四川长虹(600839):四川长虹2024年年度股东大会会议资料
原标题:四川长虹:四川长虹2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会 会议资料 2025年 6月 26日 四川长虹电器股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录 一、公司2024年年度股东大会议程 二、公司2024年年度股东大会须知 三、《公司2024年度董事会工作报告》 四、《公司独立董事2024年度述职报告》 五、《2024年度公司董事报酬情况》 六、《公司2024年度监事会工作报告》 七、《公司2024年年度报告（全文及摘要）》 八、《公司2024年度财务决算报告》 九、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 十、《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》十一、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 十二、《关于公司回购股份方案的议案》 十三、《关于开展远期外汇交易业务的议案》 十四、《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》 十五、《关于修订<公司章程>的议案》 十六、《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》十七、《关于公司申请注册普通中票和短期融资券的议案》 文件之一 公司2024年年度股东大会议程 现场会议时间：2025年6月26日（星期四）下午13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月26日（星期四）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年6月26日（星期四）当日的9:15-15:00。 现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 会议议程： 一、宣布会议开始 二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 三、推选本次会议监票人、计票人 四、听取并审议议案 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经大会主持人同意后进行发言 六、由律师、两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票 七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果 八、宣读股东大会表决结果等 九、宣布大会结束 文件之二 公司2024年年度股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等的有关规定，特制定股东大会如下须知： 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。 二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、公司2024年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。 投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 四、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、聘任律师、董事会邀请列席的人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本大会须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。 六、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音及拍照。 文件之三 公司2024年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2024年度，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2024年度董事会工作报告汇报如下（公司及下属子公司以下统称为本集团）： 一、经营情况讨论与分析 2024年，受国际地缘政治、关税扰动及逆全球化等因素影响，内外部环境复杂严峻，全球经济增长承压。受益于国家“以旧换新”等政策刺激，本集团核心产业市场需求呈现回暖态势，主要业务板块的销量与订单量较前期低点均有显著回升。然而，当前市场复苏的持续性仍需保持审慎观察，其背后驱动因素，包括政策刺激效应及消费者信心恢复程度等尚待进一步验证。本集团正视复杂的外部宏观环境及高度“内卷”的市场竞争态势，保持战略定力，坚持以用户为中心，持续打造核心竞争能力。同时，推进产业链上下游全要素数字化升级、转型和再造，促进传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。 报告期内，本集团实现营业收入约1,036.91亿元，同比增长约6.40%；实现归属于上市公司股东的净利润约7.04亿元，同比增长约2.30%。 业绩变动的原因： 报告期内，本集团持续强化自主创新，优化产品结构；强化品牌策划及宣传，提升品牌声量；强化渠道建设，完善渠道布局；强化国内海外协同，大力开拓海外市场增量，抓住国内政策机遇，抢夺市场订单，主要产业的业绩质量持续提升。