[中报]18合和01 : 云南合和(集团)股份有限公司公司债券2021年半年度报告
原标题:18合和01 : 云南合和(集团)股份有限公司公司债券2021年半年度报告 云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司公司债券半年度报告 （ 2021 年） 2021 年 08 月 重要提示 本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报 告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。 重大风险提示 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权 益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔 细阅读上一期定期报告的 “ 重大风险提示 ” 。 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 3 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 5 第一节 公司基本情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 7 一、公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 7 二、信息披露事务负责人基本信息 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 7 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 8 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 ................................ ................................ ............. 8 五、公司独立性情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 8 六、公司合规性情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 8 七、公司业务及经营情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 9 第二节 公司信用类债券基本情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 10 一、公司信用类债券基本信息 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 10 二、公司债券募集资金使用情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 14 三、报告期内公司债券募集资金 用途变更情况 ................................ ................................ ................................ ............................. 15 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 ................................ ................................ ................................ ................................ . 15 五、增信措施情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 15 第三节 报告期内重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 17 一、审计情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 17 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ................................ ................................ ................................ ............. 17 三、合并报表范围变化情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 17 四、报告期内亏损情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 17 五、资产受限情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 17 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 18 七、资金占款情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 18 八、有息负债逾期和变动情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 18 九、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 18 十、重大未决诉讼情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 18 十一、信息披露事务管理制度变更情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 20 第四节 创新债券特别事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 21 一、发行人为可交换债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 21 二、发行人为绿色公司债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 21 三、发行人为可续期公司债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 21 四、发行人为扶贫公司 债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 21 五、发行人为一带一路公司债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 21 第五节 向普通投资者披露的信息 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 22 第六节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 23 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 23 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 40 第八节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 41 附件一、其他附件 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 43 释义 释义项 指 释义内容 发行人 / 公司 / 合和集团 指 云南合和（集团）股份有限公司 主承销商 / 簿记管理人 指 红塔证券股份有限公司 审计机构 / 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 受托管理人 / 大同证券 指 大同证券有限责任公司 交易所 / 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 本期债券 指 云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）、云南合和（集 团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第二期）、云南合和（集团）股份有限公 