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22成交01 : 成都交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

时间:2022年06月16日 14:16:10 中财网
原标题:22成交01 : 成都交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书
声 明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》(2022年修订)及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见,不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者,应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

发行人承诺,本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务,募集资金不用于偿还地方政府债务或者不产生经营性收入的公益性项目,募集资金不直接或间接用于房地产业务,不用于二级市场股票投资和私募证券类投资基金等非生产性用途。

重大事项提示
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项
(一)本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21,961.28万元(2019年度、2020年度和 2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

(二)作为成都市交通领域基础设施投资、建设、经营及管理的主体,发行人存在总资产规模较大,但与之相对的总资产报酬率较低的特点。发行人 2019年末、2020年末和 2021年末总资产规模分别为 1,286.37亿元、1,397.61亿元及 1,621.57亿元,与之对应期间发行人实现的营业利润分别为 5.68亿元、6.93亿元及 10.74亿元,利润总额分别为 4.99亿元、6.94亿元及 10.65亿元,净利润分别为 3.30亿元、5.08亿元及 8.27亿元,总资产收益率分别为 0.27%、0.38%和 0.55%。可见,与发行人较大的资产规模相比,发行人盈利能力相对较弱。

(三)作为成都市交通领域的综合性投资、建设及经营管理主体,成都市政府每年将会定期安排城建资金及其他财政资金对发行人建设项目予以资金支持。截至 2021年末,发行人本部在铁路及城市建设等项目上总计获得财政资金 921.49亿元,该部分资金主要用于项目建设资本金投入及平衡发行人重大交通基础设施项目建设的支出。若未来成都市政府对发行人的支持政策发生变化,则有可能会对发行人的经营活动产生一定影响。

(四)发行人于 2022年 4月 28日披露成都交通投资集团有限公司 2021年度审计报告及 2022年一季度财务报表。根据发行人公告数据,发行人总资产、所有者权益、营业收入、净利润等主要财务数据和财务指标如下。2022年 1-3月发行人生产经营正常,业绩未出现大幅下滑或亏损,发行人不存在影响经营或偿债能力的其他不利变化。


项目2022年 3月末/2022年 1-3月2021年末/2021年度
总资产(亿元)1,708.361,621.57
项目2022年 3月末/2022年 1-3月2021年末/2021年度
所有者权益(亿元)586.25570.70
流动比率5.664.73
速动比率5.034.22
资产负债率(%)65.6864.81
营业收入(亿元)23.50129.79
营业成本(亿元)19.05112.62
营业利润(亿元)2.2310.74
净利润(亿元)2.028.27
归属于母公司所有者的净利润(亿元)1.183.31
经营活动产生现金流量净额(亿元)-13.18-45.34
投资活动产生现金流量净额(亿元)-6.88-86.07
筹资活动产生现金流量净额(亿元)67.71115.07
二、与本期债券相关的重大事项
(一)受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

(二)本期债券的交易场所为上海证券交易所。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券,投资者可能会面临债券流动性风险。

(三)本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内,若受不可控制的因素影响,发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息,将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

(四)为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任,公司聘任了中金公司担任本期公司债券的债券受托管理人,并订立了《债券受托管理协议》,投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。请参见本募集说明书之“第十二节 持有人会议规则”和“第十三节 受托管理人”。

(五)发行人存续有效的主体信用等级为 AAA,本期债券不进行评级,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

(六)发行人将在每一会计年度结束之日起四个月内和每一会计年度的上半年结束之日起两个月内,分别向上海证券交易所提交并披露上一年度的年度报告和本年度中期报告。

(七)因涉及跨年度发行,本期债券名称调整为“成都交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”,本期债券名称调整不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力。

(八)发行人为本期债券约定的主要投资者保护条款如下:
1、资信维持承诺
(1)发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:
发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

(2)发行人在债券存续期内,出现违反第(1)条约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

(3)当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(4)发行人违反资信维持承诺且未在第(2)条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照救急措施的约定采取负面事项救济措施。

2、交叉保护承诺
达到第②项给付标准的,发行人将及时采取措施消除金钱给付逾期状态: ①金钱给付义务的种类:
●银行贷款、信托贷款、财务公司贷款;
●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款;
●资产管理计划融资;
●理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划;
●除本期债券外的公司信用类债券;
②金钱给付义务的金额:
金额达到 10,000万元,且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

(2)发行人在债券存续期内,出现违反第(2)条约定的交叉保护承诺情形的,发行人将及时采取措施以在 15个交易日内恢复承诺相关要求。

(3)当发行人触发交叉保护情形时,发行人将在 2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(4)发行人违反交叉保护条款且未在第(2)条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照救急措施的约定采取负面事项救济措施。

3、救济措施
(1)如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第(2)条、交叉保护承诺第(2)条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的,经持有本期债券 30%以上的持有人要求,发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一,争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解:
a.在 30个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

(2)持有人要求发行人实施救济措施的,发行人应当在 2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务,并及时披露救济措施的落实进展。

本期债券相关投资者保护条款,具体请参见本募集说明书之“第十节 投资者保护机制”。


目 录
声 明 ......................................................................................................................................... 1
重大事项提示 ........................................................................................................................... 3
一、与发行人相关的重大事项........................................................................................ 3
二、与本期债券相关的重大事项.................................................................................... 4
释 义 ....................................................................................................................................... 11
第一节 风险提示及说明 ....................................................................................................... 14
一、与发行人相关的风险.............................................................................................. 14
二、本期债券的投资风险.............................................................................................. 21
第二节 发行条款 ................................................................................................................... 22
一、本次债券的注册情况.............................................................................................. 22
二、本期债券的基本发行条款...................................................................................... 22
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排.......................................................... 24
四、认购人承诺.............................................................................................................. 25
第三节 募集资金运用 ........................................................................................................... 27
一、本期债券的募集资金规模...................................................................................... 27
二、本期债券募集资金使用计划.................................................................................. 27
三、募集资金的现金管理.............................................................................................. 30
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...................................... 30 五、本期债券募集资金专项账户管理安排.................................................................. 30
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响.............................................................. 31
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺.................................................................. 32
八、前次公司债券募集资金使用情况.......................................................................... 33
第四节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 35
一、发行人基本情况...................................................................................................... 35
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况.............................................................. 35
三、发行人的股权结构.................................................................................................. 36
四、发行人的重要权益投资情况.................................................................................. 37
五、发行人的治理结构等情况...................................................................................... 46
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.......................................................... 66
七、发行人主营业务情况.............................................................................................. 74
八、公司所处行业状况及竞争情况............................................................................ 102
九、其他与发行人主体相关的重要情况.................................................................... 112
第五节 发行人主要财务情况 ............................................................................................. 114
一、发行人财务报告总体情况.................................................................................... 114
二、发行人财务会计信息及主要财务指标................................................................ 123
三、发行人财务状况分析............................................................................................ 133
第六节 发行人信用状况 ..................................................................................................... 186
一、发行人及本期债券的信用评级情况.................................................................... 186
二、发行人其他信用情况............................................................................................ 186
第七节 增信状况 ................................................................................................................. 191
第八节 税项 ......................................................................................................................... 192
一、投资者所缴纳的税项............................................................................................ 192
二、声明........................................................................................................................ 193
第九节 信息披露安排 ......................................................................................................... 194
一、具体信息披露安排................................................................................................ 194
二、信息披露事务管理制度........................................................................................ 196
第十节 投资者保护机制 ..................................................................................................... 202
一、资信维持承诺........................................................................................................ 202
二、交叉保护承诺........................................................................................................ 202
三、救济措施................................................................................................................ 203
四、偿债计划及保障措施............................................................................................ 203
第十一节 违约事项及纠纷解决机制 ................................................................................. 207
一、违约情形及认定.................................................................................................... 207
二、违约责任及免除.................................................................................................... 207
第十二节 持有人会议规则 ................................................................................................. 210
一、债券持有人行使权利的形式................................................................................ 210
二、债券持有人会议规则全文.................................................................................... 210
第十三节 受托管理人 ......................................................................................................... 227
一、债券受托管理人.................................................................................................... 227
二、《债券受托管理协议》的主要内容.................................................................... 228
第十四节 发行有关机构 ..................................................................................................... 249
第十五节 发行人、中介机构及相关人员声明 ................................................................. 253
第十六节 备查文件 ............................................................................................................. 278
一、备查文件目录........................................................................................................ 278
二、备查文件查阅时间、地点.................................................................................... 278

释 义
在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人/公司/交投集 团/成都交投成都交通投资集团有限公司
牵头主承销商/债券 受托管理人/中金公 司中国国际金融股份有限公司
联席主承销商中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
联合资信联合资信评估股份有限公司
发行人会计师/审计 机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师北京市竞天公诚律师事务所
本次公司债券、本 次债券根据发行人召开的董事会审议通过、股东同意,并经证监 会同意注册的面向专业投资者公开发行的不超过 42亿元 (含 42亿元)的公司债券
本期债券成都交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)
募集说明书发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《成都 交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》
《债券持有人会议 规则》发行人与债券受托管理人签署的《成都交通投资集团有限 公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 之债券持有人会议规则》
《债券受托管理协 议》发行人与债券受托管理人签署的《成都交通投资集团有限 公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 之债券受托管理协议》
最近三年、报告期2019年、2020年和 2021年
经营性公路国内外经济组织依法投资建设或者依法受让政府还贷公路 收费权的收费公路
政府还贷性公路县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷款或者向 企业、个人有偿集资建成的收费公路
五路一桥成都市三环路、人民南路延线、成龙路、老成渝路、成洛路 及人民南路跨火车南站立交桥
路桥公司成都市路桥经营管理有限责任公司
成温邛公司成都成温邛高速公路有限公司
成灌公司成都成灌高速公路有限责任公司
枢纽场站公司成都交通枢纽场站建设管理有限公司
昭觉运业成都昭觉运业有限责任公司
石羊运业成都石羊运业有限责任公司
城南运业成都城南运业有限公司
金牛运业成都金牛运业有限责任公司
置业公司成都交投置业有限公司
石象湖饭店成都石象湖交通饭店有限责任公司
交通信息港公司成都交通信息港有限责任公司
高速公路房地产开 发公司成都高速公路房地产开发有限公司
航运公司成都航运发展有限公司
资产管理公司成都交投资产经营管理有限公司
成高公司成都高速公路建设开发有限公司
能源公司成都能源发展股份有限公司
中油能源成都中油能源有限公司
航空枢纽公司成都国际航空枢纽开发建设有限公司
交投铁路集团成都交投铁路投资集团有限公司
航投集团成都交投航空投资集团有限公司
交投善成成都交投善成实业有限公司
智慧停车公司成都交投智慧停车产业发展有限公司
淮投公司成都交投淮州新城投资运营有限公司
交投简运成都交投简州新城城市综合运营有限公司
成名公司四川成名高速公路有限公司
西部轨道成都交投西部轨道交通产业发展集团有限公司
成绵苍巴成绵苍巴高速公路有限责任公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》
《管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》《成都交通投资集团有限公司章程》
国务院中华人民共和国国务院
人民银行中国人民银行
国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
国土资源部中华人民共和国国土资源部
国家统计局中华人民共和国国家统计局
国家审计署中华人民共和国审计署
铁道部中华人民共和国铁道部,现更名为中国国家铁路集团有限公 司
成都市国资委成都市国有资产监督管理委员会
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
债券登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券 的投资者
包销承销商在规定的发行期限内将未售出的本期债券由主承销 商购买余额或承诺包销
工作日/日中国的商业银行的对公营业日(不包括法定假日,即不包 括中国法定及政府指定节假日或休息日)
法定节假日或休息 日中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日)
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元
我国、中国中华人民共和国

本募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 风险提示及说明

投资者在评价和投资本期债券时,除本募集说明书披露的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与发行人相关的风险
(一)财务风险
1、资本支出较大风险
发行人主要从事交通领域基础设施的建设、经营与管理工作,包括铁路项目、城市枢纽项目、公建配套项目、航空项目、智能交通项目等基础设施项目。由于此类项目均属于资本密集型项目,如果发行人在项目建设过程中出现未能及时获得足额资金的情况,则发行人可能面临较大的资金压力,项目建设、投资及发行人偿债能力有可能受到影响。

2、负债规模较大的风险
目前发行人主要融资方式为银行贷款和发行债券,截至 2020年末,发行人一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券余额分别为 98.60亿元、119.59亿元和 36.23亿元,总计为 254.42亿元,截至 2021年末,发行人一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券余额分别为 35.36亿元、212.15亿元和 133.57亿元,总计为 381.09亿元。

2020年末及 2021年末发行人资产负债率分别为 62.58%和 64.81%。同时,较大的负债规模使得发行人利息保障倍数偏低,2021年发行人 EBITDA利息保障倍数为 2.28,息税前利润对利息的保障能力较弱。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动或者发生影响发行人经营状况的重大事件,造成发行人融资、偿债能力下降,则有可能造成发行人资金链紧张,从而影响相关债务的偿付。

3、盈利能力较弱的风险
作为成都市交通领域基础设施投资、建设、经营及管理的主体,发行人存在总资产规模较大,但与之相对的总资产报酬率较低的特点。发行人 2019年末、2020年末和 2021年末总资产规模分别为 1,286.37亿元、1,397.61亿元及 1,621.57亿元,与之对应期间发行人实现的营业利润分别为 5.68亿元、6.93亿元及 10.74亿元,利润总额分别为 4.99亿元、6.94亿元及 10.65亿元,净利润分别为 3.30亿元、5.08亿元及 8.27亿元,总资产收益率分别为 0.27%、0.38%及 0.55%。可见,与发行人较大的资产规模相比,发行人盈利能力相对较弱。

4、期间费用占比较高风险
2020年,发行人期间费用为 3.83亿元,在营业收入中占比 4.90%;2021年,发行人期间费用为 6.59亿元,在营业收入中占比 5.08%。期间费用在发行人营业收入中占比较高,直接影响发行人的盈利能力。

5、存货跌价风险
发行人存货包括原材料、库存商品(产成品)、工程施工、开发产品、开发成本及其他等。2019年末、2020年末及 2021年末,发行人存货余额分别为 78.12亿元、111.13亿元及 83.23亿元,占流动资产比重分别为 11.26%、16.07%及 10.89%,较高的存货会对发行人带来较大的存货跌价风险。

6、担保风险
截至 2021年末,发行人及下属子公司对外担保余额 38.61亿元,占当期净资产的6.77%。目前被担保企业经营正常。如发生发行人承担担保责任的情况即承担连带赔偿责任的情况下,将对发行人经营活动产生不利影响。

7、经营性净现金流波动较大风险
2019年、2020年及 2021年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-5.05亿元、7.48亿元及-45.34亿元,波动较大。发行人 2021年度经营活动现金流量为-45.34亿元,较 2020年度下降 52.82亿元,主要原因为 2021年度,发行人相关项目回款有所延迟,而相应的投入并未减少,因此造成该部分经营活动现金流量下降。发行人将代建项目现金流列示于收到的其他与经营活动有关的现金与支付的其他与经营活动有关的现金,代建项目现金流量对发行人经营性现金流影响较大。发行人代建项目大额现金流量及大额往来现金流量可能引起经营性现金流较大波动,导致发行人资金暂时短缺,影响发行人正常经营活动。

发行人与部分子公司之间存在一定的互保现象,截至 2021年末,发行人对子公司成都高速公路建设开发有限公司的担保余额为 88,900.00万元、对四川成名高速公路有限公司的担保余额为 171,000.00万元、对成都交投淮州新城投资运营有限公司的担保余额为113,000.00万元、对成都交投铁路投资集团有限公司的担保余额为27,709.00万元、对成都交投都善成实业有限公司的担保余额为 41,300.00万元、对成都交投简州新城城市综合运营有限公司的担保余额为 80,000.00万元,子公司成都市路桥经营管理有限责任公司对发行人担保余额 192,350.00万元。发行人与被担保对象的对外信用均因互保而捆绑在一起,无论是发行人自身还是被担保对象出现外部债务的违约,都将导致发行人和被担保对象声誉、财务、生产经营受严重影响。因此,发行人与被担保对象均面临一定的互保风险。

9、盈利依赖子公司风险
发行人建立了规范的法人治理结构,公司形成“集团本部—直管企业—三级公司”的集团化管控模式模式。集团本部主要承担管理职能,负责项目的筹融资、建设及管理等。

各直管企业均为集团子公司,承担各业务板块的经营实体职能,其中成都高速公路建设开发有限公司负责道路资产的运营、管理与养护,成都能源发展股份有限公司负责加油站业务的运营与管理与养护。营业收入和盈利主要来自于直管企业。

10、未分配利润下滑风险
2019年末、2020年末及 2021年末,发行人未分配利润余额分别为-7.58亿元、-11.31亿元及-12.56亿元,发行人未分配利润为负的原因系发行人支付的永续债利息计入利润分配-未分配利润所致,后期结算永续债利息,可能导致未分配利润进一步下滑。

(二)经营风险
1、经济周期风险
发行人主要从事成都市交通领域基础设施的投资、建设、运营及管理等业务,公司盈利能力与宏观经济周期有着较强的关联性,若未来经济增速放缓甚至出现衰退,可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。

2、区域经济风险
业务均集中于成都市行政区域范围内。成都市的经济发展水平及未来经济发展趋势对发行人的经营活动及盈利能力有较大的影响。若成都市的经济发展遭受重大不利因素影响,发行人的盈利能力可能受到同向波及。

3、设施收费标准变动风险
交通领域基础设施的收费标准在一定程度上受政府公共事业价格制定水平的影响,如果在本期债券存续期间内发生交通基础设施收费取消或大幅度下调,将可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。

4、项目建设风险
发行人承建项目包含铁路、快速道路及枢纽场站等,此类项目具有投资金额大,建设期限长等特点。如果在建设过程中遇到不可抗力或政府政策变化影响,将可能会导致建设成本上升,从而影响发行人的盈利水平。

5、日常运营风险
发行人下属公路需要稳定的定期维护,但如果发生大面积自然灾害或不可抗力影响造成道路需大面积整修,将会对发行人的成本支出及收入产生影响,从而影响发行人的正常盈利能力。

6、燃油价格波动风险
近年来,发行人燃油销售业务增长较快,2019年、2020年及 2021年实现销售收入分别为 10.49亿元、9.03亿元及 11.84亿元,分别占主营业务收入的比重为 15.54%、11.57%及 9.12%,发行人从事的燃油销售为油品零售业务,主要通过加油站零售 92号汽油、97号汽油和 0号柴油。2013年 3月末,国家发展和改革委员会调整了成品油定价机制,主要内容包括:将成品油调价周期从 22个工作日缩短为 10个工作日;取消平均价格波动 4%的幅度限制并调整挂靠油种,但是如果 10个工作日汽柴油价格变动幅度不足每升 5分钱,将不做调整,移到下一次调价合并计算。燃油价格的频繁调整可能对发行人燃油零售业务产生不利影响。

7、铁路投资回报不确定性风险
发行人投资的铁路项目主要是部省合资铁路及相关铁路配套工程。部省合资铁路由原铁道部(现更名为中国铁路总公司)和四川省及相关省市共同建设,其中应由成都市投资部分由发行人按持股比例缴付资本金。由于铁路建设项目投资大、周期长,且盈利能力较弱,公司资本金支出的投资回收周期较长,投资回报具有不确定性,可能给发行人的偿债能力带来不利影响。

8、突发事件引发的经营风险
发行人主营业务所处的是高速公路、车站枢纽等建设运营及油料的销售,在日常生产经营中存在一定安全隐患。虽然发行人已经建立了比较完备的安全生产制度和生产安全事故应急预案,但由于恶劣自然环境等非人为因素,仍然存在突发事件发生的可能性。

因关系人身、生产安全,突发事件影响较大,若危机公关处理不到位,突发事件将直接导致企业停工停产等情况发生,发行人面临突发事件引发的经营风险。

9、合同履约风险
近年来,随着生产经营规模扩大,发行人新签约合同日益增多,由于建筑工程施工过程存在诸多不确定因素,包括设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等,这些因素增加了合同能否履约的不确定性。如果发行人对这种不确定性不能有效控制或者控制不当,将会造成履约风险。

10、项目建设资金平衡存在不确定性风险
发行人由于涉及到大量的工程建设,如果发行人出现过低估算固定资产投资和流动资金,投资筹资措施不落实,使项目建设工期延长,从而引起投资总额和各项收益的不确定性。

11、采购风险
2021年,公司主要供应商主要包括四川大正德茂建设有限公司(以下简称“四川德茂”)、上海钢银电子商务股份有限公司、上海找钢网信息科技股份有限公司等,其中四川德茂是川威集团控股子公司成渝钒钛钢铁科技有限公司一级代理商,负责公司与川威集团战略合作协议的执行,占公司贸易总量的 30%以上。根据公开资料,四川德茂和川威集团均存在较多诉讼及失信被执行人记录,如果四川德茂等采购商未能按照合同约定履行相应的义务,可能对发行人业务产生不利影响。

(三)管理风险
1、对下属子公司管理控制的风险
发行人作为成都市交通领域综合经营管理单位,下属 61家全资或控股子公司,其经营领域涵盖高速公路、铁路、枢纽场站、停车场等多个领域。良好的内控制度及管理体系是确保发行人健康经营的必要保障,为此公司制定了完善的相关制度,有着丰富的管理经验。但是如果在发行人运营过程中出现管理制度不能有效执行,则发行人的日常经营可能会受到不利影响。

2、经营范围扩大的风险
随着发行人经营范围涉足面增大,存在发行人对新增行业的经营风险。如在经营范围扩大过程中,发行人未能良好经营新增行业相关项目,则有可能对发行人经营业绩产生不良影响。

3、关联交易风险
截至 2021年末,发行人主要关联交易为与其他关联方的应收及应付款项。针对关联交易,发行人均按照公平、合理及符合市场规律的计价方式进行,但若发行人关联方发生经营风险,或未能遵照公允原则开展关联交易,将有可能对发行人的市场形象和经营造成一定程度的不良影响。

4、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险
发行人建立了较为健全的内控制度,治理结构较为稳定。然而,近年来国内企业也曾出现董事、监事以及高管人员因各种原因导致管理层不稳定或者治理结构频繁变动的情况。如果公司出现管理层大幅变动或机构设置大幅调整等突发事件,可能会对公司治理结构产生影响。发行人未来可能存在突发事件引发公司治理结构突然变化的风险。

5、安全生产风险
发行人下属从事经营生产的子公司众多,安全生产是正常生产经营的基础,也是取得经济效益的重要保障。影响安全生产的因素众多,包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事故以及地震洪灾等外部环境因素,一旦某个或某几个子公司发生安全生产的突发事件,将对公司的正常经营带来不利影响。

(四)政策风险
1、宏观经济政策风险
国家宏观经济政策的变化可能对发行人所从事的公路、铁路枢纽场站的投资、建设、运营和管理工作产生影响。发行人所属行业属于资本密集型行业,对各项融资工具需求较大,国家宏观经济政策的变化可能会导致发行人融资难度加剧从而影响发行人项目建设,进而对发行人的持续经营和盈利能力产生负面影响。

2、产业政策风险
发行人所从事的交通领域基础设施的投资、建设、运营和管理业务在现阶段得到了国家产业政策的支持,但在国民经济发展的不同阶段,国家和地方往往会有不同的产业扶植策略,从而有可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

根据发行人 2021年经营情况,公司高速公路通行费业务等在公司主营业务中占比较高,作为与社会民众出行相关的基础设施,政府在行使管理职权的同时会综合考虑社会利益的平衡。在本期债券存续期间内,若政府对上述收费政策进行重大调整,将对发行人的收入规模和盈利能力产生不良影响。

3、地方政府的政策性风险
作为成都市交通领域的综合性投资、建设及经营管理主体,发行人在进行自主经营的同时也需要参与成都市基础设施投资、建设、运营及管理等职能,因此,发行人在经营过程中可能会受到一些政策性的影响,从而可能会对公司的正常经营收益产生影响。

4、政府支持变化的风险
作为成都市交通领域的综合性投资、建设及经营管理主体,成都市政府每年将会定期安排城建资金及其他财政资金对发行人建设项目予以资金支持。截至 2021年末,发行人本部在铁路及城市建设等项目上总计获得财政资金 921.49亿元,该部分资金主要用于项目建设资本金投入及平衡发行人重大交通基础设施项目建设的支出。若未来成都市政府对发行人的支持发生变化,则有可能会对发行人的经营活动产生一定影响。

二、本期债券的投资风险
(一)利率风险
受国际金融环境变化、国内宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响,市场利率存在一定的波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

(二)流动性风险
发行人拟向上交所提出上市交易申请,目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所上市交易,亦不能保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易表现。在上市交易之前,本期债券可能难以交易变现,存在一定的流动性风险。

(三)偿付风险
发行人目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险。

(四)本期债券安排所特有的风险
发行人拟依靠自身良好的经营业绩、流动资产变现、多元化融资渠道以及良好的银企关系保障本期债券的按期偿付。但是,如果在本期债券存续期内,发行人自身的经营业绩出现波动,流动资产不能快速变现或者由于金融市场和银企关系的变化导致发行人融资能力削弱,且本期发行并未对发行人在预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时的利润分配进行限制,将可能影响本期债券的按期偿付。



第二节 发行条款

一、本次债券的注册情况
2020年 3月 9日,公司董事会会议审议通过了集团公司发行公司债券的议案,同意公司面向专业投资者公开发行公司债券,额度为不超过人民币 50亿元(含 50亿元)。

2020年 6月 8日,公司股东成都市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意成都交通投资集团有限公司注册发行公司债券的批复》,同意公司面向专业投资者公开发行公司债券,额度为不超过人民币 50亿元(含 50亿元)。

2021年 2月 7日,经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册,根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都交通投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]450号),发行人获准在中国境内面向专业投资者发行面值不超过人民币 42亿元的公司债券。


二、本期债券的基本发行条款
1、发行人全称:成都交通投资集团有限公司。

2、债券全称:成都交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、注册文件:发行人于 2021年 2月 7日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都交通投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]450号),注册规模为不超过 42亿元。

4、发行金额:本期债券发行金额为不超过人民币 8亿元(含 8亿元)。

5、债券期限:本期债券期限为 3年。

6、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为 100元,按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。票面年利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定,在债券存续期内固定不变。

8、发行对象:本期债券面向专业机构投资者公开发行。

9、发行方式:本期债券发行方式为簿记建档发行,采取面向网下专业机构投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

10、承销方式:本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11、起息日期:本期债券的起息日为 2022年 6月 21日。

12、付息方式:本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。

13、利息登记日:本期债券利息登记日为付息日的前 1个交易日,在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日:本期债券的付息日期为 2023年至 2025年每年的 6月 21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计息)。

15、兑付方式:本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

16、兑付金额:本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

17、兑付登记日:本期债券兑付登记日为兑付日的前 1个交易日,在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得相应本金及利息。

18、本金兑付日期:本期债券的兑付日期为 2025年 6月 21日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息)。

19、偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

20、增信措施:本期债券不设定增信措施。

21、信用评级机构及信用评级结果:发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券不进行债项评级。

具体信用评级情况详见“第六节 发行人信用状况”。

22、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于股权投资(对子公司成都交通信息港有限责任公司增资、对参股公司四川成绵苍巴高速公路有限责任公司注资)、补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的营运资金(包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等)。

具体募集资金用途详见“第三节 募集资金运用”。

23、质押式回购安排:发行人存续有效的主体信用等级为 AAA,本期债券不进行评级,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期公司债券发行结束后,认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

24、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司。

25、联席主承销商:中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司。

26、向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东配售。

27、拟上市交易场所:上海证券交易所。

28、募集资金专项账户:发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。

29、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。


三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
(一)本期债券发行时间安排
1、发行公告日:2022年 6月 16日
2、发行首日:2022年 6月 20日
3、发行期限:2022年 6月 20日(T日)至 2022年 6月 21日(T+1日)。

(二)登记结算安排
本期公司债券以实名记账方式发行,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人,并按照规则要求开展相关登记结算安排。

(三)本期债券上市交易安排
1、上市交易流通场所:上海证券交易所。

2、发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

3、本期公司债券发行结束后,认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。

(四)本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。


四、认购人承诺
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:
1、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束; 2、本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作同意由中金公司担任本期债券的债券受托管理人,且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《成都交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)之债券受托管理协议》项下的相关规定;
3、本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《成都交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)之持有人会议规则》并受之约束;
4、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更; 5、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。


第三节 募集资金运用

一、本期债券的募集资金规模
经发行人董事会审议通过和股东批复,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2021]450号),本次债券注册总额不超过42亿元(含42亿元),采取分期发行方式。

本期债券为该批文项下第二期发行,发行金额为不超过8亿元(含8亿元)。

二、本期债券募集资金使用计划
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于股权投资(对子公司成都交通信息港有限责任公司增资、对参股公司四川成绵苍巴高速公路有限责任公司注资),剩余部分用于补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的营运资金(包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等),以支持发行人主营业务发展壮大。

(一)股权投资
募集资金用于股权投资部分的具体使用计划如下:
单位:万元

序号子公司/参股公司名称子公司/参股 公司简称以募集资金投入金额备注
1成都交通信息港有限责任公司信息港11,000.00-
2四川成绵苍巴高速公路有限责任公司成绵苍巴66,000.00-
合计  77,000.00 
1、成都交通信息港有限责任公司
(1)信息港公司基本情况
成都交通信息港有限责任公司于 2003年 1月在成都市高新区成立,注册资金 1.60亿元,为成都交投集团全资子公司。经营范围包括:计算机系统设计、集成、安装服务,计算机维修、软件设计、开发及咨询服务;交通信息服务(不含中介服务);销售:计算机及辅助设备、软件及安防产品、网络及通信设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、机电设备;建筑安装工程、建筑装饰工程、市政工程施工,计算机进出口;增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);品牌营销策划;设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告);信息技术咨询服务;票务服务;交通运输咨询服务;电子设备租赁、建筑工程设备租赁;金属材料、建筑材料、钢材、安防设备的销售;运行维护服务;通信工程、管道工程、机电设备安装工程、安防工程、市政工程的设计、施工(凭资质证书经营);电子产品的研发;信息处理和存储服务;工程和技术研究和试验发展;工程项目管理(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2021年末,信息港公司总资产 130,895.99万元,净资产 6,666.12万元,2021年度信息港公司实现营业收入为 10,312.97万元,净利润 2,246.51万元。

(2)信息港公司业务介绍
信息港主要按照成都市政府要求承担成都市智能交通投资建设、运行维护及增值业务开发,同时开展智能交通项目。2010年至今,信息港基本完成成都智能交通指挥中心一期及二期工程建设任务,同时标准化、规范化完成运行维护工作,确保智能交通系统功能正常发挥,对成都市缓堵保畅文明出行提供了支撑。目前,交通行业信息化的系统集成业务(含施工、软件开发、维护)、交通组织及信号优化配时服务、大数据及公众出行服务等业务不断发展。现阶段,信息港正依托技术迭代变革及新标准、新应用,研究新模式、拓展新经济,做强做优做大数字科技板块,逐步发展成为有行业影响力的交通信息化集成商、智能交通及智慧城市建设运营商。

(3)信息港公司股权结构及本次增资安排
截至本募集说明书签署日,发行人持有信息港公司 100%股权。发行人拟安排本期债券募集资金不超过 11,000.00万元用于支付股权投资价款。

2、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司
(1)成绵苍巴基本情况
四川成绵苍巴高速公路有限责任公司成立于 2019年 9月 2日,注册资本 10,000.00万元,经营范围为:公路项目开发经营;高速公路及附属设施建设、管理运营与养护;高速公路停车场服务;汽车修理与维护;广告设计、制作、发布、代理;旅游开发;仓储服务(除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2021年末,成绵苍巴总资产 1,884,746.76万元,总负债 1,467,338.07万元,所有者权益 417,408.69万元。2021年度公司实现营业收入为 0.10万元,净利润 0.23万元。

(2)成绵苍巴股权结构
截至目前,发行人持有成绵苍巴 19.50%股权,四川高速公路建设开发集团有限公司持有 40.00%股权,中国铁建股份有限公司持有 39.50%股权,四川省交通建设集团股份有限公司持有 1%股权。

(3)成绵苍巴业务介绍
成绵苍巴项目由京昆高速公路绵阳至成都段扩容、绵阳至苍溪高速公路、苍溪至巴中高速公路项目组成,由川高公司、中国铁建、成都交投、交投建设 4家股东合作投资建设。

本项目建成后,将会成为成德绵通道内技术标准最高、里程最短的一条快速便捷通道,将有效承接和转移地方道路交通量,缓解现有成绵高速公路的交通压力,减少交通拥堵状况,提高通道运输效率,充分发挥“G5京昆高速公路大通道”功能;此外本项目能够拉动成都、德阳和绵阳等地及沿线地区的沟通和交流,有效支撑“成、德、绵”一体化发展改革,推动三市相互融合发展,并进一步激发成德绵乃至全省经济发展的动力和活力。

(4)注资资金安排
根据四川高速公路建设开发集团有限公司、中国铁建股份有限公司、四川交投建设工程股份有限公司及发行人于 2019年 1月签署的《联合体合作协议》约定,发行人出资比例为 19.50%。发行人将安排本期债券募集资金不超过 66,000.00万元对成绵苍巴注资。

(二)用于补充营运资金
为增强发行人整体资金实力,消除未来业务扩展可能面临的资金瓶颈,本期债券剩余募集资金拟用于补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的营运资金,包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等,且不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

待本期债券发行完毕、募集资金到账后,公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、上述公司具体注资/增资需求和进度,对募集资金投入具体金额、节奏进行灵活调整,公司可以根据财务管理制度履行内部决策程序,在不影响出资进度及公司运营状况的前提下,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过 12个月)。补充流动资金到期日之前,发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。

募集资金用于约定的股权投资项目且使用完毕后有节余的,发行人可将节余部分补充流动资金和偿还公司债务。

发行人将严格按照本期债券募集资金用途使用,针对募集资金用于股权投资等情形,发行人承诺将用于与发行人主营业务相关的投资项目,不得用于弥补亏损和非生产性支出。发行人承诺本期债券不用于偿还地方政府债务或用于公益性项目;本期债券募集资金不得转借他人。

三、募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
经发行人 2020年 3月 9日召开的董事会会议审议通过,授权发行人董事会及董事会授权人士在本次发行公司债券决议有效期内,全权办理本次发行公司债券相关事宜,包括但不限于募集资金用途等。

五、本期债券募集资金专项账户管理安排
公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)对发行人负债结构的影响
以 2021年 12月 31日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并财务报表的资产负债率会有一定变动。

(二)对发行人短期偿债能力的影响
1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2021年 12月 31日;
2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用,本期债券募集资金净额为 8亿元;
3、假设本期债券募集资金净额 8亿元计入 2021年 12月 31日的资产负债表; 4、假设本期债券募集资金 8亿元全部用于股权投资;
5、假设公司债券发行在 2021年 12月 31日完成。

基于上述假设,本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下: 表 3-1本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响情况
单位:万元

项目债券发行前债券发行后(模拟)模拟变动额
流动资产合计7,645,142.547,645,142.54-
非流动资产合计8,570,593.888,650,593.88+80,000.00
资产总计16,215,736.4116,295,736.41+80,000.00
流动负债合计1,615,143.631,615,143.63-
非流动负债合计8,893,591.988,973,591.98+80,000.00
负债合计10,508,735.6110,588,735.61+80,000.00
资产负债率64.81%64.98%+0.17%
流动比率4.734.730
(三)锁定发行人财务成本
目前,发行人正处于持续发展期,资金需求量较大,而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,增加公司资金的使用成本,因此要求公司拓展新的融资渠道。

本次面向专业机构投资者公开发行公司债券确定为固定利率,有利于发行人锁定公司的财务成本,避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时,将使公司获得长期稳定的经营资金,减轻短期偿债压力,使公司获得持续稳定的发展。

综上所述,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于股权投资(对子公司成都交通信息港有限责任公司增资、对参股公司四川成绵苍巴高速公路有限责任公司注资),剩余部分用于补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的营运资金(包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等),以支持发行人主营业务发展壮大。可有效降低公司资金成本,优化公司债务结构,降低公司财务风险,为公司发展提供资金支持,进而提高公司盈利能力。发行人将严格按照本期债券募集资金用途使用,针对募集资金用于股权投资等情形,发行人承诺将用于与发行人主营业务相关的投资项目,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺
公司承诺将严格遵守法律、法规、其他规范性文件的有关规定,对募集资金进行专项存储,保障募集资金用于募集说明书约定的用途,积极配合监管银行和债券受托管理人对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,并采取以下措施:
1、本期债券发行前,公司审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金到位后将本期债券募集资金进行专项存储。

2、公司在募集资金到账后尽快与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订三方监督协议。

3、公司将按照本期公司债券募集说明书中披露的募集资金用途使用募集资金,不会将募集资金转借给他人,并根据《债券受托管理协议》、《持有人会议规则》等的约定和规定使用募集资金并接受债券受托管理人的持续督导。

4、公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。

5、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况;公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时报告检查结果。

6、公司发生影响公司偿债能力或者债券价格的重大关联交易或异常关联交易,公司会将该等关联交易的基本情况、进展、影响及时通知债券受托管理人,并履行信息披露义务。

7、发行人承诺,本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务。

8、发行人承诺,募集资金用途不用于偿还地方政务债务或用于公益性项目,不用于平台名单内的子公司。

9、发行人承诺,募集资金不直接或间接用于房地产业务,不直接或间接用于购置土地,不用于二级市场股票投资和私募证券类投资基金等非生产性用途。

10、发行人承诺,本期债券募集资金不得转借他人。

11、发行人承诺,如在存续期间变更募集资金用途,将及时披露有关信息。

八、前次公司债券募集资金使用情况
前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致,具体使用情况如下: 1、21成交 02
公司获得中国证监会证监许可[2021]450号文件,获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过 42亿元(含 42亿元)的公司债券。

2021年 7月 23日,发行人公开发行了金额为 15亿元、期限为 5年期的成都交通投资集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“21成交 02”)。本期债券扣除发行费用后用于股权投资(支付对参股公司中电建路桥集团重庆高速公路建设发展有限公司的股权收购尾款、对参股公司四川成绵苍巴高速公路有限责任公司进行资本金注资)。发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。截至本募集说明书签署日,募集资金已按照募集说明书约定的用途全部使用完毕。

2、21成交 03
公司获得上证函[2020]27号文件,同意发行人面向专业投资者非公开发行总额不超过 10亿元的公司债券。

2021年 11月 29日,发行人非公开发行了金额为 10亿元、期限为 1年期的成都交通投资集团有限公司 2021年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“21成交 03”)。

本期债券扣除发行费用后,拟用于对并表子公司增资、补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的营运资金(包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等)。发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。截至本募集说明书签署日,“21成交 03”募集资金尚未完全使用,募集资金专项账户运作规范。发行人承诺“21成交 03”募集资金将按募集说明书约定使用。

第四节 发行人基本情况
一、发行人基本情况

注册名称成都交通投资集团有限公司
法定代表人冉亚林
注册资本100亿元人民币
实缴资本100亿元人民币
设立(工商注册)日期2007年 3月 16日
统一社会信用代码91510100797837923Q
住所成都市武侯区洗面桥街 30号高速大厦
邮政编码610041
经营范围公路、铁路、航空、水运、枢纽场站及其配套设施、物流、 智能交通、城市通卡、能源等交通项目的投融资(不得从事 非法集资、吸收公众资金等金融活动)、开发建设和经营管 理;房地产开发、物业管理、房屋租赁;设计、制作、发布、 代理国内各类广告业务(气球广告及固定形式印刷品广告除 外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)
电话及传真号码电话:028-85586151,传真:028-85558628
信息披露事务负责人及 其职位与联系方式冉亚林,董事长,电话:028-85586151

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况
(一)发行人的设立和历史沿革
成都交通投资集团有限公司是成都市委、市政府为加快城乡交通基础设施建设,推进全市城乡交通一体化,2006年 12月以成委办[2006]68号文批准,在成都市路桥经营管理有限责任公司、成都蓉城出租汽车公司等基础上组建的集市级交通基础设施投资、建设、经营和管理为一体的综合性集团。

2007年 3月 16日公司完成工商营业执照注册登记工作,注册机关为成都市工商行政管理局,注册地在成都市武侯区洗面桥街 30号,股东为成都市国资委,交投集团原注册资本为 3亿元人民币,后根据成都市国资委《市国资委关于同意成都交通投资集团有限公司增加注册资本金的批复》(成国资规[2007]164号),注册资本增加至 10亿元人民币,共分三期出资,其中货币资金出资 3.23亿元,由资本公积转增资本 6.77亿元,注册资金出资经四川汇丰会计师事务所(川汇会验[2006]第 0005号和川汇会验[2007]第021号)和四川华信(集团)会计师事务所(川华信验[2007]63号)审验。根据成都市国有资产监督管理委员会《关于对成都交通投资集团有限公司公积金转增注册资本的批复》(成国资规[2010]94号),发行人 2010年将资本公积金 19亿元转增实收资本,注册资本增加为 29亿元。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于对成都交通投资集团有限公司资本公积转增注册资本的批复》(成国资批[2015]112号),发行人 2015年将资本公积金 71亿元转增实收资本,目前注册资本增加为 100亿元。

截至本募集说明书签署日,发行人注册资本为 100亿元。

(二)重大资产重组情况
报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。

三、发行人的股权结构
(一)股权结构
截至本募集说明书签署日,成都市国有资产监督管理委员会为交投集团的实际控股人,控股比例 100%。发行人的股权结构图如下所示:


成都市国资委系根据四川省机构编制委员会《关于同意成都市组建市政府国有资产监督管理委员会的批复》(川编发[2005]28号)设立的,为市政府直属特设机构。成都市国资委由市政府授权代表国家履行出资人职责,实行管资产与管人、管事相结合,对国有企业改革、重组等行为进行指导,代表市政府向市属国有重要骨干企业派驻监事会,依法建立国有资产保值增值评价体系,对监管企业行使相应权利。

截至本募集说明书签署日,未发生成都市国资委所持有发行人股份被质押或者冻结的情况。

(二)控股股东基本情况
报告期内,成都市国有资产监督管理委员会持有发行人 100%的股权,是发行人的唯一股东。

(三)实际控制人基本情况
报告期内,成都市国有资产监督管理委员会是发行人实际控制人,实际控制人未发生变化。

四、发行人的重要权益投资情况
(一)主要子公司情况
截至 2021年末,发行人合并范围内的子公司共计 61家,其中二级子公司 18家,三级子公司 33家,四级子公司 7家,五级子公司 3家。其中二级子公司明细如下: 表 4-1 发行人二级子公司情况
单位:万元

序 号企业名称业务性质注册资本持股比例级次
1成都交投铁路投资集团有限公司其他城市公共 交通运输300,000.00100.00%二级
2成都交投航空投资集团有限公司其他航空运输 辅助活动200,000.00100.00%二级
3成都交投善成实业有限公司房地产开发经 营100,000.00100.00%二级
4成都交投旅游运业发展有限公司其他道路运输 辅助活动13,800.00100.00%二级
5成都交投智慧停车产业发展有限公司其他道路运输 辅助活动11,900.00100.00%二级
6成都高速公路建设开发有限公司公路管理与养 护73,614.7081.51%二级
7成都交通信息港有限责任公司信息系统集成 服务16,000.00100.00%二级
序 号企业名称业务性质注册资本持股比例级次
8成都交投淮州新城投资运营有限公司商务服务业300,000.0060.00%二级
9成都交投简州新城城市综合运营有限 公司商务服务业350,000.00100.00%二级
10成都交投建设有限公司房屋建筑业24,500.0051.00%二级
11成都交投昆仑建设工程有限公司建筑施工类20,408.1651.00%二级
12成都龙泉山城市森林公园投资经营有 限公司(注 1)项目投资管理500,000.0045.00%二级
13成都交投资本管理有限责任公司商务服务业20,000.00100.00%二级
14成都交投西部轨道交通产业发展集团 有限公司(注 2)铁路运输业150,300.0042.00%二级
15成都交投公路产业发展集团有限公司管理服务50,000.00100.00%二级
16四川正达检测技术有限责任公司道路运输业1,000.0080.00%二级
17成都市交通规划勘察设计研究院有限 公司(注 3)专业技术服务 业688.7746.00%二级
18成都交投国际供应链管理有限公司多式联运和运 输代理业24,500.0051.00%二级
注 1:2020年 1月 3日,中共成都市委办公厅下达《研究龙泉山城市森林公园投资经营公司划转相关事宜专题会纪要》,同意:自 2020年 1月 1日起,将森投公司管理权转至成都交投集团,由成都交投集团全面负责对森投公司的管理工作。2020年 5月 19日,成都市国有资产监督管理委员会下《达成国资发〔2020〕11号》文件,原则同意通过无偿划转,将成都益民集团所属市农发投公司所持 45%成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司股权无偿划转至成都交投集团。股权转让后,森投公司由发行人持股 45%,金堂县现代农业投资有限公司、成都市龙泉现代农业投资有限公司、简阳市汇众农业投资发展有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都海韬企业孵化器有限公司各持股 10%,成都市融禾投资发展集团有限公司持股 5%。且根据《公司章程》,森投公司董事会由 9名董事组成(非职工董事 8人,职工董事 1人)。非职工董事由发行人提名 3人(含董事长人选),职工董事 1名由发行人提名;森投公司设总经理 1名,由发行人提名;森投公司设监事会(3人组成),非职工监事 1名由发行人提名。综上,发行人依法依规成为森投公司第一大股东,并取得董监高提名权,实现对其控制,故按照会计准则相关条款进行并表。

注 2:为落实市委市政府关于建设成都西部地区轨道交通基础设施的重要指示精神,发行人坚持“政府主导、市场主体、商业化逻辑”的总体思路,于 2020年 12月 2日成功组建成都交投西部轨道交通产业发展集团有限公司。公司注册资本 15亿元,其中成都交投集团持股 42%、原四川省铁投集团持股 34%、四川省轨道公司持股 15%、中铁城投集团持股 5%、成都文旅集团 2%、成都轨道集团持股 2%,开展成都西部地区轨道交通基础设施投资、建设、运营及相关旅游、土地资源等的综合开发。发行人为西部轨道第一大股东,拥有实质经营控制权对其控制,依据企业会计准则的相关规定,发行人将西部轨道纳入合并范围。

注 3:发行人、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、成都成交雍和工程管理咨询合伙企业(有限合伙)、梁建分别持有成都市交通规划勘察设计研究院有限公司 46.00%、34.00%、18.16%及 1.84%的股权,发行人为第一大股东且拥有实质经营控制权对其控制,依据企业会计准则的相关规定,发行人将交勘院公司纳入合并范围。

发行人主要二级子公司介绍如下:
1、成都交投铁路投资集团有限公司
成都交投铁路投资集团有限公司成立于 2018年 4月 8日,系依据市政府第 176次常务会议审议通过《成都交通集团投资有限公司改革整合转型方案》、成都交通投资集团有限公司经集团公司第三届董事会 2018年第 2次会议审议通过《成都交通投资集团有限公司子集团(专业公司)改革整合方案》成立,为成都交通投资集团有限公司下属的二级子公司。公司将以打造集铁路项目投资、融资、建设和经营管理为一体的铁路投融资建设管理平台为目标,进一步创新优化投资运营模式,推进国际性区域铁路枢纽建设,为交投集团成为全国一流、具有国际影响力的大型交通设施建设投资运营商和国有资本投资运营公司提供有力支撑。

截至 2021年末,交投铁路集团总资产 1,510,839.66万元,所有者权益 1,051,543.58万元,2021年实现营业收入 5,445.48万元,净利润为 1,773.68万元。

2、成都交投航空投资集团有限公司
成都交投航空投资集团有限公司(以下简称“航投集团”)成立于 2018年 5月 4日,注册资本 20亿元,统一社会信用代码为 91510100MA6CEEEM2J,注册地址为成都高新区三岔镇兴隆顺路街 8号,法定代表人为丁昭静,公司目前下设综合管理部(董事会办公室)、党群人力资源部、财务管理部、总工程师办公室、市政工程部、房建工程部、安全监管部、用地保障部、投资发展部、经营管理部和合约法务部 11个部门。航投集团公司持有成都天府国际机场建设开发有限公司(96.77%股权)、成都国际航空枢纽开发建设有限公司(60%股权)、成都航空有限公司(11.03%股权)、神鸟航空公司(20%股权)、成都通用飞机制造有限公司(16.33%股权)、成都通用飞机贸易有限公司(35%股权)。航投集团公司将以“立足成都,连接海外”为目标定位,以投资建设天府国际机场及配套工程为中心,构建以干线、支线相互连接的中枢辐射航线为主,城市对航线为辅的航线网络;发展航空多元化产业,将交投航空建成为全国一流、具有国际影响力的航空投资、建设、管理集团。

