水发燃气(603318):水发派思燃气股份有限公司前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户 的存放情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券 监督管理委员会证监许可〔2022〕2877号《关于核准水发派思 燃气股份有限公司向山东水发控股集团有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》核准，公司向山东水发控股集团有 限公司发行75,526,333股股份购买鄂尔多斯市水发燃气有限公 司40.21%股权，同时，非公开发行股份募集配套资金不超过 11,000.00万元。 本公司由主承销商中泰证券股份公司通过向特定投资者以 询价的方式非公开发行了普通股（A股）股票1,083.74万股， 发行价为每股人民币10.15元，扣除发行费用后，募集资金净额 为9,316.04万元。 上述募集资金于2022年12月8日已全部存入本公司在平安 银行股份有限公司大连分行开立的人民币账户15839580000088 账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字 （2022）第210C000769号验资报告予以验证。 截至2024年12月31日，本公司本次募集资金已按规定全 部使用完毕，募集资金专用账户已注销。 二、前次募集资金的实际使用情况 见附件一。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情 况。 五、临时闲置募集资金情况 本公司不存在使用闲置募集资金的情况。 六、尚未使用募集资金情况 截至2024年12月31日，本公司不存在尚未使用募集资金 情况。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 本公司前次募集资金用于“偿还有息负债”，效益反映在公 司整体经济效益中，无法单独核算。 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 （一）标的资产过户情况 2022年11月22日，鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下 简称“鄂尔多斯水发”）已办理完毕40.21%股权的过户手续，相 应的股权持有人已变更为本公司。本次股权转让后，本公司合计 持有鄂尔多斯市水发燃气有限公司100%股权。 （二）资产账面价值变化情况 鄂尔多斯水发交割基准日至2024年12月31日账面价值变 化情况如下： 单位：万元 2022年 11月 30 2023 12 31 年 月 项目 2024年12月31日 日 日 （交割基准日） 资产总额 142,098.03 127,687.94 171,910.34 负债总额 44,543.54 30,749.33 68,810.53 所有者权益 97,554.49 96,938.61 103,099.81 （三）生产经营情况 鄂尔多斯水发的主营业务为LNG液化天然气生产，自完成 交割以来生产经营稳定，未发生重大变化。 （四）效益贡献情况 单位：万元 项目 2024年度 2023年度 2022年度 营业收入 82,164.77 84,251.71 103,086.73 营业成本 76,610.76 77,335.90 94,516.58 净利润 4,431.56 5,162.84 6,534.86 扣除非经常性损 3,245.40 2,141.10 3,229.92 益后净利润 （五）业绩预期及承诺事项的履行情况 自完成交割以来，鄂尔多斯水发的承诺净利润与实际净利润 对比情况如下： 单位：万元 项目 累计净利润 累计净利润 是否达到 年度 实现数 承诺数 承诺值 2022年度至 扣除非经常性损益后净 是 8,616.42 8,244.29 2024年度 利润 根据本公司与山东水发控股集团有限公司签署的《发行股份 购买资产协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》， 鄂尔多斯水发2022年度-2024年度实现的扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,461.11万元、 2,478.48万元及3,304.71万元，合计扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润不低于8,244.29万元。如标的公司在业绩 承诺期内截至当期期末已累计实现的实际净利润数低于截至当 期期末的累积承诺净利润数，则山东水发控股集团有限公司应当 先以本次交易中获得的股份进行业绩补偿，不足部分以现金补 偿。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露 的有关内容对照 本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他 信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2025年6月24日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
中财网
 |