和达科技:东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司募投项目金额调整的核查意见
东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江 和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（ 2013年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有 关规定，对和达科技募投项目金额调整事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕2050号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（ A股） 26,848,290股，每股发行价格 12.46元，募集资金总额为 33,452.97万元，扣除发行费用 5,915.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63万元。 上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021年7月22日出具了天健验 字[2021]398号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募投项目金额的调整情况 公司本次发行募集资金净额为 27,537.63万元，小于项目拟用募集资金的总投 资额 53,649.47万元。公司拟根据实际募集资金到位及项目实际情况，对拟投入募 集资金金额进行适当调整。调整后的募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号项目名称投资总额 原拟投入募集资 金金额 调整后拟投入募 集资金金额 1 安全供水系列产品研发及 产业化项目 24,913.56 24,913.56 10,000.00 2 度量云、智慧水务 SaaS平 台建设及研发中心升级项 目 10,819.00 10,819.00 4,000.00 3营销及服务网络强化项目 2,916.91 2,916.91 1,302.03 4补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 12,235.60 合计 53,649.47 53,649.47 27,537.63 对实际募集资金净额不能满足拟投资项目资金需求的，公司将通过自筹方式 解决。 三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的有关规定。本次调整方案有利于提高公司资金使用效率，优 化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 四、履行的审议程序及意见 （一）审议程序 2021年8月13日，和达科技召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目实 际募集资金投资金额进行调整。独立董事、监事会发表了明确的同意意见。 根据相关法规，本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无 需股东大会审议。 （二）独立董事意见 独立董事认为：公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资 金额并履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等相关法律法规及公 司内部管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 公司募集资金投向和损害股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司调整 部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。 （三）监事会意见 监事会认为：公司本次发行募集资金净额为 27,537.63万元，小于项目拟用募 集资金的总投资额 53,649.47万元。公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整方案有利 于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的 利益。因此，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。 五、保荐机构的核查意见 公司本次募投项目金额调整事项已经第三届董事会第七次会议、第三届监事 会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关 法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，且履行 了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次募投项目金额 调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的 正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。 综上，本保荐机构对和达科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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