中化岩土(002542):拟非公开发行公司债券
中化岩土集团股份有限公司 关于拟非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向深圳证 券交易所申请注册非公开发行不超过人民币 3亿元（含 3亿元） 的公司债券。公司于 2025年 6月 23日召开第五届董事会第十四 次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关 于拟非公开发行公司债券的议案》。具体情况如下： 一、基本发行方案 1．发行主体：中化岩土集团股份有限公司； 2．债券品种：公司债券； 3．发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求在注册有 效期内择机一次性或分期发行； 4．发行对象：非公开方式发行，发行对象为合格投资者； 5．发行场所：深圳证券交易所； 6．发行金额：不超过3亿元（含）； 7．发行期限：不超过5年（含）； 8．发行利率：结合市场资金定价情况，根据簿记建档结果 市场化确定； 9．募集资金用途募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动 资金、项目建设及符合法律法规的其他用途（最终用途以募集说 明书为准）； 10．债券担保情况：本次非公开发行公司债券由控股股东成 都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保。公司无需就兴城集团本次担 保行为支付任何费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范 围内通过抵质押方式向兴城集团提供反担保。 11．决议有效期：本次发行事宜决议经公司股东会审议通过 后，在本次公司债券注册、发行、存续的有效期内持续有效。 二、授权事项 为合法、高效地完成本次发行公司债券有关事宜工作，董事 会提请公司股东会授权董事会或其授权人士办理与本次发行公 司债券注册、发行等事项相关的一切事宜，包括但不限于： 1．在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定 具体的公司债券发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金 的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于 确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率 或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、发行时 间、发行对象、发行方式、增信方式、募集资金的具体用途、发 行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息 披露等与发行相关的一切事宜； 2．根据本次公司债券发行的实际需要，聘请中介机构，包 括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署 及修订相关合同或协议； 3．具体处理与本次公司债券发行有关的事务，包括但不限 于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券 发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包 括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、挂牌转 让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规 范性文件进行适当的信息披露； 4.为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托 管理协议及制定债券持有人议事规则； 5．如监管政策或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规 及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依 据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应 的调整； 6．办理与本次公司债券申报、发行、挂牌转让等相关事宜； 7．在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况 决定是否继续开展本次公司债券的发行工作； 8．办理与本次发行公司债券相关的一切其他事宜； 9．本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。 三、审批程序及其他说明 本次拟非公开发行公司债券事项已经公司第五届董事会第 十四次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过，尚需 提交 2025年第三次临时股东会审议，并经向深圳证券交易所获 准后实施。 公司将及时披露与本次申请发行非公开债券相关的情况。公 司申请发行非公开债券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将 按照相关法律法规及规范性文件的规定及时披露本次公司债券 的申请发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法 案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单当事人，不是电子 认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。 四、备查文件 1．第五届董事会第十四次临时会议决议； 2．第五届监事会第十次临时会议决议。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025年 6月 23日 中财网
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