截至 2021年末,航投集团总资产 2,768,694.93万元,所有者权益 104,281.73万元,2021年实现营业收入 2,623.98万元,净利润为 3,663.42万元。

3、成都交投善成实业有限公司
成都交投善成实业有限公司是由成都交通投资集团有限公司按照成都市国企改革要求注册成立的全资国有控股企业(成都交通投资集团有限公司持股 100%),于 2018年 4月 11日注册成立,目前,注册资本 100,000.00万元,公司按照现代企业制度,设置董事会、监事会、经理层,法人治理结构健全,依法行使管理职权。

截至 2021年末,交投善成总资产 2,814,404.32万元,所有者权益 797,892.29万元,2021年实现营业收入 56,310.34万元,净利润-1,954.45万元。

4、成都交投旅游运业发展有限公司
成都交投旅游运业发展有限公司是成都交通投资集团有限公司全资子公司,是为了贯彻落实市委市政府加快市属国企资产证券化工作,按照“板块专业化、资产证券化”的发展思路组建而成,于 2015年 5月在成都高新区正式更名设立,2015年 10月 22日在城南天府大厦 10楼正式挂牌,具体负责交投集团运业板块运营管理。

截至 2021年末,成都交投旅游运业发展有限公司总资产 30,177.53万元,所有者权益 21,660.07万元,2021年实现营业收入 5,530.46万元,净利润为 134.21万元。

5、成都交投智慧停车产业发展有限公司
成都交投智慧停车产业发展有限公司(原成都交投城市停车管理有限公司)成立于2010年 4月,是经市国资委批准,由成都交投集团出资成立的全资子公司。公司成立以来,严格按照“政府授权、特许经营”的原则及“交管局规划设置、发改委定价、交投经营管理、收入解缴市级财政”模式,对成都中心城区路内停车场实施专业化管理。2018年 3月,经成都交投集团内部业务板块整合,智慧停车公司承担成都交投集团智慧停车板块全产业链任务,是集“投资建设、运营管理、平台运营、科技研发、产业投资”五大职能为一体的智慧停车产业集团。

截至 2021年末,成都交投智慧停车产业发展有限公司总资产 160,429.32万元,所有者权益 54,488.71万元,2021年实现营业收入 29,964.97万元,净利润为 2,650.19万元。

6、成都高速公路建设开发有限公司
成都高速公路建设开发有限公司(以下简称”成高公司”)成立于 1996年 6月 25日,局)投资,经成都市工商行政管理局注册成立,承担政府交通基础设施建设、经营职能的特许专业化企业。

成高公司注册资本 73,614.70万元,统一社会信用代码 91510100201953756E,注册地址:成都市洗面桥街 89号成都高速大厦 22楼,法人代表:姜克锦。

根据成都市人民政府成府阅[2013]190号“研究改善成都交投集团财务状况增强融资能力有关工作的会议纪要”、成都市国有资产监督管理委员会文件成国资批【2014】67号“市国资委关于成都交投集团无偿接收交通国有资产的批复”、成都市交通运输委员会成交函【2015】172号“成都市交通运输委员会关于同意划转委属相关处室所持有成高公司及交投资产公司股权的函”、成都市国有资产监督管理委员会文件成国资批【2015】79号“市国资委关于成都交投集团无偿接收市交委相关处室持有成高公司及交投资产管理公司 5020万元股权的批复”等相关文件的规定,将成都市交通运输委员会公路管理处、交通运输管理处、综合服务处(后更名为市交委机关服务中心)持有成高公司股权,共计 5,000.00万元(其中公路管理处持有 2330万元,持股比例为 46.60%;交通运输处持有 1,315万元,持股比例为 27.10%;综合服务处持股比例为 26.30%)无偿划转给成都市交通投资集团有限公司。

截至 2021年末,成都高速公路建设开发有限公司总资产 3,623,950.11万元,所有者权益 1,404,049.52万元,2021年实现营业收入 1,003,752.55万元,净利润为 79,041.59万元。

7、成都交通信息港有限责任公司
成都交通信息港有限责任公司(以下简称“交通信息港公司”)成立于 2003年 1月27日,注册资本 16,000.00万元。经营范围:计算机系统设计、集成、安装服务,计算机维修、软件设计、开发及咨询服务;交通信息服务(不含中介服务);销售:计算机及辅助设备、软件及安防产品、网络及通信设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、机电设备;建筑安装工程、建筑装饰工程、市政工程施工,计算机网络工程设计、施工(凭资质证书从事经营);市政公共设施管理;货物进出口、技术进出口;增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);品牌营销策划;设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告);信息技术咨询服务;票务服务;交通运输咨询服务;电子设备租赁、建筑工程设备租赁;金属材料、建筑材料、钢材、安防设备的销售;运行维护服务;通信工程、管道工程、机电设备安装工程、安防工程、市政工程的设计、施工(凭资质证书经营);电子产品的研发;信息处理和存储服务;工程和技术研究和试验发展;工程项目管理(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2021年末,成都交通信息港有限责任公司总资产 130,895.99万元,所有者权益 6,666.12万元,2021年实现营业收入 10,312.97万元,净利润为 2,246.51万元。

8、成都交投淮州新城投资运营有限公司
成都交投淮州新城投资运营有限公司(以下称“淮投公司”)是成都交投集团与金堂县为贯彻落实“东进”战略联合组建的城市综合运营公司。公司于 2018年 12月 7日正式成立,注册资金 30亿元。

淮投公司作为淮州新城同兴、三溪、通航三大片区唯一城市综合运营商,以商业化、市场化为导向,按照城市综合运营理念,充分整合和运营新城新区资源,积极融入市场,抢抓发展机遇,大力拓展经营空间,在传统行业中寻找新的增长点,带动淮州新城高质量可持续发展。

在推动城市建设、完善城市功能、提升城市发展能级的同时,淮投公司以厚重的传统文化和与时俱进的国际化视野构建企业文化,这一理念的坚持让淮投公司得以保持年轻的自核和高水平的运作,积极探索“产业+城市”模式,以城市为载体、推动产业发展。

立足新时代,勇担新使命、展现新作为。展望未来,作为交投集团“东进”区域的排头兵,淮投公司将紧紧抓住“东进”新机遇,在推动城市建设的过程中发展壮大,全力打造成为具有大格局的城市综合运营领先企业。

截至 2021年末,成都交投淮州新城投资运营有限公司总资产 427,676.19万元,所有者权益 165,866.67万元,2021年实现营业收入 3,649.00万元,净利润为 2,647.53万元。

9、成都交投简州新城城市综合运营有限公司
成都交投简州新城城市综合运营有限公司(以下简称“交投简运”)是为深入贯彻落实市委市政府“东进”战略部署,提振简州新城卓越发展,由成都交通投资集团有限公司2019年 4月,注册资本 35亿元。

交投简运融合国内外产业新城综合运营思路,借鉴雄安新区北京城市副中心等地的城市综合运营理念,按商业化逻辑、市场化路径聚力运营简州新城划定区域。

交投简运时刻坚定成都交投集团的奋斗目标,深入践行建设美丽宜居公园城市理念,坚持生态优先、绿色发展,率先启动基础设施和生态环境项目建设,以划定区域内外交通网络体系及标志性公共服务等重大基础设施项目为抓手,带动划定区域及新城大发展。

公司业务涵盖城市基础设施和公共设施投资建设、土地整理、金融和产业投资、园区开发、城市运维、房地产开发等多个领域。

截至2021年末,成都交投简州新城城市综合运营有限公司总资产153,849.49万元,所有者权益 73,022.73万元,2021年实现营业收入 41.75万元,净利润为 315.64万元。

10、成都交投资本管理有限责任公司
成都交投资本管理有限责任公司成立于 2020年 4月,注册资本 2亿元,是发行人的全资子公司。公司定位为成都交投集团“双轮驱动”中资本化运作的主要平台,承载集团兼并收购、产业整合和新兴产业布局的重要战略任务。作为成都交投集团“3+7”产业布局中的重要一环,交投资本公司坚持以服务产业为使命、以金融市场为依托,以资本运作为抓手,积极贯彻落实中央、省、市关于国资国企改革的战略部署,着力发挥国有资产在资本运作领域的主力军作用,推动国有资产进一步保值增值。

目前,主要业务包括:对境内外上市公司、优质资产的控股型收并购;对集团主业相关领域的优质企业的参股型投资。同时,公司还积极布局拓展与集团主业协同相关的融资租赁、商业保理和供应链金融等业务。

截至 2021年末,成都交投资本管理有限责任公司总资产为 327,615.62万元,所有者权益 276,564.28万元,2021年实现营业收入 187.13万元,净利润 983.13万元。

(二)参股公司情况
除上述并表子公司外,截至 2021年末,发行人主要参股企业情况如下: 表 4-2 发行人主要参股企业情况
单位:万元

企业名称投资额被投资企业所属行业持股比例
四川兴蜀铁路投资有限责任公司171,054.86铁路运输辅助活动26.00%
四川成兰铁路投资有限责任公司105,789.73铁路运输辅助活动3.60%
成都市简州新城投资集团有限公司136,388.28资本市场服务30.00%
四川省多式联运投资发展有限公司41,726.70资本市场服务44.05%
成自铁路有限责任公司466,743.57铁路工程建筑32.02%
截至 2021年末,发行人的重要参股合营及联营企业情况如下:
1、四川兴蜀铁路投资有限责任公司
四川兴蜀铁路投资有限责任公司于 2006年 9月 1日注册成立,注册资本 34.30亿元,法定代表人孙云。公司股权结构为:四川省铁路产业投资集团有限责任公司108,996.84万元,持股 31.7775%;德阳城际铁路投资有限责任公司 46,003.16万元,持股 13.4120%;成都交通投资集团有限公司 89,180万元,持股 26%;眉山市资产经营有限公司 17,510万元,持股 5.1050%;乐山市嘉兴铁路投资有限公司 19,570万元,持股5.7055%;绵阳富达资产经营有限责任公司 61,740万元,持股 18%。公司经营范围包括:铁路建设项目投资;成绵乐客运专线项目投资;仓储服务(不含危险化学品)、咨询服务;广告设计、制作、代理;房地产及物业管理、园林绿化和维护、交通安全设施的安装和维护(凭资质证并按许可时效和范围经营)。

截至 2021年末,四川兴蜀铁路投资有限责任公司总资产 998,822.26万元,所有者权益 676,687.29万元,2021年实现营业收入 95.24万元,净利润 235.55万元。

2、四川成兰铁路投资有限责任公司
四川成兰铁路投资有限责任公司成立于 2009年 6月 9日,法人:周平,注册资本为人民币 213,000万元,公司类型为有限责任公司,注册地址为:成都市高新区九兴大道 12号。经营范围主要包括:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)成兰铁路项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2021年末,四川成兰铁路投资有限责任公司总资产为 301,367.09万元,所有者权益 301,345.47万元,2021年实现营业收入 0.00万元,净利润 62.66万元。

3、成都市简州新城投资集团有限公司
成都市简州新城投资集团有限公司成立于 2017年 10月 25日,法人:周仁全,注册资本为人民币 600,000万元,公司类型为有限责任公司,注册地址为:四川省成都市简州新城石养路 2号,股东为:成都市龙泉驿区国有资产和机关事务管理局 40%、简阳市国有资产管理委员会 30%,成都交通投资集团有限公司 30%。

经营范围主要包括:市政基础设施与环境治理的投资、建设和管理;土地整理与开发;房地产开发与销售;配套设施建设的投资;文化、医疗、体育、教育等项目的投资;物业管理;标准厂房建设与运营管理;对外投资;项目招标、项目投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

截至 2021年末,成都市简州新城投资集团有限公司总资产为 2,527,675.28万元,所有者权益 452,551.11万元,2021年实现营业收入 10,692.75万元,净利润 4,340.32万元。

4、四川省多式联运投资发展有限公司
四川省多式联运投资发展有限公司成立于 2018年 1月 19日,法人:刘俊杰,注册资本为人民币 100,000万元,公司类型为有限责任公司,注册地址为:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区成都科学城湖畔路西段 6号天府菁蓉中心 C区,股东为:四川成渝高速公路股份有限公司 51%,成都交通投资集团有限公司 44%,中国铁路成都局集团有限公司 4.95%。

经营范围主要包括:项目投资;投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;货运代理;装卸服务;仓储服务(不含危险品);销售:五金交电、建材、金属材料、电子产品;货物及技术进出口;数据处理与存储服务;信息技术开发、技术咨询;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。普通货运(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

截至 2021年末,四川省多式联运投资发展有限公司总资产为 97,777.36万元,所有者权益 96,666.32万元,2021年实现营业收入 3,808.86万元,净利润 140.90万元。

5、成自铁路有限责任公司
成自铁路有限责任公司成立于 2019年 3月 15日,法人:周平,注册资本为人民币1,752,200.00万元,公司类型为有限责任公司,注册地址为:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段。

经营范围主要包括:铁路工程;仓储服务;企业管理服务;设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告)。项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。市场调查;社会经济咨询(不含投资类咨询);会议及展览展示服务;办公服务;工程管理服务;汽车租赁;建筑工程机具租赁;贸易代理;装卸搬运服务;货物运输代理;票务代理;新材料技术推广。旅游管理;铁路货物运输;铁路旅客运输。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

截至 2021年末,成自铁路有限责任公司总资产为 1,293,155.32万元,所有者权益1,292,343.01万元,2021年实现营业收入 485.15万元,净利润 811.47万元。

五、发行人的治理结构等情况
(一)发行人治理结构、组织机构设置及运行情况
1、发行人治理结构
发行人的治理结构发行人根据《公司法》及成都市国资委的相关要求,设立了包含董事会、监事会及管理层在内的公司治理机制。截至本募集说明书签署日,公司的法人治理机构情况如下:
(1)出资人
发行人的出资人为成都市国有资产管理委员会。成都市国资委依法享有出资人的权利、履行出资人的职责。公司不设股东会,由出资人行使股东会职权。根据公司章程,出资人享有如下权利:
1)决定公司的经营方针和投资计划;
2)委派和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定董事、监事的报酬事项; 3)审议批准董事会的报告;
4)审议批准监事会的报告;
5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
7)对公司增加或减少注册资本作出决定;
8)对发行公司债券作出决定;
9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;
10)审议批准修改公司章程;
11)审议批准修改董事会议事规则;
12)查阅、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告; 13)法律、法规规定的其他职权。

(2)董事会
发行人设有董事会,董事会由 7-9人组成。董事会成员中的非职工董事由出资人委派。董事会设董事长 1人、副董事长 1人、董事长、副董事长由出资人从董事会成员中指定。职工董事 1人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事中包含外部董事。外部董事是指由非公司职工的外部人员担任的董事。外部董事不在公司承担董事及董事会内职务之外的其他岗位职责。经出资人批准,董事可以兼任公司总经理。未经出资人批准同意,公司董事长、董事以及高级管理人员,不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织(含子公司)兼职。公司董事长和董事每届任期不得超过三年,可以连任。董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。董事会会议每季度至少召开一次,董事会的议事方式和表决程序,按出资人批准的董事会议事规则执行。公司董事会对出资人负责,主要行使以下职权: 1)向出资人报告工作;
2)执行出资人的决定;
3)制订公司的经营计划和投资方案;
4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
8)决定公司内部管理机构的设置;
9)决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项;根据总经理的提名,决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项(出资人另有规定的,从其规定); 10)批准公司员工报酬方案;
11)制定公司的基本管理制度;
12)制订公司章程修订草案;
13)制订公司董事会议事规则草案;
14)制定公司董事会工作规则;
15)出资人授予的其他职权。

(3)监事会
公司设监事会,监事会由 5人组成。监事会设监事会主席 1人,其中非职工代表出任的监事 2人,职工代表出任的监事 2人,监事会主席和监事会成员中非职工代表出任的监事由出资人指派(出资人另有规定的,从其规定)。监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员不得兼任监事。监事会主席和监事每届任期三年。监事任期届满或者在在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在新监事就任前,原监事仍应当依照法律、法规和公司章程的规定,履行监事职务。发行人监事会对出资人负责,享有对公司进行独立监督的权力,行使下列职权: 1)向出资人作监事会工作报告;
2)检查公司的财务;
3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
5)向出资人提出建议;
6)出资人规定的其他职权。

(4)总经理
公司设总经理 1人、副总经理 6人,总工程师、总会计师、总经济师按出资人有关规定配备。总经理由董事长提名,经董事会讨论通过,由董事会决定聘任或者解聘(出资人另有规定的,从其规定)。总经理对董事会负责,行使下列职权: 1)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;
2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
3)拟订公司内部管理机构设置方案;
4)拟订公司的基本管理制度;
5)制定公司的具体规章;
6)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(出资人另有规定的,从其规定); 7)决定聘任或者解聘除应由出资人、董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
8)董事会(出资人)授予的其他职权。

公司对所属全资子公司行使出资人职权、履行出资人职责,实行管资产与管人、管事相结合,权利、义务和责任相统一的管理体制。对所属全资子公司国有产权的转让和处置由集团公司按照国家有关法律、法规、规章和集团公司章程规定的程序办理。同时公司依照《公司法》及控股、参股公司章程的规定对控、参股公司行使股东出资人权利、 履行出资人职责。 2、发行人组织架构 交投集团拥有完善的企业组织架构,建立了合理的内控制度。交投集团设有董事 会,主要负责执行出资人决议、制定公司相关计划等工作,并设有董事会办公室、综 合部、党群工作部、纪检监察部、人力资源部、财务部等职能部门。 截至本募集说明书签署日,发行人组织结构如下图所示: 发行人各职能部门(室)职能介绍如下:
(1)董事会办公室是董事会的日常办事机构,负责董事会日常事务办理,出资人、董事长和董事会交办事务办理,董事会决议事项和董事长批示事项督办,及实施集团公司依法治企工作。具体职责为:
1)负责拟订集团公司董事会管理制度和章程修改草。

2)负责准备和递交董事会和出资人的报告和文件。

3)负责提供集团公司各部门申请出具的董事会决议和相关文件资料。

4)负责董事会日常工作。

5)负责办理出资人、董事长和董事会交办的事务。

6)负责筹备董事会会议,并负责会议记录、纪要。

7)负责董事会和董事长各项决定、决议的督办工作。

8)负责董事会的内外联络工作,协调处理董事会与集团公司内外部的沟通联络事务。

9)负责衔接董事会与监事会、经理班子之间的联系。

10)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(2)综合部是承担集团公司行政管理、后勤服务及经营业绩考核和服务管理工作,负责建立和完善相应管理制度,并负责与政府相关部门和其他单位进行沟通和协调的职能部门。具体职责为:
1)负责市政府对集团的目标考核和集团对所属企业的目标管理工作。

2)负责市政府下达目标的督办、集团下达目标的督办、重大项目督办、重点工作督办等。

3)负责集团文件档案管理工作。包括集团内外部来文的收文管理和流转;集团发文审核、印制、用章、管理工作;集团机要文件管理工作;指导所属企业开展档案管理工作等。

4)负责集团会议管理工作。包括外部会议通知安排,集团总经理办公会、情况通气会、工作总结会、经营活动分析会等会议的筹备工作,以及有关会议的服务工作。

5)负责集团后勤保障工作。包括集团公务接待、车辆管理、网络管理、通信管理、涉密及非涉密党政网管理、办公自动化系统维护管理、应急值守调度管理、办公设备和办公用品管理、前台管理等工作。

6)负责文稿撰写工作。包括撰写总经理各类讲话稿、集团各类工作总结、汇报材料;总经理办公会的资料搜集、会议记录、会议纪要;起草制度修订相关文件等。

7)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(3)党群工作部是承担集团公司党建、宣传、工会、共青团工作,负责建立和完善相关管理制度,并负责与相关政府部门和其他单位沟通和协调工作的职能部门。具体职责为:
1)负责拟订年度集团党委工作要点和年度工作总结,以及其他党委文件的起草或审核。

2)负责导集团下属企业党组织的成立、换届选举、人员增补等事宜。

3)负责在集团党委领导下组织开展党内各项主题实践活动。

4)负责企业文化工作规划的拟订与组织实施,组织实施企业文化的宣贯、实施、落地及内化。

5)负责集团工会组织建设,指导所属各企业按时换届,健全完善组织机构,修订各类工作制度。

6)负责集团工会会员代表大会、职工代表大会、工会委员会、工作会等会议安排和会务。

7)负责团委换届选举、团建创新、青年组织建设等事宜,指导所属各企业按时换届选举、修订完善工作制度,健全完善组织机构。

8)负责组织召开集团团代会、团委委员会和共青团相关工作会等会议。

9)负责信访维稳工作。

10)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(4)人力资源部是承担集团公司组织机构设置、人员定岗定编、干部管理、薪酬管理、绩效考核、劳动人事、培训招聘、人才引育等工作以及对所属企业实施人力资源管控、指导和监督,并负责与相关政府部门和其他单位协调工作的职能部门。具体职责为:
1)负责编制、修订和执行企业中长期人力资源规划。

2)负责编制员工职业生涯规划。

3)负责拟订和修订集团本部的组织架构。

4)负责拟订和修订岗位设置及人员编制。

5)负责拟订和修订集团本部员工绩效考核管理制度。

6)负责拟订集团本部员工绩效考核兑现方案。

7)负责拟订和修订集团本部员工薪酬、福利制度。

8)负责拟定和修订集团本部的招聘制度。

9)负责拟订和修订集团本培训制度。

10)负责拟订集团公司干部管理制度、任职交流方案。

11)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(5)财务部是承担集团公司融资、资金管理、计划统计、会计核算、财务管理、税务管理的职责,并负责对所属企业实施指导和监督,负责与相关政府部门和其他单位的沟通协调工作的职能部门。具体职责为:
1)负责集团公司融资工作。

2)负责管理、计划、统计集团公司所属企业的资金等。

3)负责对集团公司所属企业涉及对外融资、对外担保、代开信用证、捐赠赞助、预算外事项等提出建议。

4)负责集团公司财务管理制度的建立、修订完善工作,负责监督、管理、指导集团公司所属企业的财务管理、会计核算等。

5)负责集团预算的归口管理部门,牵头组织集团年度财务预算编制工作、监控集团预算执行情况及反馈。

6)负责集团公司日常财务管理及会计核算工作,编制财务统计报表及财务报告;组织编制集团年度决算报告。

7)负责各项还本付息工作。包括对外部金融机构、直接融资,对下属各集团股东借款等计息、收息、垫息、支付工作。

8)负责核对年度预算各预算单位年度财务费用(含资本化利息费用)情况以及调整事项。

9)负责资金整体业务系统管理。

10)参与公司各项经营计划的编制,参加有关投融资、经营管理、项目投资、资产重组活动、生产经营和资本经营决策分析、论证等会议。

11)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(6)审计部是承担集团工程、财务审计工作,负责集团内控体系及风险管理工作及监事会管理的部门。具体职责为:
1)工程审计工作。负责建立和完善工程审计相关制度和流程;编制集团建设项目结(决)算审计计划;组织开展建设项目结(决)算审计;组织开展重大建设项目跟踪审计;跟踪督促相关单位落实审计整改;牵头配合国家审计署、审计厅、市审计局开展工程审计相关工作;完成建设项目结(决)算审计结果备案;负责审计资料的收集、整理、建档及保管,并按规定保守审计相关秘密等。

2)财务审计工作。制定财务审计中长期规划和年度工作计划,建立健全审计规章制度、业务流程;负责收集整理国家、省、市有关审计政策信息;负责拟定审计方案,实施各项审计工作,编制审计工作底稿和审计报告,提出审计建议,跟踪审计发现问题的整改落实情况;负责集团及所属企业领导人员经济事项交接、经济责任审计,直管企业绩效审计、专项审计、内控审计、工资内外收入专项审计等工作。

3)内控体系及风险管理工作。负责集团内控体系建设维护工作,负责监督检查集团公司及所属企业内部控制制度执行情况,指导所属企业建立健全和完善内部控制体系,负责集团风险管理工作。

4)监事会管理。负责拟定监事会工作规章制度,审核各监事会年度工作计划;负责监事会监督检查报告的审核、报送工作;负责协调跟踪监事会监督检查成果的落实、利用;负责对集团派出监事会工作人员进行指导、监督;负责监事会办公室的日常管理等工作。

5)集团领导交办的其他工作。

(7)法务合约部是承担集团公司招投标管理工作、造价管理工作、合同监理工作、法务工作的职能部门。具体职责为:
1)招投标管理工作。负责拟订集团公司本部作为业主的招标(比选)方案;负责选择项目招标代理机构;负责对招投标(比选)活动实施全过程管理;负责协调项目招标相关的内、外部关系,完成项目招投标事前报批、事后备案;配合有关政府监管部门、集团纪检监察室对招投标活动进行监督;负责对集团公司所属全资公司、控股公司、代管公司的招投标(比选)方案进行审查、招标(比选)文件备案;对招标工作进行指导和检查,对招标过程进行监督;负责集团公司招投标档案管理;负责以集团公司本部为业主的招标(比选)项目概算的报批,项目控制价编制、审核;负责集团招投标交易服务中心管理和咨询服务工作;负责集团评标专家库的管理和考核工作,按规定组织专家对集团公司项目进行评审。

2)造价管理工作。参与以集团公司为业主的项目工程计量和变更的监管,对项目造价咨询机构进行协调、管理及监督;参与项目决算审核;负责对集团所属全资、控股公司、代管公司投资项目招标控制价进行审核;负责合同价款拨付以及履约保证金退还的审核,对经济合同履行过程中发生的中止、变更、终止、未实际履行等情况提出处置建议;对集团所属全资、控股公司、代管公司投资项目造价工作进行指导、监督和管理。

3)合同管理工作。负责以集团作为合同主体的合同审查;负责参与、监督部分合同对方单位的选取、谈判及签订;负责以集团作为合同主体的合同档案归集与管理;负责合同用章的日常使用与管理;向其他部门提供合同签订方面的咨询;负责集团总部合同的审查及签订情况的统计、上报;负责对所属企业的合同管理情况进行督查、指导。

4)法务工作。负责集团总部常年法律顾问的管理(含集团总部常年法律顾问对合同进行审查并出具审查意见或法律意见书,参加相关会议,提供法律咨询等);负责对集团一般法律事务进行管理,并提出处理建议;负责集团总部所涉法律纠纷、诉讼处置管理;向其他部门或所属企业提供一般法律事务及诉讼、纠纷处置提供咨询;负责集团涉及诉讼、纠纷情况的统计和上报;负责诉讼、纠纷案件的档案归集和管理;负责对所属企业涉及诉讼、纠纷管理情况进行督查和指导。

5)集团领导交办的其他工作。

规、相关工程建设管理制度、安全管理制度和集团公司章程规定,负责集团公司安全生产监管和工程技术监管协调工作的职能部门。具体职责为:
1)负责制定集团公司安全生产规章制度,依法履行安全监管职责。

2)负责按照上级部门下达的安全目标任务,分解下达集团公司的安全目标责任,并对安全目标完成情况进行考核。

3)负责综合监管集团公司所属企业的安全管理工作,督导所属企业建立健全安全管理机构、安全规章制度和操作规程。

4)负责检查集团公司及所属企业安全生产状况,及时整治各类安全隐患。

5)负责集团公司的安全教育和培训工作。

6)负责组织集团项目的安全评价、风险评估工作。

7)负责贯彻执行国家相关法律法规、政策、技术标准和规范,并结合集团公司实际情况建立健全相应的技术管理办法。

8)负责协调、指导集团公司建设项目工程技术管理工作,解决技术难题,为审查和优化设计提供技术支持。

9)负责编制、修订、完善集团环保督查工作制度。

10)负责组织集团环保督察工作,负责集团在建项目环保、水保的监测、监督检查工作。

11)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(9)资本运营部是承担集团公司资本运作、证券管理、资产管理、股权管理、行权管理和市场运营管理等相关工作的职能部门。具体职责为:
1)负责集团公司资本运营、产权股权管理、资产管理等相关制度建设。

2)负责培育打造上市载体,督促并指导相关企业完成上市载体资产重组、置换、划转等工作。

3)负责配合拟上市企业推进券商、律师、会计师、资产评估等上市中介机构的选聘。

4)参与公司资本运作项目,拟定并购、债权债务重组、改制、资产处置等方案并组织实施,指导所属企业资本运作项目。

5)负责建立参控股企业股权的基础资料台账,监控参控股企业运作情况。

6)负责监督和指导所属企业增资、股权收购、转让、划转等股权业务。

7)负责监督和指导所属企业资产购置、转让、划转、移交等业务。

8)负责督促和指导所属企业完成经营目标和计划。

9)负责集团经营业务市场预测、风险评估、绩效评价、管理调控。

10)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(10)投资发展部是承担集团公司中长期战略发展规划拟定工作、投资项目策划工作、项目管理工作,负责建立和完善相关管理制度,并负责与相关政府部门和其他单位沟通和协调工作的职能部门。具体职责为:
1)负责集团公司投资发展相关制度建设。

2)负责研究制定集团公司中长期战略发展规划。

3)负责研究制定集团公司年度投资计划。

4)根据集团公司形势发展需要,负责修订战略发展规划和年度投资计划。

5)负责组织拟定项目投资策略、投资方案、实施计划。

6)负责统筹集团公司投资项目的报审。

7)负责牵头督导监管各投资项目执行情况,承担项目信息的统计及上报工作。

8)负责开展集团公司招商引资等外向型经济工作。

9)负责海外投资项目管理。

10)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(11)纪检监察部是集团纪委日常办事机构,在上级纪委指导、集团党委和纪委领导下开展工作,负责集团及所属企业纪律检查、行政监察等工作的职能部门。具体职责为:
1)负责监督、检查集团及各所属企业遵守和执行党章、路线方针政策和决议,以及其他党内法规、国家法律法规等方面的情况。

2)组织推进集团公司惩防体系建设、廉洁风险防控机制建设,党风党纪教育和廉洁文化建设等工作。

3)协助集团党委抓好党风廉政建设工作,监督检查集团公司及所属企业党风廉政建设责任制和国有企业领导人员廉洁从业若干规定等方面的执行情况。

4)对集团及各企业“三重一大”事项及工程项目、大宗物资采购招投标等情况进行廉政监督。

5)对集团及各企业贯彻执行中央八项规定、反对“四风”情况和厉行节约反对浪费等情况进行监督检查。

6)按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉,处理群众来信来访和电话网络举报事项等。

7)协调、指导所属企业的纪检监察工作,抓好集团纪委派驻各企业纪律检查员的日常管理、工作指导、教育培训和考核及违纪处理等工作。

8)根据集团党委和纪委安排,组织开展效能监察,实施效能问责。

9)根据集团党委和纪委安排,负责审理集团公司管理权限内的违纪行为。

10)完成领导交办的其它工作及部门之间的协办工作。

(二)发行人内部管理制度
为提高发行人的内部控制与经营管理水平,建立现代公司制度,保障公司发展规划和经营战略目标的实现,发行人根据有关法律、行政法规和业务实际情况,制定了相关内部控制制度,制度主要涵盖财务管理、预算管理、重大投资决策、重大融资决策、子公司管理、对外担保管理、关联交易管理、信息披露事务管理、突发事件管理等方面,为促进各项基础管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础,并在经营实践中取1、财务管理制度
发行人从出资人的角度,以资本投入、运营、收益、考评、责任为主线,建立了清晰的财务管理组织体系和财务内控制度,从制度上实现了资产与财务管理的统一。

(1)财务管理组织体系
发行人建立了以下三个层次的财务管理组织体系:
1)公司董事会
负责制定并监督实施集团财务战略、财务政策(投资政策、融资政策、收益分配政策等);确定财务管理体制、组织机构以及母子公司高层财务管理人员;对重大财务活动作出决策,处置非常规性财务事项。

2)公司财务管理部
负责为董事会财务战略、财务政策、财务管理制度、重大融资投资等事宜提供决策支持;组织实施公司系统范围内的财务战略、财务政策工作;编制、实施与监控财务预算;策划公司最佳的资本结构,策划资本来源渠道;协调公司内外各利益相关者的财务关系,检查、监督各级财务机构对财务战略、财务政策、财务制度、财务预算等的贯彻实施情况。

3)子公司财务部
执行公司的财务战略、财务政策和财务制度,将子公司自身的财务活动纳入公司的财务一体化范畴,做好子公司日常经营性财务管理和监控。

(2)公司财务的内控体系
1)全面预算管理
通过建立完善的全面预算管理制度,严密科学的预算编制、审批、监督程序,进一步完善全面预算控制系统,实现对事前、事中资金支出的严格控制,保证整个公司资金的有序流动,并使出资人了解经营企业实现保值增值的途径、手段、方式和措施,对出资企业进行动态监管。公司设立预算管理委员会负责公司全面预算的管理工作,委员会成员由公司董事长、总经理、副总经理和各部门经理组成。集团系统内的各单位根据自定的预算编制原则和要求以及下达的预算指标,负责编制本单位的各项预算草案,并上报集团公司,具体执行预算管理委员会确定的预算方案,确保预算目标的完成。各预算单位的各项经营活动、投资活动、筹资活动中的一切现金收支和非货币性资源的增减变化均应纳入预算的范畴。

2)资金运营内控制度
发行人在内部制定了严格的资金运营内控制度,对部门、人员的设置有详细的规定,同时对部分及人员有明确的分工。发行人拥有健全的资金运营内控制度、募集资金使用及信息披露制度,如《财务管理制度》、《预算管理规定》、《资金管理办法》等。发行人的财务部门负责督促、检查各项制度的遵守和执行;按规定组织编制并报送年、季、月度等各类财务会计报告;组织发行人及各下属公司财务分析,协助发行人业务部门进行经济运行分析;主持发行人及所属企业财务预算的拟订和预算的管理工作,并接受授权对预算的执行进行监督;主持发行人融资管理并接受授权办理融资事务。

3)资金管理及控制
为加强对资金、费用开支的监督管理,保证资金良好运用,提高资金使用效率,根据国家现行财务管理规定,结合行业特点,对资金筹集、资金拨付、资金使用严格管理。

A.资金筹集的监督管理,公司及其下属子公司应积极配合公司的筹资工作,公司及其下属子公司以自身名义向有关金融机构贷款或进行其他融资活动,应事先取得集团公司批准,将使用计划书面报送集团公司审批同意,按批准的项目和金额拨付使用。

B.资金拨付的监督管理,集团公司及其下属子公司在每年年底前将次年度资金预算制定完毕并报送集团公司。每季度初的十个工作日内将本季度的资金预算报集团公司资金财务部。

C.使用的监督管理,集团公司及其下属子公司开设各类银行账户必须经集团公司审批同意,不得擅自开户、多头开户。集团公司及其下属子公司非日常结算账户由集团公司统一监章,确保集团公司可以及时进行各项查询和监控。各单位的日常结算银行账户和非日常结算银行账户的范围由集团公司根据具体情况另行界定
2、人事管理制度
公司依照国有资产授权经营责任规范,确定内部管理层次,设立董事会和经营层。

董事会是集团公司的权力机构和决策机构;经营层对董事会负责,组织实施董事会决议。

(2)劳动人事管理
公司实行全员劳动合同制,由法人代表与员工以订立劳动合同的形式建立劳动关系。

公司对员工实行分类管理,员工按工作性质不同分为管理人员和非管理人员。管理人员分为高层管理人员、中层管理人员和一般管理人员。公司负责对本部中层管理人员,所属公司领导班子成员,委派到控股及参股单位的董事、监事的考核、奖惩和管理。公司的一般管理人员、非管理人员,由公司各个职能部门按照各岗位的职责要求进行聘用、考核和管理。所属公司领导班子成员以下的人员,由各子公司按照岗位职责和经济责任制进行任免、考核、奖惩和管理。

3、项目投资及管理制度
发行人建立了较为完善的项目投资及管理制度,依据既定的发展规划制定投资原则,对项目的调研、决策、投资、建设、运营到回收进行全过程管理,使集团及子公司的投资行为围绕核心产业和自身定位展开。

(1)投资决策制度
公司近年来根据法人治理结构,通过建立和完善制度,内部机构整合,将对外投资决策权集中于公司本部,形成统一的投资决策中心。在项目实施过程中和建成投产后,将决策前的分析、预估指标与实际水平比较分析,作为项目投资评估的依据,并为日后投资提供参考。

(2)投资风险防范
为了控制风险,集团在选择项目时,针对项目可能存在的战略、财务、市场、运营及法律风险,在调研中采集详尽信息;由相关职能部门或中介机构协助,进行风险评估,展开项目的可行性论证,并研究风险管理策略的解决方案。同时,由财务管理部和投资管理部具体落实,强化投资过程中财务、法律、政策等相关事务的统一管理;并建立董事会下的监督审计办,防范投资风险。

4、融资及担保管理制度
为了加强集团公司及其下属子公司对融资和担保业务的内部控制,规范融资和担保行为,防范风险,根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》和《内部会计控制规范—基本规范(试行)》、《内部会计控制规范—担保(试行)》等法律法规,集团公司严格执行融资及担保管理。

集团公司及其下属子公司需对融资进行评估,科学测算资金需求量、需求时间,合理安排融资规模、提款和还款计划表。既保证资金需求又保证规模适度、厉行节约成本。

在建项目建设资金的融资按照集团公司的投资预算评估借款金额和安排提款计划。

融资和担保业务均执行批准制度。以集团公司作为债务人向银行借款的和以集团公司作为担保人提供担保的,由集团董事会决议通过或有权审批人集体审签后方可办理借款和担保的相关手续。以下属单位作为债务人向银行借款的和以下属单位作为担保人提供担保的必须报集团公司批准方可办理。

5、关联交易制度
发行人重视关联交易的管理,在历年的审计报告中都有专门章节阐述,对关联方、关联方关系、关联交易、关联交易信息披露等作了详细说明,对规范公司的关联交易发挥了重要作用。

发行人按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易,并根据实质重于形式原则作出判断。发行人将一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,认定构成关联方;关联方之间转移资源、劳务或义务的行为,而不论是否收取价款,都认定为关联交易。发行人发生关联交易时,需在相关权力机构审批后,由业务部门负责实施。一般关联交易,由经理层审批后实施,重大关联交易及担保等事项需董事会审批后由业务部门负责实施。发行人业务性质决定发行人与子公司及各子公司之间较少产生关联交易,发行人的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则,关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易,通过合同明确有关成本和利润的标准。

6、对子公司的管理制度
发行人对下属子公司的资产、人员、财务等方面制定了一系列的内控制度,包括:《子公司财务管理办法》、《全面预算管理办法》、《内部审计管理暂行办法》、《经济责任审计暂行办法》、《固定资产管理办法》、《人力资源管理办法》、《重大资金支付暂行办法》、以及《资金监督管理办法》等。发行人对下属全资及控股子公司拥有重大事项的决定权,包括对外投资,收购和出售资产,重要合同(借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订立、变更和终止,重大经营性或非经营性亏损,遭受重大损失,重大诉讼、仲裁事项,重大行政处罚等重大事项。

发行人通过审批财务报表、全面预算管理、外部审计管理和财务信息化建设等方式对子公司进行财务监管。在人事管理上,发行人按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员、职能部门负责人,包括但不限于子公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人、部门经理等;子公司可结合自身实际,本着精简、高效的原则,设置内部经营管理机构及定员、管理岗位职员数,并报发行人备案;非控股子公司对高级管理人员或关键岗位人员调整、变动时报备发行人人力资源部,重大调整和变动报备公司董事会。

7、突发事件应急处理管理制度
为进一步加强公司安全生产突发事件应急管理工作,提高公司保障公共安全和应对安全生产事故的能力,确保应急处置工作有力有序有效开展,最大限度地预防和减少安全生产突发事件造成的人员伤亡、财产损失和社会危害,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)等国家有关法律、法规,结合公司的实际生产情况,发行人制定了《成都交通投资集团有限公司安全生产应急管理办法》。

安全生产事故,是指各企业在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。

安全生产事故一般分为四级:特别重大、重大、较大和一般,分级标准按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院 493号令)的规定,作为突发安全生产事故信组织机构。集团安监部具体负责集团安全生产应急管理工作,各企业按照分级负责的原则,负责本企业各类突发安全生产事故的应对工作。

预案体系。安全生产应急预案体系由综合预案、专项预案和现场处置方案三部分构成。综合预案是总体、全面的预案,包括应急救援的方针、策略、应急组织机构及相应的职责、应急行动的总体思路、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等。专项预案指根据公司可能发生的安全生产事故等不同类别的事故或风险,组织编制相应的专项应急预案,明确具体应急处置程序和应急救援措施。现场处置方案是在专项预案基础上,结合现场生产实际而制定和实施的应急处理预案。

事故报告和应急处置。发生安全生产事故后,按照分级管理、逐级上报的原则,按照集团事故信息报送相关规定,及时上报集团安监部。不得迟报、谎报、瞒报和漏报,同时按规定通报当地政府及其有关部门。报告内容主要包括时间、地点、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。应急处置过程中,及时续报有关情况。

安全生产事故发生后,有关企业和人员应当妥善保护事故现场、视频监控资料以及工作日志、工作票、操作票等安全痕迹化管理的相关材料,并在事故调查组成立后将相关材料、资料移交事故调查组。如因抢救人员或者采取恢复生产经营等紧急措施,需要改变事故现场、移动有关设施设备的,应当作出标记、绘制现场简图,妥善保存重要痕迹、物证,并作出书面记录。任何企业和个人不得故意破坏事故现场,不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。

集团安监部接到报告后,问清事故主要信息和情况,立即报告集团领导,并将集团领导作出的安全生产事故处置的批示或指示传达事发单位,启动相关专项应急预案,指导事发单位开展应急处置工作,跟踪反馈落实情况。

企业发生重大安全生产事故后,事发单位要立即采取措施控制事态发展,组织开展应急救援工作,并根据职责和规定的权限启动本企业制订的相关应急预案,及时有效地进行先期处置,控制事态。

监督管理。发行人将安全生产应急管理培训工作纳入年度培训计划,有针对性地对安全生产应急救援和管理人员进行培训,提高其专业技能。安全生产事故应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

8、短期资金调度应急预案
为保障发行人资金运作的正常运行,防止资金运转过程中出现短期资金断裂情况,最大程度的减少损失,保障资金运转安全,现阶段发行人制定了短期资金调度应急预案。

该预案规定了短期资金调度组织、保障及监督管理等方面事项。对于本期债券到期兑付本息,发行人将进行总体调度和安排,对募集资金支付情况及时做好相关会计记录,财务部将指派专人监督还款资金的落实情况,以保障到期时有足够的资金偿付本期债券。

9、信息披露管理制度
为规范成都交通投资集团有限公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,促进公司依法、规范运作,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等国家有关法律、法规及中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期管理工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(2021版)、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1号——申请文件及编制(2021年修订)》等有关规定,发行人制定信息披露制度。交投集团信息披露事务负责人为董事长冉亚林。公司及其全体董事或具有同等职责的人员,应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。该制度还对发行债务融资工具的信息披露标准、未公开信息的传递、审核、披露和保密、对外发布信息的申请、审核、发布流程、责任追究机制等方面进行了具体规范。

(三)与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况
发行人具有独立的企业法人资格,自主经营,独立核算,自负盈亏,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开,做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立,在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、资产方面
发行人与控制股东在资产方面已经分开,对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权,该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员方面
发行人与控制股东在人员方面已经分开,公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于共同控制股东。

3、机构方面
发行人与控制股东在资产方面已经分开,对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权,该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、财务方面
发行人与控制股东在财务方面已经分开,设立了独立的财务会计部门,具有独立的会计核算体系和财务管理制度,依法独立核算并独立进行财务决策;公司拥有独立的银行账号和税务登记号,依法独立纳税。

5、业务方面
发行人与控制股东在业务方面已经分开,独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务,具有独立完整的业务及自主经营能力。

(四)信息披露事务相关安排
具体安排详见本募集说明书“第九节 信息披露安排”。

六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况
(一)发行人的董事、监事和高级管理人员情况
截至本募集说明书签署日,发行人董事会、监事会和高级管理人员情况如下: 表 4-3 发行人董事、监事及高级管理人员任职情况
设置是否符合
《公司法》等
是否存在重大违纪
姓名 年龄 现任职务 任职起止时间 相关法律法规
违法情况
及公司章程相
关要求
冉亚林 54 党委书记、董事长 2017年 7月至今 是 否
设置是否符合
《公司法》等
是否存在重大违纪
姓名 年龄 现任职务 任职起止时间 相关法律法规
违法情况
及公司章程相
关要求
聂斌 52 副董事长、总经理 2022年 2月至今 是 否
肖军 53 党委委员、副董事长 2017年 12月至今 是 否
邓扬建 53 专职外部董事 2017年 12月至今 是 否
王昌干 58 专职外部董事 2021年 8月至今 是 否
林雄 38 职工董事 2022年 5月至今 是 否
吴海燕 49 职工监事 2016年 9月至今 是 否
袁苗 35 职工监事 2016年 9月至今 是 否
张婷 46 党委委员、副总经理 2022年 3月至今 是 否
冯克审 57 党委委员、副总经理 2017年 12月至今 是 否
丁昭静 51 党委委员、副总经理 2016年 10月至今 是 否
李昊 43 副总经理 2017年 12月至今 是 否
安筱 38 副总经理 2022年 4月至今 是 否
尹强 47 总工程师 2022年 4月至今 是 否
注:1)发行人的实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会,公司高级管理人员设置符合《公司法》、《公务员法》等相关法律法规及公司章程要求。

2)根据发行人章程,发行人董事会由 7-9名董事组成,现因前任董事退休,故现任董事为六名。发行人董事的任职符合法律法规,发行人现在任董事会人数没有低于《公司法》规定的法定最低人数,发行人现在任 6名董事不会影响董事会的有效运行。

3)根据发行人公司章程,监事会由 5名监事组成,其中 2名职工代表监事由公司职工民主选举产生,其余的监事由出资人任命。成都市国资委监事会工作办公室参照《国务院机构改革方案》关于“优化审计署职责”、“不再设立国有重点大型企业监事会”的改革方案精神,及《调整国务院国资委职责机构编制的通知》关于“国有重点大型企业监事会职责划入审计署”、“不再设立国有重点大型企业监事会和国有重点大型企业监事会主席”的机构和编制调整精神,“将市国有企业监事会职责划给市审计局,不再设立国有企业监事会,原市国有企业监事会成员不再担任各派驻企业监事会主席、专职监事”。就此,截至本募集说明书签署日,成都市国资委委派至发行人监事会的 3名专职监事已不再继续履职。发行人缺少专职监事履职的情形系因成都市国资委关于监事会职责机构编制调整所致,后续在监事会职责划转完成、审计局职责确定后,国资监管机构将会根据相关法律法规重新委派专职监事履行监事会职责。

(二)董事、监事及高级管理人员的主要工作经历
截至本募集说明书签署日,发行人现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历如下:
1、冉亚林
现任公司党委书记、董事长。1987.08-1990.08成都 745厂新产品开发研究所干部;1990.08-2001.09成都市公用事业局老干部处科员、计划财务处副主任科员、计划财务处主任科员(其间:1996.12-1998.12西南财经大学工业企业管理专业学习);2001.09-2002.06成都市市政公用局办公室(政策法规处)助理调研员;2002.06-2005.07中共成都市出租汽车服务公司总支委员会书记、成都市出租汽车服务公司副经理(其间:2002.10-2005.10电子科技大学工商管理专业学习);2005.07-2007.01成都市公共交通集团公司董事会董事、副总经理;2007.01-2008.12成都市兴商投资发展有限公司(成都市现代商贸发展投资有限公司)副总经理;2008.12-2014.08成都交通投资集团有限公司副总经理;2014.08-2016.06成都交通投资集团有限公司党委委员、副总经理;2016.06-2017.08成都交通投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理;2017.09至今成都交通投资集团有限公司党委书记、董事长。

2、聂斌
现任成都交通投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川国际经济技术合作公司监理公司海外工程部经理;四川国际经济技术合作公司监理公司专业监理工程师;四川国际经济技术合作公司监理公司监理组副组长;四川国际经济技术合作公司监理公司监理组组长;中国公路工程咨询总公司北京华宏公司经理助理;成都市交通委员会公路管理处设施科高级工程师;成都市交通发展研究院副院长;成都市交通运输委员会交通工程处处长;成都市交通运输委员会办公室主任;成都市交通运输委员会总工程师;成都市交通运输局总工程师;成都市交通运输局副局长;成都市交通运输局党组成员、副局长;2022.02至今任成都交通投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

