[收购]江苏国信(002608):调整收购国电投滨海持有的国信滨电部分股权方案暨对外投资进展
关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电 部分股权方案暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易根据国有资产产权交易有关规则在产权交易所公开进 行，公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性。 一、交易概述 1. 2021年 11月，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或 “江苏国信”）与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司（以下简称“国电投滨海”）、盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”）按照 51%、34%和 15%的持股比例合资成立了江苏国信滨海港发电有 限公司（以下简称“国信滨电”），注册资本 24亿元。其后国电投 滨海拟转让其所持 34%的股权。公司于 2024年 5月 31日召开第六届董事会第十六次会议，审议决定以 0元收购国信滨电 29%股权。具体内容详见公司于 2024年 6月 4日披露的《关于拟收购国电投滨海持 有的国信滨海港部分股权暨对外投资进展的公告》。 执行过程中，国电投滨海提出变更股权转让方式，且国信滨电另 一股东盐城国能要求行使优先购买权，经各方协商，对原收购方案进行调整。国电投滨海在北京产权交易所以 1元底价挂牌转让其持有的国信滨电 34%股权，公司与盐城国能拟组成联合体摘牌收购国电投滨海持有的国信滨电 34%股权，其中，公司收购 26.27%股权；盐城国 能收购 7.73%股权。收购完成后，公司持股比例为 77.27%，需补缴 对应注册资本金 63,048万元；盐城国能持股比例为 22.73%，需补缴对应资本金 18,552万元。 2. 2025年 6月 23日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电部分股权方案的议 案》，七名董事均同意按上述方案。 3. 本次收购股权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 1. 公司名称：国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 2. 统一社会信用代码：91320922063286544L 3. 住所：盐城市滨海县滨海港区北疏港公路南侧综合楼 4. 企业类型：有限责任公司（国有控股） 5. 法定代表人：王丙勇 6. 注册资本：190,000万元人民币 7. 成立日期：2015年 05月 16日 8. 经营范围：电力、热力及相关产品的生产经营；发电设备的 运营、检修、维护并提供相关的技术服务；发电业务咨询；煤炭批发；码头和其他港口设施经营；在港区内从事港口货物装卸、仓储、中转、驳运、船舶拖带服务；港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营；船舶代理；货运代理；港口工程开发建设及港口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9. 主要股东：国家电投集团江苏电力有限公司、众能电力（苏 州）有限公司 10. 经查询，国电投滨海不是失信被执行人。 11. 公司与国电投滨海及其股东不存在关联关系，公司在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的的基本情况 （一）标的资产概况 1. 交易标的：国电投滨海持有的国信滨电 26.27%股权 2. 权属情况：该部分股权不存在质押，不涉及重大争议、诉讼 或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 3. 标的账面价值和评估价值 经中和资产评估有限公司评估，国信滨电的股东全部权益账面价 值为 134,899.61万元，股东全部权益评估价值为 139,011.34万元。根据章程和投资协议的约定，由于国电投滨海截至评估基准日尚未实缴资本金，因此其持有的国信滨电 34%股权相应的资产权利为 0元。 评估基准日：2024年 6月 30日 评估类型：市场价值 评估方法：资产基础法及收益法 评估结论的使用有效期：自评估基准日起一年有效 （二）国信滨电基本情况 1. 公司名称：江苏国信滨海港发电有限公司 2. 统一社会信用代码：91320922MA27F7WJ7R 3. 公司类型：其他有限责任公司 4. 法定代表人：解其林 5. 成立日期：2021年 11月 19日 6. 注册资本：240000万元人民币 7. 住所：盐城市滨海港工业园区新滩邻里中心 8. 经营范围：电力生产；售电；热力生产、供应；压缩空气供 应；制氢；储能；粉煤灰、石膏、煤炭批发、零售；电力工程、机电设备安装工程施工；通用设备、起重装卸设备维护及检修调试。 9. 经营规模：2×1000MW燃煤发电项目。 10. 主要股东及股比：江苏国信持股占比 51%，国电投滨海持股 占比 34%，盐城国能持股占比 15%。 11. 国信滨电财务状况： 单位：元
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 12. 经查询，国信滨电不是失信被执行人。 13. 国信滨电《公司章程》中不存在法律法规之外其他限制股东 权利的条款。 四、交易协议的主要内容 暂无交易协议，根据北京产权交易所挂牌转让程序办理相关手续。 五、本次购买股权事项的目的和对公司的影响 权，承接对应的出资义务，能够解决国信滨电资本金不足的问题。收购完成后，国信股份将持有国信滨电 77.27%股权，有利于公司的长 期可持续发展。本次收购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。 六、备查文件 1. 第六届董事会第二十八次会议决议； 2. 资产评估报告。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2025年 6月 24日 中财网
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