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22兴泰01 : 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

时间:2022年05月26日 14:36:00 中财网
原标题:22兴泰01 : 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要
声明
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见,不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。


目录
声明 ............................................................................................................................... 2
目录 ............................................................................................................................... 3
释义 ............................................................................................................................... 4
第一节 发行条款 .......................................................................................................... 7
一、本期债券的基本发行条款 ................................................................................ 7
二、本期债券的特殊发行条款 ................................................................................ 9
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 ................................................... 11 第二节 募集资金运用 ................................................................................................ 13
一、本次债券募集资金规模 .................................................................................. 13
二、本期债券募集资金使用计划 .......................................................................... 13
三、募集资金的现金管理 ...................................................................................... 13
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ............................... 13 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 ........................................................... 13
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ....................................................... 14 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ........................................................... 15
八、前次公司债券募集资金使用情况 ................................................................... 15
第三节 发行人基本情况 ............................................................................................ 16
一、发行人基本情况 .............................................................................................. 16
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况 ....................................................... 16 三、发行人的股权结构 .......................................................................................... 17
四、发行人的重要权益投资情况 .......................................................................... 18
五、发行人的治理结构 .......................................................................................... 29
六、发行人的董监高情况 ...................................................................................... 59
七、发行人主营业务情况 ...................................................................................... 60
八、发行人行业地位及竞争优势 ........................................................................ 103
九、发行人业务战略目标与发展规划 ................................................................. 115
十、其他与发行人主体相关的重要情况 ............................................................. 116
第四节 财务会计信息 .............................................................................................. 118
一、发行人财务报告总体情况 ............................................................................ 118
二、发行人财务会计信息及主要财务指标 ......................................................... 123 三、发行人财务状况分析 .................................................................................... 136
第五节 发行人及本期债券资信状况 ...................................................................... 172
一、发行人及本期债券的信用评级情况 ............................................................. 172
二、发行人其他信用情况 .................................................................................... 173
第六节 备查文件 ...................................................................................................... 178
一、备查文件 ........................................................................................................ 178
二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文件 ................................................................................................................................ 178
释义
在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
简称 释义
合肥兴泰/发行人/公司合肥兴泰金融控股(集团)有限公司
本次债券发行人本次发行的“合肥兴泰金融控股(集 团)有限公司2021年面向专业投资者公开发 行公司债券”
牵头主承销商/债券受托管理人/簿 记管理人/中信证券中信证券股份有限公司
联席主承销商/广发证券广发证券股份有限公司
评级机构、上海新世纪上海新世纪资信评估投资服务有限公司
专业投资者根据《中华人民共和国证券法(2019年修 订)》、国务院证券监督管理机构规定的专 业投资者
本次发行本次债券面向专业投资者的公开发行
本期债券合肥兴泰金融控股(集团)有限公司2022年 面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期)
本期发行本期债券面向专业投资者的公开发行
承销团主承销商为本期发行组织的承销团
余额包销本期债券的主承销商组织的承销团按承销协 议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全 部自行购入的承销方式
募集说明书发行人为本期债券的发行而制作的《合肥兴 泰金融控股(集团)有限公司2022年面向专 业投资者公开发行公司债券(第一期)募集 说明书》
募集说明书摘要发行人为本期债券的发行而制作的《合肥兴 泰金融控股(集团)有限公司2022年面向专 业投资者公开发行公司债券(第一期)募集 说明书摘要》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》
《管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》《上海证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》
中国证监会/证监会中国证券监督管理委员会
证券业协会中国证券业协会
证券登记机构/登记机构/登记托管 机构/中证登中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所/交易所上海证券交易所
债权人本期债券的持有人
简称 释义
持有人会议根据募集说明书和《债券持有人会议规则》 规定召开的由本期公司债券的债权人和相关 方参加的会议
专项账户、债券专项账户发行人根据专项账户监管协议在账户监管人 处开立的,用于募集资金的接收、存储、划 转与本息偿付的银行账户
《承销协议》《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之承销 协议》
《债券受托管理协议》《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管 理协议》
《债券持有人会议规则》《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持 有人会议规则》
《信息披露管理制度》《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司债券 发行信息披露管理办法》
合肥市国资委、市国资委合肥市国有资产监督管理委员会
兴泰租赁安徽兴泰融资租赁有限责任公司
兴泰典当安徽兴泰典当有限责任公司
国控担保合肥国控建设融资担保有限公司
兴泰资产合肥兴泰资产管理有限公司
科技小贷合肥兴泰科技小额贷款有限公司
兴泰小贷合肥市兴泰小额贷款有限公司
时雨小贷合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司
兴泰股权合肥兴泰股权投资管理有限公司
兴泰资本合肥兴泰资本管理有限公司
保安集团合肥保安集团有限公司
兴泰担保合肥市兴泰融资担保集团有限公司
保障金公司、兴泰担保资产合肥市兴泰担保资产管理有限公司(原合肥 市兴泰担保行业保障金运营有限公司)
交易集团安徽公共资源交易集团有限公司
合肥城建合肥城建发展股份有限公司
华兴空港合肥华兴空港投资有限公司
工业科技合肥工投工业科技发展有限公司
建信信托建信信托有限责任公司
亿阳集团亿阳集团股份有限公司
香港亿阳香港亿阳事业有限公司
最近三年/报告期2019年度、2020年度及2021年度
简称 释义
最近三年末2019年末、2020年末及2021年末
《公司章程》发行人章程,即《合肥兴泰金融控股(集 团)有限公司章程》
截至目前截至募集说明书签署日
交易日按照上海证券交易所规定、惯例执行的可交 易的日期
工作日中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 (不包括法定假日或休息日)
法定假日中华人民共和国的法定假日(不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 假日)
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元
本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行条款
一、本期债券的基本发行条款
(一)发行人全称:合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。

(二)债券全称:合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

(三)注册文件:发行人于 2022年 3月 7日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥兴泰金融控股(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕463号),注册规模为不超过 10亿元。

(四)发行金额:本期债券发行金额为不超过 10亿元(含 10亿元),不设置超额配售。

(五)债券期限:本期债券期限为 5年,附第 3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券设置赎回选择权,发行人有权在本期债券存续期间的第 3年末赎回本期债券全部未偿份额。赎回选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款”。

本期债券设置投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款”。

(六)票面金额及发行价格:本期债券面值为 100元,按面值平价发行。

(七)债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。

本期债券设置票面利率调整选择权,发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整后 2年的票面利率。票面利率调整选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款”。

(八)发行对象:本期债券面向专业投资者公开发行。

(十)承销方式:本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

(十一)起息日期:本期债券的起息日为 2022年【5】月【31】日。

(十二)付息方式:本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。

(十三)利息登记日:本期债券利息登记日为付息日的前 1个交易日,在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得上一计息期间的债券利息。

(十四)付息日期:本期债券的付息日为 2023年至 2027年间每年的【5】月【31】日,如第 3年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则其赎回或回售部分债券的付息日为 2023年至 2025年每年的【5】月【31】日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计息)。

(十五)兑付方式:本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(十六)兑付金额:本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

(十七)兑付登记日:本期债券兑付登记日为兑付日的前 1个交易日,在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得相应本金及利息。

(十八)本金兑付日期:
本期债券的兑付日期为 2027年【5】月【31】日,如第 3年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则其赎回或回售部分债券的兑付日为2025年【5】月【31】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

(十九)偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(二十)增信措施:本期债券不设定增信措施。

(二十一)信用评级机构及信用评级结果:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AAA。

具体信用评级情况详见本募集说明书摘要“第五节 发行人及本期债券资信状况”。

(二十二)募集资金用途:本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

具体募集资金用途详见本募集说明书摘要“第二节 募集资金运用”。

(二十三)质押式回购安排:本期公司债券发行结束后,认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

二、本期债券的特殊发行条款
(一)发行人赎回选择权
1、发行人有权在本期债券存续期间的第 3年末赎回本期债券全部未偿份额。

2、发行人决定行使赎回选择权的,承诺履行如下义务:
积极筹备赎回资金,确保按照债券募集说明书和相关文件的约定,按时偿付本期债券未偿本息;发行人承诺及时披露关于是否行使赎回选择权的公告,明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排;发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程,在各流程节点及时提交相关申请,及时划付款项,确保债券赎回的顺利实施。

3、发行人行使赎回选择权并按约定完成赎回资金划付的,发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止,本期债券予以注销并摘牌。

(二)发行人调整票面利率选择权
1、发行人有权在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。

3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。

若本期债券投资者享有回售选择权的,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

(三)投资者回售选择权
1、发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、为确保投资者回售选择权的顺利实现,发行人承诺履行如下义务: 发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模,提前测算并积极筹备回售资金;发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等,确保投资者充分知悉相关安排;发行人承诺回售登记期原则上不少于 3个交易日;回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项,发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告,确保相关变更不会影响投资者的实质权利,且变更后的流程不违反相关规定;发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程,在各流程节点及时提交相关申请,及时划付款项;如本期债券持有人全部选择回售的,发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后,及时办理未转售债券的注销等3、为确保回售选择权的顺利实施,本期债券持有人承诺履行如下义务: (1)本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销,且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的,视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的,从其约定。

(2)发行人按约定完成回售后,本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益,发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期,或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3个交易日,或者新增回售登记期起始日前 3个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告,并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1个交易日。

如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的,可以与发行人沟通协商。发行人同意的,根据前款约定及时披露相关公告。

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
(一)本期债券发行时间安排
1、发行公告日:2022年【5】月【26】日
2、发行首日:2022年【5】月【30】日
3、发行期限:2022年【5】月【30】日至 2022年【5】月【31】日
(二)登记结算安排
本期公司债券以实名记账方式发行,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人,并按照规则要求开展相关登记结算安排。

(三)本期债券上市交易安排
1、上市交易流通场所:上海证券交易所。

2、发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。

本期债券预计上市日期:2022年【】月【】日
3、本期公司债券发行结束后,认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。

(四)本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公
告”

第二节 募集资金运用
一、本次债券募集资金规模
经发行人董事会会议及股东审议通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]463号),本次债券注册总额不超过 10亿。本期债券发行金额为不超过 10亿元。

二、本期债券募集资金使用计划
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还即将到期的“19兴泰01”本金。本期债券拟用于偿还的存量公司债券明细如下:
单位:亿元、年、%

债券简称期限票面利率 (当期)起息日到期日到期本金拟偿还金额
19兴泰 0134.102019-06-142022-06-1410.0010.00
合计----10.0010.00
在“19兴泰 01”偿付日前,发行人可在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过 12个月)。

三、募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用,不得变更。

如发行人在债券存续期间内违约使用募集资金,发行人将依据《管理办法》等有关法律法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒。同时债券受托管理人将依照债券受托管理协议行使职权,要求发行人进行募集资金使用情况整改。

五、本期债券募集资金专项账户管理安排
为确保募集资金的使用与募集说明书中陈述的用途一致,规避市场风险、保证债券持有人的合法权利,发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户,专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用。

(一)募集资金的存放
发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了本期债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

(二)募集资金的使用
发行人将按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,禁止发行人控股股东及其关联人占用募集资金。

发行人将与监管银行签订募集资金专项账户监管协议,约定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金只能用于募集说明书披露的用途,除此之外不得用于其他用途。

本期债券受托管理人也将按照《债券受托管理协议》约定,对专项账户资金使用情况进行检查。

同时,公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按《管理办法》证券业协会、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露,使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)对发行人资产负债结构的影响
以截至2021年末发行人财务数据为基准,假设本期债券募集资金 10亿元,全部用于偿还到期债务,在本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人资产负债率等偿债指标未发生变化。

(二)有利于拓宽公司融资渠道,增强偿债能力
通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,帮助发行人通过多种途径获得生产经营所必须的资金支持,增强公司的偿债能力。发行完成后,公司资产负债率不变。本期债券募集资金有利于公司合理配置资金,支持业务发展,拓宽融资渠道,促进公司健康发展。

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺
发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金,不用于弥补亏损和非生产性支出、不用于购置土地使用权。

发行人承诺本期债券募集资金将严格按照主管部门核准及募集说明书约定用途使用,并保证:本期债券募集资金不用于偿还地方政府债务;本期债券募集资金不用于不产生经营性收入的公益性项目;本期债券募集资金不用于房地产业务、不用于购置土地。

八、前次公司债券募集资金使用情况
前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致,具体使用情况如下: 单位:年、亿元

债项名称期限发行规模约定用途使用情况实际募集资 金用途是否 存在差异
19兴泰01310偿还有息负债已使用完毕
16兴泰债310偿还公司债务和补充日 常营运资金已使用完毕
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况

注册名称合肥兴泰金融控股(集团)有限公司
法定代表人程儒林
注册资本人民币70.00亿元
实缴资本人民币70.00亿元
设立(工商注册)日期1999年1月18日
统一社会信用代码913401007199675462
住所(注册地)安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号
邮政编码230071
所属行业房地产业
经营范围对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策 划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以 及经批准的其他经营活动。
电话及传真号码联系电话:0551-63753810,传真:0551-63753801
信息披露事务负责人及其职位与联 系方式信息披露事务负责人:陈锐;职位:董事、副总 裁;联系电话:0551-63753811
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况
(一)发行人设立情况
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)是经合肥市国有资产管理委员会(以下简称“合肥市国资委”)批准设立的国有独资公司,公司前身为合肥兴泰投资有限责任公司。

1998年12月20日,根据合肥市国有资产管理委员会办公室合国办〔1998〕23号文,同意设立合肥兴泰投资有限责任公司。经合肥市审计师事务所出具合审验字〔1999〕99-009号验资报告,公司于 1999年 1月 18日取得合肥市工商行政管理局核发的注册号为 3401001004658的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 3.92亿元。

(二)发行人历史沿革
发行人历史沿革事件主要如下:

发行人历史沿革信息   
序号发生时间事件类型基本情况
11998-12-20设立经合肥市国资委批复同意,设立合肥兴泰 投资有限责任公司。公司于 1999年 1月 18日取得合肥市工商行政管理局核发的 《企业法人营业执照》,注册资本为 3.92 亿元,经营期限至 2009年 1月 17日。
22002-05-24其他公司由“合肥兴泰投资有限责任公司”更名 为“合肥兴泰投资控股有限公司”。
32002-09-13增资/其他经合肥市国资委批复同意,注册资本由 3.92亿元变更为 8.72亿元,经营期限延长 至 2052年 12月 31日,法定代表人由崔兴 梅变更为孙立强,经营范围由“通过参 股、控股的方式对企业及项目直接或间接 投资、投资咨询服务、投资项目融资服 务”变更为“对授权范围内的国有资产进行 经营以及从事企业策划、管理咨询、财务 顾问、公司理财、产业投资以及经批准的 其他经营活动”。
42004-02-25其他公司由“合肥兴泰投资控股有限公司”更名 为“合肥兴泰控股集团有限公司”。
52012-07-27增资经合肥市国资委批复同意,公司以资本公 积和未分配利润转增股本,变更后注册资 本为人民币 20.00亿元。
62014-01-14其他法定代表人由孙立强变更为程儒林。
72015-05-18其他公司由“合肥兴泰控股集团有限公司”更名 为“合肥兴泰金融控股(集团)有限公 司”。
82017-06-29增资经合肥市国资委批复同意,增加注册资本 40.00亿元,其中,资本公积转增资本 34.19亿元,未分配利润转增资本 5.81亿 元,增资后注册资本为 70.00亿元。
92018-06-29其他公司注册地址由“安徽省合肥市庐阳区九 狮桥45号”变更为“安徽省合肥市蜀山区祁 门路 1688号”。
102020-06-28增资合肥市人民政府国有资产监督管理委员作 出《股东决定书》,同意公司增资 10.00 亿元,增资后注册资本为 70.00亿元,为 国有独资企业。公司将经营期限由 50年 变更为长期。
(三)重大资产重组情况
报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。

三、发行人的股权结构
(一)股权结构
截至 2021年 12月 31日,发行人控股股东与实际控制人均为合肥市国有资产管理委员会,股权结构图如下:

 
 
 

注:2021年 1月 7日,根据《合肥市财政局合肥市人力资源和社会保障局合肥市人民政府国有资产监督管理委员会关于划转国有企业部分国有资本充实社保基金的通知》,合肥市人民政府国有资产监督管理委员会拟将持有合肥兴泰金融控股(集团)有限公司的 8.57%国有股无偿划转至安徽省财政厅持有。

本次股权划转后,合肥市人民政府国有资产管理委员会仍为发行人的实质控制人,将持有发行人 91.43%的股权,安徽省财政厅将持有发行人 8.57%的股权。

目前该流程尚未获得相关主管部门最终批复,工商信息尚未变更。

(二)发行人控股股东及实际控制人情况
截至 2021年 12月 31日,发行人控股股东和实际控制人均为合肥市国有资产管理委员会,持有发行人 100.00%的股份。

截至 2021年 12月 31日,发行人控股股东对发行人股权不存在质押情况。

四、发行人的重要权益投资情况
(一)合并表子公司主要情况
截至 2021年末,发行人纳入合并报表范围的一级子公司共计 18家,其中全资子公司 7家,基本情况如下:
表:截至 2021年末发行人并表一级子公司情况表
单位:%

序号企业名称主营业务直接持股比例
1安徽兴泰融资租赁有限责任公司其他金融业63.05
2合肥兴泰资产管理有限公司金融业100.00
3安徽兴泰典当有限责任公司货币金融服务60.00
序号企业名称主营业务直接持股比例
4合肥兴泰股权投资管理有限公司商务服务业100.00
5合肥市兴泰融资担保集团有限公司其他金融业77.49
6兴泰控股(香港)有限公司投资100.00
7合肥兴泰资本管理有限公司资本市场服务100.00
8合肥兴泰光电智能创业投资有限公司商务服务业39.25
9合肥兴泰科技小额贷款有限公司商务服务业92.00
10安徽兴泰信息科技有限公司软件和信息技术 服务业100.00
11安徽公共资源交易集团有限公司商务服务业100.00
12合肥城建发展股份有限公司房地产36.92
13合肥市兴泰担保资产管理有限公司商务服务业35.58
14合肥市大数据资产运营有限公司软件和信息技术 服务业82.22
15合肥市产业投资引导基金有限公司商务服务业100.00
16合肥兴泰商业保理有限公司其他金融业60.00
17合肥华兴空港投资有限公司商务服务业57.14
18合肥城市泊车投资管理有限公司商务服务业30.00
注:发行人对合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、合肥市兴泰担保资产管理有限公司和合肥城市泊车投资管理有限公司持股比例未超过 50%,但发行人对三家子公司分别拥有 27.96%、53.36%和 30.00%的间接持股,能够对上述子公司形成实际控制,故将其纳入合并范围。另外,发行人持有上市公司合肥城建(股票代码:002208.SZ)36.92%的股份,可实际支配上市公司股份表决权超过 30%,为合肥城建第一大股东;第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司,持股比例为 22.43%,剩余股权均较为分散,发行人对合肥城建可以形成实际控制,是合肥城建的控股股东,故将其纳入合并报表。

对发行人具有重大影响的子公司情况简介如下:
1、合肥兴泰资产管理有限公司
兴泰资产是经合肥市国资委批准设立的国有独资公司,注册资本为 5亿元。

兴泰资产以清理兴泰控股内外不良资产为基础,主要经营资产管理、信用担保、风险投资等业务。

截至 2021年末,该公司资产总额 29.62亿元,负债总额 12.45亿元,所有者权益 17.17亿元;2021年实现营业收入 1.42亿元,净利润 1.23亿元。

2、合肥兴泰股权投资管理有限公司
合肥兴泰股权投资管理有限公司成立于 1994年 4月 2日,注册资本为 1.57亿元。经营范围为股权投资及管理;企业兼并及重组;项目投资及管理;企业管理咨询服务;房屋租赁。

截至 2021年末,该公司资产总额 25.98亿元,负债总额 16.58亿元,所有者权益 9.40亿元;2021年实现营业收入 1.11亿元,净利润 0.25亿元。

3、安徽兴泰融资租赁有限责任公司
兴泰租赁成立于 2004年 3月,注册资本为 10亿元,由兴泰控股作为主发起人出资设立,是安徽省内首家经商务部、国家税务总局批准的第二批全国内资融资租赁业务试点企业和合肥市国资委重点监管企业。兴泰租赁主要经营范围包括融资性租赁业务、信用担保、资信调查及咨询服务、财务顾问等。服务领域涵盖社会公共事业、装备制造、交通运输、医疗设备、高新技术、印刷传媒和建筑建材等诸多行业,主要服务对象为安徽区内企事业单位。2015年 3月 29日,与香港中建国际合作将兴泰租赁增资到 10亿元,公司直接或间接持股为75%。

截至 2021年末,该公司资产总额 46.24亿元,负债总额 30.11亿元,所有者权益 16.13亿元;2021年实现营业收入 2.48亿元,净利润 0.49亿元。

4、合肥市兴泰融资担保集团有限公司
兴泰担保是经合肥市国资委和安徽省金融办批准登记的国有综合性担保服务机构,于 2009年开始筹建,并于 2010年 6月正式开展业务。兴泰担保以“打造融资服务平台、助力地方经济发展”为目标,以政策性担保、商业性担保为主业,以融资咨询等为补充,业务涉及个人住房贷款担保、“三农”贷款担保、中小企业融资担保、财产保全担保、个人消费贷款担保、融资咨询、投资管理及财务顾问等。

截至 2021年末,该公司资产总额 61.94亿元,负债总额 16.62亿元,所有者权益 45.32亿元;2021年实现营业收入 0.24亿元,净利润 0.77亿元。

5、合肥城建发展股份有限公司
合肥城建成立于 1999年,注册资本 8.03亿元,于 2008年在深交所中小板上市,股票代码(002208)。根据合肥市国资调整计划,发行人通过从合肥市国有资产控股有限公司处无偿划入合肥城建 57.89%的股份(2016年 3月 18日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续)和在二级市场增持合肥城建 0.01%的股份共计持有合肥城建 57.90%的股份,形成实际控制。

2019年 11月 07日,经证监会批准,合肥城建向合肥市工业投资控股有限公司(以下简称“工业控股”)发行180,144,103股股份用于购买其持有的“合肥市工业科技发展有限公司”股权。交易完成后,发行人持有合肥城建股份的比例为42.84%。经证监会批准,合肥城建于 2020年 7月 15日向 16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)110,987,791股,上市公司总股本由692,304,103股增加至 803,291,894股,发行人未参与本次认购。交易完成后,发行人持有合肥城建的比例由 42.84%减少至 36.92%。合肥城建主要从事房地产开发业务,业务区域集中于安徽省合肥、蚌埠、广德等城市,产品开发以普通商品住宅为主,商业地产为辅,在区域房地产市场积累了较丰富经验。近年来合肥城建开发了安居苑、人和大厦、世纪阳光花城、琥珀公寓、琥珀名城等项目,同时还积极拓展了蚌埠、巢湖、宣城、广德等区域市场,开发了蚌埠花园、巢湖琥珀新天地等多个项目,持续推广自身“琥珀”品牌。

截至 2021年末,该公司资产总额 225.57亿元,负债总额 154.47亿元,所有者权益 71.10亿元;2021年实现营业收入 75.57亿元,净利润 9.00亿元。

(二)参股公司、合营企业和联营企业情况
截至 2021年末,发行人参股公司、合营企业和联营企业 19家,情况如下:
表:截至 2021年末发行人合营、联营公司情况表
单位:%

序号公司名称主营业务投资比例
1建信信托有限责任公司金融业33.00
2华富基金管理有限公司资本市场服务24.00
3安徽火花科技创业投资有限公司商务服务业25.00
4合肥城市通卡股份有限公司居民服务、修理 和其他服务业32.31
5宣城火花科技创业投资有限公司其他金融业25.00
6合肥滨湖金融小镇管理有限公司商务服务业45.00
7合肥火花创业投资管理有限公司商务服务业15.00
8安徽省文化产权交易所有限公司商务服务业30.00
9合肥蜀山公共资源交易项目管理有限公 司商务服务业49.00
10合肥包河公共资源交易有限公司商务服务业49.00
11海通新创投资管理有限公司资本市场服务20.00
序号公司名称主营业务投资比例
12合肥中合合悦私募基金管理有限公司资本市场服务10.00
13合肥兴泰创业投资管理有限公司资本市场服务30.00
14安徽福佑健康产业有限公司商务服务业50.00
15合肥数字产业投资基金合伙企业(有限 合伙)资本市场服务34.5455
16合肥华侨城实业发展有限公司房地产业49.00
17庐江和禄房地产开发有限公司房地产业49.00
18合肥巅峰峰景旅游管理有限公司商务服务业49.00
19合肥联讯兴泰汽车产业股权投资合伙企 业(有限公司)资本市场服务52.63
注:合肥联讯兴泰汽车产业股权投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人(执行合伙事务)为粤开资本投资有限公司出资 1500万元,出资比例为 15.7895%;有限合伙人庐江兴泰创业投资有限公司出资 5000万元,出资比例 52.63%。 基金投资决策委员会:投资决策委员会由 7名委员构成,其中粤开资本委派 4名委员,庐江创投委派 3名委员,每次开会至少五名委员出席,经出席委员 2/3以上表决通过方为有效决议。

庐江创投(发行人三级子公司)作为基金有限合伙人,不参与基金经营管理;在投资决策委员会中未达到控制的表决权比例,但具有重大影响,因此不纳入发行人合并范围,作为长期股权投资核算。

截至 2021年末,发行人重要的参股公司情况如下:
1、建信信托有限责任公司
建信信托有限责任公司成立于 2003年 12月 31日,注册资本 105亿元人民币。建信信托目前经营的业务品种主要包括信托业务、投资银行业务和固定收益业务。

截至 2021年末,该公司总资产 485.48亿元,负债总额为 238.53亿元,所有者权益为 246.96亿元。2021年度,该公司实现营业收入 96.88亿元,净利润24.27亿元。

(三)投资控股型发行人相关情况
1、母公司的相关情况
报告期内,发行人母公司营业收入及净利润等占合并范围的比例较低,发行人属于经营成果主要来自子公司的投资控股企业。2019年度、2020年度和2021年,发行人合并口径营业收入分别为 508,049.11万元、692,217.00万元和927,792.30万元,净利润分别为 182,334.84万元、212,993.60万元和 235,193.69万元;发行人母公司口径营业收入分别为 1,648.25万元、51.56万元和 44.15万元,净利润分别为 67,216.67万元、75,444.43万元和 96,422.21万元。

2、子公司的相关情况
依据发行人重要子公司合肥城建公司章程,其对分红的约定主要如下,“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。”发行人其他重要子公司的公司章程也对相关分红情况进行了一定的约定。

发行人可以对重要子公司及其分红政策等实施有效的控制,报告期内,发行人合并范围内上市子公司合肥城建均进行了分红派息。近三年,合肥城建分红情况如下:
单位:万元

分红年度现金分红 金额(含 税)分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润现金分红金额占合 并报表中归属于上 市公司普通股股东 的净利润的比率现金分红总 额(含其他 方式)现金分红总额(含其他 方式)占合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润的比率
2020年8,032.9276,760.3210.46%8,032.9210.46%
2019年2,560.8052,219.384.90%2,560.804.90%
2018年3,201.0033,463.099.57%3,201.009.57%
3、剔除上市公司后的财务报表及重要报表科目的变动情况
最近三年末,发行人剔除上市公司合肥城建后总资产分别为 3,570,642.71万元、3,856,113.82万元及 4,204,579.82万元;净资产分别为 1,861,599.14万元、2,117,825.93万元及 2,299,448.83万元;2019-2021年,发行人剔除上市公司合肥城建后实现营业总收入分别为 196,601.52万元、202,211.37万元和 223,547.88万元;净利润分别为 106,522.55万元、123,723.88万元和 148,137.57万元;最近三年末,发行人扣除合肥城建后的净资产、营业总收入及净利润仍呈现增长趋势。

相较剔除前,剔除上市公司后发行人总资产规模、净资产、营业总收入及净利润均出现不同程度的下降。

表:发行人剔除上市公司前后的主要财务数据对比
单位:万元、%

项目2021年末/年度2020年末/年度2019年年末/年度
审计报告数据   
项目2021年末/年度2020年末/年度2019年年末/年度
总资产6,310,541.785,527,828.415,368,618.36
净资产2,920,683.362,598,505.032,206,683.81
营业总收入979,277.44738,139.59546,166.58
净利润235,193.69212,993.60182,334.84
经营活动产生现金流量净额-166,192.13-16,637.15149,545.85
剔除上市公司后数据   
总资产4,204,579.823,856,113.823,570,642.71
净资产2,299,448.832,117,825.931,861,599.14
营业总收入223,547.88202,211.37196,601.52
净利润148,137.57123,723.88106,522.55
经营活动产生现金流量净额94,342.23-24,248.7154,022.80
剔除上市公司后财务数据变化幅度   
总资产-33.37-30.24-33.49
净资产-21.27-18.50-15.64
营业收入-77.17-72.61-64.00
净利润-37.01-41.91-41.58
经营活动产生现金流量净额-156.77-45.75-63.88
剔除合肥城建后,发行人财务报表情况如下:
表:剔除上市公司后 2021年末的资产负债结构
单位:万元

项 目2021年末
流动资产: 
货币资金614,291.12
存出保证金74,583.89
交易性金融资产241,005.37
应收票据11,479.30
应收账款86,390.72
应收代偿款69,500.76
预付款项373.28
其他应收款271,059.77
存货48.06
一年内到期的非流动资产154,205.60
其他流动资产85,748.22
流动资产合计1,608,686.08
非流动资产: 
△发放贷款和垫款196,881.09
可供出售金融资产 
长期应收款211,957.11
长期股权投资1,092,136.83
其他非流动金融资产701,499.63
其他权益工具投资146,416.22
投资性房地产62,824.77
固定资产42,530.55
在建工程15,535.36
无形资产1,820.96
长期待摊费用676.85
递延所得税资产54,588.35
其他非流动资产69,026.00
其中:特准储备物资 
非流动资产合计2,595,893.73
资产总计4,204,579.82
流动负债: 
短期借款262,333.69
应付票据14,200.00
应付账款1,427.98
预收款项318.77
合同负债7,537.07
应付职工薪酬4,436.05
应交税费15,426.94
其他应付款243,073.49
△担保合同准备金104,349.55
一年内到期的非流动负债549,453.85
其他流动负债255.53
流动负债合计1,202,812.92
非流动负债: 
长期借款245,453.62
应付债券193,973.78
长期应付款33,299.37
专项应付款122,612.61
递延收益1,222.90
递延所得税负债62,210.64
其他非流动负债43,545.15
非流动负债合计702,318.07
负 债 合 计1,905,130.99
所有者权益: 
实收资本700,000.00
实收资本净额 
其他权益工具99,735.85
资本公积457,003.56
其他综合收益36,258.12
专项储备26.24
盈余公积62,406.53
△一般风险准备9,252.04
未分配利润749,296.83
归属于母公司所有者权益合计2,113,979.16
*少数股东权益185,469.67
所有者权益合计2,299,448.83
负债和所有者权益总计4,204,579.82
表:剔除上市公司后发行人 2021年的利润表情况
单位:万元

项目2021年度
一、营业收入223,547.88
营业成本87,003.76
税金及附加2,824.60
销售费用2,026.70
管理费用36,058.80
研发费用1,360.50
财务费用34,399.25
提取未到期责任准备金4,401.56
提取担保赔偿准备金21,249.38
加:其他收益6,717.61
投资收益(损失以“-”号填列)121,720.18
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)20,355.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,472.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,108.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,199.88
二、营业利润175,635.83
加:营业外收入21.06
减:营业外支出154.26
三、利润总额175,502.63
减:所得税27,365.06
四、净利润148,137.57
减:少数股东损益9,990.00
归属于母公司所有者的净利润138,147.58
表:剔除上市公司合肥城建后发行人 2021年的现金流量表情况
单位:万元

项目2021 年度
经营活动现金流入小计802,169.99
经营活动现金流出小计707,827.77
经营活动产生的现金流量净额94,342.23
投资活动现金流入小计711,056.50
投资活动现金流出小计971,268.23
投资活动产生的现金流量净额-260,211.73
筹资活动现金流入小计554,500.27
筹资活动现金流出小计432,078.82
筹资活动产生的现金流量净额122,421.45
最近三年,发行人合并口径营业收入分别为 508,049.11万元、692,217.00万元和 927,792.30万元;营业利润分别为 241,015.64万元、260,482.17万元和284,979.72万元。发行人母公司实现的营业收入分别 1,648.25万元、51.56万元和 44.15万元,营业利润分别为 67,315.90万元、75,869.96万元及 95,891.31万元,母公司营业利润主要依赖对外投资产生的投资收益。

1)母公司资产受限情况
截至目前,发行人母公司直接持有兴泰担保 74.42%的股权,通过子公司合肥兴泰资产管理有限公司间接持有兴泰担保 9.50%的股权。母公司直接持有的兴泰担保股权中已质押 100,000万元,占其直接持有兴泰担保股权的比例为49.80%,质押的股权全部用于银行融资。除上述情况外,发行人母公司层面无其他受限资产情况。

2)母公司资金拆借情况
截至 2021年末,发行人母公司其他应收款为 317,474.83万元,主要为母公司对下属合并范围内子公司的资金拆借等,具体包括发行人对合并范围内子公司合肥城建发展股份有限公司、合肥华兴空港投资有限公司、合肥兴泰资产管理有限公司、合肥兴泰股权投资管理有限公司、安徽兴泰典当有限责任公司及合肥兴泰科技小额贷款有限公司等借出资金。

3)母公司有息负债
截至 2021年末,发行人母公司有息负债余额为 81.31亿元,占合并口径有息负债余额的比例为 50.20%,母公司层面的有息负债主要为应付债券,其具体明细如下:
单位:万元、%

项目2021年末 
 金额占比
短期借款120,724.8714.85
一年内到期的非流动负债450,162.0655.36
长期借款92,797.0611.41
应付债券149,464.9318.38
合计813,148.92100.00
4)对核心子公司控制力
截至 2021年末,发行人合并报表范围内重要子公司包括合肥兴泰资产管理有限公司、合肥兴泰股权投资管理有限公司、安徽兴泰融资租赁有限责任公司、合肥市兴泰融资担保集团有限公司、合肥城建发展股份有限公司,其具体持股比例情况如下:

序号企业名称主营业务直接持股比例 (%)
1合肥兴泰资产管理有限公司金融业100.00
2合肥兴泰股权投资管理有限公司商务服务业100.00
3安徽兴泰融资租赁有限责任公司其他金融业63.05
41 合肥市兴泰融资担保集团有限公司其他金融业74.42
5合肥城建发展股份有限公司房地产36.92
除上市公司合肥城建外,发行人对其他核心子公司的持股比例均超过了60%。发行人持有上市公司合肥城建 36.92%的股份,可实际支配上市公司股份表决权超过 30%,为合肥城建第一大股东;第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司,持股比例为 22.43%,剩余股权均较为分散,发行人对合肥城建可以形成实际控制,是合肥城建的控股股东。

5)发行人母公司股权质押状况
截至目前,发行人母公司直接持有兴泰担保 74.42%的股权,通过子公司合肥兴泰资产管理有限公司间接持有兴泰担保 9.50%的股权。母公司直接持有的兴泰担保股权中已质押 100,000万元,占其直接持有兴泰担保股权的比例为49.80%,质押的股权全部用于银行融资。

6)母公司授信情况
单位:万元

获得授信的主体授信/贷款银 行授信额度已使用额度未使用额度
合肥兴泰金融控股 (集团)有限公司徽商银行110,000.0030,000.0080,000.00
 工商银行100,000.0086,500.0013,500.00
 杭州银行100,000.0030,000.0070,000.00
 兴业银行60,000.00-60,000.00
 建设银行80,000.0030,000.0050,000.00
 交通银行70,000.0034,740.0035,260.00
 合肥科技农 村商业银行30,000.0010,000.0020,000.00
 中信银行10,000.00-10,000.00
 光大银行50,000.0014,500.0035,500.00
 民生银行50,000.0010,000.0040,000.00
合计660,000.00245,740.00414,260.00 

1
截至 2021年末,发行人持有的合肥市兴泰融资担保集团有限公司的股权中,有 100,000万股被质押,用截至 2021年末,发行人母公司总资产为 2,506,813.06万元,净资产为 1,576,813.81万元。报告期内母公司取得的投资收益较高且具有一定的稳定性。 整体而言,母公司自身偿债能力较强,若未来母公司存在到期债务偿付困难时, 可通过母公司资产变现、使用未使用的授信、子公司分红、对外融资等方式合 法合规筹集资金。投资控股型架构目前未对发行人的偿债能力构成重大不利影 响。 五、发行人的治理结构 (一)治理结构、组织机构设置及运行情况 发行人的组织结构图如下: 公司按照《公司法》等法律法规的要求制定《公司章程》,形成授权方、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构和运作机制,并建立了完备的合规管理、风险管理和内部控制体系。目前,公司的治理结构如下:
1、履行出资人职责的机构
合肥市人民政府国有资产监督管理委员会作为履行出资人职责的机构,依据有关法律、行政法规和合肥市人民政府授权,代表市政府对公司履行出资人职责,享有出资人权益。