3、肖军
现任公司党委委员、副董事长。1988.07-1992.05四川省交通厅公路局路况队;1992.05-1994.05中国援建也门人民共和国阿拉公路技术组副队长;1994.05-1997.09四川省交通厅公路局路况队(其间:1996.05任党支部副书记);1997.09-2000.11成都市交通局重点项目建设办公室(其间:1995.09-1998.07在重庆交通学院成人教育分院交通土建工程专业(函授)本科学习);2000.11-2004.07成都市交通局公路管理处副处长;2004.07-2006.04成都高速公路建设开发有限公司董事、常务副总经理;2006.04-2007.03成都高速公路建设开发有限公司总经理;2007.03-2008.12成都交通投资集团有限公司总工程师;2008.12-2014.08成都交通投资集团有限公司副总经理、总工程师;2014.08-2017.12成都交通投资集团有限公司董事兼总工程师;2017.12至今成都交通投资集团有限公司党委委员、副董事长。

4、邓扬建
现任公司专职外部董事。1983.09-1987.07四川大学无线电系本科学习;1987.07-1990.07四川大学无线电及无线电系读研究生,获硕士学位;1990.07-1992.09成都市计量测试研究所助理工程师;1992.09-1995.07电子科技大学应用物理研究所攻读博士学位;1995.07-2001.10中国电子科技集团第 29所工程师、高级工程师(其间:1997.12电子对抗重点实验室副主任、第一研究室主任、《电子对抗》杂志主编);2001.10-2002.11为中组部选派的“博士服务团”成员,任绵阳科技城科教创业园区管委会副主任、西南科技大学国家大学科技园管委会副主任;2002.11-2006.11成都经济技术开发区管委会副主任(其间:2004.07-2005.07在香港地铁公司顶岗培训);2006.11-2017.07成都地铁有限责任公司副总经理(其间:2016.02起,兼任成都维创特种设备公司总经理);2017.07-2017.12成都轨道交通集团有限公司副总经理,兼任成都维创轨道交通特种设备有限责任公司执行董事、总经理;2017.12至今成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

5、王昌干
现任公司专职外部董事。1981.12-1984.03四川省渡口市物资局散办队修理工;1984.03-1984.11四川省攀枝花市汽车运输总公司驾校学习;1984.11-1992.07四川省攀枝花市汽车运输总公司二队、十一队驾驶员;1992.07-1996.07四川省攀枝花市汽车运输总公司车队驾驶员(其间:1992.09-1996.07四川联合大学哲学系行政管理专业学习,辅修四川联合大学法律系法学专业);1996.07-1997.01四川省攀枝花市汽车运输总公司散装水泥运输公司副经理;1997.01-1997.09四川省攀枝花市汽车运输总公司散装水泥运输公司经理;1997.09-1999.06四川省攀枝花市汽车运输总公司副总经理兼散装水泥运输公司经理;1999.06-2001.05四川省攀枝花市汽车运输总公司党委委员、副总经理兼散装水泥运输公司经理;2001.05-2003.05四川省攀枝花市汽车运输总公司副总经理、党委副书记;2003.05-2006.08四川省攀枝花市路桥总公司党委副书记,桥梁公司党委书记兼桥梁公司副经理;2006.08-2007.03四川省攀枝花公交客运总公司总经理;2007.03-2011.06四川省攀枝花公交客运总公司总经理、党委副书记;2011.06-2013.09成都市公共交通集团公司董事、总经理;2013.09-2021.08成都市公共交通集团公司党委书记、董事长;2021.08至今成都交通投资集团有限公司专职外部董事。

6、林雄
现任公司职工董事、投资发展部(海外事业部)副部长。2004.09-2008.07中国石油大学(华东)经济管理学院工程管理专业本科学习;2008.07-2010.05广州中油碧辟石油有限公司工作;2010.05-2011.04自由职业;2011.04-2015.02成都能源发展有限公司企业发展部主管;2015.02-2015.08成都能源发展有限公司企业发展部部门负责人;2015.08-2016.12成都能源发展有限公司企业发展部经理;2016.12-2017.10成都能源发展有限公司综合部部门经理;2017.10-2019.12成都交通投资集团有限公司投资发展部高级主管;2019.12-2020.04成都交投淮州新城投资运营有限公司管理人员;2020.04-2020.07成都交投简州新城城市综合运营有限公司副总经理;2020.07至今成都交通投资集团有限公司投资发展部(海外事业部)副部长。

7、吴海燕
现任公司职工监事、财务部(资金中心)部长。1991.07-1993.01四川省建工俱乐部出纳;1993.01-1997.12红光商厦会计;1997.12-2007.02成都高速公路建设开发有限公司会计;2007.02-2008.01成都交通投资集团有限公司会计;2008.01-2012.05成都交通枢纽场站建设管理有限公司财务部经理;2012.06-2015.02成都交通枢纽场站建设管理有限公司副总经理;2015.02至今职工监事、成都交通投资集团有限公司财务部(资金中心)部长。

8、袁苗
现任公司职工监事、党群工作部副部长。2005.07-2006.12成都天府瑞丰科技有限公司商务助理;2006.12-2007.06四川省星星艺术中心教务助理;2007.06-2016.06成都交通投资集团有限公司党群人力部主办、主管;(期间任团委副书记、团委书记);2016.06至今职工监事、成都交通投资集团有限公司党群工作部副部长。

9、张婷
现任公司副总经理。1994.09-1998.07西南交通大学人文社会科学学院国际贸易专业学习;1998.07-2000.10TCL通讯成都分公司市场部助理(期间:1988.09-2000.11西南交通大学管理科学与工程专业研究生课程进修班学习);2000.10-2002.05成都商报记者;2002.05-2003.07成都商报高级记者;2003.07-2004.04成都商报主任助理;2004.04-2004.12上海每日经济新闻产业经济部主任;2004.12-2005.12上海每日经新闻编委办、社委办主任;2005.12-2007.03上海每日经济新闻运营总监;2007.03-2008.03成都文化旅游发展集团有限责任公司总经办主任、总经理助理;2008.03-2010.02成都文化旅游发展集团有限责任公司总经理助理;2010.02-2017.01成都文化旅游发展集团有限责任公司副总经理(期间:2012.09-2015.06四川大学文学与新闻学院艺术理论专业学习,获艺术学博士学位);2017.01-202.03成都文化旅游发展集团有限责任公司党委委员、副总经理;2022.03至今成都交通投资集团有限公司党委委员、副总经理。

10、冯克审
现任公司副总经理。1981.10-1983.08西藏军区新津干休所服役战士;1983.08-1984.07西藏军区干部文化学校教员;1984.07-1986.07成都陆军学校后勤财务专业学习;1986.07-1987.08西藏军区驻川办事处财务科会计;1987.08-1989.07武汉军事经济学院基础财务专业学习;1989.07-2001.02西藏军区驻川办事处财务科会计、科长;2001.02-2002.02西藏军区驻川办事处后勤部部长;2002.02-2003.01北京后勤指挥学院指挥系学习;2003.01-2005.03西藏军区驻川办事处后勤部部长(其间:2003.07-2005.07在西南财经大学财政学专业学习);2005.03-2007.03西藏林芝军分区后勤部部长;2007.03-2008.02成都市现代商贸发展投资有限公司项目经理;2008.02-2011.05成都城乡商贸物流发展投资(集团)有限公司财务部部长;2011.05-2017.12成都城乡商贸物流发展投资(集团)有限公司财务总监;2017.12至今成都交通投资集团有限公司副总经理。

11、丁昭静
现任公司副总经理。1991.09-1993.04中共成都市青阳区委机要局见习干部、干事;1993.04-1996.04中共成都市青羊区委宣传部干事、副主任干事;1996.04-1998.10中共成都市青羊区委办公室副主任干事、秘书二科副科长、科长;1998.10-2001.11成都市青羊区文家场街道党委副书记、纪工委书记;2001.11-2002.12成都市青羊区文家场街道党工委员、办事处副主任、文家乡党委委员、副乡长;2002.12-2003.05成都市青羊区黄瓦街街道党工委副书记、办事处主任;2003.05-2004.05成都市青羊区人民政府办公室副主任(正局级);2004.05-2005.04成都市青羊区草市街街道党工委副书记、办事处主任;2005.04-2011.12成都市青羊区草市街街道党工委书记;2011.12-2016.10成都市大邑县人民政府党组成员副县长;2016.10至今成都交通投资集团有限公司副总经理。

12、李昊
现任公司副总经理。1995.09-1999.08华东交通大学计算机及应用专业学习,获大学本科学历,工学学士学位;1999.08-2000.09南昌铁路局南昌南车辆段见习;2000.09-2003.09西南交通大学计算机应用技术专业学习,获研究生学历,工学硕士学位;2003.09-2007.01西南交通大学交通运输规划与管理专业学习,获工学博士学位;2007.01-2008.06成都市交通发展研究院工程师(借调成都市交通委员会科技信息处工作);2008.06-2009.08成都市交通发展研究院工程师(在彭州市交通局挂职锻炼,任彭州市交通局副局长);2009.08-2009.12成都市交通发展研究院工程师(借调成都市交通委员会科技信息处工作);2009.12-2010.03成都市交通发展研究院高级工程师(借调在委信息中心工作);2010.03-2011.04成都市交通委员会(成都市公共交通管理局)信息中心副主任2011.04-2013.10成都市交通运输委员会信息中心副主任(其间:2012.06-2013.10主持信息中心工作);2013.10-2016.03成都市交通运输委员会交通工程处处长(其间:2015.05-2015.08成都市优秀年轻干部人才递进培养计划第三期培训班学习);2016.03-2017.12成都市交通运输委员会综合运输处处长;2017.12至今成都交通投资集团有限公司副总经理。

13、安筱
现任公司副总经理。2005.08-2007.09贵州省交通规划勘察设计研究院第六勘察设计处工作;2007.09-2010.05同济大学交通运输工程学院交通信息工程及控制专业研究生学习获研究生学历、硕士学位;2010.06-2016.09成都交通投资集团有限公司投资发展部主办、主管、高级主管;2016.09-2018.03成都交通投资集团有限公司发展部部长;2018.03-2022.04成都交通投资集团有限公司发展部(海外事业部)部长;2022.04至今成都交通投资集团有限公司副总经理。

14、尹强
现任公司总工程师。1992.09-1995.07西南交通大学土木工程系桥梁工程专业学习;养路段,借调彭州市交通局公路科副科长;2002.08-2004.09成彭高速公路工程建设指挥部工程处副处长;2004.09-2010.03成都成彭高速公路有限责任公司工程部经理;2010.03-2012.05,成都市路桥经营管理有限责任公司建管部经理(2009.03-2011.06在西南交通大学网络教育土木工程(道路与桥梁方向)专业学习);2012.05-2016.09成都市路桥经营管理有限责任公司总工程师;2016.09-2018.03成都市路桥经营管理有限责任公司党支部书记、董事、总经理;2018.03-2021.04成都高速公路建设开发有限公司党委副书记、董事、总经理;2021.04-2022.04成都高速公路建设开发有限公司党委副书记、董事长、总经理(2021.03至今兼任成都交投公路产业发展集团有限公司董事长、总经理);2022.04至今成都交通投资集团有限公司总工程师。

(三)董事、监事及高级管理人员的兼职情况
截至本募集说明书签署日,发行人董事、监事及高级管理人员不存在公务员兼职情况,符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《公务员法》及公司章程等相关要求。

(四)董事、监事及高级管理人员持有发行人股份和债券的情况
截至本募集说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员不持有公司的股份及债券。

(五)报告期内发行人董事、监事、高级管理人员变动频繁或变动人数比例较大的情况
根据成都市国有资产监督管理委员会《关于冯胜免职的通知》(成国资人【2021】47号),免去冯胜成都交通投资集团有限公司董事职务。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于冯胜免职的通知》(成国资人【2021】52号)及成都交通投资集团有限公司《第四届董事会 2021年第 16次会议决议》,免去冯胜成都交通投资集团有限公司总经理职务。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于童韬免职的通知》(成国资人【2021】50号)及成都交通投资集团有限公司《第四届董事会 2021年第 16次会议决议》,免去童韬成都交通投资集团有限公司副总经理职务。

57号),同意聂斌担任成都交通投资集团有限公司董事、副董事长职务。

根据成都市国有资产监督管理委员会《关于聂斌任职的通知》(成国资人【2022】2号)及成都交通投资集团有限公司《第四届董事会 2022年第 1次会议决议》,同意聂斌担任成都交通投资集团有限公司总经理职务。

上述变动为公司正常经营变动,对发行人的组织机构运行不会造成重大不利影响。

七、发行人主营业务情况
(一)发行人营业总体情况
发行人经营范围为:公路、铁路、航空及运业物流、智慧停车、智能交通、能源、枢纽场站等交通项目及配套设施的投融资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、开发建设和经营管理;房地产开发、物业管理(凭资质管理)、房屋租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)发行人最近三年营业收入、毛利润及毛利率情况
发行人业务涵盖高速公路、城市快速路、车站枢纽、铁路、能源等交通领域基础设施的建设、经营与运营。

自 2007年成立以来,交投集团在交通领域较好地发挥了自身作用,经营状况良好,资产规模不断扩张,盈利能力逐年增强。作为成都市交通领域的综合性集团公司,发行人拥有成温邛高速公路、成灌高速公路、成彭高速、机场高速、邛名高速等多项道路资产,发行人的主营业务收入来源主要由管养维护及车辆通行收入、燃油销售收入、建材贸易收入、停车收入及建筑施工收入等构成,具体收入构成情况如下: 表 4-4 发行人主营业务收入构成情况
单位:亿元
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
管养维护及车辆通
15.99 12.32% 12.01 15.39% 13.82 20.47%

停车服务 3.00 2.31% 2.22 2.84% 2.04 3.02%
建材贸易 72.32 55.72% 45.85 58.75% 38.20 56.58%
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
燃油销售 11.84 9.12% 9.03 11.57% 10.49 15.54%
建筑施工 17.32 13.35% 4.86 6.23% - -
其他 9.32 7.18% 4.07 5.22% 2.97 4.40%
合计 129.79 100.00% 78.04 100.00% 67.52 100.00%
注:1.管养维护及车辆公路通行收入包括高速公路通行费收入和“五路一桥”管养维护收入;2.公司主营业务收入中其他主要包括房屋租赁、客运、物业管理、软件销售及技术服务等收入;3.差异系四舍五入所致。

近三年,发行人营业收入分别为 675,161.46万元、780,433.15万元和 1,297,942.43万元。2019年,发行人营业收入较 2018年增加 354,640.95万元,增幅 110.65%,主要系建材贸易收入、高速公路车辆通行费收入、油品销售收入等较去年同期大幅增长所致;2020年,发行人营业收入为 780,433.15万元,较去年同期增加 105,271.69万元,增幅15.59%,主要系建材贸易板块收入持续增长,以及发行人在其他业务板块中增加了建筑施工业务所致。2020年,发行人管养维护及车辆通行收入较去年同期减少 1.82亿元,同比下降 13.14%,主要系疫情防控期间,发行人 2020年 1-3月未收取高速公路车辆通行费所致。2021年,发行人营业收入为 1,297,942.43万元,较去年同期增加 517,509.28万元,增幅为 66.31%,主要系建材贸易和建筑施工板块收入大幅增长所致。

报告期内,发行人按业务类型划分的具体成本构成如下:
表 4-5 发行人主营业务成本构成情况
单位:亿元
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
管养维护及车辆通行 8.47 7.52% 6.77 10.16% 6.67 12.00%
停车服务 1.75 1.55% 1.33 2.00% 1.23 2.21%
建材贸易 70.43 62.54% 44.49 66.75% 36.96 66.50%
燃油销售 10.18 9.04% 7.21 10.82% 8.75 15.74%
建筑施工 15.61 13.86% 4.17 6.26% - -
其他 6.18 5.49% 2.68 4.02% 1.97 3.54%
合计 112.62 100.00% 66.65 100.00% 55.58 100.00%
最近三年,发行人分别发生营业成本 555,812.44万元、666,465.09万元和1,126,215.55万元。总体来看,发行人营业成本变动趋势与营业收入基本一致,两者之间的匹配程度较高。报告期内,发行人按业务类型划分的具体毛利润构成如下: 表 4-6 发行人主营业务毛利润构成情况
单位:亿元
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
管养维护及车辆通行 7.52 43.80% 5.24 46.00% 7.15 59.88%
停车服务 1.25 7.28% 0.89 7.81% 0.81 6.78%
建材贸易 1.89 11.01% 1.36 11.94% 1.24 10.39%
燃油销售 1.66 9.67% 1.82 15.98% 1.74 14.57%
建筑施工 1.71 9.96% 0.69 6.06% - -
其他 3.14 18.29% 1.39 12.20% 1.00 8.38%
合计 17.17 100.00% 11.39 100.00% 11.94 100.00%
注:主营业务毛利润=主营业务收入-主营业务成本

报告期内,发行人按业务类型划分的具体毛利率构成如下:
表 4-7 发行人主营业务毛利率构成情况
项目 2021年 2020年 2019年
47.03% 43.63% 51.74%
管养维护及车辆通行
停车服务 41.67% 40.09% 39.71%
建材贸易 2.61% 2.97% 3.25%

燃油销售 14.02% 20.16% 16.59%
建筑施工 9.87% 14.20% -
其他 33.69% 33.98% 33.55%
合计 13.23% 14.59% 17.68%
最近三年,发行人分别实现毛利润 119,349.02万元、113,968.06万元和 171,726.88万元,同期综合毛利率分别为 17.68%、14.59%和 13.23%。2020年,发行人管养维护及车辆通行毛利率有所下降,主要系疫情防控期间,发行人 2020年 1-3月未收取高速公路车辆通行费,发行人上半年管养维护及车辆通行收入较去年同期大幅下降所致。

从上述四表中可以看出,发行人 2021年度营业收入与利润主要来源于管养维护及车辆通行收入、建材贸易收入和建筑施工业务,2021年度,上述三项业务在营业收入中占比分别为 12.32%、55.72%和 13.35%,在营业毛利润中占比分别为 43.80%、11.01%和9.96%。公司主营业务中的其他业务包括房屋租赁、客运、物业管理、软件销售及技术服务等。最近三年,公司其他业务分别实现收入 2.97亿元、4.07亿元和 9.32亿元,在主营业务中占比较小。

发行人其他业务收入主要由交通信息港公司、枢纽场站公司及资产管理公司的主营业务收入构成。交通信息港公司主要收入来源为交通相关的软硬件、通信设备的安装施工收入,枢纽场站公司主要收入来源为其承建交通枢纽的相关运营收入,资产管理公司主要收入来源为集团公司下属非公路资产的管理收入。

(三)发行人主要业务板块情况
1、城市道路管养维护及车辆通行收入
(1)城市道路管养维护收入
发行人通行费年费收入主要来源于成都市路桥经营管理有限责任公司对成都市“五路一桥”年费的收取。发行人该项业务的营业成本支出主要由征收成本、管理费用及维护成本等构成。成都市“五路一桥”指成都市三环路、人民南路延长线、成龙路、老成渝路、成洛路及人民南路跨火车南站立交桥。根据成都市政府 2002年 12月颁发的《成都市“五路一桥”机动车辆通行费征收管理办法(试行)》,自 2003年 1月 1日起,成都本市行政区域内在籍的川 A、川 O牌号的各类机动车和外籍常驻本市的机动车一次性征收全年通行费(即年票制),年费收费标准按不同车型及车辆归属区域每年收费 24元至 1,500元,征收的通行费用于偿还贷款本息和路桥维护。

2017年 12月 17日,成都市人民政府发布了《成都市人民政府关于停止征收成都市“五路一桥”车辆通行费的通告》,决定自 2018年 1月 1日零时起停止征收成都市“五路一桥”车辆通行费。“五路一桥”通行费停止征收后,公司将继续承担相关路段后续管养维护的工作,政府拨入相关养护费用。

2019年,发行人五路一桥管养维护收入 1.16亿元,管养维护成本 1.12亿元。2020年,发行人五路一桥管养维护收入 1.75亿元,管养维护成本 1.74亿元。2021年,发行人五路一桥管养维护收入 1.95亿元,管养维护成本 1.89亿元。

(2)高速公路车辆通行费收入
发行人目前主要经营成灌高速、成温邛高速、成彭高速、成都机场高速及邛名高速,同时参股城北出口高速和绕城(西段)高速。发行人目前经营高速公路收费里程 192.02公里,成都市属高速公路全部由发行人经营。

1)公路收费批复情况
表 4-8 发行人公路收费批复情况
里程 正式收费
公路名称 通车时间 设计车流量 收费依据
(公里) 期限
川办函【2002】11号、
2002.2.1- 川交发【2005】119号、
成灌高速 40.44 2000.7.19 4.5万-8万辆/日
2030.7.19
川交公路【2002】34号、川
交发【2019】53号
川交发【2008】40号、
2005.1.31-
成温邛高速 65.60 2004.10.02 4.5万-8万辆/日 川办函【2008】205号、川2035.1.30
交发【2019】53号
川交发【2008】3号文、川
2004.11.01-
成彭高速 21.32 2004.10.01 4.5万-8万辆/日
2033.10.31
交发【2019】53号
成都机场高 川交发【2012】56号、川交
1999.06.12-
11.98 1999.07.10 2.5万-5.5万辆/日
2024.12.31
速 发【2019】53号
川交发【2016】57号、川交
2010.11.8-
邛名高速 52.68 2010.10.31 2.5万-5.5万辆/日
2038.11.7 发【2019】53号
2)高速公路经营情况
表 4-9 发行人经营高速公路车流量情况
加权日均车流量(辆)
名称
2021年 2020年 2019年
成灌高速 45,828 40,051 40,564
成温邛高速 54,776 57,048 57,768
成彭高速 59,296 61,085 51,342
成都机场高速 40,427 43,510 44,396
邛名高速 15,960 12,591 13,718
注:①成彭高速 2016年 8月份启动扩容改造,2018年 6月份完成扩容改造工程,因为扩容改造原因,导致成彭高速 2017年车流量及通行费收入大幅下降。该高速已于 2018年 7月 12日改造完成重新通车收费。②因疫情影响,2020年部分日期实行免征通行费政策,2020年数据统计口径为 5月6日至 12月 31日。

表 4-10 发行人经营高速公路通行费收入情况
长度
通行费收入(万元)
名称 (公 收费权起止时间 性质
2021年 2020年 2019年
里)
成灌高速 40.44 2002.2.1-2030.7.19 经营性 35,207.37 22,540.20 30,794.00 成温邛高
65.60 2005.1.31-2035.1.30 经营性 44,517.47 33,349.00 43,393.30 速公路
成彭高速 21.32 2004.11.1—2033.10.31 经营性 28,347.97 21,736.00 23,831.20 成都机场
11.98 1999.6.12—2024.12.31 经营性 13,539.33 11,174.90 14,257.00 高速
邛名高速 52.68 2010.11.8-2038.11.7 经营性 19,779.13 12,220.50 13,317.10 合计 192.02 - - 141,391.27 101,020.60 125,592.60
注:1.车流量数据为测算数,精确至万辆;2.2019年 5月 7日,发行人二级子公司成都高速公路建设开发有限公司收购四川成名高速公路有限公司全部股权,将其运营的邛名高速纳入合并范围,邛名高速于 2019年 5月并表,上表邛名高速 2019年通行费收入为 2019年 5-12月数据。

3)高速公路收费标准
收费标准方面,2019年 12月 30日,四川交通运输厅、四川省发展和改革委员会联合下发《关于调整我省经营性高速公路车辆通行费计费方式及收费标准的通知》(川交发(2019)53号),明确四川省高速公路收费方式由封闭式调整为开放式分段计费,通行费以车辆实际通行路段为依据计算:车型分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T489-2019)行业标准执行。

客车保持车型分类收费,基价按照交通厅、省发改委批复标准执行;货车由计重收费调整为车型分类收费,费率标准见下表;高速公路 ETC门架系统分段式收费和清分按照交通运输部办公厅《关于统一规范高速公路 ETC门架系统分段式收费有关问题的投资》(交办公路(2019)99号)统一规范。上述标准自 2020年 1月 1日起实施。

A.基本收费标准
表 4-11 发行人高速公路基本收费标准
单位:元/车·公里
轿车、客车
车辆 道路收费标准
分类 成温邛高速
车型规格
成灌高速 成彭高速 邛名高速 机场高速
四车
六车道

1类 ≤9座 0.50 0.35 0.45 0.63 0.50 10.00
2类 10座~19座 1.00 0.70 0.90 1.26 1.00 20.00
3类 20座~39座 1.50 1.05 1.35 1.89 1.50 30.00
4类 ≥40座 2.00 1.40 1.80 2.52 2.00 40.00
注:1、邛名高速南河大桥按一类车基价加收 3元/车·次通行费;2、机场高速收费单位为:元/车·次。

B.货车(专项作业车)计重收费标准
2019年 12月 30日,四川交通运输厅、四川省发展和改革委员会联合下发《关于调整我省经营性高速公路车辆通行费计费方式及收费标准的通知》(川交发(2019)53号),明确四川省高速公路收费方式由封闭式调整为开放式分段计费,通行费以车辆实际通行路段为依据计算:车型分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T489-2019)行业标准执行。其中,货车由计重收费调整为车型分类收费,包括载货汽车、货车列车和半挂汽车列车。货车列车和半挂汽车列车,按牵引车和挂车合并进行车型分类。货车分类依据车辆总轴数以及车长和最大允许总质量。超过六轴的货车,根据车辆总轴数按照超限运输车辆执行,具体收费标准见下表:
表 4-12 发行人货车(专项作业车)计重收费标准表
总轴 成温邛
成灌高速 成彭高速 邛名高速 机场高速

数 高速
车长和最大
类别 (含
允许总质量
悬浮 基价 基价 基价 基价 桥隧加收 -
轴)
车长小于 6
米且最大允
1类货车 2 0.39 0.37 0.38 0.39 3.02 10.00
许总质量小
于 4500kg
2类货车 3 车长不小于 0.64 0.61 0.58 0.68 5.14 20.00
总轴 成温邛

成灌高速 成彭高速 邛名高速 机场高速
数 高速
车长和最大
类别 (含
允许总质量
悬浮 基价 基价 基价 基价 桥隧加收 -
轴)
6米或最大
允许总质量
不小于
4500kg
3类货车 3 / 1.12 1.12 1.21 1.18 9.05 30.00
4类货车 4 / 1.48 1.53 1.44 1.65 12.64 39.00
5类货车 5 / 1.59 1.63 1.55 1.76 13.69
47.00
6类货车 6 / 1.98 1.96 1.92 2.21 17.10 54.00
注:机场高速收费单位为:元/车·次。

C.特殊路段收费政策
为加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务,自 2019年 12月 1日起,对合法装载并安装使用 ETC装置的成都籍车辆,行驶成都绕城高速公路及环内连接线和成温邛高速公路时,由政府统筹缴纳高速公路车辆通行费,未安装使用 ETC装置的车辆,不享受成都市政府统缴政策,其高速公路车辆通行费由车主承担。

D.发行人收费管理业务操作程序
发行人的道路收费采用四川省高速公路收费联网系统。联网收费方式采用人工半自动收费、计算机管理、检测器校核的方式;付款方式为现金、预付、记帐、年(月)票、次票等。收费站的设置包括主线收费站和在每一个出入口设置的匝道设收费站。所有车辆进入公路时取票,当离开公路时缴费,应缴金额按行驶里程计算。

图 4-1 发行人公路收费管理业务操作程序 (3)参股高速公路
发行人目前持有城北出口高速和绕城(西段)高速权益比例分别为 40%和 35%。参股高速公路收入不计入发行人主营业务收入,以投资收益核算。

表 4-13 发行人参股高速公路通行费收入情况
通行费收入(万元)

长度
名称 收费权起止时间 性质
(公里)
2021 2020 2019
年 年 年
绕城(西段)高速 41.83 2001.01.02—2031.01.02 经营性 40,634 28,834 27,435 城北出口高速 10.35 1998.12.21—2024.06.30 经营性 12,289 8,766 10,791 注:以上通行费收入为参股高速公路公司实现的总收入。


2、智慧停车板块业务
发行人停车收费业务由子公司成都交投智慧停车产业发展有限公司经营。为贯彻落实成都市人民政府《研究主城区占道停车资源配置专题会议纪要》(成府阅【2018】141号)相关要求,规范我市主城区临时占道停车场点停放秩序,确保道路交通安全通畅,依据《成都市机动车停车场管理办法》(成都市人民政府令第 147号)相关规定,成都市公安局交通管理局与成都交投智慧停车产业发展有限公司签订了成都市主城区机动车临时占道停车场点经营合同。由交投集团负责成都市主城区机动车临时占道停车场点经营,准许交投集团在其确定的城市道路范围内划设停车泊位,并在规定的使用时间内开展停车收费经营活动。2018年 3月,经成都交投集团内部业务板块整合,智慧停车公司承担成都交投集团智慧停车板块全产业链任务,是集“投资建设、运营管理、平台运营、科技研发、产业投资”五大职能为一体的智慧停车产业集团。

发行人停车收费业务分为两个方面,一是路内停车,二是路外停车,其中路内停车即临时占道停车,指在城市道路内临时设置的供机动车停放的泊位,包括白天、夜间临时占道停车场,临时公共停车点。发行人是成都市政府授权的唯一一家经营成都市中心城区(具体包括锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、高新区)路内停车的主体。

截至 2021年末,公司路内停车共设置 28,830个停车泊位,2021年,公司实现路内停车服务收入 2.32亿元。

路内停车场收费标准规定如下:
为进一步缓解成都市道路交通拥堵状况,提高道路通行能力,根据《成都市机动车停放服务收费管理暂行办法》(市政府第 131号令)的规定,成都市城区机动车临时占道停放实行差别化收费标准,具体如下:
①差别化收费区的区域划分
根据城区道路的具体交通情况,城区机动车临时占道停放差别化收费区域分为四个类别:
A.一类区域 1个
一环路(含一环路)以内区域的道路;
B.二类区域 3个
aa.一环路(不含一环路)至二环路(含二环路)以内区域的道路; ab.桐梓林片区:东至人民南路四段,南至桐梓林南路,西至新光路,北至二环路南三段以内区域的道路;
ac.高新南区片区:东至天长路、濯锦北路、濯锦中路、濯锦南路、世纪城路,南至德赛一街、德赛二街,西至剑南大道,北至三环路石羊立交桥至桂溪立交桥一线以内区域的道路。

C.三类区域 1个
除桐梓林片区以外的二环路(不含二环路)至三环路(含三环路)以内区域的道路。

D.四类区域 1个
除高新南区片区以外的三环路(不含三环路)至绕城高速公路之间的道路。

②差别化收费的时段划分和收费标准
A.时段划分
为解决夜间停车难的问题,机动车临时占道停放差别化收费分白天和夜间两个时段。

时段划分为:白天 8:00-19:00,夜间 19:00-次日 8:00。

B.收费标准
a.白天收费标准
一类区域:起价 10元/小时(不足 1小时按 1小时计费,下同),第 1小时后每半小时 3元(不足半小时按半小时计费,下同)。

二类区域:起价 8元/小时,第一小时后每半小时 2元。

三类区域:起价 6元/小时,第一小时后每半小时 1元。

四类区域:起价 2元/小时,第一小时后每 1小时 1元。

b.夜间收费标准
小型车临时停放 2元/4小时,滚动计费(不足 4小时按 4小时计算,下同),包月停放 100元/月;大型车临时停放 3元/4小时.次,滚动计费,包月停放 200元/月。

c.免收费的规定
在临时占道停车场停放时间不足 15分钟的,免收停放服务费。

车辆驾驶人持残疾人专用驾驶证的,免收停放服务费。

发行人路外停车是指在公共道路外的停车库或停车场进行停车收费的业务,该业务由两部分组成,一是发行人自己建设的停车场,二是政府移交发行人的公建配套停车场。

发行人是成都市中心区域路外停车场重要的投资和建设主体,也是唯一一家从事公建配套停车场管理的主体。截至 2021年末,发行人自建路外停车场 10个,共计 5,339个停车位;公建配套停车场 26个,共计 3,933个停车位;受托合资经营停车场 16个,共计1,621个停车位。2021年,公司实现路外停车服务收入 0.67亿元。

自建路外停车场具体收费标准如下:
表 4-14 自建路外停车场具体收费标准
序号 车场名称 收费标准 月租标准
入场 15分钟内离场免费。西广场 2小时内,2元/半
小时;2小时后,3元/半小时。以半小时为计费单
位,不足半小时按半小时计费。24小时最高收费 60
元,车辆连续停放超过 24小时滚动计费。东广场长
1 东客站 -
停区域收费标准为:8小时内 10元/次;8小时后,1
元/小时。8小时内按次收费,8小时后以 1小时为计
费单位,不足 1小时按 1小时计费。临停区域收费标
准与西广场一致
入场即收费。停车时段:高峰时段 7:00(含 7:
00)-20:00(不含 20:00),起价 10元/小时(含 1小
时),超过一小时之后 4元/小时,其他时段起价 5元
(含 1小时)超过一小时后 2元/小时;备注:1、本
车场入场即计时收费,无入场免停时间;2、超过 1 月租:600元/月/车位2 华西坝
小时后,不足 1小时按 1小时计费;3、军用车辆、 小型车
执行公务的警用车辆及正在执行任务的特种车辆免
费;4、残疾人本人驾驶机动车,出示机动车行驶
证、本人合法机动车驾驶证、本人残疾人证(第二
代)免费;5、短租 45元/天;三天起办
排气量 1.8升以下 400
元/辆/月,排气量 1.8-
未到 15分钟免费,起价 10元/小时,以后每半小时 3
3 小南街 2.5(含 2.5)升 500元/辆/
元,不足半小时按半小时计
月,排气量 2.5升以上
600元/辆/月
排气量 1.8升以下 400
元/辆/月,排气量 1.8-
入场 15分钟内离场免费。起价 6元/小时以后每小时
2.5(含 2.5)升 450元/辆.
4 建设南街
3元不足一小时按一小时计
月,排气量 2.5升以上
550元/辆/月(1-31正
月计算)
全时段 550元/月/车
5 走马街 入场即计费。起价 8元/小时,之后每半小时 2.5元 位,白天时段为 400元/月/车位;夜间时段为
序号 车场名称 收费标准 月租标准
350元/月/车位
入场 15分钟内离场免费。起价 5元/2小时以后每小
6 麻石烟云 300元/辆/月
时 1元不足一小时按一小时计
入场 15分钟内离场免费。起价 2元/2小时,以后每
7 浅水半岛 月租 300元/月/辆
小时一元
8 西岭雪山 20元/车/次 -
月租:1.8L(含 1.8L)
以下 400元/辆/月;1.8-
9 飞大美誉 临停:10元/2小时,之后 4元/小时 2.5(含 2.5L)以下 500元/辆/月;2.5L以上
600元/辆/月
入场即收费。临停:起价 3元/2小时,以后每小时一
10 西客站 月租:230元/月/车位

发行人实现的停车收费业务收入计入停车服务收入,报告期内发行人分别实现停车收入 2.04亿元、2.22亿元和 3.00亿元。近三年,由于发行人停车收费业务在该地区具有垄断优势,随着区域经济发展和人均汽车保有量的逐年增长,发行人停车场周转率逐步提升,停车收费业务的毛利率逐渐提高。

3、燃油销售
燃油销售业务由子公司成都能源发展股份有限公司经营。成都能源发展股份有限公司是依据成都市人民政府“成府办[2011]5-1-74号”文,于 2011年 6月 2日成立,目前共有 23个加油站投入运营。

发行人燃油销售为油品零售业务,运营模式为自主建设加油站,批发油品后针对车辆零售汽油和柴油,盈利模式为对车辆加油赚取油品差价。发行人同油品供应企业签订合同时参照国家发改委公布的成品油批发价格,综合本行业当期采购时点的市场最低价确认采购价格,结算为预付货款方式,支付预付款时借记“预付款项”,贷记“银行存款”,采购结算时借记“存货”,贷“预付款项”。销售主要针对车辆加油零售业务,为现款现货结算方式,加油实现收入时借记“银行存款”或“货币资金”,贷记“营业收入”。2019年,公司共实现汽柴油销售收入 104,906.27万元。2020年,公司实现汽柴油销售量 13.43万吨,销售收入 90,340.11万元,较 2019年减少 14,566.16万元,降幅 13.88%,主要系疫情带来的停产影响及国际油价下跌导致的平均吨油价格下降。2021年,公司实现汽柴油销售量 16.07万吨,销售收入 118,447.01万元。发行人燃油销售品种为 92号(原 93号)汽油、95号(原 97号)汽油、98号汽油和 0号柴油,主要是汽油零售。发行人燃油销售品种为 92号(原 93号)汽油、95号(原 97号)汽油、98号汽油和 0号柴油,主要是汽油零售。

4、建材贸易销售
发行人负责建材贸易的公司为成都交投建筑工业化有限公司,该公司系成都高速公路建设开发有限公司与上海城建预制构件有限公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司、成都建工路桥建设有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司共同投资打造的合资企业,2017年 6月 1日正式注册成立,注册资本 1亿元,注册地:四川省成都市简阳市新市街道马鞍村 4社。公司致力于打造集混凝土预制构件设计研发(含BIM技术)、生产安装、钢结构工程专业施工、设备租赁、物资贸易于一体的全国一流建筑业新型工业化企业。公司经营范围:混凝土预制构件研发、生产及安装;销售(含网上销售)金属材料、建筑材料;钢结构工程专业施工;冷作钣金加工;钢筋加工;商品混凝土生产销售;设备租赁;物资贸易;技术咨询及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

交投工业主营业务为混凝土预制构件设计制造,但是由于公司才成立不久,企业生产基地目前还在建设阶段,2018年仅在崇州临时生产基地小规模试产。目前公司暂时以物资贸易经营维持公司运转,主要对外销售钢材。

业务模式方面,传统贸易模式下,交投工业与川渝地区建材行业上游大型供应商签订战略合作协议,在确保货源充足供应的基础上,与川渝地区各央企、地方国企及大型民营企业开展合作,拓展贸易销售渠道,目前业务范围已涵盖川渝地区多个重要城市。

互联网贸易模式在建材销售业务中占比较大,为控制业务风险,交投工业开展了多种贸易方式,包括与中间商合作的互联网集成贸易以及直供项目工地的互联网终端贸易等方式。定价方面,供应商主要按照市场价格向公司供货,公司在该价格基础上加成一定比例后供应下游客户。交投工业与上游供应商的结算方式主要为现款现货,下游客户一般存在 3-6个月账期。

2019年度,建材贸易板块实现销售收入 381,999.88万元,其中钢贸贸易收入371,942.00万元,预制构件收入 7,579.00万元。2020年度,建材贸易收入实现销售收入458,531.75万元,其中钢贸贸易收入 431,648.00万元,预制构件收入 10,564.00万元。

2021年度,建材贸易收入实现销售收入 723,173.57万元,其中钢贸贸易收入 626,772.00万元,预制构件收入 3,799.00万元。

2020年度,成交工业前五大供应商情况如下表所示:
表 4-15 成交工业 2020年前五大供应商
单位:万元
序号 供应商名称 累计发生额
1 四川大正德茂建设有限公司 127,275.00
2 上海钢银电子商务股份有限公司 33,133.00
3 上海找钢网信息科技股份有限公司 24,043.00
4 西安航城物资有限公司 13,241.00
5 陕西雄治物资有限责任公司 12,564.00
合计 210,256.00
2021年度,成交工业前五大供应商情况如下表所示
表 4-16 成交工业 2021年前五大供应商
单位:万元
序号 供应商名称 累计发生额
1 四川大正德茂建设有限公司 79,730.12
2 上海钢银电子商务股份有限公司 66,123.79
3 上海找钢网信息科技股份有限公司 62,704.09
4 陕西雄治物资有限责任公司 23,282.99
5 18,096.66
汇钢资源管理服务(广州)有限公司
合计 249,937.64
2020年度,成交工业前五大客户情况如下表所示:
表 4-17 成交工业 2020年前五大客户
单位:万元
序号 供应商名称 累计发生额
1 陕西亦宝实业有限公司 83,125.00
2 成都博雨达贸易有限公司 77,347.00
3 中翔金属上海有限公司 33,754.00
4 上海和飞贸易有限公司 25,487.00
5 威远兴帆贸易有限公司 24,771.00
序号 供应商名称 累计发生额
合计 244,484.00
2021年度,成交工业前五大客户情况如下表所示:
表 4-18 成交工业 2021年前五大客户
单位:万元
序号 供应商名称 累计发生额
1 成都博雨达贸易有限公司 106,107.77
2 陕西亦宝实业有限公司 101,243.47
3 上海元登实业有限公司 42,335.62
4 中翔智联供应链(上海)有限公司 35,029.30
5 上海竹远供应链管理有限公司 29,236.87
合计 313,953.02

5、交通基础设施投资建设业务
除上述业务外,发行人还重点开展交通基础设施投资建设业务,主要包括铁路项目、天府机场项目、片区资源开发和基础设施配套及市政道路四大类。

(1)铁路项目
①业务模式
发行人铁路项目投资建设后,以投资金额计入项目股权。根据《铁道部和四川省人民政府关于四川铁路建设有关问题的会议纪要》,铁道部(现更名为中国国家铁路集团有限公司,简称“国铁集团”)采取与四川省政府合资的模式对项目进行投资建设,即各方成立合资项目公司并共同投入资本金,资本金以外的部分则由项目公司通过贷款等方式筹集,工程由铁道部负责投资建设,征地拆迁由四川省负责承担有关费用并据实计为四川省股份。根据《研究我市铁路建设项目有关问题的会议纪要》(成府阅〔2007〕195号),在该类项目中,发行人承担部分成都市的出资职责,待项目建成后,以项目建设投资计入项目股权,取得分红(如成兰铁路等)。目前,发行人投资的铁路项目多处于建设状态中,有部分投入运营,运营时间较短,处于亏损状态,近三年无分红。分红后体现为发行人的投资收益。

除了上述项目外,发行人还建设了火车北站扩能改造项目,发行人统筹组织项目建设工作,政府根据相关安排逐年拨付财政资金实现资金平衡。

②建设资金来源
公司铁路项目建设资金主要来自成都市轨道交通专项资金和地方政府债资金。为满足成都市轨道交通建设运营等资金需求,成都市通过设立轨道交通专项资金,建立资金筹措方案,专项用于轨道项目。根据政府有关会议纪要,发行人铁路项目建设资金主要来自成都市轨道交通专项资金和地方政府债资金,相关建设资金全部由市财政拨付,发行人不涉及垫资情形。

根据政府有关会议纪要,发行人火车北站扩能改造项目建设资金主要由财政拨付。

③会计处理
对于发行人已持有股权的已投铁路项目,发行人将相应投资金额计入“长期股权投资”科目核算。

对于发行人拟计价入股的在投铁路项目,发行人将相应投资金额计入“其他流动资产”。在发生项目支出时,借记“其他流动资产”,贷记“银行存款”等科目。待经过验工计价后转入“可供出售金融资产”或“长期股权投资”,相关科目进行相互抵消,借记“可供出售金融资产”或“长期股权投资”,贷记“其他流动资产”。发行人在收到政府拨付铁路项目款项时,如果文件明确计入资本金部分计入“资本公积”,如未明确计入资本金部分则计入“专项应付款”。

对于火车北站扩能改造项目,发行人将该项目支出计入在建工程,发生项目支出时,借记“在建工程”,贷记“银行存款”等科目,收到项目拨款时,借记“银行存款”,贷记“专项应付款”。项目建成移交后,核算项目的相关科目进行相互抵消,借记“专项应付款”,贷记“在建工程”。

④预期收益实现方式及收入确认情况
报告期内,发行人不存在铁路项目收入,相关项目建设投资拟计入项目股权,未来拟通过项目分红取得收益,因此不涉及收入确认方式、累计确认收入金额。

报告期内,发行人火车北站扩能改造项目尚在建设中,暂时未产生收入,后续拟通过政府每年安排财政资金投入实现资金平衡,不涉及收入确认方式、累计确认收入金额。

⑤主要项目
截至 2021年末,发行人主要投资的铁路包括兴蜀铁路、成兰铁路、成自铁路、西成客运专线、成渝客运专线、成昆铁路、成南达铁路等,持股比例分别 26.00%、36.00%、32.02%、15.51%、7.31%、3%及 5%。截至 2021年末,公司投入运营的铁路项目仍处于亏损状态,2021年未分红,未来实现收益后将计入“投资收益”。

截至 2021年末,发行人主要铁路项目情况如下:
表 4-19 发行人主要铁路项目情况
单位:万元

建设周期
项目 项目 设 截至 2021年末已投财政拨款/
项目立项单位 总投资
开工 完工

名称 类型 进 资 专项资金
时间 时间

铁路枢
成华区住房建设
纽动车铁路 2010.4 2017.12 467,700.00 345,417.00
和交通运输局
基地
从 2014年
已完
成昆铁 起至 2025
工,
成都市域铁路有
路货车铁路 2008.12 2010.6 293,300.00 150,586.00
年成都市
尚未
限公司
外绕线 财政公共
决算
西成客 四川西成客专投 预算每年
铁路 2014.9 2017.12 6,557,900.00 70,969.00
运专线 资有限责任公司 安排不少
于 35亿元
成自铁 川南城际铁路有
铁路 2019.9 2023.8 在建 3,597,000.00 465,972.00
路 限责任公司 专项资金
成南达 成兰铁路有限责
铁路 2021.1 2026.12 在建 8,561,000.00 11,045.00
铁路 任公司
截至 2021年末,发行人火车北站扩能改造项目情况如下:
表 4-20 发行人火车北站扩能改造项目情况
单位:亿元
截至
建设周期
项 建 是否
2021 委 协议 累计
项目 目 项目立项 设 总投 签署 拟回款 回款
年末
托 签署 回款
开工 完工
名称 类 单位 进 资 代建 金额 安排
已投
方 时间 金额
时间 时间
型 度 协议

建设期

火车北 按照项

站扩能铁 在 目实际
发行人 2009.8 2023.9 180.47 103.24 市 是 2009 180.47 88.34
改造项路 建 投入情

目 况逐年

(2)天府机场项目
①业务模式
成都作为“国家级国际航空枢纽”城市,天府机场项目的建设对推动四川加快融入全球经济版图,驱动成渝经济区、天府新区的发展具有重要的支撑作用。天府机场建成后,成都将成为中西部第一座、中国第五座拥有双机场的城市,机场一期工程按客运吞吐量4000万人次、货邮吞吐量 70万吨、飞机起降量 32万架次的目标设计(2025年),新建 3条跑道,航站楼面积 60.8万平米;飞行区等级为 4F,总机位资源为 245个。远期工程将再建设 3条跑道,机场航站楼总面积 98万平方米,满足年旅客吞吐量 9000万人次需求。

公司承担天府机场主体工程项目资本金 121.25亿元以及配套设施投资建设任务。

截至 2021年末,天府机场主体工程已完成全部资本金出资。

②建设资金来源
根据政府有关会议纪要,公司承担的天府机场主体工程项目资本金出资由财政拨付,发行人不涉及垫资情形。

③会计处理
对于发行人天府机场主体工程项目,发行人将相应投资金额计入“其他流动资产”。

发行人在收到政府拨付项目款项时,如果文件明确计入资本金部分计入“资本公积”,如未明确计入资本金部分则计入“专项应付款”。对于发行人拟计价入股的部分,待经过验工计价后转入“可供出售金融资产”或“长期股权投资”,相关科目进行相互抵消。

④预期收益实现方式及收入确认情况
报告期内,发行人不存在天府机场项目收入,相关项目建设投资拟计入项目股权,未来拟通过项目分红取得收益,因此不涉及收入确认方式、累计确认收入金额。

⑤主要项目情况
表 4-21 发行人主要机场项目情况
单位:亿元

建设周期
财政拨款
项目 项目 设
项目立项单位 总投资 截至 2021年末已投资 /专项资
开工 完工
名称 类型 进

时间 时间

成都天
府国际 已
四川省机场集团
机场主 机场 2016 2020 完 121.25 121.25 87.47
有限公司
体工程 工
项目
(3)基础设施配套及市政道路业务
①业务模式
公司基础设施配套及市政道路建设业务主要由子公司成高建设和善成实业负责实施,其中,成高建设侧重于道路建设,善成实业偏向于基础设施配套项目建设,森投公司主要负责成都市龙泉山森林公园的投资建设和运营。

发行人的基础设施配套及市政道路建设业务多属于未来无法直接产生现金流或现金流较少的项目,但此类项目的建设对于完善城市道路交通体系、提升地区影响力及促进地区经济发展有着积极的作用,属于城市经济发展不可或缺的部分。该部分项目建设由财政拨付资金,发行人统筹组织项目建设工作,政府根据相关安排逐年拨付财政资金。

②建设资金来源
该部分项目的建设由财政拨付资金。

③会计处理
对于发行人在建基础设施配套及市政道路项目(例如二环路东半段、三环路扩能提升项目、智能交通项目等),发行人将该项目支出计入在建工程,发生项目支出时,借记“在建工程”,贷记“银行存款”等科目。收到项目拨款时,借记“银行存款”,贷记“专项应付”。项目建成移交后,核算项目的相关科目进行相互抵消,借记“专项应付款”,贷记“在建工程”。

