[中报]18中海01 : 中海企业发展集团有限公司公司债券2021年半年度报告
原标题:18中海01 : 中海企业发展集团有限公司公司债券2021年半年度报告 中海企业发展集团有限公司公司债券半年度报告 （ 2021 年） 2021 年 08 月 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 2 重要提示 本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报 告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司2021 年半年度财务报告未经审计。 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 3 重大风险提示 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权 益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅 读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 4 目录 重要提示 ......................................................................................................................................................................... 2 重大风险提示 .................................................................................................................................................................. 3 释义 ................................................................................................................................................................................ 5 第一节 公司基本情况 ....................................................................................................................................................... 6 一、公司基本信息 ................................................................................................................................................... 6 二、信息披露事务负责人基本信息 ............................................................................................................................ 6 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 ........................................................................................................ 6 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 .................................................................. 7 五、公司独立性情况 ................................................................................................................................................ 7 六、公司合规性情况 ................................................................................................................................................ 7 七、公司业务及经营情况 ......................................................................................................................................... 7 第二节 公司信用类债券基本情况 ...................................................................................................................................... 10 一、公司信用类债券基本信息 .................................................................................................................................. 10 二、公司债券募集资金使用情况 ............................................................................................................................... 26 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 ........................................................................................................... 32 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 ............................................................................................................... 33 五、增信措施情况 ................................................................................................................................................... 33 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................................................................ 34 一、审计情况 .......................................................................................................................................................... 34 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .............................................................................................. 34 三、合并报表范围变化情况...................................................................................................................................... 35 四、报告期内亏损情况 ............................................................................................................................................ 35 五、资产受限情况 ................................................................................................................................................... 35 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 ..................................................................................................................... 