMO）、船旗国监管部门、港口国监管部门、船级社就航运安全、污染控制、船舶管理等方面对航运业进行监管。 国内方面，中华人民共和国交通运输部是航运业主要监管部门，承担规划协调运输体系、拟定监督行业规划、政策和标准、监管水路运输市场和建设市场等职能。 交通运输部水运局、海事局、中国船级社作为交通运输部的部内司局或直属机构，承担航运监管功能。
1、国际监管法规
2、国内监管主要法律法规
国务院及行业主管部门先后出台了一系列政策文件，支持和规范水上运输行业的发展，行业主要政策如下：
1、水上运输业发展概况 （1）全球水上运输业 水上货物运输业是国民经济的基础行业，也是国际贸易和全球供应链的基石。 根据联合国贸易与发展会议发布的《2022年海运述评》，2022年海运占全球贸易量的比重达 80.00%以上，海运在全球贸易中的重要性不言而喻。 历史上看，海运贸易量自身的韧性较强，整体呈现正增长趋势。2020年，受新冠疫情影响，在全球 GDP萎缩 3.30%的背景下，全球海运周转量只减少了1.70%。随着新冠疫情带来的负面影响逐步减少，2022年全球 GDP实际增长3.42%，全球工业生产活动有序恢复，海运贸易量逐渐回归正常水平。根据联合国贸易与发展会议发布的《2023年海运述评》报告，2022年，受全球公共卫生事件和经济影响，干散货海运贸易量同比下滑 2.9%，全球海运贸易量在 2022年同比下滑 0.40%至 120.27亿吨。根据Clarksons Research 2024年 1月及 2025年 1月发布的航运市场全年总结，2023年和 2024年全球海运贸易量分别增长约 3.0%和 2.10%，分别达到 124亿吨及 126.6亿吨。 随着全球经济一体化进程的不断加快，水上货物运输业在全球经济体系的地位将日益提高，海运量有望持续增长。根据联合国贸易与发展会议《2023年海运述评》的预测，2024年至 2028年全球海运贸易量的复合增长率为 2.20%。 （2）我国水上运输业 近十年来，我国经济高速发展，带动航运业快速发展。2023年第三季度以来，我国航运行业景气指数呈震荡上升态势。上海国际航运研究中心数据显示，截至2025年 3月末，中国航运景气指数为 106.46点，持续维持在相对景气区间。 2018年-2025年第一季度中国航运景气指数与信心指数走势图 2024年，受我国交通强国战略影响，我国海运行业投资保持增长态势。国家统计局及交通运输部数据显示，2024年我国水上运输业固定投资完成额同比增长9.50%。 2018年-2023年水上运输业投资增速情况
2、干散货运输行业概况 （1）定义及分类 干散货运输是指运输货物形态为干散货的水上货物运输形式，是水上运输的主要方式，根据 Clarksons数据，干散货运输货运量占全球总货运量的比例超过 40%。 干散货是指可以不经包装直接放入船舶货舱内的干货，主要包括各种初级产品和原材料。干散货运输主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资，干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。根据运输批量的大小，干散货又分为大宗散货和小宗批量散货。干散货运输需通过干散货船进行，干散货船按照载货能力主要划分为好望角型、巴拿马型和灵便型。具体船型如下表所示：
2023年全球干散货海运需求恢复扩张，全球干散货海运贸易量达 55.08亿吨，同比扩张达 3.9%；吨海里需求增速扩张至 5.2%。2012年以来，全球干散货贸易市场处于稳步增长期，干散货物货运量保持平稳增长。根据克拉克森统计，2012年至 2024年，全球干散货海运贸易量由 40.99亿吨增长至 57.42亿吨，年均复合增长率为 2.85%，具体情况如下图所示： 全球干散货海运贸易量变化（2012-2024） 数据来源：Clarksons 运力供给方面，2016年至 2024年，全球干散货运力稳步增长，其中干散货船 舶数量从 10,821艘增长至 14,079艘，复合增长率 3.34%，干散货船舶运力规模从 7.93亿载重吨增长至 10.34亿载重吨，复合增长率 3.37%。 2016-2024年全球干散货运力（亿 DWT） 数据来源：《世界海运》、克拉克森 市场需求方面，主要体现在以下几个领域：2024年全球干散货海运贸易量达到 57.42亿吨，增速由 2023年的 3.66%小幅下降至 3.31%。铁矿石领域来看，2024年全球海运铁矿石贸易量达到了 15.96亿吨，实现了 3.37%的稳健增长。煤炭领域 来看，2024年全球海运煤炭贸易量达到 13.63亿吨，增长 3.57%。粮食领域来看， 2024年全球海运粮食贸易量达到 5.32亿吨，增长 1.92%。2025年 1月，联合国发 布的《2025年世界经济形势与展望》预计全球经济将在 2025年增长 2.80%。