④预期收益实现方式及收入确认情况
报告期内,财政按实际成本结算,发行人不确认收入,项目结束后资产负债均不在报表体现,因此不涉及收入确认方式、累计确认收入金额。

⑤主要项目情况
表 4-22 发行人主要基础设施配套及市政道路项目情况
单位:万元

建设周期
委 是否签
设 截至 2021 协议签 累计回款
项目名称 项目类型 项目立项单位 总投资 托 署代建 拟回款金额 回款安排 开工 完工
进 年末已投资 署时间 金额
方 协议
时间 时间

二环路东半 完 建设期按照项目实际
市政道路 发行人 2012.6 2013.6 718,165.00 718,165.00 是 2012 718,165.00 686,865.00 段 工 投入情况逐年拨付
在项目竣工决算前,
三环路扩能 完
市政道路 发行人 2017.5 2021.12 1,053,992.43 1,053,936.00 是 2016 1,053,992.43 247,120.00 根据项目进度情况,
提升工程 工
成 分期拨付

成都市智能
交通信息系 市

统建设项目

(含电子警 完 建设期按照项目实际
智能交通 发行人 2010.12 2020.12 130,563.07 109,516.24 是 2010 130,563.07 130,563.07 察系统一期 工 投入情况逐年拨付
工程升级改
造采购项
目)
该项目建设资金包括
自有资金和专项债资
金,未来拟通过加油
龙泉山森林 成都龙泉山森林
在 在 站、停车场充电桩、
公园旅游环配套设施 公园投资经营有 2018.8 2022.12 1,189,478.00 598,091.00 - - - - 建 建 广告牌等配套设施和
线 限公司
特许经营权收入以及
沿线土地增值及流转
收益进行平衡。

(4)片区资源开发业务
①业务模式
发行人子公司善成实业主要负责土地整理工作。采用政府主导、发行人运作的开发模式,发行人接受政府委托进行土地整理。项目开发资金由财政拨付项目资本金及发行人自筹资金解决起步资金,后续资金主要通过财政拨付土地开发整理成本来平衡整体开发资金需求。

②会计处理
在土地整理阶段。土地整理成本计入“开发成本”,即“存货-开发成本”。土地出让阶段,土地出让价款缴入市级财政金库,发行人不进行账务处理。发行人收到土地整理成本阶段。在出让土地后,土地整理成本部分由财政据实拨至发行人,发行人计入专项应付款,借记“银行存款”,贷记“专项应付款”,待该片区土地整理全部完成,发行人收到全部土地整理成本后,将“开发成本”与“专项应付款”对冲。政府对土地进行统一招拍挂,土地出让后,将土地整理成本返还发行人,发行人不会体现土地出让收益,除土地成本外的收入纳入政府基金收入统一开支。

③收入确认情况
发行人土地整理完毕后进行土地招拍挂的程序,土地上市出让后,由市财政扣除政府计提,由市规划和自然资源局核定土地整理成本后,将土地成本款通过银行转账至交投集团,发行人不确认相关收入。

未来拟回款金额即为发行人土地整理业务的实际投入成本。由于回款进度涉及土地上市及招拍挂流程,并与开发商、交易对手方和财政局的打款进度、资金计划有关,故发行人暂无法明确未来具体回款安排。但市政府已与交投公司签署相关协议性文件,后续土地招拍挂的收入会按土地整理成本价返还给发行人。

④主要项目
表 4-23 发行人主要土地整理业务项目情况
总投资 截至 2021年
面积 截至 2021年末已 开工 完工 建设
项目名称 (万 末已投资(万
(亩) 回款(万元) 时间 时间 进度
元) 元)
龙泉大面洪柳社
599 81,453 71,617.00 241,184.00 2009.3 在建

因土地
龙泉十陵片区 1,954 209,078 125,800.00 81,805.00 2009.1 在建 整理项
成华桂林片区 1,258 130,000 117,229.00 205,672.60 2014.5 在建 目涉及
拆迁等
金牛互助片区 455 54,312 112,987.00 73,776.00 2010.6 在建
程序,
锦江华新片区 143.5 25,000 25,078.00 67,315.00 2011.6 在建
不确定
因素较
龙泉洪河片区 175 40,000 17,072.00 - 2017.2 在建
大,完
成华龙潭片区 2,003 228,900 182,431.90 219,758.13 2013.2 在建 工时间
待定。

金牛瓦子林片区 439 79,832 39,743.00 - 2010.1 在建
成华人民塘片区 1,966 357,930 32,482.00 36,420.00 2010.9 在建 小计 724,439.90 925,930.73
注:发行人土地整理项目存在已回款大于项目总投资情况,系政府对该项目的预拨款所致,待该片区土地整理项目完工后,发行人将与政府统一结算,扣除发行人前期土地整理成本部分,将多余的回款资金退回。

发行人与政府签订土地整理业务相关协议发生于 2016年前,符合《财政部、国土资源部、中国人民银行、银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》(财综〔2016〕4号)关于城投公司不得再从事新增土地储备业务的要求,政府返还公司所代垫的整理成本,符合财综〔2016〕4号文相关规定。

6、建筑施工业务板块
发行人建筑施工板块系集团为完善公路板块产业链发展、实现“西部领先的综合交通设施建设平台”的总体目标而新设立的经营业务板块。该板块业务由交投建设、昆仑建设等子公司负责,主要经营市政路桥工程建设,经营范围以成都市为主。

发行人建筑施工板块经营模式以施工总承包为主,同时也有专业工程承包。施工总承包,是指建设单位将工程项目全过程或某个阶段(如施工)的全部工作发包给一家符合要求(如资质条件)的总承包单位,由该总承包单位再将若干专业性较强的部分任务发包给不同的专业分包单位去完成,并统一协调和监督各专业分包单位的工作。根据《建筑法》规定:大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。发行人目前拥有施工总承包一级资质,能够对建设项目施工全过程负责。专动。公司参加工程竞标时,通常会针对发包人提供的工程图纸和计价清单,再依据计价规范进行工程价格测算,综合工程具体情况、企业管理水平和能力得出工程报价。

发行人在建筑工程承包业务中,主要是通过招投标获得总包、分包合同。根据项目特性,在征得业主同意后,部分总包工程进行专业分包或劳务分包。此外,在交通基础设施工程等领域,发行人还计划与当地政府、业主开展广泛的合作,积极采用 PPP等投资和项目运营模式。

采购方面,发行人建筑施工业务采购主要包括施工设备和物资的采购。目前,发行人项目采用承包商自主采购模式,即甲方“认质认价”方式,由业主确定价格标准和质量标准,承包商在该标准下集中招标,择优选择合格供应商。

结算方面,发行人工程结算主要以合同约定按照完工进度收款,一般前期需要垫资施工。

投标阶段,发行人会向招标方支付投标保证金或投标保函。投标保证金和保函无统一明确的比例,国家规定投标保证金不可超过 80万元。招标结束后,发行人会根据项目具体情况(主要为项目投资方资金实力,以往项目建设经历,双方合作状况等因素)与项目投资人谈判,并签署相关合同。项目投资人会根据合同约定向发行人支付一定预付款。并非所有的项目业主都会支付预付款,目前收到预付款的项目并不多,一般预付款以 5%-10%居多。

项目开始建设后,根据施工进度工程进行项目收入的核算。项目的营业收入的统计工作由项目部生产统计部门负责,各项目部按月根据统计情况向业主提交工程进度报量资料,经业主或监理签认的工程进度报量资料作为营业收入确认的依据。对于业主不按月进度签认工程进度报量资料的项目,由项目部生产统计部门编制已完工程量申报表,经项目经理、分公司生产部门和分公司主管生产副经理确认后,作为营业收入确认的依据。项目决算后按照项目决算金额与已报营业收入的差额作为当前营业收入。

国家规定业主方应按工程形象进度分期进行结算,一般在完工后会扣留 2%-5%的工程款作为质保金,少数项目按项目节点结算,但在实际操作中工程款项的支付相对滞后和延迟,支付方式主要以现金和承兑汇票为主。

发行人为推行公司工程质量管理标准化工作,健全质量管理制度和技术标准体系,规范质量管理行为,强化施工过程质量控制,促进工程质量均衡发展,有效提高公司工程质量整体水平,依据国家现行法律法规、文件、标准,结合公司实际情况,制定了《成都交通投资集团有限公司建设项目管理办法》、《成都交通投资集团有限公司工程技术管理办法》。工程质量管理标准化,是依据有关法律法规和工程建设标准,从工程开工到竣工验收备案的全过程,对质量行为实行的规范化管理活动。管理办法对工程质量管理标准化的组织机构及职责、质量策划、过程管理、技术总结及考核评价做出了具体规定。近三年来,发行人已完工项目质量良好,无重大行政处罚情况。

发行人建筑施工板块为 2020年新设立板块。截至 2021年末,发行人签约合同金额为 100.41亿元,工程项目以市政道路施工为主,市场区域主要为成都市。

表 4-24 发行人建筑施工板块在建重大合同情况
单位:亿元
预计 是否按
施工 合同 开工 经管 累计
工程名称 竣工 业主方 结算模式 合同约
单位 金额 时间 模式 回款
时间 定回款
四川成绵苍
2020 2023
苍溪至巴中高 巴高速公路
86.39 年 5 年 4 分包 按月进度付款 15.23 是
速公路项目 有限责任公
月 月
昆仑 司
建设
成都通用航空
2020 2021 成都淮盛项
产业园(西
0.53 年 6 年 11 目管理有限 总包 按月进度付款 0.32 是
区)PPP项目
月 月 公司
(二段合同)
成都经济技
成龙简快速路 2020 2021
术开发区建
项目(龙泉 4.34 年 9 年 5 总包 按月进度付款 2.30 是
设发展有限
交投 段)配套工程 月 月
公司
建设
金简仁快速路 2021 2022 成都交通投
(二期)三星及 1.44 年 9 年 7 资集团有限 总包 按月进度付款 - 是 太平桥服务区 月 月 公司
成灌高速入城 2020 2021 中电建路桥
段改造劳务工 1.66 年 6 年 4 集团有限公 分包 按月进度付款 1.07 是 景升 程 月 月 司
建筑 金简仁快速路 2020 2021 四川公路桥
G14一工区一 2.10 年 7 年 6 梁建设集团 分包 按月进度付款 1.41 是 工队 月 月 有限公司
合计 - 96.46 - - - - - 20.33 -
(1)业务模式
公司城市综合运营板块涵盖交通基础设施和产业化项目,通过城市运营的方式实现平衡。发行人作为相应指定区域内集项目投资、融资、开发、建设及运营为一体的城市综合运营主体,承担区域内规划的参与和执行、项目的建设和运营、产业的引导和培育、城市的运维和管理等城市综合运营职能。

公司分别于 2018年 12月和 2019年 4月成立了成都交投淮州新城投资运营有限公司(以下简称“交投淮州”)和成都交投简州新城城市综合运营有限公司(以下简称“交投简州”),并由其各自负责成都市“东进”战略下淮州新城和简州新城的城市开发综合运营。公司根据成都市政府规划的“东进”发展战略,承担了包括成龙简、成金简等在内的多条市域快速路项目的投资建设。市域快速路项目采用自主投资的建设模式,前期建设资金由公司自筹解决,拟通过城市综合运营的方式实现平衡。

(2)建设资金来源
市域快速路项目采用自主投资的建设模式,前期建设资金由公司自筹解决。

(3)会计处理
发行人将城市综合运营项目投资金额计入“在建工程”,待项目完工后根据资产属性转入对应资产科目。

(4)预期收益实现方式及收入确认情况
报告期内,发行人城市综合运营项目尚在建设中,暂时未产生收入,后续拟通过以城市综合运营模式下的经营收入带动基础设施投入的方式实现项目收益。其中,城市综合运营模式下的经营收入主要包括产业招租和招商服务产生的经营收入、片区资源配置项目、特许经营权项目产生的经营收入等相关收入。

(5)项目情况
截至 2021年末,公司主要在建的基础设施项目为 3条快速路,总投资 243.89亿元,已投资 110.77亿元,2022年计划投资 10.18亿元;主要在建的产业化项目包括通航青年国际社区和通航运营基地项目(二期),总投资 9.06亿元,2022年计划投资 2.82亿元。

表 4-25 发行人主要城市综合运营项目情况
单位:亿元

建设周期
截至 2021
项目
设 建设资金
项目名称 项目立项单位 总投资 年末已投
开工 完工
进 来源
类型

时间 时间

成金简快
基础设施 发行人 2018.12 2023.12 99.10 7.50
速路
金简仁快

基础设施 发行人 2018.6 2023.12 119.94 86.98 自筹
速路二期

金简黄快
基础设施 发行人 2019.6 2022.03 24.85 16.29
速路一期

表 4-26 发行人主要已完工城市综合运营项目情况
单位:亿元

建设周期
项目
设 截至 2021年建设资金来
项目名称 项目立项单位
开工 完工
进 末已投资 源
类型
时间 时间

成龙简快速
基础设施 发行人 2019.11 2021.06 42.15

金简仁快速

路一期(金
完 自筹
简仁快速路

基础设施 发行人 2019.05 2021.08 18.21
——机场南
线至仁寿
段)
1)淮州新城
淮州新城位于成都市龙泉山脉东部,金堂县域中部地区,西距成都市区 48公里,下辖淮口、白果等 4镇,是成都市东北区域重点发展的区域中心城市,将重点发展节能环保、智能装备制造、通用航空等主导产业。

2)简州新城
简州新城西接龙泉驿区,东连简阳城区、向北与淮州新城相临,下辖石盘街道、养马街道等多个街道镇区,未来将重点打造高端装备和汽车制造产业。2020年 5月,简州新城正式纳入成都东部新区(省级新区)规划管理范围。

8、其他主营业务板块
发行人其他主营业务板块主要包括物业管理收入、客运收入、软件销售及技术服务等其他收入。其中,发行人物业管理收入主要系发行人商业物业管理费收入,2019年度、2020年度及 2021年度,发行人实现物业管理收入分别为 0.29亿元、0.41亿元及0.39亿元,占发行人营业收入的比重分别为 0.43%、0.53%及 0.30%。

发行人软件销售及技术服务主要系发行人子公司成都交通信息港有限责任公司实现的电子设备销售收入和电子系统服务收入,2019年度、2020年度及 2021年度,发行人实现软件销售及技术服务收入分别为 0.42亿元、0.59亿元及 0.71亿元,占发行人营业收入的比重分别为 0.62%、0.76%及 0.55%。

发行人客运收入主要系发行人子公司成都交投旅游运业发展有限公司运营的城市客运站收取的客运收入,2019年度、2020年度及 2021年度,发行人实现客运收入分别为 0.49亿元、0.39亿元及 0.45亿元,占发行人营业收入的比重分别为 0.73%、0.50%及0.35%。

发行人其他收入主要包括房屋租赁收入、经营管理收入、资产经营收入等,2019年度、2020年度及 2021年度,发行人实现其他收入分别为 1.78亿元、2.68亿元及 7.77亿元,占发行人营业收入的比重分别为 2.64%、3.43%及 5.99%,占比均不足 10%。

八、公司所处行业状况及竞争情况
(一)发行人所在区域的发展现状
1、成都市经济基本情况
成都市是我国西南地区重要的经济、金融中心和交通通信枢纽,经济基础雄厚,近年来成都市经济持续增长,经济总量和增速均位居副省级城市前列,经济发展前景良好。

成都市是四川省省会城市,位于四川盆地西部,成都平原中部,下辖 12个区、3个县,代管 5个县级市,全市总面积 1.43万平方公里,2021年末常住人口 2,119.20万人。

成都市是西南地区重要的经济、文化、教育中心,同时还是西南地区的金融中心和交通通信枢纽,在西南地区具有重要地位。

作为西南地区重要的中心城市,在西部大开发的战略背景下,近年来成都市经济保持较快发展。2019-2021年成都市主要经济指标保持增长态势,经济总量和增速均位居副省级城市前列。2019年,成都市实现地区生产总值17,012.65亿元,较上年增长7.80%。

分产业看,第一产业实现增加值 612.18亿元,增长 2.50%;第二产业实现增加值 5,244.62亿元,增长 7.00%;第三产业实现增加值 11,155.86亿元,增长 8.60%。三次产业结构为3.60:30.80:65.60。2020年,成都市实现地区生产总值 17,716.70亿元,较上年增长4.0%。分产业看,第一产业实现增加值 655.20亿元,增长 3.3%;第二产业实现增加值5,418.50亿元,增长 4.8%;第三产业实现增加值 11,643.00亿元,增长 3.60%。三次产业结构为 3.70:30.60:65.70。2021年,成都市实现地区生产总值 19,916.98亿元,按可比价格计算,比上年增长 8.6%,其中,第一产业增加值 582.79亿元,比上年增长 4.8%,;第二产业增加值 6,114.34亿元,比上年增长 8.2%;第三产业增加值 13,219.85亿元,比上年增长 9.0%。

成都市固定资产投资对经济增长贡献较为显著。2019年,第一产业投资增长 5.50%,第二产业投资增长 1.70%,第三产业投资增长 13.40%。重点区域投资活跃,东进区域、天府新区成都直管区投资分别增长 13.30%、16.60%。2020年,第一产业投资增长 3.40%,第二产业投资增长 2.70%,第三产业投资增长 12.60%。基础设施投资增长 14.30%。重点区域投资较快增长,四川天府新区成都片区、“东进”区域完成投资分别增长 15.00%、8.40%。2021年,全年全社会固定资产投资比上年增长 10.00%,其中第一产业投资增长10.30%,第二产业投资增长 9.80%,第三产业投资增长 10.0%。工业投资稳步回升,增长 9.70%,其中工业技改投资增长 17.70%,占工业投资的比重提升至 60.30%。高技术制造业投资增长 11.80%,占制造业投资的 41.40%,较上年提高 1.3个百分点。民生投资持续增长,公共服务投资增长 43.80%,其中卫生和社会工作投资增长 89.00%。重点区域投资较快增长,四川天府新区成都直管区、成都东部新区、成都高新区投资分别增长 16.30%、20.00%、13.70%。

房地产市场方面,受宏观经济、房地产市场调控等因素影响,成都市房地产市场呈现一定波动。2020年成都市房地产行业迅速发展。同期,成都市商品房销售面积分别为3,681.9万平方米、3,531.4万平方米和 3,680.3万平方米,同比分别增长-6.1%、-4.1%和4.2%;商品房销售额分别为 3,633.2亿元和 3,844.8亿元和 4,470.7亿元,同比分别增长6.1%、5.8%和 16.3%。2021年成都房地产开发投资比上年增长 10.40%。商品房销售面积(含预售)3,644.1万平方米,下降 1.0%,其中住宅销售面积 2,614.5万平方米,下降7.5%。商品房销售额 4,685.8亿元,增长 4.8%,其中住宅销售额 3,846.6亿元,增长 2.8%。

(二)发行人所在行业的发展现状
1、公路交通
交通是国民经济的基础产业,公路交通是国家优先鼓励发展和重点支持的行业,一直受到中央和各地方政府的高度重视。现代交通是由公路、铁路、水路、航空、管道等五种运输方式构成的综合运输体系,其中,公路交通在综合运输体系中占主导地位。公路交通作为最广泛、最普及的运输方式,在综合运输体系中具有基础性、先导性的作用,它不仅可以与其他运输方式组合来满足不同的运输需求,为机场、港口、铁路枢纽等提供便捷的集疏运条件,而且可以在铁路、水运、航空不能到达的地方提供更大范围的交通覆盖,充分体现了“覆盖面广、时效性强、机动灵活、门到门运输”的特点与优势。近20多年来,中国公路建设呈现出快速增长的态势,取得了举世瞩目的成就。

公路作为国民经济和社会发展的重要基础设施,在新中国成立后得到了迅速恢复和发展。尤其在实行改革开放政策以后,随着社会主义市场经济体制的建立和完善,中国公路交通事业进入了快速、健康的发展轨道。改革开放 40年来,我国公路建设发展迅速,公路通车总里程由 89万公里增长到 2021年的 528.07万公里,增长近 5倍;公路建设年投资规模由 1978年的 4.90亿元增长到 2021年的 25,995.00亿元,投资规模增长迅速。2020年以来,新冠疫情防控期间免收通行费政策及疫情防控下公路客运量的下降对收费公路行业发展带来一定短期影响,但货运需求总量企稳,对收费公路行业恢复带来正向作用。

高速公路是现代经济社会重要的基础设施,是现代化交通的重要基础,是国防、经济和政治发展的重要纽带,受到国家产业重点政策扶持。在我国,公路客运量、货运量、客货周转量等方面均遥遥领先于其他运输方式的总和,高速公路已成为我国经济持续稳定快速发展的重要保障。为充分发挥高速公路对经济发展的持续推动作用,经国务院批准交通部制定了《国家高速公路网规划》,将高速公路建设作为全国经济可持续发展的战略重点。

1)公路交通基础设施
2021年末,全国公路总里程 528.07万公里,比上年末增加 8.26万公里,公路密度55.01公里/百平方公里,较上年增加 0.86公里/百平方公里。

图 4-2 2016年-2021年全国公路总里程及公路密度 资料来源:交通运输部 2021年末,全国四级及以上等级公路里程 506.19万公里,比上年末增加 11.74万 公里,占公路总里程比重为 95.9%、提高 0.7个百分点。其中,二级及以上等级公路里 程 72.36万公里、增加 2.13万公里,占公路总里程比重为 13.7%、提高 0.2个百分点; 高速公路里程 16.91万公里、增加 0.81万公里。国家高速公路里程 11.70万公里、增加 0.40万公里。 图 4-3 2021年全国各技术等级公路里程构成 资料来源:交通运输部

2)公路运输
2021年全年完成营业性客运量 50.87亿人,比上年下降 26.2%,完成旅客周转量3,627.54亿人公里、下降21.8%;全年完成营业性货运量391.39亿吨,比上年增长14.2%,完成货物周转量 69,087.65亿吨公里、增长 14.8%;全年机动车年平均交通量为 14,993辆/日,比上年增长 4.9%,年平均行驶量为 348,692万车公里/日、增长 3.6%。

3)公路建设
2021年全年完成公路固定资产投资 25,995亿元,比上年增长 6.0%。其中,高速公路完成 15,151亿元、增长 12.4%,普通国省道完成 5,609亿元、增长 5.9%,农村公路完成 4,095亿元,下降 12.9%。

4)公路交通发展趋势
为适应新时期公路交通发展的要求,加快与国家高速公路网相协调,与铁路、港口等其他运输方式紧密衔接,布局合理、运转高效的国家公路运输枢纽的建设,交通部在《全国公路主枢纽布局规划(1992)》的基础上,于 2007年 4月发布了新的《国家公路运输枢纽布局规划》。

图 4-4 国家公路运输枢纽布局图 在《国家公路运输枢纽布局规划》中,交通部计划完成的公路运输枢纽总数为 179个,其中 12个为组合枢纽,共计 196个城市。其中四川有成都、宜宾、内江、南充、绵阳、泸州、达州、广元、攀枝花和雅安 10个公路运输枢纽,而原根据《全国公路主枢纽布局规划(1992)》建设的 45个公路主枢纽已全部纳入新的布局规划方案,是国家公路运输枢纽的重要组成部分,并居主导地位。

2015年 11月,国家发展改革委和交通运输部发布的《城镇化地区综合交通网规划》(发改基础〔2015〕2706号)中提出,“构建城镇化地区以轨道交通和高速公路为骨干,以普通公路为基础,以水运、民航为有效补充,高效衔接大中小城市和小城镇的结构优化、层次多样、快速便捷交通运输网络”,“至 2020年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城际交通网络,相邻核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1小时通达,其余城镇化地区初步形成城际交通网络骨架,大部分核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1-2小时通达。新建和改扩建国家高速公路约 1.3万公里。”
2016年 7月,交通运输部发布的《城市公共交通“十三五”发展纲要》中提出,“鼓励采用政府和社会资本合作(PPP)投融资模式进行建设和运营管理”,“至 2020年,城区常住人口 300万以上的城市基本建成公交专用道网络”,“鼓励开行大站快车、区间车等多种运营组织形式,积极发展商务班车、定制公交、社区公交、旅游专线等多种形式的特色服务”,“通过示范工程等方式,完善相关政策,加大对综合客运枢纽、信息化建设等项目的支持力度”。

2017年 2月,国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》(国发〔2017〕11号)中提出,“交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业,是重要的服务性行业”,“至 2020年,基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化”,“加快推动政府和社会资本合作(PPP)模式在交通运输领域的推广应用,鼓励通过特许经营、政府购买服务等方式参与交通项目建设、运营和维护。在风险可控的前提下,加大政策性、开发性等金融机构信贷资金支持力度,扩大直接融资规模,支持保险资金通过债权、股权等多种方式参与重大交通基础设施建设。”
2017年 12月,交通运输部、国家发展改革委、国家旅游局、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局和中国铁路总公司等七部门联合印发了《关于加快推进旅客联程运输发展的指导意见》,充分发挥各种运输方式比较优势和组合效率,提升运输服务供给能力和质量,改进旅客出行体验,更好地满足旅客高品质、多样化、个性化出行需求,切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。《指导意见》从五个方面提出了工作要求“加快完善旅客联程运输服务设施;积极优化旅客联程运输市场环境;着力提升旅客联程运输服务品质;努力提高旅客联程运输信息化水平;逐步健全旅客联程运输法规标准体系。”
2018年 2月,交通运输部办公厅发布《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》,决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东九省(市)加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点,将基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务、新一代国家交通控制网等 6个方向作为重点。

2018年5月,交通运输部发布《交通运输脱贫攻坚三年行动计划(2018—2020年)》,将于 2020年在贫困地区基本建成“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通运输网络,贫困地区具备条件的乡镇和建制村通硬化路,具备条件的县城通二级及以上公路,具备条件的建制村通客车,基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理,建立健全农村公路建设管理养护和运行体制机制。确保按时保质完成乡镇和建制村通硬化路建设任务,力争到 2019年底基本实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路;加快推进“三区三州”深度扶贫地区剩余 143个乡镇和 2,200个建制村通硬化路建设;继续推进贫困地区外通内联干线公路建设,到 2020年贫困地区国家高速公路主线基本贯通。

2019年 12月 23日,交通运输部以交政研发〔2019〕170号印发《交通运输部关于进一步提升交通运输发展软实力的意见》。该《意见》深入贯彻落实《交通强国建设纲要》,强调持续深化交通运输思想政治教育工程、核心价值践行工程、宣传舆论引导工程、文化建设示范工程、行业文明创建工程,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,着力为加快建设交通强国提供强有力的理论武装、精神动力、文化条件和舆论支撑。

2、铁路交通
中国铁路主要包括国家铁路、地方铁路、合资铁路。国家铁路由中国铁路总公司统一实施管理,地方铁路由地方政府负责管理,合资铁路则由地方政府与中国铁路总公司合作建设。另外尚有专用铁路、铁路专用线等。总的来说,铁路建设属于由国有资本主导的垄断性经营。

投资大、建设期长、回报期长。我国铁路建设投资在每公里 1亿元左右,单线铁路建设通常需要 2至 4年,而收益回报的周期更长。目前我国铁路回报率每年不到 6%,就一条客运专线按现有客流量以及运营收入减去成本进行测算,投资回报年限需要 20年甚至更长时间。就单个项目来看,收益依赖于运量及修建里程长度,从四川经验看,地方铁路的修建里程要超过 40公里、年运量保证 500万吨以上才能保持不亏。由于铁路建设投资具有投资大、建设期长、回报期长的特点,因而要求业主的主权投资比例要高,而负债或长期负债的比例必须有所控制,这就决定了集团需要获得财政的持续性注资,或者要求集团有其他经营业务产生的利润来源。

1)运输生产
14,706.64亿人公里,同比增长 4.0%。2020年,完成旅客发送量 22.03亿人,比上年下降 39.8%,旅客周转量 8,266.19亿人公里,下降 43.8%。2021年全国铁路旅客发送量完成 26.12亿人,比上年增长 18.5%,旅客周转量 9,567.81亿人公里,比上年增长 15.8% 货物运输。2019年,全国铁路货运总发送量完成 43.89亿吨,比上年增加 2.96亿吨,增长 7.2%。其中,国家铁路 34.40亿吨,比上年增长 7.8%。2020年,全国铁路完成货物总发送量 45.52亿吨,比上年增长 3.2%,完成货物总周转量 30,514.46亿吨公里,增长 1.0%。2021年,全国铁路货运总发送量完成 47.74亿吨,比上年增长 4.9%。

2)铁路建设
2019年,全年完成铁路固定资产投资 8,029亿元。2020年,全年完成铁路固定资产投资 7,819亿元。2021年,全国铁路固定资产投资完成 7,489亿元。

3)铁路交通发展趋势
铁路建设发展蓬勃。“十二五”期间铁路固定资产投资 3.58万亿元、新线投产 3.05万公里,较“十一五”分别增长 47%、109%,投资规模和投产规模达到历史高位。

“十三五”时期,全国铁路营业里程达到 15万公里,其中高速铁路 3万公里,复线率和电气化率分别达到 60%和 70%左右,基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。高速铁路将扩展成网,在建成“四纵四横”主骨架的基础上,高速铁路建设有序推进,高速铁路服务范围进一步扩大,基本形成高速铁路网络。干线路网将优化完善,东部路网持续优化完善,中西部路网规模继续扩大,西部与东中部联系通道进一步拓展,区域内部联系更加紧密,中西部路网规模达到 9万公里左右。对外通道建设有序推进,与周边国家铁路互联互通取得积极进展。城际、市域(郊)铁路讲有序推进,经济发达、人口稠密、城镇密集地区形成城际、市域(郊)铁路骨架网络,其他适宜区域因地制宜、量力而行布局建设,城际和市域(郊)铁路规模达到 2,000公里左右。

综合枢纽配套将建成一批设施设备配套完善、现代高效的综合交通枢纽,建设支线铁路约 3000公里,铁路与其他运输方式一体衔接效率明显提升,基本实现客运“零距离”换乘和货运“无缝化”衔接。

“十四五”期间,我国将推动时速 400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发,突破关键核心技术,提升企业创新能力,完善科技创新体制机制;同时,完善“八纵八横”高速铁路网建设,大力推进城际铁路,加快发展市域铁路,完善路网布局,实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。推动综合交通协调发展,统筹综合交通枢纽体系,完善集疏运系统建设,实现信息互联共享。

其次,加强国际交流合作,实施铁路“互联互通”项目,鼓励装备和技术出口,推进中国铁路标准国际化,优化扩大中欧班列开行,树立中国铁路品牌效应。此外,推动铁路企业股份制改造,优化铁路营商环境,深化投融资改革。

总体看,铁路基础设施建设作为经济社会快速发展和城镇化推进的重要支撑,一直受到中央政府和地方政府的高度重视。目前中国铁路基础设施的整体水平仍较为落后,未来仍存在巨大的发展空间。

(三)发行人的行业地位及竞争优势
1、发行人主营业务模式
作为成都市交通领域基础设施的投资、建设、经营及管理主体,交投集团的主要任务是为成都市范围内交通领域重大基础设施建设项目提供资金组织及资金保障工作,同时交投集团充分利用其下子公司资产开展多元化经营,逐步形成依托交通基础产业,辐射能源、交通配套设施建设等多领域、市场化的盈利模式。

2、发行人在行业中的地位
作为成都市交通领域国有资产的授权经营者,在成都市政府的大力支持下,交投集团的业务领域涵盖成都市的主要交通类基础设施领域,系集高速公路、城市快速路、铁路、综合交通枢纽为一体的大型地方重点国有企业。在成都市交通领域处于主导地位。

3、发行人的主要竞争优势
1)区域性行业垄断优势
在成都市范围内主要的交通基础设施建设均由交投集团承担投资及建设任务,作为成都市交通领域基础设施投资建设的龙头企业,交投集团拥有丰富的项目投资、建设及经营管理经验,先后承担多项成都市重点项目的投资、建设及经营管理任务。其主营业务在区域范围内具有区域性行业垄断优势。

2)发行人经营实力较强
作为成都市范围内最大的交通基础设施建设投资企业,交投集团拥有较强的经营实力。截至 2020年末,交投集团资产规模总计 1,397.61亿元,2020年实现营业收入 78.04亿元。截至 2021年末,交投集团资产规模总计 1,621.57亿元,2021年实现营业收入129.79亿元。可见发行人资产规模较大,拥有较强的经营实力。

3)发行人融资能力较强
发行人与多家金融机构建立了良好的合作关系,有较强的融资能力。截至 2021年末,发行人获得数家银行共计 942.67亿元的授信额度,已使用额度为 331.70亿元,剩余授信额度为 610.97亿元。

4)成都市政府的支持
成都市地处四川省中部,是四川省省会和中国 15个副省级城市之一,是国务院确定的西南地区的科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽。

发行人在日常经营活动及项目建设等方面一直得到成都市政府政策上、资金上等多方面的大力支持。针对交投集团承建的各类城市交通基础设施项目以及铁路项目,成都市政府通过城建资金投入等方式给予支持。截至 2021年末,发行人本部累计获得各类财政性资金 921.49亿元。

此外,成都市政府还同意在成都市全域范围内新建加油、加气站项目土地均按照基准地价出让给交投集团,交投集团以土地评估价值出资与中石油、中石化等能源企业成立合资企业,共同对加油、加气站进行经营管理。

九、其他与发行人主体相关的重要情况
(一)近三年发生的公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形
发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

(二)发行人资金占用情况
报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

(三)媒体质疑事项
报告期内,发行人不存在应披露未披露的重大负面舆情或被媒体质疑事项。

(四)报告期内是否存在违法违规及受处罚的情况
发行人严格按照《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定规范运作、依法经营。报告期内,发行人在信息披露中不存在未披露或者失实披露的重大违法违规行为,不存在因重大违法行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。

报告期内,发行人的董事、监事及高级管理人员不存在因违法违纪而被相关部门处罚的情况。

第五节 发行人主要财务情况
一、发行人财务报告总体情况
(一)发行人财务报告编制基础、审计情况、财务会计信息适用《企业会计准则》情况
发行人已委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)对其 2019年度、2020年度和 2021年度的财务数据进行了审计,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号“大华审字[2020]007652号”、“大华审字[2021]006619号”和“大华审字[2022]0011125号”的审计报告。审计意见为标准无保留意见。

本募集说明书中引用的财务会计数据摘自发行人 2019-2021年经审计的审计报告。

发行人 2019年、2020年及 2021年财务报表编制执行财政部 2006年 2月 15日颁布的企业会计准则及其后续规定。本集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

(二)会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正情况
1、重要会计政策变更
(1)2019年度会计政策变更情况
1)发行人自 2019年 6月 10日起执行经修订的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》,自 2019年 6月 17日起执行经修订的《企业会计准则第 12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于 2019年 1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。发行人首次执行该准则对财务报表无影响。

2)成高股份于 2019年 1月 1日起采用财政部 2017年修订《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>、《企业会计准则第 14号-收入》,以及 2018年修订的《企业会计准则第 21号-租赁》。

①执行新收入准则的影响
新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2019年 1月 1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,发行人所属成高股份的收入为高速路通行费收入,新收入准则的执行结果与按照原有收入准则确认收入比较无差异,对累计财务数据无影响,也不影响执行当期财务数据。

②执行新金融工具准则的影响
2019年 1月 1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致,发行人所属成高股份按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,成高股份调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间无差异。执行新金融工具准则对 2019年期初资产负债表相关项目的影响列示如下:
表 5-1 对发行人 2019年期初资产负债表相关项目的影响情况
单位:万元
累积影响金额
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日
分类和计 金融资产减
小计
量影响 值影响
交易性金融资产 50.00 50.00 50.00
可供出售金融资产 50.00 -50.00 -50.00
资产合计 50.00 50.00
③执行新租赁准则对发行人的影响
在首次执行日,成高股份选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同,因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外,成高股份对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用未来适用法进行衔接会计处理,即不调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,即针对未执行完的租赁合同以及本次新增租赁合同,从本次期初开始,成高股份对经营租赁租入资产同时确认使用权资产及相应租赁负债,具体会计政策如下:使用权资产的入账价值为租赁期间租赁价款合计,并在租赁期间内平均摊销。租赁负债的入账价值为租赁期内租赁价款合计,并按照实际支付金额减少其入账价值。

(2)2020年度会计政策变更情况
2020年度,发行人会计政策未发生变更情况。

(3)2021年度会计政策变更情况
2017年财政部修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融工具列报》、《企业会计准则第 24号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-金融资产转移》、《企业会计准则第 14号——收入》等准则,2018年财政部修订了《企业会计准则第 21号——租赁》,本集团按照相关要求,除成高股份及其下属子公司外(已于较早时间实施),本集团所有公司 2021年 1月 1日起执行以上新颁布准则。

1)执行新收入准则的影响
新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2021年 1月 1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本集团新收入准则的执行结果与按照原有收入准则确认收入比较无差异,对累计财务数据无影响,也不影响执行当期财务数据。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:
表 5-2 执行新收入准则对发行人 2021年期初资产负债表相关项目的影响情况 单位:万元
累积影响金额
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日
分类和计量影响 其他 小计
预收款项 19,659.22 -18,881.83 - -18,881.83 777.40
合同负债 - 18,881.83 - 18,881.83 18,881.83
存货 1,111,320.44 -676,580.85 - -676,580.85 434,739.59
其他流动
3,472,898.40 676,580.85 - 676,580.85 4,149,479.25
资产
资产合计 4,603,878.06 - - - 4,603,878.06
2)执行新金融工具准则的影响
于 2021年 1月 1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间无差异。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下: 表 5-3 执行新收入准则对发行人 2021年期初资产负债表相关项目的影响情况 单位:万元
累积影响金额
项目 2020年 12月 31日 分类和计量 金融资产 2021年 1月 1日
小计
影响 减值影响
其他权益工具投资 - 243,417.62 - 243,417.62 243,417.62
可供出售金融资产 243,367.62 -243,367.62 - -243,367.62 -
交易性金融资产 50.00 11,827.93 - 11,827.93 11,877.93
以公允价值计量且
其变动计入当期损 11,877.93 -11,877.93 - -11,877.93 -
益的金融资产
其他应付款(应付
274,811.66 -14,980.01 - -14,980.01 259,831.65
利息)
一年内到期的非流
985,985.41 14,980.01 - 14,980.01 1,000,965.42
动负债
资产合计 1,516,092.62 - - - 1,516,092.62
执行新金融工具准则对上期同期利润表相关项目的影响列示如下:
表 5-4 执行新收入准则对发行人利润表相关项目的影响情况
单位:万元
项目 调整前 重分类调整 调整后
信用减值损失 - 5,149.04 5,149.04
资产减值损失 5,149.04 -5,149.04 -
资产合计 5,149.04 - -
3)执行新租赁准则对本公司的影响
在首次执行日,本集团选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同,因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外,本集团对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用未来适用法进行衔接会计处理,即不调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,即针对未执行完的租赁合同以及本期新增租赁合同,从本期期初开始,本集团对经营租赁租入资产同时确认使用权资产及相应租赁负债,具体会计政策如下:
使用权资产的入账价值为租赁期间租赁价款合计,并在租赁期间类平均摊销。

本公司对租期 3年以内的租赁合同,按照租赁付款额确认为租赁负债,不进行折现,并在租期内平均摊销。

本公司对租期超过 3年的租赁合同,租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用本公司增量借款利率作为折现率。

本集团主要的外部租赁为下属上市公司成高股份产生,成高股份及其下属子公司已于较早时间适用新准则,除此之外的外部租赁影响较小,采用未来适用法进行衔接会计处理,对本期列报也无重大影响。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下: 表 5-5 执行新金融工具准则对发行人 2021年期初资产负债表相关项目的影响情况 单位:万元
累积影响金额
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日
分类和计量影响 其他 小计
长期应付款 4,174,324.97 -34,839.73 - -34,839.73 4,139,485.24 租赁负债 3,388.64 25,503.75 - 25,503.75 28,892.39
使用权资产 3,910.01 30,723.22 - 30,723.22 34,633.22
固定资产 131,496.59 -40,059.20 - -40,059.20 91,437.39
资产合计 4,313,120.20 -18,671.97 - -18,671.97 4,294,448.23
2、会计估计变更
发行人 2019年、2020年、2021年无会计估计变更事项。

3、前期差错更正
(1)2019年重大会计差错更正事项
发行人下属枢纽场站开发的火车南站城市综合体项目-1楼商铺于 2015年交房并确关合同义务,造成 470户业主起诉,要求枢纽场站退回房款并承担退款前的资金利息。

截止 2019年 12月 31日,法院已对 429户的诉讼做出了判决,判决双方解除《商品房买卖合同》及补充协议,枢纽场站退还购房业主的购房款及资金利息,房屋权属恢复至枢纽场站名下。

由于枢纽场站 2015年确认-1楼商铺收入和成本时,主要风险报酬尚未完全转移,不符合收入确认条件。因此,枢纽场站本期对-1楼商铺 2015年已确认的收入和成本全部转回。同时,新南时代房地产开发有限公司(以下简称“新南公司”)作为-1楼商铺的销售代理机构,代收房款 6,987.17万元未支付给枢纽场站,枢纽场站未进行会计处理,本期进行更正。上述事项涉及前期会计差错,本期进行追溯调整,具体如下: 1)对 2015年已确认的-1楼商铺销售收入、销售成本进行冲回,并调整其相关税费,其中:调整减少“未分配利润-营业收入”26,811.13万元,调整增加“预收款项”26,811.13万元,调整减少“未分配利润-营业成本”10,644.52万元,调整增加“存货”10,644.52万元,调整增加“其他流动资产-待抵扣税金”2,190.47万元,调整减少“未分配利润-税金及附加”2,190.47万元。以上合计调整减少“未分配利润”13,976.15万元; 2)新南公司代收房款 6,987.17万元,调增“其他应收款”及“预收账款”6,987.17万元,并按枢纽场站的会计政策计提坏账准备 3,493.58万元,调减“未分配利润”3,493.58万元(其中,2018年度调减 2,096.15万元,2017年度调减-1,397.43万元,2018年度以前调减 1,397.43万元)。

以上调整事项对本集团 2019年合并资产负债表期初数及利润表上年数的合计影响金额如下:
①资产负债表影响数
表 5-6 对发行人资产负债表的影响情况
单位:万元
报表项目 2018年期末数 本期追溯调整数 追溯调整后数 调整原因
其他应收款 393,976.85 3,493.58 397,470.44 (2)
存货 623,887.30 10,644.52 634,531.82 (1)
其他流动资产 3,304,068.76 2,190.47 3,306,259.23 (1)
流动资产合计 6,578,779.72 16,328.57 6,595,108.29
报表项目 2018年期末数 本期追溯调整数 追溯调整后数 调整原因
资产合计 11,491,597.93 16,328.57 11,507,926.50
预收款项 32,462.30 33,798.30 66,260.60 (1)、(2)
流动负债合计 1,116,173.15 33,798.30 1,149,971.45
负债合计 7,206,063.18 33,798.30 7,239,861.48
未分配利润 -14,811.16 -17,469.73 -32,280.90 (1)、(2)
归属于母公司所有者权益
4,207,082.62 -17,469.73 4,189,612.88
合计
所有者权益合计 4,285,534.75 -17,469.73 4,268,065.01
负债和所有者权益总计 11,491,597.93 16,328.57 11,507,926.50 续:
报表项目 2017年期末数 本期追溯调整数 追溯调整后数 调整原因
其他应收款 363,041.16 5,589.74 368,630.90 (2)
存货 565,372.20 10,644.52 576,016.71 (1)
其他流动资产 2,357,904.59 2,190.47 2,360,095.06 (1)
流动资产合计 5,448,123.23 18,424.72 5,466,547.96
资产合计 9,669,964.61 18,424.72 9,688,389.33
预收款项 27,188.42 33,798.30 60,986.72 (1)、(2)
流动负债合计 897,095.53 33,798.30 930,893.83
负债合计 5,740,693.82 33,798.30 5,774,492.12
未分配利润 -2,372.69 -15,373.58 -17,746.27 (1)、(2)
归属于母公司所有者权益
4,207,082.62 -15,373.58 4,191,709.04
合计
所有者权益合计 4,285,534.75 -15,373.58 4,270,161.16
负债和所有者权益总计 11,491,597.93 18,424.72 11,510,022.65 ②利润表影响数
表 5-7 对发行人利润表的影响情况
单位:万元
报表项目 2018年度数 本期追溯调整数 追溯调整后数 调整原因
资产减值损失
-8,873.02 -2,096.15 -10,969.18 (2)
(损失以“-”号填列)
利润总额
45,604.40 -2,096.15 43,508.25
(亏损总额以“-”号填列)
净利润 45,604.40 -2,096.15 32,976.41
归属于母公司所有者的净利润 30,049.86 -2,096.15 27,953.71
续:
报表项目 2017年度数 本期追溯调整数 追溯调整后数 调整原因
资产减值损失
-5,632.66 -698.72 -6,331.37 (2)
(损失以“-”号填列)
利润总额
26,336.71 -698.72 25,637.99
(亏损总额以“-”号填列)
净利润 18,541.61 -698.72 17,842.89
归属于母公司所有者的净利润 14,288.67 -698.72 13,589.95
(2)2020年、2021年重大会计差错更正事项
发行人 2020年、2021年无重大会计差错更正事项。

(三)报告期内发行人合并范围变化情况
1、2019年财务报表合并范围变化情况
截至 2019年 12月 31日,发行人财务报表合并范围内的二级子公司共 11家,其中3家为本年度新增子公司。另成都航运发展有限公司因公司注销不再纳入合并范围,合并范围内二级子公司数量本期内由 9家变动至 11家。

2019年度,发行人财务报表合并范围变动情况如下表所示:
表 5-8 2019年发行人财务报表合并范围变动情况
序号 子公司名称 备注/原因
1 四川成名高速公路有限公司 非同一控制下合并形成
2 成都交投淮州新城投资运营有限公司 新设
3 成都交投简州新城城市综合运营有限公司 新设
4 成都交投通用航空有限公司 新设
新设
5 成都交投卓越股权投资基金管理有限公司
6 成都淮盛项目管理有限公司 新设
7 成都交投金善成实业有限公司 新设
8 中冶交投善筑成都装配式建筑科技发展有限公司 新设
2、2020年财务报表合并范围变化情况
截至 2020年 12月 31日,发行人财务报表合并范围内的二级子公司共 14家,其中5家为本年度新增子公司。另发行人本期对组织架构进行了整合,原二级子公司成都交投卓越股权投资基金管理有限公司由二级子公司调入三级子公司,原二级子公司成都能源发展股份有限公司由二级子公司调入四级子公司,无不再纳入合并范围的原子公司,合并范围内二级子公司数量本期内由 11家变动至 14家。

2020年度,发行人财务报表合并范围变动情况如下表所示:
表 5-9 2020年度发行人财务报表合并范围变动情况
序号 子公司名称 备注/原因
1 成都交投都善成实业有限公司 新设
2 成都交投崃善成实业有限公司 新设
3 成都交投建设有限公司 非同一控制下合并形成
非同一控制下合并形成
4 成都交投昆仑建设工程有限公司
非同一控制下合并形成
5 成都纵连投资有限公司
非同一控制下合并形成
6 成都景升建筑工程有限公司
7 成都高速运营管理有限公司 新设
8 成都高速振兴发展有限责任公司 新设
9 成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司 非同一控制下合并形成 10 成都交投天新绿色建材有限公司 新设
11 成都交投西部轨道交通产业发展集团有限公司 新设
12 四川新锦熙交通工程有限公司 新设
13 成都交投资本管理有限责任公司 新设
非同一控制下合并形成
14 成都石羊运业有限责任公司
非同一控制下合并形成
15 成都集通汽车综合性能检测有限责任公司
16 成都龙泉山城市森林公园运营管理有限公司 新设
3、2021年财务报表合并范围变化情况
截至 2021年 12月 31日,发行人财务报表合并范围内的二级子公司共 18家,其中4家为本年度新增子公司。

2021年度,发行人财务报表合并范围变动情况如下表所示:
表 5-10 2021年度发行人财务报表合并范围变动情况
序号 名称 纳入原因
1 成都交投洺悦国宾善成实业有限公司 新设
2 成都交投能源经营管理有限公司 新设
3 成都交投汇东停车管理有限公司 新设
4 北川好山交投新材料科技有限公司 新设
5 成都交投公路产业发展集团有限公司 新设
6 成都交投东善成实业有限公司 新设
7 成都交投青善成实业有限公司 新设
序号 名称 纳入原因
8 成都交投简州龙马置业有限公司 新设
9 四川正达检测技术有限责任公司 非同一控制下合并形成
10 成都市交通规划勘察设计研究院有限公司 非同一控制下合并形成 11 成都交投国际供应链管理有限公司 新设
12 成都空港国际供应链管理有限公司 新设
二、发行人财务会计信息及主要财务指标
(一)财务会计信息
发行人最近三年的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下: 1、合并资产负债表
表 5-11 发行人合并资产负债表
单位:万元
项 目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日

