千红制药(002550):千红制药：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:千红制药:千红制药：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节重要声明与提示 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以A 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2026年10月23日刊载于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 第二节概览 一、可转换公司债券简称：千红转债 二、可转换公司债券代码：127120 100,000.00 10,000,000 三、可转换公司债券发行量： 万元（ 张） 四、可转换公司债券上市量：100,000.00万元（10,000,000张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2026年11月13日 七、可转换公司债券存续的起止日期：本次可转债期限为发行之日起六年，即自2026年10月27日（T日）至2032年10月26日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026年11月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2027年5月2日至2032年10月26日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券2026 10 27 发行首日（ 年 月 日）起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的A股可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 十二、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为AA，公司主体信用等级为AA。本次可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。 第三节绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可〔2026〕1685号”文同意注册，公司于2026年10月27日向不特定对象发行了10,000,000张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。本次发行的A股可转换公司债券向公司在股权登记日（2026年10月26日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深A A 圳分公司登记在册的原 股股东优先配售，原 股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。 经深交所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券将于2026年11月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“千红转债”，债券代码“127120”。 本公司已于2026年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文。 第四节发行人概况 一、公司基本情况
截至2026年6月30日，公司股本总数为127,980.00万股，其中前10名股东情况如下表所示： 单位：股
（一）控股股东和实际控制人 截至2026年6月30日，王耀方直接持有公司19.96%股份，为公司控股股东、实际控制人。王轲直接持有公司6.67%的股份，与王耀方为父子关系，为公司实际控制人的一致行动人。王耀方与王轲的基本情况如下： 王耀方先生，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3204021953********，住所江苏省常州市。 王轲先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3204021983********，住所江苏省常州市。 公司2011年2月于深交所上市。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 （二）控股股东控制的其他企业 截至募集说明书签署日，除公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：
截至募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他争议的情况。 四、发行人的主营业务情况 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术生化制药企业，多年来专 注于多糖与蛋白酶类药物细分领域，并已成为该领域龙头企业。其中蛋白酶品种 主要有胰激肽原酶系列、复方消化酶胶囊（Ⅱ）、门冬酰胺酶系列、弹性蛋白酶 等；多糖类品种主要有肝素钠原料药、标准肝素制剂、低分子肝素类系列品种等， 销售遍及全国二十多个省市及欧洲、美洲、亚洲等国际市场。公司也是国内为数 不多的具备从猪小肠来源供应、肝素粗品、肝素原料药及制剂全程可溯源的肝素 全产业链能力药品生产企业，河南千牧投产后亦是国内少数可溯源至产品上游生 猪养殖环节的肝素生产企业，有助于进一步确保源头质量优质并可控，有效提升 行业竞争力。公司产品布局情况如下图所示：公司主要产品情况如下：
单位：万元
第五节发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：10,000,000张（100,000.00万元） 2、向原A股股东发行的数量和配售比例：向原A股股东优先配售7,618,705张，即761,870,500.00元，占本次发行总量的76.19%。 3、发行价格：100元/张。 4、可转换公司债券的面值：人民币100元。 5、募集资金总额：人民币100,000.00万元。 6、发行方式：本次发行的千红转债向公司在股权登记日（2026年10月26日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。 7、配售比例：向原A股股东优先配售7,618,705张，占本次发行总量的比例为76.19%；网上社会公众投资者最终实际缴款认购2,356,062张，占本次发行总量的比例为23.56%；主承销商包销的数量为25,233张，占本次发行总量的比例为0.25%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
单位：万元
二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为100,000.00万元，向原A股股东优先配售7,618,705张，占本次发行总量的比例为76.19%；网上社会公众投资者最终实际缴款认购2,356,062张，占本次发行总量的比例为23.56%；主承销商包销的数量为25,233张，占本次发行总量的比例为0.25%。 三、本次发行资金到位情况 本次可转换公司债券发行总额为100,000.00万元，扣除尚未支付的承销及保荐费的余额已由华泰联合证券有限责任公司于2026年11月2日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了《常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（苏公W[2026]B093号）。 四、本次发行的有关机构 （一）发行人
一、本次发行基本情况 1、本次发行的相关程序： （1）2024年11月20日，发行人召开第六届董事会第七次会议，该次会议应出席董事9名，实际出席本次会议9名，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。 （2）2024年12月10日，发行人召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。 （3）2025年11月24日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，该次会议应出席董事9名，实际出席本次会议9名，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。 （4）2025年12月10日，发行人召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。 依据《公司法》《证券法》《再融资注册办法》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市已履行了完备的内部决策程序。 发行人于2026年7月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1685号）（批文落款日期为2026年7月13日），中国证券监督管理委员会同意发行人本次发行的注册申请。 发行人于2026年10月22日召开第六届董事会第十五次会议，逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：100,000.00万元人民币。 4、发行数量：10,000,000张。 5、上市规模：100,000.00万元人民币。 6、发行价格：100元/张。 7、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为98,817.49万元。 8、募集资金用途：本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元
