22厦港01 (149881): 厦门国际港务股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

时间:2022年06月24日 22:31:40 中财网
原标题:22厦港01 : 厦门国际港务股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

厦门国际港务股份有限公司 (住所:厦门市海沧区港南路 439号)
本期发行金额不超过(含)18.00亿元
担保情况无担保
主承销商东方证券承销保荐有限公司
受托管理人东方证券承销保荐有限公司
信用评级结果主体评级 AAA,债项评级 AAA
信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 东方证券承销保荐有限公司 (住所:上海市黄浦区中山南路 318号 24层) 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 声明
发行人将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不会操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核,不代表对债券的投资价值作出任何评价,也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。

重大事项提示
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况
发行人于 2020年 8月 5日获得中国证券监督管理委员会(证监许可〔2020〕1670号)同意面向专业投资者发行面值不超过(含)60.00亿元的公司债券的注册。本期债券发行规模不超过 18亿元。本期债券发行前,截至 2021年 9月末,发行人合并口径净资产为 1,306,780.53万元,资产负债率为 51.39%,母公司口径净资产为 505,681.76万元,资产负债率为 61.94%;本期债券发行前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26,911.02万元(2018年、2019年及 2020年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。截至本募集说明书签署日,发行人的财务指标仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件,不存在相关法律法规禁止发行的情形。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、评级情况
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为 AAA。本期债券评级报告中的关注事项如下: 1、主业易受宏观经济波动影响。厦门国际港务作为港口经营企业,对外部经济环境依存度较高,经营状况易受宏观经济波动影响。

2、业务分流风险。近年来,港口之间的竞争仍然激烈,厦门港与深圳港和宁波港的部分经济腹地重叠,存在较大的竞争,同时还面临福建省内港口业务分流风险。

3、贸易业务风险。近年来,厦门国际港务贸易业务规模不断扩大,且贸易品种主要系钢材、铁矿石等大宗商品,公司贸易业务面临较大的价格波动风险。

4、港口资源整合。2021年 2月,厦门国际港务发布《内幕消息—控股股东完成工商变更登记及本公司最终实益拥有人的变更》,公告中披露,其实际控制人已由厦门市国资委变更为福建省国资委,本次变更方案经福建省委、省政府研究,由福建省国资委组建的福建省港口集团对福建省国资委、各地市涉及港口和航运业务的国有资产进行进一步整合,评级机构将持续关注福建省港口资源整合对公司的影响。

在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对公司进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映公司的信用状况。跟踪评级报告将在资信评级机构和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)予以公布,并同时报送发行人、监管机构及交易机构等,债券持有人有权随时查阅。

三、涉及调整债券偿付期限或利率的含权条款
本期债券期限为 5年期固定利率债券,附第 3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率;发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

四、设置保证担保、抵押、质押等增信措施的具体安排及相关风险
本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时,发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息,但是在本期债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行,进而影响本期债券持有人的利益。

五、流动比率及速动比率较低的风险。最近三年及一期末,发行人的流动比率分别为 0.83、0.95、0.73和 0.92;速动比率分别为 0.63、0.76、0.57和 0.75。

发行人在报告期内流动比率和速动比率处于较低水平,主要由于发行人所在的港口行业属于资本密集型行业,固定资产及在建工程占总资产的比例处于较高水平,资产流动性处于相对较弱水平,可能对发行人短期偿债能力产生不利影响。

六、存货跌价风险。最近三年及一期末,发行人存货的账面价值分别为110,301.95万元、120,973.46万元、152,964.08万元和 186,770.12万元,占总资产的比例分别为 5.19%、5.28%、6.38%和 6.95%。最近三年及一期末,发行人存货跌价准备分别为 1,221.46万元、2,058.31万元、2,299.11万元和 6,544.73万元。

发行人的存货规模较大,若未来存货市场出现较大幅度价格下跌,则可能存在存货跌价准备持续增加的风险,对发行人的盈利能力造成不利影响。

七、应收款项余额较大风险。最近三年及一期末,发行人应收账款账面价值分别为 100,783.85万元、108,703.33万元、129,179.88万元和 141,200.78元,占总资产的比例分别为 4.74%、4.74%、5.38%和 5.25%;其他应收款账面价值分别为 18,894.00万元、18,644.72万元、42,380.97万元和 41,646.17万元,占总资产的比例分别 0.89%、0.81%、1.77%和 1.55%。随着发行人业务规模的增长,发行人的应收账款及其他应收款金额将可能持续增长,若发行人主要应收对象未来出现财务状况恶化,导致发行人的应收款项不能按期收回或无法收回产生坏账,将对发行人业绩和生产经营产生一定影响;同时,应收款项占用了发行人流动资金,如后续流动资金不足则可能限制发行人业务进一步发展。

八、其他应付款余额较大风险。最近三年及一期末,发行人其他应付款账面价值分别为 44,305.95万元、30,717.19万元、38,198.02万元和 50,554.68万元,占总负债的比例分别为 4.81%、2.93%、3.37%和 3.66%。其他应付款主要包括应付工程建设款、业务合并应付款项和收到的定金、押金及保证金、应付利息和应付股利等。报告期内,公司的其他应付款余额均保持较高水平,导致发行人面临一定的资金偿付压力。

九、有息负债规模较高的风险。最近三年及一期末,发行人有息负债分别为653,025.95万元、768,282.50万元、757,130.06万元和 844,072.88万元。随着发行人业务的不断发展,发行人有息债务的规模可能进一步增加,发行人可能存在一定的债务偿付压力。

十、未来资本支出压力较大风险。发行人为保持厦门港口行业中的主导地位,将需在更高层次和更大规模上发展港口综合物流产业,同时发行人近期投资项目较多,面临资本支出压力较大的风险。

十一、汇率波动风险。发行人的主要业务绝大多数均以人民币结算,但涉及国际航运及船舶代理等方面的业务需采用外汇进行结算,因此汇率的波动将可能影响公司的财务成本,从而对公司的利润产生影响。

十二、未决诉讼较多的风险。截至本募集说明书签署日,发行人及其下属企业存在多项未决诉讼或仲裁,主要是公司在开展贸易业务过程中产生的重大未决诉讼或未决仲裁,上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险,影响公司的正常经营,也存在即使胜诉但难以执行的风险,可能损害公司的利益。

十三、本期债券的投资者范围及交易方式:本期债券发行对象为专业投资者。

专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,专业投资者需要符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由主承销商根据询价情况进行债券配售。本期债券不向公司原股东优先配售。

十四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力。

在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

十五、投资适当性:根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。

十六、本期债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

十七、公司主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

十八、新型冠状病毒感染的肺炎疫情对于港口行业的影响。新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020年年初在全球爆发,相关防控工作在全球范围内持续进行。

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,全球范围内制造业显著收缩、贸易量下滑、全球经济形势仍不乐观,世界范围内疫情防控进程仍然存在较大不确定性,可能对发行人的经营产生一定影响。公司将密切关注此次疫情发展情况,评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响,并积极采取应对措施。

十九、中美贸易战升级对于公司业务发展的影响。针对美国对中国商品增加关税,经发行人对增加关税的商品进行分析,初步认为由于部分涉及增加关税的产品并非发行人涉及港口主要出口品类别且部分涉及品目存在替代产品等原因,对于发行人的业务影响不大。但若未来中美贸易战进一步升级,考虑到订货合同、航线调整、货物进出口路径调整等多种不确定因素,可能对发行人业务发展产生一定不利影响。

二十、发行人于 2022年 3月 25日在香港联合交易所发布了 H股《截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年业绩公告》,根据发行人按照香港财务报告准则编制的 2021年度 H股财务报表,截至 2021年末,公司资产总值为 264.71亿元,2021年度,公司实现营业收入 256.90亿元,净利润 7.69亿元。发行人 2021年度生产经营正常,业绩较上年未出现大幅下滑或亏损。发行人不存在影响公司经营或偿债能力的其他重大不利变化,发行人仍符合公开发行公司债券的发行条件。

二十一、发行人律师由“福建联合信实律师事务所”正式更名为“福建信实律师事务所”,并于 2022年 3月 21日取得福建省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》。发行人律师名称变更后,业务主体和法律关系不变,上述更名事项不会对发行人本次债券发行造成重大不利影响。


目录
声明 ............................................................................................................................... I
重大事项提示 .............................................................................................................. II
目录 ........................................................................................................................... VII
释义 ............................................................................................................................... 9
第一节 风险提示及说明 ......................................................................................... 13
一、与本期债券相关的投资风险 ............................................................................. 13
二、发行人的相关风险............................................................................................ 14
第二节 发行概况 ..................................................................................................... 21
一、本期发行的基本情况 ........................................................................................ 21
二、认购人承诺 ...................................................................................................... 24
第三节 募集资金运用 ............................................................................................. 25
一、募集资金运用计划............................................................................................ 25
二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ........................................................ 28
三、前次公司债券募集资金使用情况 ...................................................................... 29
第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 30
一、发行人概况 ...................................................................................................... 30
二、发行人历史沿革 ............................................................................................... 30
三、发行人控股股东和实际控制人 .......................................................................... 34
四、发行人的股权结构及权益投资情况 ................................................................... 35
五、发行人的治理结构及独立性 ............................................................................. 46
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 ..................................................... 51
七、发行人主要业务情况 ........................................................................................ 57
八、媒体质疑事项................................................................................................... 92
九、发行人内部管理制度 ........................................................................................ 92
十、发行人违法违规及受处罚情况 .......................................................................... 96
十一、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用及担保情况 ................................ 96 第五节 财务会计信息 ............................................................................................. 97
一、会计政策、会计估计调整对财务报表的影响 ..................................................... 97
二、合并报表范围的变化 ...................................................................................... 103
三、公司报告期内合并及母公司财务报表 ............................................................. 104
四、报告期内主要财务指标 .................................................................................. 112
五、管理层讨论与分析.......................................................................................... 113
六、公司有息负债情况.......................................................................................... 145
七、关联方及关联交易.......................................................................................... 147
八、重大或有事项或承诺事项 ............................................................................... 158
九、资产抵押、质押和其他限制用途安排 ............................................................. 169
第六节 发行人及本期债券的资信情况 ............................................................... 171
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因 .......................................................... 171
二、信用评级报告的主要事项 ............................................................................... 171
三、发行人的资信情况.......................................................................................... 173
第七节 增信机制 ................................................................................................... 177
第八节 税项 ........................................................................................................... 178
一、增值税 ........................................................................................................... 178
二、所得税 ........................................................................................................... 178
三、印花税 ........................................................................................................... 178
第九节 信息披露安排 ........................................................................................... 179
一、信息披露事务管理制度 .................................................................................. 179
二、本期债券存续期内定期信息披露安排 ............................................................. 182
三、本期债券存续期内重大事项披露 .................................................................... 182
四、本期债券还本付息信息披露 ........................................................................... 182
第十节 投资者保护机制 ....................................................................................... 183
一、偿债计划........................................................................................................ 183
二、偿债资金来源................................................................................................. 183
三、偿债应急保障方案.......................................................................................... 184
四、偿债保障措施................................................................................................. 184
五、发行人违约情形及违约责任 ........................................................................... 186
六、债券持有人会议 ............................................................................................. 187
七、债券受托管理人 ............................................................................................. 199
第十一节 本期债券发行的有关机构及利害关系 ............................................... 211 一、本期债券发行的有关机构 ............................................................................... 211
二、 发行人与本期发行的有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利害关系 214 第十二节 发行人、中介机构及相关人员声明 ................................................... 215 第十三节 备查文件 ............................................................................................... 252
一、备查文件内容................................................................................................. 252
二、备查文件查阅地点及查询网址 ........................................................................ 252

释义
在本募集说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

注:
1、本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由四舍五入造成;
2、本募集说明书中,“不超过”、“不少于”、“以上”含本数,“超过”不含本数。

第一节 风险提示及说明
投资者在评价和投资本期债券时,除本募集说明书披露的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本期债券相关的投资风险
(一)利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

(二)流动性风险
本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在深交所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审核,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此,本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券,或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况,不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

(三)偿付风险
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司主体信用等级为AAA,该级别反映了发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低;本期债券的信用等级为 AAA,该级别反映了债券的偿付安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。公司目前经营和财务状况良好,但在本期债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险。

(四)本期债券安排所特有的风险
本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时,发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息,但是在本期债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行,进而影响本期债券持有人的利益。

(五)资信风险
公司目前资信状况良好,盈利能力强,能够按约定偿付债务本息,不存在到期债务延期偿付或无法偿付的情形。最近三年及一期,公司与主要客户发生重要业务往来时,未曾发生严重违约行为。若在本期债券的存续期内,公司的财务状况发生不利变化,不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生严重违约行为,导致公司资信状况恶化,将可能影响本期债券本息的偿付。

(六)信用评级的风险
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为 AAA。虽然公司目前资信状况良好,但在本期债券存续期间,公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。

如果资信评级机构调低主体信用等级或本期债券的信用等级,则可能对债券持有人的利益产生不利影响。

二、发行人的相关风险
(一)财务风险
1、存货跌价风险
最近三年及一期末,发行人存货的账面价值分别为 110,301.95万元、120,973.46万元、152,964.08万元和 186,770.12万元,占总资产的比例分别为5.19%、5.28%、6.38%和 6.95%。最近三年及一期末,发行人存货跌价准备分别为 1,221.46万元、2,058.31万元、2,299.11万元和 6,544.73万元。发行人的存货规模较大,若未来存货市场出现较大幅度价格下跌,则可能存在存货跌价准备持续增加的风险,对发行人的盈利能力造成不利影响。

2、应收款项余额较大风险
最近三年及一期末,发行人应收账款账面价值分别为 100,783.85万元、108,703.33万元、129,179.88万元和 141,200.78元,占总资产的比例分别为 4.74%、4.74%、5.38%和 5.25%;其他应收款账面价值分别为 18,894.00万元、18,644.72万元、42,380.97万元和 41,646.17万元,占总资产的比例分别 0.89%、0.81%、1.77%和 1.55%。随着发行人业务规模的增长,发行人的应收账款及其他应收款金额将可能持续增长,若发行人主要应收对象未来出现财务状况恶化,导致发行人的应收款项不能按期收回或无法收回产生坏账,将对发行人业绩和生产经营产生一定影响;同时,应收款项占用了发行人流动资金,如后续流动资金不足则可能限制发行人业务进一步发展。

3、流动比率及速动比率较低的风险
最近三年及一期末,发行人的流动比率分别为 0.83、0.95、0.73和 0.92;速动比率分别为 0.63、0.76、0.57和 0.75。发行人在报告期内流动比率和速动比率处于较低水平,主要由于发行人所在的港口行业属于资本密集型行业,固定资产及在建工程占总资产的比例处于较高水平,资产流动性处于相对较弱水平,可能对发行人短期偿债能力产生不利影响。

4、其他应付款余额较大风险
最近三年及一期末,发行人其他应付款账面价值分别为 44,305.95万元、30,717.19万元、38,198.02万元和 50,554.68万元,占总负债的比例分别为 4.81%、2.93%、3.37%和 3.66%。其他应付款主要包括应付工程建设款、业务合并应付款项和收到的定金、押金及保证金、应付利息和应付股利等。报告期内,公司的其他应付款余额均保持较高水平,导致发行人面临一定的资金偿付压力。

5、有息负债规模较高的风险
最近三年及一期末,发行人有息负债分别为 653,025.95万元、768,282.50万元、757,130.06万元和 844,072.88万元。随着发行人业务的不断发展,发行人有息债务的规模可能进一步增加,发行人可能存在一定的债务偿付压力。

6、未来资本支出压力较大风险
发行人为保持厦门港口行业中的主导地位,将需在更高层次和更大规模上发展港口综合物流产业,同时发行人近期投资项目较多,面临资本支出压力较大的风险。

7、汇率波动风险
发行人的主要业务绝大多数均以人民币结算,但涉及国际航运及船舶代理等方面的业务需采用外汇进行结算,因此汇率的波动将可能影响公司的财务成本,从而对公司的利润产生影响。

8、未决诉讼较多的风险
截至本募集说明书签署日,发行人及其下属企业存在多项未决诉讼或仲裁,主要是公司在开展贸易业务过程中产生的重大未决诉讼或未决仲裁,上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险,影响公司的正常经营,也存在即使胜诉但难以执行的风险,可能损害公司的利益。

(二)经营风险
1、新型冠状病毒感染的肺炎疫情对于港口行业的影响
新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020年年初在全球爆发,相关防控工作在全球范围内持续进行。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,全球范围内制造业显著收缩、贸易量下滑、全球经济形势仍不乐观,世界范围内疫情防控进程仍然存在较大不确定性,可能对发行人的经营产生一定影响。公司将密切关注此次疫情发展情况,评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响,并积极采取应对措施。

2、中美贸易战升级对于公司业务发展的影响
针对美国对中国商品增加关税,经发行人对增加关税的商品进行分析,初步认为由于货种的原因,例如部分涉及增加关税的产品品名为钢铝并非厦门发行人涉及港口主要出口品类别、且部分涉及品目为大豆将有存在替代产品等原因,目前对于发行人的业务影响不大。但若未来中美贸易战进一步升级,考虑到订货合同、航线调整、货物进出口路径调整等多种不确定因素,可能对发行人业务发展产生一定不利影响。

3、经济周期导致的经营风险
发行人从事的港口行业属国民经济基础行业,与宏观经济的发展状况密切相关,经济增长的周期性波动对港口行业存在较大影响。发行人所处的东南沿海地区是我国经济较发达地区,对经济周期波动的影响较为敏感。如果经济增长发生波动,可能影响港口货物运输需求量,进而将影响公司的经营业绩。

4、港口竞争风险
厦门港是我国东南沿海的天然深水良港,紧临台湾海峡,地理位置优越,并完成对临近的漳州港区的整合,拓展了深水岸线资源,但厦门港同时面临长三角珠三角以及海峡东岸港口的激烈竞争。宁波港具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力,宁波港由北仓港区、镇海港区、宁波港区、大榭港区、穿山港区组成,是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。深圳港位于广东省珠江三角洲南部,拥有蛇口、赤湾、盐田等 8个港区,深圳港拥有堆场总面积 1,778,205平方米,拥有生产性装卸机械 1,172台。此外,福建省内尚有另外两个百万标箱港,分别为福州港和泉州港,在区域上的发展目标定位趋同并争相发展成为干线港,在有限并交叉重叠的港口腹地范围内,厦门港受到货源分流压力与日俱增,如果因此导致港口物流业务毛利率下滑,将对发行人的经营状况带来不利影响。

5、港口资源整合的风险
随着港口行业资源整合面不断扩大,目前,福建省交通运输集团也正在以整合福建省港航公司为开端,加速推进福建港口整合工作,在港口行业资源整合的背景下,发行人面临的竞争情况可能发生变化,存在一定的不确定性风险。

6、对腹地经济发展的依赖风险
港口进出口货物作为一种派生性需求,其需求总量与腹地国民经济发展水平和产业结构密切相关,经济发展水平和产业结构的变化会导致港口货物吞吐量的需求在质量和数量上的差异。公司为外向型的沿海港口企业,腹地外贸进出口额、外贸比重与公司的货物吞吐量高度相关。公司直接腹地主要包括闽南的厦、漳、泉地区和闽西南的龙岩及闽西三明地区,间接腹地主要包括福建全省、粤东和赣东南等部分地区。如果上述地区经济和对外贸易发生较大波动,或经济发展速度落后于国内其他地区,则不可避免会影响公司的经营稳定性,削弱竞争优势。

7、其他运输方式的竞争风险
近年来,我国集装箱运输发展迅速。除传统的集装箱海运方式外,由于省内高速网的日益健全、腹地及其周边干线公路网的完善,以及航空货运业的迅猛发展,使得铁路、公路和空运货运量有所增加,由此对集装箱海运产生一定的分流作用,公司的业务量也可能受到一定影响。但整体来看,江海运输与铁路、公路和航空运输相比,在价格和运量上仍然有着较为明显的优势,分流问题对发行人可能带来的不利影响相对有限。

8、台风等极端自然天气导致的经营风险
港口作业受自然条件的影响较大,气象、地形及地质等自然条件的变化将对港口的正常运营形成较大制约。厦门港地区地处福建沿海,区域内多发台风、地震等极端自然天气,会对进出厦门港的船只带来较大不便,可能会对发行人的经营业绩造成不利影响。

9、控股型架构风险
发行人为控股型架构,发行人的营业收入主要来自子公司,主要包括厦门港务发展股份有限公司、厦门集装箱码头集团有限公司、厦门港务船务有限公司等。

如果以上子公司未来盈利能力出现下滑,可能对公司整体经营业绩产生影响。

10、关联交易风险
发行人关联方较多,所经营领域的关联度较大,且经营区域多数位于福建省内,各关联方之间不可避免地存在一定规模的关联交易。如果关联交易不能按市场原则进行,则可能出现利益输送、利润调节等情况,这将对公司的健康经营及投资者的客观判断产生不利影响。

11、班轮公司议价能力增强的风险
船舶大型化与超级联盟化趋势增加了港口运营企业的经营压力。船舶大型化与超级联盟化的发展趋势对港口码头的航道水深及集疏运能力等要求提高,并且使得码头运营商在与班轮公司进行谈判时处于更加被动的地位。班轮公司议价能力的增加,将对发行人港口物流业务的盈利水平造成一定影响。

12、多元化业务拓展风险
发行人在专注于装卸、堆存、港务管理等主营业务的同时,也在尝试多元化经营,涉足贸易、建材等方面业务,给发行人的经营带来了一定的风险。成功的多元化业务拓展可以使得企业避开了产业衰退的周期性,而不断获得发展的新的活力和增长源泉,但同时这也使得多元化策略具有很高的风险。

13、突发事件引起的风险
虽然目前发行人经营管理及运营管理都处于良好状况,但包括人员变化在内的生产经营突发事件具有偶发性和严重性,往往对发行人的公司治理和正常的生产经营和决策带来不利影响。因此,需要关注发行人发生突发事件的风险。虽然目前发行人经营管理及运营管理都处于良好状况,不存在负面新闻,但仍需关注发行人治理风险及引起治理结构突然变化的风险。

14、环境保护风险
港口建设和运营可能会造成水、大气、噪声、固体废弃物、船舶溢油和化学品泄露事故等污染,影响周边港区的生态环境。

(三)管理风险
1、子公司管理控制的风险
截至 2021年 9月末,发行人有多家全资或实际控制权的并表子公司,主要业务涵盖港口物流、贸易类等多个领域。虽然过去几年尚未因管理因素导致发行人产生损失,但由于资产规模的继续扩张,加之不同子公司的业务差异,给发行人相关投资决策及内部风险控制方面带来较大的挑战,存在一定的管理风险。

2、安全管理风险
发行人的安全生产风险主要来自危险品货物事故、船舶交通事故、道路交通事故、货损事故等,虽然发行人目前已经建立了相应的安全生产管理体系、规范操作管理以及配置事故应急设施,但是如果发生事故,将对公司的正常经营产生不利影响。

3、仓储货物监管的风险
发行人从事的港口综合物流业务包括为客户提供货物仓储服务等增值配套服务,并向客户提供仓单作为提取货物的唯一合法凭证。作为仓储服务提供方,发行人负有对仓单合法持有人见单付货的责任。目前,利用仓储公司仓单向银行质押融资是大宗商品贸易企业较为常见的融资行为,由于仓单是由发行人等仓储服务提供方自行设计,形式不统一,加大了银行辨识真伪和仓储企业仓单管理的难度。目前,发行人仓储业务未出现重复质押、诉讼等情况,但未来如发行人在仓储货物的监管环节出现问题,贸易公司可能会通过伪造发行人仓单或重复质押发行人提供的仓单向银行融资,造成法律纠纷,可能会给发行人带来一定的法律风险。

(四)政策风险
1、国家产业政策变动的风险
港口物流作为基础设施行业长期以来受到国家和厦门市政府产业政策的支持和鼓励,在此受益下发行人港口物流业务得到了快速发展。如果未来产业政策进行调整或更改,或对港口设施条件、技术水平等标准和政策做出更严格的规定,将会给发行人的业务发展带来一定的影响。同时,国家在诸如宏观经济政策、税收政策及外贸进出口政策等方面的变化,都将可能对发行人的经营产生影响。

2、港口费率调整风险
港口货物装卸、堆存及相关港务物流业务,是发行人主营业务收入最主要的来源,其收费标准均参照政府主管部门制定的港口费率标准执行。今后,国家如果调整港口费率标准或港口收费体制发生变化,将直接影响到发行人的经营业绩。

3、贸易政策变更风险
贸易业务是发行人的主要业务板块之一。最近三年及一期,发行人贸易业务收入分别为 906,551.35万元、977,187.83万元、1,354,024.43万元和 1,603,926.05万元,分别占主营业务收入的 70.19%、70.13%、76.53%和 83.93%,收入水平稳步上涨,为发行人主营业务收入的主要来源。近年来,为了适应最新的国际经济形势,国家最新贸易政策不断调整,未来贸易政策的进一步调整将会对发行人的贸易业务产生一定影响。

4、环保政策变更风险
港口综合物流业务是发行人的核心业务,发行人的装卸、助靠离泊、仓储、运输等港口物流领域业务涉及环保政策,虽然发行人已严格按照环保法律法规的要求执行,但是随着整个社会环保意识的增强、政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规,企业执行的环保标准也将更加严格,这无疑将增加发行人在环保方面的支出,甚至可能影响发行人的经营。

(五)不可抗力风险
严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营。

第二节 发行概况
一、本期发行的基本情况
(一)本期发行的内部批准情况及注册情况
本期债券的发行经公司于2020年3月27日召开的第六届董事会第二次会议决议通过,并经公司于2020年6月12日召开的2019年度股东周年大会表决通过。

发行人于2020年8月5日获得中国证券监督管理委员会(证监许可〔2020〕1670号)同意面向专业投资者发行面值不超过(含)60.00亿元的公司债券的注册。

(二)本期债券基本条款
发行主体:厦门国际港务股份有限公司。

债券名称:厦门国际港务股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

发行规模:本期债券发行规模不超过18亿元(含18亿元)。

债券期限:本期债券期限为5年期固定利率债券,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

债券票面金额:本期债券面值100.00元。

发行价格:本期债券按面值平价发行。

增信措施:本期债券无担保。

债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。债券初始票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调整基点(或减调整基点),在债券存续期后2年固定不变。

发行方式:本期债券发行采取网下面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

发行对象:本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,采用余额包销的方式承销。

配售安排:本期债券不向公司原股东优先配售。

配售规则:主承销商/簿记管理人根据询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

网下配售原则:与发行公告一致。

起息日期:本期债券的起息日为2022年4月20日。

兑付及付息的债权登记日:将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

付息、兑付方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

付息日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券付息日为2023年至2027年每年的4月20日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券付息日为2023年至2025年每年的4月20日,未回售部分债券付息日为2023年至2027年每年的4月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

兑付日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付日为2027年4月20日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2025年4月20日,未回售部分债券的本金兑付日为2027年4月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

信用评级机构及信用评级结果:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

拟上市交易场所:深圳证券交易所。

募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。

募集资金专项账户:公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定,指定专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。本期募集资金专项账户银行为中国工商银行股份有限公司厦门东渡支行。

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人:东方证券承销保荐有限公司。

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

质押式回购安排:公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购的基本条件,具体折算率等事宜按深交所及证券登记机构的相关规定执行。

税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(三)本期债券发行及上市安排
1、本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期:2022年4月15日。

发行首日:2022年4月19日。

预计发行期限:2022年4月19日至2022年4月20日,共2个交易日。

网下发行期限:2022年4月19日至2022年4月20日。

2、本期债券上市安排
本期发行结束后,公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

二、认购人承诺
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺: (一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束; (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更; (三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在深交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

第三节 募集资金运用
一、募集资金运用计划
(一)本期债券的募集资金规模
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的相关规定,经公司于 2020年 3月 27日召开的第六届董事会第二次会议和2020年 6月 12日召开的 2019年度股东周年大会表决通过,并经中国证监会注册(证监许可〔2020〕1670号),本次公司债券发行规模不超过(含)人民币60.00亿元,采取分期发行。其中,本期债券发行规模不超过(含)人民币 18.00亿元。

(二)本期债券募集资金使用计划
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还有息债务的具体金额。

本期债券募集资金拟用于偿还有息债务,具体情况如下:
单位:万元

类型借款单位全称金额还款日期拟使用募集资金
银行借款厦门国际港务股份 有限公司90,000.002022.09.3090,000.00
银行借款厦门国际港务股份 有限公司60,000.002024.12.21 (本息可提前偿还)55,000.00
银行借款厦门国际港务股份 有限公司35,000.002023.12.31 (本息可提前偿还)35,000.00
合计 185,000.00 180,000.00
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等原因,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还有息债务的具体金额。

在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司《债券募集资金管理办法》,将闲置的债券募集资金用于补充公司运营资金(单次补充流动资金最长不超过 12个月)。

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

(四)募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
根据公司《公司债券募集资金使用管理办法》,公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用,原则上不得变更。对确有合理原因需要改变募集资金用途的,将经债券持有人会议审议通过,并及时进行信息披露。

(五)本期债券募集资金专户管理安排
本期债券已在中国工商银行股份有限公司厦门东渡支行设立募集资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储及划转,账号为:4100023629200076451。

针对本期债券,发行人采取了一系列措施以确保募集资金用于披露的用途,建立了切实有效的募集资金监管和隔离机制,确保募集资金用于披露的用途,不得转借他人。具体措施如下:
1、开立募集资金专户、确保专款专用
发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动,将严格按照募集说明书披露的资金投向,确保专款专用。发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,在监管银行设立了本期公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,由监管银行监督募集资金的使用情况。

2、聘请受托管理人
本期债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督。发行人与东方证券承销保荐有限公司签订了本期债券的《债券受托管理协议》。受托管理人制度起到了监督本期债券募集资金使用的作用。

3、信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按《公司债券发行与交易管理办法》、中国证券业协会、深圳证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露,使其专项账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

4、偿债资金的归集
发行人应按债券还本付息的有关要求,在本期债券当期付息日前 3个交易日、本期债券到期兑付日前 3个交易日将还本付息的资金及时划付至募集资金专项账户,以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额。

若债券当期付息日和/或本金兑付日前 2个交易日,募集资金专项账户资金少于债券当期还本付息金额时,监管银行应立刻书面通知发行人和债券受托管理人,敦促发行人立刻划拨足额资金。发行人应当在本期债券还本及/或付息日 1个交易日前中午 12点前将差额的全部足额即时划付至募集资金专项账户。

(六)募集资金运用对发行人财务状况的影响
1、对发行人负债结构的影响
以 2021年 9月 30日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且募集资金18亿元全部用于偿还有息债务,公司合并财务报表的资产负债率将由发行前的51.39%上升至发行后的 52.97%,合并财务报表的流动负债占负债总额的比例将由发行前的 81.27%下降至发行后的 70.18%,发行人债务结构将得到改善。

2、对于发行人短期偿债能力的影响
以 2021年 9月 30日公司财务数据为基准,假设发行人将 18亿元债券额度全部发行完毕且全部用于偿还有息债务,则公司合并财务报表的流动比率将由发行前的 0.92增加至发行后的 1.09。公司流动比率将有所提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。

3、锁定公司财务成本
目前,公司正处于持续发展期,资金需求量较大,而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,增加公司资金的使用成本,因此要求公司拓展新的融资渠道。本期发行的公司债券确定为固定利率,有利于公司锁定公司的财务成本,避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时,将使公司获得长期稳定的经营资金,减轻短期偿债压力,使公司获得持续稳定的发展。

(七)发行人关于本期债券募集资金的承诺
针对本期债券的募集资金用途,发行人将严格按照本期债券注册的用途使用募集资金,并对下列事项进行承诺:
1、本期债券募集资金不涉及新增地方政府债务、不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目、不用于地方政府融资平台、不直接或间接用于房地产业务、不用于弥补亏损和非生产性支出;
2、本期公司债券发行完毕后,将严格按照《募集说明书》约定的用途使用本期债券募集资金,不得转借他人;
3、如在存续期间变更募集资金用途,将经债券持有人会议审议通过,并及时进行信息披露,且不得通过上述方式变相将募集资金转借给他人。

二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化
本期公司债券发行完成后,将引起公司资产负债结构发生变化,假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动:
1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2021年 9月 30日;
2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用,本期债券募集资金净额为 18.00亿元;
3、假设本期债券募集资金净额 18.00亿元全部计入 2021年 9月 30日的资产负债表;
4、假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务;
5、假设公司债券发行在 2021年 9月 30日完成。

基于上述假设,本期债券发行对发行人合并资产负债结构的影响如下表: 单位:万元、%

项目2021/9/30(原报表)2021/9/30(模拟报表)模拟变动
流动资产1,033,272.281,123,272.2890,000.00
非流动资产1,655,272.791,655,272.79-
资产总计2,688,545.072,778,545.0790,000.00
流动负债1,122,891.001,032,891.00-90,000.00
非流动负债258,873.54438,873.54180,000.00
负债总计1,381,764.541,471,764.5490,000.00
资产负债率51.39%52.97%1.58%
流动比率(倍)0.921.090.17
注:本期债券募集资金拟偿还的银行借款中有 9亿元为 2021年 9月后借入。

本期发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,是公司加强资产负债结构管理的重要举措之一。本期债券募集资金将成为公司中长期资金的来源之一,为公司资产规模和业务规模的均衡发展及利润增长打下良好的基础。

三、前次公司债券募集资金使用情况
截至本募集说明书签署日,发行人均已依照募集说明书的约定使用募集资金,前次发行公司债券的募集资金均正常使用,不存在与募集说明书承诺的用途、使用计划不一致的情况,亦不存在募集资金转借他人的情况。

第四节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称:厦门国际港务股份有限公司
股票代码:03378.HK
股票简称:厦门港务
上市地点:香港证券交易所
法定代表人:蔡立群
注册资本:人民币 2,726,200,000元
实缴资本:人民币 2,726,200,000元
设立日期:1998年 5月 25日
统一社会信用代码:91350200260123285L
住所:厦门市海沧区港南路 439号
邮政编码:361013
联系电话:0592-5829821
传真:0592-5613177
办公地址:厦门市海沧区港南路 439号
信息披露事务负责人:蔡长轸
信息披露事务负责人联系方式:0592-5829821
所属行业:《上市公司行业分类指引》中 G55水上运输业
经营范围:1.为船舶提供码头设施;2.在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、拆拼箱;3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务;4.船舶港口服务:为船舶提供岸电;5.港口设施、设备和港口机械的租赁服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)
网址:http://www.xipc.com.cn
二、发行人历史沿革
(一)发行人设立
1998年 5月 25日,经厦门市人民政府〔1998〕综 039号文批准,在原厦门港务局的基础上组建成立厦门港务集团有限公司,企业法人营业执照的注册号为3502001001982,注册资本人民币 50,000万元。

(二)发行人的历史沿革情况
2003年 9月 25日,原厦门港务集团有限公司(现为发行人)与原厦门路桥股份有限公司(现厦门港务发展有限公司)签订《资产置换协议》,并于 2004年4月 19日对该协议进行修订。根据协议,发行人以其拥有的在中国外轮理货总公司(现为外轮理货)、厦门外代、港务物流、厦门港务集团国内船舶代理有限公司、厦门鹭榕水铁联运有限公司(现已注销)和厦门港船务公司(现为港务船务)的权益性资产,以及原厦门港务集团东渡码头有限公司的全部净资产和部分土地使用权,与原厦门路桥股份有限公司拥有的厦门大桥和海沧大桥为主的资产和相对应的负债进行、厦门市路桥储运有限公司 95%的股权、厦门市路桥房地产开发有限公司 70%的股权、厦门路桥旅游开发有限公司 40%的股权进行置换。资产置换生效日为 2004年 7月 31日。

2004年 11月 26日,经厦门市人民政府厦府〔2004〕243号文《关于港务集团整体改制并到境外上市有关问题的批复》,同意厦门港务集团有限公司以整体改制方式,将与集装箱业务及船代、理货、物流等港口配套延伸服务业务相关的资产发起设立股份有限公司,按《公司法》及中国证监会、香港联合交易所的有关规定开展工作,争取到境外发行 H股并在香港联合交易所上市。

2005年 2月 23日,经厦门市人民政府厦府〔2005〕32号文批准,同意厦门港务集团有限公司整体改制变更为厦门国际港务股份有限公司,企业类型由国有独资公司变更为股份有限公司,注册资本由人民币 50,000万元变更为 175,600万元,控股股东由厦门市财政局变更为厦门港务控股集团有限公司。经营范围为:码头和其他港口设施经营,在港区内从事货物和国内、国际集装箱装卸、堆存、装拆箱、仓储经营;综合物流服务、中转、多式联运服务、物流信息管理。

经发行人 2005年度第一届董事会第四次会议的决议及第二次临时股东大会决议和增资扩股协议的规定,并经厦门市政府〔2005〕118号文批准,发行人申请增加股本 73,200,000元,代表每股人民币 1元的普通股 73,200,000股,由厦门国际航空港集团有限公司、厦门市路桥建设投资总公司、厦门商业集团有限公司、厦门国有资产投资公司以每股 1.23元出资认购,截至 2005年 6月 1日,收到新增股本合计人民币 90,036,000元,其中人民币 73,200,000元作为新增股本,其余人民币 16,836,000元作为资本公积。变更后的累计股本实收金额为人民币1,829,200,000元,代表每股人民币 1元的普通股 1,829,200,000股。2005年 6月2日在厦门市工商行政管理局办理变更登记,并取得变更后的企业法人营业执照。

2005年 6月 6日,经发行人 2005年第四次临时股东大会审议批准,并经厦门市人民政府(厦府函〔2005〕33号)《关于转报厦门国际港务股份有限公司转为社会募集股份有限公司并在境外公开发行股票和上市申请的函》、国务院国有资产监督管理委员会国资改革〔2005〕019号《关于厦门国际港务股份有限公司转为境外募集公司的函》、国务院国有资产监督管理委员会证监国合字〔2005〕28号文《关于同意厦门国际港务股份有限公司发行境外上市外资股的批复》及国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2005〕604号文《关于厦门国际港务股份有限公司国有股划转有关问题的批复》,同意发行人转为境外募集股份并上市。股份公司可新增发境外上市外资股 85,800万股,其中发行新股 78,000万股,减持国有股出售存量 7,800万股。发行人可视市场行情行使超额配股权,其比例不超过 85,800万股的 15%。

2005年 6月 29日,发行人召开 2005年第六次临时股东大会股东会,一致同意修改公司章程第十条,将公司经营范围变更为:在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口拖轮经营;港口机械、设施、设备租赁维修经营;船舶港口服务业务经营(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业)。

经中国证券监督管理委员会证监国合字〔2005〕28号《关于同意厦门国际港务股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,发行人于 2005年 12月 19日在香港联交所挂牌上市(股票代码:03378.HK),发行普通股 98,670万股,每股面值 1元。其中发行人发行不超过 89,700万股新股,国有股股东出售不超过 8,970万股存量股份,发行的新股与国有股股东出售的存量股份均为境外上市外资股。

经发行人 2006年 6月 16日召开的股东大会批准,发行人于 2006年 6月 29日申请将注册资本由 182,920万元变更为 272,620万元,并申请转为外商投资股份有限公司。2006年 8月 23日,中华人民共和国商务部商资批〔2006〕1725号《关于同意厦门国际港务股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,同意股份公司变更为外商投资股份有限公司(台港澳与境内合资上市),公司经营范围为:码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口拖轮经营;港口机械、设施、设备租赁维修经营;船舶港口服务业务经营(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业)。发行人于 2006年 9月 18日取得变更后的企业法人营业执照。

经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会于 2007年 9月 26日作出的厦国资产〔2007〕459号文《关于明确厦门轻工集团有限公司持有厦门国际港务股份有限公司股份数的批复》及商务部商资批〔2007〕1717号《关于同意厦门国际港务股份有限公司投资者变更的批复》,同意将厦门国有资产投资公司持有的发行人 1%国有股权(截至 2006年 5月 29日,为 1,830万股)划转给厦门轻工集团有限公司。

经国务院国有资产监督管理委员会于 2007年 11月 16日作出的国资产权〔2007〕1252号文《关于厦门国际港务股份有限公司国有股无偿划转有关问题的批复》及商务部商资批〔2008〕1308号《关于同意厦门国际港务股份有限公司股权变更的批复》,同意将厦门路桥建设集团有限公司持有发行人的 1,830万股国有股份无偿划转给厦门港务控股集团有限公司。

2007年 12月 13日,厦门国际港务股份有限公司的注册号由企股闽厦总字第 07681号变更为 350200400009233。

经发行人于 2012年 3月 27日第三届董事会第十次会议决议及厦门市投资促进局于 2012年 6月 21日作出的厦投促审〔2012〕365号《关于同意厦门国际港务股份有限公司变更经营范围的批复》,发行人经营范围变更为:(1)为船舶提供码头设施;(2)在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、拆拼箱;(3)为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务;(4)船舶港口服务:为船舶提供岸电;(5)港口设施、设备和港口机械的租赁服务。

(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)
经发行人 2012年度第二次临时股东大会决议,发行人公司住所地由厦门市东渡路 127号变更为厦门市海沧区港南路 439号。

经国务院国有资产监督管理委员会于 2014年 12月 26日作出的国资产权〔2014〕1212号文《关于厦门国际港务股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》及厦门市商务局厦商务审〔2015〕199号《厦门国际港务股份有限公司股权转让的批复》,同意将厦门夏商集团有限公司持有发行人的 1,830万股国有股份无偿划转给厦门港务控股集团有限公司。

2017年 3月 15日,法定代表人由林开标变更为蔡立群。

2020年 8月 16日,发行人转发《福建省人民政府关于组建省港口集团有限责任公司的批复》,该批复称,经福建省委、省政府研究,拟由福建省人民政府国有资产监督管理委员会组建福建省港口集团有限责任公司,将省国资委、各地市涉及港口和航运业务的国有资产整合到省港口集团。其中,厦门港务集团成建制并入省港口集团,作为省港口集团的全资子公司。

2021年 2月 26日,发行人发布《关于厦门国际港务股份有限公司关于实际控制人变更的公告》,发行人控股股东——厦门港务集团股份有限公司的控股股东由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会变更为福建省港口集团有限责任公司,实际控制人由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。根据厦门港务集团股份有限公司 2021年 2月 26日披露的《厦门港务控股集团有限公司关于控股股东和实际控制人变更的公告》,上述控股股东和实际控制人的工商变更登记事项已于 2021年 2月 25日完成。上述股权划转整合后,发行人的实际控制人由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会变更为福建省国有资产监督管理委员会。

截至募集说明书签署日,发行人股本无变化,为 272,620.00万股,其中流通股 98,670.00万股,非流通股 173,950.00万股,发行人不存在名股实债的情况。

截至募集说明书签署日,发行人不存在相关法律法规禁止公开发行公司债券的情形。

三、发行人控股股东和实际控制人
发行人控股股东厦门港务控股集团有限公司的前身为厦门市交通国有资产投资有限公司,成立于 1997年 11月 4日。根据厦门市人民政府“厦府〔2004〕241号”《关于市交通国有资产投资公司更名等事项的批复》等文件,以 2004年9月 29日为基准日,接收了厦门港务集团有限公司无偿划转的部分资产及相应的负债,并接收了厦门市财政局无偿划转的对港务集团的 100%股权,同时公司更名为厦门港务控股集团有限公司,注册资本 310,000万人民币元,注册地址为厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 25楼,法定代表人为蔡立群。

厦门港务控股集团有限公司主要经营范围:1、经营、管理授权范围内的国有资产;2、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产加工等产业或行业的企业进行投资;3、依法为投资企业融资提供方便,利用各种渠道筹措资金自主进行投资;4、对银行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资;5、港口工程开发、建设及咨询服务;6、海上油污、水回收处理,环境监测及油类分析、咨询业务;7、信息产品开发及销售,信息咨询及技术服务,信息工程的开发建设及相关业务;8、其他与港口建设经营有关部门的业务(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得其他有关部门的许可证后方可经营)。港务控股主要业务板块:港口物流板块、贸易板块、工程建设(含建材)板块、金融板块等。

截至 2020年末,港务控股总资产为 444.36亿元,总负债为 285.54亿元,所有者权益为 158.82亿元。2020年度,港务控股实现营业收入 355.39亿元,净利润 3.93亿元。

截至 2021年 9月末,港务控股总资产为 492.42亿元,总负债为 326.96亿元,所有者权益为 165.46亿元。2021年 1-9月,港务控股实现营业收入 389.68亿元,净利润 3.91亿元。

发行人的实际控制人已于 2021年 2月 25日从厦门市人民政府国有资产监督管理委员会变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会,该变更已完成工商登记,发行人实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

截至本募集说明书签署之日,发行人的实际控制人未有将发行人股权进行质押的情况,也不存在任何的股权争议情况。

四、发行人的股权结构及权益投资情况
(一)发行人的股权结构
截至募集说明书签署日,发行人股权结构图如下:
福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福建省港口集团有限责任公司
 