流动资产:
货币资金 1,299,863.75 1,456,217.94 1,998,003.76
交易性金融资产 - 50.00 50.00
以公允价值计量且其变动
- 11,877.93 -
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - 7,822.22
应收票据 8,057.69 5,426.45 3,625.26
应收账款 257,804.06 174,658.50 109,871.58

应收款项融资 - -
预付款项 234,740.06 376,605.20 344,010.62
其他应收款 469,392.90 280,782.10 264,986.75
存货 832,285.99 1,111,320.44 781,209.50
合同资产 61,954.76 26,638.43 -
持有待售资产 - 15.19 -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 4,481,043.32 3,472,898.40 3,426,408.79
流动资产合计 7,645,142.54 6,916,490.57 6,935,988.48

非流动资产:
债权投资 92,000.00 - -
可供出售金融资产 - 243,367.62 155,699.13
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
项 目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
长期股权投资 1,289,530.67 953,368.49 620,535.46
其他权益工具投资 555,213.60 - -
投资性房地产 171,004.31 163,656.31 158,735.10
固定资产 131,760.68 131,496.59 63,487.47
在建工程 4,388,871.17 3,770,176.12 3,201,893.70
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 34,272.39 3,910.01 3,536.71
无形资产 640,032.32 651,496.87 646,332.58
开发支出 - - -
商誉 32,347.45 27,649.38 27,649.38
长期待摊费用 13,292.68 12,127.54 6,796.94
递延所得税资产 11,048.27 7,869.82 5,979.53
其他非流动资产 1,211,220.35 1,094,531.25 1,037,105.48
非流动资产合计 8,570,593.88 7,059,650.00 5,927,751.49
资产总计 16,215,736.41 13,976,140.56 12,863,739.97

流动负债:
短期借款 2,500.00 5,036.08 -
以公允价值计量且其变动
- - -
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - 14,431.38 -
应付票据 2,581.36 937.39 1,440.18
应付账款 759,754.24 742,205.47 619,913.22
预收款项 405.85 19,659.22 22,829.38
合同负债 116,258.69 - -
应付职工薪酬 12,793.24 8,899.43 5,010.99
应交税费 23,497.93 18,169.21 14,127.67
其他应付款 343,491.77 274,811.66 195,824.04
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 353,616.18 985,985.41 791,263.33
其他流动负债 244.38 - -
流动负债合计 1,615,143.63 2,070,135.25 1,650,408.81

非流动负债:
长期借款 2,121,549.58 1,195,901.75 887,196.58
应付债券 1,335,697.70 362,316.70 928,730.62
其中:优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 27,221.05 3,388.64 3,223.78
长期应付款 4,470,112.57 4,174,324.97 3,306,529.14
长期应付职工薪酬 - - -
项 目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
预计负债 - - -
递延收益 16,013.05 17,003.53 16,199.00
递延所得税负债 23,998.04 23,678.76 25,718.97
其他非流动负债 899,000.00 899,000.00 899,000.00
非流动负债合计 8,893,591.98 6,675,614.34 6,066,598.09
负债合计 10,508,735.61 8,745,749.60 7,717,006.90

所有者权益:
实收资本 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具 890,000.00 795,000.00 1,050,000.00
其中:优先股 - - -
永续债 - 795,000.00 1,050,000.00
资本公积 3,333,083.97 2,993,120.28 2,767,123.21
减:库存股 - - -
其他综合收益 -6,400.57 - -
专项储备 997.99 874.32 735.78
盈余公积 - - -
未分配利润 -125,605.77 -113,129.75 -75,792.80
归属于母公司所有者权益
5,092,075.63 4,675,864.85 4,742,066.19
合计
少数股东权益 614,925.18 554,526.11 404,666.88
所有者权益合计 5,707,000.80 5,230,390.97 5,146,733.07
负债和股东权益合计 16,215,736.41 13,976,140.56 12,863,739.97 2、合并利润表
表 5-12 发行人合并利润表
单位:万元
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 1,297,942.43 780,433.15 675,161.46
减:营业成本 1,126,215.55 666,465.09 555,812.44
税金及附加 6,218.58 4,198.08 3,494.94
销售费用 10,736.81 8,022.68 7,564.03
管理费用 48,989.08 38,466.18 28,937.98
研发费用 2,574.75 567.50 125.07
财务费用 6,165.20 -8,229.48 28,860.51
其中:利息费用 55,550.53 59,351.70 57,895.83
利息收入 42,007.01 45,837.45 30,494.57
汇兑净损失(损失以“-”号填列) -7,857.10 -22,241.63 957.17 加:其他收益 1,023.95 3,192.14 2,786.92
投资收益(损失以“-”号填列) 17,265.32 10,131.65 8,156.82
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
其中:对联营企业和合营企业的投
14,152.08 15,616.15 1,466.47
资收益
其中:以摊余成本计量的金融资产

- -
终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填

- -
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填
-7,879.74 -21,175.64 9,181.52
列)
资产减值损失(损失以“-”号填列) - 5,149.04 -14,366.83

信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,770.44 -
资产处置收益(损失以“-”号填列) 3,740.66 1,036.49 642.51
二、营业利润 107,422.21 69,276.78 56,767.44
加:营业外收入 2,315.28 1,809.78 719.92
其中:政府补助 - 15.36 15.93
减:营业外支出 3,215.35 1,717.40 7,547.95
三、利润总额 106,522.14 69,369.17 49,939.41
减:所得税费用 23,775.75 18,592.38 16,932.13
四、净利润 82,746.39 50,776.78 33,007.27
归属于母公司所有者的净利润 33,106.52 23,136.95 9,640.37
少数股东损益 49,639.87 27,639.84 23,366.90
五、每股收益: - - -
(一)基本每股收益 - - -
(二)稀释每股收益 - - -
六、其他综合收益 - - -
七、综合收益总额 82,746.39 50,776.78 33,007.27
归属于母公司所有者的综合收益总
33,106.52 23,136.95 9,640.37

归属于少数股东的综合收益总额 49,639.87 27,639.84 23,366.90
3、合并现金流量表
表 5-13 发行人合并现金流量表
单位:万元
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,306,074.08 702,920.41 624,306.13 收到的税费返还 4,906.01 48.35 155.47
收到其他与经营活动有关的现金 1,725,847.59 1,455,348.77 1,070,895.56 经营活动现金流入小计 3,036,827.67 2,158,317.53 1,695,357.16 购买商品、接受劳务支付的现金 1,183,543.12 605,187.45 512,439.56 项 目 2021年度 2020年度 2019年度
支付给职工以及为职工支付的现金 94,368.58 58,658.81 53,752.32 支付的各项税费 60,855.54 34,262.88 28,946.34
支付其他与经营活动有关的现金 2,151,467.81 1,385,453.09 1,150,679.64 经营活动现金流出小计 3,490,235.05 2,083,562.22 1,745,817.86 经营活动产生的现金流量净额 -453,407.38 74,755.31 -50,460.70 二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 11,991.06 3,660.61 1,323.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,394.32 819.07 986.98
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- - -

收到其他与投资活动有关的现金 10,981.73 2,554.58 5,939.02
投资活动现金流入小计 35,367.07 7,034.26 8,249.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
161,104.35 110,242.41 229,737.76
支付的现金
投资支付的现金 604,462.94 436,694.42 189,294.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
44,309.09 21,880.00 56,710.86

支付其他与投资活动有关的现金 86,224.41 33,303.48 3,303.74
投资活动现金流出小计 896,100.80 602,120.30 479,046.57
投资活动产生的现金流量净额 -860,733.72 -595,086.05 -470,796.64 三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 20,415.00 376,137.50 763,080.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
22,506.19 147,818.44 298,280.69

取得借款收到的现金 1,534,753.08 1,171,500.89 1,004,987.24
收到其他与筹资活动有关的现金 905,835.63 59,800.27 1,462.02
筹资活动现金流入小计 2,461,003.71 1,607,438.66 1,769,529.95 偿还债务支付的现金 1,072,340.07 1,498,790.05 1,011,190.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187,236.96 166,853.36 161,437.87 其中:子公司支付给少数股东的股利、利
27,688.37 23,451.39 12,664.76

支付其他与筹资活动有关的现金 50,736.55 159,514.92 186,412.41 筹资活动现金流出小计 1,310,313.57 1,825,158.33 1,359,040.58 筹资活动产生的现金流量净额 1,150,690.14 -217,719.68 410,489.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -108.90 -19.41 -769.63 五、现金及现金等价物净增加额 -163,559.86 -738,069.83 -111,537.59 加:期初现金及现金等价物余额 1,424,120.13 2,162,189.96 2,084,623.31 六、期末现金及现金等价物余额 1,260,560.27 1,424,120.13 1,973,085.73 发行人最近三年的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表如下: 1、母公司资产负债表
表 5-14 发行人母公司资产负债表
单位:万元
项 目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日

流动资产:
货币资金 667,567.57 783,377.03 848,257.56
交易性金融资产 - - -
以公允价值计量且其变动
- 11,877.93 -
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - 7,822.22
应收票据 - - -
应收账款 - - -
应收款项融资 - - -
预付款项 174,718.41 156,497.32 79,402.00
其他应收款 2,167,128.38 1,967,927.72 2,015,147.79
存货 - - -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 1,436,019.06 1,128,385.93 1,136,814.53
流动资产合计 4,445,433.41 4,048,065.93 4,087,444.10

非流动资产:
债权投资 - - -
可供出售金融资产 - 135,560.99 114,761.00
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 3,250,119.36 2,560,932.53 1,928,825.33
其他权益工具投资 135,720.19 - -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 7,160.67 7,428.31 7,705.88
固定资产 3,889.91 3,954.69 3,908.25
在建工程 2,696,697.28 2,306,329.70 2,113,243.09
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 425.02 478.98 224.77
开发支出 - - -
商誉 - - -
项 目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
长期待摊费用 1,207.99 1,466.79 1,304.87
递延所得税资产 - - -
其他非流动资产 104,553.18 104,553.18 93,052.70
非流动资产合计 6,291,773.60 5,120,705.17 4,263,025.88
资产总计 10,737,207.01 9,168,771.11 8,350,469.98
流动负债:
短期借款 - - -
以公允价值计量且其变动
- - -
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - 14,431.38 -
应付票据 - -
应付账款 4,161.22 4,402.19 2,475.11
预收款项 88.00 84.79 -
合同负债 - - -
应付职工薪酬 319.72 375.59 428.28
应交税费 709.81 587.35 672.11
其他应付款 874,224.13 780,415.37 213,964.26
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 168,315.79 906,101.37 711,200.64
其他流动负债 - - -
流动负债合计 1,047,818.66 1,706,398.04 928,740.40

非流动负债:
长期借款 1,469,561.00 752,360.17 652,525.00
应付债券 1,273,997.70 293,116.70 852,830.62
其中:优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 2,643,139.11 2,467,491.63 1,898,147.22
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 5,386,697.81 3,512,968.50 3,403,502.84
负债合计 6,434,516.47 5,219,366.55 4,332,243.24
所有者权益:
实收资本 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具 890,000.00 795,000.00 1,050,000.00
其中:优先股 - - -
永续债 890,000.00 795,000.00 1,050,000.00
项 目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
资本公积 2,727,891.01 2,427,139.01 2,188,737.59
减:库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 - - -
未分配利润 -315,200.47 -272,734.45 -220,510.85
所有者权益合计 4,302,690.54 3,949,404.56 4,018,226.74
负债和所有者权益总计 10,737,207.01 9,168,771.11 8,350,469.98 2、母公司利润表
表 5-15 发行人母公司利润表
单位:万元
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 1,723.41 1,177.83 1,197.92
减:营业成本 388.25 388.06 517.61
税金及附加 323.64 175.40 274.55
销售费用 - - -
管理费用 8,923.21 9,040.66 8,443.57
研发费用 - - -
财务费用 3,967.65 -8,832.12 17,641.94
其中:利息费用 78,473.13 73,887.05 36,881.28
利息收入 67,782.88 60,567.32 19,317.90
汇兑净损失 -7,966.00 -22,261.04 60.38
加:其他收益 162.06 1,070.32 82.97
投资收益(损失以“-”号填列) 25,013.11 15,453.55 16,417.69 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13,243.57 8,264.03 9,740.66 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确
- - -
认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) - - -
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -7,879.74 -21,175.64 9,181.52 资产减值损失(损失以“-”号填列) - 12,007.38 -7,287.12
信用减值损失(损失以“-”号填列) -14.40 - -
资产处置收益(损失以“-”号填列) - -1.41 60.94
二、营业利润 5,401.71 7,760.03 -7,223.74
加:营业外收入 100.93 566.81 12.52
其中:政府补助 - - 11.52
减:营业外支出 2,386.12 76.54 2,111.89
三、利润总额 3,116.52 8,250.30 -9,323.11
减:所得税费用 - - -
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
四、净利润 3,116.52 8,250.30 -9,323.11
五、每股收益:
(一)基本每股收益 - - -
(二)稀释每股收益 - - -
六、其他综合收益 - - -
七、综合收益总额 3,116.52 8,250.30 -9,323.11
3、母公司现金流量表
表 5-16 发行人母公司现金流量表
单位:万元
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 - - 1,257.81
收到的税费返还 - 2.56 -
收到其他与经营活动有关的现金 7,552,044.69 3,091,145.44 1,492,535.71 经营活动现金流入小计 7,552,044.69 3,091,148.00 1,493,793.53 购买商品、接受劳务支付的现金 - 1,681.84 -
支付给职工以及为职工支付的现金 5,841.09 4,150.60 4,261.50
支付的各项税费 7,744.15 232.11 570.16
支付其他与经营活动有关的现金 7,646,926.68 2,347,118.73 1,739,685.64 经营活动现金流出小计 7,660,511.91 2,353,183.28 1,744,517.30 经营活动产生的现金流量净额 -108,467.22 737,964.72 -250,723.78 二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 10,499.96 - 3,574.04
取得投资收益收到的现金 14,878.10 7,342.62 9,586.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
- 19.82 66.52
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- 72,757.00 -

收到其他与投资活动有关的现金 1,915.49 - -
投资活动现金流入小计 27,293.56 80,119.44 13,226.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,008.21 98.72 55.97
支付的现金
投资支付的现金 92,184.20 463,529.41 542,484.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
596,726.72 - -

支付其他与投资活动有关的现金 252,779.81 - -
投资活动现金流出小计 942,698.94 463,628.13 542,540.85
投资活动产生的现金流量净额 -915,405.39 -383,508.69 -529,314.24 项 目 2021年度 2020年度 2019年度
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 - 305,515.79 464,800.00
取得借款收到的现金 1,157,955.00 738,644.35 874,952.39
收到其他与筹资活动有关的现金 878,000.10 - 1,359.30
筹资活动现金流入小计 2,035,955.10 1,044,160.14 1,341,111.69 偿还债务支付的现金 955,649.07 1,261,805.00 900,187.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,668.78 121,202.88 129,898.67 支付其他与筹资活动有关的现金 45,574.11 80,488.81 67,477.81
筹资活动现金流出小计 1,127,891.95 1,463,496.69 1,097,564.30 筹资活动产生的现金流量净额 908,063.15 -419,336.55 243,547.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 -115,809.46 -64,880.53 -536,490.63 加:期初现金及现金等价物余额 783,377.03 848,257.56 1,384,748.19 六、期末现金及现金等价物余额 667,567.57 783,377.03 848,257.56
(二)财务数据和财务指标情况
报告期内,发行人主要财务指标情况如下:
表 5-17 发行人主要财务数据和财务指标
2021年末 2020年末 2019年末
项目
/2021年度 /2020年度 /2019年度
总资产(亿元) 1,621.57 1,397.61 1,286.37
总负债(亿元) 1,050.87 874.57 771.70
全部债务(亿元) 381.59 264.78 269.60
所有者权益(亿元) 570.70 523.04 514.67
营业总收入(亿元) 129.79 78.04 67.52
利润总额(亿元) 10.65 6.94 4.99
净利润(亿元) 8.27 5.08 3.30
扣除非经常性损益后净利润(亿元) 8.04 4.96 3.98
归属于母公司所有者的净利润(亿
3.31 2.31 0.96
元)
经营活动产生现金流量净额(亿元) -45.34 7.48 -5.05
投资活动产生现金流量净额(亿元) -86.07 -59.51 -47.08
筹资活动产生现金流量净额(亿元) 115.07 -21.77 41.05
流动比率(倍) 4.73 3.34 4.20
速动比率(倍) 4.22 2.80 3.73
资产负债率(%) 64.81 62.58 59.99
债务资本比率(%) 40.07 33.61 34.38
2021年末 2020年末 2019年末
项目
/2021年度 /2020年度 /2019年度
营业毛利率(%) 13.23 14.59 17.68
平均总资产回报率(%) 0.55 0.38 0.27
加权平均净资产收益率(%) 1.51 0.98 0.70
扣除非经常性损益后加权平均净资产
1.47 0.96 0.85
收益率(%)
EBITDA(亿元) 21.17 16.94 17.67
EBITDA全部债务比 0.06 0.06 0.07
EBITDA利息倍数 2.28 1.69 1.69
应收账款周转率(次) 6.00 5.49 9.38
存货周转率(次) 1.16 0.70 0.79
注:(1)全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债;
(2)流动比率=流动资产/流动负债;
(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(4)资产负债率(%)=负债总额/资产总额×100%;
(5)债务资本比率(%)=全部债务/(全部债务+所有者权益)×100%; (6)平均总资产回报率(%)=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(年初资产总额+年末资产总额)÷2×100%;
(7)加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;
(8)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销);
(9)EBITDA全部债务比(%)=EBITDA/全部债务×100%;
(10)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息);
(11)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款;
(12)存货周转率=营业成本/平均存货;
(13)营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入。

三、发行人财务状况分析
公司管理层以最近三年的财务数据为基础,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、偿债能力和运营能力等进行了分析和讨论。

(一)资产结构分析
近年来,发行人流动资产与非流动资产较稳定,随着成都市城市化建设水平的不断提升以及成都市政府对成都市交通领域基础设施行业的不断整合,发行人业务规模不断扩大,总资产规模增长较快。

2019-2021年末,发行人的资产总额分别为 12,863,739.97万元、13,976,140.56万元和 16,215,736.41万元。其中,流动资产分别为 6,935,988.48万元、6,916,490.57万元和7,645,142.54万元,占资产总额的比例分别为 53.92%、49.49%和 47.15%;非流动资产分别为 5,927,751.49万元、7,059,650.00万元和 8,570,593.88万元,占资产总额的比例分别为 46.08%、50.51%和 52.85%。总体来看,发行人资产结构较为稳定,同时呈现出流动资产与非流动资产占比较为均衡的特点。

报告期内,发行人资产结构情况如下:
表 5-18 发行人资产结构情况
单位:万元、%
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 1,299,863.75 8.02 1,456,217.94 10.42 1,998,003.76 15.53 交易性金融资产 - - 50.00 0.00 50.00 0.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - - 11,877.93 0.08 - -
益的金融资产

衍生金融资产 - - - 7,822.22 0.06
应收票据 8,057.69 0.05 5,426.45 0.04 3,625.26 0.03
应收账款 257,804.06 1.59 174,658.50 1.25 109,871.58 0.85
应收款项融资 - - - - - -
预付款项 234,740.06 1.45 376,605.20 2.69 344,010.62 2.67
其他应收款 469,392.90 2.89 280,782.10 2.01 264,986.75 2.06
存货 832,285.99 5.13 1,111,320.44 7.95 781,209.50 6.07
合同资产 61,954.76 0.38 26,638.43 0.19 - -
持有待售资产 - - 15.19 0.00 - -
其他流动资产 4,481,043.32 27.63 3,472,898.40 24.85 3,426,408.79 26.64 流动资产合计 7,645,142.54 47.15 6,916,490.57 49.49 6,935,988.48 53.92 债权投资 92,000.00 0.57 - - - -
可供出售金融资产 - - 243,367.62 1.74 155,699.13 1.21
长期股权投资 1,289,530.67 7.95 953,368.49 6.82 620,535.46 4.82 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他权益工具投资 555,213.60 3.42 - - - -
投资性房地产 171,004.31 1.05 163,656.31 1.17 158,735.10 1.23 固定资产 131,760.68 0.81 131,496.59 0.94 63,487.47 0.49
在建工程 4,388,871.17 27.07 3,770,176.12 26.98 3,201,893.70 24.89 使用权资产 34,272.39 0.21 3,910.01 0.03 3,536.71 0.03
无形资产 640,032.32 3.95 651,496.87 4.66 646,332.58 5.02
商誉 32,347.45 0.20 27,649.38 0.20 27,649.38 0.21
长期待摊费用 13,292.68 0.08 12,127.54 0.09 6,796.94 0.05
递延所得税资产 11,048.27 0.07 7,869.82 0.06 5,979.53 0.05
其他非流动资产 1,211,220.35 7.47 1,094,531.25 7.83 1,037,105.48 8.06 非流动资产合计 8,570,593.88 52.85 7,059,650.00 50.51 5,927,751.49 46.08 资产总计 16,215,736.41 100.00 13,976,140.56 100.00 12,863,739.97 100.00 1、流动资产分析
最近三年末,公司流动资产规模分别为 6,935,988.48万元、6,916,490.57万元和7,645,142.54万元。发行人的流动资产主要由货币资金、预付账款、其他应收款、存货和其他流动资产等科目构成,发行人流动资产主要科目分析如下:
(1)货币资金
货币资金是构成发行人流动资产的重要科目之一。最近三年末,发行人货币资金期末余额分别为 1,998,003.76万元、1,456,217.94万元和 1,299,863.75万元,占流动资产的比重分别为 28.81%、21.05%和 17.00%。2020年末,发行人货币资金余额 1,456,217.94万元,较 2019年末降低 541,785.83万元,降幅 27.12%,主要系银行存款大幅减少,发行人购置土地款增、还本付息金额较多且进一步增加了资金使用效率。2021年末,发行人货币资金较 2020年末减少 156,354.19万元,降幅为 10.74%,主要系 2021年度银行存款大量减少。

截至 2021年末,受限制货币资金为 3.93亿元,主要为超过 3个月以上的定期存款。

总体来看,多元化的融资渠道、强有力的外部支持、稳健的业务经营为公司现金流状况提供有力支撑。同时,随着公司承接的项目投资需求的进一步扩大,仍存在较大的资金需求。

发行人的货币资金主要以银行存款的形式存在。近年来,发行人货币资金较多,主成情况如下表所示:
表 5-19 发行人货币资金构成情况
单位:万元
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项 目
金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比
库存现金 120.83 0.01% 147.03 0.01% 176.93 0.01%
银行存款 1,291,949.00 99.39% 1,455,629.42 99.96% 1,997,744.02 99.99% 其他货币资金 7,793.93 0.60% 441.49 0.03% 82.82 0.00%
合 计 1,299,863.75 100.00% 1,456,217.94 100.00% 1,998,003.76 100.00% 注:期末其他货币资金为 POS机、微信、支付宝等在途资金。

最近三年末,发行人所有权受限制的货币资金分别为 24,918.04万元、32,097.80万元和 39,303.48万元,具体情况如下:
表 5-20 发行人所有权受限制的货币资金情况
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
银行承兑汇票保证金 516.27 187.48 288.04
履约保证金 100.00 100.00 30.00
超过 3个月以上的定期存款 29,457.56 30,900.00 24,600.00
其他(因新南中心涉诉法院冻结资金) 6,618.75 910.32 -
保函保证金 1,710.64 - -
民工工资保证金 900.27 - -
合计 39,303.48 32,097.80 24,918.04
(2)应收账款
最近三年末,发行人应收账款期末净额分别为 109,871.58万元、174,658.50万元和257,804.06万元,占流动资产的比重分别为 1.58%、2.53%和 3.37%。2020年末发行人应收账款期末净额较 2019年末增加 64,786.929万元,增幅为 58.97%,主要系应收建材贸易款项增加所致。2021年末,发行人应收账款较 2020年末增加 83,145.56万元,增幅为 47.60%,同样系应收建材贸易款项增加所致
最近三年末,发行人应收账款分类情况如下:
表 5-21 发行人应收账款分类情况
单位:万元
2021年末 2020年末 2019年末
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
4,068.18 1.50 2,958.52 72.72 3,465.89 1.85 2,356.24 67.98 3,465.89 2.94 2,356.24 67.98 坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
267,432.70 98.50 10,738.29 4.02 182,835.00 97.82 9,286.16 5.08 113,817.95 96.55 5,056.03 4.44 坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
- - - - 602.28 0.32 602.28 100.00 601.65 0.51 601.65 100.00 计提坏账准备的应收账款
合计 271,500.88 100.00 13,696.82 5.04 186,903.18 100.00 12,244.68 - 117,885.50 100.00 8,013.92 -
最近三年末,发行人应收账款账龄组合情况如下:
表 5-22 发行人应收账款账龄组合情况
单位:万元
2021年末 2020年末 2019年末
账龄 账面余额 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内(含 1年) 233287.84 85.93 2,054.52 169,403.69 96.91 8,470.18 96,247.85 99.09 4,812.39 1-2年(含 2年) 15,169.92 5.59 684.84 4,807.14 2.75 480.71 306.10 0.32 30.61 56.44 0.03 11.29
2-3年(含 3年) 10,149.77 3.74 1,369.68 44.41 0.05 8.88
2021年末 2020年末 2019年末
账龄 账面余额 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
3年以上 12,893.35 4.75 9,587.77 539.95 0.31 323.97 532.34 0.55 204.14 合计 271,500.88 100.00 13,696.82 174,807.23 100.00 9,286.16 97,130.70 100.00 5,056.03
截至 2021年 12月 31日,发行人按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 89,258.16万元,占应收账款期末余额的比重为 32.88%,具体情况如下表所示: 表 5-23 发行人应收账款前五名欠款方情况
单位:万元
占应收账款合
债务人名称 2021年末余额 计的比例 坏账准备 款项性质
(%)
成都博雨达贸易有限公司 23,357.38 8.60 - 建材销售款
陕西亦宝实业有限公司 18,719.82 6.89 - 建材销售款
中铁十五局集团物资有限公司 17,344.58 6.39 - 建材销售款
中翔智联供应链(上海)有限公司 16,904.80 6.23 - 建材销售款
中国五冶集团有限公司 12,931.57 4.76 177.35 建材销售款
合计 89,258.16 32.88 177.35
(3)预付款项
预付款项主要为发行人预付的工程款项。2020年末,发行人预付款项净额为376,605.20万元,较 2019年末增加 32,594.58万元,增幅 9.47%,主要是上一年度预付账款尚未办理结算及市域快速路建设(金堂段)征地拆迁工作办公室新增的预付款项所致。2021年末发行人预付款项较 2020年末减少 141,865.14万元,降幅 37.67%,主要是部分预付款项重分类至其他非流动资产。

从账龄结构来看,发行人预付款项账龄集中在 1-2年(含两年),具体情况如下表所示:
表 5-24 发行人预付款项账龄情况
单位:万元
2021年末 2020年末 2019年末
账龄 账面余额 坏账 账面余额 坏账 账面余额 坏账
金额 比例(%) 准备 金额 比例(%) 准备 金额 比例(%) 准备
1年以内(含 1年) 67,354.80 28.69 - 262,558.39 69.72 - 333,093.40 96.83 - 1-2年(含 2年) 98,067.37 41.78 - 107,138.09 28.45 - 5,353.64 1.56 - 2-3年(含 3年) 68,692.95 29.26 - 5,025.91 1.33 - 4,756.60 1.38 - 3年以上 624.93 0.27 - 1,882.81 0.50 - 806.99 0.23 -
合计 234,740.06 100.00 - 376,605.20 100.00 - 344,010.62 100.00 - 截至 2021年末,发行人按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为183,380.76万元,占预付款项期末余额的比重为 78.12%,具体情况如下表所示: 表 5-25 发行人预付款项前五名情况
单位:万元、%
债务人名称 账面余额 占预付款项合计的比例
四川阳安交通投资有限公司 115,700.00 49.29
市域快速路建设(金堂段)征地拆迁工作办公室 33,000.00 14.06

中国水利水电第七工程局有限公司 13,474.34 5.74
中国建筑第八工程局有限公司 11,636.23 4.96
中国建筑一局(集团)有限公司 9,570.20 4.08
合计 183,380.76 78.12
截至 2021年末,发行人预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4)其他应收款
发行人其他应收款主要为保证金、对其他公司与个人的往来款项。2020年末,发行人其他应收款净额为 280,782.10万元,较 2019年末增加 15,795.34万元,增幅 5.96%,主要是与关联方往来款项增加所致。2021年末,发行人其他应收款净额为 469,392.90万元,较 2020年末增加 188,610.80万元,增幅 67.17%,主要是新增应收业主方工程款、代建工程款、土地价款及履约保证金所致。

表 5-26 发行人其他应收款分类情况表
单位:万元
2021年末 2020年末 2019年末
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
单项金额
重大并单
项计提坏
48,538.10 9.55 34,764.89 71.62 46,557.07 14.83 32,218.40 69.20 63,438.40 20.68 39,771.55 62.69 账准备的
其他应收

按信用风
险特征组
459,895.87 90.45 5,185.09 1.13 267,209.34 85.14 4,552.96 1.70 243,237.80 79.30 4,546.22 1.87 合计提坏
账准备的
2021年末 2020年末 2019年末
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
其他应收

单项金额
虽不重大
但单项计
- - - - 66.49 0.02 66.49 100.00 64.99 0.02 64.99 100.00
提坏账准
备的其他
应收款
合计 508,433.98 100.00 39,949.98 7.86 313,832.91 100.00 36,837.86 11.73 306,741.20 100.00 44,382.77 14.47
报告期内,发行人其他应收款(不含应收利息、应收股利)账面价值按经营性/非经营性分类情况如下:
表 5-27 发行人其他应收款按经营性/非经营性分类情况
单位:万元
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
经营性 467,946.94 99.69% 274,088.17 98.95% 238,390.43 90.86% 非经营性 1,445.96 0.31% 2,906.89 1.05% 23,968.00 9.14%
合计 469,392.90 100.00% 276,995.06 100.00% 262,358.43 100.00% 截至 2021年末,发行人非经营性其他应收款明细如下:
单位:万元
是否关联企业(参 2021年末余
应收对象 款项性质
照会计标准) 额
成都石象湖交通饭店有限责任公司 是 1,312.22 非经营性
四川宏盛国际物流有限责任公司 是 133.74 非经营性
合计 - 1,445.96
发行人款项拨付及往来占款实行严格的内部决策机制,相关拨款申请由承办部门发起事由,经集团风控及财务部门讨论审议,由财务部门及业务分管部门签批后,金额 20万元以下款项往来由总经理审批,金额 20万元以上款项往后经总经理审批后需董事长签字审批。发行人非经营性往来占款较少,多数为关联方资金往来款。

截至 2021年末,发行人其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的规向地方政府提供融资的情形。

(5)存货
发行人存货主要由交通枢纽项目及土地整理成本构成。发行人在火车南站枢纽项目建设中,将新建配套综合楼,包括住宅和商业部分,商业开发中部分由发行人用作办公楼,剩余部分用于出售,暂根据房地产核算要求将该资产列入存货进行核算。2020年末存货净额 1,111,320.44万元,较 2019年末增加 330,110.94万元,增幅 42.26%,主要系在建房地产开发产品增加所致。2021年末,发行人存货净额较 2020年末减少 279,034.45万元,降幅 25.11%,主要系执行新收入会计准则将部分存货调整至其他流动资产。

发行人存货具体情况如下表所示:
表 5-28 发行人存货具体情况
单位:万元
2021年末
项目
账面余额 占 比 跌价准备 账面价值
原材料 294.47 0.04% 294.47
自制半成品及在产品 519,503.76 62.42% 519,503.76
库存商品(产成品) 65,138.16 7.83% 65,138.16
周转材料(包装物、低值易耗品
166.23 0.02% 166.23
等)
合同履约成本 135,669.95 16.30% 135,669.95
尚未开发的土地储备 111,513.41 13.40% 111,513.41
合计 832,285.99 100.00% 832,285.99
2020年末
项目
账面余额 占 比 跌价准备 账面价值
原材料 296.92 0.03% 296.92
自制半成品及在产品 312,612.90 28.13% 312,612.90
库存商品(产成品) 62,436.49 5.62% 62,436.49
周转材料(包装物、低值易耗品
63.46 0.01% 63.46
等)
开发成本 735,910.65 66.22% 735,910.65
合计 1,111,320.44 100.00% 1,111,320.44
2019年末
项目
账面余额 占 比 跌价准备 账面价值
原材料 216.88 0.03% 216.88
自制半成品及在产品 89,708.11 11.48% 89,708.11
库存商品(产成品) 58,657.23 7.51% 58,657.23
周转材料(包装物、低值易耗品
350.19 0.04% 350.19
等)
开发成本 632,277.09 80.94% 632,277.09
合计 781,209.50 100.00% 781,209.50
发行人开发成本主要系成都交投置业有限公司土地整理开发成本,不包含土地资产,主要明细如下:
表 5-29 成都交投置业有限公司土地整理开发成本具体情况
单位:万元
是否有
面积 截至 2021 截至 2021 开工 完工 是否委 协议签署 建设
序号 项目名称 总投资 相关协
(亩) 年末已投资 年末已回款 时间 时间 托代建 时间 进度
议支撑
2008年 3
1 龙泉大面洪柳社区 599 81,453 71,617.00 241,184.00 2009.3 是 是 在建 月
2008年 5
2 龙泉十陵片区 1,954 209,078 125,800.00 81,805.00 2009.1 是 是 在建 月
因土地
2010年 7
3 成华桂林片区 1,258 130,000 117,229.00 205,672.60 2014.5 整理项 是 是 在建 月
目涉及
2009年 3
4 金牛互助片区 455 54,312 112,987.00 73,776.00 2010.6 拆迁等 是 是 在建 月
程序,
5 锦江华新片区 143.5 25,000 25,078.00 67,315.00 2011.6 是 是 在建 不确定 2008年 8
因素较 月
6 龙泉洪河片区 175 40,000 17,072.00 - 2017.2 是 是 在建
大,完
2008年 3
工时间
7 成华龙潭片区 2,003 228,900 182,431.90 219,758.13 2013.2 是 是 在建 月
待定。

2011年 1
8 金牛瓦子林片区 439 79,832 39,743.00 - 2010.1 是 是 在建

2010年 4
9 成华人民塘片区 1,966 357,930 32,482.00 36,420.00 2010.9 是 是 在建 月
合计 724,439.90 925,930.73
注:发行人土地整理项目存在已回款大于项目总投资情况,系政府对该项目的预拨款所致,待该片区土地整理项目
完工后,发行人将与政府统一结算,扣除发行人前期土地整理成本部分,将多余的回款资金退回。

(6)其他流动资产
发行人其他流动资产科目核算的支出内容主要为专项应收款报表重分类形成,核算铁路项目相关出资及天府机场建设资金支付,项目立项单位不是交投集团,目前该类项目正在建设,待项目建设完成之后,预计会形成相应的股权投资。

2019年末,发行人其他流动资产 3,426,408.79万元;2020年末,发行人其他流动资产 3,472,898.40万元,较 2019年末增加 46,489.61万元,增幅 1.36%,主要系天府机场征地补偿、地面平整及道路建设项目账面价值增加。2021年末,发行人其他流动资产4,481,043.32万元,较 2020年末增加 1,008,144.92万元,增幅 29.03%,主要系执行新收入会计准则将部分存货调整至其他流动资产。

最近三年,发行人其他流动资产科目主要项目情况如下表所示:
表 5-30 发行人其他流动资产主要明细情况
单位:万元
项目 2021年末账面价值 2020年末账面价值 2019年末账面价值
一、主要铁路项目
铁路枢纽动车基地及周边统征项
357,755.55 356,244.08 281,031.42

成昆铁路货车外绕线 189,867.70 188,998.79 154,056.52
火车北站片区改造 79,457.18 79,457.18 80,082.48
川陕复线 75,179.26 75,179.26 75,179.26
成都新客站 74,530.75 74,530.75 70,582.92
二、天府机场项目
成都天府国际机场主体工程项目 462,480.00 712,480.00 777,800.00 除上述项目以外,发行人其他非流动资产主要项目为发行人组织建设的成都天府国际机场周边配套项目。

2、非流动资产分析
最近三年末,非流动资产合计分别为 5,927,751.49万元、7,059,650.00万元和8,570,593.88万元,占资产总额的比重分别为 46.08%、50.51%和 52.85%,呈稳定递增态势。发行人非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产构成。

(1)长期股权投资
最近三年末,发行人长期股权投资期末余额分别为 620,535.46万元、953,368.49万元和 1,289,530.67万元,占资产总额比重分别为 4.82%、6.82%和 7.95%。2020年末长期股权投资较 2019年末增加 332,833.04万元,增幅 53.64%,主要原因为对部分合营企业和联营企业追加投资所致;2021年末长期股权投资较 2020年末增加 336,162.18万元,增幅 35.26%,同样系对部分合营企业和联营企业追加投资所致。

最近三年末,发行人的长期股权投资分类明细如下:
表 5-31 发行人的长期股权投资分类明细
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
对合营企业投资 88,345.64 59,658.50 70,559.93
对联营企业投资 1,201,675.03 894,199.99 550,492.30
小计 1,290,020.67 953,858.49 621,052.23
减:长期股权投资减值准备 490.00 490.00 516.77
合计 1,289,530.67 953,368.49 620,535.46
发行人长期股权投资具体明细如下:
表 5-32 发行人长期股权投资具体明细
单位:万元
减值准备
被投资单位 投资成本 2021年 1月 1日 2021年 12月 31日
期末余额

一、合营企业
中油洁能 6,168.95 3,391.73 3,664.63 -
大观石油 490.00 528.05 564.92 -
成都能源 1,124.26 1,335.00 1,490.98 -
天乙多联 44,050.00 41,726.70 41,726.70 -
洺悦兴善成 35,000.00 - 34,996.37 -
交投新能源 6,000.00 - 5,902.04 -
供应链 12,495.00 12,677.02 - -
小计 105,328.21 59,658.50 88,345.64 -

二、联营企业
兴蜀铁路 89,180.00 170,993.62 171,054.86 -
成兰铁路 105,444.00 104,687.17 105,789.73 -
简州新城 60,000.00 135,212.41 136,388.28 -
首汽交投 920.00 - - -
停车科技(智慧停车投
900.00 432.19 311.82 -
资)
停车科技(信息港投资) 300.00 144.05 103.92 -
成渝租赁 17,424.00 18,887.90 20,572.38 -
站北运业 700.00 1,480.00 1,343.11 -
昭觉运业 750.00 1,381.65 1,355.12 -
金牛运业 1,639.97 2,216.00 2,306.62 -
彭州天府运业 200.00 296.30 308.25 -
崇州兴达运业 200.00 211.43 222.69 -
蜀都运业 300.00 339.10 326.09 -
新津联新运业 400.00 389.22 336.59 -
邛崃市运业 400.00 429.56 429.59 -
普光运业 470.00 618.49 617.42 -
大邑运业 200.00 194.10 174.51 -
成南运业 2,600.00 2,768.75 2,784.49 -
成都通能 2,590.22 10,497.22 11,998.90 -
成都交运 566.51 632.69 642.26 -
九河石油 573.73 494.39 489.36 -
西南物流 260.00 200.00 200.00 200.00
交通实业 200.00 30.00 30.00 30.00
先达科技 30.00 260.00 260.00 260.00
城北出口 10,199.37 11,821.83 12,766.64 -
绕城高速 7,000.00 - - -
川航物流 60,631.07 31,722.35 56,749.28 -
成绵苍巴 92,629.81 29,550.00 92,629.81 -
成自铁路 465,972.00 211,848.56 466,743.57 -
善筑工程 800.00 801.00 801.64 -
同桂轨道 676.00 613.80 191.54 -
中冶钢构 7,800.00 7,800.00 8,186.63 -
华联置业 38,600.00 15,386.16 38,586.16 -
天府投资 15,000.00 14,934.49 53,886.23 -
航空投资 3,333.00 3,322.53 3,161.60 -
机场运营 200.00 192.46 184.31 -
成都特来电 3,200.00 - 3,541.62 -
航天科工 2,200.00 - 2,200.00 -
温江天物运业 50.00 - - -
昆仑森投 - - 4,000.00 -
重庆高速 224,672.28 113,410.60 - -
小计 1,219,211.96 894,199.99 1,201,675.03 490.00
合计 1,324,540.16 953,858.49 1,290,020.67 490.00
(2)固定资产
最近三年末,发行人固定资产期末余额分别为 63,487.47万元、131,496.59万元及131,760.68万元,占资产总额比重分别为 0.49%、0.94%及 0.81%。2020年末,发行人固定资产较 2019年末增加 68,009.12万元,增幅 107.12%,主要原因为铁投集团购入用于租赁的动车增加 57,921.74万元以及中冶交投生产及办公用房达到预定可使用状态固定资产;2021年末,发行人固定资产较 2020年末增加 264.09万元,增幅 0.20%,变动幅度不大。

(3)在建工程
发行人在建工程主要核算立项单位为成都交投的项目,该类项目正在建设过程中,比如:三环路扩能改造项目,二环路,火车北站项目等。

2019年末,发行人在建工程净额为 3,201,893.70万元,占资产总额比重 24.89%;2020年末,发行人在建工程净额为 3,770,176.12万元,占资产总额比重 26.98%,较 2019年末增加 568,282.41万元,增幅 17.75%,主要系发行人新增了成都龙泉山城市森林公园旅游环线项目、成都通用航空产业园(西区)PPP项目等。2021年末,发行人在建工程净额为 4,388,871.17万元,占资产总额比重 27.07%,较 2020年末增加 618,695.05万元,增幅 16.41%,主要系发行人进一步增加工程建设资金投入所致。

截至 2021年末,发行人在建工程主要明细如下表所示:
表 5-33 发行人主要在建工程明细
单位:万元
项目 账面价值 占在建工程合计比例
火车北站枢纽扩能改造 1,384,026.36 31.53%
三环路扩能提升工程 862,651.27 19.66%
项目 账面价值 占在建工程合计比例
二环路东半段 673,995.54 15.36%
成都龙泉山城市森林公园旅游环线项目 233,793.80 5.33%
金简仁快速路二期 218,286.04
4.97%
成都通用航空产业园(西区)项目 108,762.13 2.48%
成龙简快速路 76,475.68 1.74%
金简仁快速路 73,391.67 1.67%
川大停车场 71,382.57 1.63%
中心城区公交场站项目 67,701.75
1.54%
三环路立交桥改造 56,420.81 1.29%
五环路 54,767.79 1.25%
合计 3,881,655.41 88.44%
(4)无形资产
最近三年末,发行人无形资产期末余额分别为 646,332.58万元、651,496.87万元及640,032.32万元,占资产总额的比重分别为 5.02%、4.66%及 3.95%。2020年末发行人无形资产期末余额较 2019年末增长 5,164.29万元,增幅为 0.80%,变化较小。2021年末,发行人无形资产期末余额较 2020年末减少 11,464.55万元,降幅为 1.76%,报告期内,发行人无形资产基本保持稳定。

发行人在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。报告期内,对于使用寿命有限的无形资产,发行人摊销依据及方法如下表所示:
类别 使用寿命 依据 摊销方法
软件 3-10年 受益年限 直线法
土地使用权(划拨) -- 划拨土地 不摊销
土地使用权(出让方式取得) 出让年限 根据出让合同 直线法
高速公路特许收费权 特许经营期内 根据特许权合同约定 工作量法 对于使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销。

最近三年末,发行人无形资产构成情况如下表所示:
表 5-34 发行人无形资产构成情况
单位:万元
2021年 12月 31日
项 目
账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
软件 3,198.60 978.49 - 2,220.10
土地使用权 98,035.93 12,961.41 - 85,074.52
特许权 775,690.96 222,953.26 - 552,737.70
合 计 876,925.49 236,893.16 - 640,032.32
2020年 12月 31日
项 目
账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
软件 1,626.29 734.35 - 891.94
土地使用权 88,367.42 12,270.75 - 76,096.68
特许权 772,950.49 198,442.24 - 574,508.25
合 计 862,944.20 211,447.34 - 651,496.87
2019年 12月 31日
项 目
账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
软件 1,282.86 571.04 - 711.82
土地使用权 69,244.68 10,151.93 - 59,092.75
特许权 763,307.61 176,779.60 - 586,528.01
合 计 833,835.15 187,502.57 - 646,332.58
(5)其他非流动资产
发行人其他非流动资产主要为代管资产(如三环路投资、市域铁路股权等),发行人已经支出相关项目资金。最近三年末,发行人其他非流动资产期末余额分别为1,037,105.48万元、1,094,531.25万元及 1,211,220.35万元,占总资产比重分别为 8.06%、7.83%及 7.47%。2020年末,发行人其他非流动资产为 1,094,531.25万元,较 2019年末增加 57,425.77万元,增幅 5.54%,变化不大,主要原因系三环路有关项目已建成,三环路建设成本已全额冲减,同时新增了部分代管项目;2021年末,发行人其他非流动资产较 2020年末增加 116,689.10万元,增幅为 10.66%。

最近三年末,发行人其他非流动资产构成情况如下表所示:
表 5-35 发行人其他非流动资产构成情况
单位:万元、%
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项 目
金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比
三环路及火车南站立
426,239.09 35.19 426,239.09 38.94 376,776.02 36.33
交桥
成都市域铁路有限责
377,587.48 31.17 333,155.44 30.44 391,077.18 37.71
任公司股权投资
大双公路等非收费道
103,720.59 8.56 103,720.59 9.48 103,720.59 10.00
路投资
集装箱物流项目 7,100.00 0.59 40,000.00 3.65 40,000.00 3.85
达成铁路扩能项目 21,254.70 1.75 53,052.70 4.85 53,052.70 5.11 其他 275,318.48 22.73 138,363.43 12.64 72,478.99 6.63
合计 1,211,220.35 100.00 1,094,531.25 100.00 1,037,105.48 100.00 ①成都市域铁路有限责任公司股权投资
成都交投集团持有成都市域铁路有限责任公司(以下简称“市域铁路公司”)24.44%的股份。市域铁路公司有成都至都江堰铁路、成都至都江堰铁路彭州支线、成都至蒲江铁路等三个项目,成都交投集团仅完全负责其中成浦铁路项目的出资,即通过持股市域铁路公司完成对成浦铁路项目的出资。

根据成都市国资委《成国资报[2018]154号》文件、《成府办[2018]5-1-272号》文件及《成府办[2018]5-1-300号》文件批示:同意成都交投集团不再确认市域铁路公司盈亏,因此发行人将其自长期股权投资转出至其他非流动资产列示。

②三环路及火车南站立交桥
三环路及火车南站立交桥在 2018年之前为发行人经营性资产,系由成都市站道指挥部划拨给发行人子公司路桥公司,并由路桥公司负责项目相关经营工作并收取通行费年费。2018年 3月 6日,成都市财政局出具《成都市财政局关于“五路一桥”停止收费后三环路等市政道路及桥梁投资、运维资金安排意见的函》(成财函投(2018)8号)明确“五路一桥”停止收费后,上述项目由于无法产生预期收益,发行人将其自固定资产转出至其他非流动资产列示。

③大双公路等非收费道路投资
资,故认定为一项长期可收回资产,计入其他非流动资产核算。

④集装箱物流项目和达成铁路扩能项目
集装箱物流项目、达成铁路扩能项目为尚未确权的投资项目。当前项目处在建设过程中,待项目公司成立后,会转为交投集团的股权,故暂计入其他非流动资产核算。

(二)负债结构分析
最近三年末,发行人负债合计分别为 7,717,006.90万元、8,745,749.60万元和10,508,735.61万元,与资产总额的变动趋势基本一致。近年来公司持续通过银行贷款、发行债券、租赁等方式筹集资金满足业务经营需要。

最近三年末,流动负债合计分别为 1,650,408.81万元、2,070,135.25万元和1,615,143.63万元,占负债总额的比重分别为 21.39%、23.67%和 15.37%;非流动负债合计分别为 6,066,598.09万元、6,675,614.34万元和 8,893,591.98万元,占负债总额的比重为 78.61%、76.33%和 84.63%。总体来看,发行人负债结构呈现出流动负债占比较低,非流动负债占比较高的特点。