公司不设股东会,市国资委依法对公司行使下列职权:
(1)审核公司战略和发展规划,批准公司的主业及调整方案;
(2)按照投资管理有关规定,对公司年度投资计划实行备案管理,审核公司的重大投资项目及列入负面清单特别监管类的投资项目;
(3)按照权限委派和更换非由职工代表担任的董事、监事,对董事会和董事、监事会和监事履职情况进行评价,决定董事、监事的报酬;
(4)审核批准董事会的年度工作报告;
(5)审核批准监事会的年度工作报告;
(6)批准公司年度财务预算、决算方案;
(7)批准公司利润分配方案和弥补亏损方案,组织上交国有资本收益; (8)审核公司业绩考核和重大收入分配事项;
(9)决定公司增加或者减少注册资本方案;
(10)按照规定权限决定公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案;
(11)决定公司发行公司债券方案;
(12)制定或者批准公司章程和公司章程修改方案;
(13)按照规定权限批准公司国有资产转让、子公司国有产权变动事项及相应资产评估核准或者备案;
(14)按照规定权限对会计政策和会计估计变更方案等重大财务事项进行批准或者备案;
(15)对公司年度财务决算和重大事项进行抽查检查;
(16)法律、行政法规或者《公司章程》规定的其他职权。

市国资委依照法律、行政法规和《公司章程》规定行使出资人权利,维护公司依法享有的经营自主权。

市国资委可以依照有关规定授权公司董事会行使出资人的部分职权,决定公司的重大事项。

2、董事与董事会
董事会是发行人决策机构,依照《公司章程》代表出资人行使职权,对出资人负责。董事会全体董事及董事长由市国资委委派和更换,董事会成员中的职工代表由公司职工民主选举产生。董事会由 3-13名董事组成,设董事长 1人,由市国资委从董事会成员中指定。

根据发行人《公司章程》规定,董事会对市国资委负责,行使下列职权: (1)制订公司战略和发展规划方案;
(2)制订公司年度投资计划,按照规定决定公司投资方案;
(3)制订公司的年度财务预算和决算方案;
(4)制订公司的利润分配和弥补亏损方案;
(5)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
(6)制订发行公司债券方案;
(7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
(8)制订公司章程草案和公司章程的修改方案;
(9)制订公司国有资产转让、子公司国有产权变动方案;
(10)制定公司的基本管理制度;
(11)决定公司内部管理机构的设置,按照规定权限决定子公司、分公司等分支机构的设立或者撤销;
(12)根据授权,决定公司内部有关重大改革重组事项,或者对有关事项作出决议;
(13)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总法律顾问等公司高级管理人员,决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项;
(14)制订公司的重大收入分配方案,包括公司工资总额预算与清算方案等,按照规定批准公司职工收入分配方案、年金方案;
(15)决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系,制订公司重大会计政策和会计估计变更方案,指导、检查和评估公司内部审计工作,审议公司内部审计报告,决定公司内部审计机构的负责人,建立审计部门向董事会负责的机制,董事会依法批准年度审计计划和重要审计报告,决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬,按照规定决定公司的资产负债率上限,对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价; (16)听取总经理工作报告,检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况,建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制;
(17)批准一定金额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠等事项; (18)按照规定权限批准公司担保事项;
(19)制订董事会年度工作报告;
(20)决定公司行使所投资企业的股东权利所涉及的事项;
(21)法律、行政法规、《公司章程》规定和市国资委授权行使的其他职权。

报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事,董事人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会能够不断完善董事会议事规则,董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。

3、监事和监事会
监事会是发行人监督机构,依照《公司章程》行使职权,对出资人负责。

2
监事会由 5人组成,其中公司职工代表 2名,公司职工代表按照有关法律、行政法规的规定由职工代表大会选举产生,其余监事由市国资委委派,监事会主席由出资人在监事会成员中指定。

根据发行人《公司章程》规定,监事会行使下列职权:
(1)检查公司贯彻执行有关法律法规、规章制度及市国资委决定的事项;
2
发行人监事会主席崔世平于 2021年 3月调离,且合肥市国资委尚未委派新的监事。截至目前,发行人(2)检查公司财务,查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料,验证公司财务会计报告的真实性、合法性;
(3)检查公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况;
(4)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免建议; (5)法律、法规和《公司章程》规定的其他职权。

4、经理层
经理层是在董事会领导下的公司执行机构。经理层实行经理负责制,经理对董事会负责并报告工作。经理主持公司的日常经营管理工作,依照《公司章程》及有关规定行使职权。经理层由 1名经理、若干名副经理、1名总经济师和1名总会计师组成。

根据发行人《公司章程》规定,经理层行使下列职权:
(1)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会的决议;
(2)拟订公司的战略和发展规划、经营计划,并组织实施;
(3)拟订公司年度投资计划和投资方案,并组织实施;
(4)根据公司年度投资计划和投资方案,根据公司制度或者董事会授权,批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出;
(5)拟订发行公司债券方案及一定金额以上的其他融资方案,批准一定金额以下的其他融资方案;
(6)拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案;
(7)拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠等方案,根据公司制度或者董事会授权,批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠等事项;
(8)拟订公司年度财务预算方案、决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案;
(9)拟订公司增加或者减少注册资本的方案;
(10)拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案;
(11)拟订公司的基本管理制度,制定公司的具体规章;
(12)拟订公司的改革、重组方案;
(13)按照有关规定,提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员; (14)按照有关规定,聘任或者解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员;
(15)拟订公司的收入分配方案;
(16)拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案,经董事会批准后组织实施; (17)建立总经理办公会制度,召集和主持公司总经理办公会议;
(18)协调、检查和督促各部门、各子公司、分公司的生产经营和改革、管理工作;
(19)提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议;
(20)法律、行政法规、《公司章程》规定和董事会授权行使的其他职权。

报告期内,公司经理层产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,能够依照法律、法规和董事会的授权,依法合规经营,努力实现股东利益和社会效益的最大化。

发行人内部职能部门的主要职责:
1、办公室
(1)综合协调
1)负责集团总部董事会和总经理办公会的日常事务。

2)负责组织集团总部各类行政性活动。

3)负责协助集团总部领导处理日常行政性工作,以及相关指示批示的传达和反馈。

4)负责反映、答复和处理各单位的请示报告,向集团总部高层领导汇报各方面信息。

5)负责统筹与外部单位的联系协调。

6)负责协助出具行政介绍信、法人授权委托书等。

7)负责集团各类表彰及评优工作。

8)负责集团捐赠管理工作。

(2)公文管理
1)负责集团总部各类行政性公告的草拟与发布。

2)负责草拟集团总部年(季)度工作的计划、报告,撰写领导讲话及有关总结和汇报材料。

3)负责集团总部行政文件收发和流转等工作。

(3)会议管理
1)负责收集应提交董事会、总经理办公会等各类会议研究决策的相关会议材料,准备会议讨论议题,起草会议决议及纪要。

2)负责集团总部董事会、总经理办公会等决策类会议及年(季)度会、务虚会等行政性重要专题会议的组织、协调与保障。

(4)安全稳定
1)负责集团安全生产及信访维稳工作,对子公司安全生产及维稳工作进行监督与考核。

2)负责舆情搜集及突发事件危机公关工作。

3)负责对重大疾病尤其是传染病的预防、监控,以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等工作。

(5)企业文化建设
1)负责集团总部精神文明建设日常工作。

2)负责集团总部内外部宣传的统一归口管理及传播平台的管理维护。

3)负责集团企业文化规划方案及年度工作计划的拟定、相关活动的策划与组织实施、企业文化的统一宣传。

4)负责集团品牌的规划、建设、推广、宣传和日常管理工作。

5)负责集团总部新闻稿件审核、发布。

6)负责集团大事记的编纂。

(6)公司档案管理
1)负责集团总部档案归口管理,包括收集、整理、分类、鉴定、统计、保管、利用、销毁集团总部的档案和合同等其他资料,确保集团总部档案的安全。

2)负责对子公司档案管理工作进行指导。

(7)机要保密管理
1)负责保管并使用集团总部证照、印章。

2)负责集团总部章程修订及子公司章程备案。

3)负责行政性机要保密文件的流转、文件定密、解密和销毁管理。

4)负责办理与工商有关的注册、登记、年检、变更及注销等事宜。

(8)督查督办
1)负责监督集团总部及子公司对上级相关部门批示和文件的落实。

2)负责董事会、总经理办公会决议及工作部署的督办。

3)负责监督指导子公司日常行政管理工作。

(9)后勤保障
1)负责集团领导公务接待的协调保障。

2)负责集团总部公务用车日常管理工作。

3)负责集团总部一般办公用固定资产(含车辆、日常办公设施设备等)及低值易耗品采购、管理、分配、处置、维护。

4)负责集团总部物业管理及后勤服务的对接与协调
2、投资发展部
(1)投资规划与计划
1)负责集团投资规划的编制。

2)负责集团年度投资计划的编制、调整、实施和评价工作。

3)负责对子公司投资计划进行审核。

4)负责集团投资计划的季度及年度总结汇报。

(2)投资管理
1)负责对集团直接投资项目进行考察、立项、尽职调查、可行性分析、投资回报分析、投资实施及投后管理。

2)负责集团金融牌照获取工作。

3)负责对集团总部及子公司新设公司、增资扩股、新设基金、固定资产投资等方面进行审核,对投后管理进行跟踪。

(3)股权管理
1)负责集团全资、控股及参股子公司的转让、合并、分立、增减资本、解散或变更公司等处置方案意见的拟订和实施。

(4)子公司管理
1)负责控股子公司股东会议案的备案。

2)负责受集团委托授权参加股东会。

3)负责参股子公司股东会、董事会及监事会重大议案的预表决及一般议案的备案工作。

4)负责子公司治理结构的优化工作。

5)负责子公司利润分配预案的审核。

(5)资本运作
1)负责集团公司证券投资、证券账户管理相关工作。

2)负责证券市场重大课题等方面的调研工作,编制研究分析报告,提交投资方案。

3)对已投项目进行投后管理,定期监测投资风险、分析投资收益,并根据项目进展制定退出方案。

3、运营管理部
(1)经营计划及重点工作管理
1)根据集团整体战略,拟订集团年度经营计划。

2)负责指导并审核子公司年度经营计划。

3)负责组织集团总部各部门、各子公司年度重点工作制定、目标任务的分解与量化。

4)负责对集团总部各部门重点工作的完成情况进行督办。

5)负责牵头各条线部门对子公司重点工作进行定期督办。

(2)经营分析
1)负责定期组织召开集团的经营分析会。

2)负责定期分析集团的经营情况,并输出经营分析报告。

(3)组织考核
1)负责拟订集团组织考核管理办法。

2)负责组织集团总部各部门及各子公司年度考核指标的制定。

3)负责组织与子公司签订业绩责任书。

4)组织实施对集团总部各部门及各子公司的年度考核。

5)负责集团经营目标的申报和完成情况的自评。

6)负责组织集团创新评比工作。

(4)资产管理
1)负责集团资产评估备案工作。

2)负责集团总部评审专家和评审专家库的日常管理。

3)负责集团自持房产、土地交易方案的审核。

4)负责集团自持房产、土地的清查、盘点及登记等工作。

4、人力资源部
(1)人力资源规划
1)负责分析集团人力资源现状。

2)负责拟订并组织实施集团人力资源规划。

(2)组织建设
1)负责拟订集团总部组织架构设置方案。

2)负责集团总部岗位管理。

(3)员工招聘
1)负责制定集团年度招聘计划并统筹安排。

2)负责处理集团总部招聘、面试、录用等工作。

(4)员工培训
1)负责制定集团年度培训计划并组织实施。

(5)绩效考核
1)负责牵头配合上级主管部门完成集团领导班子年度考核及领导干部管理工作。

2)负责子公司领导班子考核管理工作。

3)负责集团总部员工绩效考核工作。

4)负责集团年度先进评选表彰工作。

(6)薪酬福利
1)牵头负责集团工资总额管理。

2)负责子公司领导班子薪酬管理工作。

3)负责集团总部员工职级薪级调整、薪酬核算、社保公积金的办理和费用扣缴。

4)负责建立集团企业年金管理办法。

(7)人才队伍建设
1)负责统计分析集团人才队伍状况及人才梯队建设。

2)负责集团员工交流轮岗工作。

3)负责人事管理权限范围内员工人事档案的管理、维护。

4)负责集团员工职称的申报工作。

(8)干部管理
1)负责集团中层管理人员的选拔任用及管理,以及参、控股公司董、监事的推荐提名。

(9)外事管理
1)负责拟订集团年度员工因公出国出境计划。

2)负责处理集团员工因公出国出境手续事宜。

3)负责集团中层以上员工、财务人员等重点岗位员工证照管理工作。

(10)员工关系
1)负责处理集团总部员工入职、转正、离职、退休等手续办理以及劳动合同签订、解除等工作。

2)负责指导下属公司开展员工关系工作。

(11)信息化管理
1)负责集团人力资源管理系统建设的统筹和日常管理工作
5、党委办公室
(1)思想政治建设
1)负责贯彻落实党的路线方针政策和党内法规,协调推进党委决策部署的贯彻执行。

2)负责集团党委理论学习中心组学习计划的制定,指导所属党组织制定和落实党员学习教育计划。

3)负责集团范围内党内主题教育活动。

4)负责集团总部党刊的订阅、发放工作。

(2)党组织建设
1)负责拟定集团年度党建工作计划。

2)负责监督、指导集团所属党组织设置、选举、换届等组织建设工作。

3)负责推动落实党建工作责任制,督促检查党建工作任务落实情况,组织开展党建目标责任考核。

4)负责督促、指导所属党组织的日常党建工作。

(3)意识形态工作
1)负责协助党委贯彻上级意识形态工作部署,定期分析研判意识形态形势,落实意识形态工作责任制。

2)负责督促、指导集团各部门及子公司意识形态工作。

(4)党员教育管理
1)负责公司党务干部培训、党内评先评优、党内统计上报、党费收集管理、党务公开等工作。

2)负责党员组织关系的转接并督促检查流动党员管理教育。

3)负责组织开展党员发展工作。

(5)统战工作
1)负责组织落实上级及集团党委关于统战工作的安排部署。

2)负责组织开展统一战线工作理论方针政策的学习、宣传和教育。

(6)党建品牌创建
1)负责集团党建品牌名称、标识、主题及理念的建设。

2)负责集团党建品牌主题活动的举办、内外部宣传。

(7)党委重要会议组织
1)负责组织召开集团党员代表大会。

2)负责收集党委会议题,起草党委会纪要。

(8)联系群团
1)支持集团工会工作,维护职工合法权益。

2)支持集团共青团工作,提高服务青年和维护青年合法权益的能力。

(9)其他
1)负责党内公文的处理,起草党内重要文稿和文件,保管党委印章。

6、计划财务部
(1)预决算管理
1)负责集团全面预算管理工作,完成集团全面预算的布置、编制、审核、报送与评价等工作。

2)负责检查、监督、控制各部门及子公司预算执行情况,对预算执行过程的偏差提出建议。

3)负责编报国有资本经营预算,完成国有资本经营收益上缴与支出工作。

4)负责组织和实施集团整体的财务决算工作。

(2)资金管理
1)负责集团总部各项资金支出的审核和支付以及日常账务处理工作。

2)负责集团总部闲置资金的运作。

3)负责集团账户开户、销户的审核工作。

(3)融资管理
1)负责集团总部直接和间接融资工作。

2)负责审核子公司向集团融资、证券市场融资以及子公司之间融资及沟通、协调子公司银行融资工作。

3)负责集团对内、对外担保工作。

(4)税务管理
1)负责集团总部各类税费的申报、缴纳和税务筹划工作。

2)协调并监督子公司税务筹划工作。

(5)会计核算与分析
1)负责集团总部日常会计核算与会计处理以及会计凭证、财务印鉴及银行密钥管理工作。

2)负责集团总部报表和集团合并报表的编制工作。

3)负责集团总部各类财务分析报告的撰写工作。

4)负责向各级主管单位上报各类财务报表、统计报表等财务数据和信息。

5)负责集团直接投资企业财务报表的收集、分析及信息交流,并完成收益分红的收缴工作。

6)负责安排外部中介机构完成对集团年报、发债相关事项的审计、评级等工作。

7)负责指导、沟通、协调控股子公司日常会计业务。

(6)信息披露
1)负责集团公开市场信息披露管理工作和重大事项核查工作。

(7)财务信息化
1)负责集团财务信息化系统的运营和管理。

7、金融研究所
(1)战略制定
2)负责集团关键战略议题、发展改革方案的调研及研究报告撰写。

3)负责指导各子公司制定战略规划。

(2)研究分析
1)负责研究分析国内外及区域经济形势,定期解读和推送经济金融政策及信息。

2)负责境内外金融市场研究及行业研究,提供主要经营业态及具体业务行业研究报告。

3)负责承接政府及部门委托研究课题。

4)负责上级交办的各类分析总结报告的撰写。

5)负责集团年度重点课题的项目管理工作。

(3)智库与专家委员会管理
1)负责智库工作计划的制定,完成工作总结。

2)负责遴选并推荐学术委员、特聘专家、共建单位、青年研究员。

3)负责《兴泰季》内刊及“兴泰季”微信公众号的日常管理。

4)负责集团内外部重大学研活动及智库活动的策划与组织。

5)负责集团专家委员会办公室日常管理工作。

(4)产学研管理
1)与政府相关研究部门、高等院校及其他专业研究机构研究合作。

2)负责集团金融硕士实践教育基地管理工作。

3)负责博士后工作站的管理工作。

4)负责知识管理工作,包括知识汇集、知识提炼、知识共享、知识激励等。

8、风险合规部
(1)风险管理
1)负责构建全面风险管理体系和内控体系,监督指导各子公司的风险管理工作和内控管理工作。

2)负责传达并落实国家相关政策和规定,健全内、外部风险报告和信息报送机制。

3)负责集团债权类、股权类业务的风险审查及其他类别重大项目全过程中的合规性风险审查工作。

4)负责建立健全集团债权类业务评审机制,并对债权类业务的贷后、保后管理工作进行指导、监督。

5)负责建立客户的分类名录,对客户进行分类管理。

6)负责收集和分析业务数据及信息,综合评判集团业务发展中的整体风险,并出具风险管理报告。

(2)合规管理
1)负责对集团重大事项、规范性文件、合同协议提供合规性审查,识别和评估法律合规风险。

2)负责对集团合规管理工作进行监督,督查各项合规管理制度的执行情况,完善合规管理工作机制。

3)负责组织风险及法治领域的教育和培训活动,推动集团合规文化的建立。

4)负责监督指导集团招投标管理工作。

(3)法务管理
1)负责管理外聘法律顾问,组织对外聘律师的考察、选聘、履约监督、评价、日常联络等工作。

2)负责解答其他部门的法律咨询,协助集团领导办理经济往来中的法律事务。

3)归口负责集团各类法律纠纷、诉讼和仲裁案件处理工作。

(4)制度管理
2)负责对集团总部及子公司定稿的各项规章制度进行归档存储。

(5)不良资产处置管理
1)负责组织不良资产处置领导小组会议,负责会议记录、整理纪要及相关档案管理。

2)负责草拟集团不良资产管理处置设计的重要规划、制度和方案。

3)负责跟踪并报告不良资产处置领导小组会议决的重要事项。

4)负责组织开展不良资产处置相关培训及对外学习交流活动。

9、审计稽核部
(1)内部审计
1)负责组织开展领导干部经济责任审计工作。

2)负责对集团的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。

3)负责对集团物资服务采购、工程招标等进行审计监督。

4)负责对集团工程建设项目开展跟踪审计、竣工决算审计。

5)负责开展各类专项审计和审计调查,或配合集团有关部门开展专项检查。

6)负责跟踪、检查内部审计提出审计意见的整改、落实情况。

7)负责对子公司内部审计工作进行业务指导、监督和检查。

8)负责牵头集团违规经营投资责任追究相关工作。

9)负责参与资产评估、产权转让、改革改制、对外投资、预算管理等管理工作,提供审计管理意见,为经济行为提供决策参考。

(2)外部审计检查
1)负责协调配合外部审计工作以及市国资委事中事后监督工作。

2)负责办理审计机关委托的有关审计或者审计调查事项。

3)负责跟踪、检查政府审计、社会审计等外部审计机构提出审计意见的整(3)内控体系评估
1)负责对集团内部控制体系的健全性、合理性和有效性进行检查、评价,对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。

10、信息管理部
(1)信息化规划与系统建设
1)负责制定集团信息化规划。

2)负责信息化系统的建设与优化的需求管理及交付成果验收工作。

(2)信息系统运维管理
1)负责集团总部 OA、人力资源等管理系统的运维管理工作。

2)负责集团业务系统的运维管理工作。

(3)基础设施建设维护与安全管理
1)负责集团机房、网络等基础设施的建设、采购、运维的对接与审核及全集团信息安全管理工作。

2)负责集团软件正版化的监督和管理工作。

11、驻京联络处
借助驻京联络处的平台,积极联络在京各部委的乡友,采 取“请进来、走出去”的方式获取与公司业务发展相关的信息,并及时反馈回公司。在参加座谈会、展览会、论坛等活动时适时宣传、推介公司。通过驻京联络处的平台优势,加强与公司业务相关单位联络的同时,也加强了与国家部委办之间的联系,搭建了比较顺畅的信息渠道,注意收集有关金融改革创新及信息化建设方面的信息。随着雄安新区的兴起以及北京未来发展所呈现的“一核两翼”态势,驻京的人脉及信息优势将会具有更大的作用。

12、专家委员会
立足金融行业,联合具有理论和实践相结合的战略管理能力和水平的学术界和实践界人士,形成专业研究和实践推动的职能部门,推动金融高端人才的培养。研究国内外最新金融投资战略的理论与创新思路,结合所在地实际,进行本土化创新,提高企业运营管理水平,为金融方向企业搭建了解金融产业前沿运营管理等知识的交流沟通平台。研究全球金融投资管理理念与观点,分析中国资本市场新特点与特征,研讨经营战略的问题与创新方向,制定金融人才的培养方案并指导相应学习讲座、课程、论坛、研讨会的设置。为金融行业的问题提供指导和咨询,制定金融企业发展规划。根据企业需要,为企业推荐人才,介绍学者的研究成果,为企业员工融入资本市场实践提供条件与平台。不定期组织相应论坛,邀请知名专家为学员带去有关金融行业的最新动态,为学员搭建一个共享交流、提升人脉关系的交流平台。

13、驻兴泰控股纪检监察组
纪检监察组是公司强化内部审计监督,严格风险管理,规范公司治理,完善公司内控制度的综合职能部门。主要职责包括:内部审计、合规管理及风控管理,其中内部审计主要包括:负责制定公司内部审计制度,编制公司年度内部审计工作计划等;合规管理主要包括:负责制定公司合规管理制度,编制公司年度合规工作计划等;风险管理主要包括负责提出公司风险管理信息平台建设的思路,建立并维护风险信息系统正常运行等
(二)内部管理制度
发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有资产管理法》等有关法律法规和《公司章程》,制订与完善了相关内部控制制度《内部审计管理制度》、《大额资金使用管理办法》、《对外担保管理办法》、《合规管理暂行办法》、《合同管理办法》、《印章管理规定》、《安全生产年度考核暂行办法》、《国有资产评估管理办法》、《投资管理办法》、《产权转让管理办法》、《招标投标监督管理办法》、《员工招聘管理办法》、《关联交易制度》、《债券发行信息披露管理办法》、《融资管理暂行办法》、《财务管理暂行办法》、《全面预算管理暂行办法》、《应急救援工作预案》等管理办法。

1、内部审计管理制度
为加强集团经营管理和风险控制,完善内部控制制度,规范内部审计工作,保障公司依法、合规、稳健经营,依据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《安徽省内部审计条例》等有关规定,结合公司实际,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司内部审计管理制度》。内部审计机构依据国家有关法律法规,财务会计制度和内部管理规定,对集团内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的合法合规性、效益性进行系统的审计监督和评价。内部审计工作范围主要包括内部控制制度制订和执行审计、内部风险控制审计、财务收支审计、项目审计、经济责任审计以及其他专项审计。内部审计管理制度对内部审计机构及其职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖励与罚则等做出了详细规定。各子公司的内部审计工作接受集团审计稽核部的监督和指导。

2、大额资金使用管理办法
为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,强化集团公司资金管理,提高资金使用效益,防范资金风险,结合集团公司实际情况,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司大额资金使用管理办法》。本办法适用于集团公司本部及各子公司。大额资金使用是指公司对外投资、资金内部调拨、大额物资采购、对外捐赠等经营和非经营性业务过程中投入或支付资金数额较大的经济行为。办法规定,办法列明的大额资金使用必须经由总经理办公会集体研究决定;按规定需经党委会及董事会决策的,应按程序审批。在提交总经理办公会集体决策前,必须进行科学审慎的可行性研究论证。符合招标管理标准的固定资产购置、无形资产购置、大宗物资采购、服务采购等参照《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司招标非招标采购方式管理暂行办法》执行。投资理财产品为七天通知存款、结构化存款等存款类产品、保本型理财以及其他符合 R1 风险等级的产品,由财务部门提出申请,经财务分管领导审批同意后办理申购;投资理财产品为 R1 风险等级以上产品的,由财务部门提出申请,经总经理办公会审批同意后办理申购。

各子公司需定期将理财产品投资情况向集团公司计划财务部备案。

3、对外担保管理办法
为加强国有资产监管,防范经营风险,规范集团公司担保行为,完善担保业务的内控制衡和决策机制,明晰担保操作流程,做好担保管理工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《合肥市市属国有企业担保管理暂行办法》等法律法规的规定,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司对外担保管理办法》,办法适用于集团公司及各子公司。办法对集团公司对外担保、集团公司本部与子公司之间的担保、担保的办理、担保的管理工作等方面做出了详细规定。

集团公司本部与子公司之间可以互相提供担保,担保为有偿担保,具体收费标准由担保方与被担保方协商确定。子公司不得为集团外企业及集团内其他子公司提供担保,确须为集团内子公司提供担保的必须上报集团公司并履行内部决策程序获批后,方可提供担保。办法还对集团本部与子公司之间互相提供担保的额度作出了明确规定,如子公司为集团本部提供担保的,累计担保余额不得超过集团公司对其投资总额等。

子公司请求集团公司为其融资提供担保的,应当在融资方案确定前与集团计划财务部进行沟通并备案;融资方案获批后办理担保手续前,应当由子公司主要负责人报请集团公司领导同意。

4、合规管理暂行办法
为加强合规管理,实现持续规范发展,发行人依据相关规定制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司合规管理暂行办法》,办法适用于集团及子公司,子公司按照本办法规定在相关职责范围内实施合规管理具体工作,承担相应的责任。合规管理的目标是通过建立健全合规管理机制,推动合规文化建设,实现对合规风险的有效识别和主动管理,保障公司的经营管理和所有员工的执业行为符合法律法规、行业监管规定及公司内部合规制度,切实防范合规风险,促进公司持续规范发展。合规管理的基本原则:全面性原则、主动性原则、独立性原则。董事会是公司合规管理的最高决策机构,负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施。合规管理职能部门为集团审计稽核部。

5、合同管理办法
为积极参与和推动社会诚信体系建设,规范公司的合同行为,切实体现公司在经营活动中的守合同重信用,维护公司合法权益,根据相关法律结合单位实际,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司合同管理办法》,各子公司要参照本办法,并结合各自实际,制定相应规定。合同管理采用制定合同管理办法、健全合同管理机构、落实合同管理人员、建立合同管理台账与合同管理档案的合同管理机制;实行合同管理领导小组决策、合同管理办公室协调、关联合同管理的职能部门执行的基本分工制度;遵循效率、便捷和适用的原则。各子公司参照本办法,并结合各自实际,制定相应规定,上市公司合同管理办法依照相关法律、法规另行规定。

6、印章管理规定
为使公司印章管理规范化、制度化,保证公司印章的权威性、严肃性,提高工作效率,发行人结合实际制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司印章管理规定》。公司印章由办公室协调管理,由办公室负责刻制、变更、销毁,用印必须严格按职责分工履行审批手续。各单位(子公司)使用集团本部系列印章的,且集团本部领导兼任该单位(子公司)负责人的,由集团本部董事长签字批准后由印章管理人员用印。

7、安全生产年度考核暂行办法
为进一步建立健全安全生产责任目标体系,落实各子公司安全责任,加强安全生产目标责任制和考核,客观评价各子公司安全生产工作成效,最大限度地控制和减少事故,遏制重特大安全生产事故发生,有效促进集团公司稳健发展,根据市国资委《安全生产年度考核暂行办法》等相关规定,结合公司实际情况,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司安全生产年度考核暂行办法》。暂行办法对考核原则、考核办法、组织实施、考核期限等做出了详细规定,同时制定了具有较高可操作性的考核评分细则。

8、国有资产评估管理办法
为规范公司国有资产评估行为,维护国有资产出资人合法权益,根据《企业国有资产评估管理暂行办法》(国资委令第 12号)及《安徽省企业国有资产评估管理暂行办法》(皖国资产权﹝2015﹞65号)等规定,结合公司实际情况,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司国有资产评估管理办法》。

本办法适用于集团本部及各子公司。办法对评估的内容、评估机构的选择与委托、资产评估基准日的确定、资产评估项目的核准与备案、资产评估结果的应用和监督检查等做出了详细规定。其中,一级子公司作为资产占有单位(产权持有人),实施整体或重大资产评估项目,该经济行为履行审批后,由集团公司选择并由一级子公司委托资产评估机构进行评估;一级子公司或二级子公司局部资产评估事项,由一级子公司选择并委托资产评估机构进行评估。

9、投资管理办法
为规范集团公司及子公司的投资活动,明确投资权限、程序和管理职责,建立有效的投资风险约束机制,确保国有资产保值增值。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有资产法》、《公司章程》等规定,发行人制订了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资管理办法》。办法适用于集团本部、集团本部履行出资人职责的一级控股或控制的子公司,二级及以下控股或控制的子公司原则上不具有投资主体资格,特殊情况下,需报集团公司单独审批。集团本部及子公司投资活动应当履行内部决策程序,按规定取得有关部门审批或备案,确保投资的合法合规性。办法对投资管理的组织机构、投资的筛选和论证、投资决策、投资实施、投资后管理等各环节做出了详细规定。

子公司要严格投资管理,制定本公司投资管理制度,开展投资项目的论证、内部决策工作,防范风险,提高投资效益。子公司投资管理制度需报集团公司备案。子公司报审的重大投资项目和子公司报审的与投资项目相关的抵押、担保、融资方案,由集团公司领导班子办公会根据董事会授权决定。子公司投资项目由项目实施部门具体负责,集团公司投资发展部负责对子公司进行管理、监督和评价。各子公司违反本办法和其投资决策程序规定的,集团公司有权责令其改正;情节严重、致使企业遭受重大损失的,依照有关规定追究项目负责人和直接管理人员的责任。

对于参股子公司,如进行项目投资,应履行告知义务;集团公司派出董事、监事要履行责任,必须在该公司董事会审批投资项目前向集团公司领导班子办公会议通报,涉及重大事项的,应向集团公司董事会报告。

10、产权转让管理办法
为进一步规范企业国有产权转让行为,促进国有资产合理流动和优化配置,明确产权转让程序,防范国有资产流失,根据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《安徽省企业国有产权转让管理暂行办法》等有关法律、法规的规定,结合公司实际,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司产权转让管理办法》,本办法适用于集团公司及其各级全资、控股或其他拥有实际控制权的子公司。国有产权转让应遵守国家法律、行政法规和政策规定;企业国有产权转让原则上不允许协议转让,确需进行协议转让的,转让方和受让方应为国有全资、绝对控股企业;国有产权转让原则上应当在安徽合肥公共资源交易中心公开进行;上市公司等重大产权转让按相关法律、法规执行,实物资产转让、集体产权转让,参照本办法执行。办法还对国有产权转让的决策机构和职能部门、转让的程序、转让的批准程序、法律责任等做出了详细规定。

子公司应当依据有关法律法规以及本办法的规定,制定相应产权转让管理制度,规范自身资产转让行为,并报集团公司备案。实际控制的子公司报审的产权转让项目应由集团领导班子办公会在董事会授权下决定。

11、招标投标监督管理办法
为规范公司招标投标工作,强化监督约束机制,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《合肥市公共资源交易管理条例》、《合肥市招标投标监督管理办法》等有关法律法规的规定,结合公司实际,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司招标投标监督管理办法》,办法适用于集团本部及各子公司各项招标投标活动及其监督管理。纪检监察室行使对公司内招标投标活动的监督职能,受理招标投标活动中的投诉和举报,依法查处招标投标活动中的违纪违规行为;纪检监察室对公司内部组织的各项招标投标活动享有知情权、调查权和对违纪行为的处分权,但不参与具体评标业务;纪检监察室于每年度结束后,对公司上一年度的招标投标项目进行检查,并对检查的情况形成书面总结,报集团公司纪委。各子公司于每年度结束后,以报告形式向纪检监察室报送上一年度的招标投标情况。

12、员工招聘管理办法
为满足公司持续快速发展对人才的需求,优化人才队伍结构,规范招聘工作流程,健全选人用人机制,依据国家有关规定,结合公司实际情况,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司员工招聘管理办法》,本办法适生招聘,涵盖计划、招募、甄选、聘用、报到等全过程。办法对招聘原则及条件、招聘计划、招聘的组织实施、特殊人才引进、招聘人员的管理等做出了详细规定。

各子公司人力资源管理部门应于每年年初紧密围绕企业经营发展目标和近期工作重点,科学进行本单位人力资源总体规划和人才需求预测,在确保业务发展需要的前提下严格控制人员总量增长,制定招聘计划。招聘计划经用人单位研究同意后,由所在单位人力资源管理部门报集团公司审批。集团公司人力资源部统计汇总各单位用人信息,负责总体把关,形成初步意见,报集团公司党委研究。未报招聘计划的,不得进行员工招聘。子公司招聘管理纳入子公司考核范畴,如违反规定,将在年度考核中予以处罚。

13、关联交易制度
为规范公司交易行为,保护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司关联交易制度》。公司拟进行关联交易时,根据内部职责权限,由具体承办的职能部门提出书面报告,就关联交易的内容、定价依据等相关事项进行说明。公司拟与关联自然人、关联法人发生的关联交易,应提交领导班子办公会审议。领导班子办公会审议关联交易事项时,关联人员应当回避表决。关联人不得以任何方式干预领导班子办公会议的决定。公司拟与关联法人发生的对外投资、提供担保、与关联人共同投资等关联交易,应提交董事会审议。公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时,应当由全体董事(含关联董事)就该等交易提交上级主管单位审议等程序性问题作出决议,各子公司该等交易由集团公司作出相关决议,集团公司该等交易提交国资委作出决议。公司进行关联交易应当签订书面协议,明确关联交易的定价政策。公司关联交易定价应当公允。在关联交易执行过程中,协议中交易价格等条款发生重大变化的,应当按变更后的交易价格等重新履行相应的审批程序。

14、债券发行信息披露管理办法
发行人为规范公司债券的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据《中管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,制定《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司债券发行信息披露管理办法》。

15、融资管理暂行办法
为规范公司及子公司的融资行为,加强对融资业务的管制,降低融资成本,有效防范融资风险,维护集团整体利益,发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司融资管理暂行办法》,办法适用于集团及子公司。融资活动应遵循合法性、安全性、效益性和适量性的原则,同时以加强融资业务的内部控制,控制融资风险;加强融资决策的科学性、合理性,降低融资成本,提高资金使用率;保证融资档案资料记录的及时性、准确性、完整性等为控制目标。

集团公司领导班子办公会或董事会对重要融资活动做出决议,分管领导对融资活动进行审批,计划财务部为融资工作的日常管理机构,应当做好偿付计划,结合偿债能力和资金结构等因素,保证充足的现金流,确保及时足额偿还到期本金及利息等。

16、财务管理暂行办法
为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展、推动公司资源的优化组合,以提升经济效益为经营目标,发行人依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司财务管理暂行办法》。暂行办法适用集团本部及各级子公司,对财务管理的基础工作、资本金和负债管理、流动资产管理、长期资产管理、收入管理、成本费用管理、利润分配管理、报告与分析等工作做出了详细的规定。

17、全面预算管理暂行办法
为建立健全全面预算制度,加强内部控制,提升经营管理水平,发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《合肥市市属国有企业全面预算管理暂行办法》等法律法规和相关制度规定制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司全面预算管理暂行办法》,办法适用于集团本部及其子公司(不含控股上市公司)。集团公司成立预算管理委员会,负责预算管理的工作,集团公司董事长任委员会主任,各预算单位(子公司)应当设立预算管理委员会。各预算单位全面预算应包括业务预算、资本预算、资金预算、财务预算四个方面内容,并根据预算项目的不同,选用固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算、概率预算等方法编制全面预算。各预算单位应按“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序,依据产权管理关系合理确定预算编制范围,层层做好所属各预算执行单位的全面预算编制工作。各预算单位根据集团公司统一印发的报表格式、编制要求,编制企业年度全面预算报告,经董事会(或经理办公会)审议后,在每年 1月 10日前以正式文件形式报送集团公司。集团公司依据全面预算编制管理要求,对各预算单位上报的全面预算报告进行审核,并提出审核意见,对全资子公司下达批准意见,对控股子企业下达审核建议。经集团公司核准的全面预算报告是各预算单位组织、安排、协调预算年度各项相关活动的依据。各预算单位应当于每季度末 10 日内,报送上一季度全面预算执行情况,年度报告于 3月 15日前以正式文函形式上报。各预算单位应当建立全面预算执行情况监督、检查机制,注重发挥内部审计的监督作用,揭示并督促整改全面预算执行中存在的问题,有效运用监督检查结果,维护全面预算管理的严肃性。