35 七、资金占款情况 ................................................................................................................................................... 35 八、有息负债逾期和变动情况 .................................................................................................................................. 36 九、对外担保情况 ................................................................................................................................................... 36 十、重大未决诉讼情况 ............................................................................................................................................ 36 十一、信息披露事务管理制度变更情况 ..................................................................................................................... 36 第四节 创新债券特别事项 ................................................................................................................................................ 37 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................................................................... 37 二、发行人为绿色公司债券发行人 ............................................................................................................................ 37 三、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................................................................... 37 四、发行人为扶贫公司债券发行人 ............................................................................................................................ 37 五、发行人为一带一路公司债券发行人 ..................................................................................................................... 37 第五节 向普通投资者披露的信息 ...................................................................................................................................... 38 第六节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 39 一、财务报表 .......................................................................................................................................................... 39 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ............................................................................................................................. 56 第八节 备查文件 .............................................................................................................................................................. 57 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、中海地产 指 中海企业发展集团有限公司 董事会 指 本公司董事会 公司章程 指 《中海企业发展集团有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、联合信用 指 联合信用评级有限公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中海兴业 指 中国海外兴业有限公司，为公司唯一股东 中海发展 指 中国海外发展有限公司（00688.HK） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 企业会计准则 指 财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－ 基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日） 工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购 人，由承购人支付定金或房价款的行为 报告期 指 2021 年1-6 月 元、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 6 第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 中文名称 中海企业发展集团有限公司 中文简称 中海地产 外文名称（如有） CHINA OVERSEAS PROPERTY GROUP CO.,LTD. 外文名称缩写（如有） COHL 法定代表人 张智超 注册资本（万元） 2,000,000 实缴资本（万元） 2,000,000 注册地址 广东省深圳市 南山区粤海街道海珠社区文心五路11 号汇通大厦10 层 办公地址 广东省深圳市 福田区福华路399 号中海大厦十二楼 邮政编码 518048 公司网址（如有） www.coli688.com 电子信箱 coli.ir@cohl.com 二、信息披露事务负责人基本信息 姓名 郭光辉 职位 董事、副总裁 联系地址 深圳市福田区福华路399 号中海大厦十二楼 电话 0755-82826666 传真 0755-82950666 电子信箱 coli.ir@cohl.com 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人 报告期末控股股东姓名/名称：中国海外兴业有限公司 报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 7 （二） 控股股东、实际控制人的变更情况 1．控股股东变更情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 2．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。 五、公司独立性情况 报告期内，公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面，不存在不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况。 六、公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说 明书约定或承诺的情况。 七、公司业务及经营情况 （一） 公司业务情况 发行人的经营范围为：一般经营项目是：对外资向内地各省市投资的建设项目进行总承包，承担项目组织 和施工管理业务，按照项目公司原则通过土地有偿使用方式获得的土地可准予房地产开发与经营业务；造价咨 询；工程项目管理。许可经营项目是：工程勘察设计。 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元 币种：人民币 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 房产开发 675.96 486.37 28.05 95.97 393.47 289.39 26.45 97.03 物业出租 8.95 1.01 88.75 1.27 6.40 0.40 93.73 1.58 承包工程 12.01 10.49 12.68 1.71 5.63 5.11 9.17 1.39 销售商品 7.39 6.80 8.02 1.05 - - - - 合计 704.32 504.67 28.35 100.00 405.50 294.90 27.27 100.00 2. 