其中：国内电视业务围绕“良性经营”方针，通过优化产品矩阵、提升高端智能产品占比、精细化成本管控等措施，实现大幅减亏；国际电视业务聚焦核心市场，把握新兴市场增量机遇，强化技术引领，加速产品迭代升级，收入规模连续同比增长；通用设备制造业务持续优化产品结构，深入推进精细化管理，强化降本增效，持续开展前瞻性产品研究，抢抓市场机遇，产品销售规模稳定增长。 非经常性损益增长的主要原因为被投资企业华丰科技公允价值增加所致。 按主要行业分类，本集团相关产业经营情况如下（下述业务分部收入不含本集团合并范围内公司间交易金额）： （一）家电业务 报告期内，本集团抓住国内“以旧换新”国补政策机遇，拥抱AI前沿技术，不断提升产品力、市场力和服务力；海外加强渠道开拓，推动国内外业务协同，充分挖潜，实现产能利用最大化及订单效益最大化。全年实现收入约450.92亿元，同比增长约15.29%。 1、电视业务 国内业务围绕“对内坚持技术创新，对外适应行业趋势”核心经营策略，在AI技术与电视的融合创新、以MiniLED背光为核心的画质提升技术方面走在前列，2024年3月,长虹云帆AI大模型平台四川首家成功备案；9月推出了全球首款AITV——Q10TMAX，搭载沧海智能体系统，用AI大模型技术赋能电视，实现电视影像与真人交互功能；依托“5G+工业互联网”技术，本集团以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，以提质降本增效和价值创造重塑为目标，以场景化推进为抓手，不断推进智能电视的“智造”能力升级，“基于工业互联网平台的智慧显示终端智能工厂”成功入选工业和信息化部公布的卓越级智能工厂（第一批）项目；本集团紧抓“以旧换新”国补政策机遇，持续加大品牌及市场投入，优化产品结构，完善渠道布局，强化线上线下一体化推广，持续加强产品提质和服务提质，产品销量和销售额稳步增长。 海外业务依托“双轮驱动”战略（OBM与ODM并行），营销端深化战略市场深耕与新兴市场开拓，聚焦南美、北美、俄罗斯、欧洲等核心市场，优化大客户结构并完善渠道网络，实现全球化布局多点突破；产品端持续强化技术引领优势，加速R+产品迭代升级，全面推出OLED系列旗舰机型及金属无边框全尺寸产品矩阵，以创新驱动"新质生产力"赋能产业升级；运营端建立销研产供一体化协同机制，通过以销定产、以柜定产实现全价值链效率提升；供应链端深化与关键面板厂商战略合作，巩固优质资源供给能力。多措并举下，全国电视出口排名前三。 报告期内，电视业务累计生产约1,654万台，同比增长约7.33%，累计销售约1,630万台，实现收入约160.37亿元，同比增长约10.27%。 2、冰箱（柜）业务 冰箱（柜）及下述的空调、洗衣机、厨卫及小家电等业务分部为公司下属控股子公司长虹美菱股份有限公司（股票代码：000521.SZ，股票简称：长虹美菱）旗下业务。 国内市场方面，坚持“抢存量、拓增量、练能力”，全面提升存量渠道、存量客户、增量品类、新兴渠道，同时围绕客户的产品运营能力、品牌运营能力，为客户提供高品质服务，重点推进以旧换新专项工作，强化以旧换新全链路服务体系，进一步激活用户置换需求。研产端以用户为中心，立足用户价值创新引擎，在研发制造领域全面贯彻体验导向战略，深度洞察用户需求，精准解决用户痛点，通过智能化技术赋能与高端功能升级双轮驱动，持续推动产品体系向智能化、品质化方向进阶。市场端构建“精品+超级单品”双轨策略，聚焦“鲜、薄、窄、嵌、智”五大创新维度，成功打造线上线下协同推广产品矩阵，M鲜生十字法五相继发布，持续强化美菱鲜心智，冻鲜生线上线下推广共振，全面上量，持续强化鲜冻心智，无忧嵌系列铸造全渠道防火墙，产品系列逐步融合，不断强化美菱产品系列心智，助力产业规模和品牌口碑提升。 海外市场方面，产品端加大中高端产品研发投入，海外十字系列成功上市，促进规模提升的同时，带动结构升级，提升经营质量；研发端坚持创新牵引，针对细分市场推出泡菜柜等差异化产品，进军新蓝海市场；营销端深化市场能力建设，充分发挥研发、供应链的综合能力及内外销协同优势，KA业务持续增长。 报告期内，冰箱（柜）业务累计生产约897万台，同比增长约6.91%，累计销售约887万台，实现收入约101.94亿元，同比增长约5.53%。 3、空调业务 国内市场方面，贯彻“产品第一、品牌优先、渠道共建、用户直达”经营策略，持续稳健发展。聚焦“全无尘、客餐柜”两张产品名片，推出Q7D“全无尘·自由风”挂机空调、Q7V“巨能省”柜机空调等重点新品，强化“熊猫懒”爆品策略，有效支撑了“以旧换新”政策的落地；以事件营销、媒体传播为牵引，加强品牌宣传，品牌影响力不断提升；持续推进渠道共建，加速资源整合，坚持线上线下一体化运营，渠道运营更加精细化；坚持用户直达，推进“送装服收”一体化，强化服务保障，满足市场服务需要，有效改善用户体验。 海外市场方面，围绕“品牌蓄势、产品升级、质量重塑、区域平衡、数字赋能”持续推动业务良性发展。品牌建设层面，坚定不移地执行品牌优先发展战略，深耕根据地市场，不断夯实品牌根基；市场布局上，聚焦核心关键市场，通过精准的市场策略，实现了业务规模显著增长；积极开拓新区域、新市场，并取得了较大突破；同时，加快新客户开发，逐步完善客户体系，为后续业绩增长提供支撑。 报告期内，空调业务累计生产约1,243万套，同比增长约57.94%，累计销售约1,162万套，实现收入约155.53亿元，同比增长约33.23%。 4、洗衣机业务 洗衣机产业坚持差异化错位竞争策略，对产品结构进行优化与调整。国内市场方面，以用户为中心，以产品为抓手，深化渠道转型，通过产品和技术双轮驱动，持续推进高端化，实现规模提升。在平嵌、大容量趋势下，进一步夯实腰部精品布局，强化“如手洗”“大力神”的差异化竞争优势，推出蓝氧烘护套装、平嵌如手洗、12KG大力神系列波轮等，提升市场份额和中高端产品影响力。 