21仁寿06 : 仁寿发展投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第 二 期） 发行公告 发行人 仁寿发展投资集团有限公司 主承销商 / 簿记管理人 申万宏源证券有限公司 2021 年 11 月 25 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1 、仁寿发展投资集团有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）已于 2021 年 2 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]574 号文，同意发行人公 开发行面值总额不超过 15 亿元人民币公司债券（以下简称 “ 本次债券 ” ）的注册 申请。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。 2 、 仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过人民币 10 亿元（含） ， 每张面值为 100 元，发行数量为 1, 0 00 万张，发行价格为人民币 100 元 / 张 。本期 债券全称为仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第 二 期），本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为仁寿发展投资集 团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二 期）（品种一）， 品种二债券全称为仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（ 第 二 期）（品种二）。其中品种一发行规模不超过 8.5 亿元（含）， 品种 二 发行规模不超过 1.5 亿元（含）。 3 、本期债券品种一债项评级为 AAA ，根据《证券法》等相关规定，本期债 券品种一仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券品种 一上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认 购或买入的交易行为无效。 本期债券品种 二 债项评级为 AA ，根据《证券法》等相关规定，本期债券品 种 二 仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人 投资者不得参与发行认购。本期债券品种 二 上 市后将被实施投资者适当性管理， 仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资 者认购或买入的交易行为无效。 4 、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA ； 本期债券品种一债项评级为 AAA ，品种 二 债项评级为 AA 。 本期债券发行上市前， 公司最近一期末净资产为 255.17 亿元（ 2021 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有 者权益合计），合并口径资产负债率为 39.40% ，母公司口径资产负债率为 31.37% ； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.75亿元（ 2018 年度、 2 019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 27,258.11 万元、 40,653.12 万元和 44,486.25 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发 行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 5 、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称 “ 双边挂牌 ” ）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期 债券双边挂牌的 上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进 行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6 、期限：本期债券期限为 3 年。 7 、增信措施： 本期债券品种一规模为不超过 8.5 亿元（含），由四川省金 玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券品种 二规模为不超过 1.5 亿元（含），为无担保债券。 8 、本期债券品种一的询价区间为 5 % - 6 % ，品种 二 的询 价区间为 6 % - 7.5 % 。 发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 29 日（ T - 1 日）向投资者利率询价，并根据 利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 30 日（ T 日）在深圳交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 9 、本期债券品种一的网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。本期债券品种 二 的网下发 行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券 账户的专业投资者中的机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询 价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 10 、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。 投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11 、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 12 、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AA 级，展望稳定，本期 债券品种一的信用等级为 AAA 级，本期债券品种一符合进行质押式回购交易的 基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 本期债券品种二的信用等级为 AA 级， 本期债券品种 二 不符合进行质押式回购交 易 的基本条件。 13 、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作， 不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接 或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平 竞争、破坏市场秩序等行为。 14 、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其 他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披 露。 15 、 本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本 期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔 细阅读《仁寿发展投资集 团有限公司 2021 年面向专业投资者 公 开发行公司债券（第 二 期）募集说明书》。 与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（ http://www.s zse.cn ） 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）查询。 16 、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上及 时公告， 敬请投资者关注。 释义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 发行人、本公司、 公司 指 仁寿发展投资集团有限公司 本次债券 指 指 发行人公开发行的面值总额不超过人民币 15 亿元的 “ 仁寿发展 投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 ” 本期债券 指 发行人公开发行的面值总额不超过人民币 10 亿元的 “ 仁寿发展投 资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二 期） ” 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期发行 指 本期债券的公开发行 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 交易日 指 本次债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日 主承销商、簿记管 理人、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 债券受托管理人 指 申万宏源证券有限公司 交易日 指 本次债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日 工作日 指 商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日和 / 或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息 日） 元 指 人民币元，特别注明的除外 一、本期发行基本情况 1 、发行主体：仁寿发展投资集团有限公司。 2 、债券全称： 本期债券全称为仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第 二 期），本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券 全称为仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第 二 期）（品种一），债券简称为 “ 21 仁寿 05 ” ，品种二债券全称为仁寿发展 投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二 期）（品种 二），债券简称为 “ 21 仁寿 06 ” 。 3 、发行规模：本期债券发行总规模不超过 10 亿元（含），其中品种一发行 规模不超过 8.5 亿元（含），品种 二 发行规模不超过 1.5 亿元（含）。 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 5 、债券期限： 本期债券期限为 3 年 。 