18、应急救援工作预案
为切实做好稳定工作,主动应对各类突发性事件,妥善处理各类影响稳定的重大问题,促进企业发展和维护社会稳定,发行人根据《安徽省信访条例》等法律法规及文件精神制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司应急救援工作预案》。影响稳定的重大问题包括群体性事件、重大安全事故、突发事件、涉及企业的新闻事件、涉恐涉稳重大事件及其他重要问题。公司成立应急工作组,对处置影响企业稳定的各类重大问题和事件进行统一指挥调度,组长由发行人董事长担任,根据应急工作需要,应急工作组可从集团各部门和所属企业临时抽调工作人员,以保证足够的工作力量。按照事件可控性、严重程度和影响范围,分为特别重大事件、重大事件、较大事件三个等级,凡是发生特别重大事件和重大事件的,在一小时以内及时向公司应急工作办公室和相关部门报告,即刻启动应急机制。司属各企业凡是出现影响企业稳定的各类重大问题和事件,在及时上报情况的同时,单位主管领导必须在第一时间赶到现场。此外,预案还做出了切实履行维稳职责、做好矛盾排查调处工作、突出重点时段、加强总结研究、严格责任追究、搞好宣传教育,加强应对能力培训的具体工作要求。

19、资金管理模式
发行人建立了严格的资金业务授权审批制度,明确审批人对资金业务的授权批准方式、审批权限、审批过程及相应的责任,明确规定经办人办理资金业务的职责范围和工作规范。严禁未经授权的部门和人员办理资金业务。对于资金支出的审批必须严格遵照资金管理制度执行,严格履行审批程序。对于重大资金支付业务,必须实行集体决策和审批制度,并实行公司领导审批制度。

20、资金运营内控制度
发行人建立了资金内控和检查制度,执行会计、资金管理岗分离制度,严禁一人办理资金业务的全过程。发行人制定了《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司财务印鉴及密钥管理制度》,规定对财务印鉴实行分开保管的原则。财务专用章由财务部负责人保管,个人名章由出纳负责保管。银行密钥分为两套,分别归网银录入人及审核人保管。财务印鉴及密钥必须存置于有安全措施的环境中,保证只有印鉴及密钥保管人本人取用。财务印鉴及密钥保管人不得私自将财务印鉴、密钥外借或私自携带财务印鉴、密钥离岗。

21、短期资金调度应急预案
在资金应急调度方面,公司自有资金及筹措的外部借款资金将首先保障公司本部营运资金所需,顺序优先于对成员公司的资金系统内部借贷和对固定资产及股权的投资,发行人建立了完善的资金管理系统,上线银企直联业务,可以有效的监督、管理各单位资金流,在法律法规允许的范围内,通过决策程序调配各子公司的资金。同时,发行人资金管理实行统筹规划、合理布局、科学使用直接融资渠道与工具,包括吸收战略投资、年度留存收益分配使用、持有股权或产权变现或置换、产业与金融板块公司的资金融通、企业债券、短中期票据等多种方式并举。

(三)与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况
发行人的组织机构健全,董事会、监事会和管理层之间责权分明,相互制约,运作良好。公司资产结构完整,产权明晰。公司自主经营,业务独立。公司设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的人员配备也独立于控股股东,在管理和决策上均能保持独立。

1、业务独立
发行人独立于控股股东,具有独立完整的业务体系,具有自主经营能力。

发行人董事会和高管人员均按照《公司法》和《公司章程》规定各司其职。实际控制人不能随意干涉本发行人的生产经营,仅按照《公司法》和《公司章程》规定,依据自身持有股权和派出董事,通过股东和董事会行使相应的权利。

2、资产独立
发行人拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,与出资者之间的产权关系明晰。发行人的资产是独立完整的,不存在控股股东违规占用发行人资金、资产及其他资源的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动,未受到其它任何限制。

3、人员独立
发行人按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。出资人推荐的董事人选均按照《公司章程》的规定,履行了合法的程序。发行人设有独立行政管理机构,拥有系统化的管理规章和制度。发行人与出资人在人员方面是独立的。

4、财务独立
发行人设置了独立的财务部门,有独立的会计人员、独立的财务会计制度;并建立独立的会计核算体系,具有规范独立的会计财务制度与会计管理制度;发行人独立在银行开户,有独立的银行账号。发行人独立纳税,有独立的纳税登记号。发行人独立对外签订贷款合同,独立进行财务决策。发行人与出资人在财务方面是独立的,不存在出资人干预发行人资金使用的情况;发行人未以其资产、权益或信誉为控股股东债务提供过担保,发行人依法对其资产拥有控制支配权。

5、机构独立
发行人治理结构合理有效,与控股股东在机构设置上是完全分开、独立运行的;与控股子公司、参股公司及控股股东的下属分子公司,机构设置完全分开。

因此,发行人与其控股股东之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

(四)信息披露事务相关安排
具体安排详见募集说明书“第九节 信息披露安排”。

六、发行人的董监高情况
(一)董事、监事及高管任职情况
截至募集说明书签署日,发行人董事、监事及高管人员情况如下:
表:发行人董事、监事、高级管理人员基本情况表

设置是否符合《公司 是否存在重
姓名 现任职务 任期 法》等相关法律法规 大违纪违法
及公司章程相关要求 情况
程儒林 董事长、党委书记 2014年至今 是 否
董事:2014年 9月至
董事、总裁、党委
郑晓静 今;总裁、党委副书 是 否
副书记
记:2018年 9月至今
董事:2014年 9月至
应长春 董事、党委副书记 今;党委副书记: 是 否
2018年 9月至今
董事、副总裁、党 董事、副总裁:2018
陈锐 是 否
委委员 年 9月至今
徐蕾 副总经理 2022年 1月至今 是 否
总经济师:2014年 9
总经济师、党委委
秦震 月至今;党委委员: 是 否

2016年 1月至今
孙泉 监事会主席 2022年 3月至今 是 否
周莉 监事 2019年 9月至今 是 否
刘辉 职工监事 2019年 9月至今 是 否
(二)董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关
法律法规及公司章程的说明
根据公司章程,董事会由三人至十三人组成,其中包括职工代表一人;监事会由 5人组成,其中公司职工代表 2名,监事会设监事会主席一人,由市国资委从监事会成员中指定。截至募集说明书签署之日,公司共有董事四人,监事三人,一名职工董事及两名监事尚处于缺位状态。除此之外,发行人已建立了董事会、监事会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的较为完善的公司治理机制。

除上述情况外,发行人现任的董事、监事及高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在重大违纪违法情况。

七、发行人主营业务情况
(一)发行人营业总体情况
根据中华人民共和国国家工商管理部门核准领取的营业执照(统一社会信用代码:913401007199675462),发行人经营范围如下:
对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

目前,发行人的主营业务包括房地产开发业务、金融服务业务、保安服务业务、招投标服务收入及其他主营业务等业务板块,主营业务上侧重于为中小企业提供全方位的金融服务。

(二)发行人最近三年主营业务收入、毛利润及毛利率情况
报告期内,发行人主营业务收入情况如下:
表:发行人主营业务收入情况
单位:万元、%
2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
房地产开发 740,368.41 76.16 525,892.48 71.63 338,358.04 62.51 金融服务 92,443.26 9.51 85,769.54 11.68 83,185.84 15.37
保安服务 68,460.94 7.04 58,682.76 7.99 53,964.23 9.97
招投标服务 48,822.05 5.02 44,756.18 6.10 50,476.31 9.33
其他 21,992.98 2.26 19,044.92 2.59 15,296.48 2.83
主营业务合计 972,087.66 100.00 734,145.88 100.00 541,280.91 100.00 报告期内,发行人营业成本情况如下:
表:发行人主营业务成本情况
单位:万元、%
2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
房地产开发 529,574.66 84.56 340,242.33 80.79 148,319.80 66.59 金融服务 11,808.28 1.89 6,902.52 1.64 5,139.74 2.31
保安服务 53,650.53 8.57 44,687.54 10.61 42,197.67 18.94
招投标服务 16,038.80 2.56 17,029.46 4.04 16,346.11 7.34
其他 15,184.86 2.42 12,283.23 2.92 10,743.62 4.82
主营业务合计 626,257.12 100.00 421,145.08 100.00 222,746.94 100.00
报告期内,发行人主营业务毛利润及毛利率情况如下:
表:发行人主营业务毛利润构成及毛利率情况
单位:万元、%
2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
房地产开发 210,793.75 60.95 185,650.16 59.31 190,038.24 59.66 毛利率 28.47 35.30 56.16
金融服务 80,634.99 23.32 78,867.02 25.20 78,046.10 24.50
毛利率 87.23 91.95 93.82
保安服务 14,810.42 4.28 13,995.22 4.47 11,766.56 3.69
毛利率 21.63 23.85 21.80
招投标服务 32,783.26 9.48 27,726.72 8.86 34,130.20 10.71
毛利率 67.15 61.95 67.62
其他 6,808.13 1.97 6,761.69 2.16 4,552.86 1.43
毛利率 30.96 35.50 29.76
主营业务合计 345,830.54 100.00 313,000.80 100.00 318,533.97 100.00 毛利率 35.58 42.63 58.85
最近三年,受发行人子公司合肥城建房地产业务收入的增长,整个房地产开发板块营业收入在发行人整体收入的占比逐步提升;金融服务相关营业收入也出现一定幅度增长。

(三)主要业务板块
1、房地产开发业务
(1)总体情况
发行人子公司合肥城建发展股份有限公司是发行人房地产开发业务的经营主体,合肥城建是安徽省第一家房地产上市公司,具有国家建设部批准的一级房地产开发资质(建开企〔2001〕024号),在国内开发房地产项目的规模及开发地域不受限制。成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地,旗下的“琥珀”品牌,涵盖琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园、琥珀名郡、琥珀庄园等一系列楼盘,在合肥本地及周边地区形成了一定的品牌影响力、号召力。开发的产品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣,是中国房地产上市公司综合实力百强、中国房地产开发企业 200强、中国房地产开发企业运营效率 10强和首届中国责任地产百强企业。

近三年,合肥城建的主营业务为房地产开发与销售,另有少量的其他业务如物业的租金收入和管理费收入、代建劳务收入等,但占比极小,近三年其他业务收入的占比均不到 1%。合肥城建的营业收入、成本、毛利等情况见下表: 表 近三年合肥城建营业收入、成本、毛利构成情况
单位:万元、%
2021年 2020年 2019年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比

营业收入 755,729.57 100.00 535,928.22 100.00 349,565.06 100.00 房地产业务 752,344.57 99.55 534,331.54 99.70 347,237.56 99.33 住宅地产 651,579.94 86.22 470,228.50 87.74 347,237.56 99.33 工业地产 100,764.63 13.33 64,103.04 11.96 - -
商业地产 - - - - - -
其他 3,385.00 0.45 1,596.68 0.30 2,327.50 0.67
营业成本 542,082.58 100.00 349,509.57 100.00 156,376.71 100.00
房地产业务 540,724.30 99.75 349,152.05 99.90 156,286.76 99.94 住宅地产 473,372.60 87.32 309,141.35 88.45 156,286.76 99.94 工业地产 67,351.70 12.42 40,010.70 11.45 - -
商业地产 - - - - - -
其他 1,358.28 0.25 357.52 0.10 89.95 0.06
毛利润 213,646.99 100.00 186,418.65 100.00 193,188.35 100.00 房地产业务 211,620.27 99.05 185,179.49 99.34 190,950.80 98.84
住宅地产 178,207.34 83.41 161,087.15 86.41 190,950.80 98.84
工业地产 33,412.93 15.64 24,092.34 12.92 - -
商业地产 - - - - - -
其他 2,026.72 0.95 1,239.16 0.66 2,237.55 1.16
毛利率 28.27 34.78 55.27
房地产业务 28.13 34.66 54.99
其他 59.87 77.61 96.14
报告期内,合肥城建的房地产开发业务多为住宅地产(下属子公司工业科技存在部分工业地产),2019-2021年,住宅地产的营业收入分别为 347,237.56万元、470,228.50万元和 651,579.94万元,呈现快速增长的趋势,主要因近两年合肥等发行人重点发展区域楼市行情较热,去化形势较好所致。2020年发行人新增了工业地产业务板块,2020年及 2021年分别实现营业收入 64,103.04万元和 100,764.63万元。2019-2021年,发行人房地产业务的毛利率分别为 54.99%、34.66%和 28.13%,总体来看,盈利性较好。

近三年合肥城建的房地产开发业务整体经营情况见下表:
表 近三年合肥城建房地产开发业务整体经营情况
单位:亿元、万平米
项目 2021年 2020年 2019年
投资金额 90.74 23.36 35.63
开工面积 100.35 56.85 41.04
竣工面积 49.04 70.08 59.89
销售面积 77.94 34.49 24.84
3
销售收入 82.72 28.82 41.92
肥东县 FD19-14地
琥珀东樾里 10035元/平方米;新站区
块:5208元/平方
XZ202105地块 8816.67元/平方米;庆
米;肥东县 FD19-
丰里 1560元/平方米;琥珀观山悦
拿地均价 - 15号地块:5250元/
8318.18元/平方米;龙川宸园 12187.5
平方米;合肥市包
元/平方米;肥西 FX202102-2号地块
河区 S1903地块:
(合肥创新科技园)183元/平方米
15541.59元/平方米
御宾府:15,500-17,500元/㎡
东华府:16,000元/㎡
御宾府:
琥珀晴川里:23,500-25,000元/㎡
15,500-17,500元/㎡ 蜀熙府:
琥珀东澜赋:11,245-12,975元/㎡
东华府: 16,500-17,000元/㎡
庐阳创智天地:高层 4600-5100元/平
16,000元/㎡ 御宾府:
方米;独栋在 5300-5800元/平方米;
琥珀假日天地: 15,500-16,000元/㎡
销售均价 合肥金融城:高层 9000元/平方米,
22,000-23,000元/㎡ 东华府:
独栋 12700-15400元/平方米;
琥珀晴川里: 16,000元/㎡
肥西立恒工业广场一期、二期:多层
23,500-25,000元/㎡ 琥珀假日天地:
4350、高层 3800-5100元/平方米;
琥珀东澜赋: 22,000-23,000元/㎡
AB区独栋 5165-5600元/平方米,多
11,500元/㎡
层 4235-4670元/平方米,高层 4346-
5273元/平方米琥珀东澜赋:
从整体经营上看,合肥城建报告期内在新开工面积、竣工面积、销售面积和销售收入等方面都有一定的提升,主要是因为近几年合肥城建的项目主要所在地安徽省商品房销量形势一直较好,去库存成效明显;同时土地供应量增价涨,2016年合肥城建通过招拍挂新增土地储备约 390亩,总投资约 61亿元,为公司未来三到五年的发展奠定了坚实的基础。近三年公司房地产开发业务保持稳定增长态势,开工面积和竣工面积近年来持续大幅增加,预计 2021年销售收入将大幅增长。


3
从房地产开发所在地来看,近三年,合肥城建的房地产开发业务大部分发生在安徽省内,仅在海南三亚市新增一个项目,在所有项目中合肥市场占了大部分,2019-2021年,合肥市场的占比分别为 53.43%、66.39%和 49.20%。合肥城建在安徽省内及三亚营业收入情况如下表:
表 近三年合肥城建房地产开发业务分区域收入情况
单位:万元、%
2021年 2020年 2019年

区域
号 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 合肥 369,049.62 49.20 353,923.64 66.39 148,121.36 53.43
2 巢湖 5,178.97 0.69 20,730.44 3.89 79,796.77 28.79
3 蚌埠 15,031.82 2.00 83,287.65 15.62 47,383.36 17.09
4 宣城 7,216.51 0.96 71,375.53 13.39 149.6 0.05
5 广德 24.19 0.00 314.98 0.06 1,756.08 0.63
6 三亚 187,388.78 24.98 - - - -
7 阜阳 386.95 0.05 414.88 0.08 - -
8 寿县 5,025.79 0.67 2,762.36 0.52 - -
9 舒城 4,619.78 0.62 269.26 0.05 - -
10 庐江 4,033.58 0.54 - - - -
11 临泉 63.82 0.01 - - - -
12 肥西 149,940.04 19.99 - - - -
13 颍上 2,178.80 0.29 - - - -
合计 750,138.65 100.00 533,078.74 100.00 277,207.17 100.00
(2)项目开发情况
①运营模式
业务流程:房地产开发业务以合肥城建旗下子公司为经营主体,房地产开发业务流程涉及前期的业务规划、项目立项、土地使用权取得、房产规划、施工、竣工验收到最后销售等,大致的流程表如下所示:
合肥城建房地产开发业务流程
主要流程 涉及的业务环节
前期规划 房地产信息搜集、可行性论证与决策
土地使用权获取 土地购置、《土地使用权证》获取
房产规划 房产施工设计、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》获取 工程施工 《施工许可证》获取、施工建设
房屋销售 《商品房预售许可证》获取、销售业务与款项支付,房屋转让 竣工验收 房产主管部门验收、产权登记、《竣工验收备案表》获取 销售模式:房地产项目在达到可出售条件并取得《商品房预售许可证》后组织销售,凭借在安徽地区良好的信用以及多年的营销网络,合肥城建大多房地产项目采用自主销售的模式,合肥城建及其子公司共同进行房产的销售,因合肥城建的房地产业务大多集中于安徽省合肥、巢湖、蚌埠、宣城、肥东以及广德地区,多年的省内地区业务深耕使其已基本拥有了该地区完备的销售、营销网络。

合肥城建采用招投标的办法选择专业的广告公司负责公司产品的广告策划、设计及发布工作,并由营销部牵头进行经常性的市场调研工作。房地产促销手段主要包括广告宣传促销、楼盘庆典仪式、现场及售楼处销售、开盘期间价格促销、房地产交易会销售等。

物业管理模式:项目竣工交付使用前,由公司择优选择物业管理公司并签订《物业管理服务(前期)委托合同》。当小区入住率达到 50%时,成立小区业主委员会。如业主委员会对前期物业管理公司不满意,小区业主委员会有权中止《物业管理服务(前期)委托合同》,重新选择物业管理公司。

会计记账方式:
a. 购置土地时的会计处理
预付土地款时:
借:预付账款—预付土地款
贷:银行存款
取得土地证后:
借:开发成本
贷:预付账款—预付土地款
b. 房屋开发时的会计处理
借:开发成本
贷:银行存款
借:开发产品
贷:开发成本
c. 预售房屋时的会计处理
借:银行存款
贷:预收账款
d. 交房时的会计处理
借:预收账款
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:开发产品
经营模式:
发行人房地产项目以自主开发为主,合作开发为辅。目前在开发的项目中巢湖琥珀云台、庐江保利和府是合作开发模式。合作开发,是指合作各方签订合作开发合同,以提供出让土地使用权、资金等作为共同投资,后期收益分成均按股权比例进行分配,共享利润、共担风险的房地产开发模式。上述两个项目分别由合肥城建巢湖置业有限公司、庐江和禄房地产开发有限公司开发。其中合肥城建巢湖置业有限公司由合肥城建和安徽省国招投资有限公司分别出资80%和 20%投资成立,以合作开发房地产项目。庐江和禄房地产开发有限公司由合肥城建和安徽保利房地产开发有限公司分别出资 49%和 51%投资成立,以合作开发房地产项目。

截至募集说明书签署日,除以上合作开发房地产项目外,发行人其他房地产项目均为自主开发。

工程款支付及结算模式:
工程进度款按合同约定条款执行,一般为按月支付或按形象进度节点支付。

工程具备结算条件后上报结算书,经审核后确定结算金额,扣除质量保证金后全额支付,质保期满后无息支付质保金。

②开发资质
合肥城建具有国家建设部批准的一级房地产开发资质,承担房地产项目的建设规模不受任何限制,可以在全国范围内承揽房地产开发项目。合肥城建下属各主要房地产开发经营主体均取得了相应资质,具体如下表:
合肥城建及其子公司房地产开发资质情况
4
公司名称 资质等级 资质证书编号 有效期限
合肥城建发展股份有限公司 一级 建开企〔2001〕024号 2024年 12月 31日 合肥城建蚌埠置业有限公司 三级 ZX5218-3403000118001 2022年 4月 30日 合肥城建巢湖置业有限公司 三级 AHJSKFA1530077 2021年 10月 12日 合肥城建琥珀置业有限公司 三级 AHJSKFA1530070 2022年 6月 2日 宣城新天地置业有限公司 三级 AHXC03065 2022年 7月 12日
合肥城建东庐置业有限公司 三级 FKFDY2130002 2024年 4月 22日
〔2020〕三建房开证暂字第
三亚丰乐实业有限公司 暂定资质 2021年 8月 11日
0084号
庐江和禄房地产开发有限公司 四级 合 S0219号 2023年 9月 10日
合肥工投工业科技发展有限公司 二级 AHJSKFA1920022 2022年 5月 20日 合肥庐阳工投工业科技有限公司 三级 AHJSKFA1630108 2022年 12月 8日 合肥庐阳金融城投资发展有限公司 暂定资质 FKHFY2100100 2022年 5月 23日 合肥工投工业科技定远有限公司 暂定资质 2020028 2021年 9月 9日 合淮工业科技有限公司 暂定资质 WKD00368 2022年 4月 22日
合肥工投工业科技肥西有限公司 暂定资质 合 Z3777号 2022年 1月 5日 合肥工投高新科创投资发展有限公
暂定资质 合 Z3462号 2022年 3月 31日

合肥工投环湖科创投资发展有限公
暂定资质 合 Z3629号 2021年 8月 13日

合肥新站工投工业科技有限公司 暂定资质 FKHFY2100137 2022年 6月 8日 合肥工投蜀西科创投资发展有限公
暂定资质 合 Z3743号 2021年 12月 3日

③已完工项目
2019年至 2021年,合肥城建已开发完工的项目包括蚌埠琥珀新天地、巢湖琥珀新天地、肥东琥珀名郡、琥珀蜀熙府和三亚琥珀假日天地等。具体情况如下:
表 2019年至 2021年合肥城建已完工房地产开发项目情况
单位:元/平方米

序 项目名 发 产品 拿地
项目主体 权益比例 所在地 拿地时间
号 称 模 类别 均价

蚌埠琥 合肥城建
自 蚌埠经
1 珀新天 埠置业有限 100.00% 住宅 2009.10 1,660
主 开区
地 公司
巢湖琥 合肥城建
自 巢湖居
2 珀新天 湖置业有限 80.00% 住宅 2008.6 750
主 巢区
地 公司

4
依据《住房和城乡建设部房地产市场监管司关于做好房地产开发企业资质审批制度改革有关工作的函》,自 2021年 7月 1日至新的房地产开发企业资质管理规定实施之日止,房地产开发企业三级、四级、暂定资质证书有效期届满的,有效期统一延长至新的房地产开发企业资质管理规定实施之日,资质证书无需开
序 项目名 发 产品 拿地
项目主体 权益比例 所在地 拿地时间
号 称 模 类别 均价

合肥城建
肥东琥 自 肥东县
3 庐置业有限 65.00% 住宅 2014.12 1,760
珀名郡 主 店埠镇
公司
合肥市
创业大
合肥城建
琥珀蜀 自 道以
4 展股份有限 100.00% 住宅 2016.11 10,500
熙府 主 北、蜀
公司
鑫路以

三亚琥 三亚市
三亚丰乐实 自
5 珀假日 100.00% 住宅 工业园 2013 2,750
业有限公司 主
天地 路
宣城琥 宣城新天地 宣城经

6 珀新天 置业有限公 100.00% 住宅 济技术 2013.3 1,250

地 司 开发区
合肥市
瑶海区
合肥城建
琥珀东 自 半塔路
7 展股份有限 100.00% 住宅 2016.6 9,990
华府 主 以西、
公司
襄水路
以北
合肥庐阳工
创智天 自 工业 合肥庐
8 投工业科技 76.36% 2013.11 384
地二期 主 厂房 阳区
有限公司
合肥工投工 肥西县
立恒一 自 工业
9 业科技发展 100.00% 桃花工 2011.11 137
期 D区 主 厂房
有限公司 业园
安徽省
淮南市
合肥工投工
临港新 寿县新
业科技有限 自 工业
10 兴产业 100.00% 桥大道 2015.3 80
公司寿县分 主 厂房
园 与科学
公司
大道交

花山工
合肥工投工
业园 A3-
业科技发展 自 工业 安巢经
11 1至 A3- 100.00% 2019.9.1 203
有限公司巢 主 厂房 开区
5、A8-
湖分公司
A11
安徽省
蚌埠龙 合肥工投工 蚌埠市
子湖中 业科技发展 自 工业 龙子湖
12 100.00% 2016.4.6 178
小企业 有限公司蚌 主 厂房 区高铁
产业园 埠分公司 工贸园


序 项目名 发 产品 拿地
项目主体 权益比例 所在地 拿地时间
号 称 模 类别 均价

合肥工投工
庐江创 标准
业科技发展 自 庐江县
13 新产业 100.00% 化厂 2018.6 96
有限公司庐 主 同大镇
园 房
江分公司
合肥金 合肥庐阳金
自 合肥庐
14 融广场 融城投资发 51% 商业 2019.1 375
主 阳区
D地块 展有限公司
表 2019年至 2021年合肥城建已完工房地产开发项目情况(续上表) 单位:万平方米、亿元
截至 2021
未完成
序 累计推 累计销 销售进 总投 年 12月 回款情 项目取得
项目名称 销售原
号 盘面积 售面积 度 资额 末累计销 况 相关批复

售额
1 蚌埠琥珀新天地 48.05 47.79 99.46% 24.00 36.09 尾盘 100.00% 五证齐全 2 巢湖琥珀新天地 24.82 24.45 98.51% 10.00 15.76 尾盘 100.00% 五证齐全 3 38.95 38.02 97.61% 24.00 37.50 100.00%
肥东琥珀名郡 尾盘 五证齐全
4 琥珀蜀熙府 12.80 12.80 100.00% 21.00 20.08 尾盘 100.00% 五证齐全 5 三亚琥珀假日天地 9.90 9.51 96.06% 15.00 18.55 尾盘 99.71% 五证齐全 6 宣城琥珀新天地 22.84 22.39 98.03% 12.00 13.20 尾盘 100.00% 五证齐全 7 琥珀东华府 20.49 19.90 97.12% 31.00 31.62 尾盘 97.89% 五证齐全 8 创智天地二期 10.75 5.01 46.60% 3.64 2.51 尾盘 79.28% 四证齐全 9 立恒一期 D区 4.12 2.38 57.77% 1.10 0.59 尾盘 100.00% 四证齐全 10 临港新兴产业园 10.00 5.30 53.00% 1.53 1.01 尾盘 75.25% 四证齐全 花山工业园 A3-1至
11 1.56 0.00 0.00% 0.26 0.00 新竣工 0.00% 四证齐全
A3-5、A8-A11
蚌埠龙子湖中小企业
12 14.33 7.42 52.00% 2.70 1.51 尾盘 90.07% 四证齐全
产业园
13 庐江创新产业园 4.77 2.65 55.56% 0.93 0.64 新竣工 71.88% 四证齐全 14 合肥金融广场 D地块 5.28 2.55 48.30% 4.93 2.68 尾盘 93.66% 四证齐全 注:(a)住宅地产均建有少量商业配套;
(b)已完工项目所需的立项批复、环评、土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证,全部齐全。项目均是在取得预售许可证的情况下进行销售的。

对于已完工的工业地产项目,发行人主要采用租售结合的模式,导致其去化速度相对较慢。

④在建项目
截至 2021年末,合肥城建在建项目包括琥珀御宾府、巢湖琥珀云台、庐江保利和府、琥珀晴川里、琥珀东澜赋和琥珀东樾里等。具体情况如下: 表 截至 2021年末合肥城建在建房地产开发项目情况
开发
序号 项目名称 项目主体 权益比例 产品类别 所在地
模式
合肥城建 肥西县上派镇天
1 琥珀御宾府 发展股份 自主 100.00% 住宅 海路以南、滨河
有限公司 路以东
合肥城建 半汤街道紫薇路
2
巢湖琥珀云台 巢湖置业 合作 80.00% 住宅 以东、华阳路以
有限公司 北
庐江和禄
房地产开 庐江县庐城镇移
3
庐江保利和府 合作 49.00% 住宅
发有限公 湖南路

合肥城建 合肥市包河区上
4
琥珀晴川里 发展股份 自主 100.00% 住宅 海路以东,黄河
有限公司 支路以南
合肥城建 肥东县日出路与
5
琥珀东澜赋 东庐置业 合作 65.00% 住宅 闻水路交口东北
有限公司 角
合肥滨湖
琥珀工程 瑶海区临泉路以
6 琥珀东樾里 合作 51.00% 住宅
项目管理 南、通达路以东
有限公司
合肥庐阳
合肥金融广场 金融城投
7 自主 51.00% 商业 合肥庐阳区
C地块 资发展有
限公司
合肥庐阳
创智二期 A5及 工投工业
8 自主 76.36% 工业厂房 合肥庐阳区
A3地库 科技有限
公司
合肥庐阳
工投工业
9 创智三期 自主 76.36% 工业厂房 合肥庐阳区
科技有限
公司
合淮工业
淮南现代制造
10 科技有限 自主 70.00% 工业厂房 淮南经开区
业及双创平台
公司
合肥新站
合肥新站智慧 工投工业
11 自主 100.00% 办公 合肥市新站区
产业园 科技有限
公司
合肥工投
工业科技
舒城中小企业

12 发展有限 自主 100.00% 标准化厂房 舒城县杭埠镇

公司舒城
分公司
开发
序号 项目名称 项目主体 权益比例 产品类别 所在地
模式
合肥工投
长临河科创小 环湖科创
13 自主 100.00% 办公 肥东长临河镇
镇(启动区) 投资发展
有限公司
合肥工投
蜀山慧谷环境 蜀西科创
14 自主 80.00% 工业厂房 合肥市蜀山区
产业园 投资发展
有限公司
高层办公、
研发中心、
合肥工投
总部独栋、
高新科创 合肥市蜀山区高
15 高新智谷一期 自主 80.00% 创客空间、
投资发展 新区
人才公寓、
有限公司
餐厅、健身
中心
合肥工投
合肥创新科技 工业科技 高层办公工
16 自主 51% 合肥市肥西县
园 肥西有限 业厂房
公司
表 截至 2021年末合肥城建在建房地产开发项目情况(续上表)
单位:万平方米、亿元
可售
面积 预计竣
已销 计划
累计已
序 总建筑 (含 销售进 开工时 投资进 资金来
工并交
项目名称 售面 总投
投金额

号 面积 配套 度 间 度7 源
付时间
积 金额 6
商 5
业)
琥珀御宾
1 36.20 25.86 25.82 99.85% 2017.12 2022.12 44.00 34.66 78.77% 自筹 府
巢湖琥珀
3 5.47 3.99 2.71 67.92% 2019.7 2022.12 3.02 2.57 85.10% 自筹 云台
庐江保利
4 15.11 14.33 6.90 48.15% 2019.8 2023.4 12.33 7.20 58.39% 自筹 和府
琥珀晴川
5 17.28 13.93 11.93 81.76% 2020.5 2023.9 25.79 20.09 77.90% 自筹 里
琥珀东澜
6 25.95 18.30 9.34 51.04% 2020.8 2023.12 19.58 13.88 70.89% 自筹 赋
琥珀东樾
7 18.19 9.34 - 0.00% 2021.12 2024.12 20.89 13.12 62.81% 自筹 里
合肥金融
8 广场 C地 9.66 96.61 - 0.00% 2021.4 2023.3 6.00 1.60 26.67% 自筹 块

5 分期开发的项目预计竣工并交付时间为最后一期的竣工并交付时间。

6 累计已投金额含土地款。

可售
面积
预计竣
已销 计划
累计已
序 总建筑 (含 销售进 开工时 工并交 投资进 资金来
项目名称 售面 总投
投金额

号 面积 配套 度 间 度7 源
付时间
积 金额 6
商 5
业)
创智二期
9 A5及 A3 4.13 2.63 - 0.00% 2021.5 2023.3 1.21 0.19 15.70% 自筹 地库
1
创智三期 9.44 9.13 - 0.00% 2021.11 2023.6 3.24 0.31 9.57% 自筹 0
淮南现代
1
制造业及 6.40 6.40 1.38 21.41% 2020.5 2022.11 1.30 0.86 66.51% 自筹 1
双创平台
合肥新站
1
智慧产业 34.94 19.24 11.40 59.00% 2016.11 2022 15.00 4.33 29.00% 自筹 2

舒城中小
1
13.30 11.78 4.20 35.65% 2023.1 2024.7 2.52 1.41 55.95% 自筹 3 企业园
长临河科
1 创小镇
9.82 6.00 0.46 7.67% 2019.4 2021 3.50 4.31 93.00% 自筹
4
(启动
区)
蜀山慧谷
1
环境产业 11.06 9.11 0.98 10.76% 2021.3 2022.6 4.03 1.46 36.23% 自筹 5

高新智谷
1
23.10 15.66 2.10 13.41% 2021.8 2023.12 11.80 2.05 17.37% 自筹 6
一期
1 合肥创新
42.46 28.33 - 0.00% 2021.12 2026.12 12.62 0.36 2.85% 自筹
7
科技园
2282.5 2200.6 877.2
合计 186.83 108.40
1 4 2
对于在建工业地产项目(部分完工),发行人主要采用租售结合的模式,导致其去化速度相对较慢。发行人名下在建商业地产项目为合肥金融广场 C地块,合肥金融广场 C地块于 2021年 4月份开工,目前尚未取得预售许可。相较住宅地产,商业地产的去化速度一般较慢。

最近三年,发行人房地产业务收入中住宅地产相关的收入占比分别 99.33%、87.74%及 86.22%,房地产业务毛利润中住宅地产相关的毛利润占比分别为98.84%、86.41%及 83.41%。整体而言,发行人房地产业务的营收及毛利润的主要贡献来源于住宅地产。商业地产及工业地产的去化速度较低具有一定的行业普遍特征,上述情况未对发行人的偿债能力造成重大不利影响。

单位:亿元
未来三年投资计划
序号 项目名称
2022年 2023年 2024年
1 琥珀御宾府 3.00 2.50 1.50
2 巢湖琥珀云台 0.40 0.05 0.00
3 庐江保利和府 2.00 1.20 1.00
4 琥珀晴川里 2.10 2.50 0.60
5 琥珀东澜赋 2.30 2.10 0.50
6 琥珀东樾里 2.10 2.00 1.30
7 合肥金融广场 C地块 0.49 1.03 0.79
8 创智二期 A5及 A3地库 0.65 0.37 0.00
9 创智三期 1.81 1.12 0.00
10 淮南现代制造业及双创平台 0.54 0.01 0.00
11 合肥新站智慧产业园 2.32 1.59 0.60
12 舒城中小企业园 0.30 0.00 0.00
13 长临河科创小镇(启动区) 1.55 1.02 0.00
14 蜀山慧谷环境产业园 3.97 1.78 4.00
1.56 2.85 3.00
15 高新智谷一期
16 合肥创新科技园 2.32 1.59 0.60
合计
25.10 20.75 13.43
表 截至 2021年末合肥城建在建房地产开发项目情况(续上表)
序 其他批文获取情
项目名称 立项批文 土地证 环评批复
号 况
已取得建设用地
皖(2018)肥西县 肥环建审 规划证、建设工
发改中字
1 琥珀御宾府 不动产权第 〔2017〕 程规划证、施工
〔2016〕119号
0037043号 026号 许可证和预售许
可证
已取得建设用地
备案号:
皖(2019)巢湖市 规划证、建设工
巢湖琥珀云 巢开经〔2018〕
20183401
2 不动产权第 934479 程规划证、施工
台 182号 00040000
号 许可证和预售许
0033
可证
已取得建设用地
备案号:
皖(2019)庐江县 规划证、建设工
项目编码:2019-
庐江保利和
20193401
3 不动产权第 程规划证、施工
340124-70-03-
府 24000002
021052
0008972号 许可证和预售许
32
可证
已取得建设用地
备案号:
皖(2020)合肥市 规划证、建设工
项目编码:2019-
20193401
4 琥珀晴川里 不动产权第 程规划证、施工
340111-70-03-
11000013
020234
1109649号 许可证和预售许
85
可证
序 其他批文获取情
项目名称 立项批文 土地证 环评批复
号 况
已取得建设用地
备案号:
皖(2020)肥东县 规划证、建设工
项目编码:2019-
20203401
5 琥珀东澜赋 不动产权第 程规划证、施工
340122-70-03-
22000000
034297 0112392号 许可证和预售许
63
可证
皖(2021)合肥市
不动产权第 已取得建设用地
项目代码:
11189899号 2无需批 规划证、建设工
6 琥珀东樾里 2014-340102-04-
皖(2021)合肥市 复 程规划证、施工
01-606672
不动产权第 许可证
11189896号
已取得建设用地
备案号:
皖(2019)合肥市
合肥金融广 规划证、建设工
2019-390103-47- 20193401
7 不动产权第
03-001381
场 C地块 03000004 程规划证、施工
1100156号
26
许可证
环建审 已取得建设工程
创智二期 A5 发改备(2014) 皖(2017)合不动
8 (2012) 规划证、施工许
及 A3地库 107号 产权第 0159040号
1045号 可证
环建审 已取得建设工程
2105-340103-04- 皖(2018)合不动
9 创智三期 (2012) 规划证、施工许
01-321423
产权第 0050249号
1045号 可证
已取得建设用地
备案号:
淮南现代制 皖(2019)淮南市
淮开管投 规划证、建设工
20193404
10 造业及双创 不动产权第
(2019)8号 00020000 程规划证、施工
平台 00049427号
0024
许可证
环建审 已取得建设用地
合肥新站智 合综试经 皖(2016)合不动 (新)字 规划证、建设工11
慧产业园 【2016】209号 产权第 0159982号 【2016】 程规划证、施工96号 许可证
已取得建设用地
舒环管
舒城中小企 舒发改备案 舒国用(2015)第 规划证、建设工
12 (2014)
业园 (2013)128号 010439-1号 程规划证、施工
84号
许可证
已取得建设用地
备案号:
长临河科创
发改备【2017】 皖(2019)合不动 规划证、建设工
20193401
13 小镇(启动
529号 产权第 1100174号 22000000 程规划证、施工
区)
30
许可证
取得建设用地规
皖(2021)合肥市
案号:
蜀山慧谷环 划证、建设工程
2020-340104-70-
14 不动产权
00053300
03-030935
境产业园 规划证、施工许
第 11029033 号 0533
可证
已取得建设用地
备案号:
高新智谷一 2104-340161-04- 皖(2020)肥西县 规划证、建设工
20193401
15
01-766411
期 不动产权第0048682 00010000 程规划证、施工
0531
许可证
序 其他批文获取情
项目名称 立项批文 土地证 环评批复
号 况
已取得建设用地
备案号:
项目备案表 2020-
合肥创新科 皖(2021)肥西县 规划证、建设工
20203401
16
340123-70-03-
技园 不动产权第0050133 23000012 程规划证、施工
035016
42
许可证
表 截至 2021年末合肥城建在建房地产开发项目拿地及销售情况
单位:万平方米、元/平方米
首次取得预
序 售许可或销
8
项目名称 拿地时间 拿地均价 销售均价
号 售时间(含

