志特新材(300986):志特转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总 额10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、转股情况：截至 2025年 6月 16日收盘，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“志特转债”累计转股数量为 26,229,194股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额246,371,152股的 10.65%。 2、未转股情况：截至 2025年 6月 16日收盘，公司尚有 3,243,360张“志特转债”未转股，占可转债发行总量 6,140,330张的 52.82%。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543号）同意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 31日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033万张，发行价格为每张面值 100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZE10068号《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023年 4月 21日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 7日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 9日至 2029年 3月 30日。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86元/股，转股价格调整情况如下： 1、公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165股限制性股票登记手续办理完成并于 2023年 7月 3日上市流通，公司总股本由 163,893,333股增加至 164,424,498股，可转债的转股价格由 41.08元/股调整为 40.99元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 7月 3日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。 2、公司 2022年年度权益分派于 2023年 7月 11日实施完毕，公司总股本由164,424,498股增加至 246,371,152股，可转债的转股价格由 40.99元/股调整为27.22元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 7月 11日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。 3、公司 2023年年度权益分派于 2024年 6月 7日实施完毕，可转债的转股价格由 27.22元/股调整为 27.12元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 6月 7日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。 4、公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计 99,074股限制性股票登记手续办理完成并于 2024年 10月 9日上市流通，公司总股本由 246,371,325股增加至 246,470,399股，可转债的转股价格由 27.12元/股调整为 27.11元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 10月 9日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-087）。 5、公司于 2024年 12月 6日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转债的转股价格向下修正为 18.00元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024年 12月 9日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正志特转债转股价格的公告》（公告编号：2024-135）。 6、公司于 2025年 1月 20日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转债的转股价格向下修正为 12.50元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025年 1月 21日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正志特转债转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。 7、公司 2024年年度权益分派于 2025年 5月 23日实施完毕，公司总股本由262,210,017股增加至365,082,943股，可转债的转股价格由12.50元/股调整为8.86元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 5月 23日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。 （五）可转换公司债券回售情况 公司于 2023年 9月 6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023年 9月 22日召开 2023年第一次临时股东大会和 2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023年 10月 16日至 2023年 10月 20日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”本次共回售 60张，回售金额 6,009.84元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。 二、可转换公司债券转股情况 “志特转债”于 2023年 10月 9日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为 246,371,152股。 截至 2025年 6月 16日收盘，公司总股本为 375,572,346股，累计 2,896,910张“志特转债”转换为公司股票，累计转股数量为 26,229,194股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.65%；公司尚有 3,243,360张“志特转债”未转股，占可转债发行总量 6,140,330张的 52.82%。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2023年 9月 28日的“志特新材”股本结构表及“志特转债”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2025年 6月 16日的“志特新材”股本结构表及“志特转债”股本结构表。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会 2025年 6月 17日 中财网
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