厦门轻工集团有限公司
 
厦铃船务有限公司
 
厦门国际港务股份有限公司

注:厦铃船务有限公司通过境外上市 H股持有发行人股份。

(二)发行人主要子公司情况
1、主要子公司基本情况
截至 2021年 9月末,发行人拥有全资及控股子公司 55家,详见下表: 单位:万元、%

序 号公司名称注册资本公司持有权益比例 表决权
   直接间接 
1厦门港务发展股份有限公司62,519.1561.89-66.67
2厦门港务船务有限公司13,500.0010.0055.70100.00
3厦门自贸片区港务电力有限公司8,000.00100.00-100.00
4厦门港华物流有限公司1,000.0050.0030.02100.00
5厦门港务物流有限公司6,500.00-60.03100.00
6厦门港务运输有限公司8,100.00-61.43100.00
7厦门港务物流保税有限公司3,500.00-60.22100.00
8中国厦门外轮代理有限公司*15,000.00-37.1360.00
9厦门港务海顺码头有限公司1,300.00100.00-100.00
10厦门外轮理货有限公司*1,700.00-42.7080.00
11厦门港务贸易有限公司27,000.00-61.89100.00
12厦门港务海路达建材有限公司*700.00-49.5180.00
13厦门外代国际货运有限公司*1,200.00-37.13100.00
14厦门外代航空货运代理有限公司*800.00-37.13100.00
15厦门外代仓储有限公司*380.00-37.13100.00
16厦门港务国内船舶代理有限公司*200.00-49.51100.00
17厦门外代航运发展有限公司*600.00-37.13100.00
18厦门外代报关行有限公司*500.00-37.13100.00
19厦门外理物流管理服务有限公司*30.00-42.70100.00
20厦门港海沧集装箱查验服务有限公司*100.00-44.5960.00
21三明港务发展有限公司*13,500.00-49.5160.00
序 号公司名称注册资本公司持有权益比例 表决权
   直接间接 
22三明港务物流有限公司*1,000.00-49.51100.00
23吉安港务发展有限公司*7,000.00-37.13100.00
24福州海盈港务有限公司1,500.00100.00-100.00
25漳州市古雷港口发展有限公司*38,100.00-31.5655.56
26漳州市古雷疏港公路建设有限公司4,000.00-61.89100.00
27厦门海隆码头有限公司*45,000.00-44.95100.00
28潮州港务发展有限公司*28,400.00-43.3260.00
29厦门港务酒业有限公司*800.00-42.0260.00
30三明港务报关有限公司*150.00-49.51100.00
31上海海衡实业有限公司1,000.00-61.89100.00
32漳州市龙池港务发展有限公司*10,000.00-34.0460.00
33厦门集装箱码头集团有限公司243,660.4259.450.3055.56
34厦门海润集装箱码头有限公司1,000.00-59.4555.56
35漳州市古雷拖轮有限公司*10,000.00-49.60100.00
36厦门嵩屿集装箱码头有限公司*168,000.00-44.8175.00
37海南厦港拖轮有限公司7,200.00-55.70100.00
38吉安港务物流有限公司1,000.00-61.89100.00
39厦门港集兴运输有限公司*950.00-31.09100.00
40厦门海沧国际货柜码头有限公司*55,551.50-30.4651.00
41厦门港务集团石湖山码头有限公司*4,000.00-44.9551.00
42厦门港务海宇码头有限公司*46,200.00-44.9551.00
43厦门港务海亿码头有限公司*27,800.00-44.9551.00
44厦门石湖山码头劳动服务有限公司*74.00-44.9551.00
45石狮市华锦码头储运有限公司*60,000.00-46.4250.00
46厦门国际货柜码头有限公司*114,870.00-30.3251.00
47厦门海沧新海达集装箱码头有限公司*75,600.00-39.2466.00
48厦门港务建材供应链有限公司*5,000.00-31.5660.00
49厦门港务海衡实业有限公司1,000.00-61.89100.00
50泉州厦港拖轮有限公司2,000.00-55.70100.00
51纪成投资有限公司0.1港元-59.75100.00
52厦门外轮代理(香港)有限公司*100,000港元-37.13100.00
53厦门港务海衡(香港)有限公司300,000港元-61.89100.00
54漳州海明物流有限公司*500.00-37.1360.00
55厦门智图思科技有限公司*1,500.00-30.3251.00
*公司管理层认为公司对该等公司通过在其董事会派出代表及行使投票权来实施控制。

在子公司的持股比例不同于表决权比例,持股比例根据投资协议中出资份额确定,表决权比例根据被投资公司章程中最高决策机构表决方式确定,因此持股比例虽不高于 50%,亦纳入并表范围。

2、主要子公司主营业务及财务情况
公司主要子公司基本情况及主营业务如下:
(1)厦门港务发展股份有限公司
厦门港务发展股份有限公司成立于 1999年 4月 21日,注册资本为人民币62,519.15万元,法定代表人陈朝辉,经营范围许可项目:港口经营;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:装卸搬运;供应链管理服务;国内货物运输代理;运输货物打包服务;打捞服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;国内贸易代理;销售代理;贸易经纪;寄卖服务;金属材料销售;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;水泥制品销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;电子产品销售;电气设备销售;五金产品批发;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;日用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);农副产品销售;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2020年末,港务发展总资产为 1,043,288.87万元,总负债为 583,544.34万元,所有者权益为 459,744.53万元。2020年度,港务发展实现营业收入1,570,557.63万元,净利润 21,800.70万元。

截至 2021年 9月末,港务发展总资产为 1,152,314.76万元,总负债为669,721.89万元,所有者权益为 482,592.88万元。2021年 1-9月,港务发展实现营业收入 1,761,515.00万元,净利润 22,747.65万元。

(2)厦门集装箱码头集团有限公司
厦门集装箱码头集团有限公司成立于 2013年 12月 13日,注册资本为人民币 243,660.42万元,法定代表人吴岩松,经营范围:为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱;船舶港口服务;为船舶提供岸电;租赁服务。

截至 2020年末,集装箱码头集团总资产为 1,117,391.45万元,总负债为268,640.56万元,所有者权益为 848,750.89万元。2020年度,集装箱码头集团实现营业收入 203,001.27万元,净利润 46,046.09万元。

截至 2021年 9月末,集装箱码头集团总资产为 1,135,235.67万元,总负债为 279,678.64万元,所有者权益为 855,557.03万元。2021年 1-9月,集装箱码头集团实现营业收入 171,596.81万元,净利润 41,106.55万元。

(3)厦门港务船务有限公司
厦门港务船务有限公司成立于 2005年 1月 7日,注册资本为人民币 13,500.00万元,法定代表人叶进京,经营范围为港口拖轮、驳运服务。

截至 2020年末,港务船务总资产为 49,107.03万元,总负债为 14,684.63万元,所有者权益为 34,422.40万元。2020年度,港务船务实现营业收入 27,084.85万元,净利润 7,186.77万元。

截至 2021年 9月末,港务船务总资产为 54,420.49万元,总负债为 19,475.99万元,所有者权益为 34,944.49万元。2021年 1-9月,港务船务实现营业收入22,182.70万元,净利润 6,302.36万元。

(4)厦门自贸片区港务电力有限公司
厦门自贸片区港务电力有限公司成立于 2003年 7月 23日,注册资本为人民币 8,000.00万元,法定代表人郭宇平,经营范围:电力供应;承装、承修、承试电力设施;电气安装;工程管理服务;建设工程勘察设计;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明建筑安装业;信息系统集成服务;通信设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;互联网接入及相关服务(不含网吧);计算机及通讯设备租赁;通讯设备修理;计算机和辅助设备修理;电气设备修理;其他未列明电力生产;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息技术咨询服务;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);其他机械设备及电子产品批发;其他技术推广服务;节能技术推广服务;合同能源管理。

截至 2020年末,厦门自贸片区港务电力有限公司总资产为 14,590.00万元,总负债为 3,682.43万元,所有者权益为 10,907.57万元。2020年度,厦门自贸片区港务电力有限公司实现营业收入 10,305.06万元,净利润 536.16万元。

截至 2021年 9月末,厦门自贸片区港务电力有限公司总资产为 14,949.38万元,总负债为 3,379.88万元,所有者权益为 11,569.50万元。2021年 1-9月,厦门自贸片区港务电力有限公司实现营业收入 9,830.55万元,净利润 560.22万元。

(5)厦门港华物流有限公司
厦门港华物流有限公司成立于 1991年 12月 20日,注册资本为人民币1,000.00万元,法定代表人梁水波,经营范围许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);出口监管仓库经营;保税物流中心经营;保税仓库经营;建设工程施工;电气安装服务;出入境检疫处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品进出口;技术进出口;货物进出口;进出口代理;无船承运业务;二手车鉴定评估;报关业务;离岸贸易经营;装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);国内集装箱货物运输代理;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术服务;水污染治理;大气环境污染防治服务;环境保护监测;病媒生物防制服务;环境应急治理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;林业有害生物防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2020年末,厦门港华物流有限公司总资产为 1,726.91万元,总负债为445.36万元,所有者权益为 1,281.55万元。2020年度,厦门港华物流有限公司实现营业收入 1,273.37万元,净利润 99.25万元。

截至 2021年 9月末,厦门港华物流有限公司总资产为 1,747.49万元,总负债为 503.76万元,所有者权益为 1,243.73万元。2021年 1-9月,厦门港华物流有限公司实现营业收入 910.70万元,净利润-37.82万元。2021年 1-9月,厦门港华物流有限公司亏损主要系部分仓库进行消防改造,无法使用,造成仓储收入下滑所致。

(6)福州海盈港务有限公司
福州海盈港务有限公司成立于2012年3月29日,注册资本为人民币1,500.00万元,法定代表人吴小荣,经营范围:货物装卸、货物仓储、货物包装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2020年末,福州海盈港务有限公司总资产为 5,662.28万元,总负债为1,801.41万元,所有者权益为 3,860.87万元。2020年度,福州海盈港务有限公司实现营业收入 7,540.67万元,净利润 647.59万元。

截至 2021年 9月末,福州海盈港务有限公司总资产为 9,704.13万元,总负债为 5,132.88万元,所有者权益为 4,571.24万元。2021年 1-9月,福州海盈港务有限公司实现营业收入 5,657.22万元,净利润 701.96万元。

(7)厦门港务物流有限公司
厦门港务物流有限公司成立于 1997年 8月 4日,注册资本为人民币 6,500.00万元,法定代表人梁水波,经营范围许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;货物进出口;进出口代理;出口监管仓库经营;无船承运业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);运输货物打包服务;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2020年末,港务物流总资产为 38,329.52万元,总负债为 10,935.28万元,所有者权益为 27,394.24万元。2020年度,港务物流实现营业收入 25,163.89万元,净利润 1,523.50万元。

截至 2021年 9月末,港务物流总资产为 38,821.60万元,总负债为 10,783.75万元,所有者权益为 28,037.85万元。2021年 1-9月,港务物流实现营业收入20,409.49万元,净利润 643.61万元。

(8)厦门港务运输有限公司
厦门港务运输有限公司成立于 2006年 6月 6日,注册资本为人民币 8,100.00万元,法定代表人周明华,经营范围:道路货物运输(含危险货物运输);装卸搬运;国际货物运输代理;国内货物运输代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);其他未列明电信业务。

截至 2020年末,港务运输总资产为 18,801.22万元,总负债为 7,454.80万元,所有者权益为 11,346.42万元。2020年度,港务运输实现营业收入 20,652.51万元,净利润 829.23万元。

截至 2021年 9月末,港务运输总资产为 18,100.11万元,总负债为 6,238.82万元,所有者权益为 11,861.29万元。2021年 1-9月,港务运输实现营业收入16,841.73万元,净利润 538.58万元。

(9)厦门港务贸易有限公司
厦门港务贸易有限公司成立于 2006年 11月 30日,注册资本为人民币27,000.00万元,法定代表人胡煜斌,经营范围一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;日用化学产品销售;棉花收购;棉、麻销售;货物进出口;针纺织品及原料销售;农业机械销售;树木种植经营;食用农产品批发;木材销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农林牧渔专用仪器仪表销售;林业产品销售;饲料原料销售;畜禽收购;农副产品销售;服装辅料销售;产业用纺织制成品销售;金属工具销售;箱包销售;劳动保护用品销售;针纺织品销售;纸制品销售;母婴用品销售;服装服饰批发;特种劳动防护用品销售;羽毛(绒)及制品销售;国内贸易代理;日用杂品销售;制鞋原辅材料销售;鞋帽批发;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用木制品销售;家用电器销售;机械电气设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用视听设备销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;日用品批发;日用口罩(非医用)销售;汽车装饰用品销售;办公用品销售;文具用品批发;非公路休闲车及零配件销售;户外用品销售;体育用品及器材批发;办公设备耗材销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;合成材料销售;汽车新车销售;有色金属合金销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);非食用盐销售;稀土功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;非金属矿及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;石棉水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;轻质建筑材料销售;铸造用造型材料销售;砖瓦销售;建筑陶瓷制品销售;砼结构构件销售;地板销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;石棉制品销售;水泥制品销售;肥料销售;化肥销售;汽车零配件批发;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;纸浆销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;农药批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至 2020年末,港务贸易总资产为 321,559.79万元,总负债为 287,563.24万元,所有者权益为 33,996.55万元。2020年度,港务贸易实现营业收入1,364,288.27万元,净利润 3,843.50万元。

截至2021年9月末,港务贸易总资产为401,401.72万元,总负债为363,431.78万元,所有者权益为 37,969.94万元。2021年 1-9月,港务贸易实现营业收入1,613,841.25万元,净利润 5,996.05万元。

(10)厦门嵩屿集装箱码头有限公司
厦门嵩屿集装箱码头有限公司成立于 2005年 11月 18日,注册资本为人民币 168,000.00万元,法定代表人黄鹭旭,经营范围:国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理及与上述业务相关的技术咨询。

截至 2020年末,嵩屿码头总资产为 226,086.49万元,总负债为 47,391.92万元,所有者权益为 178,694.57万元。2020年度,嵩屿码头实现营业收入 38,938.73万元,净利润 6,238.69万元。

截至 2021年 9月末,嵩屿码头总资产为 225,319.67万元,总负债为 42,783.98万元,所有者权益为 182,535.69万元。2021年 1-9月,嵩屿码头实现营业收入32,896.55万元,净利润 3,841.12万元。

(11)厦门海沧新海达集装箱码头有限公司
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司成立于 2008年 11月 28日,注册资本为人民币 75,600.00万元,法定代表人吕建平,经营范围:装卸搬运;码头及其他港口设施服务;货运港口货物装卸、仓储服务(不含化学危险品储存、装卸);从事报关业务;从事报检业务;社会经济咨询(不含金融业务咨询);投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外);船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁业务。

截至 2020年末,新海达码头总资产为 223,081.31万元,总负债为 183,582.27万元,所有者权益为 39,499.04万元。2020年度,新海达码头实现营业收入31,691.29万元,净利润-3,724.33万元,净利润为负主要系内贸中转箱占比高且费率低,内贸业务整体收入偏低,收入无法覆盖成本,因此出现亏损。

截至 2021年 9月末,新海达码头总资产为 215,135.69万元,总负债为174,992.95万元,所有者权益为 40,142.74万元。2021年 1-9月,新海达码头实现营业收入 27,623.76万元,净利润 643.70万元。

(三)发行人的合营、联营公司情况
1、合营、联营公司基本情况
截至 2021年 9月末,发行人主要联营及合营公司情况如下表所示: 单位:万元、%

序号公司名称注册资本参股比例经营范围
一、合营企业    
1厦门港务叶水福物流有限公司16,765.0060.00为产品、技术的进出口提供 代理服务及保税仓的营运
2厦门外代八方物流有限公司5,000.0049.00货物仓促、货运代理,集装 箱的中转、堆存、装拆箱、 清洗、修理、改建、检查以 及相关配套服务
3厦门泛海联国际综合物流有限 公司600.0051.00装卸搬运、货物仓储、城市 配送运输服务
二、联营企业    
1厦门外代东亚物流有限公司1,800.0050.00存储服务
2泉州清濛物流有限公司1,000.0040.00集装箱存储运输及维护
3厦门集大建材科技有限公司748.0040.00建筑材料的生产
4厦门中联理货有限公司300.0040.00散装及集装箱理货服务
5厦门港务海融通供应链管理有 限公司700.0025.00供应链管理
6厦门海沧保税港区集装箱查验 服务有限公司1,000.0016.00集装箱查验服务
7厦门路桥翔通股份有限公司10,932.008.10建筑材料生产
注 1:发行人对厦门港务叶水福物流有限公司、厦门泛海联国际综合物流有限公司、厦门外代东亚物流有限公司的持股比例超过或等于 50%,但由于发行人对上述公司不具有实际控制权,因此未将上述公司纳入并表范围。

2、主要合营、联营公司主营业务和财务情况
(1)厦门港务叶水福物流有限公司
厦门港务叶水福物流有限公司成立于 2007年 7月 12日,注册资本为人民币16,765.00万元,法定代表人李广斌,经营范围:其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项)(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围的项目);米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);调味品类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品,不含食盐);其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品)(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围的项目);婴幼儿配方乳粉批发;含需经许可审批的项目);物业管理;汽车租赁(不含营运);建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围的项目);自有房地产经营活动;停车场管理;包装服务;供应链管理;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围的项目);从事商业保理业务;谷物、豆及薯类批发;其他农牧产品批发;果品批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;建材批发;汽车零配件批发;电气设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至 2020年末,叶水福物流总资产为 29,158.39万元,总负债为 20,028.20万元,所有者权益为 9,130.20万元。2020年度,叶水福物流实现营业收入 2,286.04万元,净利润 107.32万元。

截至2021年9月末,叶水福物流总资产为30,127.18万元,总负债为20,704.64万元,所有者权益为 9,422.55万元。2021年 1-9月,叶水福物流实现营业收入2,209.32万元,净利润 292.35万元。

(2)厦门外代八方物流有限公司
厦门外代八方物流有限公司成立于 2014年 8月 6日,注册资本为人民币5,000.00万元,法定代表人李蕾,经营范围:国际货运代理;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);从事报关业务;从事报检业务;国内货运代理;装卸搬运;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;供应链管理。

2020年末,外代八方总资产为 4,760.49万元,总负债 79.23万元,所有者权益为 4,681.26万元。2020年度,外代八方实现营业收入 927.38万元,净利润501.67万元。

截至 2021年 9月末,外代八方物流总资产为 4,863.36万元,总负债为 157.36 万元,所有者权益为 4,706.00万元。2021年 1-9月,外代八方物流实现营业收入 982.66万元,净利润 24.74万元。 (3)厦门外代东亚物流有限公司 厦门外代东亚物流有限公司成立于 2001年 12月 12日,注册资本人民币 1,800.00万元,法定代表人朱学军,营业范围:1)集装箱储存、集拼、分拨、中 转、堆存、修理、清洗;2)仓储服务。 截至 2020年末,外代东亚物流总资产为 3,924.55万元,总负债为 328.12万 元,所有者权益为 3,596.43万元。2020年度,外代东亚物流实现营业收入 2,616.28 万元,净利润 257.16万元。 截至 2021年 9月末,外代东亚物流总资产为 3,973.00万元,总负债为 395.06 万元,所有者权益为 3,577.94万元。2021年 1-9月,外代东亚物流实现营业收入 2,325.84万元,净利润 212.95万元。 五、发行人的治理结构及独立性 (一)发行人的组织结构 截至募集说明书签署日,发行人组织结构图如下: (二)发行人的治理结构及职能部门的主要情况
1、法人治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求进行运作,实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》。根据《公司章程》,对公司的经营宗旨和范围、股东、股东大会、董事和董事会、监事会、总经理及其他高级管理人员等作出明确规定。

具体情况如下:
(1)股东大会
股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权:
1)决定公司的经营方针和投资计划;
2)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
3)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项; 4)审议批准董事会的报告;
5)审议批准监事会的报告;
6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
9)对公司合并、分立、解散、变更公司形式和清算等事项作出决议; 10)对公司发行债券作出决议;
11)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;
12)修改公司章程;
13)审议代表公司有表决权的股份百分之三以上(含百分之三)的股东的提案;
14)公司为公司股东或者实际控制人提供担保;
15)法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项;
16)股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

公司严格按照《股东大会议事规则》等相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东能充分行使权利。

(2)董事会
公司设董事会,对股东大会负责。董事会由不少于9名但不多于15名董事组成,并设董事长1人,副董事长1-3人,其中独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一,外部董事必须占董事会成员人数的二分之一以上。董事由股东大会选举产生,任期三年。董事任期届满,可以连选连任。

董事会行使下列职权:
1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
2)执行股东大会的决议;
3)决定公司经营计划和投资方案;
4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案; 7)拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
8)决定公司内部管理机构的设置;
9)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员,决定其报酬事项;
10)制定公司的基本管理制度;
11)制订公司章程修改方案;
12)股东大会授予的其他职权。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作,董事会人数及结构符合相关规范文件的要求,全体董事认真出席董事会和股东大会,勤勉尽责。

(3)监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事依据《监事会议议事规则》等制度认真履行职责,并向股东大会负责,对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

公司设监事会,监事会由6人组成,其中一人出任监事会主席。监事任期三年,可以连选连任。监事会主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席任期三年,可连选选任。监事会行使下列职权:
1)检查公司的财务;
2)对公司董事、总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督;
3)当公司董事、总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;
4)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;
5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
6)代表公司与董事交涉或者依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员提起诉讼; 7)《公司法》或公司章程规定的其它职权。

(4)总经理
公司设总经理、副总经理、财务总监。总经理由董事会提名,董事会聘任或者解聘;副总经理、财务总监及其他高级管理人员由总经理提名,董事会聘任或者解聘。总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员可以由董事会成员兼任。公司总经理对董事会负责,行使下列职权:
1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
3)拟订公司内部管理机构设置方案;
4)拟订公司的基本管理制度;
5)制定公司的具体规章;
6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员;
7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
8)公司章程和董事会授予的其他职权。

公司架构完备,业务运营合规,不存在违法、违规行为等。

2、职能部门主要情况
公司设立办公室、财务部、投资发展部、营运管理部、人力资源部、技术工程部、审计部 7个部门,并制订了相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确。

(1)办公室
履行行政管理、文秘、法律事务管理、品牌管理、公共关系管理、后勤保障等有关职能。

(2)财务部
履行财务管理、全面预算管理、经济运行分析等有关职能。

(3)投资发展部
履行战略管理、投资管理、资产经营与管理、资本运作、制度建设、企业管理以及涉及多部门协调的综合管理等有关职能。

(4)营运管理部
履行营销战略研究及其实施的协调管理、生产业务管理、服务质量管理、费规管理、新业务拓展、港口业务协调管理以及安全管理(包含综合治安、应急和危机事件管理)等有关职能。

(5)人力资源部
履行人力资源战略与规划、人力资源管理制度建设、薪酬管理、劳动合同管理、培训管理、人力资源管理政策研究和总部员工人力资源管理等有关职能。

(6)技术工程部
履行信息化、技术设备、工程建设(含基建项目、设施设备技术改造项目)、设施、节能环保管理等有关职能。

(7)审计部
履行全面风险管理、内部控制管理、公司财务收支及相关经营活动内部审计监督等有关职能。

(三)发行人的独立性
发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务体系,具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产
发行人拥有自身的经营资产,资产独立完整、权属清晰,相关主要资产的权属变更手续已办理完毕,拥有完全独立于股东的资产。发行人拥有完整独立的设计研发、采购、生产和销售系统和配套设施,不存在依赖其持股5%以上股东的资产进行生产经营的情况。

2、人员
发行人建立了独立的人事管理制度,设有专门的人力资源部,发行人的人事体系独立于股东。发行人与所有员工按照国家规定签署了《劳动合同》,与股东在员工劳动合同、工资管理和社会保障等方面完全独立。发行人的董事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及发行人的内部规章制度的有关规定产生,不存在股东、其他任何部门和单位或个人干预发行人人事任免的情形。

3、机构
发行人根据经营管理和业务发展的需要,设置了相关的综合管理和业务经营部门,发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人具有健全的公司组织结构,不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。发行人拥有自己独立的日常办公场所,与出资人在不同场所办公。

4、财务
发行人设立了独立的财务部,编制了独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人不存在与股东共用银行账户的情况。发行人作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与股东混合纳税的现象。发行人能够独立做出财务决策,资金使用由公司经营管理层在职权范围内做出决策,不存在股东干预公司资金使用的情况。

5、业务经营
发行人与子公司均具有独立法人地位,在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏,并依法独立承担民事责任。发行人独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。发行人在业务上独立于控股股东及其控制的其他企业,与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况
(一)基本情况
截至本募集说明书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下:
公司董事、监事及高级管理人员基本情况
姓名 性别 出生年份 学历 职务 任职起止时间
1969
蔡立群 男 硕士 董事长、执行董事 2017.02-至今
1969
陈朝辉 男 硕士 总经理、执行董事 2015.12-至今
林福广 男 1964 本科 党委副书记、执行董事 2020.2-至今
执行董事 2020.2-至今
陈震 男 1974 硕士 副总经理 2018.5-至今
财务总监 2017.2-至今
陈志平 男 1966 硕士 非执行董事 2017.2-至今
1962
傅承景 男 本科 非执行董事 2005.3-至今
1963
黄子榕 男 硕士 非执行董事 2015.12-至今
1964
白雪卿 女 硕士 非执行董事 2017.2-至今
林鹏鸠 男 1966 硕士 独立非执行董事 2012.12-至今
靳涛 男 1966 博士 独立非执行董事 2016.2-至今
季文元 男 1967 硕士 独立非执行董事 2016.2-至今
李茂良 男 1981 博士 独立非执行董事 2022.3-至今
1971
杜宏佳 男 硕士 监事会主席、股东代表监事 2019.8-至今
张桂仙 男 1967 硕士 股东代表监事 2014.2-至今
廖国省 男 1963 本科 职工监事 2014.2-至今
1971
刘晓龙 男 本科 职工监事 2019.12-至今
汤金木 男 1966 博士 独立监事 2005.3-至今
肖作平 男 1975 博士 独立监事 2011.2-至今
1971
吴岩松 男 本科 副总经理 2020.3-至今
蔡长轸 男 1972 硕士 董事会秘书 2019.4-至今
1、董事会成员
蔡立群先生,董事长、执行董事,男,1969年出生,硕士学位,高级经济师。

历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员,厦门海捷货运有限公司副总经理,厦门港务集团东渡港务分公司调度室副主任,厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理,厦门港务集团东渡港务分公司副总经理、厦门外轮理货有限公司董事长,厦门市路桥建材有限公司董事长,厦门港务发展股份有限公司东渡分公司总经理,厦门港务发展股份有限公司副总经理、董事、总经理,厦门港务贸易有限公司董事,三明港务发展有限公司董事长,吉安港务发展有限公司董事长,厦门海隆码头有限公司执行董事,潮州港务发展有限公司董事长,厦门集装箱码头集团有限公司董事,厦门港务控股副总经理,发行人副董事长。现任发行人董事长、执行董事,厦门集装箱码头集团有限公司董事,厦门港务控股集团有限公司副总经理,厦门港务发展股份有限公司董事,福建丝路海运运营有限公司董事、总经理。

陈朝辉先生,总经理,执行董事,男,1969年出生,硕士学位,高级工程师。

历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长,厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理,厦门港务集团港电服务有限公司执行董事、法定代表人、总经理,厦门自贸片区港务电力有限公司(曾用名厦门港务集团港电服务有限公司)执行董事、法定代表人,厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理,厦门港务控股集团有限公司安委办主任,发行人副总经理,厦门集装箱码头集团有限公司董事、董事长、厦门港务发展股份有限公司监事会主席、董事。现任发行人总经理、执行董事,厦门集装箱码头集团有限公司董事长,厦门港务发展股份有限公司董事长,福建丝路海运运营有限公司董事。

林福广先生,执行董事及党委副书记,男,1964年出生,学士学位,助理政工师。历任福州军区 32817部队 53分队电影组职员,福州军区 32866部队政治部电影队职员,中国外轮理货总公司厦门分公司集装箱办事处理货员、集装箱办事处业务员、党支部政工干事、财劳科副科长,厦门外轮理货劳动服务公司经理、厦门外理理货有限公司副经理、总经理、党总支副书记、党总支书记,厦门港务发展散杂货事业部总经理,厦门海隆码头有限公司党委书记、总经理,厦门港务海翔码头有限公司总经理、执行董事。现任发行人党委副书记、执行董事。

陈震先生,执行董事、副总经理、财务总监,男,1974年出生,硕士学位,高级会计师。历任厦门港集装箱公司会计、下属国际货运代理公司财务主管,厦门建宏集装箱货运有限公司总经理助理、财务部经理、箱管部经理,厦门港务集团海天集装箱有限公司财务部副经理、财务部经理,厦门港务控股集团有限公司财务部经理助理、财务部副经理,厦门港务发展股份有限公司财务总监,厦门港务运输有限公司监事会主席,厦门港务物流有限公司及厦门港务船务有限公司监事会主席,厦门港务贸易有限公司监事会主席,中国厦门外轮代理有限公司监事,潮州港务发展股份有限公司监事,厦门港务叶水福物流有限公司监事。现任发行人副总经理、财务总监、执行董事,厦门集装箱码头集团有限公司董事。

陈志平先生,非执行董事,男,1966年出生,硕士学位,会计师。历任厦门市财政局干部、科员、文教行政处副处长、调研员,厦门市筼筜街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大代表联络工作室主任,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员,厦门港务控股集团有限公司总经理、党委副书记。现任发行人非执行董事,厦门港务控股集团有限公司董事长、党委书记,福建丝路海运运营有限公司董事长。

傅承景先生,非执行董事,男,1962年出生,学士学位,会计师。历任厦门市财政局信用资金管理处副处长、工业交通处副处长、处长、办公室主任,厦门港务集团有限公司董事、副总经理。现任发行人非执行董事,厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理、总会计师,厦门港务金融控股有限公司董事长。

黄子榕先生,非执行董事,男,1963年出生,硕士学位,高级工程师。历任东渡作业区技术员、机械队副队长,港务局港机厂车间副主任、副厂长,厦门港集装箱公司副经理,厦门港务集团有限公司海天港务分公司总经理,厦门海天公司总经理,发行人执行董事、副总经理、总经理,厦门集装箱码头集团有限公司董事,厦门港务发展股份有限公司董事。现任发行人非执行董事,厦门港务控股集团有限公司总工程师,厦门自贸试验区电子口岸有限公司董事。

白雪卿女士,非执行董事,女,1964年出生,硕士学位,高级经济师。历任集美大学助教、讲师,中国人民保险公司厦门分公司业务科副科长、科长、开元支公司经理助理、计统处副处长、营销管理部副总经理、总经理、承保中心主任、财产险部总经理、再保部总经理,中国民主建国会厦门市委员会副主委,太平财产保险有限公司总公司非水险部副总经理、厦门分公司总经理。现任发行人非执行董事,厦门港务控股集团有限公司副总经理,厦铃船务有限公司董事,福建省厦门市思明区人大常委会副主任,中国民主建国会厦门市委副主委。

林鹏鸠先生,独立非执行董事,男,1966年出生,硕士学位。曾任职于大连海事大学法学院,辽宁恒信律师事务所,辽宁天腾律师事务所。现任发行人独立非执行董事,浙江天展律师事务所专职律师、高级合伙人,中国海事仲裁委员会仲裁员,大连仲裁委员会仲裁员、武汉仲裁委员会仲裁员,辽宁省海商法研究会副会长、大连海事大学海商法教育基金管委会副主席、中华全国律师协会海商海事专业委员会委员。

靳涛先生,独立非执行董事,男,1966年出生,博士学位。历任宁波经济技术开发区管委会职员,厦门大学经济研究所副教授、经济研究所副所长、所长,《中国经济问题》杂志副主编。现任发行人独立非执行董事,厦门大学教授、博士生导师、经济研究所所长,《中国经济问题》杂志联合主编,福建省证券经济研究会副会长。

季文元先生,独立非执行董事,男,1967年出生,硕士学位。历任上海远洋运输有限公司箱运科、箱管科、杂运科、租船科科员及租船科科长,北京中国远洋运输集团有限公司租船科科长,中远散货运输有限公司租船科科长,中远散货运输有限公司航运一处副处长、一航运三处副处长、航运一处处长、驻港澳地区总代表,泛远船务(香港)有限公司副总经理,锦江航运(香港)有限公司董事、总经理,巴拉歌集团高级副总裁。现任发行人独立非执行董事,香港精英租船有限公司总经理,上海菁英航运经纪有限公司董事长,上海海事大学客座教授,上海市交港局航运特邀专家,上海航运经纪人俱乐部常务理事,上海市乒乓球事业发展基金会理事,国际乒联主席特别商务顾问,联合国国际海事组织亚洲海事技术合作中心(MTCCAsia)理事,上海市慈善基金会唯爱天使基金创始会员。

李茂良先生,独立非执行董事,男,1981年出生,博士学位。历任中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司职员,厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授、副教授,厦门大学财务管理与会计研究院会计与财务金融创新实验中心助理主任。现任发行人独立非执行董事,厦门大学会计发展研究中心专职研究人员,厦门大学财务管理与会计研究院硕士生导师,福建省格兰尼生物工程股份有限公司独立董事、审计委员会主任,国家自然科学基金 ISIS系统评议专家,厦门大学教材选用与编写审核专家,福建省高校杰出青年科研人才。

2、监事会成员
杜宏佳先生,监事会主席、股东代表监事,男,1971年出生,硕士学位,高级政工师。历任厦门港务局政治处职员、机关团总支书记,厦门港报副主编、主编,厦门市思想政治工作研究会特约研究员,厦门港务控股集团有限公司团委副书记、党办副主任、直属党总支副书记、书记、办公室副主任、安全生产委员会办公室主任、社会治安综合治理办公室主任、纪检监察室主任、纪委副书记,共青团厦门市第十五届、十六届委员,厦门海峡投资有限公司党总支副书记、纪检委员。现任发行人监事会主席、股东代表监事,厦门港务控股集团有限公司党委委员、纪委书记。

张桂仙先生,股东代表监事,男,1967年出生,硕士学位,审计师、经济师、工程师。历任福建省交通规划设计院工程师,厦门港务控股集团有限公司企业管理部经济师。现任发行人股东代表监事,厦门港务控股集团有限公司审计风控部经理,厦门港务金融控股有限公司监事会主席,富邦财产保险有限公司监事。

廖国省先生,职工监事,男,1963年出生,学士学位,高级经济师。历任中国外轮理货总公司厦门分公司理货员、业务员、办事处副主任、业务科长、副经理、书记、厦门海沧港务有限公司总经理、书记,厦门国际货柜码头有限公司副总经理、中方代表,厦门港务发展股份有限公司董事、总经理,兼任厦门港务物流有限公司董事长,厦门港务船务有限公司董事长,厦门港务运输有限公司董事长,厦门港务集团海天集装箱有限公司党委书记。现任发行人职工监事、纪委书记,厦门港务发展股份有限公司监事会主席,厦门集装箱码头集团有限公司党委书记、副总经理。

刘晓龙先生,职工监事,男,1971年出生,学士学位,经济师。历任厦门港石湖山码头公司生产经营科工班指导员、调度和业务主办,厦门港务控股纪检干事,厦门港务控股集团有限公司纪检监察室主任助理、纪检监察室副主任、审计部副经理,厦门港务发展股份有限公司党委委员、纪委书记。现任发行人职工监事。

汤金木先生,独立监事,男,1966年出生,博士学位,高级会计师、政协第十二届厦门市委员。历任厦门会计师事务所副主任会计师,厦门资产评估事务所所长,后任职于厦门天健华天会计师事务所、厦门市注册会计师协会。现任发行人独立监事,厦门市注册会计师协会秘书长,厦门资产评估协会秘书长,厦门灿坤实业股份有限公司独立董事,厦门光莆电子股份有限公司独立董事,厦门红相电力设备股份有限公司独立董事。

肖作平先生,独立监事,男,1975年出生,博士学位,注册会计师。曾任西南交通大学教授,贵州毕节农村商业银行股份有限公司独立董事,大连易世达新能源发展股份有限公司独立董事,成都领沃网络技术股份有限公司独立董事。现任发行人独立监事,西南交通大学经济管理学院会计学教授、博士生导师,中国会计学会财务成本分会常务理事,四川省会计学会常务理事,美国会计学会会员,中国会计学会高级会员,《中国会计评论》理事会理事,《财会通讯》学术委员会委员,教育部学位与研究生教育评估专家、博士点基金同行评议专家、科研基金和科技奖励评审专家,国家自然基金委同行评议专家,《证券市场导报》特约编委,四川安州农村商业银行股份有限公司独立董事。
3、其他重要管理人员
陈朝辉先生,总经理、执行董事,简历详见“董事会成员”情况。

陈震先生,副总经理、财务总监、执行董事,简历详见“董事会成员”情况。

吴岩松先生,副总经理,男,1971年出生,学士学位,高级经济师。历任厦门港务和平装卸公司机械队技术员,厦门港务局海天装卸公司机械队技术员,厦门港务局海天劳务公司副经理,厦门港海天港务公司仓储科副科长,货运公司副经理,机械二大队大队长,厦门港务集团海天集装箱有限公司操作部经理、总经理助理、副总经理,厦门港务物流有限公司党总支副书记、总经理,厦门港务发展股份有限公司东渡分公司党委书记、常务副总经理、党委副书记、总经理,厦门港务发展股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理,中国厦门外轮代理有限公司总经理,潮州港务发展有限公司董事长,厦门港务贸易有限公司董事、董事长,厦门集装箱码头集团有限公司党委副书记,石狮市华锦码头储运有限公司董事长。现任发行人副总经理,厦门港务发展股份有限公司董事,厦门集装箱码头集团有限公司董事长。

蔡长轸先生,董事会秘书,男,1972年出生,硕士学位,经济师。历任厦门港务局办公室秘书,厦门港务集团有限公司办公室秘书,发行人董事会秘书处及事务部秘书、事务部副经理。现任发行人董事会秘书、董事会秘书处副主任及办公室副主任,厦门集装箱码头集团有限公司监事。

公司按照现代企业管理制度,设立了董事会、监事会和经理,发行人对董事、监事、高管人员的设置符合《公司法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《公务员法》及公司章程等相关要求。

(二)董事、高级管理人员直接持有发行人股权和债券情况
截至本募集说明书签署之日,发行人现任董事和高级管理人员均未直接持有公司股权和债券的情况。

(三)现任董事、监事、高级管理人员违法违规情况
截至本募集说明书签署之日,发行人现任董事、监事和高级管理人员不存在重大违法违规行为。

七、发行人主要业务情况
(一)所在行业情况
1、港口行业
(1)行业现状
港口是综合运输的枢纽,在整个运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业投资大、长期收益较为稳定并能够带动仓储运输、报关货代、贸易等大批相关行业发展,与经济发展之间的关系十分密切,因此港口是直接反映国民经济运行状态的晴雨表。

根据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》,截至 2019年底,全国港口拥有生产用码头泊位 22,893个,比上年减少 1,026个。全国港口拥有万吨级及以上泊位 2,520个,比上年增加 76个。2019年,全国港口完成货物吞吐量 139.51亿吨,同比增长 5.7%。

根据交通运输部《2020年交通运输行业发展统计公报》,截至 2020年底,全国港口拥有生产用码头泊位 22,142个,比上年减少 751个。全国港口拥有万吨级及以上泊位 2,592个,比上年增加 72个。2020年,全国港口完成货物吞吐量 145.50亿吨,同比增长 4.3%。

《全国沿海港口布局规划》中的重点港口情况如下:
区域 特点 重点港口
环渤海区域 能源运输的重要口岸 天津、营口、日照
长江三角洲 区域外向型经济发展的龙头 上海、连云港、南京
珠江三角洲 集装箱运输高速发展 深圳
西南沿海地区 沟通西南地区资源与市场的桥梁 北海
东南沿海地区 厦门
对台实现“三通”的主要口岸
资料来源:交通运输部网站
2018年,全国港口完成外贸货物吞吐量 41.89亿吨,比上年增长 2.4%。其中,沿海港口完成 37.44亿吨,增长 2.5%;内河港口完成 4.45亿吨,增长 1.6%。

全国港口完成集装箱吞吐量 2.51亿 TEU,比上年增长 5.3%。其中,沿海港口完成 2.22亿 TEU,增长 5.2%;内河港口完成 2,909万 TEU,增长 6.2%。全国完成煤炭及制品吞吐量 24.50亿吨,增长 3.4%;石油、天然气及制品吞吐量 10.66亿吨,增长 3.8%;金属矿石吞吐量 21.22亿吨,增长 3.1%。

2019年,全国港口完成外贸货物吞吐量 43.21亿吨,比上年增长 4.7%。其中,沿海港口完成 38.55亿吨,增长 4.8%;内河港口完成 4.65亿吨,增长 4.3%。

全国港口完成集装箱吞吐量 2.61亿 TEU,比上年增长 4.4%。其中,沿海港口完成 2.31亿 TEU,增长 3.9%;内河港口完成 3,015万 TEU,增长 8.5%。全国港口完成煤炭及制品吞吐量 26.26亿吨,增长 4.4%;石油、天然气及制品吞吐量 12.14亿吨,增长 7.9%;金属矿石吞吐量 22.20亿吨,增长 2.6%。

2020年,全国港口完成外贸货物吞吐量 44.96亿吨,比上年增长 4.0%。其中,沿海港口完成 40.05亿吨,增长 3.9%;内河港口完成 4.91亿吨,增长 5.5%。

全国港口完成集装箱吞吐量 2.64亿 TEU,比上年增长 1.2%。其中,沿海港口完成 2.34亿 TEU,增长 1.5%;内河港口完成 3,001万 TEU,受疫情影响稍有下降。

全国港口完成煤炭及制品吞吐量 25.56亿吨,减少 2.7%;石油、天然气及制品吞吐量 13.10亿吨,增长 7.9%;金属矿石吞吐量 23.41亿吨,增长 5.5%。

2018-2020年主要港口货物吞吐量
单位:亿吨
序号 港口 2018年 2019年 2020年
11.72
1 宁波-舟山港 10.84 11.20
2 6.84 6.63 6.51
上海港
5.03
3 天津港 5.08 4.92
6.12
4 广州港 5.94 6.06
5 5.43 5.77 6.05
青岛港
3.34
6 大连港 4.68 3.66
7 4.38 4.64 4.96
日照港
2.38
8 营口港 3.70 2.38
2.08
9 厦门港 2.17 2.13
10 3.02 2.16 2.34
湛江港
资料来源:公开资料
2019-2020年规模以上港口集装箱吞吐量完成情况比较表
单位:万 TEU、%
名次 港口 2019年 1-12月 2020年 1-12月 全年同比增幅
1 4,330 4,350 0.46
上海港
2,872
2 宁波-舟山港 2,753 4.32
2,655
3 深圳港 2,577 3.03
2,317
4 广州港 2,283 1.49
2,201
5 青岛港 2,101 4.76
1,835
6 天津港 1,730 6.07
1,141
7 1,112 2.61
厦门港
8 627 629 0.32
苏州港
9 548 565 3.10
营口港
511
10 大连港 876 -41.67
480
11 连云港港 478 0.42
405
12 佛山港 444 -8.78
资料来源:公开资料
在集装箱吞吐量排名上,公开资料中 12个规模以上港口集装箱吞吐量中,港口排名除苏州港和营口港超过大连港外,其他与去年未发生变化,增速较往年普遍放缓,有部分港口出现负增长。其中,上海港 2020年完成箱量 4,350万 TEU,同比增长 0.46%,稳居第一;宁波-舟山港 2020年完成箱量 2,872万 TEU,同比增速 4.32%,排名第二位;深圳港 2020年完成箱量 2,655万 TEU,同比增速 3.03%,排名第三。其后 4至 12位的排名,分别为广州港青岛港天津港、厦门港、苏州港、营口港、大连港、连云港港及佛山港。

(2)行业发展趋势
2016年,虽然世界政治动荡,经济复苏脆弱乏力,贸易保护主义和逆全球化抬头,贸易和投资自由化受到影响,但是全球大宗商品供需关系继续宽松,煤炭、原油、铁矿石、粮食等大宗商品价格在 2015年大幅下降后,2016年先降后升,全年总体仍然呈下降态势,国内外价格倒挂,加之在我国去产能、限产量的影响下,国内煤炭、原油、铁矿石等的供给偏紧,使得沿海港口煤炭、原油、铁矿石等外贸进口呈现了量增价跌的走势,实现了出人意料的高速增长。但总体上沿海港口吞吐量低速增长已成常态,沿海港口企业在理性把握投资和产能投放节奏方面的能力进一步增强,直接导致 2016年沿海港口产能投放规模同比继续大幅下降。

2017年沿海港口面临区域性、结构性产能过剩问题,部分地区、港口产能过剩比较严重、负债率高企,港口企业亏损面可能较快扩大,沿海港口基本建设规模将继续下降。

2018年,全球景气度仍处扩张区间但较前期高点回落,同时经济增速也有所放缓,并且特朗普的关税政策加剧全球贸易摩擦,在一定程度上破坏全球经济增长的势头。

2019年,全球经贸发展不确定性增强,地缘政治冲突以及大宗商品价格存在较大不确定性。在贸易投资保护主义升温、贸易摩擦影响进一步发酵、国际融资环境趋紧、金融风险外溢性增强、全球债务水平居高不下、竞争性减税行为增多等因素影响下,2019年世界经济下行风险加大,2019年全球经济增长率降至2.9%。我国经济发展面临的外部环境依然严峻,短期内经济增长下行压力较大,2019年全年国内生产总值为 986,515亿元,同比增长 6.0%。在此背景下,我国港口完成货物吞吐量 139.51亿吨,同比增长 5.7%。

2020年,受新冠疫情影响,世界经济、贸易和投资显著衰退,全球经济遭遇了上世纪 30年代大萧条以来的最严重衰退,尤其是二季度各国普遍实行经济封锁政策,制造业和服务业停摆、失业率飙升,多国 GDP跌幅创下历史记录,三季度以后伴随各国逐渐解封,经济有所回暖,但由此导致的疫情扩散再度引发经济封锁政策,经济复苏势头有所削弱。在世界经济下行的环境下,2020年我国全年国内生产总值为 1,015,986亿元,比上年增长 2.3%,在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。在此背景下,我国港口完成货物吞吐量 145.50亿吨,比上年增长 4.3%,增速有所放缓。

“十四五”时期是我国转变发展方式、优化经济结构、转变增长动力的关键时期,我国经济将继续保持中高速增长。“十四五”规划提出要建设交通强国,港口是交通强国的重要组成部分,具有不可替代的特殊地位和作用,因此港口生产增长的态势将不会改变。但随着新常态下我国经济发展更加注重通过经济结构调整和产业转型升级来推进经济质量的提升以及“十四五”规划纲要提出,建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车场,港口行业将告别以往单纯追求扩大吞吐量的时代,更加注重“智慧港口”的建设。

(3)行业政策
港口是综合交通运输枢纽,也是经济社会发展的战略资源和重要支撑,在我国国家战略性政策中被赋予了重要地位。“十二五”至“十三五”期间,伴随着“一带一路”政策的出台,我国亦陆续出台了多项港口相关制度规章及指导性文件,以不断完善港口运营管理、作业收费、集疏运系统建设等,提升港口的作业效率和服务水平,改善竞争环境。我国港口行业整体面临的政策大环境趋好,但港口企业在市场费率和集疏运系统建设上面临一定的企业分化压力。

随着各地港口资源整合的深入推进,为化解行业内垄断现象及竞争现象,国家不断对港口行业的收费制度进行市场化改革,港口收费水平将主要取决于市场竞争,我国港口企业的作业收费仍面临较大的下行压力。总体看,吞吐量大的枢纽港和干线港预计将面临更加有利的外部竞争环境;相反,竞争力较弱、以内贸为主的支线港口将面临被临近枢纽港和干线港抢夺货源,预计港口运营企业资质将进一步分化,形成“强者恒强”的竞争格局。

港口竞争力也受到货物疏港能力差异的影响,2017年 2月交通运输部发布《“十三五”港口集疏运系统建设方案》,此后密集发布一系列相关政策,要求优化疏港货物运输结构、提高铁路和水路运输比例,到 2018年“公转铁”政策落地对一些铁路、水运疏港能力偏弱的港口货运量已产生一定负面影响,部分港口煤炭铁路疏港能力不完备导致货物吞吐量下降。预计会迫使一些港口增加相应领域资本支出以完善铁路或水路货物疏港能力,对于现金流紧张、融资渠道较少的港口企业将形成较大冲击,与大型企业的差距将被进一步拉大。

“十四五”时期,我国提出“交通强国”建设目标,港口是其中重要组成部分,要进一步完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络。交通运输部、国家发改委等多部门陆续印发了支持和引导港口行业的发展政策,并规划到 2025年我国世界一流港口建设取得重要进展,主要港口绿色、智慧、安全发展实现重大突破。