预计)
1 琥珀御宾府 2016.4 10,159 2018.5 16,500
2 巢湖琥珀云台 2008.6 750 2020.3 8,850
3 庐江保利和府 2019.6 3,101 2020.4 8,251
4 琥珀晴川里 2019.5 15,500 2020.11 23,700
5 琥珀东澜赋 2019.11 5,200 2020.11 12,000
6 琥珀东樾里 2021.3 12,564 2022.6 17,909
7 合肥金融广场 C地块 2019.9 5,625 2022.2 12,611
创智二期 A5及 A3地
8 2017.7 384 2023.3 5,000

9 创智三期 2018.1 384 2023.3 5,000
淮南现代制造业及双创
10 2019.1 399 2021.3 2,442
平台
11 合肥新站智慧产业园 2018.8 384 2020.8 5,000
12 舒城中小企业园 2014.8 120 2015.6 2,120
长临河科创小镇(启动
13 2018.11 353 2020.12 6,160
区)
14 蜀山慧谷环境产业园 2019.12 390 2021.1 5,600
15 高新智谷一期 2020.1 2021.1 10,000
390
16 合肥创新科技园 2021.4 183 2022.1 5,000
⑤拟建项目
截至 2021年末,合肥城建拟建房地产开发项目情况如下:
表 截至 2021年末合肥城建拟建房地产项目情况
单位:万平方米
项目名称/地块名 项目 土地 建筑 拟开工
项目开发主体 项目所在地
称 类别 面积 面积 时间
新站区 XZ202105 合肥城建新站 新站区学林路以
住宅 5.65 13.90 2023.1
地块 置业有限公司 北、护城路以西

项目名称/地块名 项目 土地 建筑 拟开工
项目开发主体 项目所在地
称 类别 面积 面积 时间
长丰县水湖镇杨公
合肥城建北城
庆丰里 路以东、城北公园 住宅 6.05 16.47 2022.10
置业有限公司
以南
合肥城建蚌埠 蚌埠市虎山东路西
琥珀观山悦 住宅 8.47 14.00 2022.8
置业有限公司 侧、货场七路南侧
合肥润琥房地
产开发有限公 商业
包河区包河大道以
龙川宸园 司、合肥润珀 +住 18.54 49.29 2022.4
东、祁门路以南
商业管理有限 宅
公司
合肥庐阳金融 合肥市庐阳区固镇
合肥金融广场 B
城投资发展有 路与黄桂路交口东 商业 3.30 17.63 2022年
地块
限公司 北角
合计 42.01 111.29 -
表 截至 2021年末合肥城建拟建房地产项目情况(续上表)
单位:亿元
项目名称/地 项目 预计总 应缴纳的 目前已缴纳 2022年及 2023
区位
块名称 类别 投资 出让金 的出让金 年拟投资额
新站区
XZ202105 住宅 合肥市新站区 17.00 8.97 8.97 5.00
地块
庆丰里 住宅 合肥市长丰县 8.50 1.89 1.89 4.00
琥珀观山悦 住宅 蚌埠市 15.00 7.76 7.76 4.50
商业 包河区包河大道
龙川宸园 +住 以东、祁门路以 89.01 41.53 41.53 24.89
宅 南
合肥金融广
商业 合肥市庐阳区 15.00 1.91 1.91 3.53
场 B地块
合计 164.51 74.35 74.35 46.92

2、金融服务业务
发行人金融服务业务涉及融资租赁、担保、典当、小贷、股权投资、基金管理等多个类金融领域。发行人业务经营符合《融资租赁公司监督管理暂行办法》、《融资担保业务经营许可证管理办法》、《融资担保公司资产比例管理办法》、《关于加强典当行监督管理的通知》、《小额贷款公司管理办法(征求意见稿)》、《商业银行委托贷款管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》等法律法规和监管政策的规定,不存在违法违规和不符合监管要求的经营情况,不存在因重大违法违规行为受到相关主管部门处罚或受到刑事处罚的情形。截至 2021年末,发行人类金融业务相关许可文件如下表:
表 截至 2021年末发行人类金融业务相关资质/许可文件表
持有人 资质/许可 颁发单位 证书编号 颁证日
商务部、国家税务总
安徽兴泰融资租赁有 商务部、国家 商建发〔2006〕195
局关于确认第二批融 2006年 4月 21日
限责任公司 税务总局 号
资租赁试点企业
合肥市兴泰融资担保
有限公司(2017年 7 安徽省人民政
融资性担保机构经营
月 6日,更名为“合 府金融工作办 皖 340103003 2018年 1月 26日 许可证
肥市兴泰融资担保集 公室
团有限公司”)
安徽省人民政
合肥国控建设融资担 融资性担保机构经营
府金融工作办 皖 340103006 2016年 4月 21日
保有限公司 许可证
公室
合肥市巢湖兴泰融资
担保有限公司(2017 安徽省人民政
融资性担保机构经营
年 7月 20日,更名 府金融工作办 皖 340102001 2018年 10月 12日 许可证
为“合肥市兴泰科技 公室
融资担保有限公司”)
安徽省人民政
合肥市长丰兴泰融资 融资性担保机构经营
府金融工作办 皖 340121002 2013年 11月 11日
担保有限公司 许可证
公室
安徽省人民政府金融
工作办公室关于同意
合肥国控小额贷款有
安徽省人民政
合肥兴泰科技小额贷 限公司(于 2018年 4 皖金函〔2013〕407
府金融工作办 2013年 9月 26日
款有限公司 月 2日更名为“合肥 号
公室
兴泰科技小额贷款有
限公司”)有关事项
变更及开业备案通知
安徽省任命政府金融
安徽省人民政
合肥市兴泰小额贷款 工作办公室关于核准 皖金函〔2012〕147
府金融工作办 2012年 4月 5日
有限公司 筹建合肥市兴泰小额 号
公室
贷款有限公司通知
安徽省任命政府金融 安徽省人民政
合肥市兴泰时雨小额 皖金办函〔2009〕 7
工作办公室关于核准 府金融工作办 2009年 1月 23日
贷款有限责任公司 号
筹建合肥市庐阳区时 公室
持有人 资质/许可 颁发单位 证书编号 颁证日 雨小额贷款有限责任 公司通知 合肥兴泰股权投资管 私募投资基金管理人 中国证券投资 P1009683 2015年 3月 25日 理有限公司 登记证明 基金业协会 合肥兴泰资本管理有 私募投资基金管理人 中国证券投资 P1034008 2016年 9月 29日 限公司 登记证明 基金业协会 兴泰控股(香港)有 中华人民共和 境外投资证第 企业境外投资证书 2016年 5月 17日 限公司 国商务部 N340201600071号 关于庐江兴泰创业投 庐江兴泰创业投资有 皖发改财金函 资有限公司创业投资 安徽省发改委 2014年 8月 8日 限公司 〔2014〕839号 企业备案的通知 中国(上海)自由贸 中国(上海) 兴合融资租赁(上 易试验区外商投资企 自由贸易试验 BSQ201602649 2016年 6月 29日 海)有限公司 业备案证明 区管理委员会 安徽兴泰典当有限责 安徽省地方金 典当经营许可证 34042A10005 2021年 7月 2日 任公司 融监督管理局 (1)融资租赁 ①业务概况 发行人子公司安徽兴泰融资租赁有限责任公司是发行人融资租赁业务的经 营主体。近年来,兴泰租赁推进业务转型,积极开发政策鼓励产业的租赁市场, 重点拓展基建、教育、医疗等公用事业及先进制造业等。兴泰租赁开展业务所 需资金的主要来源包括自有资金和银行贷款。 ②业务模式 兴泰租赁主要以直接融资租赁和售后回租两种模式开展业务。如下图所示: 图 兴泰租赁的业务模式 直租:
直租是指租赁公司用自有资金、银行贷款或招股等方式筹集资金,向设备制造厂家购进客户(承租人)所需的指定设备,然后再租给客户(承租人)使用的一种融资租赁方式。直租的业务流程如下:
a.选择租赁设备:客户(承租人)根据实际需求确定所需的租赁设备,同时确定制造厂商,并与厂商沟通设备的规格、型号、性能、技术要求、数量、价格、交货日期、质量保证和售后服务条件等要素。以上步骤也可由客户委托租赁公司代为完成。

b.签订购买合同:客户(承租人)确定合作的租赁公司,与设备厂商进行技术谈判,主要包括设备造型、质量保证、零配件交货期、技术培训、安装调试以及技术服务等方面,并与设备厂商签订技术服务协议。租赁公司与设备厂商进行商务谈判,主要包括设备的价款、计价币种、运输方式、供货方式等方面,并与设备厂商签订购货合同。

c.签订融资租赁合同:租赁公司与客户(承租人)之间签订融资租赁合同,融资租赁合同的主要条包括:租赁物件、租赁物件的所有权、租赁期限、租金及其变动、争议仲裁以及租赁双方的权利与义务等。融资租赁合同的签订表明承租人获得了设备的使用权,而设备的所有权仍属于租赁公司。

d.支付货款:租赁公司可用自有资金购买设备,也可以通过金融机构融通资金直接向供货厂商支付设备货款及运杂费等款项。

e.交货及售后服务:供货厂商按照购货合同规定,将设备运交租赁公司后转交给客户(承租人)或直接交给客户(承租人)。供货厂商应派工程技术人员到场进行安装调试,由客户(承租人)验收。

f.支付租金:客户(承租人)按照与租赁公司签订的融资租赁合同按时支付应付租金。

g.租赁结束:租赁期届满后,租赁公司按融资租赁合同的规定可将设备所有权转让给客户(承租人),也可收取少量租金继续出租。

回租:
回租是客户(承租人)将租赁设备出售给租赁公司,然后再向租赁公司租回使用的一种融资租赁方式。回租的业务流程如下:
a.客户(承租人)为获得融资或改善财务结构,将自有设备出售给租赁公司。

b.客户(承租人)与租赁公司签订融资租赁合同,再将该物件从租赁公司 处租回。 图 客户的业务办理流程 ③会计处理
a.放款时
收到服务费:
借:银行存款
贷:预收账款
收到保证金:
借:银行存款
贷:长期应付款
放款:
借:融资租赁资产
贷:银行存款
起租:
借:应收租赁款
预收账款
其他应付款\暂估增值税(直接租赁项目涉及)
贷:融资租赁资产
未实现租赁收益\不含税租息
未实现租赁收益\租息增值税
b.回款时
借:银行存款
未实现租赁收益\不含税租息
贷:应收租赁款
其他应付款\暂估增值税(直接租赁项目涉及)
应收融资租赁收益
c.收入确认时
借:应收融资租赁收益
未实现租赁收益\租息增值税
贷:主营业务收入
应交增值税\销项税额
④经营情况
从业务类型上看,融资租赁是兴泰租赁的主要业务类型,包括直租和回租模式。2019-2021年末,直租和回租的业务金额合计分别占总金额的 98.09%、90.26%和 95.93%。此外,还有部分收入来自保理和委贷业务。

表 近三年兴泰租赁按业务类型划分情况
单位:万元、%
2021年 2020年 2019年
业务类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比
直租 31,464.97 8.38 27,545.22 6.58 32,319.86 7.43
回租 328,696.47 87.55 350,466.77 83.68 394,325.88 90.66
保理 2,308.39 0.62 40,828.83 9.75 8,297.64 1.91
知识产权 12,954.04 3.45 - - - -
合计 375,423.87 100.00 418,840.82 100.00 434,943.38 100.00 注:表中金额为在租本金余额。

表 2020-2021年兴泰租赁新增合同按业务类型划分情况
单位:万元
2021年 2020年
业务类型
笔数 金额 期限 笔数 金额 期限
回租 29 196,470.00 2-5年 24 155,400.00 3-5年
直租 4 13,927.00 3-6年 1 3,300.00 3年
知识产权 10 14,950.00 1-3年 - - -
保理 2 6,500.00 1年 18 32,350.00 1年
-
合计 45 231,847.00 43 191,050.00 -
表 2018-2019年兴泰租赁新增合同按业务类型划分情况(续上表)
单位:万元
2019年 2018年
业务类型
笔数 金额 期限 笔数 金额 期限
回租 31 159,300.00 3年 27 147,550.00 1-5年
直租 5 6,392.00 3年 1 1,202.00 3年
知识产权 - - - - - -
保理 10 11,100.00 1年 10 19,600.00 1年
合计 46 176,792.00 - 38 168,352.00 -
近三年,兴泰租赁的业务余额和营业收入相对稳定,毛利率尚可。2019-2021年,业务余额分别为 434,943.38万元、418,840.82万元和 375,423.87万元,营业收入分别为 27,128.67万元、25,188.84万元和 24,752.59万元。兴泰租赁的营业总收入、营业总成本和毛利率情况如下表:
表 近三年兴泰租赁的营业总收入、成本、毛利构成情况
单位:万元
项目 2021年 2020年 2019年
营业总收入 24,752.59 25,188.84 27,128.67
营业总成本 19,169.48 19,619.50 21,537.95
毛利润 5,583.11 5,569.34 5,590.72
毛利率 22.56% 22.11% 20.61%
从行业分布上看,兴泰租赁的业务主要集中在制造业和水利、环境和公共设施管理业,2019-2021年末,制造业的投放金额占总投放额的比重分别为29.56%、23.38%和 12.29%,水利、环境和公共设施管理业的投放金额占总投放额的比重分别为 41.38%、39.46%和 37.47%。

表 近三年兴泰租赁业务余额按行业类型划分情况
单位:万元、%
2021年 2020年 2019年
行业类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比
制造业 46,139.15 12.29 97,907.68 23.38 128,589.58 29.56
水利、环境和公
140,673.13 37.47 165,283.53 39.46 180,000.94 41.38
共设施管理业
电力、热力、燃
气及水的生产和 23,355.98 6.22 32,996.20 7.88 21,098.49 4.85 供应业
其他采矿业 499.57 0.13 4,140.90 0.99 10,716.27 2.46
交通运输和仓储
16,680.18 4.44 30,130.41 7.19 30,303.81 6.97
邮政业
644.01 0.17 3,397.97 0.81 9,169.87 2.11
卫生和社会
租赁和商务服务
109,334.73 29.12 37,311.35 8.91 30,383.70 6.99

2021年 2020年 2019年
行业类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他 37,323.34 9.94 46,677.40 11.14 23,586.85 5.42
合计 375,423.90 100.00 418,840.82 100.00 434,943.38 100.00
兴泰租赁投放项目的年租息率一般为相同年限银行贷款基准利率上浮 20-30%,收入金额按照实际利率法分项目、分期(月、季度)计提。下表为近三年兴泰租赁主营业务收入按行业类型划分的情况。

表 近三年兴泰租赁主营业务收入按行业类型划分情况
单位:万元、%
2021年 2020年 2019年
行业类型
收入 占比 收入 占比 收入 占比
制造业 1,553.59 6.28 1,478.27 5.87 5,588.88 20.64
水利、环境和公共设施管
9,645.96 38.99 14,011.39 55.63 12,716.55 46.96
理业
电力、热力、燃气及水的
2,893.98 11.70 2,218.57 8.81 2,217.88 8.19
生产和供应业
其他采矿业 299.80 1.21 469.32 1.86 1,036.00 3.83
交通运输和仓储邮政业 1,586.32 6.41 2,172.26 8.62 2,365.89 8.74 卫生和社会 87.32 0.35 91.77 0.36 369.24 1.36
租赁和商务服务业 4,898.24 19.80 1,896.28 7.53 769.82 2.84
餐饮和住宿业 - - 18.52 0.07
其他 3,776.61 15.26 2,850.98 11.32 1,999.14 7.38
合计 24,741.82 100.00 25,188.84 100.00 27,081.92 100.00
从地区分布上看,兴泰租赁的业务主要集中在安徽地区,2019-2021年末,安徽地区的业务占比分别达到了 63.70%、64.85%和 77.91%。

表 近三年兴泰租赁业务余额按地区划分情况
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
地区
(城市) 余额 占比 余额 占比
余额 占比
安徽 292,509.18 77.91 271,633.01 64.85 277,064.77 63.70
江苏 4,277.30 1.14 38,843.29 9.27 44,051.63 10.13
山东 16,560.43 4.41 13,375.93 3.19 22,391.41 5.15
山西 499.57 0.13 15,853.81 3.79 10,380.43 2.39
天津 20,897.98 5.57 13,967.85 3.33 12,557.51 2.89
重庆 - - 12,220.64 2.92 7,865.07 1.81
黑龙江 5,255.58 1.40 22,483.50 5.37 13,967.85 3.21
湖南 - - 4,676.50 1.12 9,234.92 2.12
湖北 - - 7,229.00 1.73 - -
广西 - - 3,778.20 0.90 8,787.28 2.02
青海 12,220.64 3.26 3,802.33 0.91 12,220.64 2.81
2021年末 2020年末 2019年末
地区
(城市) 余额 占比 余额 占比 余额 占比
上海 - - 5,973.48 1.43 662.83 0.15
浙江 5,556.11 1.48 1,503.57 0.36 5,556.11 1.28
北京 - - - - 2,694.64 0.62
陕西 - - 170.70 0.04 3,440.97 0.79
吉林 - - 1,132.67 0.27 - -
河南 1,132.67 0.30 2,143.73 0.51 1,132.67 0.26
广东 - - 52.62 0.01 1,115.47 0.26
江西 - - - - - -
四川 85.89 0.02 - - 1,819.18 0.42
贵州 26.39 0.01 - - - -
河北 16,402.13 4.37 - - - -
合计 375,423.87 100.00 418,840.83 100.00 434,943.38 100.00 从发放规模上看,兴泰租赁的业务以发放 5,000-10,000万元的业务为主,其次是 1亿元以上的业务。2019-2021年末,1亿元以上的业务占比分别为 28.05%、21.68%和 29.12%,5,000-10,000万元的业务占比分别为 31.18%、31.67%和37.58%。

表 近三年兴泰租赁业务余额按发放规模划分情况
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
发放规模
余额 占比 余额 占比 余额 占比
1000万元以下 16,228.13 4.32 35,878.77 8.57 40,798.37 9.38
1000-3000万元 32,606.04 8.69 56,082.93 13.39 46,954.94 10.80 3000-5000万元 76,178.06 20.29 103,427.92 24.69 89,593.65 20.60 5000-10000万元 141,073.13 37.58 132,643.60 31.67 135,612.58 31.18 10000万元以上 109,338.51 29.12 90,807.61 21.68 121,983.84 28.05 合计 375,423.87 100. 00 418, 840.83 100.00 434,943.38 100.00 从客户集中度上看,截至 2021年末,兴泰租赁投放金额前五大客户占总投放金额的 33.64%,且均为非关联方,客户集中度尚可。

表 截至 2021年末兴泰租赁投放金额前五大客户情况
单位:万元
租赁资产金占租赁资产是否含回 是否涉非经 期限 关联
客户名称 投放金额 担保情况
额 总额的比例 购条款 营性项目 (月) 关系
安徽国轩高科动力能 非关
合肥公交集团有限公
46,301.20 9,735.36 2.59% 否 源股份有限公司提供 否 96 联方

不见物担保
安徽居巢经济开发区 巢湖市城镇建设投资 非关
20,000.00 19,032.24 5.07% 否 否 54
投资有限公司 有限公司提供担保 联方
租赁资产金占租赁资产是否含回 是否涉非经 期限 关联
客户名称 投放金额 担保情况
额 总额的比例 购条款 营性项目 (月) 关系
合肥城改投资建设集 非关
20,000.00 16,171.82 4.31% 否 无 否 36
团有限公司 联方
安庆市城市建设投资 非关
安庆新能源投资发展
20,000.00 15,996.82 4.26% 否 发展(集团)有限公 否 60 联方 有限公司
司提供担保
巢湖市污水处理工程 巢湖市城镇建设投资 非关
20,000.00 15,972.00 4.25% 否 否 54
有限公司 有限公司提供担保 联方
合计 126,301.20 76,908.25 20.48% - - - - -
从资产质量上看,因近年来经济大环境发生较大转变,中小企业的经营面临较大挑战,反映到资产质量上即发生了一部分的不良,但兴泰租赁计提了足够的损失准备,对不良应收租赁款的覆盖率在逐年提升。在信用风险管理方面,兴泰租赁制定了严格、科学的控制制度,对租赁资产贷前和贷后的信用风险实施全面管理;根据按时足额回收的可能性,把在租资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五个不同类别,后三类合称为不良在租资产,在此基础上,按照谨慎的会计原则,及时计提在租资产的损失准备,包括一般准备和专项准备。一般准备根据全部租赁余额按季计提,年末余额应不低于年末在租资产余额的 5‰;专项准备是对在租资产进行风险分类后,按每笔在租资产损失的程度按季计提的用于弥补专项损失的准备,对正常、关注、次级、可疑和损失等五类资产的计提比例分别为 0.5%、10%、30%、50%和 100%。总体来讲,兴泰租赁的五级分类标准略低于银行业《贷款分类指导原则》中规定的标准,但对五类资产的损失准备计提比例要略高于银行业《银行贷款损失准备计提指引》中规定的比例。此外,兴泰租赁在流动性风险管理、市场风险管理等方面也做了大量控制工作,截至 2021年末,兴泰租赁的流动比率为 1.69,同时,兴泰租赁共获得银行授信额度 60.39亿元,尚未使用的银行授信额度为 38.18亿元,有效降低了在流动性和市场方面的风险。

表 近三年兴泰租赁资产五级分类情况
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
行业类型
余额 占比 余额 占比 余额 占比
正常类 313,746.56 89.26 302,920.85 80.98 306,492.83 79.57
关注类 23,931.91 6.81 30,158.24 8.06 31,666.67 8.22
次级类 2,904.74 0.83 375.33 0.10 6,482.07 1.68
可疑类 1,081.92 0.31 1,456.18 0.39 12,513.29 3.25
2021年末 2020年末 2019年末
行业类型
余额 占比 余额 占比 余额 占比
损失类 9,813.56 2.79 39,147.28 10.47 28,044.26 7.28
应收租赁款损失准备 19,594.13 44,781.72 40,944.66
应收租赁款净额 331,884.57 329,276.16 344,254.46
不良应收租赁款 13,800.22 40,978.79 47,039.62
不良率 3.93% 10.96 12.21
注:(a)前两类为正常类租赁资产,后三类为不良类租赁资产;
(b)五级分类余额为应收款本金减保证金后的金额。

⑤盈利模式
兴泰租赁的营业收入主要包括融资租赁业务净利息收入及融资租赁手续费收入、保理服务收入、委贷利息收入等。

(2)担保业务
①业务概况
发行人子公司合肥市兴泰融资担保集团有限公司、孙公司合肥国控建设融资担保有限公司是发行人担保业务的主要经营主体。兴泰担保系市属规模最大的担保公司,下设合肥市兴泰科技融资担保有限公司、合肥市长丰兴泰融资担保有限公司、合肥国控建设融资担保有限公司 3家子公司及肥西、庐阳、瑶海、住房置业担保等 4家分公司,主要从事中小企业融资担保、住房置业担保及诉讼保全担保等。国控担保主要从事融资性担保及工程履约担保等业务。2017-2018年,兴泰担保和国控担保均为发行人二级子公司,而根据发行人的整体安排,目前兴泰担保已取得国控担保 100%股权,并且自 2019年 1月起,两者财务在兴泰担保层面进行合并。

为防范区域性担保行业系统性风险,2016年 5月,发行人发起设立保障金公司,即合肥市兴泰担保行业保障金运营有限公司(2021年 3月更名为“合肥市兴泰担保资产管理有限公司”),担保资产管理公司致力于构建各级政府、保障金、银行机构及担保机构四位一体的市融资担保行业保障金机制。

银保监会于 2018年 4月发布了《融资担保业务经营许可证管理办法》、《融资担保责任余额计量办法》、《融资担保公司资产比例管理办法》和《银行业金融机构与融资担保公司业务合作指引》,兴泰担保和国控担保符合《融资担保业务经营许可证管理办法》和《融资担保责任余额计量办法》的相关规定,同时,兴泰担保和国控担保根据《融资担保公司资产比例管理办法》设定的宽限期,目前已达到《融资担保公司资产比例管理办法》的相关规定。

②经营情况
兴泰担保主要从事融资性担保、非融资性担保和公积金贷款担保业务。非融资性担保主要为诉讼保全担保业务,诉讼保全担保是指申请人向人民法院申请财产保全时,发行人向人民法院提交的,对因财产保全不当给被申请人所造成的损失进行赔偿的担保。公积金贷款担保业务是指发行人为合肥市公积金缴存市民办理公积金贷款向公积金管理中心提供责任保证,房屋抵押给兴泰担保,贷款结清后公积金管理中心出具结清证明,办理注销(预)抵押事宜。兴泰担保的主要收入来自担保业务收入、利息收入和投资收益,2019-2021年,兴泰担保业务收入分别为29,466.00万元、30,428.00万元和40,661.44万元,总的来说,兴泰担保业务收入近年来呈现稳定增长的趋势。

表 近三年兴泰担保业务收入情况
单位:万元
项目 2021年 2020年 2019年
担保业务收入 30,392.40 21,632.00 16,127.00
利息收入 2,955.52 2,847.00 4,870.00
投资收益 4,896.57 4,206.00 6,720.00
物业租金 2,059.41 1,600.00 1,582.00
物管收入 357.54 143.00 167.00
合计 29,466.00
40,661.44 30,428.00
在业务构成方面,2019-2021年,融资性担保、非融资性担保和公积金贷款担保业务合计担保余额分别为 658.17亿元、754.91亿元和 805.66亿元,在各期末的构成情况如下表:
表 近三年兴泰担保业务总体情况
单位:亿元
类型 2021年末 2020年末 2019年末
融资性担保余额 128.09 82.75 79.80
非融资性担保余额 82.03 91.35 74.34
公积金贷款担保 595.54 580.81 504.03
合计 805.66 754.91 658.17
在近年来经济发展欠乐观的大环境下,担保代偿额在不断增长,发行人担保业务基本都设置有反担保措施,拨备覆盖率处于合理水平,除小部分通过协议还款未诉讼外其余代偿额均已处于诉讼追偿中,已有 90%以上在强制执行过程中,因在执行过程中情况相对复杂,实际清收率在 50%左右。此外,发行人融资性担保业务符合融资担保条例及配套细则的相关规定,不存在被处罚的情形,同时,兴泰担保已制定较为完善的风险控制类制度,兴泰担保构建了一个“全员、全方位、全流程”的内部控制制度体系,项目调研评审、合规审查、保后管理等环节均由多个部门、多人共同参与,确保了项目风险受到全流程严格把控。

表 近三年兴泰担保融资性担保业务结构
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
当期发生额 1,467,493.00 1,168,969.00 1,125,601.00
融资性担保期末余额 1,280,905.00 827,529.00 797,990.00
在保笔数 14,210.00 6,338.00 2,545.00
担保放大倍数 3.93 2.55 2.88
当期担保代偿额 9,425.00 17,565.00 19,714.00
代偿余额 53,574.00 67,522.00 59,390.00
担保代偿率 0.93% 1.54% 1.93%
担保准备金 110,600.00 90,345.00 71,459.00
拨备覆盖率 207% 133.80% 120.00%
在行业分布方面,兴泰担保融资性担保业务在制造业上的占比相对较高,2019-2021年,制造业分别占总业务量的 37.00%、34.12%和 20.34%。但在合并国控担保后,制造业的比重有所下降,而建筑业的比重则由 2019年末的 10.34%上升到 2021年末的 14.57%。

表 近三年兴泰担保融资性担保业务按行业划分情况
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
行业类型
余额 占比 余额 占比 余额 占比
制造业 260,569.00 20.34 282,384.00 34.12 295,280.00 37.00
建筑业 186,643.00 14.57 111,587.00 13.48 82,545.00 10.34
批发零售业 182,059.00 14.21 162,407.00 19.63 145,205.00 18.20 农林牧渔业 33,350.00 2.60 17,580.00 2.12 13,763.00 1.73
其他 618,284.00 48.27 253,571.00 30.64 261,197.00 32.73
合计 1,280,905.00 100.00 827,529.00 100.00 797,990.00 100.00 截至 2021年末,兴泰担保融资性担保业务其他行业明细及其占融资性担保单位:万元、%
2021年末
行业类型
余额 占比
租赁和商务服务业 293,256.00 47.43
房地产开发经营 12,455.00 2.01
软件和信息技术服务业 28,728.00 4.65
交通运输业 11,223.00 1.82
餐饮业 15,630.00 2.53
住宿业 3,165.00 0.51
信息传输业 3,570.00 0.58
物业管理 2,040.00 0.33
仓储业 2,500.00 0.40
邮政业 20.00 0.00
其他未列明行业 245,697.00 39.74
合计 618,284.00 100.00
发行人其他行业明细主要由租赁和商务服务业及其他未列明行业构成,其中其他未列明行业主要包含对个人商户等难以进行行业分类主体的担保。

在期限分布方面,兴泰担保融资性担保业务以 6-12个月的短期限担保为主,2019-2021年,分别占总业务量的 75.84%、76.81%和 50.84%。

表 近三年兴泰担保融资性担保业务期限结构情况
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
期限
余额 占比 余额 占比
余额 占比
3个月及以内 9,765.00 0.76 41,232.00 4.98 23,926.00 3.00
3-6个月(含) 2,073.00 0.16 9,803.00 1.18 23,508.00 2.94
6-12个月(含) 651,170.00 50.84 635,616.00 76.81 605,204.00 75.84 12-24个月(含) 88,785.00 6.93 24,113.00 2.91 35,154.00 4.41 24个月以上 529,111.00 41.31 116,765.00 14.11 110,198.00 13.81 合计 1,280,905.00 100.00 827,529.00 100.00 797,990.00 100.00 在业务规模方面,兴泰担保融资性担保业务主要以 3,000万元以下和 10,000万元以上的担保业务为主,2019-2021年,1,000万元以下业务分别占总业务量的60.21%、71.81%和51.50%;1,000-3,000万的业务分别占总业务量的22.29%、13.70%和 6.09%;10,000万元以上业务分别占总业务量的 7.51%、7.49%和40.60%。

表 近三年兴泰担保融资性担保业务规模分布情况
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
担保规模
余额 占比 余额 占比
余额 占比
1000万元以下 659,609.00 51.50 594,277.00 71.81 480,496.00 60.21 1000-3000万元 77,980.00 6.09 113,347.00 13.70 177,830.00 22.29 3000-5000万元 13,585.00 1.06 32,905.00 3.98 49,355.00 6.18
5000-10000万元 9,731.00 0.76 25000.00 3.02 30,400.00 3.81
10000万元以上 520,000.00 40.60 62,000.00 7.49 59,909.00 7.51 合计 1,280,905.00 100.00 827,529.00 100.00 797,990.00 100.00 在业务集中度方面,截至 2021年末兴泰担保融资性担保业务的前五大客户的基本情况如下表,前五大客户担保总金额占总在保金额的 15.60%,总体来说客户的分散度较好。

表 截至 2021年末兴泰担保融资性担保余额前五大客户情况
单位:万元
客户名称 担保余额 占在保总余额的比例 期限 关联关系
定远县城乡发展投资集团有限公司 40,000.00 3.12% 36个月 无
3.12%
蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 40,000.00 360个月 无
来安县城市基础设施开发有限公司 40,000.00 3.12% 60个月 无
3.12%
宁国市国有资产投资运营有限公司 40,000.00 36个月 无
3.12%
安徽六安新城建设投资有限公司 40,000.00 36个月 无
合计 200,000.00 15.60% -
表 截至 2021年末兴泰担保融资性担保余额前五大客户情况(续上表) 单位:万元
客户名称 担保余额 产品类别 反担保措施
定远县城乡发展投资集团有限公司 40,000.00 债项担保 保证、抵押 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 40,000.00 债项担保 保证、抵押 来安县城市基础设施开发有限公司 40,000.00 债项担保 保证、抵押 宁国市国有资产投资运营有限公司 40,000.00 债项担保 保证、抵押 安徽六安新城建设投资有限公司 40,000.00 债项担保 保证、抵押
③盈利模式
发行人担保业务的主要收入来源于担保业务收入、利息收入、自有资金投资业务收益及物业租金收入等。其中担保业务收入是收入的主要构成部分,除担保收入外,发行人担保子公司还通过将自有资金存放银行、发放委托贷款等取得利息收入,通过投资货币基金、购买固定收益类理财产品、直接投资股权或购买股权投资类产品等取得投资收益。

(3)小额贷款及典当
①业务概况
发行人下属子公司合肥兴泰资产管理有限公司控股的合肥市兴泰小额贷款有限公司和合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司,以及发行人直接控股的合肥兴泰科技小额贷款有限公司是开展小额贷款业务的主要经营主体。安徽兴泰典当有限责任公司是发行人典当业务的经营主体。

②经营情况
发行人小额贷款业务的经营情况:
近三年,发行人小额贷款业务发展速度较快。2019-2021年末,三家从事小额贷款业务的子(孙)公司,期末贷款笔数分别达到了 1,600笔、1,611笔和2,150笔,期末贷款余额分别达到了 177,979.26万元、178,561.09万元和190,275.58万元,利息收入分别为 17,675.51万元、19,287.33万元和 17,380.45万元。开展小贷业务所需资金主要来自自有资金(主要是所有者权益)和对外借款(包括银行借款、大股东借款等)。截至目前,发行人小贷业务合法合规,不存在被处罚的情况。

发行人根据评分将小贷资产归为正常(得分在 80分(含)以上)、关注(得分在 60分(含)-80分)、次级(得分在 40分(含)-60分)、可疑(得分在 30分(含)-40分)、损失(得分小于 30分)等五类,其中后三类归为不良资产。具体评分指标由五大部分组成,采用“百分制”,每个大部分下设若干量化的指标及对应的打分说明。

基本面评价(占 25分):主要反映借款人以往的财务状况、经营管理能力、信用状况、所处行业及在行业中的竞争力等情况;财务指标评价(占 25分):是指在对借款人基本经营状况调查了解的基础上,对借款人财务报表中有关数据资料进行确认、比较,重点研究和分析借款人长短期偿债能力、盈利能力和营运能力,主要反映第一还款来源的可靠性;担保措施评价(占 40分):主要反映第二还款来源的保障性,对由借款人或第三人提供的债权保障措施进行分析,分为保证、抵押和质押三种方式。主要对有效性、价值上的充足性、贷款续存期间的安全性和执行上的可变现性进行评估,判断担保措施作为第二还款来源对借款人还款能力的影响。对抵(质)押品的评估,有市场的按市场价格定价;没有市场的按同类抵(质)押品最低价格计算;其他因素评价(加、减分指标各占 10分):主要是对上述一至三项所未涵盖而对项目的评价有辅助影响的指标进行补充。