司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期） 募集说明书 指 公司根据有关法律、法规为发行本次公司债券而制作 的《云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合 格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》、 《云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格 投资者公开发行公司债券募集说明书（第二期）》、 《云南合和（集团）股份有限公司 2020 年面向合格 投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》 《债券受托管理协议》 指 《云南合和（集团）股份有限公司 2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《云南合 和（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券之受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《云南合和（集团）股份有限公司 20 16 年面向合格 投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、 《云南合和（集团）股份有限公司 2019 年面向合格 投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》 投资者、债券持有人 指 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承 等合法途径取得并持有本期债券的主体 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 控股股东 / 红塔烟草 指 红塔烟草（集团）有限责任公司 实际控制人 指 中国烟草总公司 红塔银行 指 云南红塔银行股份有限公司 红塔证券 指 红塔证券股份有限公司 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 中文名称 云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司 中文简称 合和集团 外文名称（如有） Yunnan Hehe (Group) Co.,Ltd. 外文名称缩写（如有） 法定代表人 景峰 注册资本（万元） 600,000 实缴资本（万元） 600,000 注册地址 云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号 办公地址 云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号 邮政编码 653100 公司网址（如有） http://www.ynhhgroup.com/ 电子信箱 2247846489@qq.com 二、信息披露事务负责人基本信息 姓名 李双友 职位 副总经理 联系地址 云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号 电话 0877 - 2989798 传真 0877 - 2989798 电子信箱 lsy@ynzy - tobacco.com 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人 报告期末控股股东姓名 / 名称：红塔烟草（集团）有限责任公司 报告期末实际控制人姓名 / 名称：中国烟草总公司 （二） 控股股东、实际控制人的变更情况 1 ．控股股东变更情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 2 ．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更： 变更时间 人员姓名 就任 / 离任 职务 2021 年 06 月 02 日 李石山 离任 副总经理 新就任人员情况 □ 适用 . 不适用 五、公司独立性情况 公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司规章》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财 务等方面与现有股东完全分开，能够自主经营、独立核算、自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等 决策，具备直接面向市场独立经营的能力。 六、公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说 明书约定或承诺的情况。 七、公司业务及经营情况 （一） 公司业务情况 公司的经营范围为：实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 公司目前核心业务板块包括金融资产板块、基础产业板块、配套产业板块以及酒店地产板块。 （二） 公司业务发展目标 以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，以国家发展战略、云南经济和烟草行业发展 规划为导向，以产业经营为基础，以资本经营为核心，以“资产资本化、资本证券化”为方向，实现产融有效 结合，盘活存量，做好增量，做强金融产业，做精配套产业，做实基础产业，做稳酒店地产业，适时适度参与 国家战略性新兴产业投资，逐步实现由综合性投资公司向金控集团转型。把合和集团打造成为“烟草行业流动 性管理平台”、“云南最具实力、国内有影响力的投资管理平台”、“烟草行业非烟产业的龙头企业和标志性 企业”。 （三） 报告期内利润来源情况 报告期内，公司利润主要来源于金融业务板块业务板块，占比 74.01% ，为本公司主要经营业务。 第二节 公司信用类债券基本情况 一、公司信用类债券基本信息 债券简称 18 合和 01 债券代码 112664.SZ 债券名称 云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 发行日 2018 年 03 月 22 日 起息日 2018 年 03 月 22 日 最近回售日 2021 年 03 月 22 日 到期日 2023 年 03 月 22 日 债券余额（亿元） 7.9138 票面利率（ % ） 5.30 还本付息方式 本期债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本期债券发 行首日。 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 红塔证券股份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 大同证券有限责任公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 本期公司债券的期限为 5 年，附第三年末发行人上调票面利率选择 权和债券持有人回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续 期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债 券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定 的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅 度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面 利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年 度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登 记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内发行人赎回选择权 的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 大宗交易、竞价交易 是否存在终止上市风险和应对措施 否 债券简称 18 合和 02 债券代码 112694.SZ 债券名称 云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第二期） 发行日 2018 年 04 月 27 日 起息日 2018 年 04 月 27 日 最近回售日 2021 年 04 月 27 日 到期日 2023 年 04 月 27 日 债券余额（亿元） 5.4 票面利率（ % ） 4.80 还本付息方式 本期债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本期债券发 行首日。 