2021年 2月,中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》,提出到 2035年,国家综合立体交通网实体线网总规模中,高等级航道 2.5万公里左右,沿海主要港口 27个,内河主要港口 36个。建设国际枢纽港,发挥上海港、大连港、天津港青岛港连云港、宁波舟山港、厦门港、深圳港,广州港、广西北部湾港、洋浦港等国际枢纽港作用,巩固提升上海国际航运中心地位,加快建设辐射全球的航运枢纽,推进天津北方、厦门东南、大连东北亚等国际航运中心建设。

2022年 1月,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,为我国水运及港口“十四五”期间的建设给出指导方向及要求。提出建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群,支持山东打造世界一流的海洋港口,推进东北地区沿海港口一体化发展;适度超前建设粮食、能源、矿产资源的接卸、储存、中转设施,推进沿海沿江液化天然气码头规划建设;完善长江、珠江、京杭运河和淮河等水系内河高等级网络,全面加强长三角、珠江-西江高等级航道网未达标段建设。并明确了水运设施网络建设重点工程,涉及沿海和内河的港航设施。
近年来国家层面主要政策文件如下:
发布时间 发布方 文件全称
2022年 1月 交通运输部 《绿色交通“十四五”发展规划》
《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发
2022年 1月 国务院
展规划的通知》
2021年 11月 交通运输部 《综合运输服务“十四五”发展规划》
2021年 11月 交通运输部 《港口危险货物重大危险源监督管理办法》 2021年 2月 交通运输部 《国家综合立体交通网规划纲要》
《关于以违规经营收费案例为戒进一步规范港口收费
2021年 2月 交通运输部
行为的通知》
发布时间 发布方 文件全称
2020年 12月 交通运输部 《交通运输部关于修改<港口经营管理规定>的决定》 2020年 10月 交通运输部 《关于做好 2020年国家物流枢纽建设工作的通知》 《关于进一步加强危险货物港口作业安全管理的通
2020年 8月 交通运输部
知》
《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意
2020年 8月 交通运输部
见》
交通运输部、国家发展改
2020年 3月 《关于阶段性降低港口收费标准等事项的通知》
革委
2020年 2月 交通运输部 《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》 2019年 11月 交通运输部 《关于建设世界一流港口的指导意见》
2019年 9月 国务院 《交通强国建设纲要》
交通运输部、国家发展改
2019年 3月 《关于修订印发<港口收费计费办法>的通知》
革委
2019年 1月 福建省人民政府 《关于进一步深化改革扩大开放的若干措施》 2018年 12月 厦门市人民政府 《关于降低厦门港部分港口收费标准的通知》 2018年 10月 国务院 《推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)》 2018年 8月 交通运输部 《关于加强港口经营管理有关工作的通知》 2018年 7月 交通运输部 《推动大宗货物运输“公转铁”、“公转水”》 交通运输部、国家发展改
2018年 6月 《关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知》
革委
2018年 2月 交通运输部 《港口工程建设管理规定》
2017年 12月 国务院 《中华人民共和国船舶吨税法》
2017年 11月 福建省发展改革委员会 《福建省中长期铁路网规划》 《贯彻推进水运供给侧结构性改革实施方案(2017-
2017年 9月 交通运输部
2020年)》
交通运输部、国家发展改
2017年 7月 《港口收费计费办法》
革委
《深入推进水运供给侧结构性改革行动方案(2017-
2017年 5月 交通运输部
2020年)》
交通运输部、国家铁路
2017年 2月 《“十三五”港口集疏运系统建设方案》
局、中国铁路总公司
2017年 2月 国务院 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》 (4)竞争格局
1)厦门港基本情况
厦门港地处金门湾和九龙江出海口,地理坐标为 118°04′E,24°27′N,介于我国上海与广州之间,厦门港拥有便捷的集疏运网络,公路连接全省路网,并通过 319、324国道与全国公路网相连;我国沿海高速公路与厦门港相连;直达码头前沿的铁路专用线通过鹰厦线与全国铁路网相连。厦门高崎国际机场距东渡、海沧等主要港区仅半小时车程,70多条航线通达世界各主要港口。水运航线可通我国沿海、长江中下游和世界各港,内河可通九龙江干支流和乡镇码头。沿 海航线北距上海 561海里、福州 201海里;东距台湾省基隆 222海里、高雄 165 海里、台中 130海里、澎湖 102海里;南至广州 389海里、香港 287海里。客运 有通过香港、上海、广州、温州、海口、汕头等航线。港口面向东南,由青屿水 道与台湾海峡相联,港外有金门、大担及浯屿等岛屿为屏障,周围多山丘,避风 条件好,各种船舶进出港不受潮水限制,为我国对外贸易港口之一,亦是华侨进 出内陆的主要门户。 厦门港是一个条件优越的海峡性天然良港,其海岸线蜿蜒曲折,港湾外围岛 屿环绕,港内水域宽阔、水深浪小、不冻少淤。港口水域面积 300平方公里,陆 域面积 11平方公里,岸线总长 154公里,其中适于建港的岸线 31.6公里。进港 航道全长约 40.3公里,水深达到 14米,10万吨级船舶可乘潮进出港。良好的自 然条件使厦门港在中国对外贸易港中占据重要的位置。 厦门港口区域位置图如下: 周边港口定位情况如下: 2)区域竞争优势
厦门港所属东南沿海地区港口群,集中在福建省内,目前港口群内形成了对应海峡西岸经济区北部、中部、南部的福州港(原福州港和宁德港)、湄洲湾港(原湄洲湾港、泉州港和莆田港)、厦门港(原厦门港和漳州港)三大港口。从吞吐量情况来看,2018-2020年,厦门港货物吞吐量分别为 2.17亿吨、2.13亿吨和 2.08亿吨,集装箱吞吐量分别为 1,070万 TEU、1,112万 TEU和 1,141万 TEU。

2018-2020年,福州港货物吞吐量分别为 1.79亿吨、2.13亿吨和 2.49亿吨,集装箱吞吐量分别为 334万 TEU、354万 TEU和 352万 TEU。2018-2020年,湄洲湾港货物吞吐量分别为 1.62亿吨、1.69亿吨和 1.65亿吨,集装箱吞吐量分别为243万 TEU、260万 TEU和 227万 TEU。综上所述,2020年度,厦门港的货物吞吐量低于福州港高于湄洲湾港,2018-2019年度,厦门港的货物吞吐量高于福州港和湄洲湾港。2018-2020年度,厦门港的集装箱吞吐量均超过福州港和湄洲湾港,在集装箱业务上保持了绝对领先地位。


厦门港及主要竞争港口功能定位及货物吞吐量情况如下:
单位:亿吨、万 TEU
货物吞吐量 集装箱吞吐量
港口 功能定位
2020年 2019年 2018年 2020年 2019年 2018年
发展成为以远洋集装箱
2.08 2.13 2.17 1,141 1,112 1,070
厦门港 运输为主、大宗散货为
辅的国际航运枢纽港
发展成为集装箱和大宗
福州港 散货运输相协调的国际 2.49 2.13 1.79 352 354 334
航运枢纽港
发展成为大宗散货和集
湄洲湾港 装箱运输相协调的主枢 1.65 1.69 1.62 227 260 243
纽港
2、贸易行业
(1)行业概况
从国内贸易情况看,国内贸易景气度随着外部经济环境的变化而有所波动。

2021年,我国国内生产总值达到 1,143,670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%;社会消费品零售总额 440,823亿元,比上年增长 12.5%。

对外贸易结构上,近年来我国进、出口增长并不均衡,出口平均增速高于进口。在出口推动下,贸易顺差也进一步走高。2017年中国货物贸易进出口总值人民币 27.79万亿元,同比增长 14.2%,系 2015年以来首次增长。2018年,我国货物贸易进出口总值 30.51万亿元,比 2017年增长 9.7%。2019年,我国外贸发展呈现了总体平稳、稳中提质的态势,全年货物贸易进出口总值 31.54万亿元,同比增长3.4%。2020年,我国货物贸易进出口总值32.16万亿元,同比增长1.9%,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体,货物贸易第一大国地位进一步巩固。2021年,我国货物贸易进出口总值 39.10万亿元,同比增长 21.4%,其中,2021年我国贸易出口总值为 21.73万亿元,增长 21.2%;进口总值为 17.37万亿元,增长 21.5%;贸易顺差 4.36万亿元,扩大 20.4%,继续呈现进出口量稳质升的态势。

2021年,我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国,对上述贸易伙伴进出口分别为 5.67万亿元、5.35万亿元、4.88万亿元、2.40万亿元和 2.34万亿元,较上年分别增长 19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和 18.4%。2021年,我国对“一带一路”沿线国家进出口增长 23.6%。

区域性的贸易活动与区域经济发展息息相关。福建省是我国经济发展大省,经济发展的内在动力和活力增强,经济增长质量较好。根据《2020年福建省国民经济和社会发展统计公报》,2020年度,福建省全年实现地区生产总值 43,903.89亿元,比上年增长 3.3%。其中,第一产业增加值 2,732.32亿元,增长 3.1%;第二产业增加值 20,328.80亿元,增长 2.5%;第三产业增加值 20,842.78亿元,增长 4.1%。三次产业增加值占地区生产总值的比重,第一产业为 6.2%,第二产业为 46.3%,第三产业为 47.5%。

厦门市的经济和外贸发展形势与福建省类似。根据厦门市统计局 2021年 3月 16日发布的《厦门市 2020年国民经济和社会发展统计公报》,2020年度,厦门市全年地区生产总值 6,384.02亿元,按可比价格计算,比上年增长 5.7%。

其中,第一产业增加值 28.89亿元,增长 2.5%;第二产业增加值 2,519.84亿元,增长 6.1%;第三产业增加值 3,835.29亿元,增长 5.5%。三次产业结构为 0.4∶39.5∶60.1。

在“开放、包容、普惠、平衡、共赢”理念下,“一带一路”建设“走实走深”,自贸区建设深化,我国开放型经济新体制逐步健全同时对全球经济发展的促进作用不断增强。我国经济已由高速增长阶段转向中高速、高质量发展的阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。2021年作为“十四五”开局之年,供给侧结构性改革将继续深入推进,强化创新驱动,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险各项工作,打好三大攻坚战,经济将继续保持稳中有进的态势。央行扩大中期借贷便利担保品范围、定向降准等一系列精准调控措施将进一步增加金融市场流动性、降低企业融资成本、缓解实体经济融资难度,有利于稳健中性货币政策的持续推行。美对华贸易政策日益严苛,将对我国出口增长形成一定扰动,但从中长期看,随着我国对外开放水平的不断提高、经济结构优化、产业升级、内需扩大、区域协调发展的逐步深化,我国经济的基本面有望长期向好和保持中高速增长趋势。

(2)行业政策
对外贸易是我国 GDP增长的重要动力,也是我国巨额外汇储备的主要来源,因此,政府经济决策部门对于外贸的关注程度高,出台政策配套性较好,2010年6月,财政部、税务总局下发《关于取消部分商品出口退税的通知》取消部分钢材、有色金属加工材等 406个税号的退税率,取消部分产品出口退税率,体现了国家加快产业结构调整和推进外贸发展方式转变的政策意图,因而对企业优化产品结构、提高出口产品质量和档次、提高精深加工程度等提出了更高的要求。

此外,国家对于具有全局性影响的自由贸易区协定也进行大力扶持。截至目前,中国已经与东盟、新西兰等 26个国家和地区签订了 19个自由贸易协定。具有战略意义的自贸协定以及配合战术层面的关税、产业政策将进一步拓展贸易空间,降低关税壁垒,推进外贸行业的发展。

国内贸易方面,2016年 3月 16日,“十二届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,该“十三五”规划指明未来五年主要目标是新一代信息技术广泛应用,内贸流通转型升级取得实质进展,全渠道经营成为主流,现代化、法治化、国际化的大流通、大市场体系基本形成。流通新领域、新模式、新功能充分发展,社会化协作水平提高,市场对资源配置的决定性作用增强,流通先导功能充分发挥,供需实现有效对接,消费拉动经济增长的基础作用更加凸显,现代流通业成为国民经济的战略性支柱产业。

2021年 6月 30日,商务部发布的《“十四五”商务发展规划》中,提出推动外贸创新发展,为未来五年外贸工作指明了重要方向和着力点,为外贸应对和适应国内外风险和挑战指出了明确路径。

2013年 9月 29日,中国(上海)自由贸易试验区正式挂牌成立;2015年 4月 21日,中国(厦门)自由贸易实验区挂牌成立;这是在新形势下深入推进改革开放的重大举措。根据《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》(国发〔2013〕38号)要求,自贸区按照先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善的方式,把扩大开放与体制改革相结合、把培育功能与政策创新相结合,形成与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度框架。经过两至三年的改革试验,加快转变政府职能,积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革,大力发展总部经济和新型贸易业态,加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放,探索建立货物状态分类监管模式,努力形成促进投资和创新的政策支持体系,着力培育国际化和法治化的营商环境,力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区,为中国扩大开放和深化改革探索新思路和新途径,更好地为全国服务。

国家正在积极推进的自由贸易园区战略和“一带一路”建设,有望成为我国外贸新常态的方向和驱动因素。商务部表示要加快培育外贸竞争新优势,落实加快自贸区建设的精神,谋划构筑立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易区网络。发行人地处厦门自贸区,可充分享受政策带来的好处。伴随着厦门市在港口、公路、铁路、桥梁、隧道、市政配套等基础设施建设方面投入的加大,以及海沧区建设步伐的加快,以钢筋、水泥等建材贸易为主的内贸将迎来新的发展机遇。

(3)行业发展趋势
2016年以来,世界经济将延续温和复苏态势,尽管不稳定不确定因素较多,国际竞争激烈,中国仍坚持发展对外贸易,不断提高贸易便利化水平,积极培育外贸竞争新优势,改善财政和金融服务,通过商建自由贸易区等方式帮助企业开拓国际市场,更加完善而有利地促进外贸经济的发展。在我国的主要贸易伙伴中,东盟已成为我国第一大贸易伙伴,发展中经济体和新兴市场经济平稳增长,增速将略高于发达经济体。在市场多元化战略的引导下,这些对于稳定我国的外贸出口都将起到积极的作用。在国际贸易寻求更加稳定的增长的同时,在国民经济总体运行平稳的环境下,国内贸易的发展随着国家改革红利的不断释放,新型城镇化战略等刺激国内经济发展的政策与措施的推行实施,再加上流通现代化水平的提高、国内市场应急调控能力的增强、市场环境的明显改善等因素的影响,必将迎来相比以往更加有利并富有挑战性的机遇。我国经济发展仍处在大有可为的战略机遇期,经济发展总体向好的基本面没有改变,将继续保持稳定的增长。国家出台的促外贸稳增长系列措施,政策效应还将继续显现。

随着贸易行业竞争的日益剧烈,贸易行业的发展趋势要求贸易企业由简单中间商向综合服务商转型。贸易企业通过提供物流、仓储、信息等综合服务获得新的生存支点,服务链的延伸成为未来的发展趋势,在新的竞争格局下资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面更具有优势,随着我国经济的快速增长,大型综合类贸易企业具有快速发展的实力和优势,而中小贸易企业则由于综合服务能力的欠缺而制约其未来的发展。

(二)公司所处行业地位
厦门港是我国东南沿海重要港口,在国家交通运输部的全国沿海港口布局规划中,定位为集装箱运输干线港和粮食中转储运港,是我国十大集装箱港口之一。

2021年度,厦门港完成集装箱吞吐量 1,205万 TEU,在全国港口集装箱吞吐量完成情况中排名第七,占全国港口集装箱吞吐量比例约为 4.30%。

发行人是厦门最大的港口码头运营商,也是厦门唯一能够提供全面港口配套增值服务的企业。发行人是海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商,既是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业,在船舶代理、装卸、理货、助靠离泊、仓储、运输等港口物流领域处于行业领先者的地位。

(三)公司面临的主要竞争状况
1、主要竞争状况
目前中国(福建)自由贸易试验区已正式挂牌成立,将进一步深化两岸经济合作。福建自贸区的范围包括平潭片区共 43.00平方公里、厦门片区共 43.78平方公里、福州片区共 31.26平方公里。同时在“一带一路”的国家战略下,福建被定位为 21世纪海上丝绸之路核心区。随着福建自贸区和“一带一路”建设,厦门港将进一步争取自贸区航运业开放政策落地,推动与世界其他港口合作交流,将厦门港建成“21世纪海上丝绸之路”的重要交通枢纽。公司注册地和主要经营地均处于已公布的福建自贸区范围内,可享受到自贸区的各项政策红利。

2、竞争优势
作为福建省唯一的境内上市的港口企业,发行人竞争优势主要体现在如下几个方面:
(1)区域环境优势
厦门港是我国东南沿海重要的天然深水良港,自然条件优越。厦门港地处东南亚和东北亚的海上交通要冲,位于国际主航线上,航行便利且不受季节性影响,停泊条件优越,具备国际中转港的条件。同时,在“海西战略”上升为国家战略后,厦门对台区位优势明显,已被国务院确立为海峡西岸经济区对台交流合作发展的重要中心城市,因此厦门港在海峡西岸港口群发展战略中将发挥重要枢纽港和龙头港带动作用。

(2)体制和政策优势
公司的注册地和业务经营地厦门市是我国最早成立的经济特区之一,享受特区优惠政策。厦门 1981年建立经济特区以来,厦门港进入全新发展阶段,进行了多次意义重大的体制改革。上世纪 80年代末,厦门港的管理职能由福建交通厅下放厦门市政府,充分调动了地方政府积极性,港口建设投入逐年加大。1998年,厦门成为国内首家政企分开的港口试点,港务管理局和港务集团的剥离,为厦门港开创了建设主体和投资主体多元化的新时代。2006年,厦门市率先贯彻福建省港口体制一体化方针,分别于 2006年、2010年整合厦门湾、漳州港,使得厦门港的港区达到 12个,综合实力大幅提升。2011年,厦门综合改革总体方案获国务院批准,明确提出:支持厦门加快东南国际航运中心建设;这是国家继上海、天津、大连之后明确支持建设的第四个国际航运中心,标志着厦门港在全国沿海大港布局中的战略定位进一步提升,正式步入国内五大港口群的第一阵营。

同时,厦门港是国家主要港口,拥有特区税收等诸多政策,拥有独立关区,在港口政策、改善通关环境方面具有明显优势。厦门东南国际航运中心的建设标志着厦门打造世界级港口和区域航运物流中心的建设前进了一大步。此外,东渡港区通过象屿保税区和东渡港区的资源整合和功能联动,厦门岛外的海沧港区设立保税港区必将有助于形成现代物流产业的规模,营造良好的物流发展环境,提高物流效率和质量,提升物流管理和服务水平。

(3)资源优势
1)码头优势
公司得到了政府及相关各方的大力支持,所辖成员企业主要经营港口业务及其配套增值服务,发行凭借大量优质的码头资源和仓储资源,专业的物流队伍,能够提供全方位的综合物流服务。

2)港口综合物流服务优势
公司拥有我国东南沿海实力最强的国际船舶代理企业,其同时也是“小三通”和厦金客货航线唯一的客货代理企业;公司拥有厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业;公司控股的理货公司在全国理货行业工艺领先,唯一提供由点到链及面全方位服务的专业理货公证机构;公司的业务链延伸至航运、国际货代、空运代理、报关代理、会展物流等领域。

3)融资优势
作为一家业绩优良、信誉良好的国有控股上市公司,公司不仅能从金融机构获得大量的资金支持,而且拥有在一级市场直接融资的能力。

(4)人才优势
公司及各成员公司通过多年在港口物流业务的运作,出现了一批较高素质的港口物流专业人才,更培养和锻炼了一批优秀的经营管理者队伍,这是公司在港口物流业发展壮大的持续竞争优势。

(四)公司主营业务情况
1、公司经营范围及主营业务
根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》中对行业的分类,发行人属于“G55水上运输业”。

公司经营范围为:(1)为船舶提供码头设施;(2)在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、拆拼箱;(3)为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务;(4)船舶港口服务:为船舶提供岸电;(5)港口设施、设备和港口机械的租赁服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)
2、公司报告期内主营业务收入构成
发行人是厦门最大的港口码头运营商,也是厦门唯一能够提供全面港口配套增值服务的企业。目前,发行人主营业务涉及港口综合物流、贸易、建材等业务。

最近三年及一期,发行人主营业务收入分别为 1,291,653.93万元、1,393,310.54万元、1,769,173.79万元和 1,911,006.59万元,各业务板块收入情况如下: 单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
307,080.54 16.07 373,167.88 21.10 370,178.24 26.57 356,337.56 27.59 港口综合物流
贸易 1,603,926.05 83.93 1,354,024.43 76.53 977,187.83 70.13 906,551.35 70.19 建材 - - 41,981.48 2.37 45,944.47 3.30 28,765.02 2.23
合计 1,911,006.59 100.00 1,769,173.79 100.00 1,393,310.54 100.00 1,291,653.93 100.00 最近三年及一期,发行人港口综合物流收入分别为 356,337.56万元、370,178.24万元、373,167.88万元和 307,080.54万元,占主营业务收入的比例分别为 27.59%、26.57%、21.10%和 16.07%,收入水平整体呈小幅上升趋势。

最近三年及一期,发行人贸易收入分别为 906,551.35万元、977,187.83万元、1,354,024.43万元和 1,603,926.05万元,占主营业务收入的比例分别为 70.19%、70.13%、76.53%和 83.93%,占比呈现逐年上升趋势。近几年,发行人贸易业务营业收入大幅上涨,主要得益于全球经济逐渐回暖,贸易形势好转,发行人主动扩大贸易业务规模,使得贸易营业收入大幅上涨。

最近三年及一期,发行人建材收入分别为 28,765.02万元、45,944.47万元、41,981.48万元和 0.00万元,占主营业务收入的比例分别为 2.23%、3.30%、2.37%和 0.00%。2019年度,建材收入同比增加 17,179.45万元,增幅 59.72%,主要由于 2018年 4月新成立的厦门港务建材供应链有限公司的粉料业务收入增加。发行人的建材销售业务主要由其控股子公司厦门港务发展下属子公司厦门市路桥建材有限公司(以下简称“路桥建材”)负责经营。2020年 12月 24日,为优化发行人投资结构,提升财务绩效,更好聚焦发展港口物流主业,发行人将持有的厦门市路桥建材有限公司 95%的股权与厦门路桥翔通股份有限公司进行股权整合,股权整合后,路桥建材不再纳入发行人合并范围,因此 2021年 1-9月无建材业务收入。

3、主要业务板块经营情况
(1)港口综合物流业务
港口综合物流业务是发行人的传统核心业务,受贸易板块业务收入的增长影响,港口综合物流业务在主营业务收入中的占比有所下降。得益于近年来厦门港货物吞吐量的持续增长,港口综合物流业务利润较为持续稳定。

发行人港口综合物流业务板块的主要经营实体为厦门集装箱码头集团有限公司与厦门港务发展股份有限公司。港口综合物流业务板块主要包含装卸堆存、物流运输、代理、理货、拖轮和物流延伸服务等六大业务。最近三年及一期,发行人港口综合物流业务收入构成情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
227,027.84 73.93 289,909.42 77.69 282,431.17 76.30 255,084.50 71.59 装卸堆存
物流运输 22,741.23 7.41 31,646.36 8.48 31,555.13 8.52 38,235.43 10.73 拖轮业务 22,489.19 7.32 25,376.32 6.80 26,181.21 7.07 24,624.38 6.91 代理业务 13,912.56 4.53 11,912.69 3.19 12,025.40 3.25 18,161.51 5.10 9,490.75 3.09 11,374.42 3.05 11,001.75 2.97 10,907.83 3.06
理货业务
物流延伸
11,418.97 3.72 2,948.67 0.79 6,983.59 1.89 9,323.90 2.62
服务
合计 307,080.54 100.00 373,167.88 100.00 370,178.24 100.00 356,337.56 100.00

最近三年及一期,发行人港口综合物流业务成本构成情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
装卸堆存 143,490.22 69.91 191,856.82 74.30 187,764.09 75.76 163,845.92 69.44 21,599.49 10.52 30,881.99 11.96 31,010.81 12.51 36,868.63 15.63 物流运输
拖轮业务 14,910.47 7.26 17,739.09 6.87 14,765.11 5.96 14,633.69 6.20 代理业务 9,526.39 4.64 7,977.41 3.09 5,191.84 2.09 12,192.14 5.17 理货业务 5,596.47 2.73 7,527.31 2.91 6,430.86 2.59 6,107.69 2.59 物流延伸
10,115.85 4.93 2,254.95 0.87 2,674.42 1.08 2,301.69 0.98
服务
合计 205,238.89 100.00 258,237.57 100.00 247,837.13 100.00 235,949.76 100.00 最近三年及一期,发行人港口综合物流业务毛利润及毛利率构成情况如下: 单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
毛利 毛利 毛利 毛利
毛利润 占比 毛利润 占比 毛利润 占比 毛利润 占比
率 率 率 率
装卸堆存 83,537.62 82.03 36.80 98,052.61 85.31 33.82 94,667.08 77.38 33.52 91,238.58 75.79 35.77 1,141.74 1.12 5.02 764.37 0.67 2.42 544.32 0.44 1.72 1,366.80 1.14 3.57 物流运输
拖轮业务 7,578.72 7.44 33.70 7,637.23 6.65 30.10 11,416.10 9.33 43.60 9,990.69 8.30 40.57 代理业务 4,386.17 4.31 31.53 3,935.27 3.42 33.03 6,833.56 5.59 56.83 5,969.37 4.96 32.87 理货业务 3,894.28 3.82 41.03 3,847.11 3.35 33.82 4,570.89 3.74 41.55 4,800.14 3.99 44.01 物流延伸
1,303.12 1.28 11.41 693.73 0.60 23.53 4,309.17 3.52 61.70 7,022.21 5.83 75.31 服务
合计 101,841.65 100.00 33.16 114,930.32 100.00 30.80 122,341.11 100.00 33.05 120,387.79 100.00 33.78
发行人港口综合物流业务各细项业务板块情况如下:
1)装卸堆存业务
最近三年及一期,发行人装卸堆存业务收入分别为 255,084.50万元、282,431.17万元、289,909.42万元和 227,027.84万元,占港口综合物流业务收入的比例分别为 71.59%、76.30%、77.69%和 73.93%,装卸堆存业务收入呈稳中有升趋势,主要受益于港口货物吞吐量的增加和综合船时效率的提高。最近三年及一期,发行人装卸堆存业务收入毛利率分别为35.77%、33.52%、33.82%和36.80%,体现出公司较高的盈利能力。

发行人港口装卸堆存业务可分为集装箱和散杂货两大类,主要包括集装箱、件杂货、散杂货装卸业务及相关港口增值服务,业务范围覆盖整个港口相关业务价值链的各个主要环节。自从厦门集装箱码头集团有限公司成立后,发行人根据厦门集装箱码头集团有限公司旗下码头的实际情况,结合东渡码头相关土地、资产收储及业务搬迁的需要,对国贸码头等泊位的业务功能及航线布局进行了统筹调整。

截至 2021年 9月末,发行人主要经营各个港区的 16个码头,营运总泊位共 44个,可供世界上吨位最大的集装箱货轮靠泊,泊位前沿水深介于 9.9米至17.5米之间,最大可容纳 200,000载重吨及载重量最多 19,000个标箱的货轮。航线能够直达欧洲、美国、地中海、澳洲、东南亚、日本等各主要港口,以及国内主要航线。同时,公司在码头内外均设有大面积的存储设施(堆场及仓库)及相关辅助设施。

截至 2021年 9月末,发行人已运营的万吨级以上生产性泊位情况如下: 生产性 设计通过能
港区 码头 泊位吨级 用途
泊位 力
海天码头 5-16# 3.5-10万吨级 215万标箱 集装箱
东渡港区 国贸码头 20-21# 5万吨级 300万吨 散杂货+集装箱
石湖山码头 18-19# 7-10万吨级 192万吨 散杂货
国际货柜码头 1-3# 12-15万吨级 139万标箱 集装箱
4-6#
海润码头 15万吨级 100万标箱 集装箱
海宇码头 7# 20万吨级 300万吨 散杂货
海沧港区
新海达码头 18-19# 5-10万吨级 130万标箱 内贸集装箱
20-21#
海隆码头 5-7万吨级 591万吨 散杂货
海鸿石化码头 9# 5万吨级 252万吨 液体化工品
嵩屿码头 1-3# 20万吨级 180万标箱 集装箱
嵩屿作业区
4-6#
海通码头 2-7万吨级 80万标箱 集装箱
刘五店港区 海翔码头 6-8# 5-7万吨级 300万吨 散杂货
潮州港三百门港区 潮州港扩建货运码头 1-2# 1-2万吨级 310万吨 散杂货+集装箱 1-3#
泉州港区 华锦码头 0.5-3.5万吨级 200万吨 散杂货+集装箱
自有泊位小计 - 42个 - - -
海沧港区 明达码头(租赁) 8# 5万吨级 172万吨 散杂货
集装箱 15万
福州马尾港区 海盈码头(租赁) 8# 3万吨级 标箱、杂货 散杂货+集装箱 10万吨
租赁泊位小计 - 2个 - - -
最近三年及一期,厦门国际港务厦门地区完成货物吞吐量分别 13,077.27万吨、13,663.47万吨、13,692.17万吨及 10,478.86万吨,完成集装箱吞吐量分别为879.19万 TEU、925.76万 TEU、961.56万 TEU和 681.34万 TEU。最近三年及一期,发行人完成散杂货吞吐量分别为 2,712.30万吨、2,724.10万吨、2,634.82万吨和 2,404.23万吨。2018年,发行人的货物、集装箱和散杂货吞吐量分别占厦门港区的 60.21%、76.67%和 28.15%。2019年,发行人的货物、集装箱和散杂货吞吐量分别占厦门港区的 64.02%、77.13%和 32.38%。2020年,发行人的货物、集装箱和散杂货吞吐量分别占厦门港区的 65.99%、78.07%和 33.94%。

①集装箱业务
集装箱装卸堆存业务是发行人的传统核心业务,公司旗下拥有福建省最早最大的海天集装箱码头,与和记黄埔集团合资经营的国际货柜码头、控股的嵩屿集装箱码头以及海润集装箱码头。集装箱业务盈利来源主要为装箱到港、离港装卸等服务收入,外贸与内贸的货源皆来自相关贸易进出口公司。

集装箱装卸业务收入分为系解缆收入、靠泊收入、开关舱口收入、装卸收入和仓储及劳务收入。其中,系解缆收入指船舶靠泊码头每系缆绳一次、解缆绳一次、每加系缆绳一次向委托方收取的费用;靠泊收入指因船舶系靠停泊在港口码头、浮筒、锚地向委托方收取的费用;装卸收入指用机械、人力等方式将货物装入或卸出运输载体及集并、疏散货物进行短距离位移作业时向委托方收取的费用;仓储收入指因货物堆放在港口仓库、堆场向委托方收取的堆存报关费用。

集装箱装卸流程为按照航运公司与发行人订立的合同,班轮定期或按预定日期停泊于发行人的码头。航运公司一般于货轮抵达前一天或两天通知发行人有关班轮预期抵达时间及所载的集装箱数目,发行人事先准备好作业时间表,其中包括设备操作、人手编排、堆场规划、货轮靠离泊次序、储存规划、装卸及装拆箱控制规划及检查程序。

厦门港区经营集装箱业务的运营主体除了发行人之外,还包括中远太平洋、和记黄埔和马士基航运等,各主体间激烈的竞争格局导致厦门港区集装箱装卸收费标准长期处于较低水平(约为部颁标准的 70%,远低于国内其他港口费率水平),影响了公司盈利水平。为支持厦门加快东南国际航运中心建设,提高厦门港集装箱码头岸线利用水平,减少无序竞争,提高厦门港总体服务水平和竞争力,发改基础〔2013〕1931号文同意对厦门港口集装箱资源进行整合,合资设立厦门集装箱码头集团有限公司。2013年底,厦门集装箱码头集团有限公司已正式成立,纳入合资范围集装箱泊位 24个。经过一系列股权变更后,截至本募集说明书签署日,厦门集装箱码头集团有限公司的股权比例为发行人持股 99.45%、厦门港务物流有限公司持股 0.55%。

近年来,发行人在巩固传统腹地的基础上,通过多种手段积极争取集装箱货源,包括加强与相关航运商的联系沟通,通过更优良的服务和营销配套,与航运商签订长期服务协议,稳定客户群,并重点开辟中东等新兴消费地区班轮航线;利用中国—东盟自贸区的建成运作吸引台湾地区的货物到厦门中转;利用赣龙铁路、大京九铁路的运输网络,拓展新腹地,加大对内陆腹地的开发和无水港的建设;强化腹地营销网络的建设,培育出口拼箱市场;适时整合海铁联运营销资源,争取有效的政策支持及铁路部门的支持及合作,提高了自身海铁联运业务的市场竞争力。

最近三年及一期,发行人厦门地区集装箱业务经营情况如下:
单位:万 TEU
类别 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
厦门地区集装箱吞吐量 681.34 890.77 857.63 820.53
其中:内贸 210.27 325.93 308.99 291.96
471.07 564.84 548.64 528.57
外贸
其他地区集装箱吞吐量 48.60 70.79 68.13 58.65
合计 729.94 961.56 925.76 879.19
最近三年及一期,发行人集装箱吞吐量在厦门港区中的占比分别 76.67%、77.13%、78.07%和 75.69%,占比基本保持在平稳水平。发行人厦门地区集装箱吞吐量中内贸箱吞吐量分别为 291.96万 TEU、308.99万 TEU、325.93万 TEU和210.27万 TEU,内贸箱吞吐量逐年上升主要是由于 2017年新海达码头纳入合并范围,该码头主营内贸箱,导致内贸箱吞吐量逐年上升;发行人厦门地区集装箱吞吐量中外贸箱吞吐量分别为 528.57万 TEU、548.64万 TEU、564.84万 TEU和471.07万 TEU,呈小幅上涨趋势。2020年,发行人积极科学统筹疫情防控与港口生产,严格落实“外防输入,内防扩散”各项疫情防控措施,在上半年集装箱吞吐量因疫情影响略有下降的情况下,及时采取积极应对措施,努力确保疫情防控和安全生产两不误,全年集装箱吞吐量比上年增长约 3.87%。

②散杂货业务
散杂货业务是指将散货或件杂货装上或卸下停泊在码头的货轮。该业务收入主要为向货主及航运公司客户收取的费用,所提供服务主要包括系解缆、靠泊、开关舱口、装卸、储存及劳务。散杂货装卸业务与集装箱装卸流程基本一致。发行人散杂货装卸业务的经营主体为厦门港务发展股份有限公司,该公司为目前福建省规模最大的散杂货港口装卸企业、厦门港从事散杂货港口装卸业务的支柱企业、福建省唯一从事散装化学材料接卸灌包的港口企业、福建省最大的粮食接卸港口企业、厦门市唯一从事煤炭装卸的港口企业以及中国处理进口石材的主要分拨中心。

发行人目前经营供散货及大部份件杂货装卸主要包括东渡码头 2个泊位、海沧码头 4个泊位,主要业务品种为煤炭、铁矿石、粮食及矿建材料等。

最近三年及一期,国际港务完成散杂货吞吐量分别为2,712.30万吨、2,724.10万吨、2,634.82万吨和 2,404.23万吨。2019年,发行人散杂货业务实现吞吐量占厦门全港 32.38%,较 2018年略有增加,主要得益于厦门地区散杂货业务比上年增长 1.60%,主要因素是:①石湖山码头、海亿码头及海宇码头积极争取外贸煤异地报关配额,成功拓展新客户,煤炭业务比上年增长 6.9%。②海隆码头等其他杂货码头因海翔码头 2019年 3月口岸开放投产,海隆码头外贸粮食和重晶石等业务增长等因素,整体业务比上年增长 6.0%。2020年,发行人散杂货业务吞吐量同比下滑,主要系煤炭、铁矿及其他业务相对减少的影响。从装卸业务品种上看,煤炭、铁矿石、矿建材料、钢铁、粮食、金属矿石是发行人散杂货业务的主要收入来源。

最近三年及一期,发行人主要散杂货明细情况如下:
单位:万吨,%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
产品
吞吐量 占比 吞吐量 占比 吞吐量 占比 吞吐量 占比
930.53 38.70 1,211.31 45.97 1,328.93 48.78 1,291.64 47.62
煤炭
铁矿 426.28 17.73 544.69 20.67 615.49 22.59 635.98 23.45
矿建材料 328.01 13.64 269.56 10.23 241.71 8.87 277.81 10.24 粮食 110.76 4.61 145.45 5.52 115.11 4.23 150.82 5.56
446.92 18.59 244.44 9.28 73.57 2.70 119.77 4.42
钢铁
金属矿石 41.48 1.73 33.44 1.27 34.58 1.27 66.39 2.45
其他 120.25 5.00 185.93 7.06 314.71 11.55 169.89 6.26
合计 2,404.23 100.00 2,634.82 100.00 2,724.10 100.00 2,712.30 100.00 2)港口配套增值服务
发行人的港口配套增值服务主要包括物流运输业务、拖轮业务、代理业务、理货业务和物流延伸服务等。最近三年及一期,发行人港口配套增值服务业务收入分别为 101,253.05万元、87,747.07万元、83,258.46万元和 80,052.70万元,呈下降趋势。2019年度,发行人港口配套增值服务业务收入较 2018年度下降13,505.98万元,降幅 13.34%,主要由于物流运输业务、代理业务和物流延伸服务的规模下降导致。港口配套增值服务各主要细分业务情况如下:
①物流运输业务
物流运输业务是指在港区内提供物流服务,涉及在港区内进行集装箱及货物平面运输及在港区外以拖车及卡车运输及仓储、集装箱装/拆箱、拼箱及堆箱、散货及件杂货包装及再包装等服务。物流服务费包括按集装箱尺码及数量、运输距离以及发行人储存设施内储存的时间所订定的相关费用。

发行人的港口配套物流运输业务运营主体主要是厦门港务物流有限公司,该公司是目前福建省最大的专业性港务物流公司,主要从事集装箱推存、陆路运输、货物仓储与拼箱、国际货代等业务,并积极拓展港口物流业务的分拨、配送。

厦门港务物流有限公司拥有 400多辆大型集装箱拖车、40多辆建筑材料配送专用车。集装箱场装业务量在省内市场份额约为 18%。港务物流经营的厦门保税物流园区是国家批准的 7个保税物流园区之一,可享受“境内关外”的优惠政策。

最近三年及一期,发行人港口物流运输业务收入分别为 38,235.43万元、31,555.13万元、31,646.36万元和 22,741.23万元,呈小幅下降趋势。

②拖轮业务
拖轮业务是指发行人提供协助货轮进出港口拖航及协助货轮靠离泊的服务。

发行人通过下属子公司港务船务提供靠泊服务、拖驳船服务以及海上救援及消防服务等协助,其作业范围覆盖整个厦门湾及古雷港区、海南洋浦及三亚、广西涠洲、漳州古雷、泉州石湖及围头深沪、福州罗源港区等。

厦门港务船务有限公司为我国台湾海峡西岸经济区最大的港口拖轮经营服务企业,经营管理全回转拖轮 36艘、专业消防船 1艘,除了可为厦门湾、东南沿海以及其它港口进出港船舶提供靠离泊码头服务外,还能够向国内外客户提供海上拖带、监护、海难救助、海上消防等服务。业务分布覆盖福建省内的厦门湾、福州罗源、泉州、漳州古雷,以及省外的广西涠洲、海南洋浦、海南三亚等。

其收费采用“拖轮马力*作业时间*费率”的计费方法,具体费率依据交通部交水发〔2001〕542号文及交水发〔2005〕432号文的规定。拖轮业务是发行人港口配套增值服务主要的收入来源之一。

最近三年及一期,发行人拖轮业务收入分别为 24,624.38万元、26,181.21万元、25,376.32万元和 22,489.19万元,基本保持稳定。

③代理业务
发行人的代理业务主要是指子公司厦门外轮代理有限公司从事的有关外贸货轮、货物、集装箱及观光轮的代理服务,向航运公司及货主提供服务以及子公司厦门国内船舶代理从事的国内货轮运输代理以及客货运代理服务。相关航运代理服务涉及安排货轮的抵达及离开港口规划,协助货轮清关及报关,为货轮安排领航、货轮靠泊和离泊事宜,代承运人安排货物订舱和船务文件以及代承运人收货和支付费用。

厦门外轮代理有限公司是目前厦门港最大的船舶代理企业,也是我国东南沿海成立最早的国际船舶代理企业,目前在厦门港区集装箱班轮公共船务代理市场份额占比为 60.00%,在散杂货船务代理市场份额占比为 59.50%。

最近三年及一期,发行人货运和船舶代理业务收入分别为 18,161.51万元、12,025.40万元、11,912.69万元和 13,912.56万元,近三年呈下降趋势。2019年度,发行人货运和船舶代理业务收入同比减少 6,136.11万元,减幅 33.79%,主要由于代理业务规模有所下降。

④理货业务
发行人通过厦门外轮理货有限公司从事集装箱及件杂货理货服务及集装箱装箱及拆箱理货服务,为使用由发行人或厦门其他港口运营商所经营的码头的航运公司及货主提供服务。理货包括为码头运营商与承运人于货物及集装箱移交时判断数量及状态。在提供理货服务时,发行人亦可作为收货人及托运人之间的独立第三方,并发出理货证书。公司参照交通部不定期公布的资费标准厘定理货费用。

发行人的理货业务运营主体是厦门外轮理货有限公司,该公司是目前厦门港两家可以从事外轮理货的公司之一。理货业务业务模式主要是为进出港船只提供货物清点、审核业务,并收取费用。发行人的理货业务目前占厦门港区集装箱班轮理货市场的份额约为 73%、件杂货理货市场的份额约为 89%。

最近三年及一期,理货业务收入规模分别为 10,907.83万元、11,001.75万元、11,374.42万元和 9,490.75万元,收入规模呈稳中有升趋势。

3)主要客户情况
发行人港口综合物流业务的主要客户(货主)包括中海集装箱运输、达飞轮船、泽通贸易、中远集装箱等全球知名船公司及大型货主,客户以国外客户为主,其中国内客户占比 30%,国外客户占比 70%。发行人的客户集中度不高且较为稳定。最近三年及一期,发行人来自前五大客户业务收入分别占发行人该业务收入的 20.70%、39.09%、19.67%和 22.95%。

最近三年及一期,发行人港口综合物流业务主要客户情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月
公司名称 金额 占比
上海中谷物流股份有限公司 20,783.65 6.77
马士基航运有限公司 19,319.93 6.29
地中海航运有限公司 15,778.46 5.14
Ocean Network Express Pte. Ltd 7,473.46 2.43
7,131.50 2.32
以星综合航运(中国)有限公司
合计 70,487.00 22.95
2020年度
公司名称 金额 占比
21,322.19 5.71
马士基航运有限公司
上海中谷物流股份有限公司 20,165.63 5.40
地中海航运(香港)有限公司 17,676.14 4.74
7,293.98 1.95
Ocean Network Express(East Asia)Ltd.
长荣香港有限公司 6,935.39 1.86
合计 73,393.34 19.67
2019年度
公司名称 金额 占比
66,934.38 18.08
利胜地中海航运(上海)有限公司
海洋网联船务(中国)有限公司 25,084.35 6.78
上海中谷物流股份有限公司 18,606.72 5.03
17,213.39 4.65
马士基航运有限公司
16,876.62 4.56
地中海航运有限公司
合计 144,715.46 39.09
2018年度
公司名称 金额 占比
MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD 21,453.71 6.02
地中海航运有限公司 18,318.81 5.14
上海中谷物流股份有限公司 17,054.87 4.79
Ocean Network Express(East Asia)Ltd. 8,522.81 2.39
8,420.17 2.36
阳明海运股份有限公司
合计 73,770.37 20.70

4)价格制定
装卸堆存业务收费标准主要依据《交通运输部、国家发展改革委关于修订印发<港口收费计费办法>的通知》(交水规〔2019〕2号)。目前厦门全港行业内的港口收费分别实行政府定价、政府指导价和市场调节价三种方式,其中,货物港务费、港口设施保安费实行政府定价;拖轮费、停泊费、围油栏使用费实行政府指导价;港口作业包干费、堆存保管费、供水服务费、供电服务费、供物料服务费、垃圾接收处理服务费、污油水接收处理服务费、理货费、集装箱费用等实行市场调节价。

目前发行人及下属主要子公司港口装卸堆存业务的收费标准由于长期受到厦门港内无序竞争的影响,费率处于较低水平,且年度间呈现一定的波动。随着集装箱资源整合的完成,该状况已逐步得到改善。关于结算方式,一般长期合作的重要大客户采取定期结算,零散客户则要求现金结算。

最近三年及一期,发行人散杂货业务主要货种收费情况
单位:元/吨
收费情况
序号 货种
2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
煤炭
1 30.80 29.25 28.63 28.11
铁矿
2 25.10 24.20 21.27 20.59
矿建材料
3 58.00 55.00 55.00 55.00
4 粮食 45.00 42.00 40.00 40.00
5 钢材 20.00 20.00 20.00 20.00
5)航班航线情况
截至 2021年 9月末,发行人所属码头已开辟 24条远洋干线、63条近洋班轮,13条内支线、28条内贸线;其中包括北美航线 11条、欧地航线 4条、中东红海线 3条、非洲线 3条、中南美线 1条、东南亚 32条、台湾线 6条、日本线13条、韩国线 10条等,每周内外贸航班数多达 152班。班轮航线通达欧洲、美西、美东、波斯湾、非洲、俄远东、南美、日韩、东南亚及中国香港、台湾等 53多个国家和地区的 149余座港口,内支线辐射汕头、福州、上海等国内主要港口。

6)安全生产情况
发行人安全生产管理工作实行归口管理,层层负责,全面落实安全生产主体责任,坚持“全面、全员、全过程”的安全生产管理原则。

(2)贸易业务
发行人自 2006年开始涉足大宗贸易业务,运营主体主要为厦门港务发展股份有限公司、厦门港务贸易有限公司等子公司。发行人贸易业务的定位为“港贸结合、以贸促港”。货物通过厦门港口给发行人带来装卸搬运、理货、仓储等一系列的码头业务,从而一定程度促进发行人主业的发展。同时,为控制贸易业务经营风险,发行人审慎地开展商品贸易业务,有选择性地经营与公司港口物流供应链关联度高的业务品种。发行人的贸易业务以大宗商品内贸代理为主,开展钢材、化工原料等产品的自营业务,主要经营的商品有:钢材、化工原料、金属硅、家电产品、锆英砂、皮革等。

