鸿蒙已至 谁将受益?

时间:2021年06月17日 17:25:31 中财网
  原标题:远见者 | 鸿蒙已至 谁将受益?

  自2019年1.0版本正式面世以来,关于鸿蒙的畅想就不绝于耳,2020年底鸿蒙系统开始了2.0版本的小规模测试,及至今年6月初,鸿蒙系统正式面向公众开放,此举一下激发了投资者的热情。华为鸿蒙的公开发布究竟对中国的系统生态会产生什么影响?又有哪些值得投资者期待的产业链标的?

  初始于系统 发展于生态
  鸿蒙生态搭建进行时。

  2019年受美国禁令的影响,华为与谷歌的合作暂停,双方就安卓系统的合作开发不得不中止,鸿蒙系统恰好也在这时候走进大众视野。事实上,鸿蒙内核的设想规划早在2012年就开始了,彼时苹果公司的拟物化系统惊艳了很多人,阿里也在着手开发自己的操作系统yunOS。

  在6月初华为的发布会上,华为不仅公布了搭载鸿蒙系统2.0的新设备,还将开始对近年来的华为旗舰产品推送更新,预计到2022年上半年完成百款设备升级到鸿蒙2.0的计划。

  除却自家产品的应用外,华为还将鸿蒙的基础架构开源,供各大硬件、软件厂商自主定制。华为副总裁发表声明表示,把鸿蒙最核心的基础架构的部分全部捐赠给了开放原子开源基金会,各个厂家都可以平等地在开放原子基金会获得代码,生态企业可以根据各自的业务诉求做自己的产品,该基础架构就是Open Harmony项目。

  据了解,目前开放原子开源基金会拥有九个孵化项目,包括百度公司捐赠的超级链;腾讯公司捐赠的两大项目物联网终端操作系统Tencent OS tiny和企业级容器服务平台TKE Stack;浪潮公司捐赠的云溪数据库和低代码开发语言UBML;360公司捐赠的类Redis存储系统项目Pika,以及物联网嵌入式操作系统AliOS Things等。

  截至2021年5月31日,已有240多个共建企业、共建机构与个人参与了Open Harmony项目共建。未来各硬件厂商根据自身需求,基于Open Harmony深入定制自己的操作系统,或许在软件界会迎来当年深入定制安卓版系统的潮流。目前已有如美的、魅族、老板电器苏泊尔、九阳电器、小熊电器等企业表态,宣称将应用鸿蒙系统于自身的硬件产品。

  总体来看,鸿蒙系统优势在于对诸多不同的硬件采取最为包容的开放姿态,但整个生态的建立离不开千千万万终端厂商的热情。

  谁将受益?

  润和软件鸿蒙业务已起量,其他公司还处于酝酿阶段。

  在上述大背景下,哪些鸿蒙概念是值得投资者持续关注的标的呢?记者对比了目前市场上热门的若干家企业,来探寻其与鸿蒙的渊源和未来。

  润和软件(300339.SZ)
  润和软件成立于2006年,2012年在深交所创业板上市,是Open Harmony发起单位之一、华为Harmony OS首批生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴,同时也是华为南京研究所软件外包的主要供应商。

  润和软件2020年营收24.8亿元,同比增长16.93%;归属于母公司股东净利润1.67亿元,同比增长109.31%,但相较于2018年3.14亿的净利润,还有一定差距。

  润和软件披露称,近期,市场对智能物联行业,以及公司与华为、鸿蒙的合作情况关注度较高,从今年鸿蒙相关业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重大影响。虽然公司披露十分谨慎,但其二级市场表现却依旧火爆,近五个交易日已有四天涨停。

  截止2021年6月11日,润和软件市值为336.4亿元,市盈率为183.03倍。

  传智教育(003032.SZ)
  传智教育成立于2012年,今年1月份登陆资本市场。根据其招股说明书显示,这是一家IT技术教育培训企业。该企业与华为的合作由来以久,主要是华为云PaaS服务、云计算大数据、人工智能、区块链等领域的课程共建,而与鸿蒙的合作主要在共建鸿蒙开发者社区,推广课程及开发者认证上。

  传智教育2020年营收6.40亿元,同比下降30.75%;归属于母公司股东净利润0.65亿元,同比下降63.91%。虽然其2020年财务数据表现不佳,但未来可能需要大量精通鸿蒙系统运作的专业人才,相关培训也将迎来大量客户,传智教育的财务数据有巨大的改善潜力。基于此,近五个交易日,传智教育收获五连板。

  截止2021年6月11日,传智教育市值为125.68亿元,市盈率为170.04倍。

  常山北明(000158.SZ)
  常山北明前身为常山股份,主营是棉纺织品,后收购了北明软件,股票简称也随之变更。其2020年营收98.84亿元,同比增长4.62%;归属于母公司股东净利润1.01亿元,同比增长0.20%。在主营收入中纺织和软件业务收入比重大抵为1:1,而后者对净利润贡献量超过80%。

  常山北明之于鸿蒙的关系,可以看做是推广者。有投资者在互动平台向公司提问是否与华为鸿蒙有合作,公司回复称在2019年就曾做出答复。记者查阅了该公告,“(截止当时)北明软件未直接参与鸿蒙系统建设与核心技术的研发,也未进行共同研发。”但自2012年起“北明软件开始与华为展开合作”,“并将公司的产品及解决方案向华为平台转移。”

  常山北明未来的产品将会基于鸿蒙系统,但提升其产品市占率的基础是鸿蒙系统的广泛应用。

  截止2021年6月11日,常山北明市值为180.48亿元,市盈率为162.01倍。

  先进数通(300541.SZ)
  近日,中国银行中信银行、广发银行和众安保险等金融机构相继宣布将接入鸿蒙系统,支持操作系统国产化,参与鸿蒙生态建设。先进数通的业务恰好是为四大行等金融机构提供IT设备及相关解决方案的公司。

  先进数通成立于2000年,其业务多围绕金融行业应用需求,在金融机构大规模进军鸿蒙系统的趋势下,先进数通作为金融机构IT服务商,自然也要积极响应。

  2020年先进数通营收44.93亿元,同比增长150.65%;归属于母公司股东净利润1.38亿元,同比增长94.93%。业绩向好,再加上概念向好,引得其本周股价狂涨51.96%。

  截止2021年6月11日,先进数通市值为59.35亿元,市盈率为38.36倍。
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