发行人各家子(孙)公司近三年的小额贷款业务总体经营情况如下表: 表 合肥市兴泰小额贷款有限公司和合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司 近三年小额贷款业务开展整体情况
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
当期贷款发生金额 139,660.70 111,159.20 97,981.90
当期贷款发生笔数 1,461.00 1,202.00 1,068.00
期末贷款余额 98,418.94 90,807.21 75,734.81
期末贷款笔数 1,064.00 973.00 831.00
期末逾期贷款余额 12,545.48 11,381.47 7,338.88
期末逾期贷款笔数 91.00 82.00 68.00
利息收入 10,318.70 11,741.69 9,622.51
准备金余额 4,770.67 4,397.95 4,397.95
不良率 2.84% 1.92% 1.79%
表 合肥兴泰科技小额贷款有限公司
近三年小额贷款业务开展整体情况
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
当期贷款发生金额 113,439.46 97,154.73 154,015.00
当期贷款发生笔数 689.00 757.00 943.00
期末贷款余额 91,856.64 87,753.89 102,244.45
期末贷款笔数 587.00 638.00 769.00
期末逾期贷款余额 8,600.00 9,000.00 8,000.00
期末逾期贷款笔数 25.00 28.00 26.00
利息收入 7,061.75 7,545.64 8,053.00
准备金余额 9,564.37 8,830.11 8,180.00
不良率 4.51% 4.65% 7.79%
表 近三年发行人小贷业务板块资产五级分类余额
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
行业类型
余额 占比 余额 占比 余额 占比
正常类 155,235.56 70.53 128,533.30 71.98 127,264.65 71.51
关注类 28,106.64 22.62 44,197.73 24.75 41,383.40 23.25
次级类 1,385.35 3.14 509.89 0.29 1,059.99 0.60
可疑类 865.37 0.76 957.42 0.54 1,692.37 0.95
损失类 4,682.66 2.95 4,362.75 2.44 6,578.85 3.70
合计
190,275.58 100 178,561.09 100.00 177,979.26 100.00
发行人典当业务的经营情况:
典当业务与小额贷款业务业务性质接近,主要向中小企业及其个人放款,相较于小额贷款业务,典当业务的业务规模较小。2019-2021年末,典当业务的期末贷款笔数分别为 152笔、115笔和 156笔,期末贷款余额分别为 55,685.21万元、46,712.07万元和 49,576.35万元,利息收入分别为 3,366.70万元、3,597.64万元和 2,812.29万元。

发行人近三年的典当业务总体经营情况如下表:
表 兴泰典当有限责任公司近三年业务开展整体情况
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
当期贷款发生金额 26,955.00 46,861.00
29,758.00
当期贷款发生笔数 66.00 146.00
101.00
期末贷款余额 46,712.07 55,685.21
49,576.35
期末贷款笔数 115.00 152.00
156.00
期末逾期贷款余额 29,874.35 28,513.07 9,016.61
期末逾期贷款笔数 29.00 17.00
32.00
利息收入 3,597.64 3,366.70
2,812.29
准备金余额 17,740.65 8,646.32 6,715.00
不良率 48.68% 16.19%
49.04%
③盈利模式
小额贷款及典当业务的盈利主要靠发放贷款及垫款的利息收入。

(4)委托贷款
发行人的委托贷款全部为下属兴泰资产、兴泰担保资产、兴泰担保、兴泰租赁等子公司发放,发放的对象以合肥本地企业/个人为主,其中七成以上的委托贷款发放期限在 1-12个月之间,贷款期限相对较短;八成左右的委托贷款贷款金额小于 1000(含)万元;涉及的行业覆盖医药、商贸、机械、食品、建筑、通讯、教育咨询等,行业分散度较高。2018年 1月 6日,银监会发布《商业银行委托贷款管理办法》(以下简称“《办法》”),从委托贷款资金来源、资金用途等维度对委托贷款金融业务进行了规范。发行人下属子(孙)公司的委托贷款业务严格按照《办法》执行,委贷业务资金来源均为自有资金,不属于受托管理的他人资金、银行的授信资金等《办法》列明的五大不合格资金来源,且资金用途、业务属性等均符合有关监管规定。发行人子(孙)公司用于补流金、资本公积、未分配利润等自有资金,主要通过三个方面的控制来确保用于委托贷款的资金不是用于补流的贷款:1)银行作为委托贷款的发放机构会对是否符合《商业银行委托贷款管理办法》做严格审查,发行人的委托贷款业务均通过了相关银行的审查,资金来源合法合规;2)发行人内部建立了严格的资金使用内控制度,受《内部审计管理制度》、《合规管理暂行办法》等内控制度的约束,同时严格按流程办事;3)用于补流的贷款合同通常会约定受托支付条款,贷款银行会严格按照相关程序和凭证办理放款,确保资金使用合法合规。

截至 2021年末,发行人委托贷款的贷款金额合计 64,596.48万元,共计提贷款损失准备 23,266.51万元。具体情况见下表。

表 截至 2021年末发行人委托贷款情况
单位:万元
贷款机构 贷款笔数 贷款金额 贷款期限 贷款损失准备
兴泰资产 8 25,549.38 12-36个月 9,439.38
兴泰担保资产 3 5,200.00 12-24个月 52.00
71 31,641.49 11,569.52
兴泰担保 12个月
兴泰租赁 3 2,205.61 36个月 2,205.61
合计 85 64,596.48 - 23,266.51
(5)基金管理
①业务概况
发行人的基金管理业务主要由合肥兴泰股权投资管理有限公司及合肥兴泰资本管理有限公司负责。兴泰股权于 2015年 3月取得了中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格,业务范围包括股权投资、基金募集、基金管理、企业并购及重组、资产管理、财务咨询等。

根据 2014年 8月 7日合政办秘〔2014〕108号《合肥市人民政府办公厅关于印发<2014年合肥市政府投资引导基金及天使投资基金实施方案>、<2014年合肥市天使投资基金年度工作计划>和<合肥市政府投资引导基金组建方案>的通知》(以下简称“《通知》”),2014年合肥市政府安排财政资金 4.27亿元,其中 4,000万元作为天使投资基金,由合肥市国有资产控股有限公司(以下简称“国控公司”)管理。另外 3.87亿元由合肥市金融工作办公司代表合肥市政府作为出资人,设立“合肥市政府投资引导基金有限公司”(即一级母基金,以公司制方式设立),由发行人管理。其中,母基金出资 1.6亿元设立创业投资引导基金(公司制),由国控公司作为管理机构,主要用于创业投资;出资 2.27亿设立产业投资引导基金(公司制),由发行人作为管理机构,主要用于产业投资。

根据 2017年 3月合肥市国资委出具的合国资规划[2017]28号文件,同意将合肥市政府投资引导基金有限公司持有的产业投资引导基金 100%股权无偿划转至发行人,划转基准日为 2016年 12月 31日。

相应的会计处理如下:
a. 政府投资引导基金拨付至发行人银行账户时的会计处理
借:银行存款
贷:其他应付款-政府引导基金
b. 使用时的会计处理
借:其他应付款-政府引导基金
贷:银行存款
此外,该资金到账时计入现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”,使用时计入现金流量表中“支付其他与经营活动有关的现金”。

②经营情况
合肥兴泰资本管理有限公司经营情况:
截至2021年末,由兴泰资本具体管理的产业投资引导基金规模31.80亿元,已投资规模 28.27亿元。已投资金中向参股基金出资 11.85亿元、向直投项目出资 16.42亿元,划出政保贷资金 0.26亿元,向兴泰担保大学生创业创新引导基金出资 0.80亿元,向兴泰担保划出转贷资金 0.20亿元。账面货币可用资金 4.01亿元。

a. 参股基金
表 截至 2021年末产业投资引导基金参股基金情况表
单位:亿元
基金累 引导基金累
序 基金认缴 引导基金认
子基金名称 成立时间 计实到 计实缴出资
号 规模 缴出资额
资金 额
2015年 3月 23日
安徽高新金通安益股权投资
1 和 2015年 12月 24 15.84 15.84 1.68 1.68
基金(有限合伙)(两支)

海通兴泰(安徽)新兴产业
2 2015年 4月 8日 10.00 9.15 2.50 2.50
投资基金(有限合伙)
基金累 引导基金累
序 基金认缴 引导基金认
子基金名称 成立时间 计实到 计实缴出资
号 规模 缴出资额
资金 额
合肥启兴股权投资合伙企业
3 2015年 12月 16日 2.00 2.00 0.50 0.50
(有限合伙)
安徽同创安元股权投资合伙
4 2016年 1月 29日 2.00 2.00 0.20 0.20
企业(有限合伙)
合肥高新兴泰产业投资基金
5 2017年 2月 10日 50.00 9.61 12.38 2.38
合伙企业(有限合伙)
合肥同创安元二期股权投资
6 2017年 9月 21日 3.00 3.00 0.40 0.40
合伙企业(有限合伙)
安徽安华创新风险投资基金
7 2017年 11月 30日 49.30 30.78 3.60 1.80
有限公司(系列基金)
8 合肥和泰产业投资有限公司 2017年 12月 1日 10.00 4.93 5.00 2.47 安徽鲁信皖禾科技创新创业
9 2019年 12月 13日 5.00 3.90 1.20 0.94
股权投资基金(有限合伙)
安徽华颖智慧物联基金合伙
10 2019年 4月 18日 5.76 5.76 1.25 1.25
企业(有限合伙)
国科新能(合肥)智能电动
11 汽车创业投资合伙企业(有 2021年 3月 12日 10.00 2.00 2.45 0.49 限合伙)
合肥轩一智汇新动力产业投
12 资基金合伙企业(有限合 2020年 12月 16日 10.00 2.12 2.00 0.02 伙)
合肥滨湖科学城投资发展合
13 2021年 1月 29日 10.00 0.11 2.49 0.02
伙企业(有限合伙)
中小企业发展基金同创(合
14 2021年 5月 12日 21.50 8.97 3.00 1.20
肥)合伙企业(有限合伙)
合计 204.40 100.17 38.65 15.84
表 截至 2021年末产业投资引导基金参股基金情况表(接上表)
单位:亿元
序 2021年末投
子基金名称 基金管理人
号 资余额
安徽高新金通安益股权投资
1 安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙) 0.20
基金(有限合伙)(两支)
海通兴泰(安徽)新兴产业
2 合肥海通兴泰新兴产业投资管理有限公司 1.41
投资基金(有限合伙)
合肥启兴股权投资合伙企业
3 合肥吉强股权投资管理合伙企业(有限合伙) 0.38
(有限合伙)
安徽同创安元股权投资合伙
4 安徽同创锦成资产管理有限公司 0.14
企业(有限合伙)
合肥高新兴泰产业投资基金
5 合肥中投中财产业投资管理有限公司 1.12
合伙企业(有限合伙)
合肥同创安元二期股权投资
6 安徽同创锦成资产管理有限公司 0.40
合伙企业(有限合伙)
安徽安华创新风险投资基金
7 华富嘉业投资管理有限公司 1.80
有限公司(系列基金)
序 2021年末投
子基金名称 基金管理人
号 资余额
安徽鲁信皖禾科技创新创业
9 安徽鲁信股权投资基金管理有限公司 0.94
股权投资基金(有限合伙)
安徽华颖智慧物联基金合伙
10 海南华颖投资管理有限公司 1.25
企业(有限合伙)
国科新能(合肥)智能电动
11 汽车创业投资合伙企业(有 合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 0.49 限合伙)
合肥轩一智汇新动力产业投
12 资基金合伙企业(有限合 安徽金通智汇投资管理有限公司 0.02 伙)
合肥滨湖科学城投资发展合
13 合肥兴泰资本管理有限公司 0.02
伙企业(有限合伙)
中小企业发展基金同创(合
14 - 1.20
肥)合伙企业(有限合伙)
合计 - 11.85
b. 直投项目
表 截至 2021年末产业投资引导基金直投项目余额情况表
单位:亿元
序号 投资项目 累计投资额 存量投资额
1 合肥通富微电子有限公司 2.7 1.74
2 合肥矽迈微电子科技有限公司 2.2 2.2
3 安徽星能膜材料科技有限公司 0.4 0.28
4 合肥智源慧生服务外包有限公司 0.03 -
5 合肥视涯显示科技有限公司 1 0.2
6 6 6
威马智慧出行科技(上海)有限公司
合肥芯硅股权投资合伙企业(有限合
7 6 6
伙)
合计 18.33 16.42
威马智慧出行科技(上海)股份有限公司的基本情况:
名称:威马智慧出行科技(上海)股份有限公司
成立日期:2016年 12月 1日
注册资本:68,914.9813万元
法定代表人:SHEN HUI
注册地址:上海市青浦区双联路 158号 1幢 11层 J区 1106室
经营范围:新能源智能汽车的技术设计和研发,技术转让,汽车零部件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),投资管理咨询,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
威马汽车主营业务为新能源智能汽车的设计、研发、智能制造、销售等。

截至目前,威马汽车已量产交付威马 EX5系列、威马 EX6系列及 W6系列等纯电动智能汽车

威马汽车为国内智能电动汽车制造公司,在上海设有总部中心及设计中心,并在美国、德国等设有研发中心,已在温州、黄冈自建工厂。2021年 1-11月,威马汽车销量 39,095辆,同比增长 96.4%;2018年 9月底交付至今,威马汽车累计总销量已超过 83,000辆。

2018年、2019年及 2020年 9月末,公司主要财务指标如下:
单位:万元
项目 2020年 1-9月/9月末 2019年度/末 2018年度/末
资产总计 1,558,711.26 989,172.29 819,434.07
负债合计 1,250,402.14 1,363,631.46 857,224.15
归属母公司所有者权益 307,072.80 -375,703.79 -37,846.95
所有者权益合计 308,309.12 -374,459.16 -37,790.08
营业收入 168,400.74 178,010.93 72,226.65
营业利润 -374,785.13 -359,834.59 -244,714.36
利润总额 -375,754.66 -360,920.66 -244,557.64
归属于母公司股东的净利润 -364,887.97 -360,802.97 245,274.55 c. 增信产品
根据《产业基金管理办法》,增信产品是指产业投资引导基金利用增信、再担保、风险补偿等金融杠杆,以降低中小微企业融资门槛和成本为目的而设立的金融产品。具体的交易结构为兴泰控股出资 10%、产业投资引导基金出资20%共同作为劣后级出资人,引入金融机构出资 70%作为优先级,由兴泰资本作为普通合伙人共同设立有限合伙制基金,基金全部资金用于向合肥市的中小微企业发放委托贷款,每笔贷款均由国有控股担保公司提供全额担保,贷款期限 1-3年。2018年 1月,《商业银行委托贷款管理办法》发布以后,基金作为委托人的委托贷款被叫停,增信产品因此中止发放新的委托贷款,目前增信产品执行只收不贷,收完即终止现有增信产品。以上增信产品均符合相关法律法规,未存在被处罚情况。截至 2021年末,大湖名城系列中小企业发展基金已兑付全部合伙人出资本金,存量规模为零,正在办理基金清算注销事宜。

合肥兴泰股权投资管理有限公司经营情况:
表 截至 2021年末兴泰股权私募基金管理业务情况表
单位:亿元
基金兴泰股权 2021年末投
基金名称 成立时间 投资方向
规模 出资额 资余额
成长性比较好、符合
合肥国嘉产业资本
2012年 11月 21日 2.00 2.00 国家产业政策、优质 3.97
管理有限公司
未上市企业
合肥兴泰新型城镇 合肥地区新型城镇化
化发展基金合伙企 2015年 3月 30日 7.00 0.05 基础设施建设的投资 11.42 业(有限合伙) 项目
符合国家产业发展战
略、产业带动效应显
庐江兴泰创业投资
2013年 9月 17日 4.20 4.00 著、在细分行业具有 0.70
有限公司
比较优势或发展潜力
的未上市企业
③盈利模式
基金由管理人负责募集资金,各出资人根据基金协议向基金出资,由管理人管理基金日常事务、组建投资团队遴选项目,基金一般设立投资决策委员会对项目的投资和退出进行决策,完成项目投资后,管理人负责开展投后管理工作,所投资项目一般通过企业上市、并购、转让、减资、清算等方式实现退出。

基金管理业务中对政府投资引导基金的管理的盈利主要来自基金管理费和基金增值收益奖励。

合肥市产业投资引导基金管理机构按照实际管理资金额的一定比例提取管理费用,其中未投资部分按0.5%提取,已投资部分按1%提取。引导基金存续期内,原则上将引导基金增值收益的 20%奖励管理机构。

2015年,发行人按《2015年合肥市政府投资引导基金实施方案》收取管理费。即“政府投资引导基金不提取管理费。产业、创业投资引导基金年度管理费的确定与投资进度挂钩,引导基金采取阶段参股方式运作的,按照年度投资余额的 0.5%与参股子基金年度在肥投资额的 0.5%提取管理费(最高不超过产业、创业投资引导基金管理机构年末对外投资余额的 1%),引导基金采取直接投资、其他投资方式、设立增信类产品等方式运作的,不提取管理费”。引导基金存续期内,原则上将引导基金增值收益的 20%奖励管理机构。2016年度沿用 2015年度的收费标准。

2017年度,根据《合肥市产业投资引导基金委托管理协议》,产业投资引导基金年度管理费确定与投资进度挂钩,对采取阶段参股方式投资支出的,按年度参股投资余额的 0.5%与参股基金年度在肥投资额的 0.5%(最高不超过年度投资余额的 1%)提取管理费,对采取直接投资方式投资支出的,按项目投出规模的 1%提取管理费。另按引导基金管理产生的增值收益的 20%用于对管理人兴泰资本公司进行奖励。

3、保安服务业务
(1)业务概况
发行人的保安服务业务主要由子公司合肥保安集团有限公司及旗下子公司负责经营(取得安徽省公安厅颁发的编号为“皖公保服 20100006号”的保安服务许可证)。2014年,合肥市公安局与合肥市国资委签订《资产划转移交协议》规定,合肥市公安局将其所属保安集团全部资产及债权、债务、人员整体划转移交至合肥市国资委,合肥市国资委又将其全部划转至发行人旗下。发行人保安服务业务的主要业务有人力防范、武装押运、武装守库、技防设计和安装维护、金融服务外包、城市停车管理等。2021年 12月,发行人将保安集团对外转让,将不再纳入财务报表合并范围内。

总体来看,武装押运业务占据政策红利,规模稳步发展,客户结构相对单一,面对现金流通减少的趋势,未来发展谨慎乐观;人力安保业务面对激烈的市场竞争,成本收入倒挂,人员年龄老化,地铁安检安保业务迅速发展,大型活动安保市场逐步扩大;金融外包业务刚刚起步,面对市场竞争,业务拓展较为困难;智能安防业务缺乏核心产品,技术人才匮乏,发展方向尚不明确;城市泊车业务规模扩张迅速,科技水平行业领先,盈利能力需要进一步加强。当前,保安集团已经成长为安徽省内改制最彻底、规模最大、业务最全面的保安公司。

(2)经营状况
22019-2021年,保安集团的营业收入分别为 5.40亿元、6.03亿元和 6.82亿元,增长较快主要是因为报告期内发行人保安服务业务拓展及区域性公司并购所致。净利润分别为 0.47亿元、0.81亿元和 0.68亿元,2019年净利润下降的原因是因为当期公司人工成本和其他费用支出增长所致。

表 近三年保安集团营业收入构成情况
单位:万元
业务板块 2021年 2020年 2019年
武装押运 32,726.21 29,182.00 27,729.00
业务板块 2021年 2020年 2019年
人力防范 4,510.33 4,636.00 5,026.00
临时停车管理 13,002.22 12,504.00 11,771.00
地铁安保 14,242.08 11,452.00 7,094.00
智能安防 167.08 269.00 254.00
金融服务外包 2,771.71 2,090.00 1,963.00
协警服务 85.38 92.00 100.00
其他业务收入(房屋及
714.29 113.00 84.00
安检设备租赁收入)
合计 68,219.30 60,338.00 54,021.00
(3)盈利模式
发行人的保安服务业务主要以提供保安服务为盈利点,主要的成本费用项目如下表:
表 近三年保安集团主要成本费用构成情况
单位:万元
主要成本费用项目 2021年 2020年 2019年
人工成本(工资、社保、福
44,000.18 34,708.00 32,679.00
利、公积金)
运钞车辆使用费(不含车辆折
2,319.54 2,033.00 2,365.00
旧)
泊车建设成本 1,472.41 1,336.00 1,267.00
地铁分包劳务费 4,523.71 2,368.00 2,085.00
折旧摊销 1,377.50 1,269.00 1,941.00
服装装备费 588.20 709.00 280.00
水电及租赁费 794.80 1,261.00 581.00
办公费 172.51 212.00 138.00
商业保险费 121.30 119.00 63.00
差旅费 21.04 47.00 49.00
劳保费 242.00 16.00
195.00
中介费 166.00 252.00
297.89
维护修理费 2,050.00 315.00
475.80
其他费用 5,915.00 6,315.00
2,961.95
成本费用总额 52,435.00 48,346.00
59,321.83
4、招投标服务业务
发行人招投标业务主要由安徽公共资源交易集团有限公司及旗下子公司负责经营。2015年 6月,经合肥市委市政府批准,组建安徽公共资源交易集团有限公司。2015年 10月,发行人新设立子公司安徽公共资源交易集团有限公司。

2016年,合肥市政府将安徽诚信项目管理有限公司、合肥市产权交易中心、安徽联合技术产权交易所有限公司、安徽省文化产权交易所有限公司、安徽省环境能源交易所有限公司、安徽省农村综合产权交易所有限公司划转至安徽公共资源交易集团有限公司旗下。招投标业务是发行人 2016年新增业务。

安徽合肥公共资源交易中心作为省市共建平台的较高起点,以及 2016年 1月 7日合肥市公共资源交易监督管理委员会办公室发布的《合肥市整合建立统一的公共资源交易平台的实施方案》精神,明确交易集团承担合肥市政府投资项目招标(采购)的代理操作业务。未来几年,发行人在政府投资建设工程招标、政府采购等传统业务方面具有优势。加之安徽省委省政府、合肥市市委市政府都明确提出进一步加快文化体制改革、农村产权交易市场改革等战略部署,交易集团在农村产权、文化版权、技术产权、环境能源等新型业务方面具有较大潜力。但是政府调控和市场环境对整体业务影响较大。

建设工程领域:根据《合肥市 2017-2019年大建设计划》、《合肥市 2017年度市级政府投资公益性项目暨三年滚动投资计划》,2016-2018年,大建设工程 2,306项,总投资 6,584.02亿元,由此可以初步判断,涉及工程建设领域的政府投资项目招标业务量保持稳定。但 2017年底,全国人大常委会修改《中华人民共和国招投投标法》,将工程招标代理资质取消,发行人的其他工程招标业务将收到一定程度的影响。

政府采购领域:2015年 3月 1日起施行的《政府采购法实施条例》从制度上扩展了政府采购范围,确保了应采尽采的逐步实现,以及积极的财政政策的实施,都将促使政府采购规模稳步扩大。但随着网上商城的应用范围逐渐拓宽,省、市政府采购均加大了“徽采商城”的应用,并且列入集中采购目录的项目品目减少,这都将导致政府集中采购业务量有所减少。

产权交易领域:《企业国有产权转让管理暂行办法》(国务院国资委令第 3号)对企业国有产权交易行为作出了严格规定,市场环境较好。但房屋租赁、房屋转让等传统产权交易业务受房地产政策影响较大,对业务成交具有一定影响。知识产权交易、碳排放、科技成果转化等新兴业务市场前景广阔,但上述市场尚不成熟。

2019-2021年,发行人招投标业务营业收入分别为 5.05亿元、4.48亿元和6.85亿元。

发行人的招投标业务主要以收取平台使用费为盈利点。

八、发行人行业地位及竞争优势
(一)行业状况
1、房地产开发业
①近年来房地产行业发展
2019年,房地产规模化扩张迎来调整的同时,外部经济发展环境更加复杂多变。在此背景下,中央提出以“稳地价、稳房价、稳预期”为发展目标,并明确将长期坚持“房住不炒”定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段,充分彰显了中央调控定力。坚持住房居住属性不动摇,保持房地产调控政策连续稳定,明确了未来较长一段时间内政策的发展方向,也有利于引导各市场参与主体预期,为房地产市场进一步稳定健康发展提供政策保障。

2020年,各项重大政策会议上,中央多次提到并坚定“房住不炒”政策立场。

3月 3日金融支持疫情防控和经济社会发展座谈会坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。4月 17日政治局会议指出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展。5月 22日 2020年政府工作报告指出,深入推进新型城镇化,发挥中心城市和城市群的带动作用。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因策施策,促进房地产市场平稳健康发展。8月 20日住建部、央行联合召开房地产企谈会提到,为进一步落实房地产长效机制,实施好房地产金融审慎管理制度,增强地产企业融资的市场化、规则化和透明度,形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。

2021年,房地产调控频繁,中央多次会议强调“房住不炒”定位,因城施策,促进房地产稳定发展、保护住房消费者的合法权益,同时加强房企监管、增加租赁住房供给、重点城市实行土地两集中和开展房地产税改革试点工作。2021年政策面总体表现为前紧后松。前三季度监管从房企融资、住房贷款、土地出让等多方发力限制房地产行业过度扩张,部分房企信用风险出现集中释放;9月后,监管层密集释放维稳信号,房地产行业迎来监管政策缓和期。2021年上半年,全国限购、限售、限贷等政策持续升级,一二线城市首、二套房平均贷款利率连续上涨,部分地区银行房贷放款周期延长,各地严查经营贷、消费贷、信用贷等资金违规流向房市,同时多地建立二手房成交参考价发布机制,引导房价预期。下半年随着市场预期转悲,房企降价售房加速回款成为常态,二三线线城市开始陆续出台限跌政策,并通过降低房地产交易税费、购房补贴等措施稳定房市。

2021年,全国商品房销售面积 17.94亿平方米,同比上升 1.90%;商品房销售额 18.19万亿元,同比增长 4.80%,增速比上年下降 3.9个百分点。其中住宅销售额增长 5.3%,办公楼销售额下降 6.9%,商业营业用房销售额下降 2.0%。

2021年 12月,百城新建住宅均价 16,180元/平方米,环比继续下跌 0.02%,跌幅较上月收窄 0.02个百分点,为 2020年 3月以来第二次下跌。从数量来看,2021年百城新建住宅价格累计下跌的城市有 15个,较 2020年增加 2个。截至2021年 12月,百城新建住宅价格环比下跌城市数量增加至 58个,较 11月增加5个,达到全年峰值。2020年,全国房屋新开工面积为 19.89亿平方米,同比下降11.40%。2021年,全国房地产开发投资额为14.76万亿元,同比增长4.38%。

2021年全国房地产开发企业到位资金 20.11万亿元,同比增长 4.20%;比 2019年增长 12.6%,两年平均增长 6.1%。具体来看,国内贷款为 2.33万亿元,同比下降 12.70%;自筹资金为 6.54万亿元,同比增长 3.20%;定金及预收款,7.39万亿元增长 11.1%。2021年,房地产业增加值比上年增长 5.2%,拉动整体经济增长 0.4个百分点;建筑业增加值增长 2.1%,拉动整体经济增长 0.2个百分点。

从行业预期看,2021年 12月,建筑业商务活动指数是 56.3%,连续 10个月保持在 55%以上的较高景气区间。随着房地产长效机制不断完善,因城施策效果不断显现,2022年我国房地产市场有望保持总体平稳运行。

②行业政策
近年来,房地产行业调控的主要政策如下:
发布机
时间 政策名称 主要内容

《通知》指出对消化周期在 36个月以上
住建 《关于加强近期住
2017 的,应停止供地;36-18个月的,要减少供
部、国 房及用地供应管理
年 4
地;12-6个月的,要增加供地;6个月以下
土资源 和调控有关工作的

的,不仅要显著增加供地,还要加快供地
部 通知》
节奏。

发布机
时间 政策名称 主要内容

发改
委、国
《关于规范推进特 意见表示,不能把特色小镇当成筐、什么
2017 土资源
色小镇和特色小城 都往里装,要严防政府债务风险,严控房
年 12
部、环
镇建设的若干意 地产化倾向,严格节约集约用地,严守生
月 境保护
见》 态保护红线。

部、住
建部
优先支持大中城市、雄安新区等国家政策
2018 证监 《关于推进住房租
重点支持区域和利用集体建设用地建设租
年 4 会、住 赁资产证券化相关
赁住房试点城市的住房租

建部 工作的通知》
赁项目开展资产证券化。

提出“要构建房地产市场健康发展长效机
制,坚持房子是用来住的、不是用来炒的
2018
定位,因城施策、分类指导,夯实城市政
年 12
国务院 中央经济工作会议
府主体责任,完善住房市场体系和住房保


体系”。

提出“更好解决群众住房问题,落实城市主
体责任,改革晚上住房市场体系和保障体
2019. 系,促进房地产市场平稳健康发展。继续
年 3
国务院 政府工作报告 推进保障性住房建设和城镇棚户区改造,

保障困难群众基本居住需求”及“健全地方
税体系,稳步
推进房地产税立法”
《“巩固治乱象成
2019
银保监 果促进合规建设”

年 5
严查房地产违规融资
会 工作的通知》银保

监发﹝2019)23号
《中国银保监会信
2019 托部关于进一步做 要求加强房地产信托合规管理和风险控
银保监
年 8
好下半年信托监管 制,坚决遏制房地产信托过快增长、风险

月 工作的通知》信托 过度积累的势头。

函﹝2019)64号
要加大城市困难群众住房保障工作,加强
城市更新和存量住房改造提升,做好城镇
老旧小区改造,大力发展租赁住房。要坚
2019
持房子是用来住的、不是用来炒的定位,
年 12
国务院 中央经济工作会议
全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳

预期的长效管
理调控机制,促进房地产市场平稳健康发
展。

2019
针对各类需求实行差别化调控政策,满足
全国住房和城乡建
年 12
住建部 首套刚需、支
设工作会议

持改善需求、遏制投机炒房。

发布机
时间 政策名称 主要内容

明确表示:“坚持房子是用来住的、不是用
来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺
2020 激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳
年 7
住建部 房地产工作座谈会 预期,因城施策、一城一策,从各地实际月 出发,采取差异化调控措施,及时科学精
准调控,确
保房地产市场平稳健康发展。”
保障好群众住房需求。坚持房子是用来住
的、不是用来炒的定位,稳地价、稳房
价、稳预期。解决好大城市住房突出问
2021
题,通过增加土地供应、安排专项资金、
年 3
国务院 政府工作报告
集中建设等办法,切实增加保障性租赁住

房和共有产权住房供给,规范发展长租房
市场,降低租赁住房税费负担,尽最大努力
帮助新市民、青年人等缓解住房困难。

国务院加快发展保 要牢牢抓住房地产金融这个关键,严格房
2021 障性租赁住房和进 地产企业“三线四档”融资管理和金融机
年 7 国务院 一步做好房地产市 构房地产贷款集中度管理。要加快完善月
场调控工作电视电 “稳地价”工作机制,优化土地竞拍规
话会议 则,建立有效的企业购地资金审查制度。

《全国人民代表大
会常务委员会关于
2021 全国人
授权国务院在部分 授权国务院在部分地区开展房地产税改革
年 12
大常委
地区开展房地产税 试点工作


改革试点工作的决
定》
坚持房子是用来住的、不是用来炒的定
位,探索新的发展模式,坚持租赁并举,
2022 加快发展长租市场,推进保障性住房建
年 3
国务院 政府工作报告 设,支持商品房市场更好满足购房者的合
月 理住房需求,稳地价、稳房价、稳预期,
因城施策促进房地产业良性循环和健康发
展。

合肥市 2021年 4月 6日发布房地产新政策,主要内容为:稳定增加居住用地供应、实行市区学区内成套住房入学年限政策、深化住房限购措施、实行市区热点楼盘“摇号+限售”政策、从严调控商品住房价格、加强住房贷款审慎管理、加大租赁住房建设力度、严厉打击各种房地产市场乱象。

报告期内,合肥市土地供应方面:受土地“两集中”政策影响,土地供应量不得低于近五年平均完成交易量,2021年合肥市九区三县供地量同比大幅增加,商品住宅供地 10,376亩,同比增长 85.31%,经开区、新站区和包河区为供地合肥市房地产销售方面:2021年新建商品房销售面积 1,836.59万平方米,同比增长 23.6%,高于上年同期 11.2个百分点;新建住宅商品房销售 1,562.76万平方米,同比增长 20.5%。2021年,商品住宅成交主力户型面积为 100-110㎡,占比 18%,其次是 90-100㎡,占比 17%,刚需仍是市场需求主力;从各区成交单价情况来看,新站区、瑶海区成交均价 1.6万/㎡以下占比超 7成,为城市价格洼地;滨湖区、包河区、政务区为价值高地,成交单价集中在 2万/㎡以上。

展望未来,房地产事关民生消费和投资发展,助力经济内循环。在政策基本面依然“稳”字当头,继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调下,强化并落实稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,预计 2022年房地产调控不会松懈,房市有望继续保持平稳发展。

③合肥市房地产相关情况
2019年,合肥市区商品住宅供应面积 687万平方米,同比下降 13%,商品住宅成交面积 690万平方米,同比下降 7%。商品住宅成交均价成交均价 17,960元/㎡,同比增长 7%。全年来看下半年商品住宅成交转向低迷,12月网签集中放量,且均价达全年峰值 18,841元/㎡。报告期内,全年住宅成交主力面积为90-110㎡,主力单价为 14,000-16,000元/㎡。滨湖、新站、瑶海成为合肥市商品住宅市场成交主力,三区的商品住宅成交量总和占全市五成,最高滨湖区占市区成交总量的 23%,价格上受精装修占比提升影响,合肥市各区域成交均价均有不同程度攀升,最高为高新区同比涨幅 16%。

2020年度,合肥市土地推出面积和成交面积比上年同比减少。2020年 1-12月,合肥市推出各类用地 382宗,共计 2,589.37万㎡,同比减少 4.39%。其中,推出住宅用地 96宗,共计 1,237.43万㎡,同比减少 24.87%。2020年 1-12月,合肥市共成交各类用地 331宗,共计 2,031.48万㎡,同比减少 7.31%,其中成交住宅用地 76宗,共计 1,021.69万㎡,同比减少 21.42%。

2021年度,合肥市土地供应方面:受土地“两集中”政策影响,土地供应量不得低于近五年平均完成交易量,2021年合肥市九区三县供地量同比大幅增加,商品住宅供地 10,376亩,同比增长 85.31%,经开区、新站区和包河区为供地主力。合肥市房地产销售方面:2021年新建商品房销售面积 1,836.59万平方米,同比增长 23.6%,高于上年同期 11.2个百分点;新建住宅商品房销售 1,562.76万平方米,同比增长 20.5%。2021年,商品住宅成交主力户型面积为 100-110㎡,占比 18%,其次是 90-100㎡,占比 17%,刚需仍是市场需求主力;从各区成交单价情况来看,新站区、瑶海区成交均价 1.6万/㎡以下占比超 7成,为城市价格洼地;滨湖区、包河区、政务区为价值高地,成交单价集中在 2万/㎡以上。

展望未来,房地产事关民生消费和投资发展,助力经济内循环。在政策基本面依然“稳”字当头,继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调下,强化并落实稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,预计 2022年房地产调控不会松懈,房市有望继续保持平稳发展。

2、金融服务业
(1)融资租赁业
融资租赁业起步于 20世纪 80年代初,经历了快速发展和长期波折之后再到快速发展。随着近年来国家出台了相关租赁业的监管条例和会计准则,租赁业的外部环境得到了一定程度的改善,租赁业的发展逐步步入正轨。随着 2007年 3月修订的《金融租赁公司管理办法》的颁布,允许商业银行等金融机构参股或设立金融租赁公司,我国融资租赁行业进入了高速发展时期。根据中国融资租赁联盟公布的数据,2006年至 2019年中国融资租赁行业无论是在企业数目上,还是在行业整体业务量上,都呈现快速增长的态势。2020年以来,随着新冠肺炎疫情的出现,我国融资租赁行业增速下降。

2021年,中国融资租赁业处于调整状态,与上年相比,企业数量和注册资金整体减少,业务总量继续下降,到第四季度开始呈现企稳回升态势。根据《2021年中国融资租赁业发展报告》,截至 2021年底,全国融资租赁企业总数约为11,917家,较上年底的 12,156家减少 239家。其中,金融租赁方面,没有新获批的金融租赁企业,已经获批开业的金融租赁企业仍为 72家;内资融资租赁企业总数为 428家,比上年底增加 14家;外资企业总数约为 11,417家,比上年底减少约 254家。业务总量方面,截至 2021年底,全国融资租赁合同余额约为62100亿元人民币,比 2020年底的 65040亿元减少约 2940亿元,下降 4.5%。其中:金融租赁,约 25090亿元,比上年底增加 60亿元,业务总量占全国的40.4%;内资租赁,约 20710亿元,比上年底持平,业务总量占全国的 33.4%;外商租赁,约 16300亿元,比上年底减少约 3000亿元,业务总量占全国的26.2%。

目前,全国融资租赁行业保持发展态势,行业运转总体正常,同时融资租赁业呈现出一些值得关注态势:第一,根据中央金融工作会议的精神,全行业将实行由银监会统一监管。这对大多数外资租赁企业来说是个不小的冲击,但对整个行业来说是个利好。因为这不仅意味着对广大内资和外资租赁企业金融属性的确认,更重要的是,有可能从国家层面消除了因政出多门经常产生的行业政策风险。第二,营改增政策的实施,一些地区租房与买房同等政策的出台,汽车融资租赁和经营性租赁业务的同时发展,使我国也有可能像欧美等租赁业发达国家那样,逐步实现融资租赁和经营租赁的行业融合。第三,以共享单车为代表的共享经济在快步发展,由此将催生租赁服务业务的形成,使融资租赁的生产和流通领域进入消费领域。第四,一带一路、京津冀协同发展、长江经济带建设的深入实施,使得越来越多人认识到,在国家一系列重大战略的实施中,必须引入融资租赁机制。第五,租赁企业通过 ABS等方式的社会直接筹资取得进展,这对租赁企业摆脱对银行的单纯依赖、拓展行业资金来源积累了宝贵经验。第六,互联网和物联网的迅速发展与融合,全球配送系统和支付系统的形成,对传统行业和商业造成了很大冲击,对融资租赁业借以打造租赁网却提供了可能。