最近三年及一期,发行人贸易收入分别为 906,551.35万元、977,187.83万元、1,354,024.43万元和1,603,926.05万元,占主营业务收入的比例分别为70.19%、70.13%、76.53%和 83.93%,收入水平稳中有升。得益于全球经济逐渐回暖,贸易形势好转,发行人主动扩大贸易业务规模,使得贸易营业收入大幅上涨。但贸易业务毛利率持续偏低,最近三年及一期,贸易业务毛利率分别为 1.25%、1.44%、1.51%和 0.75%。发行人贸易业务依托港口业务平台,根据“以贸促港,以港带贸、港贸结合”的思路,在为主营大宗原材料货种的国内贸易及进口代理等业务的同时谨慎扩展新的业务增长点,重点强化与大型央企的战略合作,扩展相关能源贸易业务。同时,发行人也进一步完善业务模式和管理制度,着力加强全面风险管理,严格控制贸易货物的市场价格变动幅度低于业务毛收益,努力确保风险可控。

最近三年及一期,发行人贸易业务主要产品销售金额情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
主要产品
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
770,718.76 48.05 468,880.90 34.63 488,925.77 50.03 543,328.85 59.93 矿产
化工 214,633.12 13.38 419,185.88 30.96 254,520.04 26.05 141,175.61 15.57 钢材 320,671.42 19.99 305,149.18 22.54 172,801.64 17.68 151,848.35 16.75 农副产品 223,867.75 13.96 126,164.97 9.32 19,970.45 2.04 512.68 0.06 55,287.26 3.45 29,886.59 2.21 35,159.13 3.60 30,230.56 3.33 食品
18,747.74 1.17 4,756.91 0.35 5,810.80 0.59 39,455.30 4.35
其他
合计 1,603,926.05 100.00 1,354,024.43 100.00 977,187.83 100.00 906,551.35 100.00 发行人贸易业务主要以自营模式为主,占比 99.50%,代销占比 0.05%。自营业务交易模式为:发行人向供应商采购货物,再将货物出售给客户,利润来源于价差收入,自营业务货物主要为矿产、化工、钢材、食品、电子产品等。代销业务交易模式为:交易前先确认买卖双方,仅为卖方或买方代办手续,不垫付资金,利润来源于代理费收入,采用信用证结算、开立银行承兑汇票、现汇结算等。

为了控制市场价格波动风险,公司主要采取以下措施:一是签订合同时,预收客户 15%-20%的保证金;二是合同履行过程中,若市场价格波动下跌超过 5%时,向客户追收相应下跌幅度的保证金;三是要求部分客户的实际控制人、关联企业或集团企业提供连带责任担保。发行人同时通过远期、套期保值等手段降低商品市场价格波动对利润造成的影响。

发行人贸易业务主要包括以下环节:
1)采购环节
发行人货物采购包括进口采购和内贸采购,其中进口采购主要为向
GLENCORE INTERNATIONAL AG瑞士,NCA MARKETING COMPANY PTY澳
洲(嘉能可)、Ares Repco Limited香港(安域资源有限公司)、SHEN HUA HONG KONG INTERNATIONAL TRADING LIMITED香港(神华香港国际贸易有限公司)等大型矿产供应商采购矿产,向日本KAKUMOTO TRADE CO.,LTD、TENGAI SHOJI KABUSHIKIKAISHA、 SHARP ADVANCE GLOBAL LIMITED、
SOUKENTRADING CO.,LTD等公司采购日用品等,结算方式主要信用证或货物装船后 T/T付款。内贸采购方面,发行人主要向神华销售集团有限公司华南销售分公司、中国神华煤制油化工有限公司销售分公司、厦门三裕丰能源有限公司、厦门佰煤能源有限公司等公司采购煤炭、钢材、食品等,结算方式主要为预付保证金后货到付清余款或银行承兑汇票。

2)销售环节
发行人销售客户主要包括信用客户和现汇客户,对于信用客户,发行人经第三方资信调查,并由客户提供自身或第三方资产作为抵押物,风控小组成员讨论抵押物评估价格予以一定的赊销额度。整体上发行人为了有效控制业务风险,均要求客户交存一定比例的保证金,采购的货物均储存在指定的仓库(一般为发行人自有的仓库),确保控制货权,客户交付剩余货款后方可提货。同时为避免价格波动造成的损失,大宗货物交易会合同约定要求客户在出现货物跌价时及时补交保证金。合同约定当大宗商品商品价格大幅下跌超过 5%,委托方应增加相应的保证金,发行人相关业务部门均有专人跟进价格变动,目前无发生客商弃货情况发生。发行人客户包括众多贸易及生产企业。

3)仓储环节
发行人仓储环节除自有的仓储场地外,也与其他仓储物流单位进行合作。

发行人制定《物流供应商管理制度》、《货物进出仓管理规定》等制度,并由港务贸易专门负责公司存货管理,重新对物流供应商进行资质审核,筛选符合风险管理要求的仓储方;贯彻港贸结合政策,配合业务需要,寻找适合条件的,风险较低,成本较优的物流供应商;根据《货物出入仓管理规定》的要求,负责与仓储方的入仓管理;根据公司财务部、贸管部的指令,负责货物的出仓管理,物管部人员定期盘仓,财务部每季度、半年季度、年度派人对重点仓库进行跟盘。

在存货管理的执行过程中,港务贸易注重对仓库的选择和货权的控制。优先选择集团旗下公司的码头、仓库、堆场;其次选择大型国企所属的物流仓库来存放。通过这样的做法,实现了贸易业务为港务物流单元带来客户和资源,物流单元为贸易业务提供了充分的货权控制、有效防范了存货风险。

发行人钢材、有色金属大宗商品等业务均不存在重复抵质押情况、诉讼、互保等情况,也不存在仓单质押的情况。

最近三年及一期,发行人贸易业务前五大供应商采购情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月
公司名称 采购产品 采购金额 占比
厦门市鹭安鑫瑞能源有限公司 煤炭 109,691.71 6.89
江苏沙钢物资贸易有限公司 钢材 62,723.40 3.94
厦门佰煤能源有限公司 煤炭 46,178.50 2.90
42,761.65 2.69
浙江省机电集团有限公司贸易分公司 煤炭
VITOL TRADING MALAYSIA LABUAN LTD 油品 36,046.43 2.26
合计 297,401.69 18.68
2020年度
公司名称 采购产品 采购金额 占比
神华销售集团有限公司华南销售分公司 煤炭 48,773.38 3.66
唐山燕山钢铁有限公司 钢材 40,076.12 3.01
厦门佰煤能源有限公司 煤炭 39,256.85 2.94
37,908.86 2.84
上海宝钢商贸有限公司 钢材
河北省国和投资集团有限公司 橡胶 36,915.78 2.77
2019年度
公司名称 采购产品 采购金额 占比
日照钢铁控股集团有限公司 钢材 59,933.82 6.22
55,601.58 5.77
浙江物产环保能源股份有限公司 煤炭
厦门市鹭安鑫瑞能源有限公司 煤炭 43,099.25 4.48
神华销售集团有限公司华南销售分公司 煤炭 40,663.49 4.22
安域资源 ARES REPCO LIMITED 煤炭 30,766.29 3.19
230,064.43 23.89
合计
2018年度
公司名称 采购产品 采购金额 占比
浙江物产环保能源股份有限公司 煤炭 98,157.34 9.39
78,092.96 7.47
厦门佰煤能源有限公司 煤炭
中国神华煤制油化工有限公司销售分公司 化工原料 51,807.93 4.96 宁波宏天中拓贸易有限公司 煤炭 49,444.69 4.73
神华销售集团有限公司华南销售分公司 煤炭 48,511.22 4.64

合计 326,014.14 31.20
最近三年及一期,发行人贸易业务前五大客户销售情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月
公司名称 销售产品 销售金额 占比
厦门三裕丰能源有限公司 煤炭 121,872.42 7.60
坤健控股(厦门)有限公司 煤炭 93,729.24 5.84
51,875.41 3.23
广东普世物料有限公司 煤炭
上海浦瓯钢铁有限公司 钢材 48,281.56 3.01
广西中力新能源有限公司 油品 47,051.39 2.93
合计 362,810.02 22.62
2020年度
公司名称 销售产品 销售金额 占比
厦门三裕丰能源有限公司 煤炭 103,353.73 7.63
坤健控股(厦门)有限公司 煤炭 87,145.00 6.44
52,314.66 3.86
山东博汇纸业股份有限公司 木浆
广东普世物料有限公司 煤炭 43,794.21 3.23
上海浦瓯供应链管理有限公司 钢材 34,211.86 2.53
合计 320,819.47 23.69
2019年度
公司名称 销售产品 销售金额 占比
厦门三裕丰能源有限公司 煤炭 156,913.04 16.06
坤健控股(厦门)有限公司 煤炭 117,979.59 12.07
福州东方亿源实业发展有限公司 橡胶 40,250.96 4.12
广东普世物料有限公司 煤炭 30,682.80 3.14
上海傲能供应链管理有限公司 钢材 26,626.79 2.72
合计 372,453.19 38.11
2018年度
公司名称 销售产品 销售金额 占比
厦门三裕丰能源有限公司 煤炭 156,877.37 17.46
146,145.87 16.27
坤健控股(厦门)有限公司 煤炭
广东普世物料有限公司 煤炭 63,956.51 7.12
华电(漳平)能源有限公司 煤炭 31,304.99 3.48
联盛纸业(龙海)有限公司 煤炭 27,985.15 3.12

合计 426,269.88 47.45
(3)建材业务
发行人的建材销售业务主要由其控股子公司港务发展下属子公司厦门市路桥建材有限公司负责经营。路桥建材主营业务为生产和销售商品混凝土和建筑碎石等建材,均为自营业务。最近三年及一期,发行人建材收入分别为 28,765.02万元、45,944.47万元、41,981.48万元和 0.00万元,占主营业务收入的比例分别为2.23%、3.30%、2.37%和 0.00%。2020年 12月 24日,为优化发行人投资结构,提升财务绩效,更好聚焦发展港口物流主业,发行人将持有的厦门市路桥建材有限公司 95%的股权与厦门路桥翔通股份有限公司进行股权整合,股权整合后,路桥建材不再纳入发行人合并范围,因此 2021年 1-9月无建材业务收入。

最近三年,发行人建材业务前五大供应商情况如下:
单位:万元、%
2020年
公司名称 采购产品 采购金额 占比
宁德海螺水泥有限责任公司 水泥 6,563.01 16.56
厦门中材鑫建筑有限公司 砂 5,866.83 14.80
4,978.19 12.56
厦门顺磊建材有限公司 碎石
福建八骏建材有限公司 水泥 3,424.93 8.64
福建龙麟集团有限公司 水泥 2,609.36 6.58
合计 23,442.33 59.15
2019年度
公司名称 采购产品 采购金额 占比
宁德海螺水泥有限责任公司 水泥 7,687.11 18.06
厦门中材鑫建筑有限公司 砂 5,955.62 13.99
厦门顺磊建材有限公司 碎石 5,226.18 12.28
福建省福润水泥销售有限公司 水泥 3,089.17 7.26
福建八骏建材有限公司 水泥 2,395.87 5.63
合计 24,353.95 57.21
2018年度
公司名称 采购产品 金额 占比
厦门顺磊建材有限公司 碎石 5,479.75 15.76
4,472.86 12.89
厦门中材鑫建筑有限公司 砂
宁德海螺水泥有限责任公司 水泥 3,885.66 11.17
福建八骏建材有限公司 水泥 3,475.38 10.32
福建省福润水泥销售有限公司 水泥 3,268.80 9.46
合计 20,582.45 59.60
最近三年,发行人建材业务前五大客户情况如下:
单位:万元、%
2020年
公司名称 销售产品 销售金额 占比
福建建工集团总公司 混凝土 4,974.07 11.85
中国建筑第四工程局有限公司 混凝土 4,783.30 11.39
3,538.61 8.43
福建陆度建设有限公司 混凝土
中建三局第一建设有限责任公司 混凝土 1,881.75 4.48
中交建宏峰集团(福建)有限公司厦门分公司 混凝土 987.71 2.35 合计 16,165.44 38.51
2019年度
公司名称 销售产品 销售金额 占比
福建省闽南建筑工程有限公司 混凝土 4,513.62 9.82
中建三局第一建设有限责任公司 混凝土 3,248.74 7.07
3,006.00 6.54
中铁十七局集团第六工程有限公司 混凝土
鑫泰建设集团有限公司 混凝土 2,710.94 5.9
福建三建工程有限公司 混凝土 2,683.23 5.84
合计 16,162.54 35.18
2018年度
公司名称 销售产品 金额 占比
中铁十七局集团第六工程有限公司 混凝土 2,728.31 9.51
青岛中建联合建设工程有限公司 混凝土 2,226.57 7.76
2,200.77 7.67
中国铁建股份有限公司 混凝土
福建三建工程有限公司 混凝土 1,980.00 6.90
福建省城弘建设集团有限公司 混凝土 1,684.34 5.87
合计 10,819.99 37.72

(五)发行人已取得的主要资质文件
主体名称 资质文件名称 证书编号 颁发机关 有效期
海关报关单位注
3502110736
海关总署 长期
册登记证书
对外贸易经营者
1470336
厦门港务物流有限公司 厦门市商务局 长期
资格备案
国际货运代理企
52441
厦门市商务局 长期
业备案
对外贸易经营者
925859
厦门市商务局 长期
资格备案
厦门市市场监督
JY13502060245823
食品经营许可证 2018/8/2至 2023/8/1
管理局
厦门港务物流保税有限公司
海关报关单位注
3502710001
海关总署 长期
册登记证书
厦门出入境检验
3992600171
自理报检证 长期
检疫局
海关报关单位注
350261058J
海关总署 长期
册登记证书
出入境检验检疫 厦门出入境检验
3901602795
厦门港华物流有限公司 长期
报检企业备案 检疫局
对外贸易经营者
2928297
厦门市商务局 长期
资格备案
中华人民共和国 (闽厦)港经证
厦门港务船务有限公司 厦门港口管理局 2022/4/14到期
港口经营许可证 (0109)
道路运输经营许 闽交运管许可厦字 厦门市交通运输
2021/1/26-2023/12/31
可证 350201000920号 局
质量管理体系认 00119Q33938R3M/ 中国质量认证中
2019/5/31-2022/5/5
3502
厦门港务运输有限公司 证证书 心
交通运输企业安 福建省交通运输
2019/11/11-
全生产标准化建 2019-14-110185 人才职业服务中
2022/11/10
设等级证明 心
道路运输经营许 厦门市道路运输
厦门港集兴运输有限公司 350205200723 2019/1/24-2023/1/23
可证 管理处
道路运输经营许 厦门市道路运输
350201000047 2022/9/4到期
可证 管理处
无船承运业务经 中华人民共和国
MOC-NV02636 长期
营资格登记证 交通运输部
交通运输企业安
中国船级社质量
厦门外代国际货运有限公司 全生产标准化建 2019-14-105805 2019/6/27-2022/6/26 认证公司
设等级证明
厦门市市场监督
BZ350200000008
食品经营许可证 长期
管理局
报关单位注册登 中华人民共和国
3992600033
长期
记证书 东渡海关
交通运输企业安
中国船级社质量
厦门外代仓储有限公司 全生产标准化建 2019-14-103513 2019/4/19-2022/4/18 认证公司
主体名称 资质文件名称 证书编号 颁发机关 有效期
报关单位注册登 中华人民共和国
厦门外代报关行有限公司 3900910024 长期
记证书 东渡海关
道路运输经营许 厦门市道路运输
350201001440 2019/8/14-2023/8/13
可证 管理处
厦门外代航空货运代理有限公

快递业务经营许
2015/8/11-2025/8/10
国邮 20150628C 国家邮政局
可证
出口企业退税登 厦国税进自 厦门市国家税务
长期
记证 HL11338号 局
食品经营许可证
厦门市市场监督 长期
备案告知函 BZ350200000202
管理局 (2021/10/28核发)
(海沧自贸区)
食品经营许可证
厦门市市场监督 长期
备案告知函 BZ350200000226
管理局 (2021/11/05核发)
(象屿自贸区)
对外贸易经营者 对外贸易经营者
2387942 长期
备案登记表 备案登记处
中华人民共和国
出入境检验检疫
3901601641
厦门出入境检验 长期
报检企业备案表
检疫局
海关报关单位注 中华人民共和国
350211700B
长期
厦门外代航运发展有限公司 册登记证书 厦门海沧海关
国内水运辅助业 厦门港水路运输
(厦)FZ-047 长期
备案回执 管理处
证字第
国境口岸卫生许 中华人民共和国 2021/10/27-
372421010000011
2025/10/26
可证 厦门邮轮港海关

船舶港口服务
闽(厦)港备
(燃物料供应) 厦门港口管理局 2022/1/27-2025/1/26
(1271)号
备案
船舶港口服务
闽(厦)港备
(水上船员接 厦门港口管理局 2022/1/27-2025/1/26
(1272)号
送)备案
船舶港口服务
闽(厦)港备
2022/1/27-2025/1/26
(生活品供应) 厦门港口管理局
(1273)号
备案
厦门港务国内船舶代理有限公 水路运输服务备 厦门港水路运输
(厦)FZ-046 长期
司 案证 管理处
(闽厦)港经证
厦门海沧新海达 港口经营许可证 厦门港口管理局 2023/5/25到期
(0098)
(闽厦)港经证
厦门海隆码头有限公司 港口经营许可证 厦门港口管理局 2023/4/8到期 (0111)
(闽厦)港经证
厦门港务海宇码头有限公司 港口经营许可证 厦门港口管理局 2022/3/11-2025/3/10 (2203)
(闽泉)港经证 福建省交通运输
石狮市华锦码头储运有限公司 港口经营许可证 2020/9/3-2023/9/2 (0026)号 厅
(闽厦)港经证
厦门集装箱码头集团有限公司 港口经营许可证 厦门港口管理局 2022/6/12到期 (0127)
主体名称 资质文件名称 证书编号 颁发机关 有效期
港口设施安保符 中华人民共和国
208020104-2019-
2024/6/11到期
0089
合证书 交通运输部
港口危险货物作 (闽厦)港经证
厦门港口管理局 2023/3/19到期
业附证 (0127)-M001
厦门税务局商务
技术先进型服务
20193502000003 局财政局科技局 2022/10/16到期
企业证书
厦门集装箱码头集团有限公司 发改委
海关监管场所注 3700201823005000
厦门海关 长期
52
册登记证书
中华人民共和国 (闽厦)港经证
厦门港口管理局 2023/3/24到期
港口经营许可证 (0174)
港口危险货物作 (闽厦)港经证
厦门港口管理局 2023/3/24到期
业附证 (0174)-M001
(闽厦)港经证
港口经营许可证 厦门港口管理局 2024/8/18到期
(0082)
中华人民共和国
中华人民共和国
Z08020101-2018-
港口设施保安符 2022/6/20到期
103
交通运输部
合证书
港口危险货物作 (闽厦)港经证
厦门港口管理局 2023/7/05到期
业附证 (0082)-D001
海关监管场所注
CNXAM370063
厦门海关 2023/7/24到期
册登记证书
厦门税务局商务
技术先进性企业
20213502000023 局财政局科技局 2024/12/6到期
证书
发改委
厦门嵩屿集装箱码头有限公司
交通运输企业安
全生产标准化建 中国船级社质量
2017-01-001051
2022/11/3到期
设等级证明(一 认证公司
级)正、副本
质量管理体系认 中国船级社质量
00519Q33576R1M 2022/12/13到期
证证书 认证公司
环境管理体系认 中国船级社质量
00519E33577R0M 2022/12/22到期
证证书 认证公司
职业健康安全管 中国船级社质量
00519S33578R0M
2022/12/22到期
理体系认证证书 认证公司
(闽厦)港经证
厦门国际货柜码头有限公司 港口经营许可证 厦门港口管理局 2023/9/10到期 0005
建筑业企业资质
DW335048257 厦门市建设局 2021/3/24-2022/12/31
厦门自贸片区港务电力有限公 证书
司 承装(修、试) 国家能源局福建
4-5-00121-2007 2020/8/19-2026/8/18
电力设施许可证 监管办公室
主体名称 资质文件名称 证书编号 颁发机关 有效期
中华人民共和国 国家能源局福建
2016/12/13/-
3041916-00087
2036/12/12
电力业务许可证 监管办公室
(闽)JZ安许证字
安全生产许可证 厦门市建设局 2021/4/13 -2024/4/12
〔2010〕000041
环境管理体系认 中国质量认证中
00117E32863ROM/
2020/12/9-2023/10/10
3502
证证书 心
工程建设施工组
中国质量认证中
00117QJ10409ROM
织质量管理体系 2020/12/9-2023/10/10
/5300

认证证书
职业健康安全管 00117S21947ROM/ 中国质量认证中
2020/12/9-2023/10/10
3502
理体系认证证书 心
福州市港口管理
福州海盈港务有限公司 港口经营许可证 闽榕(0083)号 2022/5/2到期 局
(六)公司主营业务和经营性资产实质变更情况
报告期内,公司主营业务和经营性资产未发生实质性变更情况。

(七)报告期的重大资产重组情况
报告期内,发行人无重大资产重组情况。

八、媒体质疑事项
报告期内,发行人不存在对生产经营和偿债能力产生重大不利影响的媒体质疑事项。

九、发行人内部管理制度
发行人结合自身特点和管理需求,在全面预算管理、财务管理、投融资管理、下属子公司的管理、运营内控制度和资金管理等方面制定了较为完善的内部管理制度,以加强风险管理、确保公司的正常运营。发行人现有内部管理制度能够适应发行人管理的要求和发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施,保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。

1、预算管理制度
为了适应公司快速发展需要,加强经营管理和财务管理工作,以系统的方法来贯彻、监控公司战略目标的制定和实施,发行人制定《厦门国际港务股份有限公司规章制度汇编—全面预算管理制度》(厦港股财〔2007〕66号文),对损益预算(包括业务量预算、收入预算、成本费用预算)、资本性支出预算和资金预算等进行了明确的规定,保证了各项资金的安全运作。发行人预算编制严格遵循以下基本原则:以上年预算执行情况和本年度预测作为预算编制的主要依据;以“目标利润”为核心,以“目标收入”为主线,确保“量入为出、以收定支”,积极稳健,加强财务风险控制;根据权责对等原则,遵循“上下结合、分级编制、逐级归口汇总”的程序,在综合平衡各预算单位预算方案的基础上完成预算编制工作;预算指标必须纳入公司综合考核体系范畴,作为年度考核指标严格兑现,从而有效的对预算实施、预算执行进行良好的控制。

2、财务管理制度
为提升发行人及其下属全资子公司治理水平,规范和加强财务管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《总会计师条例》、《企业财务通则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定,制定《厦门国际港务股份有限公司财务管理基本办法》。发行人实行“统一管理、分级负责”的财务管理体制,对公司经营方针与投资计划、资金筹措、年度财务预算与决算、定期财务报告、内部会计控制、资产管理等进行了明确的规定,有效规范财务管理行为,保证财务资料真实、完整,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护资产的安全、完整,确保国家有关法律法规和公司财务管理制度的贯彻执行。公司对分支机构和控股非上市子公司实行资金统一集中管理,明确资金调度的权限和程序,提高资金使用效益。根据对分支机构和控股非上市子公司的实际情况,结合日常资金周转需要,确定分支机构和控股非上市子公司的日常货币资金保留限额,超出限额的部分统一集中到国际港务公司。

3、内部审计制度
为规范发行人及其下属公司的内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》,以及香港会计师公会《内部监控与风险管理指引》,结合《公司章程》,公司审核委员会细则,制定《厦门国际港务股份有限公司内部审计管理规定》,对内部审计机构和内部审计人员的职责与权限,内部审计工作的方式、程序做了全面的规定,有助于规范发行人内部审计工作,强化内部监管,在公司范围内广泛建立自我约束、自我激励的良性机制。

4、投资管理制度
为进一步规范厦门国际港务股份有限公司及其成员企业的投资行为,建立科学、有效的投资决策体系和机制,提高投资效益,防范投资风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》及其他有关部门的相关规定制定《厦门国际港务股份有限公司投资管理制度》。该制度对投资目的、投资原则、投资管理职责、投资计划管理、投资项目决策、投资项目实施、投资项目监督、投资项目退出与终止、投资项目的责任追究等问题进行了详细规定。

5、筹资管理制度
为了加强对筹资业务的内部控制,防范筹资风险,降低筹资成本,根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规定,结合公司具体情况制定《厦门国际港务股份有限公司筹资管理办法》。公司财务部主要负责债务性筹资中的银行贷款管理;其他重大筹资事项,如增资扩股、发行股票、发行企业债券等筹资安排。一般由公司指定相关职能部门或成立临时机构在公司分管财务领导、总经理直接领导下承担具体管理工作。该办法对财务部在筹资活动中的主要职责、筹资程序、内部控制、资金监控及后续管理等工作进行了详细规定。

6、关联交易制度
关联关系是指发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司对关联交易进行严格管理,要求公司的关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则,关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司还严格按照财政部 2006年颁布的《企业会计准则第 36号—关联方披露(2006)》的规定对相关关联交易信息进行披露,如披露母公司与子公司的相关信息,如公司于关联方发生关联方交易的,则在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素等。

7、信息披露制度
为规范厦门国际港务股份有限公司的信息披露行为,加强对公司债券信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规,制订《厦门国际港务股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务,公司董事会办公室为公司信息披露事务管理部门。

8、内部控制制度
为了加强和规范发行人的内部控制管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》的要求,结合公司实际,制定《厦门国际港务股份有限公司内部控制管理办法(试行)》,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行,对内部控制管理的组织体系、内部管理体系的日常维护、内部控制的评价、考核与文档保存进行了规范,有助于发行人形成科学有效的职责分工和制衡机制。

9、安全生产制度
为规范、加强对下属公司的安全管理,确保生产安全运行,发行人高度重视安全生产,确保消防和环境保护工作,实现公司社会责任的承担。一方面,公司建立了重大安全生产事故和质量事故、重大经济损失、重大法律纠纷案件、重大投资、重大融资和资产重组等重要情况报告机制。企业发生上述情况时,企业经营者应当立即向公司报告;另一方面,开展安全生产教育,教育操作人员爱护设备,认真开展“三好四会”(管好、用好、养好、会使用、会保养、会检查、会排除故障)活动,不断提高操作人员的技术水平。

10、突发事件应急管理制度
公司建立了突发事件应急管理制度,对突发事件的范围、预警预防、应急处置及保障进行了明晰规定,建立了快速反应和应急处置机制,最大限度降低突发事件造成的影响和损失,维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定,保护广大投资者的合法利益。对照有关规定的要求,公司对突发事件应急管理的内部控制严格、充分、有效,未有违反《基本规范》、《内控指引》、公司相关制度的情形发生。为抵御日常经营过程中的突发性风险,发行人设立了针对突发事件的应急预案,主要包括重大突发事件适用范围、预警和预防机制、突发事件信息披露、应急处置方案、责任追究等。为此,发行人设立了重大突发事件应急处置领导小组,由董事长任组长,其他高级管理人员及相关职能部门负责人任组员。应急处置领导小组负责研究决定和部署重大突发事件的应急处置工作,必要时排除工作组负责现场应急处置工作。应急预案对处置重大突发事件应急预案的工作制度和流程进行了规定,包括:预测监控、信息报告、应急处置和问责处置等方面。

11、消防安全管理制度
为了加强和规范发行人本部及成员企业的消防安全管理,预防和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护员工生命和企业财产的安全,根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61号),制定《消防安全管理制度》。发行人贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,履行消防安全职责,保障企业消防安全。加强消防“四个能力”的建设,规范消防安全管理,建立消防安全教育、消防设施建设、消防安全检查、火灾隐患排除、消防责任落实的消防安全体系,达到防止火灾发生、减少火灾危害,保障人身和财产安全的目标。

12、货物和服务采购管理制度
为了加强发行人货物和服务采购工作的管理,规范采购行为,保证采购质量,降低采购成本,防止国有资产流失,根据《中华人民共和国招投标法》等法规以及厦门市国资委《关于规范所出资企业物资采购管理的指导意见》、《厦门港务控股集团有限公司货物和服务采购管理办法》相关规定,结合发行人实际情况,特制定《货物和服务采购管理制度》。货物和服务采购管理的目标是建立一套“公开、透明、择优”的货物和服务采购管理运行机制,确保货物和服务采购工作的制度化和规范化。

十、发行人违法违规及受处罚情况
报告期内,发行人不存在因违反相关法律法规而受到有关主管部门重大行政处罚的情形。

十一、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用及担保情况
最近三年及一期,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

第五节 财务会计信息
本公司 2018年度、2019年度和 2020年度财务报告及 2021年 1-9月财务报表根据《企业会计准则》的规定编制。其中 2018年度、2019年度和 2020年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了 “普华永道中天审字(2019)第 23858号”、“普华永道中天审字(2020)26702号”和“普华永道中天审字(2021)第 28383号”标准无保留意见审计报告;2021年1-9月财务报表未经审计。

非经特别说明,本募集说明书中引用的财务会计数据摘自本公司财务报告,其中关于本公司 2018年度、2019年度和 2020年度财务数据均摘自经审计的财务报告,2021年 1-9月财务数据摘自未经审计的财务报表。

投资者如需了解本公司的详细财务会计信息,请参阅本公司 2018年度、2019年度和 2020年度经审计的财务报告及 2021年 1-9月未经审计的财务报表。

为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在本节中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

一、会计政策、会计估计调整对财务报表的影响
(一)2020年重要会计政策和会计估计的变更
无。

(二)2019年重要会计政策和会计估计的变更
财政部于 2018年颁布了修订后的《企业会计准则第 21号——租赁》,并于2019年颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)及修订后的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第 12号——债务重组》,本公司已采用上述准则和通知编制 2019年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响,其他修订对本公司报表的影响列示如下:
1、租赁
本公司于 2019年 1月 1日首次执行新租赁准则,根据相关规定,本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响报表未重列。

采用新租赁准则对 2019年 1月 1日合并资产负债表的主要影响是:(1)根据 2019年 1月 1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则,并根据 2019年 1月 1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值;(2)将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目。

对 2019年 1月 1日的留存收益没有净影响。在首次申请日期后立即确认的融资租赁没有任何计量调整。

单位:万元
受影响的报表项
影响金额
会计政策变更的内容和原因
目名称 2019/1/1
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合

同,本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法:
剩余租赁期超过 12个月的,本公司根据 2019年 1 21,925.70
使用权资产
月 1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁
-13,025.70
租赁负债
负债,并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则,
预付款项 -3,326.86
并根据 2019年 1月 1日增量借款利率确定使用权
其他非流动资产 -5,573.14
资产的账面价值
8,096.71
使用权资产
因执行新租赁准则,本公司将原计入固定资产的融
固定资产 -8,096.71
资租入固定资产重分类至使用权资产项目,并将原
计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁
8,096.71
长期应付款
负债
租赁负债 -8,096.71
于 2019年 1月 1日,本公司在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率,所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

于 2019年 1月 1日,本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:
单位:万元
项目 金额
于 2018年 12月 31日披露未来最低经营租赁付款额 16,520.81
14,909.36
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值
8,096.71
加:2018年 12月 31日应付融资租赁款
其他(注) -
减:不超过 12个月的租赁合同付款额的现值 -1,758.27
-125.39
单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额的现值
21,122.41
于 2019年 1月 1日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债) 注:本公司于 2018年 12月 31日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时,对于合理确定将行使续约选择权的租赁,本公司将续约期的租赁2、一般企业报表格式的修改
单位:万元
影响金额
会计政策变更的内容和原 受影响的报表
因 项目名称
2018/12/31 2018/1/1
100,783.85 109,804.30
本公司将应收票据及应收 应收账款
账款项目分拆为应收账款
应收票据及应
-100,783.85 -109,804.30
和应收票据项目
收账款
应付账款 80,005.54 10,506.82
本公司将应付票据及应付
应付票据 19,692.16 84,931.51
账款项目分拆为应付账款
应付票据及应
和应付票据项目
-99,697.70 -95,438.33
付账款
本公司将以公允计量价值
6,716.45 5,582.29
应收款项融资
计量且其变动计入其他综
合收益的应收票据自其他
-6,716.45 -5,582.29
其他流动资产
流动资产重分类至应收款
项融资项目
(三)2018年重要会计政策和会计估计的变更
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号——收入》,以及修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等,并于 2018年颁布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读,本公司已采用上述准则和通知编制 2018年度财务报表,对本公司报表的影响列示如下:
1、一般企业报表格式的修改
单位:万元
影响金额
受影响的报
会计政策变更的内容和原因
表项目名称
2017/12/31 2017/1/1
-5,582.29 -8,349.34
应收票据
本公司将应收票据和应收账款合并计入
-109,804.30 -106,923.37
应收账款
应收票据及应收账款项目
应收票据及
115,386.59 115,272.72
应收账款
应收利息 -43.03 -59.97
本公司将应收利息和其他应收款合并计
入其他应收款项目
其他应收款 43.03 59.97
-10,506.82 -10,716.27
应付票据
本公司将应付票据和应付账款合并计入
-84,931.51 -94,047.05
应付账款
应付票据及应付账款项目
应付票据及
95,438.33 104,763.32
应付账款
本公司将应付利息、应付股利和其他应 应付利息 -2,291.57 -3,338.96 影响金额
受影响的报
会计政策变更的内容和原因
表项目名称
2017/12/31 2017/1/1
付款合并计入其他应付款项目
应付股利 -311.10 -42,443.50
2,602.67 45,782.46
其他应付款
2、金融工具
根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2017年度的比较财务报表未重列。

(1)于 2018年 1月 1日,本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:
单位:万元
原金融工具准则 新金融工具准则
列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本 71,682.51
以公允价值
货币资金 摊余成本 71,682.51
交易性金融 计量且其变
-
资产 动计入当期
损益
应收票据及
摊余成本 109,451.75
应收账款
应收票据及 以公允价值
摊余成本 115,386.59
应收账款
其他流动资 计量且其变
5,582.29
产 动计入其他
综合收益
其他应收款 摊余成本 24,410.73 其他应收款 摊余成本 24,410.73 以公允价值计 以公允价值
量且其变动计 交易性金融 计量且其变
64,850.00 64,850.00
入当期损益 资产 动计入当期
(债务工具) 损益
可供出售金 以公允价值计
以公允价值
融资产(含 量且其变动计
其他权益工 计量且其变
其他流动资 入其他综合收 12,447.90 12,447.90
具投资 动计入其他
产及其他非 益(权益工
综合收益
流动资产) 具)
以公允价值
以成本计量 其他权益工 计量且其变
415.28 415.28
(权益工具) 具投资 动计入其他
综合收益
(2)于 2018年 1月 1日,根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值如下:
1)新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产
单位:万元
新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 账面价值
应收款项(注) -
2017年 12月 31日 115,386.59
-352.55
重新计量:预期信用损失合计
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 -5,582.29 2018年 1月 1日 109,451.75
注:于 2017年 12月 31日和 2018年 1月 1日,应收款项余额包括应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

于 2017年 12月 31日及 2018年 12月 31日,货币资金无转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的金额。

2)新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位:万元
新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
账面价值

交易性金融资产(含其他非流动金融资产)
2017年 12月 31日 -
64,850.00
加:自可供出售金融资产转入(注 1)
2018年 1月 1日 64,850.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计 64,850.00
3)新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
单位:万元
项目 账面价值

其他权益工具投资(含其他流动资产)
2017年 12月 31日 -
加:自可供出售金融资产转入 12,863.18
加:自应收票据及应收账款转入(注 3) 5,582.29
2018年 1月 1日 18,445.47
可供出售金融资产(含其他流动资产及其他非流动资产)
2017年 12月 31日 77,713.18
减:转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金
-64,850.00
融资产(注 1)
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
-12,863.18
产(注 2)
2018年 1月 1日 -
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计 18,445.47 注 1:可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融工具准则后,由于该部分可供出售金融资产的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。故于 2018年 1月 1日,本公司将该部分可供出售金融资产从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产及其他非流动金融资产。

注 2:可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资
于 2017年 12月 31日,本公司持有的权益工具投资价值为 12,863.18万元。本公司执行新金融工具准则后,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。

注 3:应收票据贴现和背书
本公司部分下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,该子公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标,故于 2018年 1月 1日,本公司将该子公司的银行承兑汇票合计 5,582.29万元,重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他流动资产。

(3)于 2018年 1月 1日,本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:
单位:万元
按原金融工具
按照新金
准则计提的损
融工具准
计量类别 失准备/按或有 重分类 重新计量
则计提的
事项准则确认
损失准备
的预计负债
以摊余成本计量的金融资产
应收票据及应收账款减值准备 11,264.12 - 352.55 11,616.67
其他应收款减值准备 1,016.44 - - 1,016.44
小计 12,280.56 - 352.55 12,633.11
以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产
可供出售金融资产减值准备 565.53 -565.53 - -
- 565.53 - 565.53
其他权益工具投资减值准备
小计 565.53 - - 565.53
12,846.09 - 352.55 13,198.64
合计
(4)于 2018年 1月 1日,将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备对本公司没有影响。

(5)因执行新金融工具准则,相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为减少 194.36万元,减少未分配利润 194.36万元;对少数股东权益的影响金额为减少 158.19万元。

3、收入
根据《企业会计准则第 14号——收入》的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2017年度的比较财务报表未重列。

单位:万元
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 2018/1/1 因执行《企业会计准则第 14号——
合同负债 -38,652.35
收入》,本公司将与提供销售商品
及提供劳务相关的预收款项重分类
预收款项 38,652.35
至合同负债。

与原收入准则相比,执行《企业会计准则第 14号——收入》对 2018年度财务报表相关项目的影响如下:
单位:万元
项目 影响金额 2018/1/1
受影响的资产负债表项目 -
合同负债 -40,320.17
预收款项 40,320.17
受影响的利润表项目 -
-233,782.90
营业收入(注)
营业成本 -233,782.90
注:根据对本公司的业务评估,《企业会计准则第 14号——收入》执行后,根据合同约定的权利义务,不属于主要责任人而属于代理人的代理类业务,原以总额法确认收入的,《企业会计准则第 14号——收入》明确规定,应以净额法确认收入,因此 2018年营业收入及营业成本均减少人民币 233,782.90万元,但不影响利润。

二、合并报表范围的变化
(一)2021年 1-9月
2021年 1-9月,发行人新增 2家纳入合并范围的子公司:
子公司名称 持股比例(%) 表决权比例(%) 变更原因
37.13 60.00
漳州海明物流有限公司 投资设立
厦门智图思科技有限公司 30.32 51.00 投资设立
(二)2020年度
2020年度,发行人新增 1家纳入合并范围的子公司:
子公司名称 持股比例(%) 表决权比例(%) 变更原因
厦门港务海顺码头有限公司 100.00 100.00 收购
2020年度,发行人减少 2家纳入合并范围的子公司:
子公司名称 持股比例(%) 表决权比例(%) 变更原因
厦门市路桥建材有限公司 52.37 80.00 股权划转
55.13 100.00
厦门欣润岩新材料有限公司 股权划转
(三)2019年度
2019年度,发行人新增 1家纳入合并范围的子公司:
子公司名称 持股比例(%) 表决权比例(%) 变更原因
泉州厦港拖轮有限公司 55.13 100.00 投资设立
(四)2018年度
2018年度,发行人新增 2家纳入合并范围的子公司:
子公司名称 持股比例(%) 表决权比例(%) 变更原因
厦门港务建材供应链有限公司 26.71 60.00 投资设立
55.13 100.00
厦门港务海衡实业有限公司 投资设立
2018年度,发行人注销 1家子公司,不再纳入合并范围:
子公司名称 持股比例(%) 表决权比例(%) 变更原因
厦门外代邮轮代理有限公司 33.08 100.00 注销
三、公司报告期内合并及母公司财务报表
公司 2018年末、2019年末、2020年末和 2021年 9月末的合并及母公司资产负债表,以及 2018年度、2019年度、2020年度和 2021年 1-9月的合并及母公司利润表和现金流量表如下:
(一)合并资产负债表
单位:万元
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
流动资产
货币资金 570,185.68 100,515.51 256,934.93 72,604.54
应收款项融资 8,170.27 9,167.70 9,090.55 6,716.45
141,200.78 129,179.88 108,703.33 100,783.85
应收账款
预付款项 62,192.95 65,750.35 51,262.48 42,787.23
其他应收款 41,646.17 42,380.97 18,644.72 18,894.00
存货 186,770.12 152,964.08 120,973.46 110,301.95
4,581.63 199,394.11 26,170.52 84,796.10
交易性金融资产
衍生金融资产 - 54.03 - -
持有待售资产 - - - 1,245.61
其他流动资产 18,524.68 24,933.09 21,846.04 22,560.40
流动资产合计 1,033,272.28 724,339.72 613,626.02 460,690.13
非流动资产
其他权益投资 1,533.72 6,170.52 5,322.44 4,810.37
使用权资产 25,516.82 29,026.05 32,907.47 -
31,097.70 29,093.54 14,380.39 10,774.53
长期股权投资
投资性房地产 28,160.48 22,605.38 23,302.90 24,140.65
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
在建工程 119,176.65 96,322.46 131,082.86 101,880.13
无形资产 364,798.29 372,298.38 384,980.37 397,738.84
15,012.78 15,012.78 15,012.78 15,012.78
商誉
长期待摊费用 4,327.30 5,176.91 5,112.72 3,799.19
递延所得税资产 27,119.27 25,786.17 26,846.11 26,476.25
其他非流动资产 219.71 157.08 153.62 6,432.12
1,655,272.79 1,674,956.99 1,679,309.24 1,664,175.56
非流动资产合计
资产总计 2,688,545.07 2,399,296.71 2,292,935.25 2,124,865.69 流动负债
短期借款 232,926.52 192,605.64 224,701.35 206,221.25
49,062.79 60,101.06 36,757.11 19,692.16
应付票据
应付账款 166,685.67 133,108.59 89,663.42 80,005.54
合同负债 71,636.53 58,909.47 41,741.78 40,320.17
应付职工薪酬 27,265.98 28,214.94 24,262.08 23,487.15
5,839.34 10,656.58 8,480.43 12,648.45
应交税费
其他应付款 50,554.68 38,198.02 30,717.19 44,305.95
一年内到期的非流动负债 114,440.46 246,559.94 59,843.83 130,220.00 衍生金融负债 89.66 - - -
404,389.37 225,902.15 130,902.15 -
其他流动负债
流动负债合计 1,122,891.00 994,256.40 647,069.34 556,900.67
非流动负债
长期借款 90,297.12 87,852.89 105,754.86 49,316.93
2,921.56 5,111.59 18,121.35 -
租赁负债
应付债券 119,900.10 - 229,861.11 259,171.06
长期应付款 376.92 207.19 211.17 8,096.71
递延收益 5,813.42 6,152.91 5,887.87 5,998.01
39,564.42 39,869.81 42,169.19 42,183.06
递延所得税负债
非流动负债合计 258,873.54 139,194.39 402,005.55 364,765.77
负债合计 1,381,764.54 1,133,450.79 1,049,074.90 921,666.43
股东权益
272,620.00 272,620.00 272,620.00 272,620.00
股本
资本公积 13,200.02 13,200.02 15,578.69 10,079.60
其他综合收益 2,568.74 1,905.03 4,507.62 4,185.46
专项储备 1,372.06 1,059.63 1,104.50 930.14
39,120.07 39,120.07 36,654.62 34,423.98
盈余公积
未分配利润 287,030.90 264,089.91 243,326.10 223,104.52
归属于母公司股东权益合计 615,911.80 591,994.66 573,791.52 545,343.70 少数股东权益 690,868.74 673,851.26 670,068.84 657,855.55
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
股东权益合计 1,306,780.53 1,265,845.92 1,243,860.36 1,203,199.25 负债和股东权益总计 2,688,545.07 2,399,296.71 2,292,935.25 2,124,865.69 (二)合并利润表
单位:万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
1,927,571.98 1,774,622.48 1,399,020.75 1,296,683.19
营业总收入
营业总成本 1,866,392.20 1,721,723.77 1,335,273.02 1,242,078.50 营业成本 1,802,118.45 1,635,976.19 1,257,928.23 1,161,677.43 3,211.01 4,323.91 3,691.24 4,065.92
税金及附加
3,151.30 2,502.07 5,096.57 3,494.13
销售费用
管理费用 36,469.18 49,275.93 43,664.69 41,994.47
财务费用 15,946.10 26,117.82 24,031.19 29,717.37
信用减值损失 1,208.45 3,100.80 -14.12 -
4,287.71 427.06 875.23 1,129.18
资产减值损失
投资收益 5,448.86 6,671.54 7,219.04 6,190.25
公允价值变动损益 236.07 -2,518.14 -4,279.21 -600.00
资产处置收益 73.57 478.39 872.03 -77.63
10,260.73 23,508.08 22,148.05 19,679.24
其他收益
营业利润 77,199.02 81,038.56 89,707.64 79,796.55
营业外收入 2,081.34 2,232.38 2,271.75 1,505.18
营业外支出 229.18 897.81 1,947.11 603.05
利润总额 79,051.18 82,373.14 90,032.28 80,698.68
所得税费用 18,937.72 21,053.87 23,215.85 25,147.06
净利润 60,113.46 61,319.27 66,816.43 55,551.62
归属于母公司所有者的净利润 30,799.61 28,272.63 27,904.62 24,555.81 29,313.86 33,046.64 38,911.81 30,995.81
少数股东损益
其他综合收益的税后净额 663.72 -830.47 322.16 -557.32
综合收益总额 60,777.18 60,488.81 67,138.59 54,994.30
归属于母公司所有者的
31,463.33 27,442.17 28,226.77 23,998.49
综合收益总额
归属于少数股东的
29,313.86 33,046.64 38,911.81 30,995.81
综合收益总额

每股收益
- 0.10 0.10 0.09
基本每股收益
稀释每股收益 - 0.10 0.10 0.09
(三)合并现金流量表
单位:万元
现金流量表 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度

经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,162,833.49 1,757,674.34 1,592,214.85 1,471,408.54 9,657.19 26,738.84 32,555.63 43,251.72
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 2,172,490.67 1,784,413.18 1,624,770.48 1,514,660.26 购买商品、接收劳务支付的现金 1,857,129.07 1,458,046.27 1,306,766.43 1,232,590.65 支付给职工及为职工支付的现金 101,497.04 116,451.19 114,080.19 108,483.27 30,987.87 26,463.68 30,422.31 32,790.68
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 12,944.40 13,565.47 12,076.01 17,471.56 经营活动现金流出小计 2,002,558.38 1,614,526.61 1,463,344.94 1,391,336.16 经营活动产生的现金流净额 169,932.30 169,886.57 161,425.54 123,324.10