海外市场方面，通过冰洗协同拓展客户资源，聚焦重点区域及大客户，通过彩屏、7KG等产品的导入，为现有客户带来增量效益，让洗衣机业务在关键区域快速发展。 报告期内，洗衣机业务累计生产约186万台，同比增长约30.99%，累计销售约180万台，实现收入约18.06亿元，同比增长约32.04%。 5、厨卫及小家电业务 坚持聚焦核心产品线，积极推进产品技术更新迭代，成功推动N10鲜活水系列茶吧机等新品上市，品牌影响力持续提升；加速产品结构的优化升级，实施品效优化策略，逐步淘汰市场表现不佳、消费者反馈负面的产品品类，输出全面的品类规划大纲；积极调整经营策略，深度开展业务转型，围绕产品核心业务环节构建合规管理体系，助力产业高质量发展。 报告期内，厨卫、小家电业务累计生产约1,285万台，同比下降约26.46%，累计销售约1,231万台，实现收入约15.02亿元，同比下降约19.49%。 （二）通用设备制造业务 通用设备制造主要为公司下属控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（股票代码：000404.SZ，股票简称：长虹华意）旗下全封闭活塞压缩机业务及新能源汽车空调压缩机业务。 报告期内，长虹华意围绕“建世界一流企业”的战略目标，全面加强市场拓展、推动技术创新、推进智能制造、提升产品品质、强化管理能力，年度产销量和净利润均创历史新高，整体经营质效显著改善。其中全封闭活塞压缩机业务实现稳步发展，销量连续十二年全球第一，进一步夯实了公司在行业中的领头地位。在销售规模扩张的同时，长虹华意持续加大产品结构调整力度，深耕商用、变频市场，高附加值产品占比进一步提升。 报告期内，新能源汽车压缩机业务紧抓发展机遇，聚焦热泵压缩机、轴装压缩机等核心产品研发，通过优化管理，生产效率提升20%以上，销量连续三年超过新能源汽车行业增速。 报告期内，全封闭活塞压缩机业务产量8,611万台，同比增长16.87%；销量8,425万台，同比增长15.84%；新能源汽车空调压缩机产量74万台，同比增长64.44%；销量64万台，同比增长68.42%。通用设备制造业务实现收入约101.11亿元，同比增长约14.20%。 （三）ICT综合服务业务 ICT综合服务主要为公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司（股票代码：03991.HK，股票简称：长虹佳华）旗下业务。 消费类业务方面，与核心厂商通力合作，积极拓展新产品、新机会，加大渠道下沉力度，提升线上店铺运营，探索线上线下融合零售，PC业务取得领先市场份额。持续构筑数字智能综合服务平台，为厂商和渠道经销商提供增值服务，提升运营质效，创新业务模式，推动业务逆势增长。 增值类业务方面，与国内品牌拓宽和加深合作，并与国际品牌合作保持领先地位；整合行业优势资源，深耕专业市场，强化技术服务能力，打造解决方案聚合平台，在智算中心基础设施、本地架构、云计算、人工智能、数据治理、安全等多个业务领域，为境内外合作伙伴提供更具创新力和竞争力的产品、应用解决方案及差异化服务，持续提升客户价值。 创新业务方面，以智能分销服务业务为基础，在云应用、元宇宙、安全、低空经济等战略性领域持续布局和发力，与生态伙伴深化合作，打造新场景和新生态，培育新优势。 报告期内，ICT综合服务业务实现收入约368.84亿元，同比增长约8.28%。 （四）网络通讯终端业务 报告期内，公司下属控股子公司四川长虹新网科技有限责任公司在复杂市场环境中坚持良性发展的经营理念，聚焦通讯终端、物联网、智慧媒体及创新产品四大核心业务，持续深化与国内运营商合作，重点拓展对讲及DICT等新兴业务，通过组建全带宽网络研发团队完善全球化布局，加速海外市场拓展。面对国内价格竞争加剧及海外回款周期延长的挑战，新网科技以数字化转型为核心战略，推进智能终端示范工厂建设，升级业务系统并导入AI技术，覆盖生产、研发、供应链等全流程。通过低代码平台构建数字化协作生态，结合AI质检、智能流程等应用，存货周转效率提升30%以上。同时，新网科技实施全链条成本管理，设计、采购、制造多维度降本，通过严控亏损项目、强化存货与应收管理，经营效率持续优化，实现盈利大幅增长。 报告期内，网络通讯终端业务累计生产约1,667万台，同比下降约0.48%，累计销售约1,706万台，实现收入约16.38亿元，同比下降约7.67%。 （五）中间产品业务 本集团中间产品业务以行业一流为目标，以制造能力提升图谱为指引，强化精益制造，以“基础工艺技术”和“智能智造技术”为核心，扎实推进模具、工程、人才、品质等方面专项升级，逐步在精密模具、精密结构件、精密装饰件、精密电子组件等领域形成行业领先优势，在支撑公司主业发展的同时，基于自身制造能力拓展业务范围，开拓外部高价值客户，零部件配套能力持续提升。 报告期内，中间产品业务实现收入约31.49亿元，同比下降约39.02%。 （六）物流服务业务 物流服务业务主要为公司下属控股子公司四川长虹民生物流股份有限公司（股票代码：836237.NQ，股票简称：长虹民生）提供的干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。 报告期内，长虹民生强化智能化建设，持续提升数据分析和服务支持能力，持续向科技型物流企业转型。优化物流网络布局，国内形成了总部（成都）+生产基地（绵阳+合肥+中山）+RDC库区（全国60个左右）+业务经营管理中心（8个）的物流网络体系，实现了“仓储+运输”的业务有效组合。同时，配合本集团海外业务拓展战略，开始进行海外物流业务拓展和布局。 报告期内，物流服务业务实现收入约15.33亿元，同比增长约21.55%。 （七）房地产业务 房地产业务基于自有土地资源的开发，根据市场情况，合理规划资金投入，以存量土地变现开发为公司贡献现金流为主，兼顾利润。目前主要项目包括位于四川绵阳的金嶺一号、长虹城以及位于江西景德镇的银湖新都等。报告期内，房地产业务采取合理推进开发进度、商铺车位销售“一项目一策”、住宅清盘行动等多项策略，取得显著效果。 报告期内，房地产业务实现收入约10.57亿元，同比下降约33.87%。 （八）特种业务 报告期内，特种电源业务受行业需求方“十四五”中期调整、税收政策等因素影响，景气度较低，轨道交通业务受宏观经济大环境影响，增长承压。 电源系统业务与国家战略工程同频共振，针对行业客户需求，提供定制化电源系统集成服务，同时在航空、航天、舰船领域承担的国家级重大型号高新工程项目100余项，为未来实现跨越式发展奠定了基础。 轨道交通业务与整车厂商深度绑定，从设计阶段介入客户项目，形成"研发-生产-服务”一体化合作，成为国内地铁、高铁蓄电池系统的主要供应商，覆盖全国80%以上城市地铁项目；同时通过国家“一带一路”战略项目积极拓展海外市场。 报告期内，特种业务实现收入约19.68亿元，同比下降约22.33%。 （九）其他业务 本集团其他业务主要包括智慧健康、生物医疗、包装等，此类业务大部分处于发展期，目前规模相对较小。 报告期内，其他业务实现收入约12.18亿元，同比下降约38.86%。 二、报告期内公司所处行业情况 电视行业：受“以旧换新”国补政策推动，市场结构加速向高端化转型，国内彩电市场呈现“量跌额增”特征。根据奥维云网(AVC）推总数据，2024年国内彩电市场零售量为3,086万台，同比下降1.8%，但零售额达1,271亿元，同比增长15.7%。海外市场表现强劲，品牌格局进一步分化，马太效应明显，技术竞争更趋激烈，北美、西欧因赛事和促销活动增速显著。市场调研机构Omdia数据显示，2024年全球电视出货总量为2.08亿台，同比增长3.7%，大屏化、高端化、场景化、智能化趋势愈发显著。 冰箱行业：国内市场在“以旧换新”国补政策刺激下呈现结构性复苏，大容量及自由嵌入式冰箱占比提升。根据奥维云网（AVC）推总数据，2024年国内全渠道零售量达4,019万台，同比增长4.9%；零售额达1,434亿元，同比增长7.6%，量额双增反映市场从“价格竞争”向“价值升级”转型。海外市场方面，中国家电出口全价值链竞争力持续增强，叠加海外需求增长等因素，同比实现较大幅度的增长。产业在线数据显示，2024年冰箱出口量为5,188万台，同比增长18.6%。 空调行业：2024年中国空调市场呈现国内外分化的发展态势。国内市场方面，“以旧换新”国补政策在下半年有效激活市场需求，推动行业实现翘尾收官。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年全年零售量为5,979万台，同比下降1.7%，零售额为2,071亿元，同比下降2%。海外市场受益于“一带一路”建设带动沿线地区基础设施的完善，推动需求增长，欧美成熟市场库存低位且需求稳定恢复，新兴市场持续推动增长。根据产业在线数据，2024年全年空调出口量为8,500万台，同比增长28.3%。 洗衣机行业：2024年，“以旧换新”政策促进行业市场复苏。虽然投资、净出口贡献度大幅增加，但消费贡献度下滑，国内整体需求仍显不足。根据奥维云网（AVC）推总数据，2024年内销市场稳中有进，全渠道零售量为4,297万台，同比增长7.3%；零售额为1,014亿元，同比增长7.6%。海外方面，2024年出口受海运费、国际局势的多重影响，出口增速有所减缓，根据产业在线数据，2024年全年洗衣机出口量为4,511万台，同比增长17.3%。 冰箱压缩机行业：内外市场需求旺盛。内销方面，受国家“以旧换新”政策刺激，下游冰箱冷柜以及家用除湿机、车载冰箱等行业稳步增长，旺盛的整机生产带动了压缩机市场的集中释放；外销方面，随着欧美补库需求释放以及新兴市场新增需求增长，推动了部分地区整机企业生产持续回暖。根据产业在线数据，2024年冰箱柜压缩机销量同比增长15.4%。 ICT综合服务行业：ICT产业通过技术创新与要素优化持续赋能传统产业升级，企业和组织在人工智能、云计算、“出海”等领域投资的不断增加，生成式人工智能对算力的需求也成为ICT市场增长的主要推动力。根据国际数据公司(IDC)预测，未来五年全球ICT市场将保持稳健增长态势，2028年全球市场规模将达6.6万亿美元（CAGR6.3%），中国市场规模将接近7,517.6亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为6.5%。 特种行业：特种电源行业向多电化、全电化发展，电源系统向高压储能、起动和应急场景倾斜，轨道交通蓄电池系统向智能化、集成化、模块化发展。目前特种电源处于中期调整阶段，短期内市场增长面临较大压力，因相关领域预算逐年递增，特种装备更新迭代加快，特种电源中长期增长逻辑仍具备较强支撑。 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司前身始创于1958年。1988年以电视业务为基础，由国营长虹机器厂发起设立四川长虹电器股份有限公司，并于1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。 历经数十年的发展，从彩电立业、兴业，到如今的信息电子相关多元拓展，已成为集智能家电、核心器件研发与制造、ICT综合服务为一体的全球化、综合型科技企业集团。 本集团秉承“科技创新、产业报国”的价值理念，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，持续为消费者与企业级客户提供卓越的产品与服务。 