2018年 5月 14日,商务部发布《商务部办公厅关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》,商务部已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给中国银行保险监督管理委员会,自 4月 20日起,有关职责由银保监会履行。未来,融资租赁公司监管可能由银保监会制定相关制度,存在较大不确定性。在实践中,除了银保监会负责审批、监管融资租赁公司及金融租赁公司外,融资租赁业务监管涉及的部门还包括工商行政管理机关、税务机关、海关、外汇管理机关等。各部门之间没有统一的协调机制,对融资租赁的认识也存在差异,导致出台的监管规则不一致甚至相互冲突。未来融资租赁行业监管政策或许会对发行人的发展带来不确定的因素。2020年 5月 26日,中国银保监会发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法》(以下简称“《办法》”)。《办法》对融资租赁企业业务范围、经营规则、监管指标、监督管理等进行了全面的规范,较 2013年出台的《融资租赁企业监督管理办法》,《办法》涉及的相关规定更为明晰也更加严格。

《办法》明晰了融资租赁公司的监管要求,融资租赁行业监管趋严趋紧,行业整肃出清,融资租赁行业监管政策趋严或许会对发行人的发展带来不确定的因素。

(2)担保业务
一直以来,中小企业在我国国民经济发展中承担着重要的角色,对我国经济发展和社会稳定都做出了巨大的贡献。但因为规模小、信用水平低,往往达不到相关金融机构贷款和融资的基本条件,中小企业的融资需求很难得到满足,融资难、融资贵问题一直困扰着中小企业,尽管国家不断出台政策支持中小企业再融资,如财政部也出台多项优惠政策,鼓励担保机构开展中小企业贷款担保业务,从财政补助、税收优惠等方面给予全面支持,但问题依然没有得到很好的解决。融资担保机构的出现实际上为缓解中小企业融资难、融资贵问题做出了巨大贡献,在此背景下,中国融资担保行业目前正处于高速发展阶段,未来市场空间十分广阔。但总的来说,目前我国融资担保行业还处于机构数量多、规模小、整体实力弱的形态。

近年来,在政府的推动和引导下,以政策性担保机构为主导、以商业性和互助性担保机构为补充的中小企业信用担保体系迅速发展。从行业监管情况来看,2015年融资性担保行业完成全面规范整顿,监管制度体系不断完善,风险防范化解力度不断加强。2015年通过融资性担保机构规范整顿,提升规范了融资性担保行业的准入门槛,一批相对较为规范的融资性担保机构取得经营许可证,一定程度上净化了行业环境、规范了经营行为、明确了监管对象、锻炼了监管队伍,行业地位和形象有所提升。2015年进一步完善以《融资性担保公司管理暂行方法》为核心的融资性担保行业规章制度体系,就融资性担保机构跨省建立分支机构、再担保机构管理、保证金监管、资本金运用等问题进行深化调研和论证,已下发了《关于规范融资性担保机构客户担保保证金管理的通知》,从制度上消退客户保证金被挪用的风险隐患。2017年 8月国务院出台了《融资担保公司监督管理条例》,对融资担保行业设立、变更、政治、经营规则、监督管理等多方面进行了严格的规定,行业监管进一步完善。2018年 4月2日,银保监会下发 1号文——关于印发《融资担保公司监督管理条例》四项配套制度的通知,对国务院令第 683号《融资担保公司监督管理条例》从经营许可、责任余额计量、资产比例管理及银担合作等方面进行了进一步细化,从长期看,对金融担保行业信用风险将产生较强正面影响。“一号文”的出台,表明监管机构对融资担保机构由以前的粗放式管理逐渐转换为精细化管理,有利于行业规范运营,防范风险。

未来我国的担保行业将会迎来进一步发展壮大的机会。一方面,担保行业的资金渠道将更加多元化。随着政策逐步放开,担保机构引入民间资本使得其资金呈现多元化发展趋势,政府出资和以政府出资资助、股份联合、企业自办、民营互助等形式并举,也有一些外资开始进入担保领域,其中民间出资的比例增长十分迅速。另一方面,随着担保行业的发展,担保机构的组织形式也日趋多样:担保基金、有限责任公司、会员制互助基金和事业法人等形式不断涌现。

(3)小额贷款及典当
①小贷行业
在小贷公司 10年的试点历程中,经历了 2009年到 2013年的高速发展黄金期,我国小额贷款行业面临着较为混乱的局面,自 2014年尤其是 2015年以来发展速度明显放缓。由于小贷公司业务门槛较低,近几年我国小额贷款行业尤其是互联网借贷平台较为混乱,目前小贷行业存在的问题主要包括信贷主体信用意识缺乏、征信系统不健全、缺乏完善的监督管理体系等。

为整治行业乱象,规范经营模式,2017年 12月,央行及银监会联合下发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,规定小额贷款公司监管部门暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司,暂停新增批小额贷款公司跨省(市、区)开展小额贷款业务。

根据央行发布的《2021年小额贷款公司统计数据报告》显示,截至 2021年末,全国共有小额贷款公司 6453家。贷款余额 9415亿元,全年增加 550亿元。

重庆、广东、江苏贷款余额列全国前三。由于地区间经济金融服务发展程度不同,我国小额贷款公司区域发展情况不一。江苏、广东、浙江、山东等沿海省市和内陆的四川、重庆等省市发展速度较快。

从机构数量上看,截至 2021年 12月末,江苏继续位列全国之首,共有 581家小额贷款公司,也是全国唯一一个小额贷款公司数量超过 500家的省份。广东、河北两省分列二、三位,小额贷款机构数量分别为 420家和 387家。从业人员数最多的省份是广东省,共 6394人;重庆市的实收资本 1175.62亿元,占比 15.12%,贷款余额 2407.23亿元,占比 25.57%,均为全国省份第一。贷款余额排名二、三的省份分别为广东、江苏,分别占 9.51%、8.22%。

②典当行业
2018年 5月 8日,商务部发布了《商务部办公厅关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》,商务部已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给银保监会,自 4月20日起,有关职责由银保监会履行。

2019年 12月 16日,银保监会召开了全国典当监管工作座谈会,会议围绕转隶后各省市典当行业监管存在的问题、《典当行监督管理办法》(征求意见稿)的修改意见等议题进行了讨论交流;强调金融监管总基调是强监管、严监管,典当行业务必须严格遵守相关法律法规开展经营活动,明确了地方金融主管部门的监管职责和要求。

2020年5月9日,中国银保监会印发了《关于加强典当行监督管理的通知》,从完善准入管理、依法合规经营、压实监管责任、整顿行业秩序、实施简政放权五个方面提出监管要求,旨在进一步规范典当行经营行为,加强监督管理,压实监管责任,防范化解风险,促进典当行业规范发展。2020年 5月 29日,中国银保监会有关部门负责人就《关于加强典当行监督管理的通知》答记者问强调“引导典当行回归典当本源,专注细分领域,培育差异化、特色化竞争优势,满足小微企业、居民个人短期、应急融资需求,发挥对金融体系‘拾遗补缺’的作用”。 典当行业监管进一步规范,对现有典当业务结构转变提出了新的挑战,总体有利于持牌公司典当业务的健康规范发展。

2020年 8月 20日,最高人民法院新修订的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》施行,明确民间借贷利率的司法保护上限为一年期贷款市场报价利率四倍(参考现行利率报价计算即 15.4%)。2021年 1月 1日,《最高人民法院关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》正式施行,该司法解释明确“由地方金融监管部门监管的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类地方金融组织,属于经金融监管部门批准设立的金融机构,其因从事相关金融业务引发的纠纷,不适用新民间借贷司法解释。”上述规定明确了典当行的金融机构属性,不受民间借贷保护利率的约束,典当行遵守金融监管机构的规定,作为传统金融服务补充手段,服务小微和大众客户,客户风险相对较高,其经营活动需要更高风险溢价的支撑。民间借贷司法保护利率的施行,引导合规借贷经营活动的展开,提供多样化信贷服务产品,总体上有利于典当行的生存和发展;未来需专注细分领域和差异化产品研究,抵御传统金融机构同质化产品的挤压。

3、安保服务业
党的十九大报告指出,人民美好生活需要日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高的要求,而且在民主、法制、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。根据第三方数据公司智研资讯数据显示,2016年,中国安防市场规模达到 5,400亿元人民币,并预计在 2022年达到万亿级水平。人民群众对安全的需求日益增长,人工智能、大数据、物联网的快速发展,为安保行业的发展带来了巨大的发展空间。

当前,保安服务行业正向着规模化和规范化方向发展,随着国有制保安公司改革、重点单位深化安全防护、居家商铺安防意识的提高,对于保安服务行业的从业者均是极大的利好。一方面安保业务范围将进一步拓展、扩大销售,另一方面保安服务模式也正从传统的人防模式,逐步转变为人技防一体化模式。

人力防范与技术防范相结合,是近些年来保安服务企业在不断实践的过程中形成的一种独特的安全服务模式。

各地保安服务企业均已开展技防业务:区域安全防范报警系统的建立,与110的联网,各保安服务企业为政府机关、企事业单位及住宅小区等不同客户提供有技术防范保障的安全服务。技防业务的开展,为保安服务企业注入了新的活力,并成为新的经济增长点。传统的人防保安服务越来越难以满足人们日益增长的安全需求,加之犯罪手段的智能化、多样化等诸多因素,迫使保安服务必须向高端发展。社会对安全的需求,就是保安服务企业发展所追求的目标。

因此,保安服务业要依靠科技的力量,加强技术改造和创新,提高科技含量,充分发挥科技进步的推动作用,促进产业的转型升级,从而推动保安服务业实现又快又好发展。目前的安防系统正向数字化、智能化、网络化的发展,“三化”是安防技术正在或即将发生的变化,是当今各种技术发展的共同趋势。

4、招投标服务业
在经济下行压力较大的背景下,合肥继续保持了快速平稳的发展态势,公共资源交易市场活跃。由于省级和社会进场项目的不断增多,近几年合肥市公共资源交易市场共受理项目不断增加,预算金额和中标金额均呈提升态势。
(二)发行人的竞争优势
1、发行人实力雄厚、收益稳定
发行人是合肥市最大的国有企业集团之一,是经营全市国有金融资产的主体,具有长期稳定的投资收益,同时拥有丰富的财务和投资经验。作为合肥市国有资产的承接和投资主体,发行人持有合肥城建 36.92%的股份,合肥城建是安徽省第一家房地产上市公司,是安徽省最早具有国家一级开发资质和 AAA级信用评价等级的房地产企业,大大增强了发行人的综合实力。同时,发行人持有华富基金、建信信托等多项优质金融企业股权,资产质量较高。

2、发行人业务范围广、综合服务能力强
发行人金融业集团控股的模式已经初具雏形,将优势资源重组、整合,加强了金融业与类金融业的充分协作。公司目前控股兴泰租赁、兴泰资产、兴泰担保、兴泰典当、兴泰小贷、兴泰股权投资等金融或类金融公司,涉足领域较广,金融服务能力较强,在资源整合方面具有独特优势。依托上述平台,兴泰控股为合肥市承接产业转移提供了强大的金融支持,目前兴泰控股在统一金融平台下推出了“融资一路通”产品,集合银行贷款、融资租赁、信用担保、典当、小额贷款、创投基金、股权投资、股权交易等手段,为企业提供全方位的融资服务,涵盖企业“初创期、成长期、扩张期、成熟期”等不同发展阶段的资金需3、发行人具有政府政策支持优势
市委市政府高度重视金融改革发展,致力于把合肥打造成为长三角西翼区域性金融中心,发行人作为全市金融资产的主要经营实体被赋予了重要的责任,市委市政府对发行人的发展更是深切期望、寄予厚望,中共合肥市委、合肥市政府亦给予发行人相应的优惠政策。2004年 11月 15日,合肥市政府下发《关于进一步加快地方金融发展的若干意见》(合政〔2004〕133号),进一步明确要以合肥兴泰控股集团有限公司为平台,建设地方金融服务体系;2010年 1月 19日在合肥市第十四届人民代表大会第三次会议上,合肥市政府工作报告指出“加快发展金融租赁、典当、信托等非银行金融机构。完成科技农村商业银行增资扩股,做大做强兴泰控股等地方金融企业”。在合肥市十二五规划中,发行人是合肥市启动国资企业改革、打造市属金融控股平台、整合全市国资背景多类金融业态的核心平台,具有积极重要的战略意义。合肥市金融办、合肥市发改委印发的《合肥市“十三五”金融业发展规划》强调,地方金融实力进一步增强是“十三五”期间合肥市的发展目标之一。以上的政府政策指引强化了发行人的行业地位,在同业竞争中处于优势地位。

4、发行人所在区域经济快速发展
近年来,受多方政策支持,合肥市经历了历史上发展最快时期。根据《合肥市 2020年国民经济和社会发展统计公报》,2020年全年合肥市国民生产总值(GDP)10,045.72亿元,按可比价格计算,比上年增长 4.30%;全年常住居民人均可支配收入 41,619元,比上年增长 7.20%;全年财政收入 1,432.70亿元,基本保持稳定。快速的发展势头带动发行人各项业务全面提速。作为承担全市金融业发展任务的国有企业,发行人在发展过程中先后培育出徽商银行、建信信托等国家级、省级大型金融企业,彰显在区域金融业中的独特优势地位。安徽省“十三五”金融业发展规划将支持合肥建设省区域性金融中心,建设成为“区域金融中心”的特大城市的目标为合肥市未来五年经济发展方向奠定基调,发行人将在此政策的引导下迎来发展机遇。

九、发行人业务战略目标与发展规划
“十四五”期间,合肥兴泰将紧抓国家金融体制改革和合肥市国资国企改革契机,全面深化改革、转换经营机制,在现代企业制度建设上取得重大进展,努力打造成为合肥市金融控股平台、战略产业投资平台、金融资源整合平台、国有资本运营平台,对标同类城市金融控股集团,建成符合合肥市经济发展需求、整体实力领先的“区域领导型综合金融控股集团”,切实提高集团金融产业能力和服务实体经济发展水平,健全地方金融服务体系,促进区域经济繁荣。

1、积极谋求核心金融牌照,做实地方金控集团。

开展金融牌照深层次布局,对证券、保险、基金、财务公司、资产管理、金融租赁、消费金融等境内外金融领域加强研究,对照地方经济发展需求和公司经营现状,进一步争取市属金融资源向兴泰控股集聚,并向外延伸拓展,夯实金融控股公司发展基础。

2、加大产品业务创新,做大债权融资平台
加强租赁业务平台与战略合作伙伴的业务合作,发挥融资租赁在产融结合方面的先天优势,加强与战略合作者的业务整合与联动,创新产业链、供应链融资,货物融资租赁;充分发挥担保业务平台作为政策性担保机构的主渠道作用,立足中小微企业和三农经济,创新业务模式和服务产品,加快推进全市国有融资性担保公司的整合重组工作;支持典当业务平台继续壮大资本实力,发展供应链金融业务、小额房产典当业务、车辆质押业务三大业务模块;支持小额贷款业务平台深入推进业务战略转型,创新升级小微金融服务,开展互联网金融等新型业务。

3、构建全链条产业基金体系,壮大合肥市基金丛林
以合肥获批综合性国家科学中心为战略机遇,加强产业引导基金与“源头创新-技术开发-成果转化-创新创业-新兴产业”全链条式产业创新体系的无缝对接,争取 1-2支具有影响力的参股子基金落地,力争年内完成投资项目不低于 10个;加强海外基金运营能力,提升海外基金品牌影响力;继续推动合肥市国有投资风险保障补偿金及合肥兴企混合所有制股权投资基金落地。

十、其他与发行人主体相关的重要情况
媒体质疑事项。

发行人及子公司在报告期内不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违反“国办发[2013]17号”规定的重大违法违规行为被主管机关行政处罚或存在经国土资源部门(自然资源部门)查处且尚未按规定整改的情形;发行人及子公司报告期内在重点调控的热点城市不存在竞拍“地王”、哄抬地价等行为的情形;发行人在报告期内不存在违规使用募集资金问题;发行人及子公司在报告期内不存在因扰乱房地产市场秩序被住建部、自然资源部等主管部门查处的情形。


第四节 财务会计信息
一、发行人财务报告总体情况
(一)发行人财务报告编制基础、审计情况、财务会计信息适
用《企业会计准则》情况
本募集说明书摘要中的财务分析涉及的财务数据除特别说明外,均引自发行人 2019年至 2021年经审计的财务报告。投资者应通过查阅发行人财务报告、财务报表的相关内容,了解发行人的具体财务状况、经营成果和现金流量。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2019年至 2021年合并及母公司财务报表进行了审计,分别出具了“天职业字〔2020〕21264号”、“天职业字〔2021〕25546号”和“天职业字〔2022〕24984号”标准无保留意见审计报告。上述报表均采用《企业会计准则》的要求进行编制。

如无特别说明,2021年度财务数据摘自 2021年审计报告的本期(期末)数据,2020年度财务数据摘自 2020年审计报告的本期(期末)数据;2019年度财务数据摘自 2020年度审计报告的上期(期初)金额。

(二)重大会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正
1、主要会计政策变更
发行人合并及母公司2019-2021年度合并财务报表采用的会计政策符合企业会计准则的相关规定,并以持续经营为编制基础。

(1)2019年度
①发行人自 2019年 1月 1日采用财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
合并资产负债表:“应收票据”科目 2019年 12月 31
日列示金额为 9,805,000.00元,“应收账款”科目
将“应收票据及应收账款”拆分为
2019年 12月 31日列示金额为 739,898,392.07元,
“应收账款”与“应收票据”列示
“应收票据及应收账款”2018年 12月 31日列示金额
为 70,439,601.48元。

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
合并资产负债表:“应付票据”科目 2019年 12月 31
日列示金额为 205,000,000.00元,“应付账款”科目
将“应付票据及应付账款”拆分为
2019年 12月 31日列示金额为 761,126,603.85元,
“应付账款”与“应付票据”列示
“应付票据及应付账款”2018年 12月 31日列示金额
为 628,707,016.48元。

合并利润表:“资产减值损失”科目 2019年度金额
列示为-149,578,750.11元,2018年度金额列示为-
将“资产减值损失”项目位置下移,
216,509,475.58元;利润表:“资产减值损失”科目
作为加项,损失以“-”填列
2019年度金额列示为 147,002.69元,2018年度金
额列示为-112,267.06元。

②发行人自 2019年 6月 10日采用《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,本公司对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。发行人对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。会计政策变更对发行人财务报表无影响。

③发行人自 2019年 6月 17日采用《企业会计准则第 12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,发行人对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。发行人对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2)2020年度
2017年 7月 5日,财政部发布了《企业会计准则第 14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020年 1月1日起执行新收入准则。发行人的子公司合肥城建发展股份有限公司于 2020年1月 1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见发行人 2020年审计报告附注四、(二十三)。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年 1月 1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,发行人仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

因执行新收入准则,发行人合并财务报表相应调整 2020年 1月 1日其他流动资产 105,043,737.33 元、预收款项-8,583,341,817.03 元、合同负债7,954,649,954.85元、其他流动负债 628,691,862.18元、递延所得税负债5,442,414.67元。相关调整对发行人合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 98,098,107.58元,其中未分配利润为 98,098,107.58元;对少数股东权益的影响金额为 1,503,215.08元。

(3)2021年度
①本公司自 2021年 1月 1日采用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
2020年 12月 31日“可供出售金融资产” 列示金额为
将原列报于“可供出售金融 5,144,012,999.49元,“其他权益工具投资”列示为 0.00资产”的股权投资重分类至 元,“其他非流动金融资产”列示为 0.00元。2021年 1“其他权益工具投资”或 月 1日“可供出售金融资产”列示金额为 0.00元,“其“其他非流动金融资产” 他权益工具投资”列示为 1,619,233,517.56元,“其他非流动金融资产”列示为 5,445,056,330.32元。

2020年 12月 31日“其他流动资产” 列示金额为
将原列报于“其他流动资 4,551,509,102.26元,“交易性金融资产”列示为 0.00产”的银行理财重分类至 元。2021年 1月 1日“其他流动资产”列示金额为“交易性金融资产” 2,029,935,546.94元,“交易性金融资产”列示为2,770,485,923.50元。

2020年 12月 31日“可供出售金融资产” 列示金额为
将原列报于“可供出售金融 5,144,012,999.49元,“交易性金融资产”列示为 0.00资产”的股票重分类至“交 元。2021年 1月 1日“可供出售金融资产”列示金额为易性金融资产” 0.00元,“交易性金融资产”列示为 2,770,485,923.50元。

②本公司自 2021年 1月 1日采用《企业会计准则第 14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
2020年 12月 31日合并资产负债表“合同负
将原列报于“预收款项”的金额重分类 债”列示金额为 5,622,423,990.06元。2021至“合同负债” 年 1月 1日合并资产负债表“合同负债”列
示金额为 5,683,160,877.35元。

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
2020年 12月 31日合并资产负债表“其他流
将原列报于“预收款项”的金额重分类 动负债”列示金额为 491,973,137.98元。

至“其他流动负债” 2021年 1月 1日合并资产负债表“其他流动
负债”列示金额为 495,032,621.30元。

③本公司自 2021年 1月 1日采用《企业会计准则第 21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)。根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更对本公司报表无影响。

④经本公司管理层批准,自 2021年 1月 1日采用《企业会计准则解释第 14号》(财会〔2021〕1号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更对本公司报表无影响。

⑤经本公司管理层批准,自 2021年 1月 1日采用《企业会计准则解释第 15号》(财会〔2021〕35号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定,解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。此次会计政策变更对本公司报表无影响。

2、主要会计估计变更
最近三年,发行人主要会计估计未变更。

3、会计差错更正
发行人控股子公司合肥市兴泰融资担保集团有限公司(以下简称“兴泰担保公司”)2019年度财务报表进行审计时,发现以前年度存在以下问题:合肥市住房公积金管理中心和安徽省省直住房公积金管理分中心 2015年 1月至 2019年 7月委托合肥市兴泰融资担保集团有限公司向房地产开发公司收取公积金贷款保证金;合肥市兴泰融资担保集团有限公司通过购买银行理财产品等方式获利,占有应退还开发商或支付给公积金管理中心利息收入和投资收益。

以上前期会计差错更正事项累计影响 2019年期初财务报表项目情况如下: 单位:元
报表项目 调整前 调整金额 调整后
其他应付款 8,500,213,341.36 85,767,655.23 8,585,980,996.59
报表项目 调整前 调整金额 调整后
一般风险准备 82,546,035.41 -8,576,765.53 73,969,269.88
未分配利润 3,538,015,305.23 -56,604,079.42 3,481,411,225.81 少数股东权益 2,547,789,582.91 -20,586,810.28 2,527,202,772.63 (三)报告期内发行人合并范围变化情况
报告期内发行人合并范围变化情况如下:
最近三年合并范围变化情况
2019年度新纳入合并的子公司
投资设立,持股比例
1 合肥华兴空港投资有限公司 商业服务业
52.64%
兴泰融资租赁(合肥)有限
投资设立,持股比例
2 货币金融服务
公司 100%
股权划转,持股比例
3
安徽琥珀房屋租赁有限公司 房地产业
100%
2020年度新纳入合并的子公司
合肥工投工业科技发展有限
股权收购,持股比例
1 研究和试验发展
公司 100%
2020年度未纳入合并的子公司
安徽省文化产权交易所有限 居民服务、修理和其他 股权转出,持股比例降1
公司 服务业 为 0%
2021年度新纳入合并的子公司
合肥滨湖琥珀工程项目管理
投资设立,持股比例
1 公共设施管理业
有限公司 51.00%
投资设立,持股比例
2
合肥城建新站置业有限公司 房地产业
100.00%
投资设立,持股比例
3 合肥城建北城置业有限公司 房地产业
100.00%
合肥润琥房地产开发有限公 投资设立,持股比例
4 房地产业
司 100.00%
投资设立,持股比例
5 合肥润珀商业管理有限公司 商务服务业
100.00%
肥西康居城市运营管理有限
投资设立,持股比例
6
零售业
公司 70.00%
合肥市数字交通运营有限公
股权收购,持股比例
7 专业技术服务业
司 51.00%
合肥市数智城市投资运营有
投资设立,持股比例
8 资本市场服务
限公司 51.00%
投资设立,持股比例
9 合肥市征信有限公司 商务服务业
100.00%
2021年度未纳入合并的子公司
居民服务、修理和其他 股权转出,持股比例降
1 合肥保安集团有限公司
服务业 为 0%
发行人报告期内合并财务报表范围未发生重大变化。

(四)会计师事务所变更
报告期内,发行人会计师事务所无变更
二、发行人财务会计信息及主要财务指标
(一)财务会计信息
1、合并资产负债表
表:发行人最近三年末合并资产负债表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
流动资产:
货币资金 971,361.16 983,989.45 939,093.16
存出保证金 74,583.89 83,563.05 86,512.29
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
交易性金融资产 241,005.37 - -
以公允价值计量且其变动计
- 10,933.04 12,487.76
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 12,938.84 11,372.18 2,615.48
应收账款 91,645.15 77,982.11 83,956.78
应收代偿款 69,500.76 97,027.01 81,968.97
应收款项融资 - -
预付款项 539.22 865.50 48,533.33
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
其他应收款 234,468.24 91,213.21 124,675.76
买入返售金融资产 - - -
存货 1,623,421.46 1,291,191.03 1,359,391.45
合同资产 1,089.80 - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 154,205.60 155,470.96 173,666.98
其他流动资产 173,961.37 455,150.91 429,982.50
项目 2021年末 2020年末 2019年末
流动资产合计 3,648,720.86 3,258,758.46 3,342,884.47
非流动资产:
发放贷款和垫款 196,881.09 185,679.78 194,043.80
债权投资 - - -
可供出售金融资产 - 514,401.30 426,810.52
其他债权投资 - - -
持有至到期投资 - - -
213,718.04 204,099.98 219,989.53
长期应收款
长期股权投资 1,043,252.24 969,673.79 808,094.55
其他权益工具投资 146,416.22 - -
其他非流动金融资产 701,499.63 - -
投资性房地产 159,976.02 150,518.08 146,569.19
固定资产 53,296.53 63,072.37 55,340.79
在建工程 16,181.43 6,226.23 4,138.70
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 2,084.11 6,234.43 5,722.17
开发支出 - - -
商誉 16.10 134.46 134.46
长期待摊费用 1,037.19 1,898.88 1,599.83
递延所得税资产 58,436.34 43,821.60 34,198.42
其他非流动资产 69,026.00 123,309.05 129,091.93
非流动资产合计 2,661,820.92 2,269,069.95 2,025,733.88
资产合计 6,310,541.78 5,527,828.41 5,368,618.36
流动负债:
短期借款 277,356.76 211,140.00 219,728.52
向中央银行借款 - - -
拆入资金 - - -
交易性金融负债 - - -
以公允价值计量且其变动计
- - -
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
项目 2021年末 2020年末 2019年末
应付票据 14,200.00 12,000.00 20,500.00
应付账款 104,859.95 105,869.81 89,996.33
预收款项 1,563.89 10,142.15 6,802.41
合同负债 573,391.23 562,242.40 795,465.00
应付职工薪酬 7,515.03 14,873.21 11,555.67
应交税费 135,732.49 121,464.74 92,401.64
其他应付款 526,172.26 262,601.76 330,435.83
104,349.55 85,003.66 66,459.60
担保合同准备金
应付手续费及佣金 - - -
应付分保账款 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 627,482.39 229,519.25 207,679.56
其他流动负债 50,586.97 49,197.31 62,869.19
流动负债合计 2,423,210.53 1,664,054.29 1,903,893.73
非流动负债:
保险合同准备金 - - -
长期借款 428,846.31 412,593.36 529,140.56
应付债券 264,194.36 625,325.05 539,699.58
其中:优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 155,911.98 144,425.41 97,327.42
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 85.29 157.09 1,984.93
递延收益 2,854.99 2,300.84 1,412.50
递延所得税负债 63,598.11 26,492.45 22,850.44
其他非流动负债 51,156.85 53,974.90 65,625.38
非流动负债合计 966,647.89 1,265,269.10 1,258,040.81
负债合计 3,389,858.42 2,929,323.39 3,161,934.55
所有者权益(或股东权

益):
实收资本(或股本) 700,000.00 700,000.00 600,000.00
其他权益工具 99,735.85 99,735.85 -
项目 2021年末 2020年末 2019年末
其中:优先股 - - -
永续债 99,735.85 99,735.85 -
资本公积 483,985.15 483,389.03 580,680.36
减:库存股 - - -
其他综合收益 36,258.12 63,337.36 57,576.06
专项储备 26.24 12.35 -
盈余公积 62,406.53 50,789.61 43,245.16
9,252.04 7,882.58 8,174.58
一般风险准备
未分配利润 859,960.77 606,997.36 474,520.46
归属于母公司所有者权益
2,251,624.70 2,012,144.12 1,764,196.64
(或股东权益)合计
少数股东权益 669,058.66 586,360.90 442,487.17
所有者权益(或股东权益)
2,920,683.36 2,598,505.03 2,206,683.81
合计
负债和所有者权益总计 6,310,541.78 5,527,828.42 5,368,618.36 2、合并利润表
表:发行人最近三年合并利润表
单位:万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 979,277.44 738,139.59 546,166.58
营业收入 927,792.30 692,217.00 508,049.11
利息收入 21,092.74 24,409.18 21,990.07
已赚保费 30,392.40 21,513.41 16,127.40
手续费及佣金收入 - - -
二、营业总成本
827,262.95 589,882.53 390,475.48
营业成本 629,086.34 422,195.84 224,517.05
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
退保金 - - -
赔付支出净额 - - -
提取保险合同准备金净额 25,650.94 18,328.86 12,467.80
保单红利支出 - - -
分保费用 - - -
项目 2021年度 2020年度 2019年度
税金及附加 57,383.88 43,036.11 43,587.09
销售费用 20,084.37 9,526.49 15,181.34
管理费用 48,952.32 45,462.18 42,746.02
研发费用 1,360.50 1,048.46 643.33
财务费用 44,744.61 50,284.58 51,332.85
加:其他收益 7,089.37 5,981.00 3,919.81
投资收益(损失以“-”填
118,880.94 116,964.58 95,990.46
列)
其中:对联营企业和合营企
84,017.07 84,566.15 73,883.34
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
- - -
终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”填
- - -
列)
净敞口套期收益(损失以
- - -
“-”填列)
公允价值变动收益(损失以
20,355.20 641.72 523.03
“-”填列)
资产减值损失(损失以“-”

-11,734.78 -14,288.70 -14,957.88
填列)
信用减值损失(损失以“-”

-5,881.93 2,932.88 -167.07
填列)
资产处置收益(损失以“-”

4,256.44 -6.36 16.18
填列)
三、营业利润(亏损以“-”


284,979.72 260,482.17 241,015.64
号填列)
加:营业外收入 361.87 1,411.79 1,052.14
减:营业外支出 270.65 2,923.84 3,002.05
四、利润总额(亏损以“-”

285,070.93 258,970.12 239,065.74
号填列)
减:所得税费用 49,877.25 45,976.52 56,730.90
五、净利润(净亏损以“-”

235,193.69 212,993.60 182,334.84
号填列)
归属于母公司所有者的净利
167,557.73 146,442.33 127,039.85
润(净亏损以“-”号填列)
少数股东损益(净亏损以
67,635.95 66,551.27 55,294.98
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
-1,896.83 5,761.30 -6,544.13

归属母公司所有者的其他综
-1,896.83 5,761.30 -6,544.13
合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合
- - -
收益的税后净额
项目 2021年度 2020年度 2019年度
七、综合收益总额 233,296.86 218,754.89 175,790.71
归属于母公司普通股东综合
165,660.91 152,203.63 120,495.72
收益总额
归属于少数股东的综合收益
67,635.95 66,551.27 55,294.98
总额
3、合并现金流量表
表:发行人最近三年合并现金流量表
单位:万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,057,911.17 550,830.22 836,125.89 客户存款和同业存放款项净增加额 - - -
向中央银行借款净增加额 - - -
向其他金额机构拆入资金净增加额 - - -
收到原保险合同保费取得的现金 - - -
收到再保业务现金净额 - - -
保户储金及投资款净增加额 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - - -
拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
代理买卖证券收到的现金净额 - - -
收到的税费返还 1,604.49 855.11 1,256.03
收到其他与经营活动有关的现金 576,642.76 562,494.03 441,460.54 经营活动现金流入小计 1,636,158.42 1,114,179.35 1,278,842.46 购买商品、接受劳务支付的现金 994,670.26 257,473.38 446,887.83 客户贷款及垫款净增加额 22,290.68 -4,307.66 -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
拆出资金净增加额 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - - -
支付保单红利的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 84,852.99 70,517.63 65,422.96 支付的各项税费 114,146.04 103,409.56 90,701.71
项目 2021年度 2020年度 2019年度
支付其他与经营活动有关的现金 586,390.59 703,723.60 526,284.11 经营活动现金流出小计 1,802,350.55 1,130,816.51 1,129,296.61 经营活动产生的现金流量净额 -166,192.13 -16,637.15 149,545.85 二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资收到的现金 445,925.59 849,892.46 1,693,758.69
取得投资收益收到的现金 34,863.87 54,108.03 50,880.66
处置固定资产、无形资产和其他长
1,957.74 234.89 22.83
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
6,312.53 - 2,783.51
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 233,274.55 307,515.53 6,195.28 投资活动现金流入小计
722,334.28 1,211,750.91 1,753,640.97
购建固定资产、无形资产和其他长
219,730.72 162,986.22 158,795.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 645,357.25 1,073,613.31 1,835,999.01
质押贷款净增加额 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的
- - 490.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 135,085.90 123,157.44 18,000.00 投资活动现金流出小计 1,000,173.86 1,359,756.97 2,013,284.99 投资活动产生的现金流量净额
-277,839.58 -148,006.06 -259,644.02
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资收到的现金 29,411.97 174,350.00 137,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收
29,411.97 48,063.19 3,550.00
到的现金
取得借款收到的现金 618,555.64 480,251.43 728,357.93
收到其他与筹资活动有关的现金 346,099.57 127,168.17 65,479.90 发行债券收到的现金 144,950.00 274,615.17 271,130.00
筹资活动现金流入小计 1,139,017.18 1,056,384.76 1,202,017.83 偿还债务支付的现金 665,617.06 685,777.08 934,584.20
分配股利、利润或偿付利息支付的
74,565.06 107,492.66 76,101.39
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
6,024.48 26,895.82 805.29
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,804.31 59,982.47 342,300.00 筹资活动现金流出小计 768,986.42 853,252.22 1,352,985.59
筹资活动产生的现金流量净额 370,030.75 203,132.54 -150,967.76 项目 2021年度 2020年度 2019年度
四、汇率变动对现金的影响 -1,719.95 4,196.88 -1,112.67
五、现金及现金等价物净增加额 -75,720.90 42,686.21 -262,178.59 加:期初现金及现金等价物余额 975,223.57 927,537.36 1,189,715.95 六、期末现金及现金等价物余额 899,502.67 970,223.57 927,537.36 4、母公司资产负债表
表:发行人最近三年末母公司资产负债表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
流动资产:
货币资金 63,139.25 74,335.68 43,647.18
交易性金融资产 21,575.90 - -
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 - 1,333.30 1,035.71
资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 6,000.00 - -
应收账款 - - -
应收款项融资 - - -
预付款项 22.59 - -
其他应收款 317,474.83 275,852.32 302,172.48
存货 - - -
合同资产 - - -
持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资
- - -

其他流动资产 9.75 45,146.55 48,052.26
流动资产合计 408,222.33 396,667.86 394,907.63
非流动资产:
债券投资 - - -
可供出售金融资产 - 195,538.76 178,576.73
其他权益投资 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
项目 2021年末 2020年末 2019年末
长期股权投资 1,891,179.44 1,740,099.12 1,629,909.62
其他权益工具投资 113,239.76 - -
其他非流动金融资产 93,358.81 - -
投资性房地产 - - -
固定资产 152.67 324.54 455.87
在建工程 - - -
生产性生物资产 - - -
- - -
油气资产
使用权资产 - - -
无形资产 247.98 206.96 236.75
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 412.07 - -
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 2,098,590.73 1,936,169.39 1,809,178.97
资产总计 2,506,813.06 2,332,837.25 2,204,086.60
流动负债:
短期借款 120,724.87 97,500.00 110,000.00
交易性金融负债 - - -
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 - - -
负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 345.98 - -
预收款项 - - -
合同负债 - - -
应付职工薪酬 213.38 139.51 59.90
应交税费 36.52 13.21 19.43
其他应付款 23,542.83 37,405.73 34,267.43
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负
450,162.06 6,800.00 41,865.00

项目 2021年末 2020年末 2019年末
其他流动负债 - - -
流动负债合计 595,025.64 141,858.44 186,211.76
非流动负债:
长期借款 92,797.06 103,350.00 140,150.00
应付债券 149,464.93 545,306.95 439,385.03
其中:优先股 - - -
永续债 - - -
- - -
租赁负债
长期应付款 70,900.00 49,900.00 1,700.00
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 21,811.62 19,048.73 20,632.24
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 334,973.60 717,605.69 601,867.27
负债合计 929,999.25 859,464.13 788,079.03
所有者权益(或股东权