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 红塔证券股份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 大同证券有限责任公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 本期公司债券的期限为 5 年，附第三年末发行人上调票面利率选择 权和债券持有人回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续 期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债 券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定 的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅 度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面 利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年 度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登 记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上 调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券 持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经 确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申 报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有 本期债券并 接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施 否 债券简称 20 合和 01 债券代码 149264.SZ 债券名称 云南合和（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 发行日 2020 年 10 月 19 日 起息日 2020 年 10 月 19 日 最近回售日 2023 年 10 月 19 日 到期日 2025 年 10 月 19 日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ % ） 3.75 还本付息方式 本期债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本期债券发 行首日。 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 红塔证券股份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 大同证券有限责任公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 本期公司债券的期限为 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择 权和债券持有人回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续 期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债 券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定 的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅 度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面 利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年 度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登 记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调 整本期 债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券 持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报 的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是 否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 竞价交易、大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施 否 二、公司债券募集资金使用情况 债券简称 18 合和 01 债券代码 112664.SZ 募集资金总额（亿元） 8 募集资金计划用途 募集资金用于补充营运资金，按照三方募集资金监管协议的程序使 用资金 已使用金额（亿元） 8 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 正常运作 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不存在违规使用 债券简称 18 合和 02 债券代码 112694.SZ 募集资金总额（亿元） 7 募集资金计划用途 募集资金用于补充营运资金，按照三方募集资金监管协议的程序使 用资金 已使用金额（亿元） 7 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 正常运作 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不存在违规使用 债券简称 20 合和 01 债券代码 149264.SZ 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途 募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金，按照三方募集资金监 管协议的程序使用资金 已使用金额（亿元） 10 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 正常运作 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不存在违规使用 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 □ 适用 . 不适用 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 （一） 主体评级变更情况 报告期内，发行人主体评级变更情况 □ 适用 . 不适用 （二） 债券评级变更情况 报告期内，公司信用类债券评级调整情况 □ 适用 . 不适用 五、增信措施情况 □ 适用 . 不适用 第三节 报告期内重要事项 一、审计情况 本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下： 2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 （财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财 会[2017]14号）（上述准则以下简称“新金融工具准则”）；2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会 计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）；2018年12月7日，财政部修 订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）；上述合称新企 业会计准则。 