发行人流动负债主要由应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等科目构成;非流动负债则主要由长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等科目构成,基本符合公司的业务特点。报告期内,发行人负债结构情况如下: 表 5-36 发行人负债结构情况
单位:万元、%
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 2,500.00 0.02 5,036.08 0.06 - -
衍生金融负债 - - 14,431.38 0.17 - -
应付票据 2,581.36 0.02 937.39 0.01 1,440.18 0.02
应付账款 759,754.24 7.23 742,205.47 8.49 619,913.22 8.03
预收款项 405.85 0.00 19,659.22 0.22 22,829.38 0.30

合同负债 116,258.69 1.11 - - -
应付职工薪酬 12,793.24 0.12 8,899.43 0.10 5,010.99 0.06
应交税费 23,497.93 0.22 18,169.21 0.21 14,127.67 0.18
其他应付款 343,491.77 3.27 274,811.66 3.14 195,824.04 2.54
一年内到期的非流动
353,616.18 3.36 985,985.41 11.27 791,263.33 10.25
负债
其他流动负债 244.38 0.00 - - - -
流动负债合计 1,615,143.63 15.37 2,070,135.25 23.67 1,650,408.81 21.39 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期借款 2,121,549.58 20.19 1,195,901.75 13.67 887,196.58 11.50 应付债券 1,335,697.70 12.71 362,316.70 4.14 928,730.62 12.03 租赁负债 27,221.05 0.26 3,388.64 - 3,223.78 0.04
长期应付款 4,470,112.57 42.54 4,174,324.97 - 3,306,529.14 42.85 递延收益 16,013.05 0.15 17,003.53 0.19 16,199.00 0.21
递延所得税负债 23,998.04 0.23 23,678.76 0.27 25,718.97 0.33 其他非流动负债 899,000.00 8.55 899,000.00 10.28 899,000.00 11.65 非流动负债合计 8,893,591.98 84.63 6,675,614.34 76.33 6,066,598.09 78.61 负债合计 10,508,735.61 100.00 8,745,749.60 100.00 7,717,006.90 100.00 1、流动负债分析
近三年末,发行人流动负债合计分别为 1,650,408.81万元、2,070,135.25万元和1,615,143.63万元,占负债总额的比重分别为 21.39%、23.67%和 15.37%。总体来看,发行人负债结构呈现出流动负债占比较低,非流动负债占比较高的特点。

发行人流动负债主要有应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等科目构成。

(1)应付账款
发行人应付账款主要为尚未支付的工程款项和工程质保金。近三年末,发行人应付账款期末余额分别为 619,913.22万元、742,205.47万元和 759,754.24万元,占负债总额的比重分别为 8.03%、8.49%和 7.23%。2020年末,发行人应付账款为 742,205.47万元,较 2019年末增加 122,292.25万元,增幅 19.73%,主要系新增部分工程款项所致。2021年末发行人应付账款较 2020年末增加 17,548.77万元,增幅 2.36%,变动幅度不大。

从账龄结构来看,发行人应付账款账龄集中在 2年以内,具体情况如下表所示: 表 5-37 发行人应付账款账龄明细
单位:万元
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
账 龄
金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比
1年以内 273,599.73 36.01% 274,477.43 36.98% 362,506.62 58.48% 1-2年 264,158.34 34.77% 327,815.96 44.17% 216,983.84 35.00% 2-3年 101,966.06 13.42% 113,333.47 15.27% 29,905.36 4.82%
3年以上 120,030.12 15.80% 26,578.61 3.58% 10,517.40 1.70%
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
账 龄
金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比
合 计 759,754.24 100.00% 742,205.47 100.00% 619,913.22 100.00% 截至 2020年 12月 31日,发行人按债权人归集的期末余额前五名应付账款汇总金额为 328,717.01万元,占应付账款期末余额的比重为 44.29%,具体情况如下表所示: 表 5-38 截至 2020年 12月 31日发行人应付账款前五名情况
单位:万元
单位名称 与发行人关系 账面余额 占 比 性 质
项目尚未办理
成都建工路桥建设有限公司 非关联方 87,430.82 11.78%
工程结算
项目尚未办理
中国五冶集团有限公司 非关联方 81,602.85 10.99%
工程结算
项目尚未办理
中建三局集团有限公司 非关联方 57,814.42 7.79%
工程结算
项目尚未办理
成都建筑工程集团总公司 非关联方 52,022.37 7.01%
工程结算
项目尚未办理
中铁二十四局集团有限公司 非关联方 49,846.56 6.72%
工程结算
合 计 328,717.01 44.29%
截至 2021年 12月 31日,发行人按债权人归集的期末余额前五名应付账款汇总金额为 291,707.18万元,占应付账款期末余额的比重为 38.39%,具体情况如下表所示: 表 5-39 截至 2021年 12月 31日发行人应付账款前五名情况
单位:万元
单位名称 与发行人关系 账面余额 占 比 性 质
项目尚未办理
成都建工路桥建设有限公司 非关联方 87,430.82 11.51%
工程结算
项目尚未办理
成都建筑工程集团总公司 非关联方 52,022.37 6.85%
工程结算
项目尚未办理
中铁二十四局集团有限公司 非关联方 49,846.56 6.56%
工程结算
项目尚未办理
中国华西企业股份有限公司 非关联方 20,804.58 2.74%
工程结算
项目尚未办理
中国五冶集团有限公司 非关联方 81,602.85 10.74%
工程结算
合 计 - 291,707.18 38.39% -
截至 2021年 12月 31日,发行人应付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2)其他应付款
发行人其他应付款主要为应付利息、应付股利、工程保证金、扣留金及往来款项。

最近三年末,发行人其他应付款期末余额分别为 195,824.04万元、274,811.66万元和 343,491.77万元,占负债总额的比重分别为 2.54%、3.14%和 3.27%。2020年末,发行人其他应付款较 2019年末增加 78,987.62万元,增幅 40.34%,主要是关联方往来款、非关联方往来款和保证金、押金、质保金等增加所致;2021年末,发行人其他应付款较2020年末增加 68,680.11万元,增幅 24.99%,主要系关联方与非关联方往来款增加所致。

最近三年末,发行人其他应付款构成情况如下表所示:
表 5-40 发行人其他应付款构成情况
单位:万元、%
2021年 12月 31日
项 目 金 额 占 比
应付股利 4,097.35 1.19
非关联方往来款 145,371.78 42.32
关联方往来款 85,720.24 24.96
未结算工程款 44,343.15 12.91
保证金、押金、质保金 43,996.42 12.81
代扣代缴款 19,962.83 5.81
总计 343,491.77 100.00
2020年 12月 31日
项 目 金 额 占 比
应付利息 20,349.54 7.40
应付股利 8,192.67 2.98
关联方往来款 41,622.36 15.15
非关联方往来款 152,874.66 55.63
保证金、押金、质保金 38,999.39 14.19
代扣代缴款 12,773.03 4.65
其他 - -
合 计 274,811.66 100.00
2019年 12月 31日
项 目 金 额 占 比
应付利息 12,492.16 6.38
应付股利 8,405.41 4.29
关联方往来款 5,779.02 2.95
非关联方往来款 140,220.65 71.61
保证金、押金、质保金 20,973.33 10.71
代扣代缴款 7,761.48 3.96
其他 192.00 0.10
合 计 195,824.04 100.00
截至 2020年 12月 31日,发行人按债权人归集的期末余额前五名其他应付款汇总金额为 16,943.96万元,占其他应付款期末余额的比重为 6.17%,具体情况如下表所示: 表 5-41 截至 2020年 12月 31日发行人其他应付款前五名情况
单位:万元
单位名称 与发行人关系 账面余额 占 比 性 质
四川省机场集团有限公司 非关联方 5,154.06 1.88% 工程未验收
中国铁塔股份有限公司成都市分
非关联方 4,000.00 1.46% 保证金
公司
成都华阳建筑股份有限公司 非关联方 3,824.21 1.39% 工程尚未结算款 四川省第四建筑工程公司 非关联方 2,290.36 0.83% 工程尚未结算款 新南中心纠纷诉讼 非关联方 1,675.31 0.61% 工程尚未结算款
合 计 16,943.96 6.17%
截至 2021年 12月 31日,发行人按债权人归集的期末余额前五名其他应付款汇总金额为 19,454.18万元,占其他应付款期末余额的比重为 5.66%,具体情况如下表所示: 表 5-42 截至 2021年 12月 31日其他应付款前五大余额科目表
单位:万元
单位名称 与发行人关系 账面余额 占 比 性 质
四川省第四建筑工程公司 非关联方 6,225.79 1.81% 工程尚未结算 四川省机场集团有限公司 非关联方 5,154.06 1.50% 工程未验收、未结算 中国铁塔股份有限公司成都市分
非关联方 4,000.00 1.16% 保证金
公司
成都华阳建筑股份有限公司 非关联方 工程尚未结算
2,984.32 0.87%
成都市财政局 非关联方 1,090.00 0.32% 工程尚未结算
合 计 19,454.18 5.66%
截至 2021年 12月 31日,发行人其他应付款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3)一年内到期的非流动负债
发行人一年内到期的非流动负债主要为 1年内到期的长期借款、长期债券、长期应付款及其他非流动负债。最近三年末,发行人一年内到期的非流动负债分别为791,263.33万元、985,985.41万元和 353,616.18万元,占发行人总负债的比例分别为10.25%、11.27%和 3.36%。2020年末,发行人一年内到期的非流动负债为 985,985.41万元,较 2019年末增加 194,722.08万元,增幅 24.61%,主要是 1年内到期的应付债券增加所致。2021年末,发行人一年内到期的非流动负债较 2020年末减少 632,369.23万元,降幅为 64.14%,主要系发行人 2021年度到期负债较多。

表 5-1 近三年末发行人一年内到期的非流动负债明细情况
单位:万元
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
一年内到期的长期借款 155,762.31 168,315.18 229,215.70
一年内到期的应付债券 128,570.72 782,945.20 516,100.00
一年内到期的长期应付款 68,861.47 34,286.96 45,400.64
一年内到期的其他非流动负债 421.68 438.07 546.98
合计 353,616.18 985,985.41 791,263.33
2、非流动负债分析
近三年末,发行人非流动负债合计为 6,066,598.09万元、6,675,614.34万元和8,893,591.98万元,占负债总额的比重为 78.61%、76.33%和 84.63%。发行人非流动负债主要由长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等科目构成。

(1)长期借款
长期借款为发行人主要融资形式,在发行人非流动负债、总负债和总资产中占比较大,并且随着发行人经营业务规模的不断扩大,近三年,发行人长期借款规模也随之增长。最进三年末,发行人长期借款分别为 887,196.58万元、1,195,901.75万元和2,121,549.58万元,占总负债的比重分别为 11.50%、13.67%和 20.19%。发行人的长期借款主要分为信用借款、保证借款、抵押借款和质押借款为主。

2020年末,发行人长期借款为 1,195,901.75万元,较 2019年末增加 308,705.17万元,增幅 34.80%,主要是发行人的保证借款以及信用借款增幅较大和一年内到期的长期借款有所减少;2021年末发行人长期借款较 2020年末增加 925,647.83万元,增幅发行人长期借款构成情况如下:
表 5-2 近三年末发行人长期借款构成情况
单位:万元、%
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
信用借款 1,473,309.08 69.44 659,845.26 55.18 450,498.91 50.78 保证借款 531,250.00 25.04 374,858.00 31.35 279,300.00 31.48 抵押借款 17,244.67 0.81 66,463.67 5.56 100,197.67 11.29
质押借款 252,300.00 11.89 263,050.00 22.00 286,415.70 32.28 减:一年内到期
152,554.17 7.19 168,315.18 14.07 229,215.70 25.84
的长期借款
合计 2,121,549.58 100.00 1,195,901.75 100.00 887,196.58 100.00 (2)应付债券
发行人应付债券核算发行各类债券。最近三年末,发行人应付债券分别为928,730.62万元、362,316.70万元和1,335,697.70万元,占负债总额的比例分别为12.03%、4.14%和 12.71%。2019年末,发行人应付债券为 928,730.62万元;2020年末,发行人应付债券为 362,316.70万元,较 2019年末减少 566,413.92万元,降幅 60.99%,主要系发行人以前年度发行的债券到期归还,2020年度偿还部分中票、超短融和 PPN本金所致。2021年末,发行人应付债券较 2020年末增加 973,381.00万元,增幅 268.65%,主要系本年度发行了 21成交投债 01、21成交 02、21成交投 MTN001、21成交投 MTN002和 21成交 03所致。

(3)长期应付款
发行人长期应付款主要核算融资租赁款项及专项应付款。

发行人专项应付款主要用以核算收到的财政拨款、代下属公司收到的财政拨款等,发行人收到政府拨款时,如明确计入资本金部分,计入“资本公积”,如属于项目资金,则在完工审计冲销前暂计入“专项应付款”。用于建设中项目的财政拨款,发行人收到后直接将相应款项拨付项目建设;用以补偿已建成的项目的财政拨款,将用于冲抵发行人前期在其他流动资产或在建工程中形成的项目资产,在项目结算移交时,借记“专项应付款”,贷记;“其他流动资产”或“在建工程”。近年来因发行人承建项目的增加,发行人收到项目拨款增加而导致专项应付款呈增长趋势。

最近三年末,发行人长期应付款分别为 3,306,529.14万元、4,174,324.97万元和4,470,112.57万元,占负债总额的比例分别为 42.85%、47.73%和 42.54%。

2019年末,发行人长期应付款为 3,306,529.14万元;2020年末,发行人长期应付款为 4,174,324.97万元,较 2019年末增加 867,795.83万元,增幅 26.24%,主要系专项应付款增加所致;2021年末,发行人长期应付款较 2020年末增加 295,787.60万元,增幅 7.09%,基本保持稳定。

(4)其他非流动负债
最近三年末,发行人其他非流动负债均为 89.90亿元,报告期内未发生变动,主要系 2018年发行人子公司天府机场收到成都天府国际机场建设股权投资基金合伙企业(有限合伙)按照增资扩股投资协议约定出资的 89.90亿元。

3、发行人有息负债情况
(1)发行人有息债务余额情况
近三年末,发行人有息债务余额分别为 2,696,039.89万元、2,646,897.68万元和3,813,363.46万元,占同期末总负债的比例分别为 34.94%、30.26%及 36.29%。最近一年末,发行人银行借款余额为 1,806,634.83万元,占有息负债余额的比例为 47.38%;银行借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和为 2,999,854.98万元,占有息负债余额的比例为 78.67%。

2019-2021年末,发行人有息债务余额情况如下:
表 5-45 发行人有息债务余额情况
单位:万元
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项 目
金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比
短期借款 2,500.00 0.07% 5,036.08 0.19% - -
一年内到期的非流动负
353,616.18 9.27% 985,985.41 37.25% 791,263.33 29.35%

长期借款 2,121,549.58 55.63% 1,195,901.75 45.18% 887,196.58 32.91% 应付债券 1,335,697.70 35.03% 362,316.70 13.69% 928,730.62 34.45% 长期应付款(付息项) - - 97,657.74 3.69% 88,849.36 3.30%
合 计 3,813,363.46 100.00% 2,646,897.68 100.00% 2,696,039.89 100.00% (2)发行人最近一期末有息负债期限结构
截至 2021年末,发行人有息债务余额情况如下:
表 5-46 截至 2021年末发行人有息债务期限结构
单位:万元、%
2021年末
到期期限
金额 占比
1年以内(含 1年) 356,116.18 9.34
1至 2年(含 2年) 542,786.51 14.23
2至 3年(含 3年) 1,316,347.12 34.52
3年以上 1,598,113.65 41.91
合计 3,813,363.46 100.00

表 5-47 截至 2021年末发行人有息负债的期限结构
单位:万元、%
1年以内(含 1年) 1-2年(含 2年) 2-3年(含 3年) 3年以上
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
银行贷款 158,222.31 44.43 533,613.91 98.31 426,280.00 32.38 688,518.62 43.08 债券融资 128,570.72 36.10 - - 631,163.44 47.95 683,425.16 42.76 信托融资 40.00 0.01 40.00 0.01 249,830.00 18.98 - -
其他融资 69,283.16 19.46 9,132.60 1.68 9,073.68 0.69 226,169.87 14.15 合计 356,116.18 100.00 542,786.51 100.00 1,316,347.12 100.00 1,598,113.65 100.00 (3)信用融资与担保融资的结构
截至 2021年末,公司有息债务信用融资与担保融资的构成如下:
表 5-48 有息债务信用融资与担保融资分类表
单位:万元
2021年末
担保结构
借款金额 占有息债务总额的比例
信用借款 2,942,947.11 77.17%
抵押借款 17,244.67 0.45%
质押借款 252,300.00 6.62%
保证借款 600,871.68 15.76%
合计 3,813,363.46 100.00%
(4)发行人已发行尚未兑付的债券明细情况
发行人已发行尚未兑付的债券明细情况详见本募集说明书“第六节 发行人信用状况”之“二、发行人其他信用情况”之“发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行额度情况”。

(三)所有者权益结构分析
近三年末,发行人所有者权益合计分别为 5,146,733.07万元、5,230,390.97万元和5,707,000.80万元。最近三年发行人经营情况良好,连续盈利,净利润亦持续转入所有者权益。

截至 2021年末,发行人所有者权益合计为 5,707,000.80万元,其中实收资本、其他权益工具、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股东权益在所有者权益中占比分别为 17.52%、15.59%、58.40%、0.00%、-2.20%和 10.77%。

表 5-49 发行人所有者权益情况
单位:万元、%
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项 目
金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比
实收资本 1,000,000.00 17.52 1,000,000.00 19.12 1,000,000.00 19.43 其他权益工具 890,000.00 15.59 795,000.00 15.20 1,050,000.00 20.40 资本公积 3,333,083.97 58.40 2,993,120.28 57.23 2,767,123.21 53.76 专项储备 997.99 0.02 874.32 0.02 735.78 0.01
盈余公积 - - - - - -
未分配利润 -125,605.77 -2.20 -113,129.75 -2.16 -75,792.80 -1.47 归属母公司所有
5,092,075.63 89.23 4,675,864.85 89.40 4,742,066.19 92.14
者权益合计
少数股东权益 614,925.18 10.77 554,526.11 10.60 404,666.88 7.86 所有者权益合计 5,707,000.80 100.00 5,230,390.97 100.00 5,146,733.07 100.00 1、实收资本
最近三年末,发行人实收资本期末余额分别为 100.00亿元、100.00亿元和 100.00亿元,占所有者权益总额的比重分别为 19.43%、19.12%和 17.52%。报告期内,发行人实收资本账面价值未发生变化。

2、其他权益工具
2019年末,发行人其他权益工具为 105.00亿元;2020年末,发行人其他权益工具为 79.50亿元,较 2019年末减少 25.5亿元,主要系发行人“15成交投 MTN002”、爱建诚信 2号(永续债)、中铁信托-交银稳健 2号(永续债)陆续到期所致;2021年末,发行人其他权益工具为 89.00亿元,较 2020年末增加 9.50亿元,增幅为 11.95%。截至2021年末,发行人其他权益工具具体明细如下:
表 5-50 发行人其他权益工具情况
单位:万元、%
发行在外的金融工具 发行时间 利息率 期末余额
中票 2017年 1期(永续债) 2017/8/16 5.54 400,000.00
中信·长天 5号(永续债) 2017/8/18 6.20 150,000.00
工行滨江(6416)永续债 2019/9/30 6.30 90,000.00
20川成都交投 ZR001 2020/9/29 4.67 150,000.00
百瑞信托 2021/12/16 4.93 100,000.00
合计 890,000.00
发行人发行的以上永续债没有明确的到期期限,发行人在行使赎回权之前长期存续;发行人拥有递延支付利息的权利;永续债的真实赎回权属于发行人,未来是否赎回,属于发行人可控范围内的事项,未来基准利率的变化有可能增加或减少永续债的赎回预期,但是,无论未来赎回的可能性有多大,对于发行人目前而言,尚未就届时的赎回形成一项可确认的现实义务,不构成交付现金或其他金融资产给其他单位,或者在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务。因此,在会计核算处理上符合权益工具的确认条件。

3、资本公积
最近三年末,发行人资本公积分别为 2,767,123.21万元、2,993,120.28万元和3,333,083.97万元,分别占所有者权益比例为 53.76%、57.23%和 58.40%。资本公积主要包括资本溢价和其他资本公积。2020年末,发行人资本公积为 2,993,120.28万元,较2019年末增加 225,997.06万元,增幅 8.17%,主要系成都市财政局拨入项目资本金和获取新增子公司股权所致;2021年末,发行人资本公积为 3,333,083.97万元,增幅 11.36%,主要系收到成都市财政局拨入项目资本金。

最近三年末发行人资本公积明细如下:
表 5-51 发行人资本公积明细情况
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
资本(股本)溢价 100,221.32 100,221.32 100,221.32
其他资本公积 3,232,862.65 2,892,898.96 2,666,901.89
合计 3,333,083.97 2,993,120.27 2,767,123.21
4、未分配利润
近三年末,发行人未分配利润分别为-75,792.80万元、-113,129.75万元和-125,605.77万元。

2020年末,发行人未分配利润较 2019年末减少 37,336.95万元,主要原因为支付永续债利息所致;2021年末,发行人未分配利润较 2020年末减少 12,476.02万元,主要原因为支付永续债利息所致。

(四)现金流量分析
报告期内,发行人现金流量情况如下:
表 5-52 发行人现金流量情况
单位:万元
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
经营活动现金流入小计 3,036,827.67 2,158,317.53 1,695,357.16 经营活动现金流出小计 3,490,235.05 2,083,562.22 1,745,817.86 经营活动产生的现金流量净额 -453,407.38 74,755.31 -50,460.70 投资活动现金流入小计 35,367.07 7,034.26 8,249.94
投资活动现金流出小计 896,100.80 602,120.30 479,046.57
投资活动产生的现金流量净额 -860,733.72 -595,086.05 -470,796.64 筹资活动现金流入小计 2,461,003.71 1,607,438.66 1,769,529.95 筹资活动现金流出小计 1,310,313.57 1,825,158.33 1,359,040.58 筹资活动产生的现金流量净额 1,150,690.14 -217,719.68 410,489.37 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -108.9 -19.41 -769.63
现金及现金等价物净增加额 -163,559.86 -738,069.83 -111,537.59 期末现金及现金等价物余额 1,260,560.27 1,424,120.13 1,973,085.73 1、经营活动产生的现金流量
近三年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-50,460.70万元、74,755.31万元和-453,407.38万元,整体有所波动。发行人 2020年度经营活动现金流量较 2019年增加 125,216.01万元,主要原因是发行人收到财政专项资金用于代建项目的专项应付冲抵后所致。2021年发行人经营活动现金流量较 2020年下降 528,162.69万元,较去年同期大幅下降,主要系发行人将代建项目支出由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调整至支付其他与经营活动有关的现金,导致发行人经营活动现金流出增加。

近三年,发行人经营活动现金流入小计分别 1,695,357.16万元、2,158,317.53万元和 3,036,827.67万元。发行人经营活动现金流入主要由销售商品、提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金构成。近三年,发行人销售商品、提供劳务收到的现金分别为 624,306.13万元、702,920.41万元和 1,306,074.08万元。发行人销售商品、提供劳务收到的现金主要来源于车辆通行费收入、燃油销售业务及建材贸易收入,这三部分的现金流均较为稳定。

近三年,发行人收到其他与经营活动有关的现金分别为 1,070,895.56万元、1,455,348.77万元和 1,725,847.59万元,因发行人部分项目资金来源由政府财政拨付,投资的项目为非产业化项目,根据项目性质,发行人将收到项目款项列示于收到的其他经营活动有关的现金,因发行人近年项目较多,收到政府拨付项目款项较多,收到其他与经营活动现金流量增加较大。

近三年,发行人支付其他与经营活动有关的现金分别为 1,150,679.64万元、1,385,453.09万元和 2,151,467.81万元。2020年支付其他与经营活动有关的现金较 2019年增长 20.40%,主要系发行人拨付项目建设款增加所致。2021年发行人支付其他与经营活动有关的现金较 2020年增长 55.29%,主要系发行人将代建项目支出由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调整至支付其他与经营活动有关的现金。

经营活动现金流出主要是购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,支付的各项税费,以及支付其他与经营活动有关的现金。公司近三年的经营活动现金流出逐年增长,与公司营业成本逐年增长的态势保持一致。

2、投资活动产生的现金流量
近三年,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-470,796.64万元、-595,086.05万元和-860,733.72万元。发行人投资活动产生的现金流出量维持较大的水平,主要由于发行人近年来承担了较多交通基础设施的投资、建设任务,对现金需求较大,因此发行人三年由投资活动产生的现金流量净额为负。

3、筹资活动产生的现金流量
近三年,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 410,489.37万元、-217,719.68万元和 1,150,690.14万元,发行人经营性现金流较少,投资所需现金主要通过筹资解决,近年来筹资活动产生的现金流与投资活动所需现金流相一致。2020年发行人筹资活动产生的现金流量净额较 2019年下降 628,209.05万元,主要系 2020年内发行人存续期债券陆续到期偿还,导致发行人筹资活动现金流出增加。2021年发行人筹资活动产生的现金流量净额较 2020年上升 1,368,409.82万元,增幅 628.52%,主要系 2021年度发行人债券融资规模增加。

(五)偿债能力分析
最近三年,发行人主要偿债能力指标情况如下表所示:
表 5-53 发行人主要偿债能力指标情况
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
项目
/2021年度 /2020年度 /2019年度
资产负债率(%) 64.81 62.58 59.99
流动比率 4.73 3.34 4.20
速动比率 4.22 2.8 3.73
EBITDA利息保障倍数(倍) 2.28 1.69 1.69
近三年末,发行人资产负债率分别为 59.99%、62.58%和 64.81%,近三年来有所上升,主要系发行人长期借款、长期应付款增加所致。

近三年末,发行人流动比率分别为 4.20、3.34和 4.73,速动比率分别为 3.73、2.80和 4.22,流动比率与速动比率维持在较高水平,应付账款增长较多,发行人流动比率和速动比率有所下降。

最近三年,发行人 EBITDA利息保障倍数分别为 1.69倍、1.69倍和 2.28倍。近年来发行人盈利能力稳步增长,发行人加大了直接融资比例,融资成本控制较好,EBITDA利息保障倍数保持稳定。

(六)盈利能力分析
报告期内,发行人收入、成本和净利润情况如下:
表 5-54 发行人收入、成本和净利润情况
单位:万元
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 1,297,942.43 780,433.15 675,161.46
减:营业成本 1,126,215.55 666,465.09 555,812.44
税金及附加 6,218.58 4,198.08 3,494.94
销售费用 10,736.81 8,022.68 7,564.03
管理费用 48,989.08 38,466.18 28,937.98
研发费用 2,574.75 567.50 125.07
财务费用 6,165.20 -8,229.48 28,860.51
加:其他收益 1,023.95 3,192.14 2,786.92
投资收益 17,265.32- 10,131.65 8,156.82
公允价值变动收益 -7,879.74 -21,175.64 9,181.52
资产减值损失 - 5,149.04 -14,366.83
信用减值损失 -3,770.44 - -
资产处置收益 3,740.66 1,036.49 642.51
二、营业利润 107,422.21 69,276.78 56,767.44
加:营业外收入 2,315.28 1,809.78 719.92
减:营业外支出 3,215.35 1,717.40 7,547.95
三、利润总额 106,522.14 69,369.17 49,939.41
减:所得税费用 23,775.75 18,592.38 16,932.13
四、净利润 82,746.39 50,776.78 33,007.27
五、其他综合收益 - - -
六、综合收益总额 82,746.39 50,776.78 33,007.27
1、营业收入分析
发行人主要从事成都市辖内交通领域基础设施项目的投资、建设、经营及管理工作,经营领域涵盖高速公路、城市快速路、铁路、综合交通枢纽等交通基础设施的建设与经营。与行业特点相关,发行人具有资产规模较大,但与之相对的营业务收入较小的特点。

近三年,发行人营业收入分别为 675,161.46万元、780,433.15万元和 1,297,942.43万元。2020年,发行人营业收入为 780,433.15万元,较去年同期增加 105,271.69万元,增幅 15.59%。主要系建材贸易收入、建筑施工收入增长所致;2021年,发行人营业收入较去年同期增加 517,509.28万元,增幅 66.31%,主要系建材贸易收入、建筑施工收入增长所致。

最近三年,发行人主营业务收入构成情况如下表所示:
表 5-55 发行人主营业务收入构成情况
单位:亿元、%
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
管养维护及车辆通行 15.99 12.32 12.01 15.39 13.82 20.47
停车服务 3.00 2.31 2.22 2.84 2.04 3.02
建材贸易 72.32 55.72 45.85 58.75 38.20 56.58
燃油销售 11.84 9.12 9.03 11.57 10.49 15.54
建筑施工 17.32 13.35 4.86 6.23 - -
其他 9.32 7.18 4.07 5.22 2.97 4.40
合计 129.79 100.00 78.04 100.00 67.52 100.00
2、营业成本分析
最近三年,发行人营业成本分别为 555,812.44万元、666,465.09万元和 1,126,215.55万元。总体来看,发行人营业成本变动趋势与营业收入基本一致,两者之间的匹配程度较高。

最近三年,发行人主营业务成本构成情况如下表所示:
表 5-56 发行人主营业务成本构成情况
单位:亿元、%
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
管养维护及车辆通行 8.47 7.52 6.77 10.16 6.67 12.00
停车服务 1.75 1.55 1.33 2.00 1.23 2.21
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
建材贸易 70.43 62.54 44.49 66.75 36.96 66.50
燃油销售 10.18 9.04 7.21 10.82 8.75 15.74
建筑施工 15.61 13.86 4.17 6.26 - -
其他 6.18 5.49 2.68 4.02 1.97 3.54
合计 112.62 100.00 66.65 100.00 55.58 100.00
3、毛利润和毛利率分析
最近三年,发行人分别实现毛利润 119,349.02万元、113,968.06万元和 171,726.88万元,同期综合毛利率分别为 17.68%、14.59%和 13.23%。2020年度,发行人管养维护及车辆通行毛利率同比下降 15.80%,主要系 2020年疫情防控期间,发行人未收取高速公路车辆通行费,发行人上半年管养维护及车辆通行收入较去年同期大幅下降所致。

2021年度,发行人停车服务、燃油销售毛利率与上年相比变化不大。

最近三年,发行人营业毛利润构成情况如下表所示:
表 5-57 发行人营业毛利润构成情况
单位:亿元、%
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
管养维护及车辆通行 7.52 43.80 5.24 46.00 7.15 59.88
停车服务 1.25 7.28 0.89 7.81 0.81 6.78
建材贸易 1.89 11.01 1.36 11.94 1.24 10.39
燃油销售 1.66 9.67 1.82 15.98 1.74 14.57
建筑施工 1.71 9.96 0.69 6.06 - -
其他 3.14 18.29 1.39 12.20 1.00 8.38
合计 17.17 100.00 11.39 100.00 11.94 100.00
最近三年,发行人营业毛利率构成情况如下所示:
表 5-58 发行人营业毛利率构成情况
项目 2021年 2020年 2020年
管养维护及车辆通行 47.03% 43.63% 51.74%
停车服务 41.67% 40.09% 39.71%
项目 2021年 2020年 2020年
建材贸易 2.61% 2.97% 3.25%
14.02% 20.16% 16.59%
燃油销售
建筑施工 9.87% 14.20% -
其他 33.69% 33.98% 33.55%

合计 13.23% 14.59% 17.68%
4、期间费用分析
最近三年,发行人期间费用情况如下表所示:
表 5-59 发行人期间费用情况
单位:万元、%
2021年度 2020年度 2019年度
项 目
金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比
销售费用 10,736.81 0.83 8,022.68 1.03 7,564.03 1.12
管理费用 48,989.08 3.77 38,466.18 4.93 28,937.98 4.29
财务费用 6,165.20 0.47 -8,229.48 -1.05 28,860.51 4.27
合 计 65,891.09 5.08 38,259.38 4.90 65,362.52 9.68
注:表中占比指占营业收入的比重
最近三年,发行人期间费用分别为 65,362.52万元、38,259.38万元和 65,891.09万元。2020年,发行人期间费用较 2019年减少 27,103.13万元,降幅 41.47%,主要是汇兑净收益增加,导致财务费用降低。2021年,发行人三项期间费用较 2020年增加27,631.71万元,增幅 72.22%,主要系职工薪酬增加所致。

近三年,发行人三项费用中,销售费用和管理费用呈现一定的上升趋势,财务费用波动较大。近三年,发行人财务费用在三项费用中占比分别为 44.15%、-21.51%和 9.36%。

随着近年来发行人投资、建设的项目不断增加,为解决资金需求,在成都市政府拨付资金的同时,发行人通过多元化的融资渠道解决资金缺口,目前已以直接融资渠道为主。

2020年,发行人财务费用为-8,229.48万元,较 2019年减少 37,089.99万元,主要是汇兑净损失增加;2021年发行人财务费用为 6,165.20万元,较 2020年增加了 14,394.68万元,主要系汇兑净损失较上年减少所致。

5、营业利润分析
最近三年,发行人分别实现营业利润 56,767.44万元、69,276.78万元和 107,422.21万元,呈现逐年递增的趋势。

6、营业外收入分析
最近三年,发行人确认的营业外收入分别为 719.92万元、1,809.78万元和 2,315.28万元。发行人确认的营业外收入主要系公路路产赔偿收入和无法支付的应付款项。2020年,发行人确认的营业外收入为 1,809.78万元,较 2019年度增幅 151.39%;2021年,发行人确认的营业外收入较 2020年度增加 505.50万元,增幅 27.93%。

7、营业外支出
最近三年,发行人发生的营业外支出分别为 7,547.95万元、1,717.40万元和 3,215.35万元。2019年营业外支出增加的原因主要是成彭高速整治经费为成彭高速扩容期间,其他道路通行量增加而导致的道路损坏赔偿以及枢纽场站按照法院判决退还购房款产生的利息支出等所致。

8、投资收益
近三年,发行人投资收益分别为 8,156.82万元、10,131.65万元和 17,265.32万元。

发行人的投资收益主要来源于权益法核算的长期股权投资收益。2020年,发行人投资收益较 2019年增加 1,974.84万元,增幅 24.21%。2021年,发行人投资收益较 2020年增加 7,133.67万元,增幅 70.41%,主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

近三年,发行人投资收益具体如下:
表 5-60 发行人投资收益情况
单位:万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
权益法核算的长期股权投资收益 14,152.08 8,039.42 8,090.53
处置长期股权投资产生的投资收益 - - 4.63
权益法核算长期股权投资转换为控股子公
- 40.00 -
司原持股比例价值变动
持有其他权益工具期间取得的股利收入(新
2,144.26 1,897.85 53.55
准则适用)
处置交易性金融资产取得的投资收益
935.50 - -
(新准则适用)
持有交易性金融资产期间的投资收益
33.48 - -
项目 2021年度 2020年度 2019年度
其他 - 154.38 8.11
合计 17,265.32 10,131.65 8,156.82
(七)盈利能力分析
最近三年,发行人盈利能力指标情况如下表所示:
表 5-11 发行人盈利能力指标情况
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
营业毛利率(%) 13.23 14.59 17.68
净利润率(%) 6.38 6.51 4.89
总资产报酬率(%) 1.07 0.96 0.88
净资产收益率(%) 1.51 0.98 0.70
近三年,发行人主营业务毛利率分别为 17.68%、14.59%和 13.23%,发行人毛利率近几年来呈下降趋势,主要原因系发行人营业成本增加所致。

2019至 2021年,发行人净资产收益率分别为 0.70%、0.98%和 1.51%,净利润率分别为 4.89%、6.51%和 6.38%。近三年,发行人盈利能力基本稳定,分别实现净利润33,007.27万元、50,776.78万元和 82,746.39万元。发行人主要从事成都市公路、交通枢纽等城市基础设施建设及营运,行业特点及公司现阶段特点决定盈利能力较弱,主营业务收入及净利润相对于其净资产规模仍旧偏小。

(八)经营效率分析
最近三年,发行人经营效率指标如下表所示:
表 5-22 发行人经营效率指标情况
项 目 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款周转率(次/年) 6.00 5.49 9.38
存货周转率(次/年) 1.16 0.70 0.79
总资产周转率(次/年) 0.08 0.05 0.06
发行人主要从事成都市公路、交通枢纽等城市基础设施建设及营运业务,行业特点决定了应收账款比重较小、资产规模较大。2019-2020年,发行人存货周转率变动不大;2021年发行人存货周转率较 2020年上涨 0.46。2019年以来,因发行人开始从事建材贸易,应收账款大幅上涨,到期应收账款周转率下降幅度较大;总资产周转率方面,虽然明显。

(九)关联交易情况
1、关联方及关联关系
(1)存在控制关系的关联方
截至 2021年末,发行人控股股东为成都市国有资产监督管理委员会,控股比例100%。

(2)发行人的子公司
详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人的重要权益投资情况”。

(3)发行人联营、合营企业
详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人的重要权益投资情况”。

(4)其他关联方情况
截至 2021年末,其他关联方情况如下:
表 5-63 发行人其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
成简快速路 成高建设联营企业
绕城高速 成高建设联营企业
新邛公路 成高建设联营企业
青云公路 成高建设联营企业
邛名公路 成高建设联营企业
宏盛国际 成高建设联营企业
大双公路 成高建设联营企业
成仁公路 成高建设联营企业
成都石油 交投能源的股东
石象湖饭店 善成实业的投资单位
九河石油 能源股份联营企业
洺悦兴善成 善成实业合营企业
交投新能源 能源股份的合营企业
简州新城 善成实业联营企业
彭白公路 成高建设联营企业
中冶钢构 成高建设联营企业
同桂轨道 善成实业联营企业
天府投资 善成实业联营企业
善筑工程 善成实业联营企业
成都特来电 能源股份联营企业
四川渝蓉 交投资本投资单位
成都洺悦房地产开发有限公司 洺悦兴善成的股东
成都经开产业投资集团有限公司 简州新城的股东
上海城建市政工程(集团)有限公司 交投工业参股股东的母公司
成都绿城巴蜀投资有限公司 交投金善成的股东
2、关联交易及关联应收应付情况
(1)出售商品、接受劳务情况
表 5-64 发行人关联方交易情况
单位:万元
2021年发生额 2020年发生额
占同类交易 占同类交易
单位名称 关联方关系 定价政策
金额 金额
金额的比例 金额的比例
(%) (%)
上海城建市政工 交投工业参
程(集团)有限 股股东的母 市场定价 5,433.35 2.38 4,762.25 1.08 公司 公司
(2)关联方应收应付款项余额
表 5-65 发行人应收关联方情况表
单位:万元
2021年末 2020年末
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款合计 3,107.65 - 2,881.07 2,881.07
成都特来电 0.88 - - -
新邛公路 0.50 - - -
应收账款
邛名公路 0.20 - - -
上海城建 3,106.08 - 2,881.07 2,881.07
预付账款合计 2,300.00 - - -
预付账款 简州新城 2,300.00 - - -
其他应收款合计 381,814.81 23,928.49 205,667.67 23,212.72
同桂轨道 55,710.68 - - -
绕城高速 34,673.69 23,250.35 33,798.01 22,837.39
新邛公路 27,280.69 - 26,699.47 -
天府投资 21,750.00 - - -
洺悦兴善成 41,844.17 - - -
大双公路 16,888.96 - 16,862.19 -
四川渝蓉 22,472.48 - - -
成都经开 24,323.29 - - -
邛名公路 7,446.91 - 7,314.65 -
中冶钢构 5,400.00 - - -
成仁公路 4,407.34 - 4,561.50 -
青云公路 3,230.97 - 3,297.63 -
成都石油 3,028.01 678.14 3,753.40 375.34
彭白公路 2,465.48 - - -
九河石油 - - - -
宏盛国际 133.74 - 135.33 -
善筑工程 84.06 - - -
成都特来电 8.83 - - -
石象湖饭店 1,312.22 - 1,251.88 -
交投新能源 0.47 - - -
中油洁能 - - 1,519.68 -
表 5-66 发行人应付关联方情况表
单位:万元
项目名称 关联方 2021年末 2020年末
应付账款合计 5,001.92 8,619.12
应付账款 上海城建 5,001.92 8,619.12
预收账款合计 18.65 -
成都特来电 16.89 -
预收账款
交投新能源 1.76 -
其他应付款合计 85,720.24 41,622.36
成都洺悦 49,445.16 -
绿城巴蜀 29,417.41 35,843.34
成简快速路 5,000.00 5,000.00
大双公路 779.50 779.02
上海城建 984.28 -
其他应付款
中冶钢构 24.47 -
天府投资 20.00 -
简州新城 19.93 -
成都特来电 24.00 -
交投新能源 2.90 -
善筑工程 1.48 -
成仁公路 0.73 -
邛名公路 0.38 -
(十)担保情况
发行人为了规范对外担保行为,确保资产安全,降低经营风险,促进公司健康稳定地发展,全部按照《担保法》和公司的相关规定进行对外担保,发行人对所有的对外担保按照公司章程规定权限经过内部有权机构批准后才能实施。

截至 2021末,发行人主要对内担保情况如下表所示:
表 5-67 发行人主要对内担保情况
单位:万元
发行人
被担保 被担保债
担保类
序号 担保人 被担保方 人是否 担保余额 务到期时

存在关 间
联关系
保证担 2023年 2
1 成都交投 成都高速公路建设开发有限公司 是 88,900.00
保 月 3日
保证担 2038年 6
2 成都交投 四川成名高速公路有限公司 是 171,000
保 月 17日
保证担 2040年 3
3 成都交投 成都交投淮州新城投资运营有限公司 是 113,000.00
保 月 18日
保证担 2030年 9
4 成都交投 成都交投铁路投资集团有限公司 是 27,709.00
保 月 24日
保证担 2022年 12
5 成都交投 成都交投都善成实业有限公司 是 41,300.00
保 月 31日
保证担 2023年 12
6 成都交投 成都交投简州新城城市综合运营有限公司 是 80,000.00 保 月 15日
合计 521,909.00
截至 2021年末,发行人对外担保(不含发行人与子公司之间的担保)余额为 38.61亿元,占期末净资产的比例为 6.77%。情况如下:
表 5-68 发行人对外担保情况
单位:万元
发行人与被
担保人是否 被担保债务
序号 担保单位 被担保单位 担保余额 担保类型
存在关联关 到期时间

成都中电熊猫显示科技 2028年 9月
1 成都交投 否 100,000.00 保证担保
有限公司 7日
发行人与被
担保人是否 被担保债务
序号 担保单位 被担保单位 担保余额 担保类型
存在关联关 到期时间

成都市域铁路有限责任 2038年 10月
2 成都交投 否 204,251.00 保证担保
公司 25日
成都都江堰投资发展集 2022年 12月
3 成都交投 否 25,500.00 保证担保
团有限公司 24日
都江堰市岷江水务集团 2022年 11月
4 成都交投 否 9,000.00 保证担保
有限公司 24日
都江堰市天府源建筑材 2022年 11月
5 成都交投 否 21,000.00 保证担保
料有限公司 26日
都江堰市工业集中发展 2022年 11月
6 成都交投 否 19,000.00 保证担保
建设投资有限责任公司 12日
成都天府艺术公园投资 2036年 11月
7 善成实业 是 7,386.00 保证担保
有限公司 10日
合计 386,137.00
截至本募集说明书签署日,发行人对外担保均未出现代偿情况。

(十一)重大未决诉讼、仲裁情况
截至 2021年末,发行人及其合并范围内子公司尚未了结的诉讼标的额 1,000万元以上的重大未决诉讼或仲裁情况如下:
表 5-69 发行人及其子公司重大未决诉讼或仲裁情况
诉讼标的额
序号 案由 诉讼当事人 承办法院 进度
(万元)
截止 2021年 12月 31
成华区法日,五位商户尚未支
成都交投资产经营管理有限公司 院(其 付租金,经查询,广临
作为原告起诉四川广临贸易有限 中,四川公司、广达公司、臻泰
公司、四川乾涵发商贸有限公司、 公司已处于吊销状
乾涵发商
因租赁发生 3,211万元及
1 四川广达恒业商贸有限公司、成都 贸有限公态。目前枢纽场站已
的合同纠纷 利息
东盛阳商贸有限公司。成都交通枢 司二审在收回房屋,累计应收
纽场站建设管理有限公司作为原 成都市中租金 3,211.00万元,
告起诉成都市臻泰商贸有限公司。 级人民法因回收租金具有重大

院) 不确定性而未确认收
入。

截至 2021年 12月 31
业主、成都交通枢纽场站建设管理 日,购房业主共起诉
火车南站枢有限公司、成都金七浦投资管理有 涉及 616个商铺,判
成都高新
纽城市综合限公司、成都新南时代房地产开发 决 616个,购房业主
涉及金额约 技术产业
2 体项目商业有限公司、四川以太贸易有限责任 接受调解涉及 2个商6.58
亿元 开发区人
项目购房合公司、大连银行股份有限公司成都 铺,枢纽场站已履行
民法院
同纠纷 分行、中国民生银行股份有限公司 法院判决,支付 616
成都分行。 个商铺判决金额
65605.45万元,支付
诉讼标的额

序号 案由 诉讼当事人 承办法院 进度
(万元)
调解 2个商铺费用
188.73万元,枢纽场
站收回产权 595个商
铺,未收回产权商铺
正在办理产权变更。

该案件成都市中级人
民法院一审判决成都
石油总公司和华冠实
业向交投能源连带支
交投能源起诉被告成都石油总公 成都市中付 7,047.67万元及利
预付款合同 7,047.67万
3 司及其股东成都华冠实业有限公 级人民法息,被告不服提起上
纠纷 元及利息

司 院 诉,现该案件已经结
束,法院驳回上诉,截
至 2021年 12月 31
日,尚有 3,028.01万
元未收回。

(十二)受限资产情况
截至 2021年末,发行人受限资产共计 520,524.01万元,受限资产主要为货币资金与无形资产。具体情况如下:
表 5-70 发行人所有权受限资产明细情况
单位:万元
资产类型 抵押(质押)资产账面价值 受限原因
货币资金 29,457.56 定期存款
货币资金 6,618.75 法院冻结

货币资金 3,227.18 保证金
固定资产 29,749.85 融资租赁购入动车
无形资产 451,470.68 为贷款提供抵押担保

合计 520,524.01
截至 2021年 12月 31日,除以上披露的所有权受到限制的资产之外,发行人不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

(十三)重大承诺
截至报告期末,发行人不存在重大承诺事项。

(十四)其他重要事项
2022年 4月 28日,发行人公告《成都交通投资集团有限公司 2022年一季度财务报表》。

截至 2022年 3月末,发行人合并口径总资产 1,708.36亿元,相比 2021年末上升5.35%;合并净资产 586.25亿元,相比 2021年末增长 2.73%。2022年 1-3月,发行人实现营业收入 23.50亿元,同比增长 10.06%,主要由于发行人 2022年 1-3月期间建材贸易及其他收入较上年同期增加所致;实现归属于母公司所有者的净利润 1.18亿元,同比增长 283.35%。2022年 1-3月,经营活动现金流入为 73.96亿元,较 2021年同期增加 20.65亿元。

发行人 2022年 1-3月生产经营正常,业绩较上年同期未出现大幅下滑或亏损,亦不存在其他重大不利变化或对其偿债能力产生重大不利影响的其他事项。截至本募集说明书签署日,发行人符合公开发行公司债券的条件。

发行人 2022年第一季度未经审计的财务报表如下:
(1)合并资产负债表
单位:万元
项 目 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日

流动资产:
货币资金 1,761,103.38 1,299,863.75
交易性金融资产 - -
以公允价值计量且其变动计入当
- -
期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 11,001.73 8,057.69
应收账款 209,689.67 257,804.06
应收款项融资 - -
预付款项 248,996.07 234,740.06
其他应收款 635,623.59 469,392.90
存货 924,927.80 832,285.99
合同资产 61,220.32 61,954.76
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
项 目 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日
流动资产合计 8,250,389.02 7,645,142.54

非流动资产:
债权投资 92,000.00 92,000.00
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,480,281.98 1,289,530.67
其他权益工具投资 570,517.38 555,213.60
投资性房地产 169,471.45 171,004.31
固定资产 122,422.96 131,760.68
在建工程 4,568,962.02 4,388,871.17
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 31,097.27 34,272.39
无形资产 633,352.15 640,032.32
开发支出 - -
商誉 32,347.45 32,347.45
长期待摊费用 13,333.43 13,292.68
递延所得税资产 10,959.12 11,048.27
其他非流动资产 1,108,512.99 1,211,220.35
非流动资产合计 8,833,258.21 8,570,593.88
资产总计 17,083,647.23 16,215,736.41