益):
实收资本(或股本) 700,000.00 700,000.00 600,000.00
其它权益工具 - - -
其中:优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积金 377,356.26 375,172.80 484,176.97
减:库存股 - - -
其它综合收益 42,214.76 52,620.75 57,594.46
专项储备 - - -
盈余公积金 62,406.53 50,789.61 43,245.16
未分配利润 394,836.27 294,789.96 230,990.98
所有者权益合计 1,576,813.81 1,473,373.12 1,416,007.57
负债和所有者权益总计 2,506,813.06 2,332,837.25 2,204,086.60 5、母公司利润表
表:发行人最近三年母公司利润表
单位:万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业收入 44.15 51.56 1,648.25
15.50 6.60 1,371.31
减:营业成本
税金及附加 50.80 48.33 38.59
销售费用 - -
管理费用 5,081.20 3,543.71 2,816.42
研发费用 - -
财务费用 20,753.29 22,116.95 22,036.44
加:其他收益 5.71 7.42 7.19
投资收益(损失以“-”号
123,863.11 101,214.03 91,600.12
填列)
其中:对联营企业和合
79,067.79 - -
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
- -
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失
- -
以“-”填列)
公允价值变动收益(损
-2,120.88 297.59 308.40
失以“-”填列)
信用减值损失(损失以
- -
“-”填列)
资产减值损失(损失以
- 14.70
“-”填列)
资产处置收益(损失以
14.94 -
“-”填列)
二、营业利润(亏损以
95,891.31 75,869.96 67,315.90
“-”号填列)
加:营业外收入 0.20 15.00 0.34
减:营业外支出 0.04 366.12 22.47
三、利润总额(亏损以

95,891.47 75,518.83 67,293.77
“-”号填列)
减:所得税费用 -530.75 74.40 77.10
四、净利润(净亏损以
96,422.21 75,444.43 67,216.67
“-”号填列)
(一)持续经营净利润
96,422.21 75,444.43 67,216.67
(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润
- -
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税
-3,703.72 -4,973.71 -6,210.10
后净额
六、综合收益总额 92,718.50 70,470.72 61,006.56
表:发行人最近三年母公司现金流量表
单位:万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量: -
销售商品、提供劳务收到的现金 46.80 54.69 2,284.78
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1,543.23 41,026.66 33,338.06
经营活动现金流入小计 1,590.03 41,081.35 35,622.84
购买商品、接受劳务支付的现金 15.50 91.15 1,520.61
支付给职工以及为职工支付的现金 2,141.08 1,509.12 1,618.55
支付的各项税费 42.92 54.01 51.24
支付其他与经营活动有关的现金 2,393.38 2,134.32 21,338.57
经营活动现金流出小计 4,592.88 3,788.61 24,528.97
经营活动产生的现金流量净额 -3,002.85 37,292.74 11,093.87
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资收到的现金 45,109.11 20,418.89 848,189.16
取得投资收益收到的现金 38,850.01 41,977.01 45,288.26
处置固定资产、无形资产和其他长
- 20.33 -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
6,312.53 - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 211,550.28 146,400.00 -
投资活动现金流入小计 301,821.92 208,816.22 893,477.42
购建固定资产、无形资产和其他长
103.03 23.72 172.51
期资产支付的现金
投资支付的现金 71,482.50 93,027.76 1,064,783.11
取得子公司及其他营业单位支付的
- - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 261,759.67 164,400.00 -
投资活动现金流出小计 333,345.19 257,451.48 1,064,955.62
投资活动产生的现金流量净额 -31,523.27 -48,635.26 -171,478.19 三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资收到的现金 - - 118,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收
- - -
到的现金
取得借款收到的现金 154,500.00 126,000.00 256,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 21,000.00 48,200.00 200,000.00 项目 2021年度 2020年度 2019年度
发行债券收到的现金 59,979.00 174,879.32 271,130.00
筹资活动现金流入小计 235,479.00 349,079.32 845,930.00
偿还债务支付的现金 176,410.00 275,923.00 395,815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
35,649.81 34,860.59 18,787.42
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 81.75 502.18 300,000.00
筹资活动现金流出小计 212,141.57 311,285.77 714,602.42
筹资活动产生的现金流量净额 23,337.43 37,793.55 131,327.58
四、汇率变动对现金的影响 -7.75 4,237.47 -1,124.37
五、现金及现金等价物净增加额
-11,196.43 30,688.50 -30,181.11
加:期初现金及现金等价物余额 74,335.68 43,647.18 73,828.29 六、期末现金及现金等价物余额 63,139.25 74,335.68 43,647.18 (二)财务数据和财务指标情况
主要财务数据和财务指标
项目 2021年度/末 2020年度/末 2019年度/末
总资产(亿元) 631.05 552.78 536.86
总负债(亿元) 338.99 292.93 316.19
全部债务(亿元) 161.97 151.14 141.55
所有者权益(亿元) 292.07 259.85 220.67
营业总收入(亿元) 97.93 73.81 54.62
利润总额(亿元) 28.51 25.90 23.91
净利润(亿元) 23.52 21.30 18.23
归属于母公司所有者的
16.76 14.64 12.70
净利润(亿元)
经营活动产生现金流量
-16.62 -1.66 14.95
净额(亿元)
投资活动产生现金流量
-27.78 -14.80 -25.96
净额(亿元)
筹资活动产生现金流量
37.00 20.31 -15.10
净额(亿元)
流动比率(倍) 1.51 1.96 1.76
速动比率(倍) 0.84 1.18 1.04
资产负债率(%) 53.72 52.99 58.90
EBITDA(亿元) 35.93 33.95 31.65
主要财务数据和财务指标
项目 2021年度/末 2020年度/末 2019年度/末
EBITDA利息保障倍数
5.13 4.43 4.44
(倍)
毛利率(%) 32.20 39.01 55.81
净利率(%) 25.35 30.77 35.89
总资产收益率(%) 5.86 6.03 5.98
净资产收益率(%) 8.52 8.87 9.23
应收账款周转次数(次/
10.94 9.12 12.00
年)
存货周转次数(次/年) 0.43 0.32 0.19
(1)全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债;
(2)流动比率=流动资产/流动负债;
(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(4)资产负债率(%)=负债总额/资产总额×100%;
(5)债务资本比率(%)=全部债务/(全部债务+所有者权益)×100%; (6)平均总资产回报率(%)=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(年初资产总额+年末资产总额)÷2×100%;
(7)加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》(2010年修订)计算;
(8)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销);
(9)EBITDA全部债务比(%)=EBITDA/全部债务×100%;
(10)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息);
(11)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款;
(12)存货周转率=营业成本/平均存货。

三、发行人财务状况分析
发行人管理层以最近三年的财务报表为基础,对发行人财务状况、现金流量、盈利能力、偿债能力及运营能力进行讨论与分析。为完整、真实的反映发行人的实际情况和财务实力,以下管理层讨论和分析主要以合并财务报表财务数据为基础。

(一)资产结构分析
报告期各期末,发行人资产情况如下:
资产结构分析
单位:万元、%
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
资产
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产:
货币资金 971,361.16 15.39 983,989.45 17.80 939,093.16 17.49 存出保证金 74,583.89 1.18 83,563.05 1.51 86,512.29 1.61
交易性金融资
241,005.37 3.82 - - - -

以公允价值计
量且其变动计
- - 10,933.04 0.20 12,487.76 0.23
入当期损益的
金融资产
应收票据 12,938.84 0.21 11,372.18 0.21 2,615.48 0.05
应收账款 91,645.15 1.45 77,982.11 1.41 83,956.78 1.56
应收代偿款 69,500.76 1.10 97,027.01 1.76 81,968.97 1.53
预付款项 539.22 0.01 865.50 0.02 48,533.33 0.90
其他应收款 234,468.24 3.72 91,213.21 1.65 124,675.76 2.32 存货 1,623,421.46 25.73 1,291,191.03 23.36 1,359,391.45 25.32 合同资产 1,089.80 0.02 - - - -
持有待售资产 - - - - - -
一年内到期的
154,205.60 2.44 155,470.96 2.81 173,666.98 3.23
非流动资产
其他流动资产 173,961.37 2.76 455,150.91 8.23 429,982.50 8.01 流动资产合计 3,648,720.86 57.82 3,258,758.46 58.95 3,342,884.47 62.27 非流动资产: - -
发放贷款和垫
196,881.09 3.12 185,679.78 3.36 194,043.80 3.61

可供出售金融
- - 514,401.30 9.31 426,810.52 7.95
资产
长期应收款 213,718.04 3.39 204,099.98 3.69 219,989.53 4.10 长期股权投资 1,043,252.24 16.53 969,673.79 17.54 808,094.55 15.05 其他权益工具
146,416.22 2.32 - - - -
投资
其他非流动金
701,499.63 11.12 - - - -
融资产
投资性房地产 159,976.02 2.54 150,518.08 2.72 146,569.19 2.73 固定资产 53,296.53 0.84 63,072.37 1.14 55,340.79 1.03
在建工程 16,181.43 0.26 6,226.23 0.11 4,138.70 0.08
无形资产 2,084.11 0.03 6,234.43 0.11 5,722.17 0.11
资产结构分析
单位:万元、%
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
资产
金额 占比 金额 占比 金额 占比
商誉 16.10 0.00 134.46 0.002 134.46 0.003
长期待摊费用 1,037.19 0.02 1,898.88 0.03 1,599.83 0.03
递延所得税资
58,436.34 0.93 43,821.60 0.79 34,198.42 0.64

其他非流动资
69,026.00 1.09 123,309.05 2.23 129,091.93 2.40

非流动资产合
2,661,820.92 42.18 2,269,069.95 41.05 2,025,733.88 37.73

资产总计 6,310,541.78 100.00 5,527,828.41 100.00 5,368,618.36 100.00 发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的资产总计分别为 5,368,618.36万元、5,527,828.41万元及 6,310,541.78万元,其中非流动资产分别为 2,025,733.88万元、2,269,069.95万元及 2,661,820.92万元,占各期末资产总额的比例分别为37.73%、41.05%和 42.18%,占比逐年升高。截至 2021年末,发行人非流动资产的主要构成为长期股权投资及其他非流动金融资产。

1、货币资金
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的货币资金分别为 939,093.16万元、983,989.45万元及 971,361.16万元,占资产总额的比重分别为 17.49%、17.80%及 15.39%。最近三年,发行人货币资金余额保持相对稳定。2020年末货币资金较 2019年末增加了 44,896.29万元,增幅为 4.78%;2021年末货币资金较 2020年末减少了 12,628.29万元,降幅为 1.28%。发行人报告期内货币资金较为稳定,总体变化幅度不大。

截至 2021年 12月 31日,受限的货币资金共计 71,858.49万元,分别是预售资金监管户 49,539.44万元,银行按揭保证金 16,366.09万元,政府预拨款3,488.57万元,银行承兑汇票保证金 1,260.00万元,法院冻结 624.33万元以及银行专项管理 580.05万元。

表:发行人最近三年货币资金结构表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
库存现金 32.72 28.62 29.84
项目 2021年末 2020年末 2019年末
银行存款 895,612.79 964,224.60 922,407.69
其他货币资金 75,715.65 19,736.24 16,655.64
合计 971,361.16 983,989.45 939,093.16
其中:存放境外
5,095.08 2,607.12 3,437.79
的款项总额
2、存出保证金
存出保证金系子公司合肥市兴泰融资担保集团有限公司(含合肥市兴泰科技融资担保有限公司、合肥市长丰兴泰融资担保有限公司和合肥国控建设融资担保有限公司)为其他企业从银行借款提供担保而被要求存入银行的保证金,金额为担保金额的 5%-20%,于担保业务解除时退还。近三年末,发行人存出保证金余额分别为86,512.29万元、83,563.05万元和74,583.89万元,略有波动,主要原因系发行人上述业务规模在不同年份出现波动所致。

3、交易性金融资产
截至 2021年末,发行人交易性金融资产为 241,005.37万元,主要为发行人持有的理财产品及基金。

表:2021年末发行人交易性金融资产情况
单位:万元、%
项目 2021年末
交易性金融资产 241,005.37
其中:理财产品及基金 228,283.03
债务工具投资
权益工具投资 12,722.34
合计 241,005.37
4、应收账款
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的应收账款分别为 83,956.78万元、77,982.11万元及 91,645.15万元,占资产总额的比重分别为 1.56%、1.41%及1.45%,占比较低。2020年末应收账款较 2019年末减少了 5,974.67万元,降幅为 7.12%,变化幅度不大;2021年末应收账款较 2020年末增加了 13,663.042万元,增幅为 17.52%,主要系兴泰保理 2021年业务投放增加所致。

发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的应收账款分类情况如下: 表:发行人最近三年末应收账款构成情况
单位:万元、%
2021年 12月 31日
账面余额 坏账准备
种类 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的
3,871.24 3.99 3,871.24 100.00 -
应收账款
按信用风险特征组合计
93,211.06 96.01 1,565.91 1.68 91,645.15
提坏账准备
合计 97,082.31 100.00 5,437.15 5.60 91,645.15
2020年 12月 31日
账面余额 坏账准备
种类 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的
3,427.94 4.09 3,424.93 99.91 3.01
应收账款
按信用风险特征组合计
80,345.68 95.91 2,366.58 2.95 77,979.10
提坏账准备
合计 83,773.62 100.00 5,791.51 6.91 77,982.11
2019年 12月 31日
账面余额 坏账准备
种类 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的
3,424.93 3.80 3,424.93 100.00 -
应收账款
按信用风险特征组合计
86,701.17 96.20 2,744.38 3.17 83,956.79
提坏账准备
合计 90,126.10 100.00 6,169.31 6.85 83,956.78

表:发行人 2021年末应收账款前五大情况
单位:万元、%
是否关联 占应收账款余额的
单位名称 账面余额 坏账准备
方 比例
单位一 10,000.00 否 10.30 40.00
单位二 10,000.00 否 10.30 50.00
单位三 8,000.00 否 8.24 50.00
单位四 5150.00 否 5.30 51.50
单位五 5,000.00 否 5.15 100.00
合计 38,150.00 - 39.29 291.50
表:发行人 2020年末应收账款前五大情况
单位:万元、%
占应收账款余额
单位名称 账面余额 是否关联方 坏账准备
的比例
单位一 20,000.00 否 23.87 200.00
单位二 10,000.00 否 11.94 100.00
单位三 10,000.00 否 11.94 100.00
单位四 5,500.00 否 6.57 22.00
单位五 5,000.00 否 5.97 20.00
合计 50,500.00 60.29 442.00
5、预付款项
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的预付款项余额分别为 48,533.33万元、865.50万元和 539.22万元,占总资产比例分别为 0.90%、0.02%和 0.01%。

发行人预付款项主要为子公司合肥城建的预付土地款。2020年末预付款项期末余额较上年末减少 98.22%,主要系合肥城建预付土地款转入存货所致。2021年末预付账款余额较上年末减少了 37.70%,主要系纳入合并报表范围的单位减少。

表:发行人最近三年末预付款项账龄结构表
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
1年以内(含 1
465.02 86.24 766.93 88.61 48,477.75 99.89
年,以下同)
1至 2年 54.35 10.08 51.75 5.98 13.11 0.03
2至 3年 3.94 0.73 5.40 0.62 11.68 0.02
3年以上 15.90 2.95 41.43 4.79 30.78 0.06
合计 539.22 100.00 865.50 100.00 48,533.33 100.00
6、其他应收款
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的其他应收款分别为 124,675.76万元、91,213.21万元及 234,468.24万元,占资产总额的比重分别为 2.32%、1.65%及 3.72%。2020年末其他应收款较 2019年末下降的原因系 2020年经市国资委批准,核销代垫国企改制款 1.02亿;应收合肥华侨城实业往来款 2.499亿转为投资款所致。2021年末其他应收款较 2020年末增长 157.06%,主要系新增对外债权投资所致。

表:截至 2021年末其他应收款前五名明细
单位:万元、%
与发行人关
单位名称 账面余额 性质 占比 坏账准备

合肥华侨城实业发展有限公 往来款、借
间接持股 104,891.53 36.06 1,071.42
司 款
合肥华侨城环巢文旅置业发
非关联方 39,200.00 往来款 13.48 3,920.00
展有限公司
合肥兴泰新型城镇化发展基
非关联方 36,928.67 往来款 12.69 -
金合伙企业(有限合伙)
上海斐讯数据通信技术有限
非关联方 4,514.50 往来款 1.55 4,063.05
公司
海润光伏科技股份有限公司 非关联方 3,376.67 往来款 1.16 3,376.67 合计 188,911.37 - 64.94 12,431.14
截至 2021年末,发行人存在对合肥华侨城实业发展有限公司的非经营性其他应收款,金额为 104,891.53万元。本款项产生主要原因系发行人子公司合肥城建向合肥华侨城实业发展有限公司提供合计 2.20亿元财务资助及发行人子公司华兴空港向合肥华侨城实业发展有限公司提供合计 8.58亿元财务资助,其中2021年收回 0.23亿元。

发行人子公司华兴空港召开的第一届董事会第五次会议及 2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于合肥华兴空港投资有限公司向股东申请 14.7亿元借款的议案》,华兴空港拟向合肥华侨城实业发展有限公司提供合计不超过14.7亿元的借款,由华兴空港股东按照股权比例进行分摊,其中合肥城建承担的不超过 3亿元的借款额度,由合肥城建直接借款给项目公司合肥华侨城实业发展有限公司。

发行人子公司合肥城建第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议及 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》,在不影响正常经营的情况下,合肥城建拟以自有资金为参股公司华兴空港之参股公司合肥华侨城实业发展有限公司提供总额不超过人民币 3亿元的财务资助。

如未来存在新增非经营性其他应收款的情况,发行人将根据相关内部规定履行必要的决策程序。

关于持续信息披露安排:在本期债券存续期内的年度报告及半年度报告中披露是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形,如有,公司将披露报告期末未收回的非经营性往来占款或资金拆借金额。发行人将按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定及上海证券交易所的要求对非经营性其他应收款情况及时进行披露。

7、存货
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的存货余额分别为 1,359,391.45万元、1,291,191.03万元和 1,623,421.46万元,占总资产比例分别为 25.32%、23.36%和 25.73%。发行人账面存货主要为子公司合肥城建进行的房地产开发项目,以开发产品和开发成本为主。2020年末发行人存货较 2019年末变化幅度不大;2021年末较 2020年末增加了 332,230.43万元,增幅为 25.73%,主要系开发成本大幅增加所致。

表:发行人最近三年末存货结构
单位:万元
2021年末
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 33.88 - 33.88
开发产品 219,286.51 3,382.89 215,903.62
开发成本 1,407,469.77 - 1,407,469.77
周转材料 14.18 - 14.18
合计 1,626,804.35 3,382.89 1,623,421.46
2020年末
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 56.42 - 56.42
开发产品 381,722.71 1,295.05 380,427.66
开发成本 910,697.87 - 910,697.87
周转材料 9.08 - 9.08
合计 1,292,486.08 1,295.05 1,291,191.03
2019年末
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 76.50 - 76.50
开发产品 227,081.09 1,374.73 225,706.36
开发成本 1,139,743.40 6,157.33 1,133,586.07
周转材料 22.53 - 22.53
合计 1,366,923.52 7,532.06 1,359,391.45
表:2021年发行人开发产品和开发成本明细
单位:万元
科目 项目 期末余额 期初余额
琥珀东华府 - 144,604.95
琥珀御宾府 206,152.86 276,735.90
巢湖琥珀云台 14,881.96 10,805.89
三亚琥珀假日天地 - 85,851.54
琥珀东澜赋 138,792.31 105,209.13
琥珀晴川里 213,905.17 187,221.36
琥珀观山悦 80,733.55 -
琥珀东樾里 129,849.45 -
琥珀菁华里 92,672.13 -
琥珀庆丰里 19,566.33 -
龙川宸园 391,620.21 -
润城中心(商业) 26,245.04 -
蚌埠龙子湖中小企业产业
- 8,677.55

开发成本
合肥智慧产业园 9,037.84 11,305.76
合肥科技创新园 3,659.08 -
定远创智产业园 188.64 183.44
庐阳创智天地产业园 5,001.61 2,633.48
庐江创新产业园 - 1,973.18
寿县临港新兴产业园 159.40 139.33
舒城中小企业园 560.02 836.49
农科院代建项目 4,251.21 3,732.03
立恒工业广场 D区 - 278.55
中国(合肥)国际智能语
- 56.75
音产业园一期孵化园
巢湖花山工业园 - 1,648.98
长临河科创小镇(启动
5,219.73 5,026.93
区)
科目 项目 期末余额 期初余额
合肥金融城 40,336.52 54,870.32
淮南现代制造业及双创平
3,638.49 3,284.60
台项目
高新智谷项目 9,520.98 2,960.35
立恒工业广场一期 - 244.65
蜀山慧谷环境产业园 11,477.21 2,416.10
立恒工业广场三期 - 0.59
合计 1,407,469.77 910,697.87
琥珀名城 812.77 1,217.51
蚌埠琥珀花园 1,018.44 1,018.44
世纪阳光花园 821.90 827.19
琥珀新天地 - 3,890.58
琥珀五环城 1,782.82 11,794.13
琥珀蜀熙府 2,803.34 107,549.62
琥珀御宾府 15,705.69 59,285.79
琥珀东华府 31,206.61 52,669.89
蚌埠琥珀新天地 7,319.90 12,067.86
广德琥珀新天地 288.91 1,603.49
琥珀瑞安家园 464.90 3,174.15
宣城琥珀新天地 3,008.57 7,125.88
开发产品 巢湖琥珀新天地 3,169.85 3,562.74
琥珀名郡 11,064.21 13,979.77
琥珀庄园 894.31 1,096.45
三亚琥珀假日天地 10,060.55 -
兴庐科技产业园 - 178.43
巢湖科技创新园 4,208.88 6,229.36
巢湖花山工业园 918.02 144.01
阜阳中小企业园 1,962.91 2,223.54
寿县临港新兴产业园 4,236.28 6,682.76
立恒工业广场二期 1,127.92 2,547.27
庐阳创智天地产业园 31,200.11 33,622.02
颍上皖北科技园 1,518.98 2,227.28
定远创智产业园 1,653.42 1,653.42
科目 项目 期末余额 期初余额
庐江科技产业园 1,861.35 2,111.37
庐江创新产业园 2,697.22 -
舒城中小企业园 236.94 1,523.53
合肥智慧产业园 3,216.67 2,036.26
蚌埠龙子湖中小企业产业
5,584.89 3,773.60

临庐新兴产业园 155.52 705.70
立恒工业广场 D区 4,425.27 7,789.11
长临河科创小镇(启动
33,347.65 27,411.57
区)
合肥金融城 27,316.64 -
淮南现代制造业及双创平
3,195.09 -
台项目
合计 219,286.51 381,722.71
8、一年内到期的非流动资产
发行人一年内到期的非流动资产主要为发行人一年内到期的、因融资租赁合同约定而产生的长期应收款和少量委托贷款。发行人 2019年末、2020年末和2021年末的一年内到期的非流动资产余额分别为 173,666.98万元、155,470.96万元和 154,205.60 万元,占总资产比例分别为 3.23%、2.81%和 2.44%。发行人旗下融资租赁业务总规模变化不大,但随着发行人资产规模的增大,融资租赁业务产生的一年内到期的非流动资产占总资产的规模比例有所下降。

表:发行人最近三年末一年内到期的非流动资产结构表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
一年内到期的长期
154,205.60 155,470.96 170,666.98
应收款
委托贷款 - - -
银行理财 - - 3,000.00
合计 154,205.60 155,470.96 173,666.98
9、其他流动资产
发行人其他流动资产主要包括短期委托贷款、理财产品、待抵扣增值税、预缴税金、贴现资产(商票)、发行人购买的各类资管/信托类产品、融资租金发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的其他流动资产余额分别为429,982.50万元、455,150.91万元和 173,961.37万元,占总资产比例分别为8.01%、8.23%和 2.76%。发行人 2020年末其他流动资产余额较 2019年末变化幅度不大;2021年末其他流动资产余额较 2020年末减少了 281,189.54万元,降幅为 61.78%,主要系 2021年末按照新金融工具准则,发行人将其他流动资产中理财产品等根据业务性质调整至交易性金融资产核算。

表:发行人最近三年末其他流动资产结构表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
9
理财产品 7,096.01 252,657.36 250,482.03
委托贷款 62,064.72 63,923.25 63,461.21
待抵扣增值税及预缴
81,951.86 81,612.75 68,307.71
税金
- - -
短期租赁款
短期租赁款减值准备 - - -
资管计划/信托基金 - - 3,000.00
贴现资产(商票) 9,543.11 16,417.68 19,079.05
融资租金收益款 6,088.89 10,521.21 6,818.36
应收商业保理款 2,142.21 19,733.73 8,297.64
其他 5,074.57 10,284.93 10,536.51
合计 173,961.37 455,150.91 429,982.50
10、发放贷款及垫款
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的发放贷款及垫款余额分别为194,043.80万元、185,679.78万元和 196,881.09万元,占总资产比例分别为3.61%、3.36%和 3.12%。发行人发放贷款及垫款规模略有下降,是宏观经济欠景气环境下的正常经营结果。

抵押和质押贷款系子公司合肥兴泰科技小额贷款有限公司、安徽兴泰典当有限责任公司、合肥市兴泰小额贷款有限公司和合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司对外发放的财产抵押质押性质的贷款,一般贷款系子公司合肥兴泰科
9
2021年末,按照新金融工具准则,发行人将其他流动资产中理财产品等根据业务性质调整至交易性金技小额贷款有限公司、合肥市兴泰小额贷款有限公司和合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司对外发放的小额贷款。

表:发行人 2021年末发放贷款及垫款结构表
单位:万元
项目 2021年末
抵押贷款 145,898.86
质押贷款 48,515.11
一般贷款 34,685.30
小计 229,099.26
减:贷款损失准备 32,218.17
发放贷款及垫款账面价值 196,881.09

11、可供出售金融资产
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的可供出售金融资产余额分别为426,810.52万元、514,401.30万元和 0万元,占总资产比例分别为 7.95%、9.31%和 0%。发行人 2021年末可供出售金融资产余额为 0万元主要系按照新金融工具准则将余额调整至“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”所致。

发行人 2019年末及 2020年末可供出售金融资产分类情况如下:
表:发行人可供出售金融资产结构表
单位:万元
2020年末
分类
账面余额 跌价准备 账面价值
可供出售权益工
500,441.42 1,242.47 499,198.96

其中:按公允价
149,050.30 - 149,050.30
值计量的
按成本计量的 351,391.13 1,242.47 350,148.66
其他 15,202.34 - 15,202.34
合计 515,643.77 1,242.47 514,401.30
表:发行人可供出售金融资产结构表(续上表)
单位:万元
2019年末
分类
账面余额 跌价准备 账面价值
可供出售权益工
421,010.52 - 421,010.52

其中:按公允价
136,765.33 - 136,765.33
值计量的
按成本计量的 284,245.19 - 284,245.19
其他 5,800.00 - 5,800.00
合计 426,810.52 - 426,810.52
12、长期应收款
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的长期应收款账面价值分别为219,989.53万元、204,099.98万元和 213,718.04万元,占总资产比例分别为4.10%、3.69%和 3.39%,长期应收款余额的变动主要受租赁资产每年新增投放量波动的影响。

发行人长期应收款主要为其融资租赁子公司因融资租赁业务形成的融资租赁款。此外还包括少量政保贷专项款。政保贷专项款系根据合肥市政府办公厅《关于印发大湖名城中小企业政保贷创新增信类产品方案的通知》文件规定,由产业引导基金出资 2,600.00万元作为实际专项资金,分配至各个县市区、开发区按不低于 1:3的比例配套资金,共同成立的大湖名城中小微企业政保贷政府风险补偿金。2015年政府引导基金收到市财政拨款共计 2,600.00万元,政府引导基金按照文件要求分三次拨付产业引导基金 2,600.00万元,产业引导基金已经在规定的时间内分三次下拨 13个单位共 2,600.00万元。

表:发行人最近三年末长期应收款账面价值
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
融资租赁款 250,277.16 295,049.51 264,114.28
其中:未实现融资收益 40,920.04 43,319.24 47,406.58
政保贷专项款 2,600.00 2,600.00 2,600.00
分期收款销售商品 1,760.92 1,081.36 681.83
合计 213,718.04 204,099.98 219,989.53
13、长期股权投资
808,094.55万元、969,673.79万元和 1,043,252.24万元,占总资产比例分别为15.05%、17.54%和 16.53%。

长期股权投资主要为其对外投资,并以权益法计量的参股子公司的股权。

其中,发行人持有的建信信托初始投资成本金额是 12.52亿,持股比例是33.00%, 资金来源系自有资金,期末账面价值和各期投资收益系按照长期股权投资权益法核算所得。截至 2021年末,发行人的长期股权投资明细如下表。

表:2021年末发行人长期股权投资明细
单位:万元
被投资单位 2021年末余额
安徽火花科技创业投资有限公司 2,276.73
建信信托有限责任公司 807,501.46
华富基金管理有限公司 13,376.57
宣城火花科技创业投资有限公司 7,262.90
合肥滨湖金融小镇管理有限公司 15,430.55
合肥城市通卡股份有限公司 7,407.60
合肥火花创业投资管理有限公司 30.30
合肥巅峰峰景旅游管理有限公司 611.40
合肥兴泰创业投资管理有限公司 55.00
合肥联讯兴泰汽车产业股权投资合伙企业(有限公司) 5,000.00
SAIF XINGHE INVESTMENT FUND L.P -
安徽福佑健康产业有限公司 16,035.00
庐江和禄房地产开发有限公司 10,829.70
合肥包河公共资源交易有限公司 824.28
合肥蜀山公共资源交易项目管理有限公司 678.32
安徽省文化产权交易所 3,085.63
合肥华侨城实业发展有限公司 151,393.08
海通新创投资管理有限公司 381.60
合肥中合合悦私募基金管理有限公司 122.12
亿阳集团股份有限公司 -
合肥数字产业投资基金合伙企业 950.00
合计 1,043,252.24
14、其他非流动资产
发行人其他非流动资产主要为中长期资管计划和抵债资产等资产。发行人2019年末、2020年末和 2021年末的其他非流动资产余额分别为 129,091.93万元、123,309.05万元和 69,026.00万元,占总资产比例分别为 2.40%和 2.23%和1.09%。2021年末其他非流动资产大幅下降的原因系按照新金融工具准则,资管计划等产品重分类计入其他非流动金融资产所致。

发行人其他非流动资产中抵债资产系子公司兴泰担保在履行代偿义务后取得的抵偿债务的各种资产;资产管理计划系保障金公司和兴泰股权购买的长期资管计划。

表:发行人最近三年末其他非流动资产结构
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
资产管理计划 - 78,079.74 86,029.02
抵债资产 34,634.65 20,746.05 14,928.78
债券资产及股权资产 27,164.62 - -
预付工程款 191.16 - -
委托贷款 5,784.90 7,647.30 7,893.79
委托贷款减值准备 - - -
待拆迁房屋建筑物 103.26 103.26 397.41
预付长期资产款 - - 1,175.63
其他 1,147.41 16,732.71 18,667.31
合计 69,026.00 123,309.05 129,091.93
注:“委托贷款减值准备”是“委托贷款”的备抵项,委托贷款列示的是委托贷款的原值。

(二)负债结构分析
最近三年末,公司负债构成情况如下表:
表:发行人最近三年末的负债构成
单位:万元、%
2021年末 2020年末 2019年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债:
短期借款 277,356.76 8.18 211,140.00 7.21 219,728.52 6.95
2021年末 2020年末 2019年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付票据 14,200.00 0.42 12,000.00 0.41 20,500.00 0.65
应付账款 104,859.95 3.09 105,869.81 3.61 89,996.33 2.85
预收款项 1,563.89 0.05 10,142.15 0.35 6,802.41 0.22
合同负债 573,391.23 16.91 562,242.40 19.19 795,465.00 25.16 应付职工薪酬 7,515.03 0.22 14,873.21 0.51 11,555.67 0.37
应交税费 135,732.49 4.00 121,464.74 4.15 92,401.64 2.92
526,172.26 15.52 262,601.76 8.96 330,435.83 10.45
其他应付款
一年内到期的非流
627,482.39 18.51 229,519.25 7.84 207,679.56 6.57
动负债
其他流动负债 50,586.97 1.49 49,197.31 1.68 62,869.19 1.99
担保合同准备金 104,349.55 3.08 85,003.66 2.90 66,459.60 2.10 流动负债合计 2,423,210.53 71.48 1,664,054.29 56.81 1,903,893.73 60.21 非流动负债:
长期借款 428,846.31 12.65 412,593.36 14.08 529,140.56 16.73 应付债券 264,194.36 7.79 625,325.05 21.35 539,699.58 17.07 长期应付款 155,911.98 4.60 144,425.41 4.93 97,327.42 3.08
预计负债 85.29 0.00 157.09 0.01 1,984.93 0.06
递延收益 2,854.99 0.08 2,300.84 0.08 1,412.50 0.04
递延所得税负债 63,598.11 1.88 26,492.45 0.90 22,850.44 0.72 其他非流动负债 51,156.85 1.51 53,974.90 1.84 65,625.38 2.08 非流动负债合计 966,647.89 28.52 1,265,269.10 43.19 1,258,040.81 39.79 负债合计 3,389,858.42 100.00 2,929,323.39 100.00 3,161,934.55 100.00 发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的负债总计分别为 3,161,934.55万元、2,929,323.39万元和 3,389,858.42万元,其中非流动负债分别为 1,258,040.81万元、1,265,269.10万元及 966,647.89万元,占各期末负债总额的比例分别为39.79%、43.19%和 28.52%。发行人非流动负债的主要构成为长期借款和应付债券。

1、短期借款
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的短期借款余额分别为 219,728.52万元、211,140.00万元和 277,356.76万元,占总负债比例分别为 6.95%、7.21%借款主要为合肥市工业投资控股有限公司为公司提供担保取得的借款、公司为子公司提供担保取得的借款及子公司之间相互担保取得的借款。

表:发行人最近三年末短期借款结构表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
保证借款 165,693.00 96,640.00 99,020.00
信用借款 100,500.00 53,000.00 109,179.28
质押借款 4,000.00 61,500.00 11,500.00
票据贴现 6,000.00 - -
借款利息 1,163.76 - 29.24
合计 277,356.76 211,140.00 219,728.52
2、应付账款
发行人应付账款全部为应付工程款、材料款及工程质量保证金。发行人2019年末、2020年末和 2021年末的应付账款余额分别为 89,996.33万元、105,869.81万元和 104,859.95万元,占总负债比例分别为 2.85%、3.61%和 3.09%。

报告期内发行人应付账款变化幅度不大。

3、预收款项
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的预收款项余额分别为 6,802.41万元、10,142.15万元和 1563.89万元,占总负债比例分别为 0.22%、0.35%和0.05%。

发行人 2020年末预收款项较 2019年末增长了 49.10%,主要系小贷公司预收利息增加所致。发行人 2021年末预收款项较 2020年末降低了 84.58%,主要系会计政策调整导致的重分类所致。

4、合同负债
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的合同负债余额分别为 795,465.00万元、562,242.40万元和 573,391.23万元,占总负债比例分别为 25.16%、19.19%和 16.91%,主要为合肥城建预收售房款。

2020年末合同负债较 2019年末降低了 29.32%,主要是由于合肥城建房地产业务进行收入确认,对合同负债进行结转。

5、其他应付款
发行人其他应付款主要为往来款,保证金及押金。发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的其他应付款余额分别为 330,435.83万元、262,601.76万元和526,172.26万元,占总负债比例分别为 10.45%、8.96%和 15.52%。2020年末其他应付款较 2019年末降低了 20.53%;2021年末较 2020年末增加了 100.37%,主要系预收股权投资款所致。

表:2021年末发行人其他应付款主要明细
单位:万元
项目 余额
应付利息 -
应付股利 451.80
其他应付款 525,720.46
合计 526,172.26
表:2021年末发行人其他应付款明细
单位:万元
项目 余额
往来款 362,227.93
押金及保证金 74,219.92
其他 89,272.61
合计 525,720.46
6、一年内到期的非流动负债
发行人一年内到期的非流动负债主要为其一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券,包括保证借款、信用借款、抵押借款和质押借款。发行人2019年末、2020年末和 2021年末的一年内到期的非流动负债余额分别为207,679.56万元、229,519.25万元和 627,482.39万元,占总负债比例分别为6.57%、7.84%和 18.51%。发行人一年内到期的非流动负债呈上升趋势,主要系1年内到期的应付债券大幅增加所致。

表:发行人最近三年末一年内到期的非流动负债结构表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
1年内到期的长期借款 177,052.43 229,519.25 207,679.56
1年内到期的应付债券 450,364.26 - -
借款利息 65.69 - -
合计 627,482.39 229,519.25 207,679.56
7、长期借款
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的长期借款余额分别为 529,140.56万元和 412,593.36万元和 428,846.31万元,占总负债比例分别为 16.73%、14.08%和 12.65%。发行人长期借款主要包括保证借款、信用借款、抵押借款和质押借款。

