[HK]国星宇航:最终发售价及配发结果
（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與成都國星宇航科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年11月5日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資於決定是否投資所提呈發售的發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為唯一依據。 本公告不會直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並非亦無意構成或屬於在美國或任何其他司法權區出售任何證券的任何要約或購買或認購任何證券的招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可按照S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。 儘管有上述規定，在任何情況下，倘 閣下為「美國人士」（定義見最終規則）， 閣下及 閣下的受控實體不得認購全球發售的發售股份。「美國人士」（定義見最終規則）括(i)任何美國公民或合法永久居民；(ii)根據美國或其任何司法權區法律成立的任何實體（括其境外分支機構）；或(iii)任何位於美國的人士。倘 閣下欲於全球發售完成後認購或公開買賣我們的H股，務請諮詢 閣下的法律顧問，以確保符合最終規則及其他美國相關法律及法規。 就全球發售而言，國泰君安融資有限公司擔任獨家保薦人，國泰君安證券（香）有限公司擔任保薦人兼整體協調人，而國泰君安證券（香）有限公司及建銀國際金融有限公司擔任整體協調人。就全球發售而言，國泰君安證券（香）有限公司已於訂立國際銷協議時獲委任為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）。穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可於上市日期後一段有限期間內代表銷商超額分配股份或進行交易，以將本公司H股市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。倘進行有關穩定價格行動，則有關穩定價格行動(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香公開發售申請截止日期後30日內結束。 香發售股份將根據招股章程所載的條款及條件向香公眾人士提呈發售。香發售股份將不會向身處香境外及╱或並非香居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資務請注意，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身並代表香銷商）可在發生招股章程「銷－銷安排及開支－香公開發售－終止理由」一節所載任何事件後，於上市日期（目前預期為2026年11月13日（星期五））上午八時正前之任何時間向本公司發出書面通知，全權絕對酌 最終發售價及配發結果公告 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與成都國星宇航科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年11月5日的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。
國際發售
基石投資
晶科能源投資被視為兩名現有股東嘉興金沐及晶科科技的緊密聯繫人，彼等各自及共同持有本公司不足5%投票權。聯交所已授出上市規則附錄F1第1C(2)段項下的同意，以准許晶科能源投資作為基石投資參與全球發售，認購本公司將根據國際發售發行的發售股份。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則－根據上市規則附錄F1第1C(2)段就有關現有股東的緊密聯繫人作為基石投資認購發售股份的同意」及「基石投資」章節，以及本公告「配發結果詳情－國際發售－取得豁免╱同意的獲配發人」一節。
1. 有關向關連客戶作出的分配根據配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章取得同意的詳情，請參閱本公告「額外資料」一節。 2. 有關獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及就分配發售股份予現有股東或現有股東的緊密聯繫人根據配售指引第1C(2)段及新上市申請人指南第2.5章取得同意的詳情，請參閱本公告「額外資料」一節。 單一最大股東集團
配發佔發售 佔上市後 獲配發 配發佔國際 股份總數的 上市後所持 已發行股本 （附註1） 承配人 H股數目 發售的百分比 百分比 股份數目 總額的百分比 最大 7,088,400 26.15% 23.53% 15,013,980 2.49% 前5大 17,871,400 65.92% 59.33% 25,796,980 4.28% 前10大 22,624,100 83.46% 75.11% 31,045,020 5.15% 前25大 26,962,900 99.46% 89.52% 51,383,600 8.53% 附註： 1. 承配人排名基於配發給承配人的H股數目 H股股東股權集中度分析 佔上市後 配發佔發售 已發行H股 佔上市後 獲配發 配發佔國際 股份總數的 上市後所持 股本總額 上市後所持 已發行股本（附註1） H股股東 H股數目 發售的百分比 百分比 H股數目 的百分比 股份數目 總額的百分比最大 – 0.00% 0.00% 50,327,420 11.76% 50,327,420 8.35% 前5大 200,800 0.74% 0.67% 135,783,730 31.72% 135,783,730 22.54%前10大 7,289,200 26.89% 24.20% 210,903,970 49.27% 210,903,970 35.01%前25大 13,253,000 48.89% 44.00% 308,134,530 71.99% 308,134,530 51.15%配發佔發售 佔上市後 獲配發 配發佔國際 股份總數的 上市後所持 上市後所持 已發行股本（附註1） 股東 H股數目 發售的百分比 百分比 H股數目 股份數目 總額的百分比最大 – 0.00% 0.00% 1,981,400 130,628,680 21.68% 前5大 – 0.00% 0.00% 121,564,550 250,211,830 41.53% 前10大 7,289,200 26.89% 24.20% 198,024,890 326,672,170 54.23%前25大 13,253,000 48.89% 44.00% 292,897,060 455,374,820 75.59%附註： 1. 股東排名基於股東在上市後所持的（所有類別）股份數目。 