孩子王:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果
孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市 网下初步配售结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称“ 孩子王 ”、“发行人”）首次公开 发行 108,906,667 股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔 2021〕 2758 号）。 发行人与 保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “ 华 泰联合证券 ” 、 “ 保荐机构（主承销商） ” ） 协商确定本次发行股份数量为 108,906,667 股 。本次发行价格为人民币 5.77 元 /股 ， 不超过剔除最高报价后网下 投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立 的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金 管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险 资金报价中位数、加权平均数孰低值。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司 不参与战略配售。 本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为 30,031,838 股，约占本次发行数量 的 27.58%，与初始战略配售股数相同。 本次发行 最终 采用 向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为 63,100,329 股 ， 占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上发行数量为 15,774,500 股 ， 占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 20.00%。网上及网下最终 发行数量将根据回拨情况 确定。 根据《 孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行 公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,497.11094 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 将 扣除最终战略配售部分后 本次发行数量的 20.00%（ 向上取整至 500 股的整数 倍， 即 15,775,000 股） 由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量 为 47,325,329 股， 占扣除 最终 战略配售数量后发行数量 的 60.00%，网上最终发 行数量为 31,549,500 股， 占扣除 最终 战略配售数量后发行数量 的 40.00%。回拨 后本次网上发行中签率为 0.0210593696%，有效申购倍数为 4,748.48021 倍。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节 ， 具体 如下： 1、 网下获配投资者应根据《 孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行股 票并在创业板上市网下初步配售结果公告 》，按最终确定的发行价格与初步配售 数量，于 2021 年 9 月 30 日 （ T+2 日） 16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情 形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股， 请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商） 包销。 2、 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通 限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 战 略配售方面， 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 华泰 孩 子王 家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 （以下简称“ 家园 1 号资管计 划 ”） 获配股票的限售期为 12 个月 ； 参与本次战略配售的其他投资者 获配股票的 限售期为 24 个月 。 限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 3、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除 最终 战略配 售数量后 本次公开发行数量的 70%时， 发行人和保荐机构（主承销商） 将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、 提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情 况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板 、 全 国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不 得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统 股票向不特定合格投 资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 5、本公告一经刊出， 即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通 知。 一、战略配售最终结果 （一）参与对象 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 根据最终确定的价格，发 行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 最终战略配售股份数量为 10,890,666 股，占本次发行股份数量的 10.00%； 其他 战略投资者最终战略配售股份数量为 19,141,172 股 ，占本次发行股份数量的 17.58%。 综上，本次发行的战略配售由 家园 1 号资管计划 和其他战略投资者组成，最 终战略配售数量为 30,031,838 股，约占本次发行数量的 27.58%， 与初始战略配 售股数相同。 截至本公告出具之日，华泰孩子王家园1号创业板员工持股集合资产管理计 划和其他战略投资者已与发行人签署《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发 行股票之战略投资者认股协议》（以下简称“《战略投资者认股协议》”）。关 于本次战略投资者的核查情况详见2021年9月27日（T-1日）公告的《华泰联合证 券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司战略投资者专项核查报告》和 《广东华商律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。 （二）获配结果 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格 为 5.77元/股，预计募集资金规模为62,839.15万元。 截至2021年9月23日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据 发行人与战略投资者签署的《战略投资者认股协议》中的相关约定，本次发行最 终战略配售结果如下： 序 号 投资者全称 获配数量 （股） 获配金额（元） 限售期限 （月） 1 上海国盛产业 赋能私募投资基金合伙 企业（有限合伙） 6,517,899 37,608,277.23 24 2 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 4,372,768 25,230,871.36 24 3 中国保险投资基金（有限合伙） 8,250,505 47,605,413.85 24 4 家园 1 号资管计划 10,890,666 62,839,142.82 12 合计 30,031,838 173,283,705.26 - 家园 1 号资管计划参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、实际缴款金额 与比例等情况如下： 序号 姓名 职务 参与比例 （ %） 实际缴款 金额 （元） 是否为上 市公司董 监高 1 汪建国 董事长 26.00 33,978,864.00 是 2 徐卫红 总经理 20.84 27,240,000.00 是 3 吴涛 副总经理 10.00 13,068,804.00 是 4 沈晖 副总经理 13.16 17,193,900.00 是 5 何辉 副总经理 10.00 13,068,804.00 是 6 李昌华 董事会秘书 4.00 5,227,524.00 是 7 周震 助理总经理 4.00 5,227,524.00 否 8 卢静 助理总经理 4.00 5,227,524.00 否 9 周俊 助理总经理 4.00 5,227,524.00 否 10 王坚 助理总经理 4.00 5,227,524.00 否 合计 100.00 130,687,992.00 保荐机构（主承销商）将在 2021年 10月 11日（ T+4日）之前，将超额缴款 部分依据战略投资者缴款原路径退回。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一） 网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 144号 ]）、《创业板首次公开 发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告 [2020]36号）、《深圳证券交易所创业 板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2020]484号）、《深圳市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（ 2020年修订）》（深证上 [2020]483号）、 《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发 [2020]121号）、《关于明确创业 板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发 [2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格 进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保 荐机构（主承销商）做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021年 9月 28日 （ T日 ） 结束。经核查确认， 《发 行公告》中披露的 383家网下投资者管理的 8,753个有效报价配售对象 全部 按照 《发行公告》的要求参与了网下申购 ，有效申购数量为 25,478,180万股。 （二） 网下初步配售结果 根据《 孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初 步询价 及推介 公告》 （以下简称 “ 《初步询价及推介公告》 ” ） 中公布的网下配售 原则和计算方法，发行人和 主承销商 对网下发行股份进行了初步配售，初步配 售结果如下： 投资者类别 有效申购股 数（万股） 占有效申购 数量的比例 配售数量 （股） 占网下发行 总量的比例 各类投资者 配售比例 A 类投资者 13,161,790 51.66% 33,128,524 70.00% 0.02517023% B 类投资者 72,000 0.28% 177,264 0.37% 0.02462000% C 类投资者 12,244,390 48.06% 14,019,541 29.62% 0.01144977% 合计 25,478,180 100.00% 47,325,329 100.00% 0.01857485% 注： 若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 其中 余 股 408股按照《初步询价 及推介 公告》 中公布的网下配售原则配售给 同泰慧盈混合型证券投资基金 。 以上初步配售安排及结果符合《初步询价 及推介 公告》 中 公布的配售原则。 最终各配售对象初步配售情况详见 附表 。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行 的 主承销商 联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联 系 人：股票资本市场部 联系电话： 010-56839517； 010-56839396 联系邮箱： htlhecm@htsc.com 联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 发行人： 孩子王儿童用品股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任 公司 2021 年 9 月 30 日 （ 此页无正文，为《 孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 板上市网下 初步配售结果公告》之签章页 ） 孩子王儿童用品股份有限公司 年 月 日 （ 此页无正文，为《 孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 板上市网下 初步配售结果公告》之签章页 ） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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