投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 2,981.23 640.00 783.27 965.45
处置固定资产、无形资产
123.88 1,114.58 1,593.14 4,671.92
收回的现金净额
已收与物业、厂房及设备
- 139.43 814.62 -
有关的政府补助
-
处置持有待售资产收到的现金 - 2,177.16 -
7,503.95
处置子公司收到的现金 - - -
-
- - 176.92
处置联营公司所收到的现金
处置其他权益工具投资收到的现金 - 3,384.53 - 5,597.28
收回对关联方的有息贷款 - - - 1,825.00
建设及移交项目回收款 - - - 10,000.00
- - 80,910.20 137,129.90
赎回理财产品
处置以公允价值计量且其变动计入
194,852.48 - - -
当期损益的金融资产所收到的现金
处置以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产所收到的 6,075.93
现金
受限资金以及原存款期超过
- 38,861.64 - 106.41
三个月的定期存款减少净额
投资活动现金流入小计 204,033.53 51,644.14 86,278.39 160,472.89 购建固定资产、无形资产和
38,822.55 55,304.83 69,324.74 83,905.05
其他长期资产支付的现金
- 1,625.00 5,200.00 1,000.00
业务合并而支付的现金
投资支付的现金 - 13,764.77 802.87 1,075.00
购买理财产品 - - 26,684.62 157,676.00
购买其他权益工具投资支付的现金 635.15 6,058.22 - -
购买公允价值变动计入损益的金融
- 175,473.59 - -
资产支付的现金净额
- - - 1,825.00
对关联方的有息贷款
现金流量表 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
受限资金以及原存款期
64,994.85 - 64,150.63 -
超过三个月的定期存款增加净额
增加对联营公司的投资 306.00 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 5,447.54 - - -
投资活动现金流出小计 110,206.09 252,226.41 166,162.86 245,481.05 投资活动产生的现金流量净额 93,827.44 -200,582.28 -79,884.47 -85,008.16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 5,415.00 8,428.30 4,730.00
其中:子公司吸收少数股东
- 5,415.00 8,428.30 4,730.00
投资收到的现金
5,145.00 - 3,598.21 -
与非控制性股东交易收到的现金
取得关联方借款 - 600.00 3,200.00 600.00
取得借款收到的现金 1,112,684.90 952,585.45 748,237.91 615,941.02 筹资活动现金流入小计 1,117,829.90 958,600.45 763,464.43 621,271.02 928,143.91 957,024.89 649,971.14 582,283.42
偿还借款支付的现金
分配股利、利润或
46,018.68 70,059.89 63,904.38 68,319.53
偿付利息支付的现金
其中:子公司付给少数股东的
- 38,036.51 34,240.19 31,120.70
股利、利润
偿还租赁负债使用的现金 4,156.49 16,895.93 8,594.66 -
偿还关联方的有息贷款 - 600.00 2,500.00 8,099.71
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 978,319.08 1,044,580.72 724,970.19 658,702.66 筹资活动产生的现金流量净额 139,510.82 -85,980.27 38,494.24 -37,431.64 汇率变动对现金及
1,404.66 -881.80 144.45 144.13
现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额 404,675.21 -117,557.77 120,179.76 1,028.43 年初现金及现金等价物余额 70,785.31 188,343.08 68,163.32 67,134.89 475,460.52 70,785.31 188,343.08 68,163.32
期末现金及现金等价物余额
(四)母公司资产负债表
单位:万元
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末

流动资产
货币资金 446,163.94 46,857.47 127,700.22 9,262.15
-
应收账款 636.06 - 700.16
3,628.33 3,631.65 3,433.56 3,435.94
预付款项
其他应收款 259,620.05 214,639.07 140,653.80 127,358.01
交易性金融资产 4,581.63 199,394.11 26,170.52 84,796.10
其他流动资产 - 17.39 184.01 80.70
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
一年内到期的非流动资产 44,700.00 - - -
流动资产合计 759,330.00 464,539.69 298,142.11 225,633.05


非流动资产
其他权益工具投资 1,047.60 5,603.43 4,824.64 4,395.09
使用权资产 12.70 27.63 - -
长期应收款 - 44,700.00 80,200.00 80,200.00
548,271.04 548,289.95 546,824.01 486,581.01
长期股权投资
投资性房地产 9,094.42 6,837.95 7,069.90 7,301.86
固定资产 4,165.15 6,907.31 7,352.29 7,250.31
在建工程 1,029.35 947.55 787.59 996.14
84.12 111.53 93.63 295.67
无形资产
长期待摊费用 93.90 121.16 157.51 20.00
递延所得税资产 - 62.50 62.50 62.50
其他非流动资产 5,573.14 5,573.14 5,573.14 5,573.14
非流动资产合计 569,371.41 619,182.15 652,945.20 592,675.73
资产总计 1,328,701.41 1,083,721.84 951,087.30 818,308.78

流动负债
短期借款 90,000.00 75,000.00 40,000.00 55,000.00
161.22 152.80 90.53 254.03
应付账款
应付职工薪酬 983.63 994.50 537.03 1,505.87
应交税费 7.16 11.28 5.26 9.44
其他应付款 121,117.59 70,822.02 38,336.24 36,124.49
92,644.47 215,389.33 50,917.40 867.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 398,000.00 225,000.00 130,000.00 -
流动负债合计 702,914.08 587,369.93 259,886.46 93,761.27

非流动负债
-
- 1,070.01 2,007.63
长期借款
租赁负债 - 6.92 - -
-
应付债券 119,900.10 209,710.22 259,402.84
递延所得税负债 168.73 9.99 1,074.43 967.05
36.75 39.49 36.75 36.75
其他非流动负债
非流动负债合计 120,105.58 56.40 211,891.41 262,414.26
负债合计 823,019.65 587,426.34 471,777.87 356,175.53

股东权益
272,620.00 272,620.00 272,620.00 272,620.00
股本
资本公积 21,101.77 21,101.77 21,101.77 21,101.77
其他综合收益 2,568.74 1,905.03 4,507.62 4,185.46
盈余公积 39,120.07 39,120.07 36,654.62 34,423.98
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
未分配利润 170,271.18 161,548.65 144,425.43 129,802.05
所有者权益合计 505,681.76 496,295.50 479,309.43 462,133.25
负债和股东权益总计 1,328,701.41 1,083,721.84 951,087.30 818,308.78 (五)母公司利润表
单位:万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
营业总收入 715.95 770.27 718.71 672.76
营业总成本 14,232.06 18,293.02 13,473.82 13,649.42
195.13 231.96 231.96 231.15
营业成本
114.39 116.30 115.27 71.08
税金及附加
管理费用 3,391.68 4,600.92 3,002.82 3,628.97
财务费用 10,528.45 13,343.84 10,123.78 9,695.98
资产减值损失 - - - 22.24
2.41 - - -
信用减值损失
公允价值变动损益 20.00 -2,557.70 -4,400.00 -600.00
投资收益 30,075.19 44,720.85 39,188.61 41,667.87
资产处置收益 - - -182.54 17.19
- - 125.00 1,005.00
其他收益
营业利润 16,579.07 24,640.40 21,975.95 29,113.40
营业外收入 2.08 14.05 330.47 4.64
营业外支出 - - - 1.51
利润总额 16,581.15 24,654.45 22,306.42 29,116.53
所得税费用 - - - -
净利润 16,581.15 24,654.45 22,306.42 29,116.53
其他综合收益的税后净额 663.72 -830.47 322.16 -557.32
综合收益总额 17,244.87 23,823.98 22,628.58 28,559.20
(六)母公司现金流量表
单位:万元
现金流量表 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度

经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 79.89 811.08 1,422.52 619.68
收到其他与经营活动有关的现金 1,529.78 1,183.46 1,631.07 1,009.64 经营活动现金流入小计 1,609.67 1,994.53 3,053.59 1,629.33
购买商品、接收劳务支付的现金 522.12 1,454.02 1,875.64 1,483.66 支付给职工及为职工支付的现金 1,808.88 1,921.05 1,897.39 1,743.71 支付的各项税费 283.42 41.14 278.58 92.14
825.15 598.59 621.21 651.45
现金流量表 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动现金流出小计 3,439.58 4,014.80 4,672.82 3,970.97
经营活动产生的现金流净额 -1,829.90 -2,020.27 -1,619.24 -2,341.64
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 23,503.94 37,958.39 34,833.46 40,391.61 处置固定资产、无形资产收回的现
- - 9.78 2,715.09
金净额
处置其他权益工具投资收到的现金 6,075.93 3,384.53 - 5,597.28 收回对关联方的有息贷款 224,150.09 168,957.65 196,188.41 187,400.00 - - 80,910.20 137,129.90
赎回理财产品
处置公允价值变动计入损益的金融
194,852.48 - - -
资产所收到的现金
受限资金以及原存款期超过三个月
- 40,011.93 - -
的定期存款减少净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 448,582.44 250,312.50 311,941.85 373,233.89 购建固定资产、无形资产和其他长
85.22 1,678.09 897.00 1,458.82
期投资支付的现金
投资支付的现金 - - 60,168.50 -
- - 26,684.62 157,676.00
购买理财产品
购买其他权益工具投资支付的现金 635.15 6,058.22 - -
购买公允价值变动计入损益的金融
- 175,473.59 - -
资产支付的现金净额
对关联方的有息贷款 256,500.00 207,200.00 200,603.50 280,707.93 受限资金以及原存款期超过三个月
55,000.00 - 65,000.06 2.13
的定期存款增加净额
5,447.54 - - -
支付其他与投资活动有关的现金
317,667.91 390,409.90 353,353.67 439,844.88
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 130,914.53 -140,097.40 -41,411.82 -66,610.99 筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 908,000.00 760,000.00 290,000.00 340,457.49 47,342.00 37,650.21 5,639.52 10,525.28
取得关联方借款
筹资活动现金流入小计 955,342.00 797,650.21 295,639.52 350,982.77 偿还借款支付的现金 720,437.40 680,943.78 175,867.44 255,610.28 分配股利、利润或偿付利息支付的
19,457.03 14,936.29 19,507.31 15,176.23
现金
偿还关联方的有息贷款 - 500.00 3,795.76 15,800.00
15.71 - - -
偿还租赁负债支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 210.03 - - -
筹资活动现金流出小计 740,120.16 696,380.06 199,170.51 286,586.51 筹资活动产生的现金流量净额 215,221.83 101,270.14 96,469.02 64,396.26 现金流量表 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
汇率变动对现金及
- 16.71 0.05 0.02
现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额 344,306.46 -40,830.82 53,438.01 -4,556.35 年初现金及现金等价物余额 21,857.28 62,688.10 9,250.09 13,806.45 期末现金及现金等价物余额 366,163.74 21,857.28 62,688.10 9,250.09 四、报告期内主要财务指标
2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
项目
/2021年 1-9月 /2020年度 /2019年度 /2018年度
2,688,545.07 2,399,296.71 2,292,935.25 2,124,865.69
总资产(万元)
总负债(万元) 1,381,764.54 1,133,450.79 1,049,074.90 921,666.43 844,072.88 757,130.06 768,282.50 653,025.95
全部债务(万元)
所有者权益(万元) 1,306,780.53 1,265,845.92 1,243,860.36 1,203,199.25 1,927,571.98 1,774,622.48 1,399,020.75 1,296,683.19
营业总收入(万元)
利润总额(万元) 79,051.18 82,373.14 90,032.28 80,698.68
60,113.46 61,319.27 66,816.43 55,551.62
净利润(万元)
扣除非经常性损益后净利润(万元) - 50,627.75 59,938.90 46,473.64 30,799.61 28,272.63 27,904.62 24,555.81
归属于母公司所有者的净利润(万元)
经营活动产生现金流量净额(万元) 169,932.30 169,886.57 161,425.54 123,324.10 93,827.44 -200,582.28 -79,884.47 -85,008.16
投资活动产生现金流量净额(万元)
筹资活动产生现金流量净额(万元) 139,510.82 -85,980.27 38,494.24 -37,431.64 0.92 0.73 0.95 0.83
流动比率
速动比率 0.75 0.57 0.76 0.63
51.39 47.24 45.75 43.38
资产负债率(%)
贷款偿还率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
利息偿付率(%)
债务资本比率(%) 39.24 37.43 37.62 34.90
6.51 7.81 10.09 10.41
营业毛利率(%)
平均总资产回报率(%) 4.12 4.69 5.20 5.30
4.67 4.89 5.46 4.64
加权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后加权平均净资产
- 4.03 4.90 3.88
收益率(%)
EBITDA(万元) - 189,373.80 191,257.64 181,606.83
EBITDA全部债务比 - 0.25 0.25 0.28
EBITDA利息倍数 - 6.04 6.15 5.63
应收账款周转率 14.26 14.92 13.36 12.31
存货周转率 10.61 11.94 10.88 13.74
注 1:2021年 1-9月数据未经审计,相关指标未经年化。

注 2:上述财务指标的计算方法如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债;
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(3)资产负债率=负债总额/资产总额;
(4)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;
(5)利息偿付率=实际支付利息/应付利息;
(6)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;
(7)存货周转率=营业成本/存货平均余额;
(8)全部债务=短期借款+一年内到期的非流动负债+其他流动负债(不含预计负债)+长期借款+租赁负债+应付债券;
(9)债务资本比=全部债务/资本化总额;资本化总额=全部债务+股东权益; (10)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧、摊销+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产摊销;
(11)EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息支出+计入财务费用的利息支出); (12)平均总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/资产总额平均余额; (13)加权平均净资产收益率=净利润/净资产平均余额;
(14)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/净资产平均余额。

五、管理层讨论与分析
公司各项业务依托母公司及其下属全资/控股子公司共同开展,合并口径的财务数据相对母公司口径能够更加充分的反映公司的经营成果和偿债能力。因此,为完整反映公司的实际情况和财务实力,公司管理层以合并财务报表的数据对财务状况、盈利能力、现金流量和偿债能力进行讨论与分析。

(一)资产构成分析
单位:万元、%
2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产
货币资金 570,185.68 21.21 100,515.51 4.19 256,934.93 11.21 72,604.54 3.42 应收款项融资 8,170.27 0.30 9,167.70 0.38 9,090.55 0.40 6,716.45 0.32 应收账款 141,200.78 5.25 129,179.88 5.38 108,703.33 4.74 100,783.85 4.74 62,192.95 2.31 65,750.35 2.74 51,262.48 2.24 42,787.23 2.01 预付款项
其他应收款 41,646.17 1.55 42,380.97 1.77 18,644.72 0.81 18,894.00 0.89 存货 186,770.12 6.95 152,964.08 6.38 120,973.46 5.28 110,301.95 5.19 4,581.63 0.17 199,394.11 8.31 26,170.52 1.14 84,796.10 3.99 交易性金融资产
- - 54.03 0.00 - - - -
衍生金融资产
持有待售资产 - - - - - - 1,245.61 0.06
其他流动资产 18,524.68 0.69 24,933.09 1.04 21,846.04 0.95 22,560.40 1.06 流动资产合计 1,033,272.28 38.43 724,339.72 30.19 613,626.02 26.76 460,690.13 21.68
非流动资产
其他权益工具投资 1,533.72 0.06 6,170.52 0.26 5,322.44 0.23 4,810.37 0.23 使用权资产 25,516.82 0.95 29,026.05 1.21 32,907.47 1.44 - - 长期股权投资 31,097.70 1.16 29,093.54 1.21 14,380.39 0.63 10,774.53 0.51 28,160.48 1.05 22,605.38 0.94 23,302.90 1.02 24,140.65 1.14 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
固定资产 1,038,310.06 38.62 1,073,307.73 44.73 1,040,207.60 45.37 1,073,110.71 50.50 119,176.65 4.43 96,322.46 4.01 131,082.86 5.72 101,880.13 4.79 在建工程
无形资产 364,798.29 13.57 372,298.38 15.52 384,980.37 16.79 397,738.84 18.72 商誉 15,012.78 0.56 15,012.78 0.63 15,012.78 0.65 15,012.78 0.71 长期待摊费用 4,327.30 0.16 5,176.91 0.22 5,112.72 0.22 3,799.19 0.18 27,119.27 1.01 25,786.17 1.07 26,846.11 1.17 26,476.25 1.25 递延所得税资产
其他非流动资产 219.71 0.01 157.08 0.01 153.62 0.01 6,432.12 0.30 非流动资产合计 1,655,272.79 61.57 1,674,956.99 69.81 1,679,309.24 73.24 1,664,175.56 78.32 资产总计 2,688,545.07 100.00 2,399,296.71 100.00 2,292,935.25 100.00 2,124,865.69 100.00 最近三年及一期末,公司总资产分别为 2,124,865.69万元、2,292,935.25万元、2,399,296.71万元和 2,688,545.07万元,总资产规模呈稳中有升的趋势。

最近三年及一期末,公司流动资产分别为 460,690.13万元、613,626.02万元、724,339.72万元和 1,033,272.28万元,占总资产比例分别为 21.68%、26.76%、30.19%和 38.43%。发行人流动资产主要为货币资金、应收账款、其他应收款、存货和交易性金融资产。

最近三年及一期末,公司非流动资产分别为 1,664,175.56万元、1,679,309.24万元、1,674,956.99万元和 1,655,272.79万元,占总资产比例分别为 78.32%、73.24%、69.81%和 61.57%。发行人非流动资产主要为投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产。公司的主要资产情况具体分析如下:
1、货币资金
最近三年及一期末,发行人货币资金账面价值分别为 72,604.54万元、256,934.93万元、100,515.51万元和 570,185.68万元,占总资产的比例分别为3.42%、11.21%、4.19%和 21.21%。公司的货币资金由现金和银行存款构成。

2019年末,发行人货币资金同比增加 184,330.39万元,增幅 253.88%,主要由于公司为满足日常经营及业务发展需求,通过发行超短期融资券以及向银行借款等融资规模有所增加。2020年末,货币资金余额较年初数减少 156,419.42万元,降幅 60.88%,主要原因是购买结构性存款导致货币资金减少 。2021年 9月末,货币资金余额较年初数增加 469,670.17万元,增幅 467.26%,主要原因系通过借款筹集收购厦门集装箱码头剩余股权款项和赎回交易性金融资产所致。


最近三年及一期末,发行人货币资金构成如下:
单位:万元、%
2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
项目
账面 账面 账面 账面
占比 占比 占比 占比
价值 价值 价值 价值
- - 0.50 0.00 9.79 0.00 14.97 0.02
现金
银行存款 570,185.68 100.00 100,515.01 100.00 256,925.14 100.00 72,589.57 99.98 32,189.07 5.65 12,749.58 12.68 8,177.45 3.18 3,006.73 4.14
其中:美元
港币 106.09 0.02 80.57 0.08 106.09 0.04 130.38 0.18
- - - - 55.28 0.02 53.38 0.07
日元
欧元 0.14 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00
合计 570,185.68 100.00 100,515.51 100.00 256,934.93 100.00 72,604.54 100.00 截至 2021年 9月末,发行人货币资金中受限金额为 14,943.01万元,主要为职工房改及维修基金专户存款,借款、信用证及保函保证金。

2、应收账款
最近三年及一期末,发行人应收账款账面价值分别为 100,783.85万元、108,703.33万元、129,179.88万元和 141,200.78万元,占总资产的比例分别为4.74%、4.74%、5.38%和 5.25%,呈波动趋势。发行人应收账款主要由贸易业务形成的对下游客户的应收账款构成。

2020年末,应收账款较上年末增加 20,476.55万元,增幅 18.84%,2021年9月末,应收账款较年初增加 12,020.90万元,增幅 9.31%,主要由于当期贸易业务新增的应收账款尚在信用期内未予结算。

(1)应收账款余额及计提的坏账准备情况
2021年 9月末,应收账款余额及计提的坏账准备情况如下:
单位:万元、%
项目 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
1年以内 140,775.14 87.55 11,262.01 129,513.13
9,160.59 5.70 457.24 8,703.35
1-2年
4,862.69 3.02 3,007.12 1,855.58
2-3年
3年以上 5,989.01 3.72 4,860.29 1,128.72
合计 160,787.44 100.00 19,586.66 141,200.78
2020年末,应收账款余额及计提的坏账准备情况如下:
单位:万元、%
项目 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
项目 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
1-2年 9,882.10 7.12 756.78 9,125.32
2-3年 238.25 0.17 35.44 202.81
8,096.47 5.83 7,350.10 746.37
3年以上
合计 138,806.62 100.00 9,626.74 129,179.88
2019年末,应收账款余额及计提的坏账准备情况如下:
单位:万元、%
项目 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
1年以内 106,185.77 90.46 1,100.89 105,084.88
2,011.77 1.71 379.04 1,632.73
1-2年
185.12 0.16 32.93 152.19
2-3年
3年以上 9,000.96 7.67 7,167.44 1,833.52
合计 117,383.62 100.00 8,680.29 108,703.33
2018年末,应收账款余额及计提的坏账准备情况如下:
单位:万元、%
项目 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
1年以内 90,400.72 81.18 812.17 89,588.55
5,269.54 4.73 634.56 4,634.98
1-2年
2-3年 6,244.95 5.61 1,068.12 5,176.83
3年以上 9,440.63 8.48 8,057.13 1,383.50
合计 111,355.83 100.00 10,571.98 100,783.85
(2)应收账款账面余额前五名情况
2021年 9月末,发行人应收账款前五名账面余额合计 35,034.16万元,占应收账款期末账面余额合计数的比例为 21.79%,具体情况如下:
单位:万元、%
公司名称 账面余额 占比
第一名 9,728.66 6.05
第二名 7,298.66 4.54
7,263.15 4.52
第三名
第四名 6,006.96 3.74
第五名 4,736.73 2.95
合计 35,034.16 21.79
2020年末,发行人应收账款前五名账面余额合计 43,228.54万元,占应收账款期末账面余额合计数的比例为 33.46%,具体情况如下:

单位:万元、%
公司名称 账面余额 占比
10,071.59 7.80
第一名
第二名 9,728.66 7.53
第三名 8,457.96 6.55
第四名 8,153.54 6.31
6,816.80 5.28
第五名
43,228.54 33.46
合计
2019年末,发行人应收账款前五名账面余额合计 23,598.45万元,占应收账款期末账面余额合计数的比例为 16.73%,具体情况如下:
单位:万元、%
公司名称 账面余额 占比
9,728.66 6.90
第一名
第二名 5,708.21 4.05
第三名 2,959.16 2.10
第四名 2,643.22 1.87
2,559.20 1.81
第五名
合计 23,598.45 16.73
2018年末,发行人应收账款前五名账面余额合计 22,069.96万元,占应收账款期末账面余额合计数的比例为 21.90%,具体情况如下:
单位:万元、%
公司名称 账面余额 占比
第一名 5,468.08 5.43
第二名 4,425.05 4.39
第三名 4,203.87 4.17
4,177.72 4.15
第四名
第五名 3,795.25 3.77
合计 22,069.96 21.90
3、其他应收款
最近三年及一期末,发行人其他应收款账面价值分别为 18,894.00万元、18,644.72万元、42,380.97万元和 41,646.17万元,占总资产的比例分别为 0.89%、0.81%、1.77%和 1.55%。2020年末,发行人其他应收款较 2019年末增加 23,736.25万元,增幅 127.31%,主要由于代垫往来款增加。

(1)最近三年末,发行人其他应收款具体明细如下:
单位:万元
项目 2020年末 2019年末 2018年末
应收关联方 3,145.96 3,163.60 3,540.12
定金、押金、保证金 3,124.69 2,190.77 3,008.67
- 440.00 -
应收股利
代垫往来款(注 2) 12,044.50 191.74 276.21
应收出口退税款 - 104.04 1,218.74
备用金、个人借款 159.62 74.29 183.94
28,597.77 15,405.15 11,778.85
其他(注 1)
小计 47,072.55 21,569.59 20,006.53
减:坏账准备 4,691.58 2,924.87 1,112.53
合计 42,380.97 18,644.72 18,894.00
注 1:发行人于 2020年 12月 31日的其他应收款余额主要包括应收已支付未认证进口进项税 3,809.82万元,应收新世界(厦门)港口投资有限公司投资于厦门码头集团的过渡期间损益 2,366.49万元;应收政府收储土地款 2,693.42万元;应收投资建设及移交项目投资款 3,460.01万元。

注 2:发行人于 2020年 12月 31日的代垫往来款主要为应收依安东方瑞雪糖业有限公司的代垫货款人民币 10,071.59万元,已于 2021年 4月全部收回。

(2)其他应收款账龄及坏账准备计提情况
2021年 9月末,发行人其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下:
单位:万元、%
账龄 账面余额 占比 坏账准备 账面价值
1年以内 31,467.93 69.65 211.14 31,256.79
1到 2年 3,392.82 7.51 216.45 3,176.37
7,546.79 16.70 1,814.00 5,732.79
2到 3年
2,770.05 6.13 1,289.83 1,480.22
3年以上
合计 45,177.59 100.00 3,531.42 41,646.17
2020年末,发行人其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下:
单位:万元、%
账龄 账面余额 占比 坏账准备 账面价值
1年以内 36,695.14 77.96 575.77 36,119.37
5,660.34 12.02 1,852.47 3,807.87
1到 2年
2到 3年 1,947.02 4.14 973.51 973.51
3年以上 2,770.05 5.88 1,289.83 1,480.22
合计 47,072.55 100.00 4,691.58 42,380.97


2019年末,发行人其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下:
单位:万元、%
账龄 账面余额 占比 坏账准备 账面价值
1年以内 12,862.68 59.63 1,052.85 11,809.83
1到 2年 4,032.10 18.69 98.23 3,933.87
2,807.49 13.02 1,403.74 1,403.75
2到 3年
3年以上 1,867.33 8.66 370.05 1,497.28
合计 21,569.59 100.00 2,924.87 18,644.72
2018年末,发行人其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下:
单位:万元、%
账龄 账面余额 占比 坏账准备 账面价值
10,204.06 51.00 816.66 9,387.40
1年以内
6,628.86 33.13 42.62 6,586.24
1到 2年
2到 3年 435.29 2.18 132.55 302.74
3年以上 2,738.32 13.69 120.70 2,617.62
合计 20,006.53 100.00 1,112.53 18,894.00
(3)经营性和非经营性其他应收款
截至 2021年 9月末,发行人无非经营性其他应收款。在本期债券存续期内,发行人将可能新增小额非经营性往来占款事项;发行人新增小额非经营性往来占款或资金拆借事项将严格按照非经营性其他应收款的决策权限和程序、定价机制执行,并严格按照法律、法规及募集说明书的约定履行信息披露义务。

综上,发行人其他应收款主要由发行人经营性活动所产生,发行人不存在大额非经营性其他应收款,并且本期债券存续期内发行人无新增非经营性其他应收款的计划。若本期债券存续期内发生相应款项,将严格按照发行人各项规章制度执行,影响重大的将按照相关法律法规和规章制度的要求向投资者披露信息。

4、存货
最近三年及一期末,发行人存货账面价值分别为 110,301.95万元、120,973.46万元、152,964.08万元和 186,770.12万元,占总资产的比例分别为 5.19%、5.28%、6.38%和 6.95%。发行人存货主要为产成品和商品,主要包括煤炭、钢材和化工原料等。最近三年及一期末,发行人针对存货已计提了充分的减值准备。2020年末,存货账面价值较 2019年末增加 31,990.62万元,涨幅 26.44%,主要由于产成品及商品增加。2021年 9月末,存货账面价值较 2020年末增加 33,806.04万元,涨幅 22.10%,主要由于产成品及商品增加所致。

最近三年及一期末,发行人存货构成及减值准备计提情况如下:
单位:万元
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
原材料 4,945.49 4,981.33 6,750.65 6,304.08
产成品及商品 187,257.35 149,259.18 115,925.57 104,020.35
14.19 16.12 58.39 156.10
低值易耗品
备品备件 1,097.83 1,006.57 297.16 1,042.88
小计 193,314.85 155,263.20 123,031.77 111,523.41
减:存货跌价准备 6,544.73 2,299.11 2,058.31 1,221.46
186,770.12 152,964.08 120,973.46 110,301.95
合计
5、交易性金融资产
最近三年及一期末,发行人交易性金融资产账面价值分别为 84,796.10万元、26,170.52万元、199,394.11万元和 4,581.63万元,占总资产的比例分别为 3.99%、1.14%、8.31%和 0.17%。发行人交易性金融资产为认购的理财产品。

2019年末,发行人交易性金融资产同比减少 58,625.58万元,减幅 69.14%;主要由于部分理财产品已到期收回。2020年末,交易性金融资产较年初新增173,223.59万元,增幅 661.90%,主要是购买结构性存款所致。2021年 9月末,交易性金融资产较 2020年末减少 194,812.48万元,减幅 97.70%,主要是部分交易性金融资产到期赎回所致。

6、投资性房地产
最近三年及一期末,发行人投资性房地产账面价值分别为 24,140.65万元、23,302.90万元、22,605.38万元和 28,160.48万元,占总资产的比例分别为 1.14%、1.02%、0.94%和 1.05%,基本保持在稳定水平。发行人投资性房地产主要为用于出租的仓库及堆场等,均为成本模式计量。截至 2021年 9月末,发行人主要投资性房地产明细如下表所示:
单位:万元
土地使用权取 出让金缴
项目名称 账面余额 房产用途 核算方式
得方式 交情况
象屿作业区-港务设施 4,177.22 出租 出让 成本核算 已缴交
保税物流园区 1#仓库 3,292.85 出租 出让 成本核算 已缴交
保税物流园区 1#土地 1,851.73 出租 出让 成本核算 已缴交
1,686.77
保税物流园区 4#仓库 出租 出让 成本核算 已缴交
快递电商园一期仓库 1,235.30 出租 出让 成本核算 已缴交
保税物流园区 3#仓库 1,216.68 出租 出让 成本核算 已缴交
土地使用权取 出让金缴
项目名称 账面余额 房产用途 核算方式
得方式 交情况
象屿大厦二楼营业厅 1,189.21 出租 出让 成本核算 已缴交
松溪县佳禾鑫苑一层 38#不动产 1,163.19 出租 出让 成本核算 已缴交 快递电商园一期堆场 908.67 出租 出让 成本核算 已缴交
893.90
象屿物流中心 出租 出让 成本核算 已缴交
保税物流园区 4#仓库土地 495.70 出租 出让 成本核算 已缴交

合计 18,111.22
注:发行人投资性房地产项目均为出让所得,并且项目出让金已全部缴交。

7、固定资产
最近三年及一期末,发行人固定资产账面价值分别为 1,073,110.71万元、1,040,207.60万元、1,073,307.73万元和 1,038,310.06万元,占总资产的比例分别为 50.50%、45.37%、44.73%和 38.62%。发行人固定资产主要为港务设施、库场设施、装卸搬运设备、船舶等。

2021年 9月末,发行人固定资产构成情况如下:
单位:万元
项目 原值 累计折旧及减值准备 账面净值
房屋及建筑物 115,597.12 23,261.83 92,335.28
港务设施 733,430.98 135,375.45 598,055.53
80,633.33 33,443.86 47,189.46
库场设施
374,857.08 166,828.87 208,028.21
装卸搬运设备
机器设备 70,304.87 37,716.59 32,588.28
船舶 61,333.03 37,660.10 23,672.92
18,519.66 11,746.70 6,772.96
运输工具
办公设备及其他 63,212.83 33,545.43 29,667.41 合计 1,517,888.90 479,578.84 1,038,310.06
2020年末,发行人固定资产构成情况如下:
单位:万元
项目 原值 累计折旧及减值准备 账面净值
房屋及建筑物 95,330.18 23,429.11 71,901.07
783,722.47 140,904.51 642,817.96
港务设施
106,733.73 33,147.28 73,586.45
库场设施
装卸搬运设备 348,004.71 152,489.22 195,515.49
机器设备 80,345.44 37,723.82 42,621.62
61,631.25 36,145.75 25,485.50
船舶
运输工具 18,585.09 10,918.26 7,666.82
办公设备及其他 35,535.20 21,822.41 13,712.79
项目 原值 累计折旧及减值准备 账面净值
合计 1,529,888.07 456,580.34 1,073,307.73
2019年末,发行人固定资产构成情况如下:
单位:万元
项目 原值 累计折旧及减值准备 账面净值
房屋及建筑物 78,078.45 20,250.09 57,828.36
739,520.96 122,242.55 617,278.42
港务设施
库场设施 102,627.09 28,976.59 73,650.50
装卸搬运设备 339,849.29 142,912.27 196,937.03
80,040.74 33,425.21 46,615.54
机器设备
61,631.25 33,185.36 28,445.88
船舶
运输工具 20,644.06 12,757.36 7,886.71
办公设备及其他 31,284.12 19,718.94 11,565.18
合计 1,453,675.97 413,468.36 1,040,207.60
2018年末,发行人固定资产构成情况如下:
单位:万元
项目 原值 累计折旧及减值准备 账面净值
75,349.99 16,644.19 58,705.80
房屋及建筑物
港务设施 737,757.59 103,502.03 634,255.56
库场设施 99,925.20 25,666.69 74,258.51
336,990.45 127,847.85 209,142.60
装卸搬运设备
73,449.51 30,504.55 42,944.96
机器设备
船舶 65,492.23 32,055.63 33,436.60
运输工具 20,875.26 12,627.09 8,248.17
办公设备及其他 29,987.75 17,869.24 12,118.51
合计 1,439,827.97 366,717.26 1,073,110.71
8、在建工程
最近三年及一期末,发行人在建工程账面价值分别为 101,880.13万元、131,082.86万元、96,322.46万元和 119,176.65万元,占总资产的比例分别为 4.79%、5.72%、4.01%和 4.43%。发行人在建工程主要为潮州港扩建货运码头工程、古雷港北港区 1#2#泊位等项目。

2019年末,发行人在建工程较上年末增加 29,202.73万元,增幅 28.66%,主要为古雷港北港区 1#2#泊位项目、海隆码头泊位建设工程项目、潮州港扩建货运码头工程项目等建设投入增加。2020年末,在建工程较年初减少 34,760.40万元,降幅 26.52%,主要是潮州港扩建货运码头工程完工。2021年 9月末,发行人在建工程较上年末增加 22,854.19万元,增幅 23.73%,主要系公司泊位建设工程等建设投入增加。

截至 2021年 9月末,发行人在建工程构成情况如下:
单位:万元、%
名称 金额 占比
古雷 1-2号泊位工程 63,965.75 53.67
华锦码头 4#泊位及回旋水域 23,009.47 19.31
智能化配套设施改造(2020) 5,296.83 4.44
110KV邮轮变电站 3,426.03 2.87
2,631.16 2.21
全回转拖轮建造项目
40T门座式起重机 2,070.72 1.74
潮州港务生产管理系统 816.57 0.69
厦门市海沧区港务物流有限公司#1、#3、#4仓库
772.46 0.65
2400KWP分布式光伏发电项目
695.73 0.58
U10(U8U9)危险品场整修改造
漳州台商投资区保税物流中心(B型)工程 657.51 0.55
其他 15,834.42 13.29
合计 119,176.65 100.00
9、无形资产
最近三年及一期末,发行人无形资产账面价值分别为 397,738.84万元、384,980.37万元、372,298.38万元和 364,798.29万元,占总资产的比例分别为18.72%、16.79%、15.52%和 13.57%。发行人无形资产主要包括土地使用权、岸线使用权等。

2021年 9月末,发行人无形资产构成情况如下:
单位:万元、%
项目 原值 累计摊销额 账面价值 占比
399,490.93 77,200.64 322,290.29 88.35
土地使用权
岸线使用权 42,267.99 6,935.68 35,332.31 9.69
海域使用权 6,357.09 2,693.44 3,663.65 1.00
计算机软件 12,122.34 8,610.30 3,512.05 0.96
合计 460,238.35 95,440.06 364,798.29 100.00
2020年末,发行人无形资产构成情况如下:
单位:万元、%
项目 原值 累计摊销额 账面价值 占比
土地使用权 409,670.37 82,290.66 327,379.71 87.93
岸线使用权 43,882.62 6,022.09 37,860.52 10.17
项目 原值 累计摊销额 账面价值 占比
海域使用权 3,896.97 632.32 3,264.66 0.88
计算机软件 11,596.14 7,802.66 3,793.48 1.02
合计 469,046.11 96,747.73 372,298.38 100.00
2019年末,发行人无形资产构成情况如下:
单位:万元、%
项目 原值 累计摊销额 账面价值 占比
土地使用权 411,165.85 72,165.84 339,000.01 88.06
岸线使用权 43,882.62 4,971.00 38,911.62 10.11
3,896.98 549.17 3,347.80 0.87
海域使用权
10,661.83 6,940.89 3,720.94 0.97
计算机软件
合计 469,607.27 84,626.90 384,980.37 100.00
2018年末,发行人无形资产构成情况如下:
单位:万元、%
项目 原值 累计摊销额 账面价值 占比
土地使用权 411,792.86 61,864.03 349,928.84 87.98
岸线使用权 43,882.62 3,916.66 39,965.96 10.05
4,625.62 473.24 4,152.39 1.04
海域使用权
计算机软件 9,671.83 5,980.17 3,691.66 0.93
合计 469,972.94 72,234.09 397,738.84 100.00
截至 2021年 9月末,发行人主要土地使用权明细表如下:
单位:万元
土地取 土地面积
序号 地块名称 土地使用权证号 入账价值
得方式 (平方米)
闽(2015)厦门市不动产
1 549,811.60 77,035.71
东渡 5-11#泊位港区用地 出让
权第 0005504号
海沧区嵩屿港区一期工程 厦地房证第地 00005747
2 出让 641,947.90 46,262.07
1-3号泊位 号
厦国土房证第 01300064
3 东渡 13-14#泊位 出让 208,370.00 28,074.47

厦国土房证第地
4 东渡 15-16#泊位 出让 164,366.70 21,556.21
00020810号
5 海沧港区 4#、5#泊位 出让 0105618 212,669.40 21,502.66
海沧区海沧港区 18号、 厦国土房证第地
6 出让 431,306.30 21,345.27
19号泊位 00010429号
海沧区海沧港区 7#泊位 闽(2016)厦门市不动产
7 126,503.57 19,195.06
出让
A1、A4子地块 权第 0141370号
8 0105620 180,116.20 18,447.21
海沧港区 6#泊位 A1地块 出让
土地取 土地面积
序号 地块名称 土地使用权证号 入账价值
得方式 (平方米)
湖里区东渡港区 18#多用 闽(2016)厦门市不动产
9 出让 220,346.95 16,243.69
途兼滚装功能泊位 权第 0134161号
厦国土房证第 01300068
10 109,997.00 14,861.24
东渡 12#泊位 出让

合计 2,845,435.62 284,523.59
发行人以上主要土地使用权均通过出让方式获取,截至本募集说明书签署日,土地出让金已全部缴交,土地使用权清晰,相关手续合法合规。

(二)负债结构分析
单位:万元、%
2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债
短期借款 232,926.52 16.86 192,605.64 16.99 224,701.35 21.42 206,221.25 22.37 应付票据 49,062.79 3.55 60,101.06 5.30 36,757.11 3.50 19,692.16 2.14 应付账款 166,685.67 12.06 133,108.59 11.74 89,663.42 8.55 80,005.54 8.68 71,636.53 5.18 58,909.47 5.20 41,741.78 3.98 40,320.17 4.37 合同负债
应付职工薪酬 27,265.98 1.97 28,214.94 2.49 24,262.08 2.31 23,487.15 2.55 应交税费 5,839.34 0.42 10,656.58 0.94 8,480.43 0.81 12,648.45 1.37 其他应付款 50,554.68 3.66 38,198.02 3.37 30,717.19 2.93 44,305.95 4.81 114,440.46 8.28 246,559.94 21.75 59,843.83 5.70 130,220.00 14.13 一年内到期的非流动负债
衍生金融负债 89.66 0.01 - - - - - -
其他流动负债 404,389.37 29.27 225,902.15 19.93 130,902.15 12.48 - - 流动负债合计 1,122,891.00 81.27 994,256.40 87.72 647,069.34 61.68 556,900.67 60.42 非流动负债
长期借款 90,297.12 6.53 87,852.89 7.75 105,754.86 10.08 49,316.93 5.35 租赁负债 2,921.56 0.21 5,111.59 0.45 18,121.35 1.73 - -
应付债券 119,900.10 8.68 - - 229,861.11 21.91 259,171.06 28.12 376.92 0.03 2 207.19 0.02 211.17 0.02 8,096.71 0.88
长期应付款
递延收益 5,813.42 0.42 6,152.91 0.54 5,887.87 0.56 5,998.01 0.65 递延所得税负债 39,564.42 2.86 39,869.81 3.52 42,169.19 4.02 42,183.06 4.58 非流动负债合计 258,873.54 18.73 139,194.39 12.28 402,005.55 38.32 364,765.77 39.58 负债合计 1,381,764.54 100.00 1,133,450.79 100.00 1,049,074.90 100.00 921,666.43 100.00 最近三年及一期末,发行人总负债分别为921,666.43万元、1,049,074.90万元、1,133,450.79万元和1,381,764.54万元,总负债规模总体呈增加趋势。

最近三年及一期末,发行人流动负债分别为 556,900.67万元、647,069.34万元、994,256.40万元和 1,122,891.00万元,占总负债比例分别为 60.42%、61.68%、87.72%和 81.27%。发行人流动负债主要由短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债构成。

最近三年及一期末,发行人非流动负债分别为364,765.77万元、402,005.55万元、139,194.39万元和258,873.54万元,占总负债比例分别为39.58%、38.32%、12.28%和18.73%。2020年末,发行人非流动负债较2019年末减少262,811.16万元,减幅65.38%,主要由于应付债券将于一年内到期,因此转入一年内到期的非流动负债。

2021年9月末,发行人非流动负债较2020年末增加119,679.15万元,增幅85.98%,主要系本期新发行中期票据“21国际港务MTN001”导致应付债券余额增加。非流动负债中主要由长期借款和应付债券构成。

主要负债情况具体分析如下:
1、短期借款
最近三年及一期末,发行人短期借款分别为 206,221.25万元、224,701.35万元、192,605.64万元和 232,926.52万元,占负债总额的比例分别为 22.37%、21.42%、16.99%和 16.86%。发行人短期借款主要为信用借款。

2020年末,发行人短期借款较年初减少 32,095.71万元,降幅 14.28%,短期借款下降,主要系发行人通过其他流动负责融资增加所致。

2、应付账款
最近三年及一期末,发行人应付账款分别为 80,005.54万元、89,663.42万元、133,108.59万元和 166,685.67万元,占总负债的比例分别为 8.68%、8.55%、11.74%和 12.06%。发行人应付账款主要由应付货款和应付海运费构成。2020年末,发行人应付账款较年初增加 43,445.17万元,增幅 48.45%,主要由于贸易业务规模增加,当期贸易业务新增的应付账款尚在信用期内未予结算。2021年 9月末,发行人应付账款较年初增加 33,577.08万元,增幅 25.23%,主要由于贸易业务规模增加所致。

(1)最近三年及一期末,发行人应付账款构成情况如下:
单位:万元
账龄 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
161,109.24 123,498.81 79,086.44 67,600.82
1年以内
2,659.48 6,416.60 6,994.14 7,012.18
1-2年
2-3年 160.83 1,631.30 1,973.43 1,717.88
账龄 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
3年以上 2,756.12 1,561.88 1,609.41 3,674.66
合计 166,685.67 133,108.59 89,663.42 80,005.54
(2)发行人应付账款余额前五名情况
2021年 9月末,发行人应付账款余额前五名情况如下:
单位:万元、%
公司名称 账面余额 占比
Epic Wine Pty Ltd 19,821.20 11.89
TRANSAMINE TRADING SA 7,586.77 4.55
浙江红狮能源有限公司 7,246.62 4.35
Hartree Metals LLC 7,103.85 4.26
GLENCORE INTERNATIONAL AG 4,843.95 2.91
合计 46,602.39 27.96
2020年末,发行人应付账款余额前五名情况如下:
单位:万元、%
公司名称 账面余额 占比
安域资源 ARES REPCO LIMITED 10,986.85 8.25
利胜地中海航运(上海)有限公司 10,688.80 8.03
CHINA UNION (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) COMPANY
7,867.72 5.91
LIMITED
BIG SPREAD INTERNATIONAL LTD. 5,250.35 3.94
SANYEE RESOURCE LIMITED 2,933.96 2.20
合计 37,727.67 28.34
2019年末,发行人应付账款余额前五名情况如下:
单位:万元、%
公司名称 账面余额 占比
安域资源 ARES REPCO LIMITED 8,311.00 9.00
Yancoal International Trading Co., Limited 4,585.03 4.97
利胜地中海航运(上海)有限公司 4,474.32 4.85
SHEN HUA HONG KONG INTERNATIONAL TRADING LIMITED 4,365.93 4.73 浙江物产环保能源股份有限公司 2,035.37 2.20
合计 23,771.65 25.75
2018年末,发行人应付账款余额前五名情况如下:
单位:万元、%
公司名称 账面余额 占比
3,640.14 3.65
利胜地中海航运(上海)有限公司
安域资源 ARES REPCO LIMITED 3,172.28 3.18
公司名称 账面余额 占比
厦门金圆产业发展有限公司 2,424.00 2.43
VINMAR INTERNATIONAL LTD. 1,617.16 1.62
1,435.45 1.44
长荣海运
合计 12,289.03 12.33
3、合同负债
最近三年及一期末,发行人合同负债分别为 40,320.17万元、41,741.78万元、58,909.47万元和 71,636.53万元,占总负债的比例分别为 4.37%、3.98%、5.20%和 5.18%。2020年末,发行人合同负债较年初增加 17,167.69万元,涨幅 41.13%,主要系贸易业务增长所致。2021年 9月末,发行人合同负债较年初增加 12,727.06万元,增幅 21.60%,主要原因是贸易业务预售货款增加所致。

最近三年及一期末,发行人合同负债按账龄分析情况如下:
单位:万元、%
2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1年以内 71,168.95 99.35 58,561.91 99.41 41,609.01 99.68 40,122.60 99.51 380.46 0.53 260.45 0.44 11.80 0.03 124.99 0.31
1到 2年
2到 3年 10.54 0.01 10.54 0.02 70.46 0.17 67.28 0.17
3年以上 76.58 0.11 76.58 0.13 50.52 0.12 5.30 0.01
合计 71,636.53 100.00 58,909.47 100.00 41,741.78 100.00 40,320.17 100.00 4、其他应付款
最近三年及一期末,发行人其他应付款分别为 44,305.95万元、30,717.19万元、38,198.02万元和 50,554.68万元,占总负债的比例分别为 4.81%、2.93%、3.37%和 3.66%,发行人其他应付款主要由应付工程建设款、应付利息、应付股利等构成。2019年末,发行人其他应付款较上年末减少 13,588.76万元,减幅30.67%,主要由于应付工程建设款项、业务合并应付款项减少。2021年 9月末,发行人其他应付款较年初增加 12,356.66万元,增幅 32.35%,主要系应付工程建设款项增加所致。