在全 球经济温和复苏的大环境下，干散货运输需求有望继续稳步增长。 运价指数方面，航运业通常采用相关的运价指数反映市场景气程度。目前在国 际干散货运输中，主要用 BDI（波罗的海干散货指数）反映整个干散货运输市场的 综合运价走势。当主要运输货物全球需求增加，全球对货船的需求也相应升高，从 而带动航运运费上升，BDI指数上涨。2016-2019年间，全球经济表现较为稳健， BDI指数呈现上升走势。2020-2022年间，干散货运输市场在初期受疫情影响供需 两弱，但随着疫情影响逐渐减弱大宗商品需求明显回升，价格一路上扬，干散货市 场下游补库积极性高涨，导致全球港口一度压港严重，之后大宗商品价格高位回落， 投机性需求快速消退，BDI指数在此期间陡升后快速下降。2023年，受俄乌冲突、 巴拿马运河限行、红海危机、中国大宗商品进口波动等多种因素影响，整体较前一 年明显下跌，但仍高于疫情前指数。2024年，受市场整体底部支撑影响，BDI指 数全年均值较 2023年度有所回升。 数据来源：《世界海运》 （3）我国干散货运输行业现状 近十年来，我国经济高速发展，带动航运业快速发展，2024年水上运输货运 量及周转量增速均达到十年来峰值，增长趋势显著。根据交通运输部数据，从 2013年到 2024年，水上运输货运量由 55.98亿吨增长至 98.11亿吨，年复合增长 率 5.23%；货物周转量由 7.94万亿吨公里增长至 14.14万亿吨公里，年复合增长率 5.39%。 数据来源：交通运输部 数据来源：交通运输部、中经数据 根据交通运输部行业发展统计公报，2013年至 2024年中国沿海干散货船舶数量由 1,727艘增长至 2,436艘，船舶总运力由 5,518万吨提升至 8,137.8万吨。然而截至 2024年 12月 31日，沿海运输干散货船共计 2,436艘，总载重吨位 8,137.8万吨，运力较 2023年 12月 31日小幅下滑 2.37%，沿海运输干散货船运力已基本见顶。 数据来源：交通运输部 运价方面，根据中国沿海（散货）综合运价指数，2019-2020年间我国沿海散 货运价波动相对平缓，常年在 1,000点上下震荡。2021年全年，中国沿海散货运价 指数波动剧烈。2022年，受全国多地公共卫生事件形势持续严峻，叠加南方多省 降雨天气频繁，社会生产活动严重受限等因素影响，平均指数有所下滑。2023年， 经济温和复苏，但由于进口煤冲击等因素影响，平均指数持续下滑。2024年，我 国沿海散货运输供需相对稳定，在底部市场支撑下运价波动较小，相比 2023年小 幅下滑。 数据来源：Wind （五）行业发展趋势 1、全球干散货贸易量有望持续增长 干散货贸易与宏观经济有着较高的关联性，需求波动与全球经济周期正相关。 近年来，全球经济形势的低迷态势对干散货航运市场产生了负面影响，但随着疫情防控措施的优化、地缘政治冲突带来的负面影响逐步降低，全球经济逐步企稳，全球干散货海运贸易量有望继续攀升。 2025年 1月，联合国发布的《2025年世界经济形势与展望》预计全球经济将在 2025年增长 2.80%。根据 Clarksons发布的全年总结，预计 2025年全球海运贸易量为 126.6亿吨，同比增长 2.10%，其中干散货贸易量受到中国需求复苏等因素的支撑，是全球海运贸易量增长的主要推动力之一，预计维持增长趋势。。 此外，鉴于近年来全球干散货运力增长减缓，同时受绿色转型等相关政策的影响，在限制新船订单的同时，老旧船舶拆解加快，运力整体将进入低速增长阶段，供需形势有望改善，干散货市场整体将进入上行周期。 2、行业集中度将逐步提升 全球市场干散货船舶的运力较为分散，行业内企业数量众多但大多经营管理能力较低，导致货源、航线分散，行业市场集中度偏低。 在我国致力于建设交通强国、海运强国的背景下，我国部分干散货航运企业通过不断升级船舶管理信息化手段以及持续积累管理经验，积极提升运力规模，推动行业专业化、规模化、集约化发展，并逐步将业务范围由境内沿海航线扩展至全球航线。随着市场竞争加剧，运力规模较小、管理能力较差、专业化水平较低的企业将逐渐被市场淘汰，市场份额将持续向承接能力、综合服务能力强的企业靠拢。 3、船舶大型化发展 干散货船舶的大型化源于全球工业化进程持续推进下干散货贸易结构的变化，主要体现在船舶平均吨位的增长和大吨位船舶比重的提升。根据头豹研究院和Clarksons数据，1952年全球散货船平均载重吨位为 3.58万吨，2001年为 5.12万吨，至 2019年，全球好望角型干散货船的平均载重吨已达 19.7万吨、巴拿马型的平均载重吨达 8.09万吨、大灵便型达 5.63万吨、灵便型达 2.81万吨。20世纪 80年代初好望角型及巴拿马型船约占 20%，而 90年代已超过 30%，截至 2020年末这一数值已接近 60%。