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申万宏源(000166):申万宏源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年度）
| 时间：2025年06月27日 00:03:54 中财网 |
原标题:申万宏源:申万宏源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年度）
重要声明
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”，原名“财信证券有限责任公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2025年3月对外披露的《申万宏源集团股份有限公司2024年年度报告》及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得用作其他任何用途。
目 录
重要声明 .......................................................................................................................... 1
第一章 公司债券概况...................................................................................................... 5
第二章 受托管理人履行职责情况................................................................................ 15
第三章 发行人 2024年度经营与财务状况.................................................................. 17
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况............................................................ 21
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况............................................................ 22
第六章 发行人偿债意愿和能力分析............................................................................ 25
第七章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析........................................ 26 第八章 公司债券本息偿付情况.................................................................................... 27
第九章 债券持有人会议召开的情况............................................................................ 29
第十章 公司债券跟踪评级............................................................................................ 30
第十一章 其他情况........................................................................................................ 31
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
| 发行人、公司 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 |
| 本报告 | 指 | 《申万宏源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （2024年度）》 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并 持有本次债券的专业投资者 |
| 主承销商、受托管理 人、财信证券 | 指 | 财信证券股份有限公司（原名“财信证券有限责任公司”） |
| 申万宏源证券 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 21申宏 01 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种一） |
| 21申宏 02 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种二） |
| 21 04 申宏 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）（品种二） |
| 21申宏 05 | 指 | 2021 申万宏源集团股份有限公司 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（品种一） |
| 21申宏 06 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（品种二） |
| 22申宏 01 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种一） |
| 22 02 申宏 | 指 | 2022 申万宏源集团股份有限公司 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种二） |
| 22申宏 03 | 指 | 2022 申万宏源集团股份有限公司 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）（品种一） |
| 22申宏 04 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）（品种二） |
| 22 06 申宏 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（品种二） |
| 23 02 申宏 | 指 | 2023 申万宏源集团股份有限公司 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种二） |
| 23申宏 03 | 指 | 2023 申万宏源集团股份有限公司 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）（品种一） |
| 23申宏 04 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）（品种二） |
| 24申宏 02 | 指 | 申万宏源集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种二） |
| 24 03 申宏 | 指 | 2024 申万宏源集团股份有限公司 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）（品种一） |
| 联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 本次公司债券、本次 债券 | 指 | 根据发行人股东大会通过的有关决议，经深圳证券交易所同 意并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】71号） 同意注册，发行人向专业投资者公开发行的总额不超过 |
| 150.00 亿元人民币的公司债券； 根据发行人股东大会通过的有关决议，经深圳证券交易所同 意并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1790 号）同意注册，发行人向专业投资者公开发行的总额不超过 124.00亿元人民币的公司债券； 根据发行人股东大会通过的有关决议，经深圳证券交易所同 意并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2024】1245 号）同意注册，发行人向专业投资者公开发行的总额不超过 102.00 亿元人民币的公司债券； | ||
| 《募集说明书》 | 指 | 《申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）募集说明书》、《申万宏源集团股 份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第 2021 二期）募集说明书》、《申万宏源集团股份有限公司 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明 书》、《申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《申万宏源 集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）募集说明书》、《申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说 明书》、《申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《申万宏 源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）募集说明书》、《申万宏源集团股份有限公 司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募 集说明书》及《申万宏源集团股份有限公司 2024年面向专 业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 |
| 《受托管理协议》 | 指 | 《申万宏源集团股份有限公司（作为甲方）与财信证券股份 有限公司（作为乙方）签订的债券受托管理协议》 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 毕马威 | 指 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 |
| 交易日 | 指 | 本次公司债券上市的深圳证券交易所交易日 |
| 报告期、本期 | 指 | 2024年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2021】71号）核准，发行人发行总额不超过150.00亿元人民币的公司债券，申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）20.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）30.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）30.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）30.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）40.00亿元。