各主要产品、服务收入成本情况 单位：亿元 币种：人民币 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 8 分产品或 分服务 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 房产开发 675.96 486.37 28.05 71.79 68.07 6.05 物业出租 8.95 1.01 88.75 39.91 152.50 -5.31 承包工程 12.01 10.49 12.6 113.39 105.28 37.40 销售商品 7.39 6.80 8.02 - - - 合计 704.32 504.67 28.35 73.69 71.13 3.93 发行人报告期内无新增业务板块。 3.经营情况分析 （1）发行人房产开发收入较上年同期增加71.79%，主要系报告期房产竣工交付项目增加销售结转。 （2）发行人承包工程收入较上年同期增加113.34%，主要系报告期外部承包增加。 4. 行业状况、行业地位以及面临的主要竞争状况 目前，我国房地产业主要体现以下特征： 第一，区域性较强，企业竞争不完全。我国房地产行业呈现出地域分布不均衡性，大型房地产企业基本集 中在广东、北京、上海、江浙等地，而中西部地区的房地产企业普遍规模较小，数量也较少。另外，我国房地 产企业还呈现出较强的区域性，某一地区的市场，外地房地产企业较难进入。 第二，受土地、资金的高度制约。由于我国人口众多，相对可开发土地较少，房地产业发展迅速，部分地 区土地寸土寸金。另外，房地产企业属资金密集型产业，特别是民营房地产企业，可用于开发的资金相当紧张 ，银行贷款又受到一些政策的限制。所以，土地和资金就成了制约我国房地产企业发展的因素之一。 第三，高负债、高风险、波动性大。房地产企业在发展时，往往要承担很大的债务。而房地产业的市场竞 争残酷，行业风险较高。在这样的市场环境下，整个房地产业受到政策、市场等条件的影响，波动较大。 第四，我国房地产行业发展的每一个阶段都与国家或地方出台的一些政策有着密切的关系。同时房地产企 业在自身发展的过程中，从项目的立项审批到工程结束的验收，都不可避免地与政府相关部门产生紧密的联系 。 发行人的控股股东中海发展（00688.HK），是中国最大建筑企业—中国建筑集团有限公司（原名“中国建 筑工程总公司”）在香港设立的控股子公司。发行人作为中海发展在内地房地产业务的实际管理平台和最大的 地产业务经营主体，经过多年的坚定实践和发展开拓，已经在国内各大主要城市的房地产市场积淀了卓越的品 牌影响力，成功塑造了跨地域、高品质的全国性地产品牌形象。2004 到2020 年，公司连续获得国务院发展研 究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院共同评选的中国房地产行业领导公司品牌、中国 房地产企业品牌价值第一名（品牌价值514.02 亿元）；公司连续十多年获得经济观察报评选的中国蓝筹地产企 业称号。 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 9 （二） 公司业务发展目标 展望未来，中海企业集团坚持规模化、专业化、品牌化的可持续发展战略，继续做大、做强、做优三大 产业群，持续与广大客户、股东、员工共谋发展、共赢未来，与城市、社区、家庭共创美好生活。 （三） 报告期内利润来源情况 报告期内，公司利润主要来源于房产开发业务板块，占比95.97%，为本公司主要经营业务。 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 10 第二节 公司信用类债券基本情况 一、公司信用类债券基本信息 债券简称 15 中海01 债券代码 136046.SH 债券名称 中海地产集团有限公司2015 年公司债券（品种一） 发行日 2015 年11 月18 日 起息日 2015 年11 月19 日 最近回售日 2018 年11 月19 日 到期日 2021 年11 月19 日 债券余额（亿元） 34.03716 票面利率（%） 4.2 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 上海证券交易所 主承销商 中银国际证券股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中银国际证券股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 11 适用的交易机制 其他 适用的交易机制 采取竞价、报价、询价和协议 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 16 中海01 债券代码 136646.SH 债券名称 中海地产集团有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期） 发行日 2016 年08 月19 日 起息日 2016 年08 月23 日 最近回售日 2021 年08 月23 日 到期日 2026 年08 月23 日 债券余额（亿元） 60 票面利率（%） 3.10 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 上海证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 12 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及发行人赎回选择权 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 其他 适用的交易机制 采取竞价、报价、询价和协议 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 18 中海01 债券代码 112776.SZ 债券名称 中海地产集团有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行日 2018 年10 月18 日 起息日 2018 年10 月22 日 最近回售日 2021 年10 月22 日 到期日 2024 年10 月22 日 债券余额（亿元） 35 票面利率（%） 4 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中银国际证券 股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 13 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及发行人赎回选择权 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 19 中海01 债券代码 112845.SZ 债券名称 中海地产集团有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种一） 发行日 2019 年01 月22 日 起息日 2019 年01 月24 日 最近回售日 2022 年01 月24 日 到期日 2025 年01 月24 日 债券余额（亿元） 20 票面利率（%） 3.47 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 14 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中银国际证券 股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及发行人赎回选择权 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 19 中海02 债券代码 112846.SZ 债券名称 中海地产集团有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种二） 发行日 2019 年01 月22 日 起息日 2019 年01 月24 日 最近回售日 2024 年01 月24 日 到期日 2026 年01 月24 日 债券余额（亿元） 15 票面利率（%） 3.75 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 15 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中银国际证券 股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及发行人赎回选择权 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 20 中海01 债券代码 149197.SZ 债券名称 中海企业发展集团有限公司2020 年面向专业投资者公开发行住房租 赁专项公司债券（第一期）（品种一） 发行日 2020 年08 月12 日 起息日 2020 年08 月14 日 最近回售日 2023 年08 月14 日 到期日 2026 年08 月14 日 债券余额（亿元） 20 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 16 票面利率（%） 3.20 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融 股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融 股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 20 中海03 债券代码 149283.SZ 债券名称 中海企业发展集团有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）（品种一） 发行日 2020 年11 月05 日 起息日 2020 年11 月09 日 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 17 最近回售日 到期日 2023 年11 月09 日 债券余额（亿元） 24 票面利率（%） 3.40 