最近三年末,发行人其他应付款具体明细如下:
单位:万元
项目 2020年末 2019年末 2018年末
应付工程建设款 11,740.40 6,828.35 9,782.39
应付利息 1,964.24 6,729.81 6,875.17
项目 2020年末 2019年末 2018年末
业务合并应付款项 4,631.08 6,256.08 11,456.08
应付股利 3,267.27 5,376.10 6,390.34
3,475.88 2,511.37 3,591.05
收到的定金、押金及保证金
应付关联方 4,121.01 1,826.53 1,357.69
应付代垫款 2,028.10 81.64 100.61
应付补贴款 1,571.80 - -
246.75 382.80 802.43
预提费用
应付保险费 39.07 52.16 96.27
应付港务费、港建费 - 19.83 47.67
应付设施保安费 - - 25.93
5,112.44 652.52 3,780.31
其他
合计 38,198.02 30,717.19 44,305.95
2021年 9月末,发行人其他应付款前五大明细表如下:
单位:万元,%
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占比
厦门外代东亚物流有限公司 往来款 1,600.00 1年以内 3.16
福建农灵生物技术有限公司 投标/履约保证金 624.44 1年以内 1.24 厦门佰煤能源有限公司 投标/履约保证金 397.96 1年以内 0.79
湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 货款保证金 259.81 1年以内 0.51 厦门市港务保合物流有限公司 往来款 258.37 2-3年 0.51
合计 3,140.58 6.21
2020年末,发行人其他应付款前五大明细表如下:
单位:万元,%
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占比
3,700.90 9.69
石狮市华宝集团有限公司 股权收购款 1年以内
厦门路桥翔通股份有限公司 股权收购款 1,830.67 1年以内 4.79
订舱押金 代收代付款 899.40 1年以内 2.35
厦门海东辰集装箱服务有限公司 代收代付款 773.24 1年以内 2.02 厦门厦工国际贸易有限公司 往来款 688.03 1年以内 1.80
合计 7,892.24 20.66
5、一年内到期的非流动负债
最近三年及一期末,发行人一年内到期的非流动负债分别为 130,220.00万元、59,843.83万元、246,559.94万元和 114,440.46万元,占总负债的比例分别为14.13%、5.70%、21.75%和 8.28%。2019年末,发行人一年内到期的非流动负债较上年末减少 70,376.17万元,减幅 54.04%,主要由于“16厦港 01”和“16厦港 02”部分投资者回售债券,剩余未回售部分转入应付债券,以及偿还部分一年内到期的长期借款。2020年末,发行人一年内到期的非流动负债较年初增加186,716.11万元,增幅 312.01%,主要由于子公司发行的公司债券“16厦港 01”、“16厦港 02”和发行人发行的“18厦港 01”、“18厦港 02”即将到期,因此从应付债券转入一年内到期的非流动负债。2021年 9月末,发行人一年内到期的非流动负债较年初减少 132,119.48万元,减幅 53.59%,主要由于一年内到期的应付债券到期偿付。

最近三年及一期末,发行人一年内到期的非流动负债具体明细如下: 单位:万元
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
一年内到期的长期借款 107,722.62 4,912.12 3,569.35 20,499.44 一年内到期的租赁负债 6,717.84 6,911.23 6,327.74 -
一年内到期的应付债券 - 234,736.59 49,946.74 109,720.56
合计 114,440.46 246,559.94 59,843.83 130,220.00
6、其他流动负债
最近三年及一期末,发行人其他流动负债分别为 0.00万元、130,902.15万元、225,902.15万元和 404,389.37万元,占总负债的比例分别为 0.00%、12.48%、19.93%和 29.27%。2019年末,发行人其他流动负债较年初增加 130,902.15万元,增幅 100.00%;2020年末,发行人其他流动负债较年初增加 95,000.00万元,增幅 72.57%;2021年 9月末,发行人其他流动负债较年初增加 178,487.22万元,增幅 79.01%。发行人各期末其他流动负债增加均主要由于当期新发行超短期融资券。

最近三年及一期末,发行人其他流动负债具体明细如下:
单位:万元
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
超短期融资券 403,487.22 225,000.00 130,000.00 -
预计负债 902.15 902.15 902.15 -
合计 404,389.37 225,902.15 130,902.15 -
7、长期借款
最近三年及一期末,发行人长期借款分别为 49,316.93万元、105,754.86万元、87,852.89万元和 90,297.12万元,占总负债的比例分别为 5.35%、10.08%、7.75%和 6.53%。

2019年末,发行人长期借款较上年末增加 56,437.93万元,增幅 114.44%,主要由于发行人为满足长期建设资金需求而新增部分银行借款。

最近三年及一期末,发行人长期借款构成情况如下:
单位:万元
项目 2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
15,681.94 26,039.59 51,975.02 8,400.00
信用借款-人民币
担保借款-人民币 21,448.15 46,394.13 42,541.26 35,834.31
抵押借款-人民币 6,314.00 15,419.16 9,600.25 2,207.56
担保借款-美元 - - 1,638.33 2,875.07
46,853.03 - - -
质押借款
小计 90,297.12 87,852.89 105,754.87 49,316.93
8、应付债券
最近三年及一期末,发行人应付债券账面价值分别为 259,171.06万元、229,861.11万元、0.00万元和 119,900.10万元,占总负债的比例分别为 28.12%、21.91%、0.00%和 8.68%。

2019年末,发行人应付债券较上年末减少 29,309.95万元,减幅 11.31%,主要是由于“17厦港 01”转入一年内到期的非流动负债。2020年末,发行人应付债券较上年末减少 229,861.11万元,降幅 100.00%,主要是由于子公司发行的公司债券“16厦港 01”、“16厦港 02”和发行人发行的“18厦港 01”、“18厦港 02”转至一年内到期的非流动负债。2021年 9月末,发行人应付债券较上年末增加 119,900.10万元,增幅 100.00%,主要系新发行中期票据“21国际港务MTN001”。

(三)盈利能力分析
最近三年及一期,公司的主要盈利指标如下表所示:
单位:万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,927,571.98 1,774,622.48 1,399,020.75 1,296,683.19 1,802,118.45 1,635,976.19 1,257,928.23 1,161,677.43
营业成本
税金及附加 3,211.01 4,323.91 3,691.24 4,065.92
3,151.30 2,502.07 5,096.57 3,494.13
销售费用
管理费用 36,469.18 49,275.93 43,664.69 41,994.47
15,946.10 26,117.82 24,031.19 29,717.37
财务费用
投资收益 5,448.86 6,671.54 7,219.04 6,190.25
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
其他收益 10,260.73 23,508.08 22,148.05 19,679.24
营业外收入 2,081.34 2,232.38 2,271.75 1,505.18
营业外支出 229.18 897.81 1,947.11 603.05
利润总额 79,051.18 82,373.14 90,032.28 80,698.68
净利润 60,113.46 61,319.27 66,816.43 55,551.62
1、营业收入
最近三年及一期,发行人营业收入分别为 1,296,683.19万元、1,399,020.75万元、1,774,622.48万元和 1,927,571.98万元。发行人营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,具体构成如下:
单位:万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
1,911,006.59 1,769,173.79 1,393,310.54 1,291,653.93
主营业务收入
其他业务收入 16,565.39 5,448.69 5,710.21 5,029.26
合计 1,927,571.98 1,774,622.48 1,399,020.75 1,296,683.19
发行人主营业务收入主要包括港口综合物流收入、贸易收入、建材收入;其他业务收入主要为租赁收入。

最近三年及一期,发行人主营业务收入具体构成如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
港口综合物流 307,080.54 16.07 373,167.88 21.10 370,178.24 26.57 356,337.56 27.59 贸易 1,603,926.05 83.93 1,354,024.43 76.53 977,187.83 70.13 906,551.35 70.19 建材 - - 41,981.48 2.37 45,944.47 3.30 28,765.02 2.23
合计 1,911,006.59 100.00 1,769,173.79 100.00 1,393,310.54 100.00 1,291,653.93 100.00 报告期内,发行人各项主营业务收入具体分析如下:
(1)港口综合物流收入
最近三年及一期,发行人港口综合物流收入分别为 356,337.56万元、370,178.24万元、373,167.88万元和 307,080.54万元,占主营业务收入的比例分别为 27.59%、26.57%、21.10%和 16.07%,收入水平整体呈小幅上升趋势。

发行人港口综合物流收入包括装卸堆存收入、拖轮业务收入、理货业务收入、代理业务收入、物流运输收入和物流延伸服务收入。最近三年及一期,发行人港口综合物流收入具体情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
装卸堆存 227,027.84 73.93 289,909.42 77.69 282,431.17 76.30 255,084.50 71.59 物流运输 22,741.23 7.41 31,646.36 8.48 31,555.13 8.52 38,235.43 10.73 拖轮业务 22,489.19 7.32 25,376.32 6.80 26,181.21 7.07 24,624.38 6.91 13,912.56 4.53 11,912.69 3.19 12,025.40 3.25 18,161.51 5.10 代理业务
9,490.75 3.09 11,374.42 3.05 11,001.75 2.97 10,907.83 3.06
理货业务
物流延伸
11,418.97 3.72 2,948.67 0.79 6,983.59 1.89 9,323.90 2.62
服务
合计 307,080.54 100.00 373,167.88 100.00 370,178.24 100.00 356,337.56 100.00 1)装卸堆存业务
最近三年及一期,发行人装卸堆存业务收入分别为 255,084.50万元、282,431.17万元、289,909.42万元和 227,027.84万元,占港口综合物流业务收入的比例分别为 71.59%、76.30%、77.69%和 73.93%,装卸堆存业务收入呈稳中有升趋势,主要受益于港口货物吞吐量的增加和综合船时效率的提高。

2)物流运输业务收入
最近三年及一期,发行人港口物流运输业务收入分别为 38,235.43万元、31,555.13万元、31,646.36万元和 22,741.23万元,占港口综合物流业务收入的比例分别为 10.73%、8.52%、8.48%和 7.41%,收入规模略有波动但总体变动不大。

3)拖轮业务收入
最近三年及一期,发行人拖轮业务收入分别为 24,624.38万元、26,181.21万元、25,376.32万元和 22,489.19万元,占港口综合物流业务收入的比例分别为6.91%、7.07%、6.80%和 7.32%,收入规模基本保持稳定。

4)代理业务收入
最近三年及一期,发行人代理业务收入分别为 18,161.51万元、12,025.40万元、11,912.69万元和 13,912.56万元,占港口综合物流业务收入的比例分别为5.10%、3.25%、3.19%和 4.53%,收入规模呈下降趋势。2019年度,发行人货运和船舶代理业务收入同比减少 6,136.11万元,减幅 33.79%,主要由于代理业务规模有所下降。

5)理货业务收入
最近三年及一期,理货业务收入规模分别为 10,907.83万元、11,001.75万元、2.97%、3.05%和 3.09%,收入规模呈稳中有升趋势。

6)物流延伸服务业务收入
最近三年及一期,发行人物流延伸业务收入分别为 9,323.90万元、6,983.59万元、2,948.67万元和 11,418.97万元,占港口综合物流业务收入的比例分别为2.62%、1.89%、0.79%和 3.72%,收入规模总体占比较小。

(2)贸易
最近三年及一期,发行人贸易收入分别为 906,551.35万元、977,187.83万元、1,354,024.43万元和 1,603,926.05万元,占主营业务收入的比例分别为 70.19%、70.13%、76.53%和 83.93%,收入水平稳中有升,得益于全球经济逐渐回暖,贸易形势好转,发行人主动扩大贸易业务规模,使得贸易营业收入大幅上涨。

(3)建材
最近三年及一期,发行人建材收入分别为 28,765.02万元、45,944.47万元、41,981.48万元和 0.00万元,占主营业务收入的比例分别为 2.23%、3.30%、2.37%和 0.00%。2019年度,建材收入同比增加 17,179.45万元,增幅 59.72%,主要由于 2018年 4月新成立的厦门港务建材供应链有限公司的粉料业务收入增加。发行人的建材销售业务主要由其控股子公司厦门港务发展下属子公司厦门市路桥建材有限公司(以下简称“路桥建材”)负责经营。2020年 12月 24日,为优化发行人投资结构,提升财务绩效,更好聚焦发展港口物流主业,发行人将持有的厦门市路桥建材有限公司 95%的股权与厦门路桥翔通股份有限公司进行股权整合,股权整合后,路桥建材不再纳入发行人合并范围,因此 2021年 1-9月无建材业务收入。

2、营业成本
最近三年及一期,发行人营业成本分别为 1,161,677.43万元、1,257,928.23万元、1,635,976.19万元和 1,802,118.45万元。发行人营业收入成本包括主营业务成本和其他业务成本,具体构成如下:
单位:万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
主营业务成本 1,797,158.07 1,631,417.90 1,253,495.20 1,157,774.05 其他业务成本 4,960.38 4,558.29 4,433.03 3,903.38
合计 1,802,118.45 1,635,976.19 1,257,928.23 1,161,677.43
发行人主营业务成本主要包括港口综合物流成本、贸易成本、建材成本,具体构成如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
港口综合物流 205,238.89 11.42 258,237.57 15.83 247,837.14 19.77 235,949.76 20.38 1,591,919.17 88.58 1,333,551.44 81.74 963,088.53 76.83 895,245.21 77.32 贸易
建材 - - 39,628.89 2.43 42,569.53 3.40 26,579.08 2.30
合计 1,797,158.07 100.00 1,631,417.90 100.00 1,253,495.20 100.00 1,157,774.05 100.00 报告期内,发行人各项主营业务成本具体分析如下:
(1)港口综合物流
最近三年及一期,发行人港口综合物流成本分别为 235,949.76万元、247,837.14万元、258,237.57万元和 205,238.89万元,占主营业务成本的比例分别为 20.38%、19.77%、15.83%和 11.42%,成本水平总体呈上升趋势,与港口综合物流收入变动趋势一致。具体变动原因请参考前述对于港口综合物流业务收入的变动分析。

发行人港口综合物流成本包括装卸堆存成本、拖轮成本、理货成本、代理成本、物流运输成本和物流延伸服务成本。最近三年及一期,发行人港口综合物流成本具体情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
143,490.22 69.91 191,856.82 74.30 187,764.09 75.76 163,845.92 69.44 装卸堆存
物流运输 21,599.49 10.52 30,881.99 11.96 31,010.81 12.51 36,868.63 15.63 拖轮业务 14,910.47 7.26 17,739.09 6.87 14,765.11 5.96 14,633.69 6.20 代理业务 9,526.39 4.64 7,977.41 3.09 5,191.84 2.09 12,192.14 5.17 5,596.47 2.73 7,527.31 2.91 6,430.86 2.59 6,107.69 2.59
理货业务
物流延伸
10,115.85 4.93 2,254.95 0.87 2,674.42 1.08 2,301.69 0.98
服务
合计 205,238.89 100.00 258,237.57 100.00 247,837.13 100.00 235,949.76 100.00 1)装卸堆存业务成本
最近三年及一期,发行人装卸堆存业务成本分别为 163,845.92万元、187,764.09万元、191,856.82万元和 143,490.22万元,占港口综合物流业务成本的比例分别为 69.44%、75.76%、74.30%和 69.91%,成本规模呈稳中有升趋势,与收入规模变动趋势一致。

2)物流运输业务成本
最近三年及一期,发行人物流运输业务成本分别为 36,868.63万元、31,010.81万元、30,881.99万元和 21,599.49万元,占港口综合物流业务成本的比例分别为15.63%、12.51%、11.96%和 10.52%,成本规模呈小幅下降趋势。

3)拖轮业务成本
最近三年及一期,发行人拖轮业务成本分别为 14,633.69万元、14,765.11万元、17,739.09万元和 14,910.47万元,占港口综合物流业务成本的比例分别为6.20%、5.96%、6.87%和 7.26%,成本规模总体变动不大。

4)代理业务成本
最近三年及一期,发行人代理业务成本分别为 12,192.14万元、5,191.84万元、7,977.41万元和9,526.39万元,占港口综合物流业务成本的比例分别为5.17%、2.09%、3.09%和 4.64%。2019年度,发行人代理业务成本较上年同比减少 7,000.30万元,减幅 57.42%,主要由于业务规模有所缩减,与代理业务收入变动趋势一致。2020年度,代理业务成本较 2019年增加 2,785.57万元,涨幅 53.65%,主要由于疫情导致的成本支出增加。

5)理货业务成本
最近三年及一期,发行人理货业务成本分别为 6,107.69万元、6,430.86万元、7,527.31和 5,596.47万元,占港口综合物流业务成本的比例分别为 2.59%、2.59%、2.91%和 2.73%,成本规模呈上涨趋势,与收入规模趋势一致,但整体占比较小。

6)物流延伸服务业务成本
最近三年及一期,发行人物流延伸业务成本分别为 2,301.69万元、2,674.42万元、2,254.95万元和10,115.85万元,占港口综合物流成本的比例分别为0.98%、1.08%、0.87%和 4.93%,成本规模呈波动趋势但总体占比较小。

(2)贸易
最近三年及一期,发行人贸易成本分别为 895,245.21万元、963,088.53万元、1,333,551.44万元和 1,591,919.17万元,占主营业务成本的比例分别为 77.32%、76.83%、81.74%和 88.58%。随着发行人贸易业务规模的扩大,贸易业务成本逐年增加,变动趋势与贸易业务收入变动趋势一致。

(3)建材
最近三年及一期,发行人建材业务成本分别为 26,579.08万元、42,569.53万元、39,628.89万元和 0.00万元,占主营业务收入的比例分别为 2.30%、3.40%、2.43%和 0.00%。发行人建材成本水平变动趋势与收入变动趋势一致,具体变动原因请参考前述对于建材业务收入的变动分析。

3、毛利润及毛利率
最近三年及一期,发行人毛利润及毛利率整体情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
毛利
毛利润 占比 毛利润 占比 毛利率 毛利润 占比 毛利率 毛利润 占比 毛利率 率
主营业务 113,848.52 90.75 5.96 137,755.89 99.36 7.79 139,815.34 99.09 10.03 133,879.88 99.17 10.36 其他业务 11,605.01 9.25 70.06 890.40 0.64 16.34 1,277.18 0.91 22.37 1,125.88 0.83 22.39 合计
125,453.53 100.00 6.51 138,646.29 100.00 7.81 141,092.52 100.00 10.09 135,005.76 100.00 10.41 最近三年及一期,发行人营业毛利润分别为 135,005.76万元、141,092.52万元、138,646.29万元和 125,453.53万元,毛利润基本保持稳定;营业毛利率分别为 10.41%、10.09%、7.81%和 6.51%,呈下降趋势,主要原因为毛利率较低的贸易业务快速增长,贸易业务占比增加导致整体毛利率下降。

最近三年及一期,发行人主营业务毛利润分别为 133,879.88万元、139,815.34万元、137,755.89万元和 113,848.52万元,基本保持稳定;主营业务毛利率分别为 10.36%、10.03%、7.79%和 5.96%,呈下降趋势,主要原因为毛利率较低的贸易业务快速增长,贸易业务占比增加导致整体毛利率下降。

最近三年及一期,发行人主营业务毛利润及毛利率整体情况如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
毛利润 占比 毛利率 毛利润 占比 毛利率 毛利润 占比 毛利率 毛利润 占比 毛利率 港口综合
101,841.64 89.45 33.16 114,930.31 83.43 30.80 122,341.10 87.50 33.05 120,387.80 89.92 33.78 物流
贸易 12,006.88 10.55 0.75 20,472.98 14.86 1.51 14,099.30 10.08 1.44 11,306.14 8.44 1.25 - - - 2,352.60 1.71 5.60 3,374.94 2.41 7.35 2,185.94 1.63 7.60 建材
合计 113,848.52 100.00 5.96 137,755.89 100.00 7.79 139,815.34 100.00 10.03 133,879.88 100.00 10.36 (1)港口综合物流
最近三年及一期,发行人港口综合物流业务毛利润分别为 120,387.80万元、122,341.10万元、114,930.31万元和 101,841.65万元,呈小幅波动趋势。

最近三年及一期,发行人港口综合物流业务毛利率分别为 33.78%、33.05%、30.80%和 33.16%,2020年受疫情影响,毛利率有所下滑,但整体维持在较好水平。

最近三年及一期,发行人港口综合物流业务各细分业务板块毛利润及毛利率具体明细如下:
单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
毛利 毛利 毛利 毛利
毛利润 占比 毛利润 占比 毛利润 占比 毛利润 占比
率 率 率 率
装卸堆存 83,537.62 82.03 36.80 98,052.61 85.31 33.82 94,667.08 77.38 33.52 91,238.58 75.79 35.77 物流运输 1,141.74 1.12 5.02 764.37 0.67 2.42 544.32 0.44 1.72 1,366.80 1.14 3.57 拖轮业务 7,578.72 7.44 33.70 7,637.23 6.65 30.10 11,416.10 9.33 43.60 9,990.69 8.30 40.57 代理业务 4,386.17 4.31 31.53 3,935.27 3.42 33.03 6,833.56 5.59 56.83 5,969.37 4.96 32.87 理货业务 3,894.28 3.82 41.03 3,847.11 3.35 33.82 4,570.89 3.74 41.55 4,800.14 3.99 44.01 物流延伸
1,303.12 1.28 11.41 693.73 0.60 23.53 4,309.17 3.52 61.70 7,022.21 5.83 75.31 服务
合计 101,841.65 100.00 33.16 114,930.32 100.00 30.80 122,341.11 100.00 33.05 120,387.79 100.00 33.78
1)装卸堆存业务
最近三年及一期,发行人装卸堆存业务毛利润分别为 91,238.58万元、94,667.08万元、98,052.61万元和 83,537.62万元,占港口综合物流毛利润的比例分别为 75.79%、77.38%、85.31%和 82.03%,毛利润水平总体变动不大。

最近三年及一期,发行人装卸堆存业务毛利率分别为 35.77%、33.52%、33.82%和 36.80%,最近三年毛利率水平略有下降,但总体变动不大。

2)物流运输业务
最近三年及一期,发行人物流运输业务毛利润分别为 1,366.80万元、544.32万元、764.37万元和 1,141.74万元,占港口综合物流毛利润的比例分别为 1.14%、0.44%、0.67%和 1.12%,呈波动趋势。2019年度,发行人物流运输业务毛利润较2018年度下降 822.48万元,降幅 60.18%,主要由于受国家环保政策影响,石材出口量下滑。

最近三年及一期,发行人物流运输业务毛利率分别为 3.57%、1.72%、2.42%和 5.02%,毛利率水平呈波动趋势,2019年毛利率水平较 2018年降幅明显,主要由于石材出口业务量减少。

3)拖轮业务
最近三年及一期,发行人拖轮业务毛利润分别为 9,990.69万元、11,416.10万元、7,637.23万元和 7,578.72万元,占港口综合物流毛利润的比例分别为 8.30%、9.33%、6.65%和7.44%。最近三年及一期,发行人拖轮业务毛利率分别为40.57%、43.60%、30.10%和 33.70%,毛利润和毛利率水平总体呈波动趋势。2020年度,发行人拖轮业务毛利润较上年下降 3,778.87万元,降幅 33.10%,毛利率水平较上年下降 13.50%,主要由于疫情影响导致拖轮业务毛利润和毛利率下降。

4)代理业务
最近三年及一期,发行人代理业务毛利润分别为 5,969.37万元、6,833.56万元、3,935.27万元和 4,386.17万元,占港口综合物流毛利润的比例分别为 4.96%、5.59%、3.42%和4.31%。最近三年及一期,发行人代理业务毛利率分别为32.87%、56.83%、33.03%和 31.53%。毛利润水平和毛利率水平呈波动趋势。2020年度,发行人代理业务毛利润较 2019年度下降 2,898.29万元,降幅 42.41%,毛利率下降 23.80%,主要由于疫情影响导致代理服务需求减少。

5)理货业务
最近三年及一期,发行人理货业务毛利润分别为 4,800.14万元、4,570.89万元、3,847.11万元和 3,894.28万元,占港口综合物流毛利润的比例分别为 3.99%、3.74%、3.35%和3.82%。最近三年及一期,发行人理货业务毛利率分别为44.01%、41.55%、33.82%和 41.03%,毛利润水平和毛利率水平呈下降趋势。

6)物流延伸服务业务
最近三年及一期,发行人物流延伸服务业务毛利润分别为 7,022.21万元、4,309.17万元、693.73万元和 1,303.12万元,占港口综合物流毛利润的比例分别为 5.83%、3.52%、0.60%和 1.28%。最近三年及一期,发行人物流延伸服务业务毛利率分别为 75.31%、61.70%、23.53%和 11.41%。最近三年发行人物流延伸服务业务毛利润水平和毛利率水平呈下降趋势,主要由于物流延伸服务业务的规模有所下降。

(2)贸易
最近三年及一期,发行人贸易业务毛利润分别为 11,306.14万元、14,099.30万元、20,472.98万元和 12,006.88万元,毛利率分别为 1.25%、1.44%、1.51%和0.75%。近几年,发行人贸易业务毛利润上涨,主要得益于全球经济逐渐回暖,贸易形势好转,加之发行人主动扩大贸易业务规模,使得贸易业务毛利润上涨。

(3)建材
最近三年及一期,发行人建材业务毛利润分别为 2,185.94万元、3,374.94万元、2,352.60万元和 0.00万元,呈波动趋势,主要由于原材料价格变动。

最近三年及一期,发行人建材业务毛利率分别为 7.60%、7.35%、5.60%和0.00%,呈下降趋势,主要受环保政策趋严导致的水泥、砂石价格上涨,引起混凝土原材料成本上升等因素影响,公司建材业务盈利空间持续压缩。

4、期间费用
最近三年及一期,发行人期间费用以及占营业总收入比例情况如下: 单位:万元、%
2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
营收 营收 营收 营收
金额 金额 金额 金额
占比 占比 占比 占比
销售费用 3,151.30 0.16 2,502.07 0.14 5,096.57 0.36 3,494.13 0.27 36,469.18 1.89 49,275.93 2.78 43,664.69 3.12 41,994.47 3.24 管理费用
财务费用 15,946.10 0.83 26,117.82 1.47 24,031.19 1.72 29,717.37 2.29 合计 55,566.58 2.88 77,895.82 4.39 72,792.45 5.20 75,205.97 5.80 最近三年及一期,发行人期间费用合计分别为 75,205.97万元、72,792.45万元、77,895.82万元和 55,566.58万元,营收占比(期间费用合计占当期营业收入的比例)分别为 5.80%、5.20%、4.39%和 2.88%。各项费用具体分析如下: (1)销售费用
最近三年及一期,发行人的销售费用分别为 3,494.13万元、5,096.57万元、2,502.07万元和 3,151.30万元,占营业收入的比例分别为 0.27%、0.36%、0.14%和 0.16%,整体呈波动趋势。2019年度,发行人销售费用同比增加 1,602.44万元,增幅 45.86%,主要由于仓储费、运费以及人工成本增加。2020年度,发行人销售费用较 2019年度减少 2,594.50元,减幅 50.91%,主要为 2020年度贸易业务相关仓储费等重分类至营业成本所致。

(2)管理费用
最近三年及一期,发行人的管理费用分别为 41,994.47万元、43,664.69万元、49,275.93万元和 36,469.18万元,占营业收入的比例分别为 3.24%、3.12%、2.78%和 1.89%,总体呈上升趋势,主要由于管理费用中职工薪酬有所增加。

最近三年及一期,发行人管理费用构成情况如下:
单位:万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
22,608.08 27,210.22 24,690.57 23,570.90
职工薪酬
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
折旧与摊销 7,687.19 10,121.33 9,871.61 9,747.86
中介费 1,214.83 1,629.97 1,849.72 1,429.11
4,959.07 10,314.41 7,252.79 7,246.60
其他
合计 36,469.18 49,275.93 43,664.69 41,994.47
(3)财务费用
最近三年及一期,发行人的财务费用分别为 29,717.37万元、24,031.19万元、26,117.82万元和 15,946.10万元,占营业收入的比例分别为 2.29%、1.72%、1.47%和 0.83%,呈下降趋势。

最近三年及一期,发行人财务费用构成情况如下:
单位:万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
利息费用 25,741.96 27,575.41 24,752.63 30,907.80
利息收入 -9,635.17 -2,728.67 -1,938.40 -2,127.31
汇兑损益 -1,645.74 16.21 53.16 253.42
1,485.05 1,254.87 1,163.80 683.46
其他
15,946.10 26,117.82 24,031.19 29,717.37
合计
5、投资收益
最近三年及一期,发行人投资收益分别为 6,190.25万元、7,219.04万元6,671.54万元和 5,448.86万元。2019年,发行人投资收益较去年上涨 1,028.79万元,增幅 16.62%,主要来自于期货公允价值及股息收入增加。

最近三年,发行人投资收益的构成明细如下:
单位:万元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
6,549.87 2,416.49 5,660.52
理财产品
期货公允价值变动收益 -2,738.63 2,118.84 -
股息收入 318.85 1,223.27 965.45
权益法核算的长期股权投资收益 1,400.64 510.00 -843.37
1,237.91 - -
处置子公司
其他 -97.10 950.44 407.65
合计 6,671.54 7,219.04 6,190.25
6、其他收益
最近三年及一期,发行人其他收益分别为 19,679.24万元、22,148.05万元、23,508.08万元和 10,260.73万元,呈逐年增加趋势,主要由于发行人业务的稳步发展取得了政策的稳定支持。发行人其他收益主要为内贸集装箱补贴、市场扶持奖金等。

最近三年,发行人其他收益具体明细如下:
单位:万元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
8,228.61 1,031.73 -
异地货源业务补贴
内贸集装箱补贴 6,730.91 10,645.60 9,250.07
市场扶持奖金 422.28 2,664.16 1,174.22
厦门港口管理局中转补贴 514.77 2,637.21 2,804.36
- 2,091.99 2,261.60
港航发展补贴
5,327.71 1,437.46 1,861.40
运输补贴
其他 2,283.80 1,639.90 2,327.59
合计 23,508.08 22,148.05 19,679.24
(四)现金流量分析
最近三年及一期,发行人现金流量情况如下:
单位:万元
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动现金流入小计 2,172,490.67 1,784,413.18 1,624,770.48 1,514,660.26 2,002,558.38 1,614,526.61 1,463,344.94 1,391,336.16
经营活动现金流出小计
169,932.30 169,886.57 161,425.54 123,324.10
经营活动产生的现金流净额
投资活动现金流入小计 204,033.53 51,644.14 86,278.39 160,472.89 投资活动现金流出小计 110,206.09 252,226.41 166,162.86 245,481.05 投资活动产生的现金流量净额 93,827.44 -200,582.28 -79,884.47 -85,008.16 1,117,829.90 958,600.44 763,464.43 621,271.02
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计 978,319.08 1,044,580.71 724,970.19 658,702.66 筹资活动产生的现金流量净额 139,510.82 -85,980.26 38,494.24 -37,431.64 汇率变动对现金及
1,404.66 -881.80 144.45 144.13
现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额 404,675.21 -117,557.77 120,179.76 1,028.43 70,785.31 188,343.08 68,163.32 67,134.89
年初现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额 475,460.52 70,785.31 188,343.08 68,163.32 1、经营活动产生的现金流量分析
最近三年及一期,发行人经营活动现金流量净额分别为 123,324.10万元、161,425.54万元、169,886.57万元和 169,932.30万元,近三年发行人的经营活动现金流呈逐年上升的趋势。2019年,公司经营性净现金流较上年同期增长38,101.44万元,涨幅 30.90%。2020年,公司经营性净现金流较上年增长 8,461.03万元,涨幅 5.24%。由于主营业务保持稳健,发行人最近三年的经营活动产生现金流较为平稳,现金流情况较好。

最近三年及一期,发行人经营活动现金流入金额分别为 1,514,660.26万元、1,624,770.48万元、1,784,413.18万元和 2,172,490.67万元,逐年增加,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加。

最近三年及一期,发行人经营活动现金流出金额分别为 1,391,336.16万元、1,463,344.94万元、1,614,526.61万元和 2,002,558.38万元,逐年增加,主要由于购买商品、接收劳务支付的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量分析
最近三年及一期,发行人投资活动产生的现金流量净额的金额分别为 -85,008.16万元、-79,884.47万元、-200,582.28万元和 93,827.44万元,发行人投资活动产生的现金流量净额均为净流出,主要是由于发行人相关港口建设项目的持续投入导致购建固定资产、无形资产所支付的现金金额较大。2019年,发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,123.69万元,主要是本期发行人赎回理财产品所收到的现金比上年同期增加所致。2020年,发行人投资活动产生的现金流量净额较上年减少 120,697.81万元,变动幅度 151.09%,主要是购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金支出增加所致。2021年1-9月,发行人投资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要是处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收回现金所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析
最近三年及一期,发行人筹资活动产生的现金流量净额的金额分别为 -37,431.64万元、38,494.24万元、-85,980.27万元和 139,510.82万元。2019年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 75,925.88 万元,主要由于 2019年度取得借款收到的现金增加。2020年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 124,474.51万元,主要是由于本期发行人偿还借款支付的现金较上年同期增加所致。

最近三年及一期,发行人筹资活动现金流入金额分别为 621,271.02万元、763,464.43万元、958,600.45万元和 1,117,829.90万元。2019年度,发行人筹资活动现金流入金额同比增加 142,193.41万元,增幅 22.89%。2020年度,发行人筹资活动现金流入金额同比增加 195,136.02万元,增幅 25.56%。发行人筹资活动现金流入金额在上述期间增加主要由于发行人为满足业务开展需要,借款规模增加。

最近三年及一期,发行人筹资活动现金流出金额分别为 658,702.66万元、724,970.19万元、1,044,580.72万元和 978,319.08万元。2019年度,发行人筹资活动现金流出金额同比增加 66,267.53万元,增幅 10.06%。2020年度,发行人筹资活动现金流出金额同比增加 319,610.53万元,增幅 44.09%。发行人筹资活动现金流出金额在上述期间增加主要由于偿还债务支付的现金增加。

(五)偿债能力分析
2021年 9月末 2020年末 2019年末 2018年末
项目
/2021年 1-9月 /2020年度 /2019年度 /2018年度
流动比率 0.92 0.73 0.95 0.83
速动比率 0.75 0.57 0.76 0.63
资产负债率(%) 51.39 47.24 45.75 43.38
EBITDA - 189,373.80 191,257.64 181,606.83
EBITDA利息倍数(倍) - 6.04 6.15 5.63
最近三年及一期末,发行人的流动比率分别为 0.83、0.95、0.73和 0.92;速动比率分别为 0.63、0.76、0.57和 0.75。发行人在报告期内流动比率和速动比率呈波动态势,但仍然处于较低水平,主要由于发行人所在的港口行业属于资本密集型行业,固定资产及在建工程占总资产的比例处于较高水平,资产流动性处于相对较弱水平。

最近三年及一期末,发行人的资产负债率分别为 43.38%、45.75%、47.24%和 51.39%。基本保持稳定并呈小幅上升趋势。资产负债率总体处于较低水平,长期偿债能力较强。

最近三年,发行人 EBITDA分别为 181,606.83万元、191,257.64万元和189,373.80万元,EBITDA基本保持稳定。

最近三年,发行人 EBITDA利息保障倍数分别为 5.63、6.15和 6.04,EBITDA利息保障倍数有所波动,但整体对长期债务的保障程度较高。

总体而言,公司短期偿债指标呈波动态势,但仍然处于较低水平,资产负债率基本保持稳定并呈小幅上升趋势,EBITDA利息覆盖倍数水平有所波动。

(六)资产周转能力分析
最近三年及一期,发行人的应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率如下:
项目 2021年 1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
应收账款周转率(次) 14.26 14.92 13.36 12.31
存货周转率(次) 10.61 11.94 10.88 13.74
0.76 0.76 0.63 0.62
总资产周转率(次)
注:2021年 1-9月数据未经年化
最近三年及一期,公司应收账款周转率分别为 12.31、13.36、14.92和 14.26,呈上涨趋势。

最近三年及一期,公司存货周转率分别为 13.74、10.88、11.94和 10.61,呈波动趋势,发行人存货周转率波动中下降的主要原因是随贸易业务的扩大,部分货种存货增加,且销货周期相对较长。

最近三年及一期,公司总资产周转率分别为 0.62、0.63、0.76和 0.76,逐年上升,主要是由于总资产和营业收入均保持较快增长的趋势。

总体来看,发行人应收账款周转率和总资产周转率稳中有升,存货周转率呈波动态势。

(七)盈利能力的可持续性
发行人是厦门最大的港口码头运营商,也是厦门唯一能够提供全面港口配套增值服务的企业。目前,发行人主营业务涉及港口综合物流、贸易、建材等业务,收入来源稳定。

厦门港是我国东南沿海重要港口,在国家交通运输部的全国沿海港口布局规划中,定位为集装箱运输干线港和粮食中转储运港,是我国十大集装箱港口之一,集装箱吞吐量列全国第七位。发行人是海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商,既是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业,又在船舶代理、装卸、理货、助靠离泊、仓储、运输等港口物流领域处于行业领先者的地位。

总体来看,发行人发展前景良好,综合实力强,盈利能力具备一定的可持续性。

六、公司有息负债情况
截至 2020年末和 2021年 9月末,公司有息债务总余额分别为 757,130.06万元和 844,072.88万元,具体情况如下:
单位:万元、%
2021年 9月末 2020年末
项目
金额 占比 金额 占比
232,926.52 27.60 192,605.64 25.44
短期借款
114,440.46 13.56 246,559.94 32.57
一年内到期的非流动负债
403,487.22 47.80 225,000.00 29.72
其他流动负债
90,297.12 10.70 87,852.89 11.60
长期借款
2,921.56 0.35 5,111.59 0.68
租赁负债
844,072.88 100.00 757,130.06 100.00
合计
发行人将使用本期公司债券募集资金置换部分有息债务,有效调整公司债务结构,提高中长期债务比例,降低发行人短期偿债压力。未来发行人将根据公司债务的到期支付安排制定资金运用计划,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

(二)有息债务期限结构分析
截至 2020年末,公司有息债务期限结构如下:
单位:万元
项目 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上 合计
192,605.64 - - - 192,605.64
短期借款
一年内到期的非流动负债 246,559.94 - - - 246,559.94
其他流动负债 225,000.00 - - - 225,000.00
长期借款 - 8,018.95 28,304.65 51,529.29 87,852.89
- 3,621.30 1,213.70 276.59 5,111.59
租赁负债
合计 664,165.58 11,640.25 29,518.35 51,805.88 757,130.06
(三)有息债务信用融资与担保融资的结构分析
截至 2020年末和 2021年 9月末,公司有息债务信用融资与担保融资的构成如下:
单位:万元、%
2021年 9月末 2020年末
项目
金额 占比 金额 占比
762,690.85 90.36 690,904.64 91.25
信用融资
6,314.00 0.75 16,678.44 2.20
抵押融资
28,215.00 3.34 49,546.98 6.54
担保融资
2021年 9月末 2020年末
项目
金额 占比 金额 占比
质押融资 46,853.03 5.55 - -
844,072.88 100.00 757,130.06 100.00
合计
七、关联方及关联交易
公司严格遵守《公司法》和《企业会计准则》规制开展关联交易,公司的关联交易遵循公平、公开、公允的原则,关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“普华永道中天审字(2018)第 24514号”、“普华永道中天审字(2019)第23858号”和“普华永道中天审字(2020)26702号”标准无保留意见审计报告的财务报表,公司的关联方及关联交易情况如下:
(一)关联方及关联关系
1、发行人的控股股东和实际控制人
发行人控股股东为厦门港务控股集团有限公司,实际控制人为福建省国资委。

关于控股股东和实际控制人情况请详见本募集说明书“第四节、发行人基本情况”之“三、发行人控股股东和实际控制人”。

2、公司的子公司、合营及联营企业、其他参股公司
公司的子公司、合营及联营企业参见本募集说明书“第四节、发行人基本情况”之“四、发行人的股权结构及权益投资情况”。

3、其他关联方
报告期内,公司其他关联方情况如下表所示:
关联企业名称 与发行人的关系
和平旅游客运 受港务控股控制
机电工程 受港务控股控制
海峡投资 受港务控股控制
海翔码头 受港务控股控制
海通码头 受港务控股控制
海鸿石化 受港务控股控制
海龙昌 受港务控股控制
港务地产 受港务控股控制
港务海运 受港务控股控制
关联企业名称 与发行人的关系
港务疏浚 受港务控股控制
港建开发 受港务控股控制
电子口岸 受港务控股控制
鑫海益 受港务控股控制
港务服务 受港务控股控制
集团物业 受港务控股控制
邮轮母港 受港务控股控制
厦铃船务 受港务控股控制
轮渡公司 受港务控股控制
海润通 受港务控股控制
商务资讯 受港务控股控制
港务建设 受港务控股控制
货运枢纽 受港务控股控制
中油港务 其他关联方
港口管理局 其他关联方
中远集运 其他关联方
铁十七局 其他关联方
厦门港引航站 其他关联方
(二)关联方交易
存在控制关系且已纳入公司合并报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

1、销售商品/提供劳务情况
(1)提供电力供应及机电设备维护服务
最近三年,发行人提供电力供应及机电设备维护服务关联交易情况如下: 单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
轮渡公司 347.98 468.97 472.39
鑫海益 339.70 370.70 426.85
港务建设 53.10 174.27 175.01
89.02 168.01 32.03
邮轮母港
海翔码头 171.68 86.91 81.64
港务置业 71.65 59.48 79.34
海鸿石化 40.97 34.55 24.65
29.27 28.05 30.40
港务服务
港务控股 23.82 27.18 63.75
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
中油港务 - - 39.21
和平旅游客运 37.86 15.70 6.47
13.55 13.92 14.10
港务疏浚
叶水福 9.76 11.34 13.16
货运枢纽 - 9.86 13.47
港务海运 2.24 3.32 4.79
26.85 1.81 2.72
港务地产
商务资讯 - 1.61 1.39
港建开发 1.21 1.30 1.40
海润通 0.72 0.86 0.86
0.90 0.82 0.69
海峡投资
集团物业 - 0.58 0.64
港口管理局 - - 57.80
中联理货 - - 0.15
0.15 1.56 2.25
其他
合计 1,260.43 1,480.80 1,545.16
(2)提供运输服务
最近三年,发行人提供运输服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
和平旅游客运 156.21 105.60 111.91
合计 156.21 105.60 111.91
(3)提供理货服务
最近三年,发行人提供理货服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
中远集运 - - 659.57
港务海运 278.52 279.46 310.59
26.54 11.16 -
港务服务
0.74 0.96 1.24
和平旅游客运
合计 305.81 291.58 971.40
(4)提供租赁服务
最近三年,发行人提供租赁服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
叶水福 168.96 179.19 177.08
轮渡公司 51.62 50.38 39.15
3.11 - -
电子口岸
海龙昌 2.69 8.93 8.86
合计 226.39 238.50 225.09
(5)提供装卸服务
最近三年,发行人提供装卸服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
中远集运 - - 13,962.28
马尾轮船 1,498.91 3,790.00 3,148.02
11.39 13.54 15.00
叶水福
合计 1,510.30 3,803.54 17,125.30
(6)提供港口服务
最近三年,发行人提供港口服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
港务海运 3,346.75 3,345.65 3,711.76
合计 3,346.75 3,345.65 3,711.76
(7)提供贸易销售服务
最近三年,发行人提供贸易销售服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
港务疏浚 101.09 380.42 600.31
合计 101.09 380.42 600.31
2、采购售商品/接受劳务情况
(1)接受供电服务及劳务服务
最近三年,发行人接受供电服务及劳务服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
11,772.22 9,488.66 8,206.60
港务服务
厦铃船务 - 11.04 22.17
和平旅游客运 - - 0.67
合计 11,772.22 9,499.70 8,229.43

(2)接受综合服务
最近三年,发行人接受综合服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
港务服务 2,541.03 1,936.01 2,163.97
集团物业 159.82 117.74 174.37
合计 2,700.85 2,053.76 2,338.34
(3)办公室及物业管理支出
最近三年,发行人办公室及物业管理支出关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
港务服务 932.90 971.55 976.12
468.38 473.07 454.90
鑫海益
28.31 1.84 24.42
港务置业
合计 1,429.60 1,446.47 1,455.44
(4)租赁支出
最近三年,发行人租赁支出关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
港务控股 6,622.70 6,096.58 6,410.54
海翔码头 1,680.38 710.17 342.20
- 290.04 276.31
海峡投资
- 179.19 45.42
叶水福
港务置业 2.23 7.37 11.18
轮渡公司 0.57 3.75 4.04
保合物流 - - 53.15
- - 4.25
港务服务
港务货柜 - - 3.14
合计 8,305.87 7,287.10 7,150.22
(5)购买固定资产及无形资产
最近三年,发行人购买固定资产及无形资产关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
港务疏浚 4,874.87 7,768.98 7,849.31
合计 4,874.87 7,768.98 7,849.31
(6)接受项目管理服务
最近三年,发行人接受项目管理服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
港建开发 238.99 851.14 460.53
合计 238.99 851.14 460.53
(7)接受信息服务
最近三年,发行人接受信息服务关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
电子口岸 2,137.78 1,242.86 1,045.26
合计 2,137.78 1,242.86 1,045.26
(8)采购成品油
最近三年,发行人采购成品油关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
中油港务 - - 4,652.68
合计 - - 4,652.68
(9)收购资产权力
最近三年,发行人收购资产权力关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
港务控股 1,075.73 3,844.75 -
合计 1,075.73 3,844.75 -
(10)与租赁负债有关的利息开支
最近三年,发行人与租赁负债有关的利息开支关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
237.25 128.18 -
港务控股
合计 237.25 128.18 -


(11)关键管理人员薪酬
最近三年,发行人关键管理人员薪酬关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
关键管理人员薪酬 805.10 677.47 733.33
合计 805.10 677.47 733.33
(12)接受港口运输服务
最近三年,发行人接受港口运输服务情况如下:
关联方简称 2020年度 2019年度 2018年度
1,699.62 - -
港务控股
合计 1,699.62 - -
3、关联方应收应付项目
(1)应收账款
最近三年末,发行人应收账款关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年末 2019年末 2018年末
港务海运 894.14 983.98 717.63
- 187.50 -
港务建设
港务控股 30.63 - -
东亚物流 52.86 93.10 91.47
0.67 79.63 68.07
港务疏浚
5.42 42.00 28.04
邮轮母港
机电工程 - 26.99 26.99
鑫海益 22.52 20.25 21.81
6.85 7.05 6.00
港务置业
港务服务 1.70 5.14 3.11
海翔码头 91.12 4.17 3.20
轮渡公司 - 3.89 22.41
马尾轮船 5.83 2.84 213.61
3.19 0.56 1.41
叶水福
电子口岸 - 0.23 -
中油港务 - - 2.62
2.12 - 2.04
海鸿石化
- - 1.01
厦门外代八方
和平旅游客运 - - 0.73
铁十七局 - - 1,685.77
关联方简称 2020年末 2019年末 2018年末
中远集运 - - 1,756.77
港口管理局 - - 39.60
合计 1,117.06 1,457.33 4,692.30
(2)其他应收款
最近三年末,发行人其他应收款关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年末 2019年末 2018年末
2,622.87 2,905.33 3,202.71
港务控股
保合物流 - 204.57 204.51
海通码头 10.06 20.72 5.79
中油港务 - - 81.54
- 13.35 13.35
厦铃船务
电子口岸 130.50 11.37 4.50
港务置业 1.00 7.30 4.02
轮渡公司 - 0.50 -
- 0.45 0.50
港务服务
港务疏浚 120.45 0.01 -
中远集运 - - 20.00
海龙昌 216.80 - 1.98
- - 1.00
和平旅游客运
鑫海益 - - 0.20
海翔码头 43.79 - -
港务服务 0.50 - -
- - 0.03
其他
合计 3,145.97 3,163.60 3,540.12
(3)预付款项
最近三年末,发行人预付款项关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年度 2019年末 2018年末
60.73 30.91 18.87
电子口岸
海翔码头 11.79 - -
港务控股 3.74 - -
- - 1,103.26
港口管理局
- - 79.72
中油港务
合计 76.26 30.91 1,201.85