本集团主营以电视、冰箱（柜）、空调、洗衣机等为代表的智能家电业务，以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务，以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的中间产品业务以及特种业务等其他业务。目前，本集团员工超4.5万人，在全球建有11个研发基地，17个制造基地，产品和服务遍布全球160多个国家和地区，为2亿多用户提供服务。 公司具有电视研产供销服等方面的深厚积淀和完备的价值链体系，拥有绵阳、中山、广元、印度尼西亚、捷克、越南等6个生产制造基地，向全球用户提供优质的智能电视产品和解决方案。根据奥维云网（AVC）推总数据，公司产品国内全渠道零售量位于国内前列；出口规模保持稳定增长，持续保持行业前三水平。 长虹美菱旗下冰箱（柜）业务涵盖十字/两门/法式/意式等多系列冰箱及多型商用、家用冰柜，满足不同层次的消费者需求；空调业务拥有绵阳、中山、印度尼西亚、巴基斯坦等4个生产基地，目前产品覆盖家用分体空调、家用及商用中央空调等系列；洗衣机产品包括滚筒、波轮等不同形式涵盖高、中、低档不同层级；厨卫及小家电主要为厨卫大电和生活小电，聚焦茶饮、清洁和燃热产品。 长虹华意主营家庭和商业用途制冷电器的各类压缩机产品，拥有景德镇、嘉兴、荆州、巴塞罗那、墨西哥等多个冰箱冰柜压缩机研发、制造、销售基地，是全球最大的冰箱（柜）压缩机企业，为国内、外著名企业提供产品和服务，产品远销全球50个国家、300多家冰箱企业。 长虹佳华以“做帮助成长、支持成功的好伙伴”为企业经营理念，定位于新时代卓越的数字智能综合服务商，以数字化、智能化核心能力赋能自身及伙伴价值提升，致力为合作伙伴提供泛ICT线上线下新流通生态服务、ICT基础设施及服务、上云与云上数字智能服务。 特种业务主要为特种电源业务及其他特种业务。本集团秉承“人至诚，业至精”的经营理念，以电源系统产业发展为核心，运用蓄电池系统优势技术，拓展产品功能，拓宽应用领域，主要产品包括特种装备、城轨列车、新能源储能及通信产业产品。 此外，报告期内，本集团持续开展了包括中间产品、网络通讯终端、物流服务等业务。中间产品业务主要包括为家电等终端产品提供部件、模具、包装等相关配套业务；网络通讯终端业务主要为电信运营商、综合服务运营商、各类生态服务公司以及物联网垂直行业服务提供商等客户提供产品和服务，产品主要包括路由器、网关、光猫、机顶盒等宽带网络、物联网系统及终端；物流服务业务主要提供干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。 四、报告期内核心竞争力分析 （一）深厚的产品能力 智能电视方面，本集团聚焦“AI语音/大模型和智能体、MiniLED为核心的电视画质、壁画+超薄产品形态”等核心技术，搭载独创的“沧海智能体”，发布可实现真人自如沟通、多轮对话、深度思考和理解的全球首款AITV；采用4000T大压铸合金一体化冲压工艺、航级双涵道散热技术及AI温控算法，实现“0距贴墙”；双倍拓宽超导光学基座大幅提升光效，达到了4000nits的行业超高峰值亮度。高能效技术的创新和应用，有效提升整机能效等级，公司电视产品普遍达到国家能效1、2级能效标准；工业设计创新能力得到行业认可，报告期内，Q10TMax电视获2024年中俄工业创新大赛三等奖，ARTIST星箔艺术电视获2024年AWE艾普兰优秀产品奖。 冰箱（柜）产品方面，长虹美菱通过对市场趋势的精准把控及不同消费人群的细分习惯研究，围绕“鲜、薄、窄、嵌、智”的技术创新轴线，持续推进产品升级突破，产品竞争力不断提升，2024年持续强化“美菱鲜”“美菱薄”“美菱窄”“美菱嵌”及“美菱智”产品名片，重点打造技术、平台、空间三维立体化产品矩阵：搭载水分子激活保鲜技术的“M鲜生”系列冰箱、升级-3.5℃零冲击微微冻的“冻鲜生Pro”系列冰箱、配置双蒸发器系统和AI云保湿科技的全新一代无忧嵌系列冰箱以及差异化零平嵌560L大冷冻对开、经济型460L零平嵌多门系列冰箱，精准满足消费者差异化和换新升级需求，全方位夯实“鲜、薄、窄、嵌、智”的品牌心智。冰柜产品方面，研发了柜口无霜系列、智慧屏系列、大冻力系列冷柜，并创新性研发出搭载恒温鲜冻功能的冻鲜生立式柜，以及行业首款变频商用厨房柜，打造“行业保鲜最好的冰柜”产品。 洗衣机方面，长虹美菱聚焦腰部产品，打造明星系列矩阵，满足市场多元化需求，产品结构持续改善。滚筒方面，向上布局“蓝氧如手洗”洗衣机和蓝氧烘护机，形成如手洗系列矩阵，依托3倍力洗净技术与创新蓝氧去残留技术打造“洗的净”、“去残留更彻底”的用户心智，同时，推出蓝氧烘护机开创“烘护”新赛道，占位“烘的透，护的好”心智，从洗-漂-烘-护逐层向上打造产品名片，依托硬核洗护技术，推动产品在高端化和高价值感领域布局；波轮方面，持续完善大力神系列布局，依托“超强大电机、大力波轮盘”打造0.9高洗净比，非变频产品洗净比行业领先。 空调方面，长虹美菱坚持以用户为中心，践行创新理念，加快技术转化，快速升级产品能效。2024年持续聚焦“全无尘”“客餐柜”，持续打造“挂机就选全无尘，柜机就选客餐柜”差异化产品名片，推出Q7D“全无尘·自由风”挂机空调、Q7V“巨能省”柜机空调等重点新品；继续强化“熊猫懒”爆品策略，有效支撑“以旧换新”政策落地。 通用设备制造业务方面，长虹华意推出多款行业领先的创新产品，VNZ超高效节能变频压缩机采用全球行业最先进的智慧化控制、低损耗流体技术，应用结构、电机、声学、润滑等方面最新研究成果，冰箱工况COP能效系数最高突破2.7W/W，形成5项专利，其中发明专利1项；300W小型高效变频板采用全新控制策略，成功应用氮化镓（GaN）材料和技术，效率比当前市场最高效产品再提升3%以上、动态功耗达到0.1W以内、动态功耗降低40%以上，形成专利1项；TE-HYL超高效定频产品突破超高效直吸阀组、低摩擦损耗泵体技术难题，容积和机械效率提升，是全球行业首款性能达到1.90W/W的北美电源全铝商用产品，形成专利5项；浙江威乐研发推出E35系列热泵压缩机，成功应用高可靠性涡旋型线、低噪声电机、新控制器散热等行业最新技术，形成专利1项，应用于中高端新能源汽车。 （二）先进的家电制造及配套体系 本集团构建了涵盖零部件至整机的完整产业链条，全系产品品质已通过市场检验并获得高度认可。在整机智造领域，集团建成基于“5G+工业互联网”技术的智能生产基地，通过数字化平台实现供应链资源的全局优化配置，打造出柔性化程度领先的大规模定制生产能力，有效推动生产效率跃升与库存周转率科学化改进。本集团已建立起符合国际标准的质量管理体系，取得ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，依托全流程质量管控体系确保产品技术性能的持续稳定。在精密部件制造领域，本集团聚焦电子制造服务（EMS）领域的精益生产模式，凭借精密模具开发、自动化装配等核心技术能力，为集团内部及外部家电客户提供高精度、快响应的核心零部件研发、生产制造及系统化配套服务。 （三）高效的数智化综合服务能力 本集团下属子公司长虹佳华的ICT综合服务业务经过多年发展和能力建设，与众多国内外ICT知名品牌建立长期、稳固合作关系，拥有覆盖全国的渠道体系和近万家核心代理商，涉及金融、电信、医疗、教育等二十多个行业，覆盖众多省级单位，拥有完善而高效率的业务运营平台，业务范围涵盖全品类企业级ICT产品及解决方案和消费类产品，具备较高的产品组合能力、行业和技术解决方案服务能力及专业营销能力，可协调多方面资源，以数字化、智能化核心能力助力合作伙伴价值提升。 （四）完备的营销网络和服务渠道 经过多年沉淀，本集团销售网络覆盖全球主要地区。ToC业务具有高效的线上、线下销售渠道，国内线上渠道覆盖以京东、天猫、拼多多为代表的传统渠道及以抖音、快手为代表的新渠道，线下拥有包含全国连锁、地方连锁、综合卖场、品牌直营店等全国性销售网络，渠道门店上万家；海外线上主要为自运营渠道，线下主要与大型电器连锁渠道进行合作。ToB业务具有数量众多的全球知名合作伙伴，业务类型覆盖家电及核心部件产品，多年以来保持了长期稳定的合作关系。 五、公司关于未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 2025年，全球经济预计延续低速复苏态势，国际货币基金组织（IMF）最新预测显示全球GDP增速为3.3%，略高于2024年的3.2%，但区域分化显著。发达经济体增速普遍低迷，新兴经济体成为增长主力。同时，全球经济面临多重挑战：地缘政治冲突加剧、供应链中断和通胀压力；贸易保护主义抬头，美国新关税政策威胁全球贸易体系；公共债务高企与政策协调不足等因素制约复苏韧性。 中国家电行业已处于存量竞争时代，但政策主导的“以旧换新”成为现阶段增长的核心驱动力，2025年补贴范围扩大至12类家电且单件最高补贴20%，预计将加速家电产品的更新需求。行业集中度持续上升，头部企业通过技术升级与渠道整合巩固优势，形成规模效应，中小品牌生存空间进一步被压缩，被迫向细分市场或县域下沉转型。产品方面，由于AI技术提升产品交互效率，或由单一家电产品向全屋智能系统方向转变，全屋智能系统及智能家电解决方案或成为新增长点。 海外市场方面，美国“对等关税”行政令、欧盟ERP能效标准等政策的实施，对中国家电出口形成多重冲击，倒逼国内家电企业通过境外产能布局、低碳智能化升级及开拓中东欧、非洲等新兴市场，维持出口韧性。 此外，人工智能正在引领全球科技行业的新增长，并引领一场深刻的科技革命和产业变革，AI等新技术高歌猛进，新产品和新应用层出不穷，推动生产力高速发展，也推动商业模式不断变革，ICT产业有望迎来新的发展机遇。 (二)公司发展战略 “十四五”期间，本集团以“科技长虹·创造美好生活”为行动指南，坚持“发展是硬道理”的理念，抢抓技术变革与国家产业结构升级等机遇，积极应对经济低增速、逆全球化等挑战，以创新驱动为战略引擎，加快推进产业转型升级进程；通过良性发展与质量提升双轮驱动，持续夯实核心产业根基；以跨越式发展态势培育新兴产业增长点，促进潜力业务快速崛起；多措并举提升核心竞争力，全方位构筑发展优势，矢志不渝朝着“打造世界一流电子信息企业”的宏伟目标稳步迈进。 智慧家居业务方面，坚持“全球经营”和“品牌提升”双轮驱动。充分发挥国内产业链优势，加快出口基地建设，完善海外基地布局，实现全价值链协同发展；聚焦战略市场提升市场份额、品牌美誉度与溢价能力，进一步做强海外优势区域，加快发展“一带一路”新兴市场。持续强化品牌建设，提升品牌价值和影响力，提高品牌业务占比；通过AI技术赋能传统家电，提升产品交互、画质、节能、保鲜、健康、自服务等性能及用户体验，提高产品附加值，强化“科技长虹”品牌形象。立足家电主业，加强生活电器、商显等相关多元化业务拓展，持续完善产业布局。强化制造能力提升，推动“智改数转”提速攻坚，加快产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。 通用设备业务方面，保持冰箱压缩机全球领先地位，将围绕规模稳步增长和盈利能力稳定增强，加大产品及技术创新投入，推进产品结构优化提升，进一步提高商用、变频等高附加值产品占比，同时积极推进智能制造和精益生产，提升生产效率和产品质量；加快发展新能源汽车空调压缩机业务，打造第二增长曲线。 ICT综合服务业务方面，在保持传统ICT分销业务稳健发展的基础上，积极把握万物互联、云应用的快速发展和数字化转型趋势，加大技术投入，增强自主创新，建设数字化、智能化核心能力，实现向新时代卓越数字智能综合服务商和价值伙伴的战略转型。