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融 股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信建投证券股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 21 中海01 债券代码 149512.SZ 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 18 债券名称 中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）（品种一） 发行日 2021 年06 月10 日 起息日 2021 年06 月15 日 最近回售日 到期日 2024 年06 月15 日 债券余额（亿元） 20 票面利率（%） 3.25 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券 股份有限公司,平安证券股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 19 债券简称 21 中海02 债券代码 149513.SZ 债券名称 中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）（品种二） 发行日 2021 年06 月10 日 起息日 2021 年06 月15 日 最近回售日 到期日 2026 年06 月15 日 债券余额（亿元） 10 票面利率（%） 3.55 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券 股份有限公司,平安证券股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 20 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 21 中海03 债券代码 149548.SZ 债券名称 中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）（品种一） 发行日 2021 年07 月08 日 起息日 2021 年07 月12 日 最近回售日 2023 年07 月12 日 到期日 2025 年07 月12 日 债券余额（亿元） 10 票面利率（%） 3.10 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融 股份有限公司,平安证券股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及发行人赎回选择权 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 21 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 21 中海04 债券代码 149549.SZ 债券名称 中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）（品种二） 发行日 2021 年07 月08 日 起息日 2021 年07 月12 日 最近回售日 2024 年07 月12 日 到期日 2025 年07 月12 日 债券余额（亿元） 20 票面利率（%） 3.25 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融 股份有限公司,平安证券股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 22 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及发行人赎回选择权 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 21 中海05 债券代码 149587.SZ 债券名称 中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）（品种一） 发行日 2021 年08 月05 日 起息日 2021 年08 月09 日 最近回售日 2023 年08 月09 日 到期日 2025 年08 月09 日 债券余额（亿元） 5 票面利率（%） 2.75 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券 股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 23 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及发行人赎回选择权 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 21 中海06 债券代码 149588.SZ 债券名称 中海企业发展集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）（品种二） 发行日 2021 年08 月05 日 起息日 2021 年08 月09 日 最近回售日 2026 年08 月09 日 到期日 2028 年08 月09 日 债券余额（亿元） 15 票面利率（%） 3.25 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 24 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券 股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司 受托管理人/债权代理人 中信证券股份有限公司限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内不涉及调整票面利率选择权 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及投资者回售选择权 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内不涉及发行人赎回选择权 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 适用的交易机制 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 21 中海企业MTN001 债券代码 102100070.IB 债券名称 中海企业发展集团有限公司2021 年度第一期中期票据 发行日 2021 年01 月13 日 起息日 2021 年01 月15 日 最近回售日 到期日 2024 年01 月15 日 债券余额（亿元） 15 票面利率（%） 3.35 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 25 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 银行间债券市场 主承销商 中国农业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司 受托管理人/债权代理人 不适用 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 其他 适用的交易机制 交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方 通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈 判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的 本币交易系统进行。 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 20 中海企业MTN001 债券代码 102002289.IB 债券名称 中海企业发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据 发行日 2020 年12 月10 日 起息日 2020 年12 月14 日 最近回售日 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 26 到期日 2023 年12 月14 日 债券余额（亿元） 15 票面利率（%） 3.60 还本付息方式 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 银行间债券市场 主承销商 中国农业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司 受托管理人/债权代理人 不适用 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 其他 适用的交易机制 交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方 通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈 判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的 本币交易系统进行。 