船舶大型化可有效迎合航运企业追求规模效益的诉求，促使运输成本的降低，同时大型化使船舶单位运输能力的建造价格和运输能源消耗有显著下降，并能减少有害物质的排放，顺应了全球低碳经济发展的趋势。 4、绿色航运成为趋势 低碳减排和可持续发展已在全球范围内达成了广泛共识，能源绿色转型已成为全球航运市场发展的重要方向，低碳乃至零碳排放将是行业的大势所趋。 2023年 1月，国际海事组织（IMO）发布的《国际防止船舶造成污染公约》（简称《防污公约》）附则 VI修正案中的现有船舶能效指数（EEXI）、年度营运碳强度指标（CII）及评级强制生效，以敦促船舶公司在短期内提高能源效率，从而减少温室气体排放。同年 7月，IMO通过《2023年 IMO船舶温室气体减排战略》，确立了到 2030年，零/近零温室气体排放技术、燃料和/或能源使用占比至少达到 5%，并力争达到 10%；2050年前后达到净零排放的目标。2024年 1月，将航运业纳入欧盟（EU）排放交易体系（ETS）的立法正式生效，经营抵达/离开欧盟航线以及欧盟区域内航线的航运公司需要就特定船舶排放的二氧化碳等温室气体购买并缴纳碳配额。新法规的执行意味着船舶公司运营的合规成本将增加，而这笔费用最终将以一种称为“排放附加费”的独立附加费的形式传递给托运人。环保要求的提高推动了航运业绿色低碳转型。 我国同样一直高度重视航运业的绿色低碳转型。2017年 11月，交通运输部印发《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》指出，到 2020年，初步建成布局科学、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色交通运输体系，绿色交通重点领域建设取得显著进展；到 2035年，形成与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的交通运输发展新格局，绿色交通发展总体适应交通强国建设要求，有效支撑国家生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现。2021年 5月，交通运输部办公厅印发《海事系统“十四五”发展规划》，指出要提升船舶污染防治监管能力，加强船舶排放控制和监测监管，开展绿色船舶和清洁能源新技术应用研究，引导船舶使用清洁、绿色、低碳能源，推进制度性、技术性减排。国务院在 2021年 10月印发的《2030年前碳达峰行动方案的通知》中指出，我国要布局交通运输绿色低碳行动，推动运输工具装备低碳转型，加快老旧船舶更新改造，发展电动、液化天然气动力船舶。2022年 1月，交通运输部在印发的《水运“十四五”发展规划》中指出，水运行业要加快绿色低碳转型，提高水运服务效率。 根据专业航运咨询公司 Vessels Value最新数据，全球现役散货船船队中仅有10%的船舶符合 EEDI/EEXI法规，分船型来看，Supramax、Handymax、Handysize合规率分别仅为 1.1%、3.1%、5.1%。根据 Clarksons发布的《绿色环保发展与展望》以及《航运市场总结与展望》，截至 2022年 12月初，以总吨计，中国船东船队中，Eco Modern节能型船舶占比达 31.00%，安装脱硫装置的船舶占比 18.00%，替代燃料船舶占比为 1.60%；截至 2023年末，中国船厂的替代燃料船舶订单占所有替代燃料船舶订单的比例突破 50%。当前全球及我国距离既定的减排目标乃至最终实现零排放仍有很长一段路要走，这将倒逼海运公司进行适应性调整。 5、航运产业向智能化发展 在大数据、物联网、5G和人工智能等技术的支持下，航运产业与新兴技术的结合愈加紧密。近年来，航运企业在智能航运领域逐步进行尝试，例如卫星导航、船舶管理、自动报关、船货追踪搜索、应急救援等相关系统正逐步在航运领域得到应用。 目前我国航运企业在信息化普及和智能化应用方面尚处于起步阶段，未来伴随着现代信息技术、物联网技术、人工智能科技等先进技术的日趋成熟，其与传统航运在安全监管、运行服务、船舶管理、港口服务等方面深度融合运用存在广阔的想象空间。智能航运将深刻地影响着航运的组织和模式，最终将显著提高船舶运行的安全管理、营运管理和质量管理水平，助力实现安全、绿色、高效航运。 （六）公司面临的行业竞争情况 1、公司的行业地位及主要竞争对手 多年来，公司一直从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，秉持“客户为本”的原则，同国内外客户保持良好的合作关系。同时，公司积极开拓多领域客户，布局国际航线网络体系，实现客户多元化，不断提高行业地位。 截至本募集说明书（草案）签署之日，公司拥有自营干散货运输船舶 23艘，总运力达 160余万吨，运力规模在国内干散货航运业排名靠前。 公司主要的竞争对手基本情况如下：
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