经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】1790号）核准，发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过124.00亿元人民币的公司债券，申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）25.50亿元，申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）50.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）24.00亿元。
经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2024】1245号）核准，发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过102.00亿元人民币的公司债券，申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）24.50亿元，申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）16.00亿元。
二、公司债券的主要条款
（一）申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 债券简称 | 21申宏 01 |
| 债券代码 | 149393.SZ |
| 起息日 | 2021年 3月 8日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2024年 3月 8日 |
| 发行规模（亿元） | 15.00 |
| 债券余额（亿元） | 0.00 |
| 债券利率（%） | 3.68 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 债券简称 | 21申宏 02 |
| 债券代码 | 149394.SZ |
| 起息日 | 2021年 3月 8日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | 2026年 3月 8日 |
| 到期日 | 2028年 3月 8日 |
| 发行规模（亿元） | 5.00 |
| 债券余额（亿元） | 5.00 |
| 债券利率（%） | 3.95 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） |
| 债券简称 | 21申宏 04 |
| 债券代码 | 149553.SZ |
| 起息日 | 2021年 7月 15日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2028年 7月 15日 |
| 发行规模（亿元） | 30.00 |
| 债券余额（亿元） | 30.00 |
| 债券利率（%） | 3.65 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投 资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） |
| 债券简称 | 21申宏 05 |
| 债券代码 | 149578.SZ |
| 起息日 | 2021年 8月 4日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2024年 8月 4日 |
| 发行规模（亿元） | 5.00 |
| 债券余额（亿元） | 0.00 |
| 债券利率（%） | 2.99 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投 资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
| 债券简称 | 21申宏 06 |
| 债券代码 | 149579.SZ |
| 起息日 | 2021年 8月 4日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2026年 8月 4日 |
| 发行规模（亿元） | 25.00 |
| 债券余额（亿元） | 25.00 |
| 债券利率（%） | 3.38 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投 |
| 资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | |
| 债券简称 | 22申宏 01 |
| 债券代码 | 149825.SZ |
| 起息日 | 2022年 3月 8日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2025年 3月 8日 |
| 发行规模（亿元） | 18.00 |
| 债券余额（亿元） | 0.00 |
| 债券利率（%） | 3.11 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 债券简称 | 22申宏 02 |
| 债券代码 | 149826.SZ |
| 起息日 | 2022年 3月 8日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2027年 3月 8日 |
| 发行规模（亿元） | 12.00 |
| 债券余额（亿元） | 12.00 |
| 债券利率（%） | 3.50 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 债券简称 | 22申宏 03 |
| 债券代码 | 149898.SZ |
| 起息日 | 2022年 4月 26日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2025年 4月 26日 |
| 发行规模（亿元） | 30.00 |
| 债券余额（亿元） | 0.00 |
| 债券利率（%） | 3.06 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） |
| 债券简称 | 22申宏 04 |
| 债券代码 | 149899.SZ |
| 起息日 | 2022年 4月 26日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2027年 4月 26日 |
| 发行规模（亿元） | 10.00 |
| 债券余额（亿元） | 10.00 |
| 债券利率（%） | 3.45 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投 资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
| 债券简称 | 22申宏 06 |
| 债券代码 | 148054.SZ |
| 起息日 | 2022年 8月 30日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2032年 8月 30日 |
| 发行规模（亿元） | 25.50 |
| 债券余额（亿元） | 25.50 |
| 债券利率（%） | 3.56 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 债券简称 | 23申宏 02 |
| 债券代码 | 148318.SZ |
| 起息日 | 2023年 6月 14日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2033年 6月 14日 |
| 发行规模（亿元） | 50.00 |
| 债券余额（亿元） | 50.00 |
| 债券利率（%） | 3.49 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 债券简称 | 23申宏 03 |
| 债券代码 | 148448.SZ |
| 起息日 | 2023年 9月 5日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2024年 9月 5日 |
| 发行规模（亿元） | 16.00 |
| 债券余额（亿元） | 0.00 |
| 债券利率（%） | 2.49 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） |
| 债券简称 | 23申宏 04 |
| 债券代码 | 148449.SZ |
| 起息日 | 2023年 9月 5日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2026年 9月 5日 |
| 发行规模（亿元） | 8.00 |
| 债券余额（亿元） | 8.00 |
| 债券利率（%） | 2.85 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 债券简称 | 24申宏 02 |
| 债券代码 | 148638.SZ |
| 起息日 | 2024年 3月 13日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2029年 3月 13日 |
| 发行规模（亿元） | 24.50 |
| 债券余额（亿元） | 24.50 |
| 债券利率（%） | 2.71 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
| 债券名称 | 申万宏源集团股份有限公司 2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 债券简称 | 24申宏 03 |
| 债券代码 | 524051.SZ |
| 起息日 | 2024年 12月 2日 |
| 2025年 6月 30日后的最近 回售日 | / |
| 到期日 | 2026年 12月 2日 |
| 发行规模（亿元） | 16.00 |
| 债券余额（亿元） | 16.00 |
| 债券利率（%） | 2.06 |
| 还本付息方式 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息。 |
| 交易场所 | 深交所 |
| 主承销商 | 财信证券、申万宏源证券 |
| 受托管理人 | 财信证券 |
| 增信机制 | 无 |
| 债项评级机构（如有） | 联合资信 |
| 发行时信用评级（如有） | AAA |
报告期内，本期债券受托管理人未发生变更，为财信证券股份有限公司。财信证券与发行人不存在利益冲突，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》、财信证券关于公司债券受托管理相关制度的规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，对发行人资信状况、募集资金管理使用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
受托管理人通过定期向发行人发送重大事项排查表、对发行人开展回访、查询公共平台信息等多种方式和渠道持续关注发行人的资信状况，监测发行人是否出现重大事项。受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务，并针对发行人重大事项出具临时受托管理事务报告。（未完）