香公開發售的分配準則 待招股章程所載條件達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準獲有條件分配：獲配發股份佔 申請 有效 所申請股份總數 股份數目 申請數目 配發╱抽籤基準 的概約百分比 甲組 100 2,920 2,920名中1,752名獲發100股股份 60.00% 200 812 100股股份 50.00% 300 387 100股股份加上387名中170名獲發額外100股股份 47.98% 400 111 100股股份加上111名中89名獲發額外100股股份 45.05% 500 235 200股股份 40.00% 600 94 200股股份加上94名中26名獲發額外100股股份 37.94% 700 42 200股股份加上42名中27名獲發額外100股股份 37.76% 800 52 300股股份 37.50% 900 32 300股股份加上32名中5名獲發額外100股股份 35.07% 1,000 325 300股股份加上325名中65名獲發額外100股股份 32.00% 1,500 99 400股股份 26.67% 2,000 89 500股股份 25.00% 2,500 46 600股股份 24.00% 3,000 59 700股股份 23.33% 3,500 34 800股股份 22.86% 申請 有效 所申請股份總數 股份數目 申請數目 配發╱抽籤基準 的概約百分比 甲組 4,000 17 900股股份 22.50% 4,500 11 1,000股股份 22.22% 5,000 51 1,100股股份 22.00% 6,000 27 1,200股股份 20.00% 7,000 22 1,300股股份 18.57% 8,000 12 1,400股股份 17.50% 9,000 8 1,500股股份 16.67% 10,000 63 1,600股股份 16.00% 20,000 21 3,100股股份 15.50% 30,000 16 4,400股股份 14.67% 40,000 10 5,800股股份 14.50% 50,000 8 6,800股股份 13.60% 60,000 3 8,000股股份 13.33% 70,000 2 8,600股股份 12.29% 80,000 3 9,700股股份 12.13% 90,000 3 10,800股股份 12.00% 100,000 14 11,500股股份 11.50% 5,628 甲組獲接納申請人總數：4,460 乙組 200,000 7 104,000股股份 52.00% 300,000 1 155,000股股份 51.67% 500,000 1 253,000股股份 50.60% 750,000 1 370,000股股份 49.33% 10 乙組獲接納申請人總數：10 遵守上市規則及指引 董事確認，除已獲豁免及╱或已獲同意的上市規則外，本公司已遵守有關H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。 董事確認，就彼等所深知，除應付的任何經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。
有關向晶科能源投資、葉國富及金君配發發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－取得豁免╱同意的獲配發人」一節。本公司已向聯交所提出申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條以及配售指引第1C(2)段項下的同意，以允許本公司於國際發售中向晶科能源投資、葉國富及金君配發該等發售股份。 免責聲明 香交易及結算所有限公司、香聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香中央結算有限公司（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不會直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並非亦無意構成或屬於在美國或任何其他司法權區出售任何證券的任何要約或購買或認購任何證券的招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可按照S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。 儘管有上述規定，在任何情況下，倘 閣下為「美國人士」（定義見最終規則）， 閣下及 閣下的受控實體不得認購全球發售的發售股份。「美國人士」（定義見最終規則）括(i)任何美國公民或合法永久居民；(ii)根據美國或其任何司法權區法律成立的任何實體（括其境外分支機構）；或(iii)任何位於美國的人士。 倘 閣下欲於全球發售完成後認購或公開買賣我們的H股，務請諮詢 閣下的法律顧問，以確保符合最終規則及其他美國相關法律及法規。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資在決定是否投資所提呈發售的H股前，務請細閱成都國星宇航科技股份有限公司所刊發日期為2026年11月5日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。 * 發售股份的潛在投資務請注意，國泰君安證券（香）有限公司有權在招股章程「銷－緊隨全球發售完成後，將有375,716,350股H股由公眾人士持有，佔已發行股份約62.37%，符合上市規則第8.08條及第19A.13A條的最低百分比規定。 按發售價24.90元計算，本公司的自由流通量於上市時的市值約為690.0百萬元。因此，本公司將能符合上市規則第19A.13C(1)(b)條項下的自由流通量規定，該規定要求由公眾人士持有且不受任何處置限制的H股部分，於上市時的預期市值不少於600,000,000元。 董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人獲個別配售超過本公司經擴大已發行股本的10%；(ii)本公司將不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，於上市時，本公司前三名最大公眾股東持有的H股不會超過公眾人士所持H股的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時將有至少300名股東。 開始買賣 H股股票將於2026年11月13日（星期五）上午八時正（香時間）方會成為有效的所有權憑證，前提是全球發售已成為無條件，且招股章程「銷－銷安排及開支－香公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使。投資如根據公開可得的分配詳情於取得H股股票前或於H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。 假設全球發售於2026年11月13日（星期五）上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期H股將於2026年11月13日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位。H股的股份代號為6935。 承董事會命 成都國星宇航科技股份有限公司 陸川博士 董事長兼執行董事 香，2026年11月12日 於本公告日期，董事會括：執行董事陸川博士、王磊博士、趙宏傑博士、黃若亮先生及郭勇先生；非執行董事吳韜先生、劉實雄先生、邱慧女士、朱振華先生及盛希泰博士；及獨立非執行董事黃明建先生、張田余教授、黃建偉教授、楊峰博士及高志鵬教授。 中财网
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