软件产品与解决方案服务着力培育从决策、管理、生产执行到工业控制和设备系统集成整体解决方案能力，构建以自主产品为基础的制造业智改数转解决方案和其他行业应用解决方案，逐步发展数据要素产品业务，力争打造成为国内知名全价值链产业数字化综合解决方案服务商。数通业务重点围绕“物联网行业端到端系统解决方案、泛智能物联网终端、全带宽网络接入与覆盖终端、智慧媒体终端”4大业务领域，巩固媒体终端市场，持续提升通讯/物联网/泛智能新业务占比。夯实媒体音视频技术，深入构筑宽带网络及物联网、IPC等行业完整工程、工艺能力，强化自身核心竞争力，力争成为行业一流的嵌入式软硬件产品供应商。 特种业务方面，持续巩固航空领域电源装备优势地位，提升技术水平和质量保障能力。以“智能化、信息化、系统化、绿色化”为牵引，围绕锂电池、模块电源、应急电源系统、绿色能源产品等细分领域，深入开展高新技术产品开发和技术创新；进一步拓展应用市场领域，推动跨越式发展，成为国际知名的电源系统解决方案提供商。 此外，本集团还将积极培育智能安防和低空经济等新兴产业，寻求业务规模突破。 (三)经营计划 2025年，本集团将把握国内政策机遇，正视海外高关税壁垒、脱钩断链等逆全球化挑战，稳固发展根基，坚持“风险应对抓机遇、强基固本提质效、整合创新谋发展”的经营方针，持续提升主要产业竞争优势，进一步增强经营质效，加快培育发展新动能，实现高质量可持续发展。 一是夯实产业基础，追求优质增长。以“五个强化”（强化产品打造、强化采购协同、强化制造赋能、强化市场拓展、强化服务保障）为核心抓手，从经营管理全链条发力，追求效率和效益最大化。 二是筑牢技术根基，支撑产业升级。全面实施“AI+”行动，持续提升本集团技术和制造能力。从持续完善技术创新体系、聚焦“AI+”赋能产业和打造差异化核心产品技术三个方向开展工作。 三是持续强化内部能力提升。坚持对标行业先进企业，梳理内部优秀案例，推进落实强基行动，持续提升基础管理能力，强化挖潜增效工作，全面推动本集团各单位经营效率的不断提高，夯实发展基础。 四是强化品牌形象，拓展品牌传播渠道。国内强化产品品牌矩阵和市场渠道建设，海外持续推进区域IP合作，形成传播矩阵，提升品牌影响力；宣传推广上加强用户互动，打造传播爆款，提升“套系化”“家居一体化”“场景化”“国际化”形象。 五是健全人资体系，加强人才培养。持续加强各层级各领域核心人才梯队建设和能力培养，为产业发展提供充足的人才支撑。夯实人才引进基础，做强人才培育体系，强化干部人才保障。 (四)可能面对的风险 1、国内行业需求下滑风险 目前国内大家电行业处于存量竞争阶段，产品同质化严重，新的刺激消费点欠缺，家电“以旧换新”政策在2024年已释放了部分消费需求，2025年对行业的拉动效果有待观察，本集团将积极关注国家家电消费刺激政策的落地进展，在不断提升产品质量和成本竞争力的同时，提前做好产品规划和市场应对，获取更多的市场份额。 2、全球贸易摩擦及地缘政治风险 受地缘政治及美国大幅加征关税影响，逆全球化加深，全球贸易增长面临较大的压力，本集团将提前做好预案，积极采取各种风险应对措施，以减轻有关影响。 3、大宗原材料、核心配件价格波动导致的风险 目前全球经营环境复杂多变，主要生产原料走势具有较大的不确定性，大宗原材
报告期内,公司董事会共提议召开两次股东大会，分别为一次年度股东大会、一次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。股东大会的召集和召开程
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和ESG管理委员会。2024年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会
2024年度，公司无需要提交提名委员会审议的事项，因此提名委员会未召开会议。 公司提名委员会严格按照法律、法规、规范性文件及公司《提名委员会实施细则》的有关规定开展相关工作及履行职责。 （四）总体评价 2024年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。 以上报告已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2025年6月26日 文件之四（一） 公司独立董事2024年度述职报告 （曲庆） 各位股东、股东代表： 2024年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人曲庆，男，1969年10月生，中共党员。清华大学管理信息系统专业本科毕业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理与组织行为专业博士。曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理，清华大学党委组织部副部长，公司第十一届董事会独立董事等职务。现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，公司第十二届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。同时，本人具有专业资质及能
