国信证券(002736):国信证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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时间：2025年06月30日 18:35:57 中财网 |
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原标题:
国信证券:
国信证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年度）
股票简称：
国信证券 股票代码：002736
债券简称：22国信Y1 债券代码：149954.SZ
债券简称：22国信Y2 债券代码：149974.SZ
债券简称：23国信D1 债券代码：148242.SZ
国信证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024年）
受托管理人
重要声明 目录
一、发行主体名称 二、公司债券概况
| 债券代码 | 149954.SZ |
| 债券简称 | 22国信Y1 |
| 债券期限（年） | 5 |
| 发行规模（亿元） | 50.00 |
| 债券余额（亿元） | 50.00 |
| 发行时初始票面利率 | 3.63% |
| 调整票面利率时间（如发行人行使票
面利率调整权） | 不适用 |
| 调整后票面利率（如发行人行使票面
利率调整权） | 不适用 |
| 起息日 | 2022年06月21日 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次；在本期债券第5个和
其后每个付息日，发行人有权按面值
加应付利息（包括所有递延支付的利
息及其孳息）赎回本期债券 |
| 付息日 | 每年的06月21日，如遇法定节假
日，则顺延至下一个交易日 |
| 担保方式 | - |
| 发行时主体评级 | AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行时债项评级 | AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
（二）
国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
| 债券代码 | 149974.SZ |
| 债券简称 | 22国信Y2 |
| 债券期限（年） | 5 |
| 发行规模（亿元） | 50.00 |
债券余额（亿元） 50.00
| 发行时初始票面利率 | 3.67% |
| 调整票面利率时间（如发行人行使票
面利率调整权） | 不适用 |
| 调整后票面利率（如发行人行使票面
利率调整权） | 不适用 |
| 起息日 | 2022年07月08日 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次；在本期债券第5个和
其后每个付息日，发行人有权按面值
加应付利息（包括所有递延支付的利
息及其孳息）赎回本期债券 |
| 付息日 | 每年的07月08日，如遇法定节假
日，则顺延至下一个交易日 |
| 担保方式 | - |
| 发行时主体评级 | AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行时债项评级 | AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 债券代码 | 148242.SZ |
| 债券简称 | 23国信D1 |
| 债券期限（年） | 1 |
| 发行规模（亿元） | 30.00 |
| 债券余额（亿元） | 0.00 |
| 发行时初始票面利率 | 2.69% |
| 调整票面利率时间（如发行人行使票
面利率调整权） | 不适用 |
| 调整后票面利率（如发行人行使票面
利率调整权） | 不适用 |
| 起息日 | 2023年04月11日 |
| 还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 付息日 | 2024年04月11日，如遇法定节假
日，则顺延至下一个交易日 |
| 担保方式 | - |
| 发行时主体评级 | AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行时债项评级 | 无债项评级 |
： 张纳沙
法定代表人
： 961,242.94
注册资本（万元） 二、发行人2024年度经营情况
| 主要会计数据及
财务指标 | 2024年度/末 | 2023年度/末 | 本期比上年同
期增减（%） | 变动原因 |
| 总资产 | 50,150,604.36 | 46,296,016.98 | 8.33 | - |
| 总负债 | 38,281,399.91 | 35,250,064.57 | 8.60 | - |
| 净资产 | 11,869,204.45 | 11,045,952.41 | 7.45 | - |
| 归属于母公司股
东的净资产 | 11,869,204.45 | 11,045,952.41 | 7.45 | - |
