安井食品(603345):安井食品关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜
安井食品集团股份有限公司 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及 H股香港公开发售等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的相关工作。 2025年1月20日，公司向香港联交所递交了本次发行H股并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：临2025-003）。 2025年5月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于安井食品集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]855号），中国证监会对公司本次发行H股并上市备案信息予以确认。具体内容详见公司2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：临2025-025）。 2025 6 5 年 月 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次 发行H股并上市的申请。具体内容详见公司2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2025-029）。 料集。具体内容详见公司2025年6月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：临2025-032）。 2025年6月25日，公司在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书。H股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网站的查询链接具体如下： 中文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0625/2025062500044_c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0625/2025062500043.pdf 公司H股招股说明书为根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内证券交易所的网站或符合监管机构规定条件的媒体上披露的相关信息和公告。 需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。 公司本次全球发售H股基础发行股数为39,994,700股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售3,999,500股（可予重新分配），约占全球发售总数的10.00%；国际发售35,995,200股（可予重新分配、视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90.00%。 自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（为其本身及代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过5,999,200行股数为45,993,900股。 公司本次H股发行的价格最高不超过66港元。公司H股香港公开发售于2025年6月25日开始，预计于2025年6月30日结束，并预计于2025年7月3日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.anjoyfood.com）。 公司本次发行的H股预计于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董事会 2025年6月25日 中财网
 |