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 二、公司债券募集资金使用情况 债券简称 15 中海01 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 27 债券代码 136046.SH 募集资金总额（亿元） 70 募集资金计划用途 本期债券募集资金的 13.95 亿元用于偿还银行贷款，66.05 亿元用于 补充流动资金 已使用金额（亿元） 70 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 16 中海01 债券代码 136646.SH 募集资金总额（亿元） 60 募集资金计划用途 本期债券募集资金全部用于补充流动资金 已使用金额（亿元） 60 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 18 中海01 债券代码 112776.SZ 募集资金总额（亿元） 35 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 28 募集资金计划用途 本期债券募集资金用于偿还“15 中海01”回售部分本金 已使用金额（亿元） 60 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 19 中海01 债券代码 112845.SZ 募集资金总额（亿元） 20 募集资金计划用途 本期债券募集资金用于支付发行人对股东中海发展的其他应付款项, 同时由中海发展授权发行人将此笔募集资金划转给全资子公司中信 房地产集团有限公司,以偿还其到期的公司债 已使用金额（亿元） 20 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 19 中海02 债券代码 112846.SZ 募集资金总额（亿元） 15 募集资金计划用途 本期债券募集资金用于支付发行人对股东中海发展的其他应付款项, 同时由中海发展授权发行人将此笔募集资金划转给全资子公司中信 房地产集团有限公司,以偿还其到期的公司债 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 29 已使用金额（亿元） 15 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 20 中海01 债券代码 149197.SZ 募集资金总额（亿元） 20 募集资金计划用途 本期债券募集资金14.00 亿元拟用于发行人自有的住房租赁项目建 设，剩余部分补充公司营运资金。 已使用金额（亿元） 14.9558 未使用金额（亿元） 5.0442 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 项目进展情况正常 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 20 中海03 债券代码 149283.SZ 募集资金总额（亿元） 24 募集资金计划用途 本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务 已使用金额（亿元） 24 未使用金额（亿元） 0 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 30 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 21 中海01 债券代码 149512.SZ 募集资金总额（亿元） 20 募集资金计划用途 本期债券募集资金拟全部用于偿还16 中海01 本金 已使用金额（亿元） 0 未使用金额（亿元） 20 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 21 中海02 债券代码 149513.SZ 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途 本期债券募集资金拟全部用于偿还16 中海01 本金 已使用金额（亿元） 0 未使用金额（亿元） 10 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 31 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 21 中海03 债券代码 149548.SZ 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途 本期债券募集资金拟全部用于偿还16 中海01 和18 中海01 本金 已使用金额（亿元） 0 未使用金额（亿元） 10 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 21 中海04 债券代码 149549.SZ 募集资金总额（亿元） 20 募集资金计划用途 本期债券募集资金拟全部用于偿还16 中海01 和18 中海01 本金 已使用金额（亿元） 0 未使用金额（亿元） 20 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 32 债券简称 21 中海05 债券代码 149587.SZ 募集资金总额（亿元） 5 募集资金计划用途 本期债券募集资金拟全部用于偿还18 中海01 和15 中海01 本金 已使用金额（亿元） 0 未使用金额（亿元） 5 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 21 中海06 债券代码 149588.SZ 募集资金总额（亿元） 15 募集资金计划用途 本期债券募集资金拟全部用于偿还18 中海01 和15 中海01 本金 已使用金额（亿元） 0 未使用金额（亿元） 15 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使 用募集资金 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 □适用 .不适用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 33 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 （一） 主体评级变更情况 报告期内，发行人主体评级变更情况 □适用 .不适用 （二） 债券评级变更情况 报告期内，公司信用类债券评级调整情况 □适用 .不适用 五、增信措施情况 □适用 .不适用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 34 第三节 报告期内重要事项 一、审计情况 本公司2021 年半年度财务报告未经审计。 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下： 1、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 单位：亿元 项目 上年年末余 额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 应收账款 71.34 51.77 -19.57 -19.57 其他应收款 898.12 806.75 -91.37 -91.37 存货 3,026.35 2,947.05 -79.30 -79.30 合同资产 22.51 19.57 2.94 22.51 其他流动资产 132.76 142.34 9.58 9.58 流动资产合计 4,896.66 4,738.51 -91.37 -66.78 -158.15 债权投资 91.37 91.37 91.37 可供出售金融 资产 0.05 -0.05 -0.05 长期股权投资 62.19 62.26 0.07 0.07 其他权益工具 投资 0.05 0.05 0.05 其他非流动金 融资产 0.02 0.02 0.02 递延所得税资 产 32.77 32.46 -0.31 -0.31 其他非流动资 产 68.64 68.62 -0.02 -0.02 非流动资产合 计 879.22 970.35 91.37 -0.24 91.13 资产总计 5,775.88 5,708.87 -67.02 -67.02 应付账款 404.91 423.55 18.64 18.64 预收款项 1,027.93 1.99 -1,025.94 -1,025.94 合同负债 904.62 1,025.94 -121.32 904.62 应交税费 77.96 85.94 7.99 7.99 流动负债合计 3,274.69 3,180.01 -94.68 -94.68 递延所得税负 债 95.50 101.30 5.80 5.80 非流动负债合 计 860.98 866.78 5.80 5.80 负债合计 4,135.67 4,046.78 -88.88 -88.88 未分配利润 1,162.45 1,183.58 21.13 21.13 归属于母公司 所有者权益合 计 1,551.45 1,572.59 21.13 21.13 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 35 少数股东权益 88.76 89.50 0.73 0.73 所有者权益合 计 1,640.22 1,662.08 21.86 21.86 负债和所有者 权益总计 5,775.88 5,708.87 -67.02 -67.02 三、合并报表范围变化情况 报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。 四、报告期内亏损情况 报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。 五、资产受限情况 截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为857,860.6 万元，占报告期末净资产比例为4.8%， 具体如下： 受限资产类型 受限金额（万元） 占报告期末净资产百分比（%） 货币资金 13,560.6 0.08% 投资性房地产 844,300 4.72% 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。 七、资金占款情况 报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借 .是 □否 报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 .