（二）出席董事会专门委员会会议的情况 本人现任公司董事会薪酬与考核委员会主席，审计委员会、提名委员会、ESG管理委员会委员。2024年度，本人严格按照《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则的相关规定认真履行职责，亲自出席了应出席的全部会议，共计参加公司董事会专门委员会会议12次，其中审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议3次，ESG管理委员会会议3次，不存在无故缺席的情况。2024年度，公司未召开提名委员会会议。 本人在审议及决策董事会相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥自身人力资源管理、企业文化、领导力与组织管理专业领域的特长，认真履行职责，为董事会决策提供了专业意见和依据，有效提高了公司董事会的决策效率。 （三）独立董事专门会议工作情况 2024年度，公司召开独立董事专门会议4次，本人均亲自出席，严格按照相关规定行使职权，认真审议各项关联交易议案，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，积极有效地履行了独立董事职责。 报告期内，不存在行使独立董事特别职权的情况。 （四）出席股东大会的情况 2024年度，公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了现场股东提出的意见和建议，以更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。 （五）现场考察及公司配合工作的情况 2024年度，在公司的积极配合下，本人通过出席董事会相关会议、现场出席股东大会、实地走访子公司、出席业绩说明会等方式，深入了解公司的战略规划、经营情况和财务状况，就公司发展规划、生产经营管理、内控建设等多方面与公司管理层充分交换意见。同时，本人通过视频会议或电话、邮件等方式与其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极开展交流与沟通。 2024年第一季度，本人实地走访了公司空调工厂、电视工厂等工业园区及电视、空调、冰箱等产品卖场，重点关注了产品周期、发展瓶颈、海外市场等方面，并对品牌展示、产品体验、销售及售后等板块提出了相关建议。 2024年第二季度，本人现场分别听取了公司审计部和综合管理部的汇报，深入了解了公司内部审计工作整体情况，包括审计汇报流程与独立性、人员配置与职能分工、审计处理与追责机制等；细致探讨了消费者BG经营管理整体情况及2024年上半年经营分析，涉及具体业务与市场情况、品牌与管理等。 2024年第三季度，本人会同公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司全体独立董事赴长虹华意、江西美菱、加西贝拉现场调研，通过听取管理层汇报和深入沟通交流，从党建引领、经营业绩、人才发展、技术创新等方面多视角掌握了公司生产运营细节和治理现状。 本人任职期间，公司经营管理层高度重视与本人的沟通交流，在本人行使职权、履行职责的过程中，给予了积极有效的配合和支持，及时勤勉地向本人汇报公司经营管理情况及重大事项进展情况，保障了本人享有与其他董事同等的知情权，有利于本人作出客观独立判断。公司各重大事项均及时提交董事会相关会议审议，提前充分准备了会议材料并及时向本人提供，对于本人提出的问题、意见和建议，公司均及时作出反馈，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断，为本人的履职工作提供了必备的条件和充分的支持。 （六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2024年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。在年度报告审计过程中，本人积极履行作为公司独立董事和审计委员会委员的责任和义务，对审计计划安排、审计进程、审计重点事项、审计结果等进行审议，确保审计结果的客观、公正。 （七）与中小股东的沟通交流情况 2024年度，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，积极与投资者沟通交流，解答中小股东提问，广泛听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。在审议董事会相关议案时，审慎地站在公司及全体股东尤其是中小股东的立场对议案进行表决，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）应当披露的关联交易 2024年度，本人对公司《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告及风险评估审核报告的议案》《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告的议案》《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》《关于签署日常关联交易框架协议的议案》《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》等关联交易事项无异议。 公司2024年度开展的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的，关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司董事会按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格执行关联交易的审议和披露程序，关联董事在董事会会议依法回避表决，关联股东在股东大会依法回避表决，表决程序合法。 （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 2024年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。（未完）  |