(4)应付账款
最近三年末,发行人应付账款关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年末 2019年末 2018年末
海通码头 9,181.73 5,147.90 5,147.90
港务海运 1,332.74 - -
港务疏浚 620.25 1,359.39 1,484.08
- - 1,127.62
厦门港引航站
港务服务 - 575.77 557.83
海龙昌 470.61 548.49 600.31
电子口岸 220.86 309.74 152.96
207.41 213.58 192.00
港务控股
和平旅游客运 - 151.72 21.85
港务建设 61.26 104.04 74.38
保合物流 - 58.47 58.47
1,065.40 41.67 41.67
海翔码头
中远集运 - - 14.00
中油港务 - - 11.08
海鸿石化 - 1.21 -
- 0.72 0.66
叶水福
港务货柜 - - 20.27
厦门外代八方 - - 9.96
其他 80.50 29.74 84.30
合计 13,240.76 8,542.44 9,599.33
(5)合同负债
最近三年末,发行人合同负债关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年末 2019年末 2018年末
120.00 120.00 -
港务海运
- - 50.97
中远集运
马尾轮船 25.72 25.72 -
商务资讯 3.54 3.54 3.54
港务疏浚 0.03 0.03 0.03
- 0.03 -
和平旅游客运
港务控股 - 0.02 35.23
保合物流 - - 2.00
合计 149.29 149.34 91.78
(6)其他应付款
最近三年末,发行人其他应付款关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年末 2019年末 2018年末
东亚物流 1,602.00 1,600.00 902.00
海翔码头 549.11 160.39 119.17
港务建设 174.04 - -
169.20 - -
港务海运
电子口岸 62.20 35.59 99.75
港务控股* 1,758.35 7.78 7.78
集团物业 - 7.00 7.00
5.00 5.00 36.30
叶水福
海鸿石化 - 1.28 1.28
商务资讯 - 0.03 -
港务疏浚 31.06 - 113.80
42.47 - 28.74
海龙昌
港务服务 29.73 - -
中远集运 - - 9.18
港务置业 - - 5.49
- - 1.00
厦门外代八方
其他 8.95 9.46 26.21
合计 4,432.11 1,826.53 1,357.69
*2020年末,港务控股其他应付款中包含应付股利人民币 311.10万元。

4、关联方承诺
(1)租赁支出
最近三年末,发行人关联方承诺中租赁支出关联交易情况如下:
单位:万元
关联方简称 2020年末 2019年末 2018年末
港务控股 540.50 840.42 1,988.58
21.10 270.90 4.50
港务置业
港务服务 - 3.49 -
厦门轮渡有限公司 - 1.02 -
合计 561.60 1,115.84 1,993.08


(2)接受工程服务
最近三年末,发行人关联方承诺中接受工程服务关联交易情况如下: 单位:万元
关联方简称 2020年末 2019年末 2018年末
电子口岸 94.20 517.55 -
港务疏浚 100.61 413.45 6,477.88
港建开发 - - 1,350.53
合计 194.82 931.00 7,828.41
(三)关联交易定价机制
关联交易应当签订书面协议,明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中,协议中交易价格等主要条款发生重大变化的,公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

关联交易定价应当公允,须按交易性质等实际情况尽可能参照下列原则执行: 1、交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;
2、交易事项实行政府指导定价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
4、关连事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关连人士与独立于关连人士的第三方发生非关连交易价格确定;
5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关连交易价格可供参考的,可以合理的成本加成价格作为定价的依据,成本加成价格为合理成本费用加合理利润;
6、既没有政府定价、政府指导定价,也没有市场价格或非关连交易价格、不适合采用成本加成定价的,可由交易双方按正常商业关系协商定价。

八、重大或有事项或承诺事项
(一)发行人对外担保情况
截至 2021年 9月末,发行人不存在为合并范围外的公司提供对外担保的情况。

1、厦门国际港务股份有限公司诉平安信托有限责任公司
原告厦门国际港务股份有限公司于 2017年 6月 6日认购平安财富*宏泰 22号集合资金信托计划第 7期产品 1亿元,收益率 7%,按季付息,期限为 2年。

该信托产品于 2019年 6月 7日到期,截止到期日,本金及最后一期利息未能如期收回。原告于 2019年 9月 20日向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求:(1)判令被告平安信托有限责任公司赔偿原告认购资金损失人民币 100,000,000元;(2)判令被告赔偿原告预期收益损失人民币 14,802,739.73元;(3)判令被告赔偿原告利息损失;(4)判令被告赔偿原告为本案支出的律师费人民币 400,000元;(5)判令本案诉讼费用由被告承担。法院于 2019年 10月 18日向原告送达先行调解通知书,后调解不成,法院于 2019年 11月 28日立案受理【案号:(2019)粤 03民初 4774号】。原告于 2019年 12月 13日向深圳中院提交诉讼保全申请,法院于 2020年 1月 7日作出准予财产保全的裁定,并执行冻结被告银行账户。

后被告提出复议申请,法院解封部分账户,现冻结金额与原告申请保全的金额一致。2021年 2月 5日,深圳市中级人民法院作出一审判决,判决驳回原告的诉讼请求。原告于 2021年 2月 18日提起上诉,广东省高院于 2021年 5月 31日对本案进行开庭审理。目前案件仍在二审审理中。

2、厦门国际港务股份有限公司、厦门港口开发建设有限公司与江西省第三建筑有限公司仲裁案
申请人厦门国际港务股份有限公司、厦门港口开发建设有限公司与被申请人江西省第三建筑有限公司因建设施工合同纠纷而向厦门仲裁委员会申请仲裁【案号:厦仲(2013)3550号】,请求事项为:(1)依法裁决确认申请人与被申请人签订的《建设工程施工合同》及其补充协议于 2013年 7月 12日解除;(2)依法裁决被申请人立即向申请人移交上述合同项下“厦门港海沧港区 4、5#泊位进港闸口综合办公楼工程”项目已完工程,并退出上述合同项下“厦门港海沧港区 4、5#泊位进港闸口综合办公楼工程”项目施工现场;(3)依法裁决被申请人立即向申请人移交与项目已完工程有关的竣工验收资料,并配合申请人对已完成工程进行质量验收;(4)依法裁决被申请人立即向申请人返还工程款暂计508.7478万元(以已完工程造价鉴定结果为准),并按中国人民银行同期同类贷款基准利率的 1.5倍,赔偿申请人自 2013年 7月 12日起至全部款项返还之日止因被申请人拒不返还预付款而产生的利息损失;(5)依法裁决被申请人向申请人支付自 2012年 1月 1日起至 2013年 7月 12日期间的逾期完工违约金计1,060.9694万元(以合同总价款 6326.5918万元为基数按每逾期一日万分之三标准计算);(6)依法裁决被申请人承担申请人的律师服务费计 470,970.00元;(7)依法裁决被申请人承担本案的全部鉴定费用、评估费用和仲裁费用。

2015年 3月 31日,仲裁委已就该案做出《部分裁决书》:(1)两申请人与被申请人于 2006年 7月 24日签订的《建设工程施工合同》,两申请人、港务集团与被申请人于 2006年 7月 24日签订的《补充协议一》中有关两申请人与被申请人权利义务的部分,以及两申请人与被申请人于 2011年 5月 8日签订的《补充协议一》,均已于 2013年 7月 12日解除。(2)被申请人应于收到本部分裁决书后五日内退出本案所涉工程建设现场,将其已施工完成的工程项目及与已完工程项目竣工验收有关的资料全部移交给两申请人。

2019年 1月 11日,仲裁委作出最终裁定书,裁定:(1)被申请人应于收到本裁决书后十日内向两申请人移交其所施工项目办理竣工验收手续需由施工单位提供的全部资料。(2)被申请人应于收到本裁决书后十日内向两申请人返还超付工程款 4,163,499.77元。(3)被申请人应于收到本裁决书后十日内向两申请人支付逾期完工违约金 2,458,100.07元。(4)被申请人应于收到本裁决书后十日内向两申请人支付申请人为本案付出的律师服务费 235,485元。(5)两申请人/被反请求人应于收到本裁决书后十日内向被申请/反请求人支付停工损失赔偿款1,425,757.32元。(6)本案鉴定费 252,000元由两申请人承担 20%计 50,400元、被申请人承担 80%计 201,600元;被申请人向本会预缴的鉴定费 5万元已全部冲抵本案鉴定费,两申请人向本会预缴的鉴定费 25万元冲抵本案鉴定费后还余48,000元,由本会直接退还两申请人:被申请人应于收到本裁决书后十日内向两申请人支付由两申请人为其代垫的鉴定费 151,600元。(7)本案仲裁费 64,475元由两申请人承担 20%计 128,895元、被申请人承担 80%计 515,580元;两申请人向本会预缴的仲裁费 511,050元、被申请人向本会预缴的仲裁费 13,325元已分别全部冲抵本案仲裁费,被申请人应于收到本裁决书后十日内向两申请人支付由两申请人为其代垫的仲裁费 382,155元。

裁定生效后,被申请人未履行相关义务,故两申请人向法院申请强制执行,法院于 2019年 3月 26日立案受理【案号:(2019)赣 01执 183号】。后两申请人申请追加江西建工第三建筑有限责任公司、江西建工集团公司及江西省建工集团有限责任公司为被执行人【案号:(2019)赣 01执异 97号】,法院于 2019年 11月 8日作出执行裁定,追加江西省建工集团公司为被执行人,驳回其他请求。两申请人不服该裁定,提起执行异议之诉【(2020)赣 01民初 42号】,该案于 2020年 4月 15日开庭审理。一审判决驳回两申请人的诉讼请求。两申请人提起上诉,二审维持原判。2021年 5月两申请人向最高院提交再审申请,最高院于 2021年 9月裁定驳回再审申请。2021年 5月 26日,南昌中院裁定终结本次执行程序。2021年 12月,南昌中院执行到被执行人部分款项,我方收到法院通知后立即于 2021年 12月 22日向法院提交请款函,并于 2022年 1月 7日,收到南昌中院执行回款 173万元。

3、厦门港务贸易公司诉厦门鑫天和贸易有限公司、厦门唯盈实业有限公司 福建省惠三建设发展有限公司(以下简称“惠三建”)是漳州龙文区桂溪房地产开发有限公司在漳州万嘉世贸项目的总承包商,惠三建委托被告一厦门鑫天和贸易有限公司向申请人购买钢材用于漳州的万嘉世贸项目的工地。原告与被告一厦门鑫天和贸易有限公司分别于 2012年 9月 19日、2015年 3月 25日、2015年 5月 15日签订三份《钢材购销合同》,约定由原告向被告一提供螺纹钢、线材等货物。此后,被告一确认收到申请人交付的全部货物共计 17,505.5932吨。

2016年 5月 10日,原告和被告一、被告二厦门唯盈实业有限公司及案外人张鲁、周春阳签订一份《协议书》(编号:XMPT01B20160510),被告一确认截至当日尚欠原告货款 2,750万元、合同约定加价款 3,109,783.9元及违约金 4,358,723.96元,共计 34,968,507.86元;被告一承诺分期偿还原告货款 2,750万元、加价款3,109,783.9元及期间利息:2016年 7月 1日起,每月支付不低于 100万元,2016年 12月 31日前支付不低于 800万元;2017年 1月 1日起,每月支付不低于 150万元,2017年 12月 30日前付清余款(包括利息)。如被告一未按照上述承诺时间还款,被告一仍需按照《钢材购销合同》约定的违约金计息方式向原告支付全部利息(每日 2.5元/吨或每日 4元/吨)。被告一逾期履行该协议项下义务,原告有权要求其立即清偿包括未到期的全部债务。被告二自愿对上述款项提供连带保证责任。然而,各被告至今未付任何款项,故原告于 2016年 9月向厦门市中级人民法院提起诉讼【案号:(2016)闽 02民初 972号】,请求:(1)判令被告一、被告二共同向原告支付货款 2,750万元,合同约定加价款 3,109,783.9元及违约金 4,358,726.96元(违约金暂计至 2016年 5月 10日),上述款项合计34,968,507.86元;(2)被告二对上述债务承担连带清偿责任。该案已由厦门市中级人民法院受理,已调解结案。被告需在 2017年 12月 31日前还清欠款。

调解期间,惠三建作为第三人加入本案。被告一将对惠三建公司 1,200万债权权益转让给原告;案外人张鲁、周春阳将其名下位于国际广场的房产(房屋面积 270㎡)抵押给原告,并已办理抵押登记手续。截至 2017年第三季度被告已还款 50万元。厦门中院已向桂溪破产项目管理人发送协助执行通知书,要求惠三建公司在漳州桂溪房地产破产案件中受偿的债权(本金 1,200万及利息)支付给原告。原告于 2018年 8月收到 1,280万元。2019年 10月 8日,被告偿还 1,000万元。

剩余款项按照协议约定将于 2020年 5月 31日前还清。因鑫天和实际控制人身体状况原因,将重新协商确定还款计划。鑫天和担保人于 2021年 6月回款 1万元。

4、厦门港务贸易公司诉厦门宝欣企业有限公司、厦门市吉莲置业有限公司、黄志军
原告厦门港务贸易有限公司分别于 2015年 9月 7日和 2015年 12月 9日与被告一厦门宝欣企业有限公司签订二份《物流采购服务协议》,约定:原告代理被告一向厦门恒百润贸易发展有限公司采购聚丙烯,总金额为人民币15,292,800.00元。原告代垫所有货款,并向被告一收取合同总价 0.8%的代理费。

合同还对资金的占用等进行约定。除此之外,采购过程中产生的一切税费及其他费用均由第一被告承担。被告二厦门市吉莲置业有限公司和被告三黄志军连带责任担保,被告二以厦门市思明区嘉禾路 170号 202单元的房产提供抵押担保。合同签订后,原告依约履行合同义务,但被告一仅向原告支付定金 2,293,920.00元,其余货款及费用均未能依约支付。为此,原告向厦门市湖里区人民法院提起诉讼【案号:(2016)闽 0206民初 6600号】,请求:(1)判令第一被告立即向原告支付拖欠的货款 12,998,880.00元,代理费 122,342.40元,银行费用 200.50元,增值税及附加费 260,930.90元;(2)判令第一被告立即向原告支付资金占用费272,976.48元、违约金 974,916元(以应付未付款项日万分之五利率,自 2016年3月 8日计至实际付款之日止);(3)原告有权对第二被告抵押给原告的房产思明区嘉禾路 170号 202单元拍卖或变卖所得款项享有优先受偿权;(4)第二和第三被告对第一被告的上述付款义务承担连带担保责任。2016年 9月 26日,原被告在法院的主持下,达成调解:(1)三被告确认尚欠原告货款、代理费、银行费用、资金占用费、增值税及附加、违约金等共计 15,390,680.80元;被告一应于 2016年 11月 30日前付清;(2)如被告一未能按期付款,则原告有权就未付部分及违约金申请强制执行;(3)如被告一未能按期付款,则原告有权要求被告二以思明区嘉禾路 170号 202单元房产折价或者拍卖、变卖后,优先折抵未还债权数额;(4)被告三对被告一的上述债务承担连带清偿责任。本案已调解结案,被告需在 2016年 11月 30日前偿还原告货款,但被告未能履约,原告已向厦门市湖里区人民法院申请强制执行,法院拍卖抵押房产,但流拍。2020年,向法院申请重新启动评估拍卖程序,因案外人提出异议中止。2021年,已向法院申请继续启动评估拍卖程序。

5、厦门港务贸易公司诉厦门万杰隆集团有限公司、厦门市万杰隆工贸有限公司、许木杰、许琼兰
2014年 12月 5日,被告一厦门万杰隆集团有限公司与原告厦门港务贸易有限公司签订一份《代理采购合同》,约定:由原告代垫所代理采购货物的全部货款,被告一应承担履行合同所产生的运输费、仓储费、保险费等一切费用,并在原告代垫货款后的 270天内向原告支付货款及相应代理费,逾期未支付的,应按应付款的日万分之五支付违约金。合同履行期限为 2014年 12月 5日起至 2017年 12月 4日止。同日,原告与被告一签订一份《质押合同》,原告允许被告一在质押物价值内先提货后付款。同时,被告二、被告三及被告四愿意为被告一履行合同义务承担连带担保责任,保证期间四年。合同签订后,原告依约履行合同项下义务,于 2016年 1月 4日采购货物并交付被告一,被告一于 2016年 1月 5日出具收据确认收到全部货物。之后,虽经原告多次催讨,但被告一至今尚拖欠原告货款人民币 11,804,191.61元、代理费 167,414.55元。另外三个被告也未能承担相应的连带担保责任。为此,原告于 2016年 7月 14日向厦门市湖里区人民法院提起诉讼并申请财产保全【案号:(2016)闽 0206民初 5688号】。厦门市湖里区人民法院已受理该案并于 2016年 8月 11日作出同意财产保全的裁定,该案已开庭审理,并于 2018年 1月 24日作出一审判决,判决原告胜诉。原告已于2018年 3月向厦门市湖里区人民法院申请强制执行。

2021年 4月,港务贸易公司申请购销合同纠纷案件与质押合同纠纷案件债务抵消且已完成,减少应收账款 2,274,518元。2021年 4月,厦门万杰隆集团有限公司、厦门市万杰隆工贸有限公司被申请破产清算,港务贸易公司已申报债权。

2021年 6月,通过保险理赔回款。

6、厦门港务贸易公司诉厦门百成兴商贸有限公司、厦门首赫贸易有限公司、厦门融汀贸易有限公司、厦门哈尔贸易有限公司、厦门穗铭贸易有限公司、厦门讯野贸易有限公司、厦门慕硕贸易有限公司、张自卫、方千娘
2015年 6月,被告一厦门百成兴商贸有限公司与原告厦门港务贸易有限公司签订编号为 XMPT04B201505《工矿产品购销框架协议书》,约定由被告一向原告采购钢材。2015年 7月 6日,被告与原告签订编号为 XMPT04B201505-1、XMPT04B201505-2《工矿产品购销合同》具体履行合同。编号为
XMPT04B201505-1《工矿产品购销合同》约定被告一向原告采购热轧卷板 3849吨,货款共计人民币(以下金额均为人民币)10,546,260.00元,编号为XMPT04B201505-2《工矿产品购销合同》约定被告一向原告采购热轧卷板 2,690吨,货款共计人民币 7,343,700.00元。上述两具体履行合同第四条均约定:被告一收到货物后提供收货收据,出具收货收据视同被告一已确认收到货物并对货物质量无异议。被告一最迟应于收到货物之日起 180日内以现汇付清全部货款及相关费用;第五条约定:被告一若未按约定期限来款的,过一日应按每日千分之一的利率向原告支付违约金。

同时,被告二厦门首赫贸易有限公司、被告三厦门融汀贸易有限公司、被告四厦门哈尔贸易有限公司、被告五厦门穗铭贸易有限公司、被告六厦门讯野贸易有限公司及被告七厦门慕硕贸易有限公司以其所有的位于厦门市思明区厦禾路509号 204单元至 209单元房产为被告一全面履行涉诉合同义务向原告提供抵押担保。被告八张自卫及被告九方千娘于 2015年 6月 15日向原告出具《担保书》,为被告一全面履行涉诉合同义务向原告提供连带责任保证。

合同签订后,原告依约按时将货物交付被告一。被告一也于 2015年 7月 13日出具《收货收据》,确认收到货物;但被告一却未能依约支付货款。2016年 1月 20日,原告向被告一发出询证函,被告一盖章确认其仍欠原告货款17,889,960.00元。为此,原告于 2016年 3月 22日向厦门市湖里区人民法院提起诉讼【案号:(2016)闽 0206民初 2239号】,要求判令被告一立即向原告支付货款人民币17,889,960.00元及违约金(以未来款金额日千分之一利率暂计至2016年 3月 23日为人民币 1,305,967.08元),其余被告对上述一、二项款项承担连带支付责任。本案已开庭审理并判决:被告厦门百成兴商贸有限公司于判决生效之日起十日内向原告支付货款 17,889,960.00元及违约金;若上述义务未履行的,原告有权就主债权 17,000,000.00元及违约金要求其余被告以坐落于厦门市思明区厦禾路 509号 204-209单元房产处置所得价款优先受偿;被告张自卫、方千娘承担连带付款责任。已向厦门市湖里区人民法院申请强制执行,通过法院执行回款 48,044.29元。2018年 1月法院就上述房产进行司法拍卖,但流拍。被告 2018年第一季度偿还 400万元,2018年 6月偿还 400万元。截至 2020年 4月 30日,被告共计偿还 15,938,783.29元。

2019年 4月 15日,港务贸易公司向厦门市湖里区人民法院起诉本案担保人蒋容、陈阿勇、纪晓青、厦门首赫贸易有限公司、厦门融汀贸易有限公司、厦门哈尔贸易有限公司、厦门穗铭贸易有限公司、厦门讯野贸易有限公司、厦门慕硕贸易有限公司,要求支付货款 200万元及违约金。截至本募集说明书签署日,厦门市湖里区人民法院已开庭审理,并判决港务贸易公司胜诉,港务贸易公司已向法院申请强制执行,担保人已回款 20万元。

7、厦门港务贸易公司诉厦门上吴进出口有限公司、陈成语
被告一厦门上吴进出口有限公司于 2015年 1-4月期间委托原告厦门港务贸易有限公司与代理进口多票牛皮货物,并签订相应合同。合同约定由原告对外开具信用证,先行对外付款赎单。垫款资金第一个月月利率 0.8%,第二、三个月月利率 1%,九十天内结清,逾期按日 0.5‰支付违约金。代理费为成交额 1%,银行费用由被告一承担。原告接受被告一委托后,依约对外开具信用证并付款。货物进口后,被告一已提走大部分货物,剩余小部分货物仍在仓库。但被告一仅支付了保证金和部分货款,仍有大量货款及其他费用未结。被告一经对账确认未付原告货款 7,239,640.99元、代理费 122,183.63元、银行费用 22,145.28元;根据合同约定,被告一还应支付资金占用费和逾期付款违约金。同时,被告一未及时付款提货,仍有部分货物库存在仓库,截至 2017年 9月,已产生了装卸费用、仓储费合计 459,837.63元,被告一仅支付了 5万元。被告二陈成语系被告一的法定代表人,其于 2015年 8月 3日出具《担保书》,同意就被告一的合同项下的全部义务向原告提供连带保证责任。因两被告拖欠原告款项数额巨大,且已严重超期,为此,原告于 2017年 11月 16日向厦门市湖里区人民法院提起诉讼【案号:(2017)闽 0206民初 9938号】,2018年 2月 27日,厦门市湖里区人民法院作出判决:(1)判令被告一厦门上吴进出口有限公司应于本判决生效之日起十日内,向原告厦门港务贸易有限公司支付货款 7,239,640.99元、代理费122,183.63元、银行费用 22,145.28元、仓储费 409,837.63元及资金占用费和违约金(截止至 2017年 10月 31日的资金占用费和违约金为 3,826,215.408元;2017年 11月 1日起的违约金以 7,239,640.99元为计算基数按日万分之五计算本判决确定的付款之日止);(2)被告陈成语对被告厦门上吴进出口有限公司的上述债务承担连带清偿责任;被告陈成语承担保证责任后,有权向被告一追偿。(3)两被告应于本判决生效之日起十日内向原告支付财产保全费 5,000元。该判决已于 2018年 3月 31日发生法律效力,但两被告均拒绝履行判决书中的义务,为此,原告已向 2018年 4月向厦门市湖里区人民法院申请强制执行【案号:(2018)闽 0206执 1602号】并已申请査封被申请人厦门上吴进出口有限公司及基法人陈成语的银行账户及办公场所。现被申请人有意达成执行和解。目前双方仍就执行和解方案的具体措施进行谈判。法院将先行划拔已冻结金额 345,965.32元,在扣除诉讼费及执行费用后将剩余款项 226,871.36元划转给申请人。2018年 6月通过自行处置货物,回款 71万元。

2021年 5月,以 89万元拍卖了陈成语名下址于厦门市湖里区象屿大厦 9C室房产,2021年 9月 5日,通过拍卖取得执行分配款项 50.058万元。

8、厦门港务贸易公司诉厦门阿凡帝商贸有限公司、徐剑、卢木协、厦门鑫齐贸易有限公司
2017 年,港务贸易公司与厦门阿凡帝商贸有限公司、徐剑、卢木协、厦门鑫齐贸易有限公司就港务贸易公司与厦门阿凡帝商贸有限公司间买卖合同项下厦门阿凡帝商贸有限公司未付款项事直,签订《还款协议书》;同日上述各方还签订《补充协议》约定,各方同意共同向厦门市公证处申请赋予《还款协议书》强制执行力。后各债务人未能按《还款协议书》约定付清款项,港务贸易向思明区人民法院申请强制执行。要求强制执行:(1)阿凡帝商贸有限公司向港务贸易支付货款本金 54,750,750元及违约金;(2)申请拍卖、变卖徐剑的房产,并就拍卖所得价款优先受偿。(3)阿凡帝商贸有限公司支付公证费人民币 105,926元,(4)徐剑、卢木协、厦门鑫齐贸易有限公司就阿凡帝商贸有限公司的债务承担连带清偿责任。2019年 12月,通过处置本案抵押物实现回款 4,500万元。

9、厦门港务贸易公司诉上海弘升纸业有限公司
上海弘升纸业有限公司于 2019 年委托港务贸易公司代理采购纸浆货物,港务贸易公司给予上海弘升纸业有限公司 5,000 万限额先提货后付款,上海弘升纸业有限公司提供紫竹路 383 弄 41 号全幢房产作为抵押担保。双方于 2019 年 3 月 5 日、3 月 21 日具体签订了 XMP下 HS190301 、XMP下 HS190319《代理采购协议》,代理采购木浆货物,港务贸易公司已依约履行了代理采购义务,并将货权转移给上海弘升纸业有限公司上海弘升纸业有限公司已确认收到货物。因上海弘升纸业有限公司应付款项数额巨大,上海弘升纸业有限公司经港务贸易公司多次催告后,仍拒不付款。2019 年 5 月 27 日,港务贸易向厦门市中级人民法院起诉,诉请:(1)判令被告弘升公司立即向原告港务贸易公司支付尚欠货款及代理费合计 48,392,338.83元,并自 2019年 5月 27日起以前述欠款总额为基数按每日万分之五标准向原告支付违约金至实际付清之日止。(2)判令原告港务贸易公司对被告弘升公司名下址于紫竹路 383弄 41号全幢房产【沪(2018)浦字不动产权第 104299号】折价或拍卖、变卖所得价款在抵押担保的最高限额5000万元内享有优先受偿权。(3)判令被告承担本案的诉讼费、保全费。厦门市中级人民法院受理港务贸易公司的诉讼及财产保全申请,2019年 7月 24日,厦门市中级人民法院作出判决支持港务贸易公司全部诉讼请求,该判决于 2019年 8月 16日发生法律效力,港务贸易已向厦门市中级人民法院申请执行立案,厦门市中级人民法院于 2019年 12月 4日作出(2019)闽 02执 1098号执行裁定书,对判决进行强制执行,案件目前在强制执行阶段。

10、厦门港务贸易公司诉湘电(上海)国际贸易有限公司
港务贸易公司向湘电(上海)国际贸易有限公司(以下简称“湘电上海公司”)采购纸浆,港务贸易公司与湘电(上海)国际贸易有限公司于 2019年 4月 9日签订了《销售合同》于当天向湘电(上海)国际贸易有限公司支付销售合同项下的全部货款 13,961,494.80元。根据销售合同的约定,湘电(上海)国际贸易有限公司逾期交付货物。2019年 6月 26日,厦门市湖里区人民法院受理港务贸易公司诉讼申请,诉请:(1)判令确认《销售合同》(合同编号:XDSH20190408XMGW)自法院送达本起诉状副本至被告湘电上海公司之日起解除;(2)判令被告湘电上海公司立即向原告港务贸易公司返还货款 13,961,494.80元并支付相应货款利息(利息以 13,961,494.80元为本金,按人民银行同期贷款利率,自法院送达本起诉状副本至被告湘电上海公司之日起计算至实际付清之日止);(3)判令被告湘电上海公司立即向原告港务贸易公司支付违约金 1396149.48元;(4)判令被告湘电国际公司对被告湘电上海公司的上述第(2)、(3)项债务承担连带清偿责任;(5)判令被告湘电上海公司、被告湘电国际公司承担本案的保全费、诉讼费。法院依法受理,案号为(2019)闽 0206 民初 7838号,2020年 10月 19日,厦门市中级人民法院判决港务贸易公司胜诉,湘电上海公司不服判决,提起上诉,二审判决维持原判。该判决于 2021年 7月 5日发生法律效力,港务贸易公司已向厦门市湖里区法院申请强制执行【案号:(2021)闽 0206执 6463号】,案件目前在强制执行阶段。

11、厦门港务贸易公司诉湘电(上海)国际贸易有限公司
港务贸易公司向湘电(上海)国际贸易有限公司采购纸浆,港务贸易公司与湘电(上海)国际贸易有限公司于 2019年 4月 17日签订了《销售合同》于当天向湘电(上海)国际贸易有限公司支付销售合同顶下的全部货款 15,510,495.60元。根据销售合同的约定,湘电(上海)国际贸易有限公司逾期交付货物。2019年 6月 26日,厦门市湖里区人民法院受理港务贸易公司诉讼申请,诉请:(1)判令确认《销售合同》(合同编号:XDSH20190416XMGW)自法院送达本起诉状副本至被告湘电上海公司之日起解除;(2)判令被告湘电上海公司立即向原告港务贸易公司返还货款 15,510,495.60元并支付相应货款利息(利息以 15,510,495.60元为本金,按人民银行同期贷款利率,自法院送达本起诉状副本至被告湘电上海公司之日起计算至实际付清之日止);(3)判令被告湘电上海公司立即向原告港务贸易公司支付违约金 1,551,049.56元;(4)判令被告湘电国际公司对被告湘电上海公司的上述第(2)、(3)项债务承担连带清偿责任;(5)判令被告湘电上海公司承担本案的保全费、诉讼费。法院依法受理,案号为(2019)闽 0206民初 7836号。
2020年 10月 19日,厦门市中级人民法院判决港务贸易胜诉。湘电上海公司不服判决,提起上诉,2021年 6月,二审判决维持原判。该判决于 2021年 6月 28日发生法律效力,港务贸易公司已向厦门市湖里区法院申请强制执行【案号:(2021)闽 0206执 6142号】,案件目前在强制执行阶段。

12、厦门港务海衡有限公司诉上海弘升纸业有限公司
上海弘升纸业有限公司于 2019 年向厦门港务海衡有限公司(以下简称“厦门海衡公司”)采购纸浆货物,上海弘升纸业有限公司提供紫竹路 383 弄 41 号全幢房产作为抵押担保。双方于 2019 年 5 月 23 日签订了 XMPTHH-HS-001 《销售合同》,采购木浆货物,厦门海衡公司己依约履行了交付货物义务将货权转移给上海弘升纸业有限公司,上海弘升纸业有限公司已确认收到货物。因上海弘升纸业有限公司应付款项数额巨大,上海弘升纸业有限公司经港务贸易公司多次催告后,仅通过他人支付了 70,000元货款。截至 2019 年 6 月,上海弘升纸业有限公司尚欠货款合计 49,974,759.35 元并自起诉之日起以前述欠款总额为基数按人民银行同期贷款利率标准向厦门海衡公司支付违约金至实际付清之日止。

2019 年 7 月 10 日,厦门市中级人民法院受理厦门海衡公司的诉讼申请,并于2019年 8月 28日作出判决支持厦门海衡公司全部诉讼请求,判决书已于 2019年 9月 26日发生法律效力,厦门海衡公司已向厦门市中级人民法院申请执行立案,厦门市中级人民法院于 2019年 12月 9日作出(2019)闽 02执 1107号执行裁定书,对判决进行强制执行,案件目前在强制执行阶段。

(三)重大承诺
截至本募集说明书签署之日,发行人无重大承诺事项。

九、资产抵押、质押和其他限制用途安排
截至 2021年 9月末,发行人资产权利限制情况如下:
单位:万元
项目 金额 受限原因
职工房改及维修基金专户存款、
货币资金-银行存款 14,943.01
借款、信用证及保函保证金
4,188.68
无形资产-土地使用权 长期借款抵押
无形资产-海域使用权 15,998.88 长期借款抵押
合计 35,130.56
此外,根据发行人下属子公司漳州市古雷港口发展有限公司与国家发开银行、中国工商银行股份有限公司漳州分行、中国建设银行股份有限公司漳州分行签署的编号为 3520201801100000759的银团贷款合同,截至本募集说明书签署日,漳州市古雷港口发展有限公司向上述银行借款本金余额为人民币 45,295.00万元;同时,根据漳州市古雷港口发展有限公司与国家发开银行、中国工商银行股份有限公司漳州分行、中国建设银行股份有限公司漳州分行签署的《银团贷款应收账款质押合同》以及《应收账款质押协议》,漳州市古雷港口发展有限公司作为出质人将其拥有的厦门港古雷港区古雷作业区 1#、2#泊位工程项目建成后而享有的装卸、堆存和工作船岸线出租等收费权及其项下全部收益作为质押,向国家发开银行、中国工商银行股份有限公司漳州分行、中国建设银行股份有限公司漳州分行提供担保。

除上述公司资产及未来收益权用于抵质押及其他权利限制安排的情况以外,公司不存在其他资产权利限制情况。


第六节 发行人及本期债券的资信情况
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因
报告期历次主体评级情况如下:
评级年度 主体级别 评级展望 评级机构 标识含义
偿还债务的能力极强,基本不受不利经
AAA
2018年 稳定 上海新世纪
济环境的影响,违约风险极低。

偿还债务的能力极强,基本不受不利经
AAA
2019年 稳定 上海新世纪
济环境的影响,违约风险极低。

偿还债务的能力极强,基本不受不利经
AAA
2020年 稳定 上海新世纪
济环境的影响,违约风险极低。

偿还债务的能力极强,基本不受不利经
AAA
2021年 稳定 上海新世纪
济环境的影响,违约风险极低。

报告期内,发行人主体评级均为 AAA,评级展望为稳定,未发生变动。

二、信用评级报告的主要事项
(一)信用评级结论及标识所代表的涵义
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司主体信用等级为AAA,该级别反映了受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低;本期债券的信用等级为 AAA,该级别反映了债券的偿付安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

(二)评级报告的内容摘要及揭示的主要优势及风险
1、优势
(1)外部环境良好。国务院及福建省积极推进福建自贸区和海上丝绸之路的建设,此外厦门东南国际航运中心、海西经济区、厦漳泉同城化等均在推进中,为厦门国际港务的发展提供了良好的外部发展环境。

(2)区位优势显著。厦门国际港务所处的厦门港是我国东南沿海的重要港口,港区水深条件好,堆场面积大,集疏运体系较完善,配套设施良好。公司所处区位较好,资源条件优越。

(3)港口相关业务区域市场地位突出。厦门国际港务的集装箱业务、船舶代理业务、港务物流业务、船舶助靠离泊、拖驳船业务和外轮理货业务等港口相关业务在厦门港区市场地位突出。

(4)股东背景好。厦门国际港务的控股股东系厦门港务集团,实际控制人由厦门市国资委变更为福建省国资委,公司股东背景好,能在资源、政策等方面给予公司相关支持。

(5)融资能力强。厦门国际港务目前可通过境内外银行借款、发行债券和发行股票等多种途径进行融资,公司融资渠道多样,融资能力强。

2、风险
(1)主业易受宏观经济波动影响。厦门国际港务作为港口经营企业,对外部经济环境依存度较高,经营状况易受宏观经济波动影响。

(2)业务分流风险。近年来,港口之间的竞争仍然激烈,厦门港与深圳港和宁波港的部分经济腹地重叠,存在较大的竞争,同时还面临福建省内港口业务分流风险。

(3)贸易业务风险。近年来,厦门国际港务贸易业务规模不断扩大,且贸易品种主要系钢材、铁矿石等大宗商品,公司贸易业务面临较大的价格波动风险。

3、关注
港口资源整合。2021年 2月,厦门国际港务发布《内幕消息—控股股东完成工商变更登记及本公司最终实益拥有人的变更》,公告中披露,其实际控制人已由厦门市国资委变更为福建省国资委,本次变更方案经福建省委、省政府研究,由福建省国资委组建的福建省港口集团对福建省国资委、各地市涉及港口和航运业务的国有资产进行进一步整合,评级机构将持续关注福建省港口资源整合对公司的影响。

(三)跟踪评级的有关安排
根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范,在本期公司债存续期(本期公司债发行日至到期兑付日止)内,评级机构将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2个月内出具,且不晚于每一会计年度结束之日起 6个月内。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,评级机构将启动不定期跟踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。

评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具 5个工作日内,评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人,并同时发送至交易所网站公告,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,评级机构将根据相关主管部门监管的要求和评级机构的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。

三、发行人的资信情况
(一)发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况
公司资信状况优良,与国内主要银行及非银行金融机构保持着长期合作伙伴关系。截至 2021年 9月末,公司在各家银行授信总额度为 2,106,063.62万元,其中已使用授信额度 617,109.80万元,未使用额度 1,488,953.82万元。

单位:万元
序号 授信银行 授信额度 已使用额度 未使用额度
1 1,075,770.80 258,579.32 817,191.48
工商银行
2 建设银行 77,084.42 39,231.34 37,853.08
3 239,900.00 75,501.87 164,398.13
农业银行
4 中国银行 186,800.00 116,334.17 70,465.83
5 130,000.00 13,268.17 116,731.83
交通银行
6 兴业银行 112,990.00 11,482.00 101,508.00
7 140,000.00 29,655.65 110,344.35
招商银行
8 东亚银行 20,000.00 11,000.00 9,000.00
9 40,000.00 17,469.00 22,531.00
民生银行
10 华夏银行 10,000.00 3,601.32 6,398.68
11 35,000.00 16,405.47 18,594.53
厦门银行
12 国家开发银行 33,518.40 22,477.00 11,041.40
13 5,000.00 2,104.49 2,895.51
恒生银行
合计 2,106,063.62 617,109.80 1,488,953.82
(二)发行人及主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况
(三)报告期内境内外债券存续及偿还情况
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司债券、其他债务融资工具发行以及偿还情况如下:
单位:亿元、%
是否 发行 当前 发行
发行人 证券名称 起息日 到期日期 证券类别
兑付 规模 余额 利率
港务发展 14厦港务发CP001 2014-09-12 2015-09-12 是 3 - 5.26 短期融资券 2015-05-27 2016-05-27 0.5 - 4.40
港务发展 15厦港务发CP001 是 短期融资券
港务发展 15厦港务发CP002 2015-05-27 2016-05-27 是 0.5 - 4.40 短期融资券 2015-09-15 2016-09-14 5 - 3.42
厦门国际港务 15厦国港CP001 是 短期融资券
厦门国际港务 16国际港务SCP001 2016-06-15 2017-03-12 是 4.5 - 3.01 超短期融资券 厦门国际港务 16国际港务CP001 2016-06-27 2017-06-27 是 3 - 3.04 短期融资券 港务发展 16厦港01 2016-06-27 2021-06-27 是 6 - 3.25 公司债
港务发展 16厦港务发SCP001 2016-07-08 2016-10-06 是 1 - 2.92 超短期融资券 厦门国际港务 16国际港务SCP002 2016-09-08 2017-06-05 是 7.3 - 2.88 超短期融资券 港务发展 16厦港02 2016-10-25 2021-10-25 是 5 - 3.25 公司债
2016-11-22 2017-08-19 5 - 3.31
厦门国际港务 16国际港务SCP003 是 超短期融资券
厦门国际港务 17厦港01 2017-09-22 2020-09-22 是 5 - 4.69 公司债 2018-04-26 2023-04-26 12 - 4.67
厦门国际港务 18厦港01 是 公司债
厦门国际港务 18厦港02 2018-11-12 2023-11-12 是 9 - 4.08 公司债 2019-01-18 2019-07-17 3.5 - 3.45
厦门国际港务 19国际港务SCP001 是 超短期融资券
厦门国际港务 19国际港务SCP002 2019-02-28 2019-08-27 是 3.5 - 3.00 超短期融资券 厦门国际港务 19国际港务SCP003 2019-03-25 2019-12-20 是 5 - 3.10 超短期融资券 厦门国际港务 19国际港务SCP004 2019-07-15 2020-04-10 是 4.5 - 3.10 超短期融资券 厦门国际港务 19国际港务SCP005 2019-08-23 2020-05-19 是 3.5 - 3.18 超短期融资券 2019-12-18 2020-03-18 5 - 3.30
厦门国际港务 19国际港务SCP006 是 超短期融资券
厦门国际港务 20国际港务SCP001 2020-02-27 2020-08-25 是 9.5 - 2.50 超短期融资券 2020-03-13 2020-09-09 5 - 2.48
厦门国际港务 20国际港务SCP002 是 超短期融资券
厦门国际港务 20国际港务SCP003 2020-04-08 2020-07-08 是 4.5 - 1.94 超短期融资券 2020-04-22 2020-10-16 3 - 1.73
厦门国际港务 20国际港务SCP004 是 超短期融资券
厦门国际港务 20国际港务SCP005 2020-05-14 2020-08-12 是 3.5 - 1.75 超短期融资券 厦门国际港务 20国际港务SCP006 2020-06-03 2020-09-04 是 2 - 1.58 超短期融资券 厦门国际港务 20国际港务SCP007 2020-07-02 2020-09-30 是 2.5 - 2.15 超短期融资券 厦门国际港务 20国际港务SCP008 2020-07-20 2021-01-16 是 3.5 - 2.35 超短期融资券 是否 发行 当前 发行
发行人 证券名称 起息日 到期日期 证券类别
兑付 规模 余额 利率
2020-08-10 2020-11-07 3.5 - 2.48
厦门国际港务 20国际港务SCP009 是 超短期融资券
厦门国际港务 20国际港务SCP010 2020-08-21 2020-11-19 是 5.5 - 2.47 超短期融资券 厦门国际港务 20国际港务SCP011 2020-09-02 2020-12-01 是 7 - 2.88 超短期融资券 厦门国际港务 20国际港务SCP012 2020-09-17 2021-03-16 是 3 - 3.20 超短期融资券 厦门国际港务 20国际港务SCP013 2020-09-28 2021-03-26 是 5 - 3.28 超短期融资券 厦门国际港务 20国际港务SCP014 2020-10-14 2021-04-09 是 2.5 - 3.30 超短期融资券 厦门国际港务 20国际港务SCP015 2020-11-04 2021-03-04 是 3.5 - 3.40 超短期融资券 2020-11-16 2021-03-16 5 - 3.56
厦门国际港务 20国际港务SCP016 是 超短期融资券
厦门国际港务 21国际港务SCP001 2021-03-12 2021-09-08 是 10 - 3.00 超短期融资券 2021-03-24 2021-09-17 8 - 2.99
厦门国际港务 21国际港务SCP002 是 超短期融资券
厦门国际港务 21国际港务SCP003 2021-04-06 2021-08-04 是 11 - 2.88 超短期融资券 2021-04-19 2024-04-19 12 12 3.65
厦门国际港务 21国际港务MTN001 否 中期票据
厦门国际港务 21国际港务SCP004 2021-07-28 2022-04-22 否 6 6 2.74 超短期融资券 厦门国际港务 21国际港务SCP005 2021-07-30 2022-01-26 是 11 - 2.61 超短期融资券 厦门国际港务 21国际港务SCP006 2021-8-27 2022-02-23 是 4.8 - 2.58 超短期融资券 厦门国际港务 21国际港务SCP007 2021-09-06 2022-03-04 否 10 10 2.58 超短期融资债券 2021-09-15 2022-03-11 8 8 2.74
厦门国际港务 21国际港务SCP008 否 超短期融资债券
厦门国际港务 21国际港务SCP009 2021-10-20 2022-04-15 否 6 6 2.80 超短期融资债券 2021-10-21 2026-10-21 9 9 3.43
厦门国际港务 21厦港01 否 一般公司债
厦门国际港务 22国际港务SCP001 2022-01-19 2022-07-18 否 11 11 2.55 超短期融资债券 2022-02-18 2022-05-19 10.5 10.5 2.28
厦门国际港务 22国际港务SCP002 否 超短期融资债券
厦门国际港务 22国际港务MTN001 2022-02-21 2025-02-21 否 12 12 3.00 一般中期票据 厦门国际港务 22国际港务SCP003 2022-02-28 2022-08-26 否 8 8 2.27 超短期融资债券 厦门国际港务 22国际港务SCP004 2022-03-07 2022-08-04 否 10 10 2.19 超短期融资债券 合计 307.60 102.50
截至本募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司不存在已发行债券、债务融资工具出现延迟或未支付本息的情况。

(四)最近三年及一期与主要客户业务往来的资信情况
最近三年及一期,公司与主要客户发生业务往来时,均严格按照合同或相关法规的约定,未发生严重违约行为。

(五)本期发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 假设本期债券发行规模为 18.00亿元,本期债券发行完成后发行人累计公司债券余额为 27.00亿元,占公司截至 2021年 9月末合并财务报表口径净资产比例为 20.66%。

第七节 增信机制
本期债券为无担保债券。

第八节 税项
本期债券的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据中国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更,本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下列说明不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据。投资者应就有关事项咨询税务顾问,发行人不承担由此产生的任何责任。投资者如果准备购买本期公司债券,并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵循相关税务规定的投资者,发行人建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任。

一、增值税
根据财政部国家税务总局财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、国家税务总局【2016】23号《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》,2016年 5月 1日起全国范围全面实施营业税改增值税,现行缴纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳税人将改为缴纳增值税,由国家税务局负责征收。投资人应按相关规定缴纳增值税。

二、所得税
根据 2008年 1月 1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规,一般企业投资者来源于债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入,核算当期损益后缴纳企业所得税。

三、印花税
根据 1988年 10月 1日生效的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则,在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据,均应缴纳印花税。但对本期公司债券在证券交易所进行的交易,《中华人民共和国印花税暂行条例》尚未列举对其征收印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关本期公司债券交易征收印花税,也无法预测将会适用税率的水平。

投资者所应缴纳的税项与本期债券的各项支付不构成抵扣。

第九节 信息披露安排
发行人承诺,在债券存续期内,将按照法律法规规定和募集说明书的约定,及时、公平地履行信息披露义务,保证信息披露内容的真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂。

为规范厦门国际港务股份有限公司公司债券的信息披露行为,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,发行人已制定与公司债券相关的的信息披露事务管理制度,信息披露事务管理制度的主要内容如下:
一、信息披露事务管理制度
(一)未公开信息的传递、审核、披露流程
1、“信息”是指对公司所发行的债券可能产生重大影响的信息,以及相关监管部门要求披露的其他信息。公司及其他知情人在信息正式披露前,应当确保将该信息的知悉者控制在最小范围内,在公告前不得泄露其内容,不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