否 截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为12,153,483.78 万元，占上年末公司净 资产比例为74.1% ，超过10%。 发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5 大债务人情况如下： 单位：亿元 拆借方/占款人名称 或者姓名 拆借/占款金额合 计 拆借/占款方的资信 状况 主要形成原因 回款安排 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 36 拆借方/占款人名称 或者姓名 拆借/占款金额合 计 拆借/占款方的资信 状况 主要形成原因 回款安排 中信房地产集团有 限公司 537.21 良好 运营需要 根据公司运营情况逐步归 还 中海地产（苏州） 有限公司 87.81 良好 运营需要 根据公司运营情况逐步归 还 珠海市启光房地产 开发有限公司 47.61 良好 运营需要 根据公司运营情况逐步归 还 佛山市顺德嘉润房 地产开发有限公司 40.10 良好 运营需要 根据公司运营情况逐步归 还 中海发展（上海） 有限公司 30.33 良好 运营需要 根据公司运营情况逐步归 还 八、有息负债逾期和变动情况 截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。 截至报告期末，公司有息负债总额为11,430,269.69 万元，同比变动27.82%，未超过30%。 九、对外担保情况 截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为708,973.3 万元，占报告期末净资产比例为 3.97%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为708,973.3 万元，占报告期末净资产 比例为3.97%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十 的情形。 十、重大未决诉讼情况 □适用 .不适用 十一、信息披露事务管理制度变更情况 报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 37 第四节 创新债券特别事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用 .不适用 二、发行人为绿色公司债券发行人 □适用 .不适用 三、发行人为可续期公司债券发行人 □适用 .不适用 四、发行人为扶贫公司债券发行人 □适用 .不适用 五、发行人为一带一路公司债券发行人 □适用 .不适用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 38 第五节 向普通投资者披露的信息 □适用 .不适用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 39 第六节 财务报告 是否模拟报表 否 模拟期 是否已对外披露 否 已披露报告期 是否经审计 否 已审计报告期 一、财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 2021 年06 月30 日 2020 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 79,232,340,330.88 75,566,590,174.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6,790,135,035.97 7,134,032,760.34 应收款项融资 预付款项 2,996,113,048.51 1,242,284,091.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 131,885,022,685.01 89,811,862,102.61 其中：应收利息 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 40 应收股利 买入返售金融资产 存货 287,685,228,334.3 302,635,360,441.23 合同资产 3,748,288,967.63 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,490,204,869.99 13,276,272,767.8 流动资产合计 527,827,333,272.29 489,666,402,337.5 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 2,649,079,971.18 可供出售资产 4,999,700 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,363,328,741.87 6,218,935,278.94 其他权益工具投资 4,999,700 其他非流动金融资产 4,000,000 投资性房地产 76,123,000,000 71,358,000,000 固定资产 101,529,173.06 79,044,848.39 在建工程 20,740,004.9 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 276,545,325.38 无形资产 89,383,553.46 63,585,807.81 开发支出 3,492,631.28 16,624,827.82 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 41 商誉 长期待摊费用 18,451,847.38 19,017,697.07 递延所得税资产 2,614,182,540.15 3,277,284,456.04 其他非流动资产 6,163,411,720.65 6,863,852,402.29 非流动资产合计 94,411,405,204.41 87,922,085,023.26 资产总计 622,238,738,476.7 577,588,487,360.76 流动负债： 短期借款 6,299,846,612.05 900,000,000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 312,641,141.14 应付账款 44,098,377,434.44 40,490,927,809.21 预收款项 306,149,845.93 102,793,424,083.53 合同负债 100,168,127,633.5 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,547,706.61 16,332,027.36 应交税费 10,314,499,793.57 7,795,633,594.81 其他应付款 153,111,065,865.98 140,590,818,477.15 其中：应付利息 应付股利 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 42 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,643,809,250 25,442,667,920.27 其他流动负债 10,260,574,606.19 9,439,268,905.14 流动负债合计 351,532,639,889.41 327,469,072,817.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 59,963,423,329.2 61,848,021,020.36 应付债券 19,197,840,000 14,699,890,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 281,777,677.44 长期应付款 1,916,000,000 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 10,616,759,911.81 9,549,612,027.47 其他非流动负债 非流动负债合计 91,975,800,918.45 86,097,523,047.83 负债合计 443,508,440,807.86 413,566,595,865.3 所有者权益： 实收资本（或股本） 20,000,000,000 20,000,000,000 其他权益工具 其中：优先股 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 43 永续债 资本公积 598,596,465.92 598,596,465.92 减：库存股 其他综合收益 13,794,826,573.43 13,883,809,843.01 专项储备 盈余公积 4,417,825,824.39 4,417,825,824.39 一般风险准备 未分配利润 130,859,623,188.14 116,245,194,295.22 归属于母公司所有者权益合计 169,670,872,051.88 155,145,426,428.54 少数股东权益 9,059,425,616.96 8,876,465,066.92 所有者权益合计 178,730,297,668.84 164,021,891,495.46 负债和所有者权益总计 622,238,738,476.7 577,588,487,360.76 法定代表人：张智超主管会计工作负责人：郭光辉主管会计工作负责人：杨文东 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年06 月30 日 2020 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 