流动负债:
短期借款 3,500.00 2,500.00
以公允价值计量且其变动计入当
- -
期损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 1,779.43 2,581.36
应付账款 687,151.87 759,754.24
预收款项 25,363.54 405.85
合同负债 121,579.76 116,258.69
应付职工薪酬 7,782.34 12,793.24
应交税费 27,847.09 23,497.93
其他应付款 222,089.42 343,491.77
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 360,503.84 353,616.18
其他流动负债 67.09 244.38
流动负债合计 1,457,664.38 1,615,143.63

非流动负债:
长期借款 2,467,874.98 2,121,549.58
项 目 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日
应付债券 1,444,275.70 1,335,697.70
其中:优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 25,031.17 27,221.05
长期应付款 4,887,511.01 4,470,112.57
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 15,807.78 16,013.05
递延所得税负债 23,941.85 23,998.04
其他非流动负债 899,000.00 899,000.00
非流动负债合计 9,763,442.50 8,893,591.98
负债合计 11,221,106.87 10,508,735.61

所有者权益:
实收资本 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具 990,000.00 890,000.00
其中:优先股 - -
永续债 - -
资本公积 3,376,623.39 3,333,083.97
减:库存股 - -
其他综合收益 -6,400.57 -6,400.57
专项储备 1,054.33 997.99
盈余公积 - -
未分配利润 -122,046.86 -125,605.77
归属于母公司所有者权益合计 5,239,230.29 5,092,075.63
少数股东权益 623,310.06 614,925.18
所有者权益合计 5,862,540.36 5,707,000.80
负债和股东权益合计 17,083,647.23 16,215,736.41
(2)母公司资产负债表
单位:万元
项 目 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日
流动资产:
货币资金 893,255.02 667,567.57
交易性金融资产 - -
以公允价值计量且其变动计入当
- -
期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - -
应收款项融资 - -
预付款项 174,711.71 174,718.41
其他应收款 2,063,493.31 2,167,128.38
存货 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,451,644.94 1,436,019.06
流动资产合计 4,583,104.97 4,445,433.41
非流动资产:
债权投资 92,000.00 -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 3,550,028.61 3,250,119.36
其他权益工具投资 135,720.19 135,720.19
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 7,092.98 7,160.67
固定资产 3,860.14 3,889.91
在建工程 2,796,526.21 2,696,697.28
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 409.70 425.02
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,207.99 1,207.99
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 104,553.18 104,553.18
非流动资产合计 6,691,399.00 6,291,773.60
资产总计 11,274,503.97 10,737,207.01
流动负债:
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当
- -
期损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 4,803.58 4,161.22
预收款项 120.06 88.00
合同负债 - -
应付职工薪酬 435.44 319.72
应交税费 672.43 709.81
其他应付款 858,082.16 874,224.13
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 168,315.79 168,315.79
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,032,429.46 1,047,818.66
非流动负债:
长期借款 1,617,951.30 1,469,561.00
应付债券 1,272,575.70 1,273,997.70
其中:优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 2,924,402.07 2,643,139.11
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,814,929.07 5,386,697.81
负债合计 6,847,358.53 6,434,516.47
所有者权益:
实收资本 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具 990,000.00 890,000.00
其中:优先股 - -
永续债 990,000.00 890,000.00
资本公积 2,771,430.42 2,727,891.01
减:库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 - -
未分配利润 -334,284.99 -315,200.47
所有者权益合计 4,427,145.44 4,302,690.54
负债和所有者权益总计 11,274,503.97 10,737,207.01
(3)合并利润表
单位:万元
项 目 2022年 1-3月 2021年 1-3月
一、营业总收入 235,012.72 213,530.76
减:营业成本 190,526.16 172,801.62
税金及附加 1,296.07 746.27
项 目 2022年 1-3月 2021年 1-3月
销售费用 2,337.61 1,903.75
管理费用 10,574.48 8,746.23
研发费用 3,572.92
80.97
财务费用 7,171.47 9,842.50
其中:利息费用 32,830.93 29,064.16
利息收入 23,896.41 19,347.31
汇兑净损失(损失以“-”号填列) -1,411.16 -
加:其他收益 -664.49
35.63
投资收益(损失以“-”号填列) 2,613.93 346.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,561.29 346.53
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认
- -
收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) - -
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
资产减值损失(损失以“-”号填列) - -
信用减值损失(损失以“-”号填列) -73.28
-
资产处置收益(损失以“-”号填列) 843.15 174.41
二、营业利润 22,253.32 19,965.99
加:营业外收入 1,688.76 424.05
其中:政府补助 - -
减:营业外支出 62.45
253.85
三、利润总额 23,879.63 20,136.18
减:所得税费用 3,702.02 3,797.50
四、净利润 20,177.62 16,338.68
归属于母公司所有者的净利润 11,792.73 3,076.19
少数股东损益 8,384.89
13,262.48
五、每股收益: - -
(一)基本每股收益 - -
(二)稀释每股收益 - -
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 20,177.62
16,338.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,792.73 3,076.19
归属于少数股东的综合收益总额 8,384.89 13,262.48
(4)母公司利润表
单位:万元
项 目 2022年 1-3月 2021年 1-3月
一、营业总收入 - 20.00
减:营业成本 81.29 69.37
项 目 2022年 1-3月 2021年 1-3月
税金及附加 104.02 -
销售费用 - -
管理费用
2,109.95 1,865.39
研发费用 - -
财务费用 3,649.21 10,135.10
其中:利息费用 20,573.19 21,113.16
利息收入 -15,668.87 -10,985.69
汇兑净损失
-1,422.00 -
加:其他收益 3.57 -
投资收益(损失以“-”号填列) 52.64 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - -
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) -
-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
资产减值损失(损失以“-”号填列) - -
信用减值损失(损失以“-”号填列) -73.33 -
资产处置收益(损失以“-”号填列) - -
二、营业利润
-5,961.60 -12,049.86
加:营业外收入 - 73.34
其中:政府补助 - -
减:营业外支出 - -
三、利润总额 -5,961.60 -11,976.52
减:所得税费用 -
-
四、净利润 -5,961.60 -11,976.52
五、每股收益:
(一)基本每股收益 - -
(二)稀释每股收益 - -
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 -5,961.60 -11,976.52
(5)合并现金流量表
单位:万元
项 目 2022年 1-3月 2021年 1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 268,590.41
218,662.49
收到的税费返还 171.79 100.61
收到其他与经营活动有关的现金 470,808.94 314,297.16
经营活动现金流入小计 739,571.14 533,060.25
购买商品、接受劳务支付的现金 184,587.37 196,502.07
项 目 2022年 1-3月 2021年 1-3月
支付给职工以及为职工支付的现金 24,671.16 25,969.41
支付的各项税费 13,352.08 10,880.28
支付其他与经营活动有关的现金 648,727.24
248,860.41
经营活动现金流出小计 871,337.84 482,212.16
经营活动产生的现金流量净额 -131,766.70 50,848.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 10.33
45.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1.09
9.05
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
-
收到其他与投资活动有关的现金 4,964.57 4,247.22
投资活动现金流入小计 4,975.99 4,301.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
-19,056.03 178,724.49

投资支付的现金 78,255.15 56,500.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,600.00 1,277.96
支付其他与投资活动有关的现金 5,944.53
3,102.35
投资活动现金流出小计 73,743.65 239,605.20
投资活动产生的现金流量净额 -68,767.67 -235,303.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 524,225.00 9,781.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
-
取得借款收到的现金 220,210.00 471,235.00
收到其他与筹资活动有关的现金 24.70 9.09
筹资活动现金流入小计 744,459.70 481,025.09
偿还债务支付的现金 38,710.00 173,722.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,121.34
30,107.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,566.15 9,678.64
筹资活动现金流出小计 67,397.49 213,508.11
筹资活动产生的现金流量净额 677,062.21 267,516.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10.84
6.00
五、现金及现金等价物净增加额 476,517.00 82,880.25
加:期初现金及现金等价物余额 1,260,560.27 1,424,307.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,737,077.27 1,507,187.87
(6)母公司现金流量表
单位:万元
项 目 2022年 1-3月 2021年 1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 - -
收到的税费返还 3.57
-
收到其他与经营活动有关的现金 1,205,898.40 520,186.90
经营活动现金流入小计 1,205,901.97 520,186.90
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 887.60 1,316.60
支付的各项税费 57.99
-
支付其他与经营活动有关的现金 1,139,611.99 461,666.09
经营活动现金流出小计 1,140,557.58 462,982.70
经营活动产生的现金流量净额 65,344.39 57,204.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 -
-
取得投资收益收到的现金 52.64 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
- -
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 329.65 -
投资活动现金流入小计 382.29 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,296.51 50,532.22 投资支付的现金 -
20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 63,857.10 76,547.96
支付其他与投资活动有关的现金 64,000.00 10,000.00
投资活动现金流出小计 169,153.61 157,080.18
投资活动产生的现金流量净额 -168,771.32 -157,080.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 200,000.00 -
取得借款收到的现金 150,000.00 408,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 350,000.00 408,000.00
偿还债务支付的现金 1,410.00
160,195.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,806.15 21,781.22
支付其他与筹资活动有关的现金 669.76 9,482.11
筹资活动现金流出小计 20,885.91 191,458.33
筹资活动产生的现金流量净额 329,114.09 216,541.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
-
五、现金及现金等价物净增加额 225,687.15 116,665.69
加:期初现金及现金等价物余额 667,567.87 783,377.03
六、期末现金及现金等价物余额 893,255.02 900,042.72
第六节 发行人信用状况

一、发行人及本期债券的信用评级情况
(一)本期债券的信用评级情况
本期债券未进行评级。

(二)报告期内发行人主体评级情况
表 6-1 发行人报告期历次主体评级情况
序号 评级日期 信用评级 评级展望 变动方向 评级机构
1 2021-08-10 AAA 稳定 维持 联合资信
2 2021-06-21 AAA 稳定 维持 联合资信
3 2021-06-17 AAA 稳定 维持 联合资信
4 2021-05-13 AAA 稳定 维持 联合资信
5 2020-07-24 AAA 稳定 维持 联合资信
6 2020-01-02 AAA 稳定 维持 联合资信
7 2019-07-25 AAA 稳定 维持 联合资信

二、发行人其他信用情况
(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况及使用情况
发行人与国开行、工商银行建设银行交通银行兴业银行中信银行等金融机构建立了长期稳定的合作关系,间接融资能力较强。但发行人在合作银行获得的授信额度及未使用额度可能部分存在因授信品种、行业融资总量控制等因素带来的使用限制。

截至 2021年末,发行人获得数家银行共计 942.67亿元的授信额度,已使用额度为331.70亿元,剩余授信额度为 610.97亿元。具体情况如下表所示: 表 6-2 发行人授信额度情况表
单位:亿元
序号 授信机构 总授信额度 已使用额度 剩余授信额度
1 中国银行 51.86 9.78 42.08
2 国家开发银行 156.96 14.57 142.39
序号 授信机构 总授信额度 已使用额度 剩余授信额度
3 恒丰银行 10.00 0.00 10.00
4 民生银行 20.00 20.00 0.00
5 平安银行 15.50 0.65 14.85
6 光大银行 97.60 53.77 43.83
7 广发银行 10.00 3.98 6.02
8 华夏银行 40.00 1.00 39.00
9 工商银行 123.81 53.37 70.44
10 建设银行 40.00 15.80 24.20
11 交通银行 8.63 0.00 8.63
12 成都银行 7.76 7.53 0.23
13 成都农商行 4.30 4.30 0.00
14 招商银行 2.83 2.63 0.20
15 农业银行 0.73 0.00 0.73
16 邮储银行 3.60 0.00 3.60
11 交通银行 10.00 0.00 10.00
18 中信银行 4.00 0.00 4.00
12 成都银行 42.00 34.00 8.00
20 浙商银行 3.00 2.89 0.11
合计 942.67 331.70 610.97
(二)发行人及主要子公司报告期内债务违约情况
报告期内,发行人及其主要子公司不存在债务违约记录。

(三)发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行额度情况 1、截至本募集说明书签署日,发行人及子公司累计发行境内债券(不含 ABS)33只,共计 329亿元,累计偿还债券 206亿元。截至本募集说明书签署日,发行人及子公司累计发行境外债券 3只,规模共计 14亿美元,累计偿还债券 5亿美元。

2、截至本募集说明书签署日,公司在债券市场发行债券的到期利息及本金均已按时支付。发行人债务融资具体情况如下表所示:
表 6-3 发行人及子公司已发行债券明细情况
单位:亿元、%
债券期
发行 票面
序号 债券简称 发行主体 发行日期 回售日期 到期日期 限 余额
规模 利率
(年)
1 21成交 03 交投集团 2021/11/29 - 2022/12/01 1 10 2.89 10
2 21成交 02 交投集团 2021/7/22 - 2026/7/26 5 15 3.45 15
债券期
发行 票面
序号 债券简称 发行主体 发行日期 回售日期 到期日期 限 余额
规模 利率
(年)
公司债小计 25 25
3 21成交投债 01 交投集团 2021/6/7 - 2024/6/9 3 25 3.57 25

企业债小计 25 25
4 22成都高速 SCP001 成高公司 2022/3/9 - 2022/12/6 0.7397 3 2.80 3 5 21成交投 MTN002 交投集团 2021/9/1 - 2026/9/3 5 5 3.52 5
6 21成交投 MTN001 交投集团 2021/8/20 - 2026/8/24 5 15 3.47 15 7 20成交投 SCP004 交投集团 2020/4/16 - 2021/1/15 0.7397 15 1.92 0 8 20成交投 SCP003 交投集团 2020/3/10 - 2020/12/7 0.7397 9 2.59 0 9 20成交投 SCP002 交投集团 2020/2/5 - 2020/11/3 0.7377 5 2.90 0 10 20成交投 MTN001 交投集团 2020/1/15 - 2025/1/17 5 10 3.87 10 11 20成交投 SCP001 交投集团 2020/1/9 - 2020/2/11 0.0874 5 2.60 0 12 19成交投 SCP007 交投集团 2019/12/5 - 2020/1/14 0.1066 5 2.60 0 13 19成交投 SCP006 交投集团 2019/11/18 - 2020/5/18 0.4918 15 3.38 0 14 19成交投 SCP005 交投集团 2019/11/7 - 2019/12/10 0.0874 5 2.40 0 15 19成交投 SCP004 交投集团 2019/10/10 - 2019/11/12 0.0874 5 2.60 0 16 19成交投 SCP003 交投集团 2019/7/11 - 2019/8/13 0.0874 5 2.60 0 17 19成交投 SCP002 交投集团 2019/6/13 - 2019/7/16 0.0874 5 2.60 0 18 19成交投 SCP001 交投集团 2019/1/21 - 2019/10/20 0.7397 5 3.50 0 19 17成交投 MTN001 交投集团 2017/8/14 - 2022/8/16 5+N 40 5.54 40 20 16蓉城交投 PPN002 交投集团 2016/9/28 - 2021/9/29 5 5 3.64 0 21 16蓉城交投 PPN001 交投集团 2016/8/29 - 2021/8/30 5 25 3.65 0 22 15成交投 MTN002 交投集团 2015/12/22 - 2020/12/24 5 10 4.38 0 23 15成交投 MTN001 交投集团 2015/5/19 - 2020/5/21 5 6 4.80 0 24 15成交投 PPN003 交投集团 2015/5/19 - 2018/5/20 3 10 5.80 0 25 15成交投 PPN002 交投集团 2015/5/14 - 2020/5/15 5 10 5.85 0 26 15成交投 PPN001 交投集团 2015/4/10 - 2020/4/14 5 5 6.10 0 27 14成交投 PPN002 交投集团 2014/12/1 - 2019/12/2 5 5 5.90 0 28 14成交投 MTN001 交投集团 2014/12/1 - 2019/12/3 5 10 5.36 0 29 14成交投 PPN001 交投集团 2014/5/28 - 2017/5/29 3 10 7.00 0 30 13成交投 PPN002 交投集团 2013/4/24 - 2016/4/25 3 5 5.70 0 31 13成交投 PPN001 交投集团 2013/1/15 - 2016/1/16 3 5 6.60 0 32 12成交投 MTN1 交投集团 2012/12/25 - 2017/12/27 5 10 5.10 0 33 11成交投 MTN1 交投集团 2011/4/26 - 2016/4/28 5 11 4.80 0
债务融资工具小计 279 73
34 PR车 01 智慧停车公司 2019/10/29 - 2020/10/22 1 0.61 3.70 0 35 PR车 02 智慧停车公司 2019/10/29 - 2021/10/22 2 0.67 3.85 0 36 成停车 03 智慧停车公司 2019/10/29 - 2022/10/24 3 0.75 4.25 0.75 37 成停车 04 智慧停车公司 2019/10/29 - 2023/10/23 4 0.83 4.30 0.83 债券期
发行 票面
序号 债券简称 发行主体 发行日期 回售日期 到期日期 限 余额
规模 利率
(年)
38 成停车 05 智慧停车公司 2019/10/29 - 2024/10/22 5 0.91 4.30 0.91 39 成停车 06 智慧停车公司 2019/10/29 - 2025/10/22 6 0.99 4.30 0.99 40 成停车 07 智慧停车公司 2019/10/29 - 2026/10/22 7 1.06 4.30 1.06 41 成停车 08 智慧停车公司 2019/10/29 - 2027/10/22 8 1.15 4.30 1.15 42 成停车 09 智慧停车公司 2019/10/29 - 2028/10/23 9 1.23 4.30 1.23 ABS小计 8.20 6.92
6亿 6亿
43 成都交投 2.2%N2024 交投集团 2021/12/1 - 2024/12/1 3 2.20 美元 美元
成都交投 3亿 3亿
44 交投集团 2017/12/13 - 2027/12/13 10 4.75
4.75%B2027 美元 美元
4亿
2018/12/20 - 2021/12/20 3 5.125 0
成都交投 美元
45 交投集团
5.125%B2021
1亿
2019/3/14 - 2021/12/20 2.75 5.125 0
美元
14亿 9亿

其他小计
美元 美元
最近三年,发行人及下属子公司均根据约定按时足额支付债券本息,未发生逾期偿付债券本息的情况。

3、截至本募集说明书签署日,发行人存在存续可续期债。成都交通投资集团有限公司已发行尚未兑付人民币 40亿元的永续中票,清偿顺序等同于发行人所有其他债务融资工具。计入所有者权益,降低了发行人资产负债率。

4、截至本募集说明书签署日,发行人及子公司存在已注册尚未发行的债券,具体情况如下:
表 6-4 发行人及子公司已注册尚未发行的债券情况
单位:亿元
序号 注册主体 债券品种 注册机构 注册时间 注册规模 已发行金额 尚未发行金额 1 成都交通投资集团有限公司 企业债 发改委 2020/6/12 60 25 35 2 成都交通投资集团有限公司 公司债 证监会 2021/2/7 42 15 27
3 成都交通投资集团有限公司 中期票据 交易商协会 2021/7/9 25 15 10 4 成都交通投资集团有限公司 中期票据 交易商协会 2021/7/9 25 5 20 (四)其他影响资信情况的重大事项
发行人在与主要客户发生业务往来时,严格按照合同执行,报告期内未发生过重大违约现象。

发行人及其子公司不存在其他需要披露的影响资信情况的重大事项。

第七节 增信状况
本期债券无增信机制。

第八节 税项
本期债券的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据中国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更,本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下列说明不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据。投资者应就有关事项咨询税务顾问,发行人不承担由此产生的任何责任。投资者如果准备购买本次公司债券,并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵循相关税务规定的投资者,发行人建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任。

一、投资者所缴纳的税项
(一)增值税
根据财政部国家税务总局财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、国家税务总局【2016】23号《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》,2016年 5月 1日起全国范围全面实施营业税改增值税,现行缴纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳税人将改为缴纳增值税,由国家税务局负责征收。投资人应按相关规定缴纳增值税。

(二)所得税
根据 2008年 1月 1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规,一般企业投资者来源于债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入,核算当期损益后缴纳企业所得税。

(三)印花税
根据 1988年 10月 1日生效的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则,在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据,均应缴纳印花税。

但对本期公司债券在证券交易所进行的交易,《中华人民共和国印花税暂行条例》尚未列举对其征收印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关本次公司债券交易征收印花税,也无法预测将会适用税率的水平。

(四)税项抵消
本期债券投资者所应缴纳的税项与公司债券的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。

二、声明
上述税项说明不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据,也不涉及投资本期公司债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期公司债券,并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规定的投资者,发行人建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任,发行人不承担由此产生的任何责任。

第九节 信息披露安排
发行人承诺,在债券存续期内,将按照法律法规规定和募集说明书的约定,及时、公平地履行信息披露义务,保证信息披露内容的真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂。

一、具体信息披露安排
1、存续期内定期信息披露
在本期债券存续期内,发行人将按以下要求持续披露信息:
(1)每年 4月 30日以前,披露上一年度年度报告;
(2)每年 8月 31日以前,披露本年度半年度报告。

2、存续期内重大事项的信息披露
发行人在本期债券存续期间,将披露可能影响本期债券投资者实现其债权的重大事项,包括:
(1)公司生产经营状况发生重大变化;
(2)公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;
(3)公司涉及需要说明的市场传闻;
(4)公司发生重大资产出售、转让、重大投资行为或重大资产重组; (5)公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十,发生重大资产无偿划转;
(6)公司发生重大资产报废;
(7)公司发生可能影响偿债能力的资产被查封、扣押或冻结;
(8)公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十;
(9)公司一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十,或者转移发行人债券清偿义务;
(10)公司发生重大资产抵押质押,或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;
(11)公司发生未能清偿到期债务的违约情况,进行债务重组;
(12)公司股权、经营权涉及被委托管理;
(13)公司股权结构发生重大变化或者发行人控股股东、实际控制人发生变更; (14)公司丧失对重要子公司的实际控制权;
(15)公司作出减资、合并、分立、解散的决定或被责令关闭;
(16)公司作出申请破产的决定或者进入破产程序;
(17)公司涉嫌违法违规被有权机关调查、受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分,或者存在严重失信行为; (18)公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被调查、采取强制措施,或者存在严重失信行为;
(19)公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责; (20)公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动;
(21)公司涉及重大诉讼、仲裁;
(22)公司分配股利;
(23)公司名称变更;
(24)公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人、资信评级机构; (25)主体或债券信用评级发生调整,或者债券担保情况发生变更; (26)募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项;
(27)其他可能影响公司偿债能力、债券价格或投资者权益的事项; (28)其他法律、行政法规、规章的规定或中国证监会、交易所等规定的需要履行信息披露义务的事项。

3、本期债券还本付息信息披露
公司承诺,将按照募集说明书的约定做好本期债券的还本付息工作,切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的,公司将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。

二、信息披露事务管理制度
发行人承诺,已制定与公司债券相关的的信息披露事务管理制度,制定的信息披露事务管理制度的主要内容如下:
(一)总则
1、目的依据
为规范成都交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”或“公司”)的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,维护交投集团公众形象,切实履行发行人义务,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等国家有关法律、法规及中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期管理工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(2021版)、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1号——申请文件及编制(2021年修订)》等有关规定,特制定本信息披露制度。

信息披露制度所称信息是指可能影响债券投资者决策或对交投集团偿债能力产生重大影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众披露信息。信息披露制度所称存续期,是指债券发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债权债务关系终止的其他情形期间。

2、适用范围
信息披露制度适用于交投集团在证券交易所发行的公司债券、企业债券及在中国银行间市场注册发行的债务融资工具申请、发行及存续期间的信息披露事务管理工作。

(二)信息披露义务人及其职责
1、披露人范围
交投集团的信息披露义务人包括但不限于:
①本公司董事和董事会;
②本公司高级管理人员;
③本公司董事会办公室;
④本公司总部各部门以及全资、控股企业;
交投集团信息披露事务负责人为董事长冉亚林。

公司及其全体董事或具有同等职责的人员,应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。信息披露是公司的持续责任,公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。

2、董事会及董事的职责
①董事会负责管理交投集团的信息披露事务,制定交投集团信息披露制度和流程,监督信息披露文件的编制,审议批准披露的信息,保证所披露信息的真实、准确、完整; ②所有董事应保证信息披露内容真实、准确、完整,并就其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事对信息披露内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的,应陈述理由和发表意见,并予以披露;
③董事应了解并持续关注交投集团的业务经营情况、财务状况和已经发生的或者可能发生的重大事项及其影响,主动进行调查并获取决策所需要的资料。

3、高级管理人员的职责
①应及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事项、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息;
②应完善重大信息报告体系建设;
③应加强对未公开信息和内部信息知情人员的管理;
④有责任和义务答复董事会关于信息披露事宜的询问,以及董事会代表股东、监管机构作出的质询,提供有关资料,并承担相应责任;
⑤应配合监事会对信息披露制度实施情况的监督检查。

4、信息披露制度管理部门职责
①财务部作为交投集团信息披露的日常工作机构,负责组织、协调信息披露具体事务,与监管部门和中介机构进行沟通;
②董事会办公室负责记录交投集团董事、监事、高级管理人员职责履行情况; ③党群人力资源部关注新闻媒体关于交投集团的评论与报道,及时向有关方面了解情况,在规定期限内答复交易商协会就上述事项的问询,并按照相关规定或交易商协会的要求及时就相关情况进行披露;
④交投集团本部各部门和全资、控股企业法定代表人作为本部门和本企业的信息报告第一责任人,在日常经营管理活动中,应根据信息披露制度要求,建立有效的信息采集和上报机制,确保应披露信息的可获得性,以及信息的真实性、准确性、完整性; ⑤交投集团总部各部门负责人应保持与财务部及时有效的沟通,根据信息披露文件编制的部门职责分工,及时提供相关资料和信息;
⑥交投集团总部各部门负责人应在知悉重大信息后及时告知财务部,并指定了解全面情况的人员为重大信息日常联络人,具体负责信息的收集、整理、报送工作; ⑦交投集团全资和控股企业法定代表人应建立本公司的信息披露事务管理和报告制度,及时向交投集团报告本企业发生的重大信息。

(三)信息对外披露管理
1、正常披露流程
注册发行和存续期定期报告信息披露,由集团财务部按照程序和时间要求,及时向主承销商提供。主承销商转报交易商协会、证券交易所在其指定媒体披露。

2、重大事项披露审批流程
重大事项应履行以下处理流程,经批准后方可对外报送和披露:
①交投集团信息披露义务人及其他信息知情人,在了解或知晓信息披露制度的“存续期重大事项披露”规定的重大事项后,应及时告知财务部,由财务部牵头会同相关业务部门就该事项对未来财务状况、经营成果和现金流的影响情况进行研究,形成建议意见报集团部门分管领导、总经理和董事长批准;
②财务部依据集团领导审批意见,分别与承销商、信用评级、审计、法律等中介机构进行充分沟通,在对集团不会产生重大不利影响的前提下,通过主承销商转报披露。

3、公司变更信息披露事务管理制度的,应当在披露最近一期年度报告或半年度报告披露变更后制度的主要内容;公司变更信息披露事务负责人的,应当在变更之日后 2个工作日内披露变更情况及接任人员;对于未在信息披露事务负责人变更后确定并披露接任人员的,视为由法定代表人担任。如后续确定接任人员,应当在确定接任人员之日后 2个工作日内披露。

(四)内幕信息的保密
1、发行人信批制度所指内幕信息知情人包括:
①公司董事、监事、高级管理人员;
②持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;
③公司控股的企业及其董事、监事、高级管理人员;
④由于担任公司职务可以获取公司有关未公开信息的人员;
⑤由于为公司提供服务,可能接触到公司未公开信息的人员;
⑥在信息公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立、行政审批等各阶段,以及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节中可能接触未公开信息的其他人员。

2、保密责任
①交投集团信息披露义务人在接待投资者或新闻媒体采访时,应事先征求董事会办公室意见,且避免提供未经披露的敏感或预测资料,不得对外提供有关交投集团的任何保密信息;
②交投集团信息披露义务人不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露,或泄漏未公开重大信息;
③内幕信息知情人在信息公开披露前负有保密责任,不得泄漏交投集团内幕信息。

同时,信息披露义务人在公开披露前应将信息知情人控制在最小范围内; ④应披露信息在公开披露前应遵从交投集团保密管理相关规定;
⑤交投集团聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构时,应与其签订保密协议,或在相关服务协议中明确保密条款;
⑥因工作失职或违反信息披露制度规定,导致信息披露违规的,交投集团将按照有关规定对责任人予以处理率。中介机构擅自披露交投集团信息,造成损失或其他不良影响的,交投集团保留追究其责任的权利。

⑦公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者交易商协会、证监会及交易所认可的其他情况,披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保密法律行政法规制度或损害公司利益的,公司可以向交易商协会、证监会及交易所申请豁免披露或履行相关义务。

3、档案管理
凡涉及信息披露的相关文件、资料,由财务部建立专门档案,按照交投集团《档案管理制度》等有关规定执行。

4、内部控制和监督机制
交投集团财务管理和会计核算严格按照《成都交通投资集团有限公司财务管理制度》、《成都交通投资集团有限公司会计政策管理规定》、《成都交通投资集团有限公司会计核算制度》、《成都交通投资集团有限公司国有资产监督管理办法》、《成都交通投资集团有限公司审计工作规定》等规定执行,确保财务信息披露的真实性、准确性和完整性。

(五)子公司的信息披露制度
1、公司各部门的负责人、各全资控股子公司的负责人和向各参股公司委派或推荐的董事、监事和高级管理人员应确保信息披露制度各部门、各全资控股子公司和参股公司得到认真贯彻执行。

2、公司的全资控股子公司发生信息披露制度所列应披露的重大事项,视同发行人发生的重大事项履行信息披露义务。全资控股子公司应将有关信息和资料及时报公司信息披露事务牵头部门财务部。

3、公司各部门、各子公司对信息披露制度或信息披露的有关规定不明的,可向公司信息披露事务管理部门咨询。

4、公司各部门、各子公司未按信息披露制度的要求进行内部报告,造成公司信息披露出现不及时、重大遗漏或有虚假成分、误导的情况,以及相关人员提前泄漏信息披露内容,使公司或董事受到处罚造成名誉损害或资产损失的,相关责任人应承担相应责任。

第十节 投资者保护机制
一、资信维持承诺
(一)发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:
发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

(二)发行人在债券存续期内,出现违反第(一)条约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

(三)当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(四)发行人违反资信维持承诺且未在第(二)条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照救急措施的约定采取负面事项救济措施。

二、交叉保护承诺
(一)发行人承诺,报告期内发行人不能按期偿付本条第(1)项金钱给付义务,金额达到第(2)项给付标准的,发行人将及时采取措施消除金钱给付逾期状态: (1)金钱给付义务的种类:
●银行贷款、信托贷款、财务公司贷款;
●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款;
●资产管理计划融资;
●理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划;
●除本期债券外的公司信用类债券;
(2)金钱给付义务的金额:
金额达到 10,000万元,且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

(二)发行人在债券存续期内,出现违反第(一)条约定的交叉保护承诺情形的,发行人将及时采取措施以在 15个交易日内恢复承诺相关要求。

(三)当发行人触发交叉保护情形时,发行人将在 2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(四)发行人违反交叉保护条款且未在第(二)条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照救急措施的约定采取负面事项救济措施。

三、救济措施
(一)如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第(二)条、交叉保护承诺第(二)条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的,经持有本期债券 30%以上的持有人要求,发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一,争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解:
a.在 30个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

(二)持有人要求发行人实施救济措施的,发行人应当在 2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务,并及时披露救济措施的落实进展。

四、偿债计划及保障措施
(一)本息偿付安排
1、本期债券的付息日期为 2023年至 2025年每年的 6月 21日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

2、本期债券到期一次还本,兑付日期为 2025年 6月 21日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

(二)偿债资金来源
1、发行人主营业务持续健康发展
发行人作为综合性集团企业,主要承担成都市域内高速公路、铁路、物流园区、智能交通、枢纽场站、停车场、能源等项目的投融资、建设和经营管理。最近三年,发行人分别实现营业收入 67.52亿元、78.04亿元和 129.79亿元。发行人主营业务突出,经营发展稳定,为各类债务的、偿还奠定了经济基础。

表 10-1 发行人经营情况表
单位:万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 1,297,942.43 780,433.15 675,161.46
营业成本 1,126,215.55 666,465.09 555,812.44
营业毛利 171,726.88 113,968.06 119,349.02
营业毛利率 13.23% 14.59% 17.68%
经营活动产生的现金流量净额 -453,407.38 74,755.31 -50,460.70 2、政府支持
成都市政府积极支持交投集团的发展壮大,在铁路、公路、综合交通枢纽、能源等板块的建设和经营上给予积极支持,主要体现在以下几个方面:
(1)资金支持
截至 2021年末,市级财政累计给交投集团本部安排各类财政性资金 921.49亿元。

(2)建立成都轨道交通专项资金
为满足成都市轨道交通建设运营等资金需求,成都市通过设立轨道交通专项资金,建立资金筹措方案,专项用于轨道项目。

(3)经营支持
一是为提高交投集团自身的造血机能,成都市政府准许交投集团在成都市域范围内经营加油、加气站的建设和运营。二是为提高成都市停车管理水平、降低管理成本、提高管理效率,成都市公安局交通管理局与成都交投智慧停车产业发展有限公司签订了成都市主城区机动车临时占道停车场点经营合同。由交投集团负责成都市主城区机动车临时占道停车场点经营,准许交投集团在其确定的城市道路范围内划设停车泊位,并在规定的使用时间内开展停车收费经营活动。

3、发行人具有通畅的的外部融资渠道
作为成都市市级重要地方国有企业,发行人与国内主要金融机构建立了良好的合作关系。截至 2021年末,发行人获得数家银行共计 942.67亿元的授信额度,已使用额度为 331.70亿元,剩余授信额度为 610.97亿元,具备较强的融资能力,为贷款和债务融资工具的本息偿付提供了保障。

未来,发行人将综合既有负债结构、投资计划、项目现金流等情况,动态调整新增负债期限结构,以降低偿债压力。加上充裕的银行授信支持,发行人具有较强的还款能力,可以有效确保到期贷款以及债务融资工具的本息及时、全额兑付。

(三)偿债保障措施
为维护本期债券持有人的合法权益,本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组
本公司指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并通过公司其他相关部门,在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。

在债券存续期间,由财务部牵头组成偿付工作小组,组成人员来自公司计划财务部等相关部门,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

2、切实做到专款专用
本公司将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本期债券募集资金根据发行人股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。

3、充分发挥债券受托管理人的作用
本公司已按照《管理办法》的规定,聘请中金公司担任本期债券的债券受托管理人,并与中金公司订立了《债券受托管理协议》,从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况,并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务,详见本募集说明书“第十三节 受托管理人”。

4、制定债券持有人会议规则
本公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。

《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容,详见本募集说明书“第十四节 持有人会议规则”。

5、严格的信息披露
公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。


第十一节 违约事项及纠纷解决机制
一、违约情形及认定
(一)以下情形构成本期债券项下的违约:
(1)发行人未能按照募集说明书或其他相关约定,按期足额偿还本期债券的本金(包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等,下同)或应计利息(以下合称还本付息),但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。

当发行人无法按时还本付息时,本期债券持有人同意给予发行人自原约定各给付日起 10个自然日的宽限期,若发行人在该期限内全额履行或协调其他主体全额履行金钱给付义务的,则发行人无需承担除补偿机制(或有)外的责任。

(2)发行人触发募集说明书中有关约定,导致发行人应提前还本付息而未足额偿付的,但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。

(3)本期债券未到期,但有充分证据证明发行人不能按期足额支付债券本金或利息,经法院判决或仲裁机构仲裁,发行人应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。

(4)发行人违反本募集说明书关于交叉保护的约定且未按持有人要求落实负面救济措施的。

(5)发行人违反本募集说明书金钱给付义务外的其他承诺事项且未按持有人要求落实负面救济措施的。

(6)发行人被法院裁定受理破产申请的。

二、违约责任及免除
(一)本期债券发生违约的,发行人承担如下违约责任:
(1)继续履行。本期债券构成第(一)条第 6项外的其他违约情形的,发行人应当按照募集说明书和相关约定,继续履行相关承诺或给付义务,法律法规另有规定的除外。

(2)协商变更履行方式。本期债券构成第(一)条第 6项外的其他违约情形的,发行人可以与本期债券持有人协商变更履行方式,以新达成的方式履行。

(3)支付逾期利息。本期债券构成第(一)条第 1项、第 2项、第 3项违约情形的,发行人应自债券违约次日至实际偿付之日止,根据逾期天数向债券持有人支付逾期利息,逾期利息具体计算方式为本金×票面利率×逾期天数/365。

(4)支付违约金。本期债券构成第(一)条第 1项、第 2项、第 3项、第 4项、第 5项违约情形的,发行人应自违约次日至实际偿付之日止向本期债券持有人支付违约金,违约金具体计算方式为延迟支付的本金和利息×票面利率增加 50%×违约天数/365。

(5)提前清偿。发行人出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期偿还款项、募集说明书约定的如下情形的,债券持有人有权召开持有人会议要求发行人全额提前清偿,但募集说明书另有约定或持有人会议另有决议的除外:
a.发行人违反资信维持承诺且未按照持有人要求落实救济措施。

b.发行人违反交叉保护条款且未按照持有人要求落实救济措施。

(6)为救济违约责任所支付的合理费用。

(二)发行人的违约责任可因如下事项免除:
(1)法定免除。违约行为系因不可抗力导致的,该不可抗力适用《民法典》关于不可抗力的相关规定。

(2)约定免除。发行人违约的,发行人可与本期债券持有人通过协商或其他方式免除发行人违约责任,免除违约责任的情形及范围由发行人与本期债券持有人协商确定。

三、发行人、本期债券持有人及受托管理人等因履行本募集说明书、受托管理协议或其他相关协议的约定发生争议的,争议各方应在平等、自愿基础上就相关事项的解决进行友好协商,积极采取措施恢复、消除或减少因违反约定导致的不良影响。如协商不成的,双方约定通过如下方式解决争议:
向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。

四、如发行人、受托管理人与债券持有人因本期债券或债券受托管理协议发生争议,不同文本争议解决方式约定存在冲突的,各方应协商确定争议解决方式。不能通过协商解决的,以本募集说明书相关约定为准。




第十二节 持有人会议规则
为保证债券持有人的合法权益,发行人根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》的有关规定,制定了《债券持有人会议规则》。

投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人具有同等的效力和约束力。

本节列示《债券持有人会议规则》的全文,《债券持有人会议规则》的全文置备于发行人办公场所。

一、债券持有人行使权利的形式
《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议权限范围内的事项,债券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益;其他事项,债券持有人应依据法律、行政法规和本募集说明书的规定行使权利,维护自身的利益。

债券持有人会议由全体债券持有人依据《成都交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)之持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)组成,债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开,并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。

二、债券持有人会议规则全文
(一)总则
1.1为规范成都交通投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)债券持有人会议的组织和决策行为,明确债券持有人会议的职权与义务,维护本期债券持有人的权益,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定,结合本期债券的实际情况,制订《债券持有人会议规则》。

保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说明书等文件载明的内容为准。

1.2债券持有人会议自本期债券完成发行起组建,至本期债券债权债务关系终止后解散。债券持有人会议由持有本期债券未偿还份额的持有人(包括通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人)组成。

债券上市/挂牌期间,前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司登记在册的债券持有人为准,法律法规另有规定的除外。

1.3债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》约定的程序召集、召开,对《债券持有人会议规则》约定权限范围内的事项进行审议和表决。

债券持有人应当配合受托管理人等会议召集人的相关工作,积极参加债券持有人会议,审议会议议案,行使表决权,配合推动债券持有人会议生效决议的落实,依法维护自身合法权益。出席会议的持有人应当确保会议表决时仍然持有本期债券,并不得利用出席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动,损害其他债券持有人的合法权益。

投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的,视为同意并接受《债券持有人会议规则》相关约定,并受《债券持有人会议规则》之约束。

1.4债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决议对本期债券全体持有人均有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。法律法规另有规定或者《债券持有人会议规则》另有约定的,从其规定或约定。

1.5债券持有人会议应当由律师见证。

见证律师应当针对会议的召集、召开、表决程序,出席会议人员资格,有效表决权的确定、决议的效力及其合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。

1.6债券持有人出席债券持有人会议而产生的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。因召开债券持有人会议产生的相关会务费用、公告费、律师费等由发行人承担。《债券持有人会议规则》、债券受托管理协议或者其他协议另有约定的除外。

(二)债券持有人会议的权限范围
2.1本期债券存续期间,债券持有人会议按照《债券持有人会议规则》第 2.2条约定的权限范围,审议并决定与本期债券持有人利益有重大关系的事项。

除《债券持有人会议规则》第 2.2条约定的事项外,受托管理人为了维护本期债券持有人利益,按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。

2.2本期债券存续期间,出现下列情形之一的,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策:
2.2.1拟变更债券募集说明书的重要约定:
a.变更债券偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等); b.变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排;
c.变更债券投资者保护措施及其执行安排;
d.变更募集说明书约定的募集资金用途;
e.其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

2.2.2拟修改债券持有人会议规则;
2.2.3拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定);
2.2.4发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判,提起、参与仲裁或诉讼程序,处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的:
a.发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息;
b.发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债,未偿金额超过 10,000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上,且可能导致本期债券发生违约的;
c.发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;
d.发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确定性的; e.发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的; f.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的; g.发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

2.2.5.发行人提出债务重组方案的;
2.2.6法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、《债券持有人会议规则》约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

(三)债券持有人会议的筹备
3.1会议的召集
3.1.1债券持有人会议主要由受托管理人负责召集。

本期债券存续期间,出现《债券持有人会议规则》第 2.2条约定情形之一且具有符合《债券持有人会议规则》约定要求的拟审议议案的,受托管理人原则上应于 15个交易日内召开债券持有人会议,经单独或合计持有本期未偿债券总额【30%】以上的债券持有人书面同意延期召开的除外。延期时间原则上不超过【15】个交易日。

3.1.2发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人(如有)(以下统称“提议人”)有权提议受托管理人召集债券持有人会议。

提议人拟提议召集债券持有人会议的,应当以书面形式告知受托管理人,提出符合《债券持有人会议规则》约定权限范围及其他要求的拟审议议案。受托管理人应当自收到书面提议之日起 5个交易日内向提议人书面回复是否召集债券持有人会议,并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的,应当于书面回复日起 15个交易日内召开债券持有人会议,提议人同意延期召开的除外。

合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人提议召集债券持有人会议时,可以共同推举【1】名代表作为联络人,协助受托管理人完成会议召集相关工作。

3.1.3受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的,发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人(如有)有权自行召集债券持有人会议,受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助,包括:协助披露债券持有人会议通知及会议结果等文件、代召集人查询债券持有人名册并提供联系方式、协助召集人联系应当列席会议的相关机构或人员等。

3.2议案的提出与修改
3.2.1提交债券持有人会议审议的议案应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易场所业务规则及《债券持有人会议规则》的相关规定或者约定,具有明确并切实可行的决议事项。

债券持有人会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体方案或措施、实施主体、实施时间及其他相关重要事项。

3.2.2召集人披露债券持有人会议通知后,受托管理人、发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人(如有)(以下统称“提案人”)均可以书面形式提出议案,召集人应当将相关议案提交债券持有人会议审议。

召集人应当在会议通知中明确提案人提出议案的方式及时限要求。

3.2.3受托管理人、债券持有人提出的拟审议议案需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推进、落实的,召集人、提案人应当提前与相关机构或个人充分沟通协商,尽可能形成切实可行的议案。

受托管理人、发行人、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人(如有)提出的拟审议议案需要债券持有人同意或者推进、落实的,召集人、提案人应当提前与主要投资者充分沟通协商,尽可能形成切实可行的议案。

3.2.4债券持有人会议拟授权受托管理人或推选代表人代表债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等进行谈判协商并签署协议,代表债券持有人提起或参加仲裁、诉讼程序的,提案人应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有人选择: a.特别授权受托管理人或推选的代表人全权代表债券持有人处理相关事务的具体授权范围,包括但不限于:达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划草案和和解协议进行表决等实质影响甚至可能减损、让渡债券持有人利益的行为。

b.授权受托管理人或推选的代表人代表债券持有人处理相关事务的具体授权范围,并明确在达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划草案和和解协议进行表决时,特别是作出可能减损、让渡债券持有人利益的行为时,应当事先征求债券持有人的意见或召集债券持有人会议审议并依债券持有人会议有效决议行事。

3.2.5召集人应当就全部拟提交审议的议案与相关提案人、议案涉及的利益相关方进行充分沟通,对议案进行修改完善或协助提案人对议案进行修改完善,尽可能确保提交审议的议案符合《债券持有人会议规则》第 3.2.1条的约定,且同次债券持有人会议拟审议议案间不存在实质矛盾。

召集人经与提案人充分沟通,仍无法避免同次债券持有人会议拟审议议案的待决议事项间存在实质矛盾的,则相关议案应当按照《债券持有人会议规则》第 4.2.6条的约定进行表决。召集人应当在债券持有人会议通知中明确该项表决涉及的议案、表决程序及生效条件。

3.2.6提交同次债券持有人会议审议的全部议案应当最晚于债权登记日前一交易日公告。议案未按规定及约定披露的,不得提交该次债券持有人会议审议。

3.3会议的通知、变更及取消
3.3.1召集人应当最晚于债券持有人会议召开日前第【10】个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。受托管理人认为需要紧急召集债券持有人会议以有利于债券持有人权益保护的,应最晚于现场会议(包括现场、非现场相结合形式召开的会议)召开日前第【3】个交易日或者非现场会议召开日前第【2】个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。

前款约定的通知公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召开形式、会议地点(如有)、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等议事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联系方式等。

3.3.2根据拟审议议案的内容,债券持有人会议可以以现场(包括通过网络方式进行现场讨论的形式,下同)、非现场或者两者相结合的形式召开。召集人应当在债券持有人会议的通知公告中明确会议召开形式和相关具体安排。会议以网络投票方式进行的,召集人还应当披露网络投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。

3.3.3召集人拟召集债券持有人现场会议的,可以在会议召开日前设置参会反馈环节,征询债券持有人参会意愿,并在会议通知公告中明确相关安排。

拟出席该次债券持有人会议的债券持有人应当及时反馈参会情况。债券持有人未反馈的,不影响其在该次债券持有人会议行使参会及表决权。

3.3.4债券持有人对债券持有人会议通知具体内容持有异议或有补充意见的,可以与召集人沟通协商,由召集人决定是否调整通知相关事项。

3.3.5召集人决定延期召开债券持有人会议或者变更债券持有人会议通知涉及的召开形式、会议地点及拟审议议案内容等事项的,应当最迟于原定债权登记日前一交易日,在会议通知发布的同一信息披露平台披露会议通知变更公告。

3.3.6已披露的会议召开时间原则上不得随意提前。因发生紧急情况,受托管理人认为如不尽快召开债券持有人会议可能导致持有人权益受损的除外,但应当确保会议通知时间符合《债券持有人会议规则》第 3.3.1条的约定。

3.3.7债券持有人会议通知发出后,除召开债券持有人会议的事由消除、发生不可抗力的情形或《债券持有人会议规则》另有约定的,债券持有人会议不得随意取消。

召集人拟取消该次债券持有人会议的,原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日在会议通知发布的同一信息披露平台披露取消公告并说明取消理由。

如债券持有人会议设置参会反馈环节,反馈拟出席会议的持有人所代表的本期债券未偿还份额不足《债券持有人会议规则》第 4.1.1条约定有效会议成立的最低要求,且召集人已在会议通知中提示该次会议可能取消风险的,召集人有权决定直接取消该次会议。

3.3.8因出席人数未达到《债券持有人会议规则》第 4.1.1条约定的债券持有人会议成立的最低要求,召集人决定再次召集会议的,可以根据前次会议召集期间债券持有人的相关意见适当调整拟审议议案的部分细节,以寻求获得债券持有人会议审议通过的最大可能。

召集人拟就实质相同或相近的议案再次召集会议的,应最晚于现场会议召开日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告,并在公告中详细说明以下事项:
a.前次会议召集期间债券持有人关于拟审议议案的相关意见;
b.本次拟审议议案较前次议案的调整情况及其调整原因;
c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响;
d.本次债券持有人会议出席人数如仍未达到约定要求,召集人后续取消或者再次召集会议的相关安排,以及可能对投资者权益产生的影响。

(四)债券持有人会议的召开及决议
4.1债券持有人会议的召开
4.1.1债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的【二分之一】以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。

4.1.2债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权,《债券持有人会议规则》另有约定的除外。

前款所称债权登记日为债券持有人会议召开日的前 1个交易日。债券持有人会议因故变更召开时间的,债权登记日相应调整。

4.1.3本期债券受托管理人应当出席并组织召开债券持有人会议或者根据《债券持有人会议规则》第 3.1.3条约定为相关机构或个人自行召集债券持有人会议提供必要的协助,在债券持有人现场会议中促进债券持有人之间、债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等进行沟通协商,形成有效的、切实可行的决议等。

