建设银行(601939):建设银行关于调整优先股强制转股价格
关于调整优先股强制转股价格的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》 （以下简称《优先股募集说明书》）的相关条款，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于2017年12月非公开发行的境内优先股 （以下简称“建行优1”，代码“360030”）含强制转股条款，初始 强制转股价格为审议通过“建行优1”发行方案的董事会决议公告日 前二十个交易日本行A股普通股股票交易均价，即每股人民币5.20 元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305号） 同意，本行于2025年6月23日向特定对象发行11,589,403,973股A 股股票，并于同日披露了发行情况报告书等相关公告。 根据《优先股募集说明书》相关条款规定：自本行董事会通过“建 行优1”发行方案之日起，当本行A股普通股发生送红股、转增股本、低于市价增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本）、配股等情况时，本行将按上述条件出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。 具体调整方法如下： 送红股或转增股本：P1=P0×N/(N+n)； A股低于市价增发新股或配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)；k=n×A/M。 其中：P0为调整前有效的强制转股价格，N为该次A股普通股 送红股、转增股本、增发新股或配股前本行普通股总股本数，n为该 次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量， A A M A 为该次 股增发新股价格或配股价格， 为该次 股增发新股或 配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日A股普通股收盘价，P1为调整后有效的强制转股价格。 根据上述强制转股价格调整公式，“建行优1”强制转股价格由 5.20 / 5.19 / 元股调整为 元股。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2025年6月23日 中财网
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