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安宁股份(002978):中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构的专项核查意见
| 时间：2025年06月24日 23:03:40 中财网 |
关于四川安宁铁钛股份有限公司
调整募集资金投资项目内部投资结构的
专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公司”）2022年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份调整募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26元，上述募集资金已于 2024年 12月 26日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024年 12月 27日出具XYZH/2024CDAA1B0455号《四川安宁铁钛股份有限公司截至 2024年 12月 26日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于公司之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目（以下简称“募集资金投资项目”）。
公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及安宁钛材、保荐人分别与交通银行股份有限公司攀枝花分行、中国银行股份有限公司攀枝花分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行、招商银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司米易县支行、浙商银行股份有限公司凉山分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司米易支行、中国建设银行股份有限公司攀枝花分行、攀枝花农村商业银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在相关银行开立募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 年产6万吨能源级钛（合金）材料全 产业链项目 | 720,000.00 | 170,375.90 |
| 合计 | 720,000.00 | 170,375.90 |
公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“年产 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构进行调整。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 生产环节 | 建设内容 | 投资总额 | 原计划使用 募集资金金 额 | 拟增/减金额 | 调整后投资 总额 | 现计划使用 募集资金金 额 |
| 1 | 钛渣生产环节 | 高钛渣车间 | 67,020.13 | 67,020.13 | -20,000 | 47,020.13 | 47,020.13 |
| 2 | 四氯化钛生产环 节 | 四氯化钛车间 | 37,029.68 | 37,029.68 | +6,000 | 43,029.68 | 43,029.68 |
| 3 | |||||||
| 氯碱车间 | 23,061.58 | 23,061.58 | +6,000 | 29,061.58 | 29,061.58 | ||
| 4 | 海绵钛生产环节 | 海绵钛车间 | 172,490.17 | - | - | 172,490.17 | - |
| 5 | |||||||
| 破碎加工车间 | 16,658.99 | - | - | 16,658.99 | - | ||
| 序号 | 生产环节 | 建设内容 | 投资总额 | 原计划使用 募集资金金 额 | 拟增/减金额 | 调整后投资 总额 | 现计划使用 募集资金金 额 |
| 6 | 钛锭生产环节 | 熔锻车间 | 193,698.00 | - | - | 193,698.00 | - |
| 7 | 其他 | 公用工程 | 90,713.39 | 36,616.76 | - | 90,713.39 | 36,616.76 |
| 8 | |||||||
| 工程建设其他费用 | 42,712.35 | 6,647.76 | +8,000 | 50,712.35 | 14,647.76 | ||
| 9 | |||||||
| 工程预备费 | 34,285.71 | - | - | 34,285.71 | - | ||
| 10 | |||||||
| 建设期利息 | 23,100.00 | - | - | 23,100.00 | - | ||
| 11 | |||||||
| 铺底流动资金 | 19,230.00 | - | - | 19,230.00 | - | ||
| - | 合计 | 720,000.00 | 170,375.90 | - | 720,000.00 | 170,375.90 |
本次对募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，拟减少高钛渣车间的募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间和工程建设其他费用的投入，以保障募集资金充分合理使用。
五、本次调整募集资金投资项目内部结构对公司的影响
本次调整募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、相关审核程序及意见
（一）董事会意见
2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构。
（二）监事会意见
2025年6月23日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项。
七、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：安宁股份本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶建中 杨家旗
中信证券股份有限公司
年 月 日
中财网