36,833,783,536.45 30,286,220,393.49 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 4,026,529.72 135,197.3 其他应收款 212,723,604,813.36 184,432,773,259.65 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 44 其中：应收利息 应收股利 存货 349,387.1 349,387.1 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 4,700,000,000 7,500,000,000 其他流动资产 122,234,335.39 166,226,248.89 流动资产合计 254,383,998,602.02 222,385,704,486.43 非流动资产： 债权投资 28,657,829,971.18 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 11,167,645,674.29 10,553,278,884.93 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 708,000,000 697,000,000 固定资产 27,753,921.15 5,288,905.91 在建工程 20,740,004.9 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,662,360.07 无形资产 43,765,062.61 24,301,554.85 开发支出 16,624,827.82 商誉 长期待摊费用 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 45 递延所得税资产 120,573,895.49 120,573,895.49 其他非流动资产 20,563,411,720.65 24,661,852,402.29 非流动资产合计 61,299,642,605.44 36,099,660,476.19 资产总计 315,683,641,207.46 258,485,364,962.62 流动负债： 短期借款 5,000,000,000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 348,723,931.71 348,723,931.71 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 55,995,576.13 40,020,378.54 其他应付款 165,268,444,183.61 126,258,498,754.51 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,040,093,250 21,392,416,000 其他流动负债 流动负债合计 180,713,256,941.45 148,039,659,064.76 非流动负债： 长期借款 40,774,439,015 36,731,492,265 应付债券 26,803,716,000 9,400,000,000 其中：优先股 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 46 永续债 租赁负债 10,754,697.98 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 205,295,295.67 204,593,491.45 其他非流动负债 非流动负债合计 67,794,205,008.65 46,336,085,756.45 负债合计 248,507,461,950.1 194,375,744,821.21 所有者权益： 实收资本（或股本） 20,000,000,000 20,000,000,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 646,999,694.47 646,999,694.47 减：库存股 其他综合收益 277,588,349.69 专项储备 盈余公积 4,417,825,824.39 4,417,825,824.39 未分配利润 41,833,765,388.81 39,044,794,622.55 所有者权益合计 67,176,179,257.36 64,109,620,141.41 负债和所有者权益总计 315,683,641,207.46 258,485,364,962.62 （三） 合并利润表 单位：元 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 47 项目 2021 年1-6 月 2020 年1-6 月 一、营业总收入 70,573,055,887.14 40,843,894,349.98 其中：营业收入 70,573,055,887.14 40,843,894,349.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,991,627,498.42 31,794,587,507.42 其中：营业成本 50,509,353,157.84 29,568,577,332.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,697,749,686.73 1,028,177,732.11 销售费用 1,171,265,815.51 875,328,033.38 管理费用 650,283,194.24 542,794,102.09 研发费用 18,632,577.68 财务费用 -55,656,933.58 -220,289,692.77 其中：利息费用 485,459,650.17 440,243,514.52 利息收入 -593,324,362.84 674,437,870.13 加：其他收益 21,643,637.44 51,141,172.72 投资收益（损失以“－”号填列） 596,170,653 460,253,483.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 396,739,529.24 470,357,939.83 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 48 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,212,960,938.23 142,000,000 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 65,571.46 -3,078.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,412,269,188.85 9,702,698,420.66 加：营业外收入 14,053,674.55 69,847,912.64 减：营业外支出 500,000 1,580,568.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,425,822,863.4 9,770,965,764.96 减：所得税费用 4,144,693,952.56 2,511,955,873.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,281,128,910.84 7,259,009,891.28 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,281,128,910.84 7,259,009,891.28 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 12,501,236,970.88 6,984,209,921.58 2.少数股东损益 779,891,939.96 274,799,969.7 六、其他综合收益的税后净额 -88,983,269.58 18,659,837.33 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -88,983,269.58 18,659,837.33 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 49 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -88,983,269.58 18,659,837.33 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 8,661,969.2 18,659,837.33 7.其他 -97,645,238.78 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 13,192,145,641.26 7,277,669,728.