6 、债券形式：实名 制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7 、债券利率及其确定方式：本期债券票 面利率为固定利率，票面利率将根 据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 8 、还本付息的期限和方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9 、起息日：本期债券的起息 日为 2021 年 11 月 30 日。 10 、付息、兑付方式：本期 债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照 债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照债券登记机构的相关规定办理 11 、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 30 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计 利息）。 12 、兑付日：本期债券兑付日为 2024 年的 1 1 月 30 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 13 、增信措施： 本期债券品种一规模为不超过 8.5 亿元（含），由四川省金 玉融 资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券品种 二规模为不超过 1.5 亿元（含），为无担保债券。 14 、 信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 出具的 《仁寿发展投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二 期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债 券品种一债券 信用等级为 AAA ，品种 二 债券 信用等级为 AA 。在本期债券的存续 期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟 踪评级。 15 、主承销商：申万宏源证券有限公司 。 16 、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。 17 、发行对象：本期债券品种一的网下发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。本期债券品种 二 的网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者。 （法律、法规禁止购买者除外）。 18 、 发行方式：本期债券品种一发行采取网下发行的方式面向专业投资者询 价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券品种 二 发行采取网下发行 的方式面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行 方式。 19 、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。 20 、 承销方式：本期债券由申万宏源证券有限公司采取余额包销方式承销。 21 、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有 息债务。 22 、拟上市地：深圳证券交易所。 23 、 质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AA 级，展望稳定，本 期 债券品种一的信用等级为 AAA 级，本期债券品种一符合进行质押式回购交易的 基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 本期债券品种 二 的信用等级为 AA 级， 不符合进行质押式回购交易的基本条件。 24 、 上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时交易（以下简称 “ 双边挂牌 ” ）。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期 债券双边挂牌的上 市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进 行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 。 25 、 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担。 26、与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T - 2 日 （ 2021 年 11 月 26 日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T - 1 日 （ 2021 年 11 月 29 日） 网下询价（簿记） 确定票面利率 T 日 （ 2021 年 11 月 30 日） 公告最终票面利率 网下认购起始日 T+1 日 （ 2021 年 12 月 1 日） 网下认购截止日 投资者于当日 15 ： 00 之前将认购款划至簿记管理 人专用收款账户 发行结果公告日 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。 二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券品种一的网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。本期债券品种 二 的网 下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者。（ 法律、法规另有规定的除外） 。 （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券品种一票面利率预设区间为 5 % - 6 % ，品种 二 票面利率预设区间为 6 % - 7.5 % 。最终的票面利率 将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家 有关规定协商一致确定 。 （三）询价时间 本期债券网下 利率询价的时间为 2021 年 11 月 29 日（ T - 1 日），参与询价的 投资者必须在 2021 年 11 月 29 日（ T - 1 日） 14:00 - 17:00 之间将《仁寿发展投资 集团有限公司 2021 年面向专业投资者 公 开发行公司债券（第 二 期）网下利率询 价及认购申请表》（以下简称 “ 《网下利率询价及认购申请表》 ” ）（见附件）传 真或邮件发送至簿记管理人处。 （四）询价办法 1 、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及认购申请表》，并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请 表》应注意： （ 1 ）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率； （ 2 ）每一份《网下利率询价及认购申请表》询价利率可不连续； （ 3 ）填写询价利率时精确到 0.01% ； （ 4 ）询价利率应由低到高、按顺序填写； （ 5 ）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万（含 1,000 万），并为 100 万的整数倍； （ 6 ）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求； （ 7 ）每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最后到达的 视为有效，之前的均视为无效。 2 、提交 参与利率询价的专业投资者应在 2021 年 11 月 29 日（ T - 1 日） 14:00 - 17:00 之间 ，将以下文件传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确认： （ 1 ）填妥签字并加盖单位公章或其他有效印章后的《网下利率询价及认购 申请表》； （ 2 ）簿记管理人要求提供的其他资料。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件发送至簿记管 理人处，即 具有法律约束力，不得撤回。 传真： 010 - 88085246 ； 簿记邮箱： zqbj @swhysc.com ； 电话： 010 - 88013873 。 3 、利率确定 发行人和主承销商 将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关 规定协商一致确定 本期债券的最终票面利率，并将于 2021 年 11 月 30 日（ T 日） 在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述 确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）债券分类及发行对象 本期债券品种一的网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定 且 拥有中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。本期债券 品种 二 的网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管 理办法》及《深圳证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法》规定 且 拥有中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者。（法律、 法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券发行总规模不超过 10 亿元（含），其中品种一发行规模不超过 8.5 亿元（含），品种 二 发行规模不超过 1.5 亿元（含）。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为 100 元 / 张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2021 年 11 月 30 日（ T 日） 和 2021 年 12 月 1 日（ T+1 日）。 （五）认购办法 1 、凡参与网下申购的专业投资者，申购时必须持有在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必 须在 2021 年 11 月 29 日（ T - 1 日）前开立证券账户。 2 、拟参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿 记管理人根据网下专业投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向专业投资者 发送《配售缴款通知书》。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业投资者的配售 金额不会超过其有效 申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资 者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的 原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长 期合作的投资者优先。簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2021 年 12 月 1 日（ T+1 日） 15:00 前足额划 至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请注 明 “ 专业投资者全称 ” 和 “ 21 仁寿 05/21 仁寿 06 认购资金 ” 字样，同时向簿记管理 人商传真划款凭证。 账户名称：申万宏源证券有限公司 账号： 11050161610009507572 开户银行：建行北京丰盛支行 大额支付系统号： 105100003138 （八）违约认购的处理 对未能在 2021 年 12 月 1 日（ T+1 日） 15:00 前缴足认购款的专业投资者将 被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购，处置该违约投资者申购要约项下 的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 。 四、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见《 仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者 公 开发行公司 债券（第 二 期） 募集说明书》。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 发行人：仁寿发展投资集团有限公司 住所：仁寿县迎宾大道仁寿发展大厦 B 栋 6 楼 法定代表人：刘鑫 联系人：周曦、牟星 电话： 028 - 35030345 、 35030432 传真： 028 - 35030432 主承销商 / 簿记管理人：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：杨玉成 项目负责人：付祥、曹乐然 项目组其他人员：陈柯羽、李世豪 电话： 010 - 88085129 传真： 010 - 88085373 （本页以下无正文） 附件一： 仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二 期）网下利率 询价及认购申请表 重要申明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书。 本表一经申请人完整填写，并加盖公章或其他有效印章，传真或邮件发送至簿记管理人处后，即对申购人 具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 企业营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 邮箱地址 利率询价及申购信息 品种一（利率区间5%-6%） 申购利率（%） 申购金额（万元） 备注（不填默认 100% ） 不超过发行量的 % 不超过发行量的 % 不超过发行量的 % 申购总量不超过发行量的 % 品种二（利率区间6%-7.5%） 申购利率（%） 申购金额（万元） 备注（不填默认 100% ） 不超过发行量的 % 不超过发行量的 % 不超过发行量的 % 申购总量不超过发行量的 % 重要提示 1、本期债券在深圳证券交易所交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用。本期债券 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算。投资者最低申购金额1,000万元（含1,000万元）， 超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。 2、本期债券品种一简称：21仁寿05，代码：149721；品种二简称：21仁寿06，代码：149722。 3、本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。起息日：2021年11月30日；缴款截止日：2021 年12月1日。 4、投资者将该《网下利率询价及认购申请表》（附件1）填妥签字并加盖单位公章或其他有效印章后， 请于2021年11月29日14:00-17:00传真或邮件发送至簿记管理人处。传真：010-88085246，簿记邮箱： zqbj@swhysc.com，电话：010-88013873。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整。 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等 有关法 律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要 的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；申购人理解并确认，本次申购资金不是直接 或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关 利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方接受发行人提供财务资助等行为。 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金 额。 4、本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或其他有效印章，传真或邮件发送至簿记管理人后， 即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因专业投资者填写缺漏或填写错 误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由专业投资者自行负责。 5、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按 照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受 簿记管理人所确定的最终配售结果和相关 费用的安排 。 6、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照配售缴款通知书规定的时间、金额和方式，将 认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人 订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约 金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失。 7、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。 8 、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、 违反公平竞争、破坏市 场秩序等行为。 9、申购人确认：（）是（）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及 其他关联方。 10 、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二 中投资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D ，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业 协会标准规定的合规投资者。（）是（）否 11 、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投 资风险并具备承担该风险的能力； 12 、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加 盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要 要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认 定其申购无效） 经办人或其他有权人员签字： （单位盖章） 年 月 日 附件二： 专业 投资者确认函（以下内容不用传真或邮件发送至簿记管理人处，但应被视为 本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入 《网下利率询价及认购申请表》中） 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下 利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构 投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要 资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元， 或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投 资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一 项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师 和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等）； （F）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公 司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标 准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真或有邮件发送至簿记管理人 处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当 性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注 以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格， 充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。 具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为 机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券 折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。 贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所 相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排， 确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债 券认购和交易而遭受难以承受的损失。 中财网
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