2、公司应认真执行并不断完善现有内控制度,保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

3、公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者相关监管部门认可的其他情形,及时披露可能导致公司违反有关法律法规或损害公司利益,或者误导投资者,且符合以下条件的,公司可以向交易所申请暂缓披露,说明暂缓披露的理由和期限:
(1)拟披露的信息未泄露;
(2)有关内幕信息知情人已书面承诺保密;
(3)债券交易未发生异常波动。

交易所同意的,公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两个月。暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的,公司应当及时披露。

4、公司有充分理由认为披露有关信息内容会损害公司利益,且不公布也不会导致债券市场价格重大变动的,或者认为根据国家有关法律法规不得披露的事项,应当向交易所报告,并陈述不宜披露的理由;经交易所同意,可不予披露。

5、公司可以自愿披露与投资决策有关的信息。自愿披露应当符合信息披露有关要求,遵守有关监管规定。

(二)信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障
1、董事会秘书负责组织和协调公司的对外信息披露,公司董事会秘书处为公司信息披露事务管理部门。董事会秘书处受董事会秘书领导,负责具体执行信息收集、整理和披露的工作。

2、公司董事、监事、高级管理人员和本公司其他人员,非经董事会授权,不得对外披露《厦门国际港务股份有限公司公司债券信息披露管理制度》所规定的信息披露范围内的任何信息或发布任何未披露信息。

3、公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,关注信息披露文件的编制情况,保证定期信息披露、非定期信息披露在规定期限内披露,配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

(三)董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责
公司董事、监事、高级管理人员,应当保证所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

个别董事、监事、高级管理人员无法保证所披露的信息真实、准确、完整或对此存在异议的,应当单独发表意见并陈述理由。

(四)对外发布信息的申请、审核、发布流程
1、公司披露的信息应当在交易所网站进行刊登,同时应当将披露的信息或信息摘要刊登在《中国证券报》等至少一种中国证监会指定的报刊,且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。公司不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露义务。

2、在本期债券存续期内,公司将按照以下要求在深交所网站或者交易所认可的方式向本期债券持有人等专业投资者进行披露:
(1)存续期内定期信息披露
公司将按照以下要求持续披露信息:
1)每年 4月 30日以前,披露上一年度年度报告;
2)每年 8月 31日以前,披露本年度中期报告。

(2)发生以下任何事项,发行人应当进行重大事项信息披露,包括: 1)公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化; 2)公司主要资产被查封、扣押、冻结;
3)公司出售、转让主要资产或发生重大资产重组;
4)公司放弃债权、财产或其他导致公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失;
5)公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%; 6)公司发生未能清偿到期债务的违约情况;
7)公司涉及重大诉讼、仲裁事项,受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分;
8)公司减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序; 9)公司或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或者重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动;
10)公司控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更; 11)公司主体或债券信用评级发生变化;
12)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生变更或重大变化;
13)公司拟变更募集说明书的约定;
14)公司不能按期支付本息;
15)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;
16)公司提出债务重组方案的;
17)本期债券可能被暂停或者终止提供交易或上市服务的;
18)其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项;
19)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、深交所要求的其他事项。

3、公司发现定期报告和临时报告有错误、遗漏或误导时,应根据法律法规及交易所的要求办理。

(五)涉及子公司事项的信息披露事务管理和报告制度
就任子公司董事的公司董事有责任将涉及子公司经营、对外投资、股权变化、重大合同、担保、资产出售、高层人事变动、以及涉及公司定期报告、临时公告信息等情况以书面的形式及时、真实和完整的向公司董事会报告。如果有两人以上公司董事就任同一子公司董事的,必须确定一人为主要报告人,但所有就任同一子公司董事的公司董事共同承担子公司应披露信息报告的责任。

二、本期债券存续期内定期信息披露安排
发行人承诺,将于每一会计年度结束之日起 4月内披露年度报告,每一会计年度的上半年结束之日起 2个月内披露半年度报告,且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和深交所相关定期报告编制技术规范的要求。

三、本期债券存续期内重大事项披露
发行人承诺,当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他事项时,或者存在关于发行人及其债券的重大市场传闻时,发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果,并持续披露事件的进展情况。

四、本期债券还本付息信息披露
发行人承诺,将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作,切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本期偿付安排事件的,发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。

第十节 投资者保护机制
一、偿债计划
(一)利息的支付
1、本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权,则本期债券付息日为 2023年至 2027年每年的 4月 20日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券付息日为 2023年至 2025年每年的 4月 20日,未回售部分债券付息日为 2023年至 2027年每年的 4月 20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

2、本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

(二)本金的偿付
1、若投资者放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付日为 2027年 4月 20日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为 2025年 4月 20日,未回售部分债券的本金兑付日为 2027年 4月 20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

二、偿债资金来源
最近三年及一期,公司合并口径的营业收入分别为 1,296,683.19万元、1,399,020.75万元、1,774,622.48万元和 1,927,571.98万元,净利润分别为 55,551.62万元、66,816.43万元、61,319.27万元和 60,113.46万元,经营活动产生的现金流入分别为 1,514,660.26万元、1,624,770.48万元、1,784,413.18万元和 169,932.30万元。随着业务规模的不断扩大,公司的营业收入、净利润和经营活动产生的现金流入有望进一步提升,从而为偿还本期债务本息提供保障。

此外,公司经营稳健,信用记录良好,外部融资渠道畅通。截至 2021年 9月 30日,公司已获得工商银行建设银行农业银行中国银行等主要贷款银行的各类授信额度合计 210.61亿元,尚未使用的各类授信额度总额为 148.90亿元。虽然银行及非银行金融机构授信不具备强制性,但一旦本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题,公司将通过各种可行的融资方式予以解决。良好的融资渠道将为发行人债务的偿还提供较为有力的保障。

三、偿债应急保障方案
长期以来,发行人财务政策稳健,注重对流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2021年 9月 30日,发行人合并口径的流动资产余额为 1,033,272.28万元,主要由货币资金、应收账款和存货等构成。其中,受限流动资产合计 14,943.01万元,均为货币资金。

截至 2021年 9月 30日,公司可供变现的流动资产明细构成如下:
单位:万元
项目 账面价值 受限金额 可供变现金额
货币资金 570,185.68 14,943.01 555,242.67
应收款项融资 8,170.27 - 8,170.27
应收账款 141,200.78 - 141,200.78
预付款项 62,192.95 - 62,192.95
其他应收款 41,646.17 - 41,646.17
存货 186,770.12 - 186,770.12
交易性金融资产 4,581.63 - 4,581.63
其他流动资产 18,524.68 - 18,524.68
合计 1,033,272.28 14,943.01 1,018,329.27
如果发行人未来出现偿付困难的情形,可通过变现部分非受限优质资产作为本期债券的偿付资金。

四、偿债保障措施
为维护本期债券持有人的合法权益,本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施:
(一)设立专门的偿付工作小组
发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并通过公司其他相关部门,在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。

在债券存续期间,由财务部牵头组成偿付工作小组,组成人员来自财务部等相关部门,负责本金和利息的偿付及与之相关的工作。

(二)切实做到专款专用
发行人将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本期债券募集资金根据股东批复并按照本募集说明书披露的用途使用。

(三)引入了债券受托管理人制度
本期债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督,并在本期债券本息无法按约定偿付时,根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定,采取必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照债券受托管理协议的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况,并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

(四)制定债券持有人会议规则
发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。

(五)制定并严格执行资金管理计划
本期债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

(六)严格的信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督,防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

五、发行人违约情形及违约责任
(一)本期债券违约的情形
本期债券的违约情形详见本募集说明书“第十节、七、(三)10、债券受托管理协议的违约和救济”。

(二)针对发行人违约的违约责任及其承担方式
发行人承诺按照本期债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金,若发行人不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金,对于逾期未付的利息或本金,发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息,按照该未付利息对应本期债券的票面利率另计利息(单利);偿还本金发生逾期的,逾期未付的本金金额自本金支付日起,按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息(单利)。

当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他违约情况时,债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权,参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责,债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

(三)争议解决方式
本期公司债券发生违约后有关的任何争议,应首先通过协商解决。如未能通过协商解决有关争议,则协议任一方有权向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提请仲裁,适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁地点在上海,仲裁裁决是终局的,对本协议各方均具有法律约束力。

六、债券持有人会议
为保证本期债券持有人的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》的有关规定,制定了《债券持有人会议规则》。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

(一)债券持有人行使权利的形式
《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项,债券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益;其他事项,债券持有人应依据法律、行政法规和本募集说明书的规定行使权利,维护自身的利益。

债券持有人会议由本期债券全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成,债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开,并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。

(二)《债券持有人会议规则》的主要内容
1、总则
(1)债券持有人会议是指所有债券持有人或其代理人均有权参加的、按照其所持有的未清偿的有表决权的债券数额通过投票等方式行使表决权的、代表全体债券持有人利益、形成债券持有人集体意志的决策机构。

(2)债券持有人会议由全体债券持有人组成,债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集和召开,并对《债券持有人会议规则》规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

(3)凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的投资者,均视为同意并接受《债券持有人会议规则》,并受之约束。

(4)债券持有人进行表决时,以每一张未清偿的本期债券为一票表决权,但公司、持有公司 10%以上股份的公司股东、本期债券保证人或者公司、上述公司股东、本期债券保证人的关联企业持有的未清偿的本期债券无表决权。

(5)债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期债券之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人,下同)均有同等效力和约束力。

(6)《债券持有人会议规则》中提及的“未清偿的本期债券”指除下述债券之外的一切已发行的本期债券:1)已兑付本息的债券;2)已届本金兑付日,兑付资金已由公司向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑付日的根据本期债券条款应支付的任何利息和本金;3)不具备有效请求权的债券。

2、债券持有人的权利和义务
(1)债券持有人在持有本期债券期间,享有如下权利:
1)享有到期按本期债券募集说明书的规定要求公司兑付债券本金和/或利息的权利;
2)对影响本期债券偿付本息及其他可能影响债券持有人重大利益的情形享有知情权,但是无权干涉或参与公司的经营管理;
3)有权按本期债券募集说明书的规定对债券进行转让、质押和继承; 4)有权按照《债券持有人会议规则》的规定参加债券持有人会议并享有表决权;
5)有权通过债券持有人会议变更债券受托管理人;
6)债券持有人可单独行使权利,也可通过债券持有人会议行使权利; 7)国家法律、法规赋予其作为公司债权人的其他权利。

(2)债券持有人在持有本期债券期间,应履行如下义务:
1)遵守募集说明书、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》项下的相关约定;
2)依其所认购的本期债券数额足额缴纳认购/购买资金;
3)除法律、法规规定、《债券受托管理协议》和募集说明书约定外,不得要求公司提前偿付公司债券的本金及利息;
4)国家法律、法规规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的职权
债券持有人会议的权限范围如下:
(1)就公司变更募集说明书的约定做出决议,但债券持有人会议不得做出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率、延长本期债券期限、取消本期债券募集说明书中的回售条款和调整利率条款;
(2)在公司不能或预计不能按期偿还本期债券本金和/或利息时,决定是否同意公司提出的相关解决方案,决定是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息,决定是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产清算的法律程序;
(3)在公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、被接管、歇业、解散、申请破产或其他涉及债券公司主体变更时,决定债券持有人依据有关法律法规享有的权利的行使;
(4)就决定变更、解聘本期债券受托管理人做出决议,或变更《债券受托管理协议》;
(5)应公司提议或在本期债券的担保资产或保证人发生重大不利变化的情况下,决定是否同意公司追加、替换担保资产或保证人或改变担保方式(若有); (6)发生《债券受托管理协议》3.4款所述之重大事项,对债券持有人权益产生重大实质影响时,决定是否需变更《债券持有人会议规则》条款; (7)根据法律、法规、中国证监会、本期债券上市场所及《债券持有人会议规则》规定的其他应当由债券持有人会议审议并决定的事项。

4、债券持有人会议召开的情形
在本期债券存续期内,发生下列事项之一的,应当按照《债券持有人会议规则》召开债券持有人会议:
(1)拟变更募集说明书的约定;
(2)拟修改《债券持有人会议规则》;
(3)拟变更、解聘债券受托管理人,或变更《债券受托管理协议》的主要内容;
(4)公司不能按期支付本期债券本金和/或利息;
(5)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;
(6)公司提出债务重组方案的;
(7)公司发生减资、合并、分立、被接管、歇业、解散、申请破产或其他涉及债券公司主体变更的情况;
(8)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益产生重大不利影响;
(9)追加、替换担保资产或变更担保人或者改变担保方式(若有); (10)公司书面提议召开债券持有人会议;
(11)债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议;
(12)单独或合计代表 10%以上未清偿的本期债券张数的债券持有人(以下简称“单独或合计代表 10%以上本期债券的债券持有人”)书面提议召开债券持有人会议;
(13)发生对债券持有人权益有重大实质影响的其他事项或者有关法律、法规、规范性文件和《债券持有人会议规则》等规定应当由债券持有人会议做出决议的其他情形。

5、债券持有人会议的召集与通知
(1)债券持有人会议的召集
1)对债券持有人会议的召集程序规定如下:
①当出现《债券持有人会议规则》第十条第 1至 10项及第 13项所列之情形时,公司应在知悉或者应当知悉该等事项发生之日起 5个工作日内以书面通知债券受托管理人并以公告方式通知债券持有人,债券受托管理人应在知悉该等事项发生之日起或收到公司的书面通知之日(以时间在先者为准)起 10个工作日内,以公告方式发出召开债券持有人会议的通知;
②当出现《债券持有人会议规则》第十条第 11项所列之情形时,债券受托管理人应在决定提议召开之日起 5个工作日内以书面通知公司,并在其后 10个工作日内以公告方式发出召开债券持有人会议的通知;
③当出现《债券持有人会议规则》第十条第 12项之情形时,公司应在代表10%以上未清偿的有表决权的债券持有人提出之日起5个工作日内以书面通知债券受托管理人并以公告方式通知全体债券持有人,债券受托管理人应在知悉该等事项发生之日起或收到公司的书面通知之日(以时间在先者为准)起 10个工作日内,以公告方式发出召开债券持有人会议的通知;
④公司向债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议之日起 10个工作日内,债券受托管理人未发出召开债券持有人会议通知的,公司可在 5个工作日内以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。当出现《债券持有人会议规则》第十条第 1至 9项所列之情形时,债券受托管理人或公司未按约定发出召开债券持有人会议通知的,单独或合计代表 10%以上未清偿的有表决权的本期债券的债券持有人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。在公告债券持有人会议决议或取消该次会议前,其持有本期债券的比例不得低于 10%,并应当在发出债券持有人会议通知前申请在上述期间锁定其持有的本期债券。

2)会议召集人应依法、及时发出召开债券持有人会议的通知,及时组织、召开债券持有人会议:
①债券受托管理人发出召开债券持有人会议通知的,债券受托管理人是债券持有人会议召集人;
②公司根据《债券持有人会议规则》第十一条规定发出召开债券持有人会议通知的,则公司为召集人;
③单独代表 10%以上未清偿的有表决权的本期债券张数的债券持有人发出召开债券持有人会议的通知的,该债券持有人为召集人。合计代表 10%以上未清偿的有表决权的本期债券张数的多个债券持有人发出召开债券持有人会议的通知的,则共同发出会议通知的债券持有人推举的一名债券持有人为召集人。

(2)债券持有人会议通知
1)债券持有人会议通知应至少提前 10个工作日在监管部门指定的媒体上以公告形式向全体本期债券持有人及有关出席对象发出;但经代表本期债券三分之二以上(不含三分之二)未清偿的有表决权的债券持有人和/或代理人同意,会议通知公告的日期可以不受上述 10个工作日期限的约束。

2)债券持有人会议通知至少应载明以下内容:
①债券发行情况;
②召集人名称及会务常设联系人姓名、电话;
③会议的日期、具体时间、地点和召开方式;持有人会议可以采用现场方式、非现场方式(通讯或网络)或者两者结合的形式;会议以网络方式进行的,受托管理人应披露网络投票办法、计票原则、投票方式、计票方式等信息; ④会议拟审议的议案。议案应当属于持有人会议权限范围、有明确的决议事项,并且符合法律、法规和《债券持有人会议规则》的相关规定;
⑤会议议事程序,包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相关事宜;
⑥确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日,应当为持有人会议召开日前的第 5个交易日;
⑦提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点:债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的,不得参加持有人会议和享有表决权; ⑧委托事项:代理债券持有人出席会议之代理人的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; ⑨以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是债券持有人。

会议召集人可以就公告的会议通知以公告方式发出补充通知,但补充通知最迟应在债券持有人会议召开日前 5日发出。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊及互联网网站上公告。

3)发出债券持有人会议通知后,如果因召开债券持有人会议的事项消除,召集人可以在债券持有人会议召开日前 1个工作日以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。

除非发生不可抗力事件,债券持有人会议通知发出后,不得变更债券持有人会议召开时间或取消;因不可抗力而变更债券持有人会议召开时间或取消债券持有人会议的,召集人应在原定召开日前至少 5日公告并说明原因,新的开会时间应当至少提前 5个工作日公告。

4)拟出席会议的债券持有人应在会议召开日前 3日以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值。若拟出席会议的债券持有人所代表的未清偿债券面值总额未超过未清偿本期债券总额的二分之一,需重新通知,另行拟定债券持有人会议召开的时间,但不得改变会议议案。会议召集人将于会议延期召开日前 5日根据《债券持有人会议规则》再次通知所有债券持有人,届时即使拟出席会议的债券持有人仍然不足未清偿本期债券总额的二分之一,会议仍然可按再次通知中所说明的会议时间、地点、议案等进行。

(3)债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开之日前第 5个交易日。

(4)现场方式召开的债券持有人会议的地点原则上应在公司的公司住所地或债券受托管理人住所地。会议的举办、通知、场所由债券持有人会议召集人负责。

6、债券持有人会议的出席人员
除法律、法规或《债券持有人会议规则》另有规定外,于债券持有人会议债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记在册的本期债券之债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议,并依照有关法律、法规及《债券持有人会议规则》行使表决权。

若债券持有人为公司、持有公司 10%以上股份的公司股东、担保人或公司、上述公司股东、本期债券保证人的关联企业,则该等债券持有人可以出席该次债券持有人会议并发表意见,但没有表决权。确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

应单独或合并代表 10%以上未清偿的有表决权的本期债券张数的债券持有人、债券受托管理人的要求,公司的董事、监事和高级管理人员应当出席由债券持有人、债券受托管理人召集的债券持有人会议。

除涉及公司商业机密或受适用法律和相关规范性文件信息披露规定的限制外,出席会议的公司代表应对债券持有人、债券受托管理人的询问和建议作出答复和说明。债券持有人(或债券持有人代理人)对于公司提供的信息负有保密责任。

经会议主持人同意,下列机构或人员可以参加债券持有人会议,并有权就相关事项进行说明:
(1)债券保证人(如有);
(2)与议案有关的其他重要相关方。

(3)召集人应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本期债券的债券持有人名册共同对出席会议之债券持有人的资格的合法性进行验证,并登记出席债券持有人会议之债券持有人和/或代理人的姓名或名称及其所持的本期债券张数。

上述债券持有人名册由公司从证券登记结算机构取得并无偿提供给债券受托管理人和召集人。

但若债券受托管理人在债券持有人会议债权登记日持有本期债券的,则债券受托管理人有权按照其持有的债券张数享有表决权。

(4)会议召集人可以聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。

7、持有人会议规则议案
(1)提交债券持有人会议拟审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法规和《债券持有人会议规则》的规定,属于债券持有人会议的权限范围,并有明确的议题和具体决议事项。

(2)公司、债券受托管理人、单独或合计代表 10%以上未清偿的有表决权的本期债券的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第 7日,将内容完整的临时议案提交召集人,召集人应在收到临时提案之日起 5日内以公告形式发出债券持有人会议补充通知,并公告临时提案内容。

单独或合计代表 10%以上未清偿的有表决权的本期债券的债券持有人提出会议议案或临时议案的,在公告债券持有人会议决议前,该等债券持有人所代表未偿付的本期债券张数不得低于本期债券未清偿的有表决权的总张数的 10%。

除上述规定外,召集人发出债券持有人会议通知后,不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知(包括增加临时提案的补充通知)中未列明的提案,或不符合《债券持有人会议规则》要求的提案不得进行表决并作出决议。

8、委托及授权事项
(1)债券持有人(或其法定代表人、负责人)可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。

债券持有人本人出席会议的,应出示本人身份证明文件和持有本期债券的证券账户卡,债券持有人法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期债券的证券账户卡。

拟出席债券持有人会议的债券持有人(或债券持有人代理人),应在债券持有人会议召开 3个工作日之前,将出席会议的书面回复送达债券持有人会议召集人。

(2)债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的投票代理委托书应当载明下列内容:
1)代理人的姓名;
2)委托人是否具有表决权;
3)分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
4)投票代理委托书签发日期和有效期限;
5)委托人签字或盖章。

投票代理委托书应当注明如果债券持有人不作具体指示,债券持有人的代理人是否可以按自己的意思表决。投票代理委托书应在债券持有人会议召开三个工作日之前送达债券持有人会议召集人。

9、债券持有人会议的召开
(1)出席会议人员的会议登记册由召集人负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、通讯方式、住所地址、持有或代表未清偿的有表决权的债券数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

(2)债券持有人会议由会议召集人主持。会议召集人为法人的,则由该法人委派出席债券持有人会议之授权代表主持。如果上述应担任会议主持人之人士未能主持会议,则由出席会议的债券持有人推举一名出席本次会议的债券持有人或代理人担任该次会议的主持人。如在该次会议开始后 1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持人,则应当由出席该次会议的持有未清偿的有表决权的本期债券张数最多的债券持有人(或其代理人)主持。

(3)会议主持人应指定专人负责制作债券持有人会议之会议记录。每次会议的决议与召开程序均应予以记录,会议记录应记载以下内容:
1)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
2)会议主持人和监票人的姓名;
3)本次会议议题;
4)出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表未清偿的有表决权的本期债券张数及占本期债券总张数的比例;
5)对每一拟审议事项的审议经过、发言要点和表决结果;
6)债券持有人的质询意见或建议及公司代表的答复或说明;
7)法律、行政法规和部门规章规定应载入会议记录的其他内容。

(4)召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的召集人或其代表、会议主持人、监票人和记录员应当在会议记录上签名。

债券持有人会议的会议通知、会议记录、表决票、会议决议、出席会议人员的签名册、出席会议的代理人的授权委托书等会议文件、资料由债券受托管理人保管,保管期限至本期债券存续期截止之日起 5年届满之日结束。公司、债券受托管理人、债券持有人及其他相关主体可查阅会议档案。

(5)召集人应保证债券持有人会议连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止本次会议,并及时公告。

10、债券持有人会议的表决与决议
(1)债券持有人会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致债券持有人会议中止或不能作出决议外,债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

(2)债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。

(3)现场方式或非现场通讯方式召开的债券持有人会议采取记名方式进行投票表决,债券持有人(包括其代理人)以其所代表的未清偿的有表决权的本期债券数额行使表决权。

根据《债券持有人会议规则》应当回避表决的债券持有人持有的本期债券张数均不计入出席本期债券持有人会议的未清偿的有表决权的公司债券总张数。

(4)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权,其他均视为投票人放弃表决权利。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持未清偿的有表决权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

下述债券持有人没有表决权,并且其代表的公司债券张数不计入有表决权的公司债券张数总数:
1)本期债券公司;
2)持有本期债券且持有公司 10%以上股份的股东;
3)本期债券保证人;
4)公司、上述公司股东、保证人的关联企业;
确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

(5)每次债券持有人会议之计票人一人、监票人一人,负责该次会议之计票、监票。会议主持人应主持推举该次债券持有人会议之计票和监票人,计票和监票人均由出席会议的债券持有人或债券持有人的代理人担任。与拟审议事项有利害关系的、与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得参与计票和监票。

债券持有人会议对拟审议事项进行表决时,应当由计票、监票人负责监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

(6)会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未提议重新点票,出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主持人应当即时点票。

(7)除《债券受托管理协议》或《债券持有人会议规则》另有规定外,债券持有人会议的决议须经出席债券持有人会议未清偿的有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一以上(不含二分之一)通过方可生效。

变更《债券持有人会议规则》条款决议须经出席债券持有人会议未清偿的有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的三分之二以上(不含三分之二)通过。

11、债券持有人会议决议的生效条件及效力
(1)债券持有人会议决议经表决通过之日起生效,但其中涉及须经有权机构批准的事项,经有权机构批准后方能生效。生效日期另有明确规定的决议除外。

债券持有人单独行使债权及担保权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

(2)关于本期债券加速清偿的约定,依照《债券受托管理协议》中的相关规定。

(3)债券持有人会议做出决议后,债券持有人会议决议应及时公告,公告中应列明出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本期债券张数及占本期债券总张数的比例、表决方式、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

该次债券持有人会议的召集人负责上述公告事宜。

12、附则
(1)如果《债券持有人会议规则》同不时修订、颁布的法律、法规、规则中的有关规定存在任何不一致、冲突或抵触之处,将根据该等不时修订、颁布的法律、法规、规则对《债券持有人会议规则》进行修改。

(2)《债券持有人会议规则》的修改应经公司董事会和债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》的有关规定通过,但涉及公司权利、义务条款的修改,应当事先取得公司的书面同意,法律法规有相关规定的除外。

(3)《债券持有人会议规则》项下公告的方式为:深圳证券交易所网站,并根据需要在中国证监会指定或认可的媒体上进行公告。

(4)以下与本期债券有关的费用由公司承担,但有关费用的开支标准应在合理的范围内,并应当事先获得公司的书面同意:
1)因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、召集人为债券持有人会议聘用的律师见证费(如有)等合理费用,且该等费用符合市场公平价格; 2)在取得公司同意(公司同意债券受托管理人基于合理且必要的原则聘用)后聘用第三方专业机构(包括律师、会计师、评级机构等)提供专业服务而发生的费用;
3)因公司未履行《债券持有人会议规则》和募集说明书项下的义务而导致债券受托管理人额外支出的费用;
如需发生上述 1)或 3)项下的费用,债券受托管理人应事先告知公司上述费用合理估计的最大金额。

(5)本期债券债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

如因履行债券持有人会议决议或者因保护债券持有人全体利益而产生任何费用,应由全体债券持有人共同承担并在决议中予以明确规定。

(6)对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议,应向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提请仲裁,适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁地点在上海,仲裁裁决是终局的,对公司及全体债券持有人均具有法律约束力。

(7)除非另有明确说明,《债券持有人会议规则》所称“以上”、“以内”、“之内”或“内”均含本数。

(8)除非另有明确说明,《债券持有人会议规则》所称“日”指工作日。

(9)《债券持有人会议规则》自本期债券发行完毕之日生效。

(10)除非《债券持有人会议规则》其他条款另有定义,本期债券的募集说明书中定义的词语在《债券持有人会议规则》中具有相同含义。

七、债券受托管理人
凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的投资者,均视为同意《债券受托管理协议》的条款和条件,并由债券受托管理人按《债券受托管理协议》的规定履行其职责。

以下仅列示了《债券受托管理协议》的主要内容,投资者在作出相关决策时,请查阅《债券受托管理协议》全文。

(一)债券受托管理人及《债券受托管理协议》签订情况
1、债券受托管理人的名称及基本情况
名称:东方证券承销保荐有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路 318号 24层
法定代表人:马骥
办公地点:上海市黄浦区中山南路 318号 24层
联系人:许冠南、张强
联系电话:021-23153888
传真:021-23153500
2、《债券受托管理协议》签订情况
厦门国际港务与东方投行签订了《债券受托管理协议》,聘任东方证券承销保荐有限公司担任本期公司债券的债券受托管理人。

(二)债券受托管理人与发行人利害关系情况
截至《债券受托管理协议》签订之日,发行人与债券受托管理人及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权或其他利害关系。

(三)《债券受托管理协议》的主要内容
1、受托管理事项
(1)为维护本期债券全体债券持有人的权益,厦门国际港务聘任东方投行(2)在本期债券存续期内,东方投行应当勤勉尽责,根据相关法律法规、规范性文件及自律规则(以下合称法律、法规和规则)、募集说明书、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规定,行使权利和履行义务。

(3)根据中国法律、行政法规、《试点办法》的规定、《募集说明书》和《债券受托管理协议》的约定以及债券持有人会议的授权,东方投行作为本期公司债券全体债券持有人的代理人处理本期公司债券的相关事务,维护债券持有人的利益。

2、发行人的权利和义务
(1)厦门国际港务应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。

(2)厦门国际港务应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。

(3)本期债券存续期内,厦门国际港务应当根据法律、法规和规则的规定,及时、公平地履行信息披露义务,确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4)本期债券存续期内,发生以下任何事项,厦门国际港务应当在三个工作日内书面通知东方投行,并根据东方投行要求持续书面通知事件进展和结果: 1)厦门国际港务经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化; 2)厦门国际港务主要资产被查封、扣押、冻结;
3)厦门国际港务出售、转让主要资产或发生重大资产重组;
4)厦门国际港务放弃债权、财产或其他导致厦门国际港务发生超过上年末净资产 10%的重大损失;
5)厦门国际港务当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%;
6)厦门国际港务发生未能清偿到期债务的违约情况;
7)厦门国际港务涉及重大诉讼、仲裁事项,受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分;
8)厦门国际港务减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序; 9)厦门国际港务或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或者重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动;
10)厦门国际港务控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更;
11)厦门国际港务主体或债券信用评级发生变化;
12)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生变更或重大变化;
13)厦门国际港务拟变更募集说明书的约定;
14)厦门国际港务不能按期支付本息;
15)厦门国际港务管理层不能正常履行职责,导致厦门国际港务债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;
16)厦门国际港务提出债务重组方案的;
17)本期债券可能被暂停或者终止提供交易或上市服务的;
18)其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项;
19)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项。就上述事件通知东方投行同时,厦门国际港务就该等事项是否影响本期债券本息安全向东方投行作出书面说明,并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。

(5)厦门国际港务应当协助东方投行在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册,并承担相应费用。

(6)厦门国际港务应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。

(7)预计不能偿还债务时,厦门国际港务应当按照东方投行要求追加担保,并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施,并可以配合东方投行办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

(8)厦门国际港务无法按时偿付本期债券本息时,应当对后续偿债措施作出安排,并及时通知债券持有人。

1)《债券受托管理协议》第 11.3和 11.4条项下约定的措施;
2)发行人股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。

(9)厦门国际港务应对东方投行履行《债券受托管理协议》项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持,并提供便利和必要的信息、资料和数据。

厦门国际港务应指定专人负责与本期债券相关的事务,并确保与东方投行能够有效沟通。

(10)受托管理人变更时,厦门国际港务应当配合东方投行及新任受托管理人完成东方投行工作及档案移交的有关事项,并向新任受托管理人履行《债券受托管理协议》项下应当向东方投行履行的各项义务。

(11)在本期债券存续期内,厦门国际港务应尽最大合理努力维持债券上市交易。

(12)厦门国际港务应当根据《债券受托管理协议》第 4.17条的规定向东方投行支付本期债券受托管理报酬和东方投行履行受托管理人职责产生的额外费用。

(13)厦门国际港务应当履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。

(14)厦门国际港务指定如下邮箱就债券存续期内受托管理相关事项与东方投行进行沟通:weiyp@xipc.com.cn。如有变更厦门国际港务应当及时通知东方投行。

因未提前通知东方投行、信息传递不及时造成的一切后果由厦门国际港务承担。

3、债券受托管理人的职责、权利和义务
(1)东方投行应当根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,对厦门国际港务履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

(2)东方投行应当持续关注厦门国际港务和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况,可采取包括但不限于如下方式进行核查:
1)就《债券受托管理协议》第 3.4条约定的情形,列席厦门国际港务和保证人的内部有权机构的决策会议;
2)每四个月查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿; 3)调取厦门国际港务、保证人银行征信记录;
4)对厦门国际港务和保证人进行现场检查;
5)约见厦门国际港务或者保证人进行谈话。

(3)东方投行应当对厦门国际港务专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内,东方投行应当每四个月检查厦门国际港务募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

(4)东方投行应当督促厦门国际港务在募集说明书中披露《债券受托管理协议》、债券持有人会议规则的主要内容,并应当通过证券交易所网站或监管部门指定的其它信息披露媒体上,向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。

(5)东方投行应当每四个月对厦门国际港务进行回访,监督厦门国际港务对募集说明书约定义务的执行情况,如出现需要进行临时受托管理报告披露事项,出具相应临时受托管理报告。

(6)出现《债券受托管理协议》第 3.4条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的,在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内,东方投行应当问询厦门国际港务或者保证人,要求厦门国际港务或者保证人解释说明,提供相关证据、文件和资料,并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的,召集债券持有人会议。

(7)东方投行应当根据法律、法规和规则、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议,并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议,监督债券持有人会议决议的实施。

(8)东方投行应当在债券存续期内持续督促厦门国际港务履行信息披露义务。东方投行应当关注厦门国际港务的信息披露情况,收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响,并按照《债券受托管理协议》的约定报告债券持有人。

(9)东方投行预计厦门国际港务不能偿还债务时,应当要求厦门国际港务追加担保,督促厦门国际港务履行《债券受托管理协议》第 3.7条约定的偿债保障措施,或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。厦门国际港务追加担保或其他偿债保障措施的费用应由发行人承担,东方投行申请财产保全措施的费用应由全体债券持有人按照本期债券持有比例承担。

(10)本期债券存续期内,东方投行应当勤勉处理债券持有人与厦门国际港务之间的谈判或者诉讼事务。

(11)厦门国际港务为本期债券设定担保的,东方投行应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件,并在担保期间妥善保管。

(12)厦门国际港务不能偿还债务时,东方投行应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施,并可以接受全部或部分债券持有人的委托,以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。

(13)东方投行对受托管理相关事务享有知情权,但应当依法保守所知悉的厦门国际港务商业秘密等非公开信息,不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(14)东方投行应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料,包括但不限于《债券受托管理协议》、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明(如有),保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年。

(15)除上述各项外,东方投行还应当履行以下职责:
1)债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责;
2)募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

(16)本期债券存续期内,东方投行不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

东方投行在履行《债券受托管理协议》项下的职责或义务时,可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

(17)东方投行有权依据《债券受托管理协议》第七条的规定获得受托管理报酬。

(18)东方投行依法取得了受托管理本期公司债券的资格,且就东方投行所知,并不存在任何事件导致或可能导致东方投行丧失该项资格。

(19)东方投行签署和履行《债券受托管理协议》已经得到东方投行公司内部必要的授权,并且没有违反适用于东方投行的任何法律、行政法规和部门规章的规定,也没有违反东方投行与第三方签订的任何合同或者协议之规定。

4、受托管理事务报告
(1)受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

(2)东方投行应当建立对厦门国际港务的定期跟踪机制,监督厦门国际港务对募集说明书所约定义务的执行情况,并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告,应当至少包括以下内容:
1)东方投行履行职责情况;
2)厦门国际港务的经营与财务状况;
3)厦门国际港务募集资金使用及专项账户运作情况;
4)内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的,说明基本情况及处理结果;
5)厦门国际港务偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况; 6)厦门国际港务在募集说明书中约定的其他义务的执行情况;
7)债券持有人会议召开的情况;
8)发生《债券受托管理协议》第 3.4条第(一)项至第(十二)项等情形的,说明基本情况及处理结果;
9)对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

(3)公司债券存续期内,出现东方投行与厦门国际港务发生利益冲突、厦门国际港务募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形,或出现第 3.4条第(一)项至第(十二)项等情形且对债券持有人权益有重大影响的,东方投行在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。

5、利益冲突的风险防范机制
(1)东方投行在履行受托管理职责时可能存在以下利益冲突情形: 1)东方投行通过本人或代理人,在全球广泛涉及投资银行活动(包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪等)可能会与东方投行履行《债券受托管理协议》之受托管理职责产生利益冲突。

2)东方投行其他业务部门或关联方可以在任何时候:①向任何其他客户提供服务,或者②从事与发行人或与发行人属同一集团的任何成员有关的任何交易,或者③为与其利益可能与发行人或与发行人属同一集团的其他成员的利益相对立的人的相关事宜行事,并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。

3)为防范相关风险,东方投行已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度,保证:①东方投行承担《债券受托管理协议》职责的雇员不受冲突利益的影响;②东方投行承担《债券受托管理协议》职责的雇员持有的保密信息不会披露给与《债券受托管理协议》无关的任何其他人;③相关保密信息不被东方投行用于《债券受托管理协议》之外的其他目的;④防止与《债券受托管理协议》有关的敏感信息不适当流动,对潜在的利益冲突进行有效管理。

(2)东方投行不得为本期债券提供担保,且东方投行承诺,其与厦门国际港务发生的任何交易或者其对厦门国际港务采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

(3)厦门国际港务和东方投行应对违反利益冲突防范机制给债券持有人带来的损失承担的法律责任。

6、受托管理人报酬
(1)东方投行对于本期债券受托管理事务不收取费用,但不影响东方投行按照《债券受托管理协议》享有相应权利,履行相应义务。

(2)其他费用
以下与本期债券有关的费用由厦门国际港务承担,但有关费用的开支标准应在合理的范围内,并应当事先获得厦门国际港务的书面同意:
1)因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、召集人为债券持有人会议聘用的律师见证费、差旅费等合理费用,且该等费用符合市场公平价格; 2)在取得厦门国际港务同意(厦门国际港务同意东方投行基于合理且必要的原则聘用)后聘用第三方专业机构(包括律师、会计师、评级机构等)提供专业服务而发生的费用;
3)因厦门国际港务未履行《债券受托管理协议》和《募集说明书》项下的义务而导致东方投行额外支出的费用;
如需发生上述 1)项或 3)项下的费用,东方投行应事先告知厦门国际港务上述费用合理估计的最大金额。

7、受托管理人的变更
(1)在本期债券存续期内,出现下列情形之一的,应当召开债券持有人会议,履行变更受托管理人的程序:
1)东方投行未能持续履行《债券受托管理协议》约定的受托管理人职责; 2)东方投行停业、解散、破产或依法被撤销;
3)东方投行提出书面辞职;
4)东方投行不再符合受托管理人资格的其他情形。

在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

(2)债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘东方投行的,自发行人与新的债券受托管理人签署新的《债券受托管理协议》之日起,新任受托管理人继承东方投行在法律、法规和规则及《债券受托管理协议》项下的权利和义务,《债券受托管理协议》终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向协会报告。

(3)东方投行应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。

(4)东方投行在《债券受托管理协议》中的权利和义务,在新任受托管理人与厦门国际港务签订受托协议之日或双方约定之日起终止,但并不免除东方投行在《债券受托管理协议》生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。

8、陈述与保证
(1)厦门国际港务保证以下陈述在《债券受托管理协议》签订之日均属真实和准确:
1)厦门国际港务是一家按照中国法律合法注册并有效存续的股份有限公司; 2)厦门国际港务签署和履行《债券受托管理协议》已经得到厦门国际港务内部必要的授权,并且没有违反适用于厦门国际港务的任何法律、法规和规则的规定,也没有违反厦门国际港务的公司章程以及厦门国际港务与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

(2)东方投行保证以下陈述在《债券受托管理协议》签订之日均属真实和准确;
1)东方投行是一家按照中国法律合法注册并有效存续的证券公司; 2)东方投行具备担任本期债券受托管理人的资格,且就东方投行所知,并不存在任何情形导致或者可能导致东方投行丧失该资格;
3)东方投行签署和履行《债券受托管理协议》已经得到东方投行内部必要的授权,并且没有违反适用于东方投行的任何法律、法规和规则的规定,也没有违反东方投行的公司章程以及东方投行与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

9、不可抗力
(1)不可抗力事件是指双方在签署《债券受托管理协议》时不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方,并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。

(2)在发生不可抗力事件的情况下,双方应当立即协商以寻找适当的解决方案,并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致《债券受托管理协议》的目标无法实现,则《债券受托管理协议》提前终止。

10、债券受托管理协议的违约和救济
(1)以下事件构成各期债券项下的违约事件:
1)各期债券到期未能偿付应付本金;
2)未能偿付各期债券的到期利息;
3)发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺,且经债券受托管理人书面通知,或经持有各期债券本金总额 25%以上的债券持有人书面通知,该种违约情形持续三十个连续工作日;
4)发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序; 5)在各期债券存续期间内,其他因发行人自身违约和/或违规行为而对各期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

(2)债券受托管理人预计违约事件可能发生时,可采取以下措施: 1)要求发行人追加担保;
2)预计发行人不能偿还债务时,依法申请法定机关采取财产保全措施; 3)及时报告全体债券持有人,按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议;
4)及时报告中国证监会当地派出机构及相关证券交易所。

(3)如果《债券受托管理协议》下的违约事件发生且一直持续五个连续工作日仍未解除,单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人,宣布所有各期未偿还债券的本金和相应利息,立即到期应付。在宣布加速清偿后,如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施,单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人豁免其违约行为,并取消加速清偿的决定:
1)向债券受托管理人提供保证金,且保证金数额足以支付以下各项金额的总和:①债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支;②所有迟付的利息及罚息;③所有到期应付的本金;④适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的复利;
2)相关的违约事件已得到救济或被豁免;
3)债券持有人会议同意的其他措施。

(4)如果发生《债券受托管理协议》约定的违约事件且一直持续,债券受托管理人应根据债券持有人会议的指示,采取任何可行的法律救济方式(包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定,对发行人提起诉讼/仲裁)回收债券本金和利息,或强制发行人履行《债券受托管理协议》或各期债券项下的义务。

(5)协议各方应严格遵守《债券受托管理协议》之约定。违约方应依法承担违约责任并赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。如因不可抗力事件造成《债券受托管理协议》不能履行或者不能完全履行,协议各方均不承担违约责任。

(6)发行人应支付债券受托管理人为履行《债券受托管理协议》约定的受托管理义务所导致的任何诉讼、权利要求、政府调查发生的一切合理费用和支出并对造成的损害给予合理补偿。但若该行为因债券受托管理人自身的重大过失、恶意、故意不当行为或违反《债券受托管理协议》而造成的除外。

(7)《债券受托管理协议》任何一方违约,守约方有权依据法律、法规和规则、《募集说明书》及《债券受托管理协议》的规定追究违约方的违约责任。

11、争议解决
(1)《债券受托管理协议》适用于中国法律并依其解释。

(2)《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如未能通过协商解决有关争议,则协议任一方有权向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提请仲裁,适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁地点在上海,仲裁裁决是终局的,对本协议各方均具有法律约束力。

(3)当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使《债券受托管理协议》项下的其他权利,并应履行《债券受托管理协议》项下的其他义务。

(四)债券受托管理协议的生效、变更及终止
1、《债券受托管理协议》于双方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖双方单位公章后,及本次债券经中国证监会注册且发行完毕之日起生效。

2、除非法律、法规和规则另有规定,《债券受托管理协议》的任何变更,均应当由双方协商一致订立书面补充协议后生效。《债券受托管理协议》于本期债券发行完成后的变更,如涉及债券持有人权利、义务的,应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为《债券受托管理协议》之不可分割的组成部分,与《债券受托管理协议》具有同等效力。

3、当厦门国际港务履行完本期债券有关的全部支付义务、受托管理人变更或本期债券发行未能完成时,《债券受托管理协议》自动终止。

第十一节 本期债券发行的有关机构及利害关系
一、本期债券发行的有关机构
(一)发行人
名称:厦门国际港务股份有限公司
法定代表人:蔡立群
住所:厦门市海沧区港南路439号
办公地址:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦22F
电话:0592-5829821
传真:0592-5613177
联系人:魏亚璞、许扬扬
(二)牵头主承销商
名称:东方证券承销保荐有限公司
法定代表人:马骥
住所:上海市黄浦区中山南路318号24层
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际北翼15层
电话:021-23153888
传真:021-23153500
联系人:宋岩伟、许冠南、张强、张陶
(三)联席主承销商
1、中国国际金融股份有限公司
法定代表人:沈如军
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层
电话:010-65051166
传真:010-65051166
联系人:刘浏
2、中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话:010-60838888
传真:010-60833504
联系人:杨芳、陈小东、林鹭翔、陈东辉、李伟
3、中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座
电话:010-65608354、010-86451097
传真:010-65608445
联系人:任贤浩、李文杰、黄凌鸿、刘渊隆
(四)发行人律师
名称:福建信实律师事务所
负责人:王平
住所:福建省厦门市思明区湖滨南路334号二轻大厦9楼
办公地址:福建省厦门市思明区湖滨南路334号二轻大厦9楼
电话:0592-5909988/5909966
传真:0592-5909988/5909966
联系人:陈军升、吴上烁
(五)会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:李丹
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:李雯、李筱彤
(六)资信评级机构
名称:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
法定代表人:朱荣恩
住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22
办公地址:上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼
电话:021-63501349
传真:021-63500872
联系人:楼雯仪、张佳
(七)募集资金专项账户监管银行
名称:中国工商银行股份有限公司厦门东渡支行
负责人:陈良阅
住所: 厦门市湖里区东渡路106号
办公地址:厦门市湖里区东渡路106号
电话:0592-6019700
传真:0592-5611498
联系人:林晓霞
(八)债券受托管理人
名称:东方证券承销保荐有限公司
法定代表人:马骥
住所:上海市黄浦区中山南路318号24层
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际北翼15层
电话:021-23153888
传真:021-23153500
联系人:许冠南、张强
(九)公司债券申请上市的证券交易所
名称:深圳证券交易所
总经理:沙雁
住所:深圳市福田区深南大道2012号
办公地址:深圳市福田区深南大道2012号
电话:0755-82083333
传真:0755-82083275
(十)公司债券登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人:张国平
住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 办公地址:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 电话:0755-25938000
传真:0755-25988122
二、发行人与本期发行的有关的中介机构、相关人员的股权关系
和其他利害关系
截至募集说明书签署日,发行人与本期发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第十二节 发行人、中介机构及相关人员声明 第十三节 备查文件
一、备查文件内容
1、 发行人最近三年财务报告及审计报告、最近一期未经审计的财务报表; 2、 主承销商出具的核查意见;
3、 发行人律师出具的法律意见书;
4、 资信评级公司出具的资信评级报告;
5、 债券持有人会议规则;
6、 债券受托管理协议;
7、 中国证监会同意发行人本次发行注册的文件。

二、备查文件查阅地点及查询网址
投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件,或访问深交所网站(http://www.szse.cn/)查阅本募集说明书及摘要和新世纪评级出具的债券信用评级分析报告:
1、厦门国际港务股份有限公司
地址:厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 22、23楼
联系人:魏亚璞、许扬扬
联系电话:0592-5829821、0592-5833669
传真:0592-5613177
2、东方证券承销保荐有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路 318号 24层
电话:021-23153500
传真:021-23153500
联系人:许冠南、张强、张陶

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