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中国广核(003816):向不特定对象发行A股可转换公司债券中签号码公告
| 时间：2025年07月10日 17:56:21 中财网 |
中国广核电力股份有限公司
向不特定对象发行A股可转换公司债券
中签号码公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“发行人”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）等相关规定向不特定对象发行A股可转换公司债券（以下简称“A股可转换公司债券”、“A股可转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的A股可转债将向发行人在股权登记日（2025年7月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定 本次A股可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购A股可转债中签后，应根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2025年7月11日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原A股股东优先认购的A股可转债数量和网上投资者申购的A股可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原A股股东优先认购的A股可转债数量和网上投资者缴款认购的A股可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签A股可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足490,000.00万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为147,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券发行公告》，中国广核电力股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）于 2025年 7月 10日（T+1日）主持了中国广核电力股份有限公司 A股可转换公司债券（以下简称“广核转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末 4位数 | 6087 |
| 末 5位数 | 57987，07987，20487，32987，45487，70487，82987， 95487 |
| 末 6位数 | 595120，195120，395120，795120，995120，472296 |
| 末 7位数 | 5772299，0772299，3272299，8272299 |
| 末 8位数 | 28601760，78601760 |
| 末 9位数 | 762239230，262239230 |
| 末 10位数 | 2057490057 |
特此公告。
发行人：中国广核电力股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2025年 7月 11日
中财网