4.1.4拟审议议案需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推进、落实的,上述机构或个人应按照受托管理人或召集人的要求,安排具有相应权限的人员按时出席债券持有人现场会议,向债券持有人说明相关情况,接受债券持有人等的询问,与债券持有人进行沟通协商,并明确拟审议议案决议事项的相关安排。

4.1.5资信评级机构可以应召集人邀请列席债券持有人现场会议,持续跟踪发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等的资信情况,及时披露跟踪评级报告。

4.1.6债券持有人可以自行出席债券持有人会议并行使表决权,也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人(以下统称“代理人”)出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。

债券持有人自行出席债券持有人现场会议的,应当按照会议通知要求出示能够证明本人身份及享有参会资格的证明文件。债券持有人委托代理人出席债券持有人现场会议的,代理人还应当出示本人身份证明文件、被代理人出具的载明委托代理权限的委托书(债券持有人法定代表人亲自出席并表决的除外)。

债券持有人会议以非现场形式召开的,召集人应当在会议通知中明确债券持有人或其代理人参会资格确认方式、投票方式、计票方式等事项。

4.1.7受托管理人可以作为征集人,征集债券持有人委托其代理出席债券持有人会议,并按授权范围行使表决权。征集人应当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项,不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代理出席债券持有人会议并行使表决权的,应当取得债券持有人的委托书。

4.1.8债券持有人会议的会议议程可以包括但不限于:
a.召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员;
b.召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等;
c.享有表决权的债券持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其他利益相关方,债券持有人之间进行沟通协商,债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等就属于《债券持有人会议规则》第 3.2.3条约定情形的拟审议议案进行沟通协商; d.享有表决权的持有人依据《债券持有人会议规则》约定程序进行表决。

4.2债券持有人会议的表决
4.2.1债券持有人会议采取记名方式投票表决。

4.2.2债券持有人进行表决时,每一张未偿还的债券享有一票表决权,但下列机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外:
a.发行人及其关联方,包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司(仅同受国家控制的除外)等; b.本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人; c.债券清偿义务承继方;
d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

债券持有人会议表决开始前,上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。

4.2.3出席会议且享有表决权的债券持有人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决,表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的,原则上均视为选择“弃权”。

4.2.4债券持有人会议原则上应当连续进行,直至完成所有议案的表决。除因不可抗力等特殊原因导致债券持有人会议中止、不能作出决议或者出席会议的持有人一致同意暂缓表决外,债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

因网络表决系统、电子通讯系统故障等技术原因导致会议中止或无法形成决议的,召集人应采取必要措施尽快恢复召开会议或者变更表决方式,并及时公告。

4.2.5出席会议的债券持有人按照会议通知中披露的议案顺序,依次逐项对提交审议的议案进行表决。

4.2.6发生《债券持有人会议规则》第 3.2.5条第二款约定情形的,召集人应就待决议事项存在矛盾的议案内容进行特别说明,并将相关议案同次提交债券持有人会议表决。

债券持有人仅能对其中一项议案投“同意”票,否则视为对所有相关议案投“弃权”票。

4.3债券持有人会议决议的生效
4.3.1债券持有人会议对下列属于《债券持有人会议规则》第 2.2条约定权限范围内的重大事项之一且具备生效条件的议案作出决议,经全体有表决权的债券持有人所持表决权的【三分之二】以上同意方可生效:
a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务;
b.发行人拟下调票面利率的,债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除外;
c.发行人或其他负有偿付义务的第三方提议减免、延缓偿付本期债券应付本息的,债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除外; d.拟减免、延缓增信主体或其他负有代偿义务第三方的金钱给付义务; e.拟减少抵押/质押等担保物数量或价值,导致剩余抵押/质押等担保物价值不足以覆盖本期债券全部未偿本息;
f.拟修改债券募集说明书、《债券持有人会议规则》相关约定以直接或间接实现本款第 a至 e项目的;
g.拟修改《债券持有人会议规则》关于债券持有人会议权限范围的相关约定。

4.3.2除《债券持有人会议规则》第 4.3.1条约定的重大事项外,债券持有人会议对《债券持有人会议规则》第 2.2条约定范围内的其他一般事项且具备生效条件的议案作出决议,经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的【二分之一】同意方可生效。《债券持有人会议规则》另有约定的,从其约定。

4.3.3债券持有人会议议案需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推进、落实,因未与上述相关机构或个人协商达成一致而不具备生效条件的,债券持有人会议可以授权受托管理人、上述相关机构或个人、符合条件的债券持有人按照《债券持有人会议规则》提出采取相应措施的议案,提交债券持有人会议审议。

4.3.4债券持有人会议拟审议议案涉及授权受托管理人或推选的代表人代表债券持有人提起或参加要求发行人或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申请或参与发行人破产重整或破产清算、参与发行人破产和解等事项的仲裁或诉讼,如全部债券持有人授权的,受托管理人或推选的代表人代表全部债券持有人提起或参加相关仲裁或诉讼程序;如仅部分债券持有人授权的,受托管理人或推选的代表人仅代表同意授权的债券持有人提起或参加相关仲裁或诉讼程序。

4.3.5债券持有人会议的表决结果,由召集人指定代表及见证律师共同负责清点、计算,并由受托管理人负责载入会议记录。召集人应当在会议通知中披露计票、监票规则,并于会议表决前明确计票、监票人选。

债券持有人会议表决结果原则上不得早于债券持有人会议决议公告披露日前公开。如召集人现场宣布表决结果的,应当将有关情况载入会议记录。

4.3.6债券持有人对表决结果有异议的,可以向召集人等申请查阅会议表决票、表决计算结果、会议记录等相关会议材料,召集人等应当配合
(五)债券持有人会议的会后事项与决议落实
5.1债券持有人会议均由受托管理人负责记录,并由召集人指定代表及见证律师共同签字确认。

会议记录应当记载以下内容:
a.债券持有人会议名称(含届次)、召开及表决时间、召开形式、召开地点(如有);
b.出席(包括现场、非现场方式参加)债券持有人会议的债券持有人及其代理人(如有)姓名、身份、代理权限,所代表的本期未偿还债券面值总额及占比,是否享有表决权;
c.会议议程;
d.债券持有人询问要点,债券持有人之间进行沟通协商简要情况,债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等就属于《债券持有人会议规则》第 3.2.3条约定情形的拟审议议案沟通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容(如有); e.表决程序(如为分批次表决);
f.每项议案的表决情况及表决结果。

债券持有人会议记录、表决票、债券持有人参会资格证明文件、代理人的委托书及其他会议材料由债券受托管理人保存。保存期限至少至本期债券债权债务关系终止后的 5年。

债券持有人有权申请查阅其持有本期债券期间的历次会议材料,债券受托管理人不得拒绝。

5.2召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告,会议决议公告包括但不限于以下内容:
a.债券持有人会议召开情况,包括名称(含届次)、召开及表决时间、召开形式、召开地点(如有)等;
b.出席会议的债券持有人所持表决权情况及会议有效性;
c.各项议案的议题及决议事项、是否具备生效条件、表决结果及决议生效情况; d.其他需要公告的重要事项。

e.按照《债券持有人会议规则》约定的权限范围及会议程序形成的债券持有人会议生效决议,受托管理人应当积极落实,及时告知发行人或其他相关方并督促其予以落实。

债券持有人会议生效决议需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推进、落实的,上述相关机构或个人应当按照规定、约定或有关承诺切实履行相应义务,推进、落实生效决议事项,并及时披露决议落实的进展情况。相关机构或个人未按规定、约定或有关承诺落实债券持有人会议生效决议的,受托管理人应当采取进一步措施,切实维护债券持有人权益。

债券持有人应当积极配合受托管理人、发行人或其他相关方推动落实债券持有人会议生效决议有关事项。

5.4债券持有人授权受托管理人提起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼或者申请、参加破产程序的,受托管理人应当按照授权范围及实施安排等要求,勤勉履行相应义务。受托管理人因提起、参加仲裁、诉讼或破产程序产生的合理费用,由发行人承担,发行人未支付该等费用,则作出授权的债券持有人承担。债券受托管理协议另有约定的,从其约定。

受托管理人依据授权仅代表部分债券持有人提起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼或者申请、参加破产程序的,其他债券持有人后续明确表示委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的,受托管理人应当一并代表其提起、参加仲裁或诉讼。受托管理人也可以参照《债券持有人会议规则》第 4.1.7条约定,向之前未授权的债券持有人征集由其代表其提起、参加仲裁或诉讼。受托管理人不得因授权时间与方式不同而区别对待债券持有人,但非因受托管理人主观原因导致债券持有人权利客观上有所差异的除外。

未委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有人可以自行提起、参加仲裁或诉讼,或者委托、推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。

受托管理人未能按照授权文件约定勤勉代表债券持有人提起、参加仲裁或诉讼,或者在过程中存在其他怠于行使职责的行为,债券持有人可以单独、共同或推选其他代表(六)特别约定
6.1关于表决机制的特别约定
6.1.1因债券持有人行使回售选择权或者其他法律规定或募集说明书约定的权利,导致部分债券持有人对发行人享有的给付请求权与其他同期债券持有人不同的,具有相同请求权的债券持有人可以就不涉及其他债券持有人权益的事项进行单独表决。

前款所涉事项由受托管理人、所持债券份额占全部具有相同请求权的未偿还债券余额【10%】以上的债券持有人或其他符合条件的提案人作为特别议案提出,仅限受托管理人作为召集人,并由利益相关的债券持有人进行表决。

受托管理人拟召集持有人会议审议特别议案的,应当在会议通知中披露议案内容、参与表决的债券持有人范围、生效条件,并明确说明相关议案不提交全体债券持有人进行表决的理由以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者产生不利影响。

特别议案的生效条件以受托管理人在会议通知中明确的条件为准。见证律师应当在法律意见书中就特别议案的效力发表明确意见。

6.2简化程序
6.2.1发生《债券持有人会议规则》第 2.2条约定的有关事项且存在以下情形之一的,受托管理人可以按照本节约定的简化程序召集债券持有人会议,《债券持有人会议规则》另有约定的从其约定:
a.发行人拟变更债券募集资金用途,且变更后不会影响发行人偿债能力的; b.发行人因实施股权激励计划等回购股份导致减资,且累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的【10】%的;
c.债券受托管理人拟代表债券持有人落实的有关事项预计不会对债券持有人权益保护产生重大不利影响的;
d.债券募集说明书、《债券持有人会议规则》、债券受托管理协议等文件已明确约定相关不利事项发生时,发行人、受托管理人等主体的义务,但未明确约定具体执行安排或者相关主体未在约定时间内完全履行相应义务,需要进一步予以明确的; e.受托管理人、提案人已经就具备生效条件的拟审议议案与有表决权的债券持有人沟通协商,且超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的【二分之一】(如为第 4.3.2条约定的一般事项)或者达到全体有表决权的债券持有人所持表决权的【三分之二】以上(如为第 4.3.1条约定的重大事项)的债券持有人已经表示同意议案内容的;
f.全部未偿还债券份额的持有人数量不超过【4】名且均书面同意按照简化程序召集、召开会议的。

6.2.2发生《债券持有人会议规则》第 6.2.1条 a项至 c项情形的,受托管理人可以公告说明关于发行人或受托管理人拟采取措施的内容、预计对发行人偿债能力及投资者权益保护产生的影响等。债券持有人如有异议的,应于公告之日起【5】个交易日内以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的,视为同意受托管理人公告所涉意见或者建议。

针对债券持有人所提异议事项,受托管理人应当与异议人积极沟通,并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见,或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的,受托管理人应当立即终止。

异议期届满后,视为本次会议已召开并表决完毕,受托管理人应当按照《债券持有人会议规则》第 4.3.2条第一款的约定确定会议结果,并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

6.2.3发生《债券持有人会议规则》第 6.2.1条 d项至 f项情形的,受托管理人应最晚于现场会议召开日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日披露召开持有人会议的通知公告,详细说明拟审议议案的决议事项及其执行安排、预计对发行人偿债能力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有人可以按照会议通知所明确的方式进行表决。

持有人会议的召开、表决、决议生效及落实等事项仍按照《债券持有人会议规则》第四章、第五章的约定执行。

(七)附则
7.1《债券持有人会议规则》自本期债券发行完毕之日起生效。

7.2依据《债券持有人会议规则》约定程序对《债券持有人会议规则》部分约定进行变更或者补充的,变更或补充的规则与《债券持有人会议规则》共同构成对全体债券持有人具有同等效力的约定。

7.3《债券持有人会议规则》的相关约定如与债券募集说明书的相关约定存在不一致或冲突的,以债券募集说明书的约定为准;如与债券受托管理协议或其他约定存在不一致或冲突的,除相关内容已于债券募集说明书中明确约定并披露以外,均以《债券持有人会议规则》的约定为准。

7.4对债券持有人会议的召集、召开及表决程序、决议合法有效性以及其他因债券持有人会议产生的纠纷,应当向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。双方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁费、保全费、律师费等费用由发行人承担。

7.5《债券持有人会议规则》约定的“以上”“以内”包含本数,“超过”不包含本数。

第十三节 受托管理人
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“受托管理人”)接受全体持有人的委托,担任本期债券的受托管理人;发行人同意聘任中金公司,并接受受托管理人的监督。

本期债券受托管理协议的主要内容如下:
一、债券受托管理人
(一)债券受托管理人的基本情况
名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人:沈如军
联系人:程达明、莫鹏、潘闽松、祁秦
联系电话:010-65051166
传真:010-65051156
(二)债券受托管理人的聘任
根据发行人与中国国际金融股份有限公司签署的《成都交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)之债券受托管理协议》,中国国际金融股份有限公司受聘担任本次债券的债券受托管理人。

(三)债券受托管理人与发行人的利害关系
中国国际金融股份有限公司除作为本期债券发行的主承销商之外,与发行人不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。


二、《债券受托管理协议》的主要内容
(一)受托管理事项
1、为维护本期债券全体债券持有人的权益,发行人聘任受托管理人作为本期债券的受托管理人,并同意接受受托管理人的监督。受托管理人接受全体债券持有人的委托,行使受托管理职责。

2、在本期债券存续期内,受托管理人应当勤勉尽责,根据法律、法规和规则的规定以及募集说明书、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的约定,行使权利和履行义务,维护债券持有人合法权益。

受托管理人依据《债券受托管理协议》的约定与债券持有人会议的有效决议,履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在受托管理人履行相关职责前向受托管理人书面明示自行行使相关权利的,受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。受托管理人若接受个别债券持有人单独主张权利的,在代为履行其权利主张时,不得与《债券受托管理协议》、募集说明书和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。法律、法规和规则另有规定,募集说明书、《债券受托管理协议》或者债券持有人会议决议另有约定的除外
3、任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债券,即视为同意受托管理人作为本期债券的受托管理人,且视为同意并接受《债券受托管理协议》项下的相关约定,并受《债券受托管理协议》之约束。

(二)发行人的权利和义务
1、发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。

2、发行人应当根据法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券信用风险管理义务。

3、发行人应当设立募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转。

发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定,如发行人拟变更募集资金的用途,应按照法律法规的规定或募集说明书、募集资金三方监管协议的约定履行相应程序。

本期债券募集资金约定用于偿还有息债务的,发行人使用募集资金时应当书面告知受托管理人。本期债券募集资金约定用于补充流动资金或募投项目的,发行人应当按季度将资金使用计划书面告知受托管理人。

4、本期债券存续期内,发行人应当根据法律、法规和规则的规定,及时、公平地履行信息披露义务,确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时,发行人应确保发行人文告中关于意见、分析、意向、期望及预测的表述均是经适当和认真的考虑所有有关情况之后诚意做出并有充分合理的依据。

发行人应当根据相关法律、法规和规则的规定,制定信息披露事务管理制度,并指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露相关事宜,按照规定和约定履行信息披露义务。

5、本期债券存续期内,发生以下任何事项,发行人应当及时书面通知受托管理人,并根据受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果:
(1)发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化;
(2)发行人变更财务报告审计机构、资信评级机构;
(3)发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动;
(4)发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责; (5)发行人控股股东或者实际控制人变更;
(6)发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组;
(7)发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;
(8)发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十;
(9)发行人股权、经营权涉及被委托管理;
(10)发行人丧失对重要子公司的实际控制权;
(11)发行人或其债券信用评级发生变化,或者本期债券担保情况发生变更; (12)发行人转移债券清偿义务;
(13)发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十,或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;
(14)发行人未能清偿到期债务或进行债务重组;
(15)发行人涉嫌违法违规被有权机关调查,受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分,或者存在严重失信行为; (16)发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施,或者存在严重失信行为; (17)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项;
(18)发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况; (19)发行人分配股利,作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭;
(20)发行人涉及需要说明的市场传闻;
(21)发行人未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金;
(22)发行人违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响; (23)募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项;
(24)发行人拟变更债券募集说明书的约定;
(25)发行人拟修改债券持有人会议规则;
(26)发行人拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
(27)其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项;
(28)其他法律、法规和规则规定的需要履行信息披露义务的事项。

就上述事件通知受托管理人同时,发行人就该等事项的基本情况以及是否影响本期债券本息安全向受托管理人作出书面说明,并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露义务的,发行人应按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。

发行人的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的,发行人知晓后应当及时书面告知受托管理人,并配合受托管理人履行相应职责。

证券交易所对发行人及其合并范围内子公司或重要子公司重大事项所涉的信息披露义务及其履行时间另有规定的,从其规定。

发行人应按月(每月第十个工作日前)向受托管理人出具截至上月底是否发生第 3.5条中相关事项的书面说明,内容见附件一(内容将根据相关法律、法规和规则的要求不时调整)。发行人应当保证上述说明内容的真实、准确、完整。

6、发行人应当协助受托管理人在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册,并承担相应费用。

7、债券持有人会议审议议案需要发行人推进落实的,发行人应当出席债券持有人会议,接受债券持有人等相关方的问询,并就会议决议的落实安排发表明确意见。发行人单方面拒绝出席债券持有人会议的,不影响债券持有人会议的召开和表决。发行人意见不影响债券持有人会议决议的效力。

发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资者披露相关安排。

发行人应当为受托管理人履行受托管理人职责提供必要的条件和便利。相关主体未按规定、约定或有关承诺落实债券持有人会议生效决议的,受托管理人有权采取进一步措施维护债券持有人权益。

8、预计不能偿还本期债券时,发行人应当及时告知受托管理人,按照受托管理人要求追加偿债保障措施,履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。

偿债保障措施可以包括但不限于:(1)追加担保;(2)不得向股东分配利润;(3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(4)暂缓为第三方提供担保;(5)公司主要责任人不得调离。

受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施的,发行人应当配合受托管理人办理。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括但不限于:(1)申请人提供物的担保或现金担保;(2)申请人自身信用;(3)第三人提供信用担保、物的担保或现金担保;(4)专业担保公司提供信用担保等。

发行人同意承担因追加偿债保障措施以及履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施、采取财产保全措施(包括提供财产保全担保)而发生的全部费用。

9、发行人无法按时偿付本期债券本息时,应当对后续偿债措施作出安排,并及时通知受托管理人和债券持有人。

后续偿债措施可以包括但不限于:(1)部分偿付及其安排;(2)全部偿付措施及其实现期限;(3)由增信机构(如有)或者其他机构代为偿付的安排;(4)重组或者破产的安排。

发行人出现募集说明书约定的其他违约事件的,应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。

10、发行人成立金融机构债权人委员会的,应当协助受托管理人加入其中,并及时向受托管理人告知有关信息。

11、发行人应对受托管理人履行《债券受托管理协议》项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持,并提供便利和必要的信息、资料和数据。发行人应指定专人负责与本期债券相关的事务,并确保与受托管理人能够有效沟通。前述人员发生变更的,发行人应在三个工作日内通知受托管理人。

12、受托管理人变更时,发行人应当配合受托管理人及新任受托管理人完成受托管应当向受托管理人履行的各项义务。

13、在本期债券存续期内,发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。

发行人及其关联方交易发行人发行公司债券的,应当及时书面告知受托管理人。

14、发行人应当根据《债券受托管理协议》第 4.18条及第 4.19条的约定向受托管理人支付本期债券受托管理报酬和受托管理人履行受托管理人职责产生的费用。

受托管理人因参加债券持有人会议、申请财产保全、实现担保物权、提起诉讼或仲裁、参与债务重组、参与破产清算等受托管理履职行为所产生的相关费用由发行人承担。

发行人暂时无法承担的,相关费用按照《债券受托管理协议》第 4.19条和第 4.20条的约定进行垫付,垫付方有权向发行人进行追偿。

15、在不违反适用法律和发行人本期债券所适用的信息披露规则的前提下,发行人应当及时向受托管理人提供年度审计报告及经审计的财务报表、财务报表附注,并根据受托管理人的合理需要向其提供其他相关材料;发行人应当及时向受托管理人提供半年度、季度财务报表(如有)。

发行人应向受托管理人及其顾问提供,并帮助受托管理人及其顾问获取:(1)所有对于了解发行人和/或增信机构(如有)业务而言所应掌握的重要文件、资料和信息,包括发行人和/或增信机构(如有)及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景;(2)受托管理人或其顾问或发行人认为与受托管理人履行受托管理人职责相关的所有合同、文件和记录的副本;(3)其它与受托管理人履行受托管理人职责相关的一切文件、资料和信息,并全力支持、配合受托管理人进行尽职调查、审慎核查工作。发行人须确保其提供给受托管理人及其顾问的上述文件、资料和信息不违反任何保密义务,上述文件、资料和信息在提供时并在此后均一直保持真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。受托管理人有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。一旦发行人随后发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误导,或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得,或者提供该等文件、资料和信息或受托管理人使用该等文件、资料和信息系未经授权或违反了任何法律、责任或义务,发行人则应立即通知受托管理人。

16、发行人应当履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。如存在违反或可能违反约定的投资者权益保护条款的,发行人应当及时采取救济措施并书面告知受托管理人。

(三)受托管理人的职责、权利和义务
1、受托管理人应当根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,配备充足的具备履职能力的专业人员,对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。受托管理人为履行受托管理职责,有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息,以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。

2、受托管理人应当通过多种方式和渠道持续关注发行人和增信机构(如有)的资信状况、担保物状况、内外部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的有效性与实施情况,可采取包括但不限于如下方式进行核查:
(1)就《债券受托管理协议》第 3.5条约定的情形,列席发行人和增信机构(如有)的内部有权机构的决策会议,或获取相关会议纪要;
(2)每年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿;
(3)每年调取发行人、增信机构(如有)银行征信记录;
(4)每年对发行人和增信机构(如有)进行现场检查;
(5)每年约见发行人或者增信机构(如有)进行谈话;
(6)每年对担保物(如有)进行现场检查,关注担保物状况;
(7)每年查询相关网站系统或进行实地走访,了解发行人及增信机构(如有)的诉讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报道等内容;
(8)每年结合募集说明书约定的投资者权益保护机制(如有),检查投资者保护条款的执行状况。

涉及具体事由的,受托管理人可以不限于固定频率对发行人与增信机构(如有)进行核查。涉及增信机构的,发行人应当给予受托管理人必要的支持。

3、受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转进行监督。在本期债券存续期内,受托管理人应当至少按季度检查发行人募集资金的使用情况是否符合相关规定并与募集说明书约定一致,募集资金按约定使用完毕的除外。

受托管理人应当至少在本期债券每次本息兑付日前 20个工作日,了解发行人的偿债资金准备情况与资金到位情况
4、受托管理人应当督促发行人在募集说明书中披露《债券受托管理协议》的主要内容与债券持有人会议规则全文,并应当通过证券交易所指定的信息披露网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体,向债券投资者披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券投资者披露的重大事项。

5、受托管理人应当每年对发行人进行回访,监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况,并做好回访记录,按规定出具受托管理事务报告。

6、出现《债券受托管理协议》第 3.5条情形的,在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内,受托管理人应当问询发行人或者增信机构(如有),要求发行人或者增信机构(如有)解释说明,提供相关证据、文件和资料,并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的,受托管理人应当召集债券持有人会议。

7、受托管理人应当根据法律、法规和规则、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议,并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议,监督债券持有人会议决议的实施。

8、受托管理人应当在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人应当关注发行人的信息披露情况,收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响,并按照《债券受托管理协议》的约定报告债券持有人。

9、受托管理人预计发行人不能偿还本期债券时,应当要求发行人追加偿债保障措施,督促发行人履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施,或者按照《债券受托管理协议》约定的担保提供方式依法申请法定机关采取财产保全措施。发行人承担因追加偿债保障措施以及履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施、采取财产保全措施(包括但不限于由发行人申请的以及由受托管理人申请的财产保全)而发生的所有费用。

10、本期债券存续期内,受托管理人应当勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。

受托管理人有权聘请律师等专业人士协助受托管理人处理上述谈判或者诉讼事务,为执行上述债券持有人会议决议而发生的律师费等费用之承担按照《债券受托管理协议》第 4.19条及第 4.20条的约定执行。

在受托管理人根据债券持有人会议决议的授权且取得全部或部分债券持有人的书面授权,以自己名义代表债券持有人对发行人提起诉讼的情况下,诉讼结果由受托管理人所代表的债券持有人承担。

11、发行人为本期债券设定担保的,受托管理人应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件,并在担保期间妥善保管。受托管理人可以委托律师或其他专业机构管理担保措施,产生的费用由发行人承担。

12、发行人不能偿还本期债券时,受托管理人应当督促发行人、增信机构(如有)和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。

发行人不能或预计不能按期偿还本期债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件影响发行人按时偿还本期债券本息的,受托管理人可以根据债券持有人会议决议且取得全部或部分债券持有人的书面授权,以自己名义代表债券持有人提起、参加诉讼或仲裁,申请财产保全,处置担保物、实现担保物权,参与债务重组,申请、参与发行人破产重整、和解、清算等法律程序或采取其他有利于债券持有人权益保护的措施,其结果由受托管理人所代表的债券持有人承担。

受托管理人要求发行人追加担保的,担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法覆盖违约债券本息的,受托管理人可以要求再次追加担保。

13、发行人成立金融机构债权人委员会的,受托管理人有权接受全部或部分债券持有人的委托参加金融机构债权人委员会会议,维护本期债券持有人权益。

14、受托管理人对受托管理相关事务享有知情权,但应当依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息,不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取非法利益。

包括但不限于《债券受托管理协议》、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明(如有),保管时间不得少于发行人与债券持有人之间本期债券债权债务关系终止后五年。

16、除上述各项外,受托管理人还应当履行以下职责:
(1)债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责;
(2)募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

受托管理人应当督促发行人履行募集说明书的承诺与投资者权益保护约定。募集说明书存在投资者保护条款的,发行人应当履行投资者保护条款相关约定的保障机制与承诺。

17、在本期债券存续期内,受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

受托管理人在履行《债券受托管理协议》项下的职责或义务时,可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

18、受托管理人有权依据《债券受托管理协议》的规定获得受托管理报酬,发行人向受托管理人支付的受托管理人报酬,该等报酬及相应增值税已包含在承销费中,由受托管理人在向发行人划付本期债券募集资金净额前从募集资金总额中一次性扣除。

19、除第 4.18条所述受托管理事务报酬外,发行人应负担受托管理人在履行《债券受托管理协议》项下债券受托管理人责任时发生的全部费用和支出,包括但不限于:
(1)因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、召集人为债券持有人会议聘用的律师见证费等合理费用;
(2)因发行人未履行募集说明书和《债券受托管理协议》项下的义务而导致债券受托管理人/债券持有人额外支出的费用;
(3)文件制作、邮寄、电信、差旅费用、为履行《债券受托管理协议》项下的债券受托管理人职责而聘请律师、会计师、评级机构、评估机构等中介机构服务费用和其他垫支的费用;
(4)因追加偿债保障措施以及履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施、采取财产保全措施等所产生的费用; (5)因登记、保管、管理本期债券担保措施等所产生的费用;
(6)受托管理人代表债券持有人提起、参加诉讼或仲裁,申请财产保全,处置担保物、实现担保物权,参与债务重组,申请、参与发行人破产重整、和解、清算等法律程序所产生的费用。

上述所有费用在费用发生时应由发行人支付。如债券持有人或受托管理人垫付该等费用的,发行人应在收到债券持有人或受托管理人出具账单之日起五个工作日内向债券持有人或受托管理人进行支付。为避免歧义,受托管理人无义务垫付任何费用。

发行人若延迟支付任何款项,则应按延付金额每日支付万分之二的延付迟延付款违约金
20、《债券受托管理协议》第 4.19条所述所有费用在费用发生时应由发行人支付。如发行人在前述费用发生时未支付该等费用,则债券持有人应先行支付该等费用,并可就先行支付的该等费用向发行人进行追偿,受托管理人无义务垫付任何费用。

(1)受托管理人所代表的债券持有人应当及时通过作出债券持有人会议决议或其他方式同意共同承担受托管理人因履行受托管理职责而产生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、保全费、各类保证金、担保费、聘请其他专业机构费用,以及受托管理人因按债券持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出);
(2)债券持有人进一步同意,将按照受托管理人的要求按时足额将该等费用先行支付至受托管理人在指定银行开立的专门账户(以下简称“专项账户”),因债券持有人未能及时就费用支付安排达成一致或未能及时足额向专项账户支付相应费用的,受托管理人免于承担未开展或未及时采取相应措施的责任,且不应被视为受托管理人怠于行使相应的债券受托管理人职责,由此造成的不利后果由债券持有人承担; (3)部分债券持有人在规定的时间内将相应费用汇入专项账户,受托管理人可仅代表该部分债券持有人提起、参加诉讼或仲裁,参与债务重组,申请、参与发行人破产重整、和解、清算等法律程序;其他债券持有人后续明确表示委托提起、参加诉讼或仲裁,参与债务重组,申请、参与发行人破产重整、和解、清算等法律程序的,受托管理人应当一并代表其提起、参加仲裁或诉讼等法律程序,债券持有人应承担相关费用;
(4)就受托管理人提起、参加诉讼或仲裁,申请财产保全,处置担保物、实现担保物权,参与债务重组,申请、参与发行人破产重整、和解、清算等法律程序所产生的费用,受托管理人有权从专项账户中预支,最终受托管理人根据费用缴纳和实际使用情况,将债券持有人多缴纳的费用退还至各债券持有人账户,如费用不足则由债券持有人根据受托管理人的通知及时补足。设立专项账户发生的费用、退款手续费等与费用收取、支付、退还等事项有关的费用由债券持有人承担;
(5)受托管理人无义务为发行人及/或债券持有人垫付上述费用或支出,但如受托管理人书面同意垫付该等费用或支出的,受托管理人有权就先行支付的费用或支出向发行人以及债券持有人进行追偿,且发行人及债券持有人承诺,受托管理人有权从发行人向债券持有人偿付的利息及/或本金、处置担保物所得中优先受偿垫付费用。

21、《债券受托管理协议》项下有关发行人的信息披露均应该严格按照法律、法规和规则以及发行人《公司章程》的规定执行。但受托管理人有权: (1)依照法律、法规和规则的要求或法院命令或监管机构(包括证券交易所)命令的要求,或根据政府行为、监管要求或请求、或因受托管理人认为系为在诉讼、仲裁或监管机构的程序或调查中进行辩护或为提出索赔所需时,或因受托管理人认为系为遵守监管义务所需时,作出披露或公告;
(2)对以下信息无需履行保密义务:1)受托管理人从第三方获得的信息,并且就受托管理人所知晓,该第三方同发行人之间不存在因任何法律规定或协议约定的义务而禁止其向受托管理人提供该信息;2)已经公开的信息,但不是由受托管理人违反并非直接或间接利用发行人提供的保密信息而由受托管理人独立开发的信息;5)受托管理人在发行人提供以前已从合法途径获得的信息;
(3)在发行人允许时,进行披露;
(4)对其专业顾问进行披露,但该等专业顾问须被告知相关信息的保密性; (5)向其内部参与《债券受托管理协议》项下事务的工作人员进行披露。

22、受托管理人在《债券受托管理协议》项下的保密义务在协议有效期及终止后两年内有效。

23、受托管理人无义务向发行人披露,或为发行人的利益利用受托管理人在为任何其他人士提供服务、进行任何交易(以自营或其他方式)或在其他业务活动过程中获得的任何非公开信息。

24、受托管理人可以通过其选择的任何媒体宣布或宣传其根据《债券受托管理协议》接受委托和/或提供的服务,以上的宣传可以包括发行人的名称以及发行人名称的图案或文字等内容。

(四)信用风险管理
1、发行人在本期债券存续期间,应当履行以下债券信用风险管理义务: (1)制定债券还本付息(含回售、分期偿还、赎回及其他权利行权等)管理制度,安排专人负责债券还本付息事项,明确还本付息计划和还本付息保障措施; (2)提前落实偿债资金,按期还本付息,并应至少于每个还本付息日前 20个工作日根据《债券受托管理协议》附件二的格式及内容向受托管理人提供《偿付资金安排情况调查表》,明确说明发行人还本付息安排及具体偿债资金来源。

同时,发行人不得以任何理由和方式逃废债务,包括但不限于:1)提供虚假财务报表和/或资产债务证明;2)故意放弃债权或财产;3)以不合理对价处置公司主要财产、重要债权或债权担保物;4)虚构任何形式的债务;5)与控股股东、实际控制人及其关联方发生资产、业务混同等。

(3)内外部增信机制、偿债保障措施等发生重大变化的,及时书面告知受托管理(4)按照法律、法规和规则规定以及协议约定履行信息披露义务,及时披露影响偿债能力和还本付息的风险事项;
(5)采取有效措施,防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项,及时处置预计或已经违约的债券风险事件;
(6)配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作;
(7)法律、法规和规则等规定或者协议约定的其他职责。

2、受托管理人应当在履职过程中,按照法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定,对本期债券履行以下风险管理职责:
(1)根据受托管理人的债券信用风险管理制度,由从事信用风险管理相关工作的专门机构或岗位履行风险管理职责;
(2)根据对本期债券信用风险状况的监测和分析结果,对本期债券进行风险分类管理,通过现场、非现场或现场与非现场相结合的方式对本期债券开展持续动态监测、风险排查;
(3)发现影响本期债券还本付息的风险事项,及时督促发行人或其他相关机构披露相关信息,进行风险预警;
(4)按照法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定披露受托管理事务报告,必要时根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议,及时披露影响本期债券还本付息的风险事项;
(5)根据受托管理人的信用风险管理制度的规定,协调、督促发行人、增信机构(如有)采取有效措施化解信用风险或处置违约事件;
(6)根据法律、法规和规则以及募集说明书、《债券受托管理协议》约定或投资者委托,代表投资者维护合法权益;
(7)法律、法规和规则等规定或者《债券受托管理协议》约定的其他风险管理职责。

(五)受托管理事务报告
1、受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

2、受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制,监督发行人对募集说明书所约定义务的执行情况,并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告,应当至少包括以下内容:
(1)受托管理人履行职责情况;
(2)发行人的经营与财务状况;
(3)发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况;
(4)内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析,发生重大变化的,说明基本情况及处理结果;
(5)发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况; (6)发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况(如有); (7)债券持有人会议召开的情况;
(8)偿债能力和意愿分析;
(9)与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。

3、本期债券存续期内,出现以下情形的,受托管理人在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告:
(1)受托管理人与发行人发生利益冲突的;
(2)内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的;
(3)发现发行人及其关联方交易其发行的公司债券;
(4)出现第 3.5条第(1)项至第(23)项等情形的;
(5)出现其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项。

受托管理人发现发行人提供材料不真实、不准确、不完整的,或者拒绝配合受托管理工作的,且经提醒后仍拒绝补充、纠正,导致受托管理人无法履行受托管理职责,受托管理人可以披露临时受托管理事务报告。

临时受托管理事务报告应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、受托管理人已采取或者拟采取的应对措施(如有)等。

4、为出具受托管理事务报告及履行受托管理职责之目的,发行人应及时、准确、完整的提供受托管理人所需的相关信息、文件。发行人应保证其提供的相关信息、文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。受托管理人对上述信息、文件仅做形式审查,对其内容的真实、准确和完整性不承担任何责任。

(六)利益冲突的风险防范机制
1、债券受托管理人将代表债券持有人,依照相关法律、法规和规则的规定、《债券受托管理协议》的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务,维护债券持有人的合法权益。

发行人发现与受托管理人发生利益冲突的,应当及时书面告知受托管理人。

2、受托管理人作为一家证券公司,在按照相关法律参与其经营范围内的各类业务活动时,可能存在不同业务之间的利益或职责冲突,进而可能导致与受托管理人在《债券受托管理协议》项下的职责产生潜在的利益冲突。受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度。受托管理人可以通过业务隔离、人员隔离等隔离手段,在受托管理业务与其他可能存在利益冲突的业务之间建立隔离机制,防范发生与债券受托管理人履职相冲突的情形。

受托管理人保证:(1)不会将发行人在《债券受托管理协议》项下的保密信息披露给与《债券受托管理协议》无关的任何其他人;(2)不会将发行人在《债券受托管理协议》项下的保密信息用于《债券受托管理协议》之外的目的;(3)防止与《债券受托管理协议》有关的敏感信息不适当流传,对潜在的利益冲突进行有效管理。

3、受托管理人担任《债券受托管理协议》项下的受托管理人不限制受托管理人开展的正常经营业务,包括但不限于:(1)受托管理人或其关联方在证券交易所买卖本期债券和发行人发行的其他证券;(2)受托管理人或其关联方为发行人的其他项目担任发行人的财务顾问;(3)受托管理人或其关联方为发行人发行其他证券担任保荐机构和/或承销商;(4)受托管理人或其关联方在法律、法规和规则允许的范围开展其他的与发行人相关的业务。

受托管理人或其关联方在任何时候:(1)可以依法向任何客户提供服务;(2)可以代表自身或任何客户开展与发行人或债券持有人有关的任何交易;或(3)即使存在或可能产生利益冲突,可以为其利益可能与发行人或债券持有人利益相对的第三方行事,并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润,但须满足受托管理人不能够违法使用发行人的保密信息来为该第三方行事。

发行人和债券持有人进一步确认,受托管理人按照《债券受托管理协议》第 7.3条的约定从事上述业务的,不构成对发行人和/或债券持有人任何权益的损害,发行人和/或债券持有人不得向受托管理人提出任何权利主张。

4、受托管理人不得为本期债券提供担保,且受托管理人承诺,其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

5、甲乙双方违反利益冲突防范机制,直接导致债券持有人遭受经济损失的,债券持有人可依法提出赔偿申请。

(七)受托管理人的变更
1、在本期债券存续期内,出现下列情形之一的,应当召开债券持有人会议,履行变更受托管理人的程序:
(1)受托管理人未能持续履行《债券受托管理协议》约定的受托管理人职责; (2)受托管理人停业、解散、破产或依法被撤销;
(3)受托管理人提出书面辞职;
(4)受托管理人不再符合受托管理人资格的其他情形。

在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时,发行人、单独或合计持有本期债券未偿还份额百分之十(10%)以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

2、债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘受托管理人的,自债券持有人会议作出变更受托管理人决议之日,新任受托管理人承接受托管理人在法律、法规和托管理人应当与发行人签署新的债券受托管理协议,并及时将变更情况向中国证券业协会报告。

3、受托管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。

4、受托管理人在《债券受托管理协议》中的权利和义务,在新任受托管理人与发行人签订受托协议之日或双方约定之日起终止,但并不免除受托管理人在《债券受托管理协议》生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。

(八)陈述与保证
1、发行人保证以下陈述在《债券受托管理协议》签订之日均属真实和准确: (1)发行人是一家按照中国法律合法注册并有效存续的法人;
(2)发行人签署和履行《债券受托管理协议》已经得到发行人内部必要的授权,并且没有违反适用于发行人的任何法律、法规和规则的规定,也没有违反发行人的公司章程的规定以及发行人与第三方签订的任何合同或者协议的约定;
(3)发行人及其董事、监事、总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员(以下简称“高管人员”)及发行人的控股股东、实际控制人将支持、配合受托管理人履行受托管理人职责,为受托管理人履行受托管理人职责提供必要的条件和便利,并依照法律、法规和规则的规定承担相应的责任。受托管理人及其代表履行受托管理人职责,不能减轻或者免除前述主体的责任。

2、受托管理人保证以下陈述在《债券受托管理协议》签订之日均属真实和准确; (1)受托管理人是一家按照中国法律合法注册并有效存续的证券公司; (2)受托管理人具备担任本期债券受托管理人的资格,且就受托管理人所知,并不存在任何情形导致或者可能导致受托管理人丧失该资格;
(3)受托管理人签署和履行《债券受托管理协议》已经得到受托管理人内部必要的授权,并且没有违反适用于受托管理人的任何法律、法规和规则的规定,也没有违反受托管理人的公司章程的规定以及受托管理人与第三方签订的任何合同或者协议的约定。

(九)不可抗力
1、不可抗力事件是指双方在签署《债券受托管理协议》时不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方,并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。

2、在发生不可抗力事件的情况下,双方应当立即协商以寻找适当的解决方案,并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致《债券受托管理协议》的目标无法实现,则《债券受托管理协议》提前终止。

(十)违约责任与补偿保障
1、《债券受托管理协议》任何一方违约,守约方有权依据法律、法规和规则的规定及募集说明书、《债券受托管理协议》的约定追究违约方的违约责任。

2、发行人发生募集说明书约定的本期债券项下的违约亦构成《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件。发行人违约事件发生时,发行人应当按照募集说明书的约定及时整改并承担相应的违约责任。发行人应在知道或应当知道发行人违约事件触发之日起 2个工作日内书面告知受托管理人。

3、发行人违反募集说明书约定可能导致债券持有人遭受损失的,相应违约情形与违约责任在募集说明书中约定。

4、因发行人违反《债券受托管理协议》任何规定和保证(包括但不限于因本期债券发行与上市的申请文件或公开募集文件以及本期债券存续期间内向受托管理人提供或公开披露的其他信息或材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏)或因发行人违反与《债券受托管理协议》或与本期债券发行与上市相关的法律、法规和规则或因受托管理人根据《债券受托管理协议》提供服务,从而直接或间接导致受托管理人或任何其他受补偿方发生或遭受任何索赔、法律程序、调查、权利主张、行政处罚、监管措施、诉讼仲裁、损失、损害、责任、费用及开支等(以下统称为“损失”),发行人应对受补偿方给予补偿(包括但不限于偿付受托管理人或其他受补偿方就本条款进行调查、准备、抗辩或缴纳罚款所支出的所有费用),以使受补偿方免受损失。

5、因受托管理人根据法律、法规和规则的规定以及募集说明书、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的约定行使权利和履行义务,或代表债券持有人履行受托管理职责或采取任何行动,或为债券持有人提供任何协助或服务,从而直接或间接导致受托管理人或任何其他受补偿方发生或遭受任何索赔、法律程序、调查、权利主张、行政处罚、监管措施、诉讼仲裁、损失、损害、责任、费用及开支等(以下统称为“损失”),债券持有人应对受补偿方给予补偿(包括但不限于偿付受托管理人或其他受补偿方就本条款进行调查、准备、抗辩或缴纳罚款所支出的所有费用),以使受补偿方免受损失。债券持有人应向受托管理人提供的足额补偿、免责安排或预先提供其他条件,以使得受托管理人得以履行受托管理职责或采取任何行动或为债券持有人提供任何协助或服务。

6、发行人同意,在不损害发行人可能对受托管理人提出的任何索赔的权益下,发行人不会因为对受托管理人的任何可能索赔而对受托管理人的董事、高级职员、雇员或代理人提出索赔。

7、发行人如果注意到任何可能引起《债券受托管理协议》第 11.4条所述的索赔、处罚,应立即通知受托管理人。受托管理人或受托管理人的代表就中国证监会、证券交易所或行业自律组织拟对受托管理人或受托管理人代表采取的行政处罚、监管措施、自律措施或追究法律责任提出申辩时,发行人应积极协助受托管理人并提供受托管理人合理要求的有关证据。

8、除《债券受托管理协议》中约定的义务外,受托管理人不对本期债券募集资金的使用情况及发行人按照《债券受托管理协议》及募集说明书的履行/承担相关义务和责任的情况负责。

(十一)法律适用和争议解决
1、《债券受托管理协议》的订立、生效、履行适用中国法律并依其解释。

2、《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,双方同意向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。双方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁费、保全费、律师费等费用由发行人承担。

3、当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使《债券受托管理协议》项下的其他权利,并应履行《债券受托管理协议》项下的其他义务。

(十二)受托管理协议的生效、变更及终止
1、《债券受托管理协议》于双方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章后,自本期债券发行完毕之日起生效。

2、《债券受托管理协议》之规定若与任何现行或不时修订、颁布的法律、法规、部门规章、交易所规则和规范性文件的有关规定有任何冲突或抵触,应以该等现行或不时修订、颁布的法律、法规、部门规章、交易所规则和规范性文件的有关规定为准。

3、除非法律、法规和规则另有规定,《债券受托管理协议》的任何变更,均应当由双方协商一致订立书面补充协议后生效。《债券受托管理协议》于本期债券发行完成后的变更,如涉及债券持有人权利、义务的,应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为《债券受托管理协议》之不可分割的组成部分,与《债券受托管理协议》具有同等效力。

4、发生下列情况时,《债券受托管理协议》终止:
(1)按照《债券受托管理协议》第八条的规定变更债券受托管理人; (2)本期债券存续期届满,发行人依照募集说明书的约定,按期足额偿付完毕本期债券本息;
(3)通过启动担保程序或其他方式,本期债券持有人的本息收益获得充分偿付,从而使本期债券持有人和发行人的债权债务关系归于终止;
(4)发行人未能依照募集说明书的约定,按期足额偿还本期债券本息。受托管理人为了本期债券持有人的利益,已经采取了各种可能的措施,本期债券持有人的权益已经得到充分维护,或在法律上或/和事实上已经不能再获得进一步的维护,从而使本期债券持有人和发行人的债权债务关系归于终止。



第十四节 发行有关机构
一、发行人
名称:成都交通投资集团有限公司
法定代表人:冉亚林
住所:成都市武侯区洗面桥街 30号高速大厦
联系地址:成都市高新区盛和一路 66号城南天府写字楼 20楼
联系电话:028-85586151
传真:028-85558628
邮政编码:610041
联系人:丁浩然
二、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
名称:中国国际金融股份有限公司股份有限公司
法定代表人:沈如军
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 33层
联系电话:010-6505 1166
传真:010-6505 1156
邮政编码:100022
项目负责人:祁秦、潘闽松
项目经办人:李紫琪、王敬琪
三、联席主承销商
1、中信证券股份有限公司
名称:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22层
联系电话:010-60833527
传真:010-60833504
邮政编码:100026
项目负责人:舒翔、朱星宇
项目经办人:郭若昆
2、华西证券股份有限公司
名称:华西证券股份有限公司
法定代表人:杨炯洋
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198号
联系地址:成都市高新区天府二街 198号
联系电话:028-86159675
传真:028-86150100
邮政编码:610015
项目负责人:宁可
项目经办人:邹运陶
四、律师事务所
名称:北京市竞天公诚律师事务所
负责人:赵洋
住所:北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层
联系地址:北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层
联系电话:010-58091000
传真:010-58091100
邮政编码:100025
经办律师:李晓梅、谭振
五、会计师事务所
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
联系地址:北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
负责人:梁春
签字注册会计师:钟平修、曹云华
联系电话:010-58350080
传真:010-58350080
邮政编码:100036
六、申请上市的交易所
名称:上海证券交易所
住所:上海市浦东新区浦东南路 528号
总经理:蔡建春
联系电话:021-68808888
传真:021-68804868
总经理:蔡建春
邮政编码:200127
七、债券登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188号
负责人:戴文桂
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188号
联系电话:021-38874800
传真:021-58754185
邮政编码:200120
八、发行人与主承销商、证券服务机构及相关人员的股权关系及其他重大利害关系
截至本募集说明书签署日,发行人与主承销商、证券服务机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

第十五节 发行人、中介机构及相关人员声明

第十六节 备查文件

一、备查文件目录
(一)发行人最近三年的财务报告及审计报告;
(二)主承销商出具的核查意见;
(三)法律意见书;
(四)债券持有人会议规则;
(五)债券受托管理协议;
(六)中国证监会同意本次债券发行注册的文件;
(七)相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。


二、备查文件查阅时间、地点
在本期债券发行期内,投资者可至发行人及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或通过上交所指定方式查阅本期债券募集说明书及摘要。

1、发行人:成都交通投资集团有限公司
法定代表人:冉亚林
住所:成都市武侯区洗面桥街 30号高速大厦
联系电话:028-85586151
传真:028-85558628
联系人:丁浩然
2、牵头主承销商、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司
法定代表人:沈如军
联系电话:010-65051166
传真:010-65059092
项目负责人:潘闽松、祁秦
项目经办人:李紫琪、王敬琪
如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。投资者也可于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅募集说明书。


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