（一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币100,000.00万元，发行数量为10,000,000张。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 （四）发行证券的数量 本次可转债发行数量为10,000,000张。 （五）发行方式及发行对象 1、发行方式 本次发行的千红转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。 2、发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2026年10月26日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。 （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 （3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 （六）向原股东配售的安排 本次可转债向原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃配售权。向公司原A股股东配售的具体安排请参见“（五）发行方式及发行对象”。 （七）债券期限 本次发行的可转债的期限为发行之日起6年，即自2026年10月27日至2032年10月26日。 （八）债券利率 第一年为0.10%、第二年为0.30%、第三年为0.60%、第四年为1.00%、第五年为1.50%、第六年为2.00%。 （九）付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。 1、计息年度的利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：年利息额； B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 3、到期还本付息 公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 （十）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026年11月2日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 （十一）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为6.42元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量； 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)； 配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k) 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次配股率，A为该次配股价，D为该次每股派发现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，届时将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和证券登记结算机构的相关规定来制订。 （十二）转股价格向下修正条款 1、修正条件与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2、修正程序 公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，披露修正幅度、转股价格修正的起始时间（即转股价格修正日）及暂停转股期间（如需）等信息。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十三）转股数量的确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q为转股数量，V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。 本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。 （十四）转股年度有关股利的归属 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。 （十五）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，出现下述情形之一时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000.00万元。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA：当期应计利息； B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券当年票面利率； t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （十六）回售条款 1、附加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内未实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。 2、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能在同一计息年度内多次行使部分回售权。 （十七）债券持有人会议相关事项 1、债券持有人的权利与义务 （1）债券持有人的权利 1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息； 2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股票； 3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权； 4）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； 5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券； 6）依照法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定获得有关信息； 7）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务 1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定； 2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； 3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； 4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息； 5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。 2、可转换公司债券持有人会议的召开情形 在本次可转换公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集可转换公司债券持有人会议： （1）拟变更《募集说明书》的约定； （2）拟修改债券持有人会议规则； （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容； （4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息； （5）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施； （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序； （7）本次可转换公司债券担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化； （8）公司、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议召开； （9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性； （10）公司提出债务重组方案； （11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； （12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所、《募集说明书》及本次债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议： 公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。 （十八）担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （十九）募集资金投向 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决，根据监管部门对具体项目的审核、市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化等因素综合判断并在不超过股东会审议通过的本次发行募集资金规模的情况下对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整。 （二十）募集资金专项存储 公司已经制订《募集资金管理制度》，本次发行A股可转换公司债券的募集资金将存放于经公司董事会批准开立的专项账户中。 截至本上市公告书出具日，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。 （二十二）受托管理人 公司聘任华泰联合证券作为本次可转换公司债券的受托管理人，并同意接受华泰联合证券的监督。在本次可转换公司债券存续期内，华泰联合证券将根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》《受托管理协议》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，行使权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转换公司债券视作同意华泰联合证券作为本次可转换公司债券的受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关约定及可转换公司债券持有人会议规则。 第七节发行人的资信和担保情况 一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评定。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，本次可转债信用等级为AA，公司主体信用等级为AA。 本次可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 二、可转换公司债券的担保情况 本次发行可转换公司债券不提供担保。 三、最近三年债券发行及其偿还情况 截至本上市公告书出具日，最近三年内公司不涉及债券发行和偿还，因此公司亦不存在债券违约或者延迟支付本息的情形。 四、发行人的商业信誉情况 公司最近三年与公司主要客户发生业务往来时不存在严重违约情况。 第八节偿债措施 一、偿债指标 报告期各期末，公司主要偿债能力指标情况如下：
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