表:发行人最近三年末长期借款结构表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
保证借款 111,282.45 103,273.70 93,445.08
信用借款 192,490.00 45,000.00 102,970.00
抵押借款 86,504.90 107,384.33 147,845.82
质押借款 37,280.00 156,935.33 184,879.66
借款利息 1,288.96 - -
合计 428,846.31 412,593.36 529,140.56
8、应付债券
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的应付债券余额分别为 539,699.58万元、625,325.05万元和 264,194.36万元,占总负债比例分别为 17.07%、21.35%和 7.79%。2020年末应付债券较 2019年末增加了 15.87,变化幅度不大;2021年末较 2020年末减少了 57.75%,主要系即将到期的应付债券划分入一年内到期的非流动负债科目所致。发行人债券融资能力较强,曾多次于市场发行债券进行融资。

表:2021年末发行人应付债券明细
单位:万元
债券名称 面值 发行日期 债券期限 期末余额
15兴泰企业债 100,000.00 2015/4/29 5+2年 103,841.57
债券名称 面值 发行日期 债券期限 期末余额
19兴泰债 100,000.00 2019/6/12 3年 102,391.67
19兴泰金融MTN001 100,000.00 2019/1/10 3年 103,945.67
19兴泰金融MTN002 70,000.00 2019/8/14 3年 71,018.95
20兴泰金融MTN001 80,000.00 2020/3/4 3年 82,194.53
20兴泰金融SCP001 30,000.00 2020/10/30 180天 -
21兴泰金融SCP001 30,000.00 2021/4/23 180天 -
21兴泰金融SCP002 30,000.00 2021/9/24 180天 30,214.21
10,000.00 2020/12/1 67,270.39
20美元债 3年
PPN债券 30,000.00 2021/7/5 3年 30,658.50
ABS债券 14,950.00 2021/9/30 2.62年 13,850.35
19合肥城建PPN001 50,000.00 2019/12/26 2+1年 38,952.20
20合肥工科MTN001 30,000.00 2020/12/9 3年 30,086.25
21合肥工科MTN001 40,000.00 2021/11/30 3年 40,134.33
合计 714,558.62
9、长期应付款
发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的长期应付款余额分别为
97,327.42万元、144,425.41万元和 155,911.98万元,占总负债比例分别为 3.08%、4.93%和 4.60%。发行人长期应付款主要为融资租赁履约保证金。

发行人 2020年末长期应付款较 2019年末增长了 48.39%,主要系财政专项拨款增加所致。2021年末长期应付款较 2020年末增长了 7.95%,变动较小。

表:截至 2021年末和 2020年末发行人长期应付款情况
单位:万元
项目 2021年末余额 2020年末余额
租赁保证金 - 52,220.87
长期应付款合计 33,299.37 52,220.87
专项应付款合计 122,612.61 92,204.54
合计 155,911.98 144,425.41
表:截至 2021年末和 2020年末发行人专项应付款情况
单位:万元
项目 2021年末余额 2020年末余额
政府专项资金拨款 122,611.01 91,220.80
技术服务费 1.60 0.80
拆迁补偿款 982.96
合计 122,612.61 92,204.54
10、发行人有息债务情况
(1)最近三年末,发行人有息负债余额分别为 141.55亿元、151.14亿元及161.97亿元,占同期末总负债的比例分别为 44.77%、51.60%及 47.78%。最近一年末,发行人银行借款余额为 87.01亿元,占有息负债余额的比例为 53.72%,银行借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和为 138.01亿元,占有息负债余额的比例为 85.21%。

2021年末,发行人有息负债余额和类型如下
表:2021年末有息债务结构
单位:万元、%
2021年末
项目
金额 占比
短期借款 277,356.76 17.12
应付票据 14,200.00 0.88
一年内到期的非流动负债 627,482.39 38.74
长期借款 428,846.31 26.48
应付债券 264,194.36 16.31
其他非流动负债 7,611.71 0.47
合计 1,619,691.53 100.00
(2)截至 2021年末,发行人有息债务到期期限分布情况、信用融资与担保融资分布情况如下: 表:截至 2021年末有息债务到期分布情况
单位:万元、%
1年以内 1-2年 2-3年
3年以上 合计
项目 (含 1年) (含 2年) (含 3年)
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
银行贷款 439,423.95 27.13 214,980.83 13.27 99,656.42 6.15 116,060.00 7.17 870,121.20 53.72 其中担保贷款 75,916.83 4.69 61,037.20 3.77 24,810.87 1.53 34,540.00 2.13 196,304.90 12.12 债券融资 453,449.96 28.00 177,197.25 10.94 83,911.41 5.18 - 714,558.62 44.12 其中担保债券 - - - -
信托融资 - - - -
其中担保信托 - - - -
其他融资 27,411.71 1.69 7,600.00 0.47 - - 35,011.71 2.16
其中担保融资 - - - -
合计 920,285.62 56.82 399,778.08 24.68 183,567.83 11.33 116,060.00 7.17 1,619,691.53 100.00 (3)发行人已发行尚未兑付的债券明细情况详见本募集说明书摘要第五节“发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行额度情况”。

(三)现金流量分析
表:发行人最近三年的现金流表
单位:万元
项目 2021年末 2020年末 2019年末
经营活动现金流入小计 1,636,158.42 1,114,179.35 1,278,842.46 经营活动现金流出小计 1,802,350.55 1,130,816.51 1,129,296.61 经营活动产生的现金流量净额 -166,192.13 -16,637.15 149,545.85 投资活动现金流入小计 722,334.28 1,211,750.91 1,753,640.97
投资活动现金流出小计 1,000,173.86 1,359,756.97 2,013,284.99 投资活动产生的现金流量净额
-277,839.58 -148,006.06 -259,644.02
筹资活动现金流入小计 1,139,017.18 1,056,384.76 1,202,017.83 筹资活动现金流出小计 768,986.42 853,252.22 1,352,985.59
筹资活动产生的现金流量净额 370,030.75 203,132.54 -150,967.76 汇率变动对现金及现金等价物
-1,719.95 4,196.88 -1,112.67
的影响
现金及现金等价物净增加额 -75,720.90 42,686.21 -262,178.59
1、经营活动产生的现金流量分析
最近三年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 149,545.85万元、-16,637.15万元和-166,192.13万元。2020年发行人经营活动产生的现金流量净额由正转负,大幅下降主要系发放委托贷款及租赁款、代收代付款项等支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。2021发行人经营活动产生的现金流量净额大幅降低,主要系子公司合肥城建项目处于建造期较多,投入金额较大所致。

2、投资活动产生的现金流量分析
最近三年,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-259,644.02万元、-148,006.06万元和-277,839.58万元。近三年,发行人投资活动产生的现金流量净额为负,均因为当年发行人对外进行了多笔投资,支付的投资现金有所增加。

3、筹资活动产生的现金流量分析
最近三年,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-150,967.76万元、203,132.54万元和 370,030.75万元。发行人每年均进行较多融资活动,2019年发行人发行了 2019年第一期中期票据 10亿元,公司债 10亿元,2019年第二期中期票据 7亿元,以及合肥城建发行定向债务融资工具 5亿元。发行人 2020年度筹资活动产生的现金流量较上年有较大增长,主要系偿还债务支付的现金减少所致。2021年末发行人筹资活动产生的现金流量净额较 2020年增加了 82.16%,主要系本年城建吸收少数股东投资增加所致。

(四)偿债能力分析
表:发行人偿债能力分析表
财务比率 2021年末 2020年末 2019年末
资产负债率 53.72% 52.99% 58.90%
流动比率 1.51 1.96 1.76
速动比率 0.84 1.18 1.04
EBITDA利息保障倍数 5.13 4.43 4.44
最近三年,发行人资产负债率分别为 58.90%、52.99%和 53.72%,发行人负债率逐年有所下降。发行人近三年所有者权益增加较快,主要是因为合肥市国资委无偿划转资产、财政拨付资本金等增加资本公积和年度净利润转入未分配利润。发行人 2019年末、2020年末和 2021年末的所有者权益分别为、2,206,683.81万元、2,598,505.03万元和 2,920,683.36万元,逐年稳步增长。发行人负债总额保持相对稳定,近三年末负债总额分别为 3,161,934.55万元、2,929,323.39万元和 3,389,858.42万元。由于发行人近三年所有者权益稳步增长而负债总额保持相对稳定,发行人资产负债率逐年下降。最近三年,发行人流动比率分别为 1.76、1.96和 1.51,速动比率分别为 1.04、1.18和 0.84。发行人近三年流动比率正常波动,主要原因为发行人近年来业务转为以投资类业务为主,将部分流动性较强的现金类资产投向长期股权投资和融资租赁项目所致。发行人速动比率波动趋于稳定,主要原因为发行人下属子公司合肥城建账面房地产业务形成的存货较多,且长期保持数值稳定的状态。最近三年,发行人的EBITDA利息保障倍数分别为 4.44、4.43和 5.13,呈现稳中上升的趋势,表明发行人的偿债能力较强。

(五)盈利能力分析
1、营业收入及成本
最近三年,发行人营业收入分别为 508,049.11万元、692,217.00万元和927,792.30万元,营业成本为 224,517.05万元、422,195.84万元和 629,086.34万元。

发行人 2020年度营业收入较 2019年度有较大增长,主要系房地产开发业务收入增长所致所致,营业成本较 2019年度也有较大增长,主要系房地产开发业务成本随收入规模增长而增长。

发行人 2021年营业收入和营业成本较 2020年度均有较大增长,均主要系2021年发行人房地产项目交付较多所致。

表:发行人营业收入、成本结构表
单位:万元
2021年 2020年 2019年
名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产开发 740,368.41 529,574.66 525,892.48 340,242.33 338,358.04 148,319.80 金融服务 92,443.26 11,808.28 85,769.54 6,902.52 83,185.84 5,139.74 保安服务 68,460.94 53,650.53 58,682.76 44,687.54 53,964.23 42,197.67 招投标服务 48,822.05 16,038.80 44,756.18 17,029.46 50,476.31 16,346.11 其他主营 21,992.98 15,184.86 19,044.92 12,283.23 15,296.48 10,743.62 合计 972,087.66 626,257.12 734,145.88 421,145.08 541,280.91 222,746.94 2、期间费用
最近三年,发行人期间费用合计分别为 109,260.21万元、105,273.25万元和113,781.29万元,期间费用率(期间费用合计在当期营业收入中的占比)分别为21.51%、15.21%和 12.26%。

表:发行人最近三年期间费用情况表
单位:万元、%
2021年 2020年度 2019年度
占营业
项目
占营业收 占营业收
金额 金额 收入的 金额
入的比例 入的比例
比例
销售
20,084.37 2.16 9,526.49 1.38 15,181.34 2.99
费用
管理
48,952.32 5.28 45,462.18 6.57 42,746.02 8.41
费用
财务
44,744.61 4.82 50,284.58 7.26 51,332.85 10.10
费用
合计 113,781.29 12.26 105,273.25 15.21 109,260.21 21.51
(1)销售费用
最近三年,发行人销售费用分别为 15,181.34万元、9,526.49万元和20,084.37万元。发行人销售费用主要包括广告宣传费、交易手续费和售后维护费等用于销售活动的费用。2020年发行人销售费用较 2019年降低 37.25%,主要是因为发行人子公司合肥城建销售代理服务费减少所致,2021年发行人销售费用较 2020年增加了 110.83%,主要系代理服务费大幅增加所致。

(2)管理费用
最近三年,发行人管理费用分别为 42,746.02万元、45,462.18万元和48,952.32万元。发行人管理费用整体金额较为平稳,主要变动为整体工资水平上升、雇员人数增加等导致的薪酬费用增加。

(3)财务费用
最近三年,发行人财务费用分别为 51,332.85万元、50,284.58万元和44,744.61万元。发行人财务费用主要为利息支出,但不包括资本化的利息支出,资本化的利息支出部分主要由发行人的房地产开发业务经营主体合肥城建产生,且全部计入存货。发行人近三年财务费用整体金额较为平稳。

3、资产减值损失
最近三年,发行人资产减值损失分别为-14,957.88万元、-14,288.70万元和-11,734.78万元,总体变化幅度不大。

表:发行人资产减值损失结构表
单位:万元
项目 2021年 2020年 2019年
坏账损失 - -11,158.12 -7,609.71
短期租赁减值准备 - - -605.24
贷款及委贷减值准备 - -3,936.12 -7,037.63
存货跌价准备 -2,138.34 4,407.15 -260.97
长期应收款减值准备 - -162.14 -
贴现资产减值准备 - 490.93 -401.35
在租资产损失准备 - -3,930.39 957.03
合同资产减值损失 -57.36 - -
投资性房地产减值损失 -2,591.96 - -
长期股权投资减值损失 -6,947.12 - -
合计 -11,734.78 -14,288.70 -14,957.88
注:2019年 4月 30日,财政部发布了关于修订 2019年度一般企业财务报表格式的通知,资产减值损失在利润表表中以负数列式。

4、投资收益
发行人的投资收益主要为其按权益法核算的投资收益。最近三年,发行人投资收益分别为 95,990.46万元、116,964.58万元和 118.880.94万元。

最近三年,发行人投资收益的主要构成为权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益及理财收益等,其具体明细情况如下: 单位:万元
产生投资收益的来源 2021年 2020年 2019年
权益法核算的长期股权投资收益 84,017.07 84,566.15 73,883.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
- 162.82 304.76
金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产的投资收益 - 1,794.38 523.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 - 12,869.87 6,522.85
理财收益 13,635.77 14,367.89 13,801.37
分红 4,015.71
处置交易性金融资产取得的投资收益 11,078.20
处置长期股权投资产生的投资收益 5,078.52 - -
处置其他权益工具投资产生的投资收益 105.20
债务重组产生的投资收益 891.06
商誉处置收益 -118.36
其他 177.76 3,203.47 954.19
合计 118,880.94 116,964.58 95,990.46
(1)权益法核算的长期股权投资
发行人投资收益的主要来源为权益法核算的长期股权投资(建信信托有限责任公司)确认的投资收益,并非资产处置、股票二级市场投资及投资性房地产增值等情况。最近三年,发行人源自建信信托有限责任公司的投资收益分别为 73,131.68万元,83,311.46万元及 79,572.58万元。

建信信托有限责任公司成立于 2003年 12月 31日,注册资本 105亿元人民币,其中中国建设银行股份有限公司的持股比例为 67%,发行人的持股比例为33%。建信信托目前经营的业务品种主要包括信托业务、投资银行业务和固定收益业务。

最近三年,建信信托经营情况良好,其主要财务数据如下:
表:建信信托主要财务数据
单位:万元
2021年末/ 2020年末/ 2019年末/
项目
2021年 2020年 2019年
总资产 4,854,837.78 4,370,229.83 3,158,562.93
总负债 2,385,278.89 2,113,649.12 1,078,442.45
所有者权益 2,469,558.89 2,256,580.71 2,080,120.48
归属于母公司股东的
2,446,331.66 2,234,845.08 2,066,350.22
所有者权益
营业收入 968,802.80 660,754.49 497,738.86
营业利润 323,551.17 327,638.31 294,954.94
净利润 242,732.65 252,942.47 221,768.98
归属于母公司股东的
241,129.04 252,458.98 221,611.16
净利润
(2)其他权益工具及其他非流动金融资产投资收益
最近三年,发行人主要其他权益工具及其他非流动金融资产投资收益的主要来源为徽商银行股份有限公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司、国元农业保险股份有限公司及国元证券股份有限公司等。2021年末,发行人对上述四家主体的投资额分别为 80,128.53万元、88,477.10万元、15,408.82万元及26,589.08万元。

最近三年发行人持有上述单位产生的相关收益如下:
单位:万元、%
主体 2021年 2020年 2019年
合肥科技农村商业银行股份有限公司 1,627.71 1,808.58 1,808.58 徽商银行股份有限公司 - 6,049.83 2,232.52
国元证券股份有限公司 690.62 398.44 664.06
国元农业保险股份有限公司 - 1,123.60 0
合计 2,318.33 9,380.45 4,705.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益总
- 12,869.87 6,522.85

占比 - 72.89 72.13
注:2021年上述四家已分别调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产,2021年已无可供出售金融资产科目,其中:其他权益工具投资对应的价值变动计入其他综合收益(2021年变动金额-1,896.83万元),其他非流动金融资产对应的价值变动计入公允价值变动收益(2021年变动金额 24,484.68万元),合计 22,587.85万元
1)徽商银行股份有限公司
徽商银行股份有限公司成立于 1997年 4月 4日,注册资本 1,388,980.1211万元人民币,其中发行人的持股比例为 3.11%。徽商银行股份有限公司经营范围为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。

徽商银行股份有限公司的主要财务数据如下:
单位:万元
徽商银行股份有限公司
项目 2021年末/2021年 2020年末/2020年 2019年末/2019年 2018年末/2018年 总资产 138,366,183.10 127,170,069.80 113,172,123.80 105,050,630.90 总负债 127,214,618.00 116,602,805.90 104,222,760.90 98,022,885.00 所有者权益 11,151,565.10 10,567,263.90 8,949,362.90 7,027,745.90 归属于母公司股
10,856,398.50 10,304,106.70 8,720,899.70 6,821,252.50
东的所有者权益
营业收入 2,549,530.90 1,116,361.00 2,587,138.90 2,232,355.00 营业利润 1,681,089.30 350,928.60 1,877,961.40 1,611,863.60
净利润 1,146,038.30 956,972.00 981,878.00 874,703.10
归属于母公司股
1,146,038.30 956,972.00 981,878.00 874,703.10
东的净利润
2)合肥科技农村商业银行股份有限公司
合肥科技农村商业银行股份有限公司成立于 1994年 9月 7日,注册资本180,034万元人民币,其中发行人的持股比例为10.05%。其经营范围为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

合肥科技农村商业银行股份有限公司的主要财务数据如下:
单位:万元
合肥科技农村商业银行股份有限公司
2021年末/ 2020年末/ 2019年末/ 2018年末/
项目
2021年 2020年 2019年 2018年
总资产 11,077,087.14 10,450,215.04 10,246,163.63 9,604,794.30 总负债 10,197,379.45 9,673,468.54 9,511,895.42 8,943,495.95 所有者权益 879,707.69 776,746.50 734,268.21 661,298.36
归属于母公司股东的所
879,707.69 776,746.50 734,268.21 661,298.36
有者权益
营业收入 229,007.37 204,837.17 181,584.68 172,197.73
营业利润 110,297.71 82,729.91 95,481.09 90,555.28
净利润 93,855.77 75,016.07 83,205.39 78,137.26
归属于母公司股东的净
93,855.77 75,016.07 83,205.39 78,137.26
利润
3)国元农业保险股份有限公司
国元农业保险股份有限公司成立于 2008年 1月 18日,注册资本 231,392.89万元人民币,其中发行人的持股比例为 4.86%。国元农业保险股份有限公司经营范围为许可经营项目:农业保险;财产损失保险;责任保险;法定责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于 60%(凭许可证经营)。

10
国元农业保险股份有限公司主要财务数据如下 :
单位:万元
项目 2020年末/2020年 2019年末/2019年 2018年末/2018年
总资产 789,580.17 785,979.40 767,530.77
总负债 460,818.11 443,976.07 477,261.17
所有者权益 328,762.06 342,003.33 290,269.61

项目 2020年末/2020年 2019年末/2019年 2018年末/2018年
归属于母公司股东的所有者权益 328,762.06 342,003.33 290,269.61 营业收入 667,045.91 588,398.88 603,863.97
营业利润 13,133.04 18,047.41 8,840.49
净利润 14,175.96 17,463.06 8,511.06
归属于母公司股东的净利润 14,175.96 17,463.06 8,511.06
4)国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司成立于 1997年 6月 6日,注册资本 436,377.7891万元人民币,其中发行人的持股比例为 0.79%。国元证券股份有限公司经营范围为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理业务;证券投资基金托管业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

国元证券股份有限公司的主要财务数据如下:
单位:万元
国元证券股份有限公司
2021年末/2021 2020年末/2020 2019年末/2019 2018年末/2018
项目
年 年 年 年
总资产 11,461,812.44 9,055,730.40 8,316,882.33 7,803,920.99 总负债 8,230,633.55 5,968,526.97 5,832,241.73 5,339,152.31
所有者权益 3,231,178.89 3,087,203.43 2,484,640.60 2,464,768.68 归属于母公司股东的所
3,229,778.89 3,085,947.52 2,483,462.47 2,463,633.29
有者权益
营业收入 610,975.16 452,862.56 319,880.84 253,790.73
营业利润 244,099.69 175,478.01 110,452.86 84,109.73
净利润 191,071.39 137,087.47 91,478.89 67,052.69
归属于母公司股东的净
190,927.28 137,009.67 91,436.16 67,037.08
利润
(3)理财收益
最近三年末,发行人持有的理财产品余额分别为 250,482.03万元、
252,657.36万元及 228,283.03万元,发行人持有理财产品收益分别为 13,801.37万元、14,367.89万元及 13,635.77万元,理财产品的年化收益率保持在 5%左右。

发行人理财产品主要集中在下属子公司,主要为下属金融类子公司闲置资金存5、营业外收入
最近三年,发行人营业外收入金额为 1,052.14万元和 1,411.79万元和 361.87万元。发行人营业外收入主要为政府补助,2019年与 2020年营业外收入的增加主要原因为政府补助增加所致。

(六)关联交易情况
1.关联方
截至 2021年 12月 31日,发行人的关联方为:
(1)发行人的子公司
详见本募集说明书摘要“第三节发行人基本情况:四、发行人的重要权益投资情况(一)合并表子公司主要情况”。

(2)发行人的合营企业、联营企业有关信息
详见本募集说明书摘要“第三节发行人基本情况:四、发行人的重要权益投资情况(二)参股公司、合营企业和联营企业情况”。

(3)其它关联方
表:发行人的其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
合肥市国有资产监督管理委员会 控股股东及实际控制人
2.关联交易原则及定价政策
发行人进行关联交易需签订书面协议,明确关联交易的定价政策,关联交易定价应当公允。在关联交易执行过程中,协议中交易价格等条款发生重大变化的,需按变更后的交易价格等重新履行相应的审批程序。

3.关联方交易
报告期内,发行人主要关联交易如下:
应收/应付关联方款项:
表:截至 2021年 12月 31日关联方应收/应付款项情况
单位:万元、%
项目 2021年末 2020年末 2019年末
关联方
其他
合肥城市通卡
应收 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00 - -
股份有限公司

合计 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00 - -
其他 合肥市国有资
16,701.7 16,701.7 100.0
应付 产控股有限公 16,701.73 100.00 100.00
3 3 0
款 司
16,701.7 16,701.7 100.0
合计 16,701.73 100.00 100.00
3 3 0
发行人对外关联担保情况具体参见本募集说明书摘要第四节“三、发行人财务状况分析”之“(七)对外担保”。

4.关联方往来余额情况
表:截至 2021年 12月 31日关联方往来余额情况
单位:万元
关联方 金额 往来余额性质
合肥城市通卡股份有限公司 2,000.00 其他应收款
合肥市国有资产控股有限公司 16,701.73 其他应付款
(七)对外担保
以下数据均不含发行人担保子公司开展担保业务所形成的对外担保,具体可参考“第四节发行人基本情况”中“七、发行人主营业务情况”中对发行人担保业务开展情况的介绍。

除担保业务形成的对外担保外,截至 2021年末,发行人其他对外担保余额为 58.01亿元,占期末净资产比例为 19.86%。情况如下:
表 发行人对外担保情况
单位:亿元
序 发行人与被担保人 担保 被担保债务
担保人 被担保方 担保余额
号 是否存在关联关系 类型 到期时间
安徽福佑健
安徽兴泰融资租赁 融资
1 康产业有限 是 2.67 2023.05.23
有限责任公司 担保
公司
合肥滨湖金
合肥兴泰金融控股 融资
2 融小镇有限 是 2.71 2031.07.17
(集团)有限公司 担保
公司
合肥华侨城
合肥兴泰金融控股 环巢文旅置 融资
3 否 1.27 2025.11.15
(集团)有限公司 业发展有限 担保
公司
4 合肥兴泰金融控股 合肥通富微 否 1.30 融资 2030.12.15
序 发行人与被担保人 担保 被担保债务
担保人 被担保方 担保余额
号 是否存在关联关系 类型 到期时间
(集团)有限公司 电子有限公 担保

庐江县城市
合肥兴泰金融控股 融资
5 建设投资有 否 8.00 2024.03.12
(集团)有限公司 担保
限公司
合肥城建发展股份 合肥城建业 按揭
6 否 42.07 -
有限公司 主 担保
合计 - - 58.01 - -
(八)未决诉讼
1.安徽四建控股集团有限公司诉合肥城建蚌埠置业有限公司建设工程施工合同纠纷案和合肥城建蚌埠置业有限公司反诉安徽四建控股集团有限公司案件。

2020年 11月 9日,安徽四建控股集团有限公司以合肥城建蚌埠置业有限公司为被告向蚌埠市蚌山区人民法院提起诉讼,请求合肥城建蚌埠置业有限公司追加蚌埠琥珀新天地项目工程款 2,686.24万元及利息。合肥城建蚌埠置业有限公司提起反诉,反诉请求逾期竣工违约金 609.43万元及利息,逾期交房违约金损失1,826.22万元,金额总计 2,435.65万元。2022年 2月 24日,蚌埠市蚌山区人民法院已结案,判决合肥城建蚌埠置业有限公司支付安徽四建控股集团有限公司材差工程款 22,740,231.00元及利息,并支付鉴定费 644,697.00元;判决安徽四建控股集团有限公司支付合肥城建蚌埠置业有限公司逾期竣工违约金5,994,061.44元及利息,支付逾期竣工损失 11,829,768.79元及利息。截至 2021年 12月 31日,该案件双方均已向蚌埠市中级人民法院上诉尚未判决。

2.巢湖婴航商贸有限公司诉合肥工投工业科技发展有限公司房屋买卖合同纠纷案。巢湖婴航商贸有限公司请求解除 2017年 1月 10日签订的《标准化厂房购买合同》及 2017年 4月 5日签订的《安全生产协议书》,并向其返还购房款1,308.38万元,赔偿装潢损失 326.13万元,支付房屋增值价款 143.78万元(暂估价,以评估结论为准),赔偿资金占用损失 296.26万元。该案于 2021年 7月30日双方进行质证,截至 2021年 12月 31日,尚处于鉴定中。

3.截至 2021年 12月 31日,子公司合肥市兴泰融资担保集团有限公司应收代偿款金额 2,805.13万元,子公司合肥兴泰资产管理有限公司借款合同纠纷4,550.00万元、财产损害赔偿纠纷 252.44万元,子公司安徽兴泰典当有限责任公司发放委贷及垫款金额 110.00万元、子公司安徽兴泰融资租赁有限责任公司直租诉讼标的 5,188.00万元、扶持债诉讼标的 1,000.00万元,已起诉尚未判决。

(九)资产受限情况
表:截至 2021年 12月 31日发行人受限资产情况表
单位:万元
受限资产 受限资产账面价值 受限原因
存货 187,042.48 贷款抵押
长期应收款 101,683.59 保理、质押
按揭保证金、法院冻结、银行监管、一
货币资金 71,858.49 年内到期的整存整取的定期存单、银行
承兑汇票保证金
存出保证金 74,583.89 融资担保业务保证金
投资性房地产 20,596.25 借款担保
合计
455,764.70 -
表:截至 2021年 12月 31日发行人货币资金受限明细
单位:万元
项目 受限金额
预售资金监管户 49,539.44
银行按揭保证金 16,366.09
政府预拨款 3,488.57
银行承兑汇票保证金 1,260.00
法院冻结 624.33
银行专项管理 580.05
合计 71,858.49
第五节 发行人及本期债券资信状况
一、发行人及本期债券的信用评级情况
(一)本期债券信用评级结论及标识所代表的涵义
经上海新世纪评定,根据《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AAA。

发行人主体信用等级 AAA,评级展望稳定,该标识代表的涵义为发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

本期债券信用等级 AAA,该债券信用等级代表的涵义为本期债券的偿付安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

(二)信用评级报告揭示的主要风险
本期债券评级报告评级观点中主要风险如下:
1、经济下行压力。国内经济与政策环境依然存在较多不确定因素,兴泰控股面临一定的经营压力与盈利压力。

2、资产整合压力。兴泰控股在履行国资运营与金融机构整合过程中,陆续取得了较多资产,下属子公司众多且行业跨度较大,公司面临一定的资产整合与管理压力。

3、资产质量下滑压力。中小企业信用风险的暴露对兴泰控股下属租赁、担保、典当、小额贷款等业务的资产质量构成了一定的压力。

4、房地产市场波动风险。合肥城建主要从事合肥等地的商品房开发业务,其经营业绩易受地区房地产调控政策、市场景气度波动影响。

(三)报告期内历次主体评级情况、变动情况及原因
报告期内,公司在境内发行其他债券、债务融资工具的主体评级均为 AAA。

发行人在境内发行其他债券、债务融资工具的主体评级与本期债券主体信用等级评级结果不存在差异。

二、发行人其他信用情况
(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况及使用情况
截至 2021年末,发行人及合并范围内的子公司共获得多家商业银行授信共计 201.06亿元,已使用授信额度 97.90亿元,未使用授信额度 103.16亿元。

具体授信及使用情况如下:
单位:万元
获得授信的主体 授信/贷款银行 授信额度 已使用额度
徽商银行 110,000.00 30,000.00
工商银行 100,000.00 86,500.00
杭州银行 100,000.00 30,000.00
兴业银行 60,000.00 -
建设银行 80,000.00 30,000.00
合肥兴泰金融控股
交通银行 70,000.00 34,740.00
(集团)有限公司
合肥科技农村商业
30,000.00 10,000.00
银行
中信银行 10,000.00 -
光大银行 50,000.00 14,500.00
民生银行 50,000.00 10,000.00
徽商银行 126,000.00 82,900.00
交通银行 75,900.00 33,184.20
杭州银行 42,000.00 3,000.00
光大银行 70,000.00 38,323.84
科农行 40,000.00 6,480.00
建设银行 20,000.00 8,641.00
进出口银行 100,000.00 11,585.20
安徽兴泰融资租赁
有限责任公司
九江银行 8,000.00 2,900.00
平安银行 30,000.00 3,560.00
东莞银行 22,000.00 15,540.00
华夏银行 10,000.00 -
农业银行 20,000.00 10,000.00
肥西农商行 10,000.00 6,000.00
工商银行 30,000.00 -
获得授信的主体 授信/贷款银行 授信额度 已使用额度
工商银行 12,000.00 12,000.00

杭州银行 60,000.00 60,000.00

合肥兴泰股权投资
合肥科技农村商业
管理有限公司
15,000.00 15,000.00
银行

民生银行 20,000.00 20,000.00

杭州银行 10,000.00 10,000.00
合肥兴泰资产管理 合肥科技农村商业
20,000.00 20,000.00
有限公司 银行

光大银行 10,000.00 10,000.00

徽商银行 10,000.00 10,000.00

农业银行 3,000.00 3,000.00
浙商银行 20,000.00 -
杭州银行 10,000.00 0.00

兴业银行 13,000.00 10,000.00

交通银行 5,000.00 0.00

合肥兴泰商业保理
合肥科技农村商业
有限公司
30,000.00 20,440.00
银行

中信银行 5,000.00 2,893.00

20,000.00 8,000.00
光大银行

民生银行 5,000.00 4,500.00

广发银行 5,000.00 -

肥西农商行 4,500.00 4,500.00

合肥科技农村商业
10,000.00 5,000.00
银行

合肥市兴泰担保资
光大银行 10,000.00 -
产管理有限公司
华夏银行 10,000.00 -

民生银行 139,000.00 139,000.00

合肥城建发展股份
有限公司
浙商银行 24,604.90 24,604.90

肥西农商行 2,000.00 2,000.00
兴业银行 14,000.00 8,000.00
杭州银行 5,000.00 5,000.00
合肥工投工业科技
发展有限公司 徽商银行 10,000.00 10,000.00

合肥科技农村商业
12,000.00 12,000.00
银行

华夏银行 17,000.00 17,000.00

获得授信的主体 授信/贷款银行 授信额度 已使用额度
光大银行 28,000.00 28,000.00

颍东农商业银行 8,000.00 8,000.00

安徽琥珀物业服务 合肥科技农村商业
10,000.00 10,000.00
有限公司 银行
合肥滨湖琥珀工程
建设银行 70,000.00 -
项目管理有限公司
合肥新站工投工业
建设银行 2,640.64 2,640.64

科技有限公司
合肥工投环湖科创
工商银行 20,000.00 7,800.00
投资发展有限公司
合肥庐阳工投工业
工商银行 35,000.00 15,000.00
科技有限公司
合肥庐阳金融城投 合肥科技农村商业
42,000.00 6,800.00
资发展有限公司 银行


合计 2,010,645.54 979,032.78
(二)发行人及其主要子公司报告期内债务违约记录及有关情

最近三年,发行人及其主要子公司不存在债务违约记录。

(三)发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行
额度情况
1、报告期内,发行人及子公司累计发行境内债券 12只/69亿元,累计偿还债券 20.1亿元。报告期内,发行人及子公司累计发行境外债券 1只/1亿美元,累计偿还债券 1亿美元。

2、截至目前,发行人及子公司已发行尚未兑付的境内债券余额为 71亿元,境外债券余额为 1亿美元,明细如下:
表:发行人境内债券存续情况
单位:亿元、%、年
债 发 票
回售日
发行 到期日 券 行 面 余
序号 债券简称 债券类型 发行主体 期(如
日期 期 期 规 利 额
有)
限 模 率
合肥兴泰
金融控股
2019- 2022-
1 19兴泰 01 公司债券 - 3 10 4.1 10
6-12 6-14
(集团)
有限公司
债 发 票
回售日
发行 到期日 券 行 面 余
序号 债券简称 债券类型 发行主体 期(如
日期 期 期 规 利 额
有)
限 模 率
合肥市兴
泰融资担 2020- 2023-
2 20兴泰 Y1 公司债券 - 3+N 10 4.5 10
11-25 11-26
保集团有
限公司
公司债券小计 - - - - - 20 - 20
22兴泰金
2022- 2025-
1 中期票据 - 3 10 3.27 10
融 MTN001 1-4 1-6
20兴泰金
2020- 2023-
2 中期票据 - 3 8 3.27 8
3-3 3-5
融 MTN001
合肥兴泰
金融控股
19兴泰金 2019- 2022-
3 中期票据 (集团) - 3 7 3.77 7
8-13 8-15
融 MTN002
有限公司
22兴泰金
2022- 2025-
4 定向工具 - 3 5 3.5 5
4-19
融 PPN001 4-21
22兴泰金 超短期融
2022- 2022-
5 - 0.49 3 2.39 3
3-17
9-17
融 SCP001 资券
19合肥城 2019- 2021- 2022-
6 定向工具 2+1 5 5 3.9
12-25 12-27 12-27
建 PPN001
合肥城建
发展股份
有限公司
22合肥城
2022- 2025-
7 中期票据 - 3 1.1 4.49 1.1
3-9
3-11
建 MTN001
21合肥工
2021- 2024-
8 中期票据 - 3 4 3.9 4
合肥工投
投 MTN001 11-26 11-30
工业科技
发展有限
公司
20合肥工
2020- 2023-
9 中期票据 - 3 3 4.5 3
12-7 12-9
科 MTN001
22兴泰租
2022- 2025-
10 定向工具 - 3 3 3.8 3
安徽兴泰
1-11 1-13
赁 PPN001
融资租赁
有限责任
公司
21兴泰租
2021- 2024-
11 定向工具 - 3 3 4.39 3
7-1
赁 PPN001 7-5
债务融资工具小计 - - - - - 52.1 - 51

表:发行人境外债券存续情况
单位:亿美元、%、年
债 发 票
回售
序 发行 发行 到期 券 行 面 余
债券简称 日期
号 主体 日期 日期 期 规 利 额
(如有)
限 模 率
合肥兴泰
兴泰控股 金融控股 2020-12- 2023-12-
1 - 3 1 3 1
09 09
3%B20231209 (集团)
有限公司
合计 - - - - - 1 - 1
3、截至目前,发行人存在存续可续期债。合肥市兴泰融资担保集团有限公司发行面值总额为人民币 10亿元可续期公司债券,清偿顺序劣后于发行人普通债务,计入所有者权益,对发行人资产负债率的影响为降低了不计入权益时发行人的资产负债率。

4、截至目前,除本次公司债券外,发行人及子公司存在已注册尚未发行的债券,具体情况如下:
单位:亿元
债券
序号 注册主体 注册机构 注册时间 注册规模 已发行金额 尚未发行金额 品种
合肥兴泰金融控
定向 银行间市场交
1 股(集团)有限 2021年 10月 20.00 5.00 15.00
工具 易商协会
公司
合肥兴泰金融控
中期 银行间市场交
2 股(集团)有限 2021年 11月 25.00 10.00 15.00
票据 易商协会
公司
合肥城建发展股 中期 银行间市场交
3 2022年 1月 4.46 1.10 3.36
份有限公司 票据 易商协会
合计 - - - 49.46 16.10 33.36
(四)其他影响资信情况的重大事项
不适用。

第六节 备查文件
一、备查文件
1、发行人最近三年的财务报告及审计报告;
2、主承销商出具的核查意见;
3、法律意见书;
4、资信评级报告;
5、债券持有人会议规则;
6、债券受托管理协议及补充协议;
7、中国证监会同意本次债券发行注册的文件。

二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上
述备查文件
自募集说明书公告之日起,投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及备查文件,亦可访问上交所网站(www.sse.com.cn)查阅部分相关文件。


  中财网