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,412,253,701.3 7,002,869,758.91 归属于少数股东的综合收益总额 779,891,939.96 274,799,969.7 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 法定代表人：张智超主管会计工作负责人：郭光辉会计机构负责人：杨文东 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 2021 年1-6 月 2020 年1-6 月 一、营业收入 94,392,913.82 169,358,255.98 减：营业成本 0 0 税金及附加 9,750,733.86 8,516,039.01 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 50 销售费用 116,557.14 管理费用 202,946,757.86 187,673,228.05 研发费用 财务费用 1,225,031,360.43 -92,056,189.89 其中：利息费用 1,459,330,634.6 1,069,558,656.99 利息收入 -257,324,116.95 -1,161,225,881.32 加：其他收益 1,542,776.23 2,426,051.27 投资收益（损失以“－”号填列） 4,145,728,498.56 946,282,286.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 404,525,864.95 282,386,742.38 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,807,216.89 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,806,742,553.35 1,013,816,959.21 加：营业外收入 0.24 2,955,492.91 减：营业外支出 500,000 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,806,242,553.59 1,016,772,452.12 减：所得税费用 17,271,787.33 66,600,342.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,788,970,766.26 950,172,109.38 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,788,970,766.26 950,172,109.38 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 51 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 2,788,970,766.26 950,172,109.38 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年1-6 月 2020 年1-6 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 83,893,771,108.37 57,994,332,012.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 52 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 237,629,584,686.72 166,523,810,236.73 经营活动现金流入小计 321,523,355,795.09 224,518,142,249 购买商品、接受劳务支付的现金 43,360,516,779.02 30,868,051,881.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,683,498,927.86 1,409,004,066.89 支付的各项税费 11,384,644,893.74 10,416,889,584.86 支付其他与经营活动有关的现金 264,122,101,392.6 189,722,436,115.94 经营活动现金流出小计 320,550,761,993.22 232,416,381,649.01 经营活动产生的现金流量净额 972,593,801.87 -7,898,239,400.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 900,434,233.69 取得投资收益收到的现金 1,179,234,944.38 153,479,673.98 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 1,350,764.71 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,400 38,275,148.45 收到其他与投资活动有关的现金 2,174,605,558 投资活动现金流入小计 4,255,678,900.78 191,754,822.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 3,167,291,010.6 5,990,590,603.53 投资支付的现金 98,800,000 6,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 912,032,847.24 234,000,000 投资活动现金流出小计 4,178,123,857.84 6,230,590,603.53 投资活动产生的现金流量净额 77,555,042.94 -6,038,835,781.1 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 298,980,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 298,980,000 取得借款收到的现金 29,620,117,166.13 28,682,624,453.41 发行债券收到的现金 4,500,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 341,310,607.74 筹资活动现金流入小计 34,461,427,773.87 28,981,604,453.41 偿还债务支付的现金 26,361,688,993.14 10,417,485,705.26 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,185,451,387.74 2,892,265,482.31 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 492,727,529.61 337,036,225.51 支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,863,987.3 筹资活动现金流出小计 31,948,004,368.18 13,309,751,187.57 筹资活动产生的现金流量净额 2,513,423,405.69 15,671,853,265.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 232.54 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 54 五、现金及现金等价物净增加额 3,563,572,250.5 1,734,778,317.27 加：期初现金及现金等价物余额 75,533,162,099.14 65,069,747,997.23 六、期末现金及现金等价物余额 79,096,734,349.64 66,804,526,314.5 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年1-6 月 2020 年1-6 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,536,210 179,517,593.34 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 374,358,327,201.14 165,437,609,893.45 经营活动现金流入小计 374,359,863,411.14 165,617,127,486.79 购买商品、接受劳务支付的现金 38,807,826.94 40,200 支付给职工以及为职工支付的现金 186,615,944.61 172,048,658.45 支付的各项税费 85,053,225.58 199,363,457.34 支付其他与经营活动有关的现金 393,187,164,901 160,801,840,454.53 经营活动现金流出小计 393,497,641,898.13 161,173,292,770.32 经营活动产生的现金流量净额 -19,137,778,486.99 4,443,834,716.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,984,842,475.44 取得投资收益收到的现金 2,308,063,827.08 603,525,589.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 13,064.71 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,856,074,726.95 4,570,000,000 投资活动现金流入小计 19,148,994,094.18 5,173,525,589.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 3,479,895.73 11,333,083.95 投资支付的现金 75,000,000 中海企业发展集团有限公司公司债券2021 年半年度报告 55 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000,000 16,034,000,000 投资活动现金流出小计 7,078,479,895.73 16,045,333,083.95 （未完）  |