合和集团自2021年1月1日开始执行新企业会计准则，新企业会计准则不会对公司的经营状况产生重大影 响。 三、合并报表范围变化情况 报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。 四、报告期内亏损情况 报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。 五、资产受限情况 截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 990,655.44 万元，占报告期末净资产比例为 9.74 % ，具体如下： 受限资产类型 受限金额（万元） 占报告期末净资产百分比（ % ） 货币资金 811,280.78 7.98% 存货 5,675.00 0.06% 结算备付金 60.00 0.00% 交易性金融资产 151,197.08 1.49% 其他非流动资产 3,996.72 0.04% 无形资产 9,455.11 0.09% 投资性房地产 8,990.74 0.09% 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。 七、资金占款情况 报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借 □ 是 . 否 报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □ 是 . 否 报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。 八、有息负债逾期和变动情况 截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。 截至报告期末，公司有息负债总额为 12,578,998.56 万元，同比变动 0.64 % ，未超过 30% 。 九、对外担保情况 截至报告期末，公司不存在对外担保。 十、重大未决诉讼情况 . 适用 □ 不适用 子公司红塔证券相关诉讼案件 （一）“风帆11号”案件 2021年4月7日，应红塔资产风帆1号专项资产管理计划（以下简称“风帆1号”）委托人中国邮政储 蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）指令函件，要求深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红 塔资管”）代风帆1号资管计划为原告提起诉讼，被告一为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司（以 下简称“华融浙江”），被告二为北京汇通融致投资管理有限公司（以下简称“北京汇通融致”）。诉讼请求 为：判令两被告共同向原告赔偿投资本金损失31亿元、投资收益损失482,132,933.30元、律师费损失50万 元，共计3,582,632,933.30元。 2021年5月7日，华融浙江向北京金融法院提出《管辖权异议申请书》，2021年5月31日北京金融法 院作出《民事裁定书》【（2021）京74民初41号】驳回华融浙江对本案管辖权提出的异议。2021年6月9 日，华融浙江向北京市高级人民法院提交《管辖权异议上诉状》，要求“依法撤销北京金融法院（2021）京 74民初41号民事裁定，将本案移送到有管辖权的浙江省杭州市中级人民法院审理”。目前北京高院正在审理 中。本案为红塔资管代风帆1号资产管理计划进行的诉讼事项，诉讼结果均由资管计划承担。 （二）与陈伟雄、陈娜娜股票质押式回购交易合同纠纷案 因陈伟雄、陈娜娜（以下简称“二被告”）未按股票质押式回购交易业务协议约定履行购回义务并足额 偿还融资本金与利息，红塔证券于2021年2月8日向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决二 被告共同向公司偿还尚欠的融资本金人民币84,128,255.47元；判决二被告支付2020年11月30日至2021年 2月7日已产生的违约金人民币2,661,650.04元，并按前述融资本金日万分之五的标准支付自2021年2月8 日至债务清偿完毕之日止的违约金；截至2021年2月7日，本案诉讼金额合计为人民币86,789,905.51元； 公司同时申请对二被告进行了财产保全。 （三）红证利德资本管理有限公司（以下简称“红证利德”，系红塔证券全资子公司）诉北京裕源大通 科技股份有限公司（以下简称“裕源大通”）债权纠纷案 由于裕源大通欠公司借款本金1,000万元及利息未按时偿还，2018年1月，红证利德向北京市海淀区人 民法院提起民事诉讼，起诉裕源大通、裕源大通实际控制人孙玉静和华宇杰缘。 一审法院已于2020年10月29日作出判决。一审判决如下：裕源大通于判决生效后十日内偿还红证利德 本金1000万元，并支付利息和违约金；孙玉静承担连带清偿责任，华宇杰缘承担担保责任。被告之一华宇杰 缘提起上诉，二审尚未开庭，尚未进入执行程序。 （四）“展恒1号”案 红塔资管作为“展恒1号”的管理人，代表“展恒1号”向浙江省高级人民法院提起诉讼，起诉佛山中 基、陈礼豪、陈倩盈，案由为股权回购纠纷。 浙江省高级人民法院受理立案后，被告方佛山市中基投资有限公司提起管辖权异议，向最高人民法院提 起上诉，最高人民法院立案受理后，于2019年7月作出裁定，驳回佛山市中基投资有限公司对本案管辖权提 出的异议。截至2021年6月底，浙江省高级人民法院尚未对本案进行开庭审理。 十一、信息披露事务管理制度变更情况 报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。 第四节 创新债券特别事项 一、发行人为可交换债券发行人 □ 适用 . 不适用 二、发行人为绿色公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 三、发行人为可续期公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 四、发行人为扶贫公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 五、发行人为一带一路公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 第五节 向普通投资者披露的信息 . 适用 □ 不适用 项目 本期数据 上期数据 同比变动（ % ） 扣除非经常性损益后净利润（万元） 253,098.60 284,810.21 - 11.13% EBITDA 全部债务比（ % ） 2.59% 2.86% - 0.28% 利息保障倍数 93.05 71.75 29.68% 现金利息保障倍数 321.55 - 29.25 1,199.15% EBITDA 利息保障倍数 84.25 54.17 55.54% 贷款偿还率（ % ） 100% 100% 0% 利息偿付率（ % ） 100% 100% 0% 注： EBITDA 全部债务比 = EBITDA/ 全部债务； 利息保障倍数 = 息税前利润 / （计入财务费用的利息支出＋资本化的利息支出）； 现金利息保障倍数 = （经营活动产生的现金流量净额＋现金利息支出＋所得税付现） / 现金利息支出； EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA/ （计入财务费用的利息支出＋资本化的利息支出）； 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额； 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息。 第六节 财务报告 是否模拟报表 否 模拟期 是否已对外披露 否 已披露报告期 是否经审计 否 已审计报告期 一、财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 21,858,837,691.59 21,765,459,829.71 结算备付金 1,162,486,920.67 1,091,822,359.91 拆出资金 3,301,526,019.12 1,788,205,006.08 交易性金融资产 25,955,053,963.38 21,864,147,248.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,513,882,808.6 衍生金融资产 4,777,157.5 1,969,420 应收票据 21,924,822.76 24,460,229.2 应收账款 297,501,664.6 205,118,866.03 应收款项融资 预付款项 261,432,950.91 480,776,020.