| 期末现金及现金
等价物余额 | 11,471,603.92 | 7,641,526.49 | 50.12 | 可随时用于支付
的银行存款增加 |
| 营业收入 | 2,016,717.55 | 1,731,686.85 | 16.46 | - |
| 营业成本 | 1,109,322.92 | 1,047,010.67 | 5.95 | - |
| 利润总额 | 906,988.49 | 685,515.64 | 32.31 | 主要是公司自营
投资及经纪等主
要业务收入增长 |
| 净利润 | 821,685.32 | 642,729.41 | 27.84 | - |
| 归属母公司股东
的净利润 | 821,685.32 | 642,729.41 | 27.84 | - |
| 经营活动产生的
现金流净额 | 3,374,709.74 | -4,785,559.97 | 23,139.83 | 主要是自营投资
业务净流入及代
理买卖证券收到
的现金净额增加 |
| 投资活动产生的 | 6,602.98 | -14,647.29 | 145.08 | 主要是收回投资 |
| 主要会计数据及
财务指标 | 2024年度/末 | 2023年度/末 | 本期比上年同
期增减（%） | 变动原因 |
| 现金流净额 | | | | 所收到的现金增
加 |
| 筹资活动产生的
现金流净额 | 448,290.88 | 4,506,309.65 | -90.05 | 主要是发行债券
收到的现金减少
及偿还债务所支
付的现金增加 |
| 资产负债率（%） | 76.33 | 76.14 | 0.25 | - |
| 资产负债率（扣
除代理款）（%） | 71.11 | 72.85 | -2.39 | - |
| 流动比率（倍） | 1.95 | 1.74 | 12.07 | - |
| 速动比率（倍） | 1.95 | 1.74 | 12.07 | - |
1.资产负债率=（负债总额/资产总额） 况 情况 22国信Y1、22国信Y2、23国信D1为无担保债券。 一、本息偿付情况
| 债券
代码 | 债券
简称 | 付息日 | 债券
期限 | 行权
日 | 到期日 | 报告期内付息/行权情况 |
| 149954
.SZ | 22国
信Y1 | 2024年
06月21
日 | 5.00 | 报告期
内未行
权 | 2027年
06月21
日 | 发行人已于2024年06月
21日按时完成上年度付息
工作 |
| 149974
.SZ | 22国
信Y2 | 2024年
07月08
日 | 5.00 | 报告期
内未行
权 | 2027年
07月08
日 | 发行人已于2024年07月
08日按时完成上年度付息
工作 |
| 债券代码 | 债券简称 | 债券
期限 | 兑付日 | 报告期内兑付情况 |
| 148242.SZ | 23国信D1 | 1.00 | 2024年04月11
日 | 发行人已于2024年04月11日
按时完成兑付工作 |
| 债券代码 | 149954.SZ |
| 债券简称 | 22国信Y1 |
| 发行人续期选择权设置情况 | 在本期债券第5个和其后每个付息
日，发行人有权按面值加应付利息
（包括所有递延支付的利息及其孳
息）赎回本期债券 |
| 报告期内发行人续期选择权执行情况 | 报告期内不涉及续期 |
| 发行人递延付息选择权设置情况 | 本期债券附设发行人递延支付利息
选择权，除非发生强制付息事件，
本期债券的每个付息日发行人可自
行选择将当期利息以及按照本条款
已经递延的所有利息及其孳息推迟
至下一个付息日支付，且不受到任
何递延支付利息次数的限制；前述
利息递延不属于发行人未能按照约
定足额支付利息的行为。如发行人 |
前10个交易日披露《递延支付利
| 报告期内递延付息选择权执行情况 | 报告期内不涉及利息递延情况 |
| 报告期内强制付息情况 | 已按时支付利息 |
| 可续期公司债券是否仍计入权益 | 是 |
| 债券代码 | 149974.SZ |
| 债券简称 | 22国信Y2 |
| 发行人续期选择权设置情况 | 在本期债券第5个和其后每个付息
日，发行人有权按面值加应付利息
（包括所有递延支付的利息及其孳
息）赎回本期债券 |
| 报告期内发行人续期选择权执行情况 | 报告期内不涉及续期 |
| 发行人递延付息选择权设置情况 | 本期债券附设发行人递延支付利息
选择权，除非发生强制付息事件，
本期债券的每个付息日发行人可自
行选择将当期利息以及按照本条款
已经递延的所有利息及其孳息推迟
至下一个付息日支付，且不受到任
何递延支付利息次数的限制；前述
利息递延不属于发行人未能按照约
定足额支付利息的行为。如发行人
决定递延支付利息的，应在付息日
前10个交易日披露《递延支付利
息公告》。递延支付的金额将按照
当期执行的利率计算复息。在下个
利息支付日，若发行人继续选择延
后支付，则上述递延支付的金额产
生的复息将加入已经递延的所有利
息及其孳息中继续计算利息。 |
| 报告期内递延付息选择权执行情况 | 报告期内不涉及利息递延情况 |
| 报告期内强制付息情况 | 已按时支付利息 |
| 可续期公司债券是否仍计入权益 | 是 |
人会议。
露了以下公告：
中财网