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 289,258,281.57 1,412,345,798.5 其中：应收利息 6,454,846.85 9,416,521.07 应收股利 94,350,531.78 21,462,973.78 买入返售金融资产 5,666,260,958.94 16,460,922,861.99 存货 3,974,588,596.69 4,119,824,535.8 合同资产 15,553,162.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 24,210,129,406.35 其他流动资产 1,905,829,124.21 8,530,527,945.72 流动资产合计 64,715,031,314.03 104,469,592,337.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 48,940,922,216.23 19,655,814,929.84 债权投资 18,419,254,833.6 62,994,886.13 可供出售金融资产 96,780,287,774.57 其他债权投资 42,531,985,089.69 335,107,195 持有至到期投资 16,022,530,732.06 长期应收款 长期股权投资 6,388,466,607.2 6,623,498,891.33 其他权益工具投资 60,977,551,990.47 42,424,823.32 其他非流动金融资产 296,303,333.29 投资性房地产 501,709,678.88 521,740,381.71 固定资产 7,490,642,578.54 7,675,734,316.96 在建工程 198,603,893.71 206,953,791.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 209,153,280.39 无形资产 1,231,702,408.95 1,204,394,795.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 275,755,279.74 318,761,441.86 递延所得税资产 899,122,670.67 743,247,535.15 其他非流动资产 148,757,360.77 137,969,070.39 非流动资产合计 188,509,931,222.13 150,331,460,565.09 资产总计 253,224,962,536.16 254,801,052,902.11 流动负债： 短期借款 170,370,669.02 983,229,213.59 向中央银行借款 1,181,290,974.37 1,711,219,665.94 拆入资金 300,000,000.00 交易性金融负债 1,057,602,937.65 845,149,232.77 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 179,841,388.45 衍生金融负债 2,815,795 6,291,445.00 应付票据 22,500,000 20,040,000.00 应付账款 1,092,486,775.55 1,185,789,031.46 预收款项 152,866,452.18 692,226,536.04 合同负债 676,345,491.42 166,317,221.41 卖出回购金融资产款 9,687,183,533.4 12,582,213,719.56 吸收存款及同业存放 97,435,955,400.88 95,156,374,161.69 代理买卖证券款 4,102,154,898.71 3,872,761,738.77 代理承销证券款 300,000,000 应付职工薪酬 1,030,726,364.73 937,534,837.31 应交税费 349,453,143.43 434,818,791.83 其他应付款 731,165,217.76 2,888,668,830.32 其中：应付利息 44,561,556.21 12,271,003.26 应付股利 7,010,147.45 21,158,393.07 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,750,130,761.04 5,298,769,178.08 其他流动负债 856,212,970.84 809,708,090.44 流动负债合计 123,599,261,385.98 128,070,953,082.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 676,000,000 150,000,000 应付债券 11,889,054,231.65 8,806,409,790 其中：优先股 永续债 租赁负债 150,368,027.42 长期应付款 125,505,936.25 125,505,936.25 长期应付职工薪酬 预计负债 21,328,782.63 递延收益 42,887,089.95 31,332,780.71 递延所得税负债 10,496,356,153.24 10,983,337,869.97 其他非流动负债 4,500,160,558.14 5,000,000,000 非流动负债合计 27,901,660,779.28 25,096,586,376.93 负债合计 151,500,922,165.26 153,167,539,459.59 所有者权益： 实收资本（或股本） 6,000,000,000 6,000,000,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 22,797,170,207.2 22,771,740,734.13 减：库存股 其他综合收益 30,782,849,891.31 32,314,511,473.22 专项储备 23,440,339.71 22,569,874.58 盈余公积 4,663,342,036.24 4,663,342,036.24 一般风险准备 1,153,982,311.76 1,122,086,504.11 未分配利润 12,748,137,251.98 11,132,059,025.76 归属于母公司所有者权益合计 78,168,922,038.2 78,026,309,648.04 少数股东权益 23,555,118,332.7 23,607,203,794.48 所有者权益合计 101,724,040,370.9 101,633,513,442.52 负债和所有者权益总计 253,224,962,536.16 254,801,052,902.11 法定代表人：景峰主管会计工作负责人：李双友主管 会计工作负责人：王斌 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,402,433,186.19 2,653,135,872.53 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 172,175.17 163,464.98 其他应收款 37,704,192.88 71,232,923.34 其中：应收利息 17,506,192.23 17,636,545.38 应收股利 15,993,600 15,993,600 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 892,000,000 其他流动资产 2,621,000,000 306,357,472.39 流动资产合计 7,061,309,554.24 3,922,889,733.24 非流动资产： 债权投资 1,050,000,000 可供出售金融资产 57,264,485,824.94 其他债权投资 持有至到期投资 1,000,000,000 长期应收款 长期股权投资 25,126,846,557.67 25,270,755,325.35 其他权益工具投资 54,932,650,518.2 其他非流动金融资产 投资性房地产 33,122,698.75 34,083,675.27 固定资产 11,963,408 12,726,754.31 在建工程 （未完）  |