亿华通:亿华通 以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
北京亿华通科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 说明: GTJA03 二〇二 一 年八月 目 录 释 义 .. .. .. .. 3 第一节 本次发行的基本情况 .. .. .. 4 一、本次发行履行的相关程序 .. .. .. 4 二、本次发行概要 .. .. .. 6 三、本次发行对象基本情况 .. .. .. 10 四、本次发行的相关机构情况 .. .. .. 14 第二节 发行前后相关情况对比 .. .. .. 16 一、本次发行前后股东情况 .. .. .. 16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .. .. 17 三、本次发行对公司的影响 .. .. .. 17 第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性 的结论性意见 .. .. .. .. 20 一、关于本次发行定价过程合规性的意见 .. .. 20 二、关于本次发行对象选择合规 性的意见 .. .. 20 第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规 性的结论性意见 .. .. .. .. 22 第五节 有关中介机构声明 .. .. .. 23 第六节 备查文件 .. .. .. .. 27 一、备查文件 .. .. .. .. 27 二、查询地点 .. .. .. .. 27 三、查询时间 .. .. .. .. 27 释 义 在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 亿华通 /发行人 /公司 /上市公司 指 北京亿华通科技股份有限公司 本次发行 指 北京亿华通科技股份有限公司本次科创板以简易程序向特定 对象发行股票的行为 发行情况报告书 指 国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公 司科创板以简易程序向特定对象发行股票之发行情况报告书 《公司章程》 指 《北京亿华通科技股份有限公司公司章程》 董事会 指 北京亿华通科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京亿华通科技股份有限公司股东大会 定价基准日 指 本次发行 的 发行期首日 ，即 2021 年 6 月 17 日 保荐机构（主承销 商） /保荐机构 /国泰 君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人 律师 指 北京德恒 律师事务所 审计机构、验资机构 指 大华会计师事务所（ 特殊普通合伙 ） UBS 指 UBS AG，即瑞士银行 北汽新动能 指 潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） JPMorgan 指 JPMorgan Chase Bank, National Association，即摩根大通银行 Morgan Stanley 指 Morgan Stanley & Co. International PLC.，即摩根士丹利国际股 份有限公司 中国证监会 /证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《 注册管理办法 》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》 报告期 指 2018 年、 2019 年 、 2020 年 以及 2021 年 1-3 月 元 /万元 /亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：除特别说明外，本发行 情况报告书 所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、 本次发行履行的相关程序 （一） 本次发行履行的内部决策程序 发行人已就本次 以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》 及中国证监会、上交所 规定的决策程序，具体情况如下： 2021 年 4 月 28 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开 之日止 。 2021 年 6 月 2 日， 发行人 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，确认 发行 人 符合以简易程序向特定对象发行股票条件，就本次发行证券种类及数量、发行 方式、发 行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决 议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权 发行人 董事会全权办理与本次以 简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。 根据 2020 年 年度股东大会的授权， 发行人 于 2021 年 6 月 25 日召开第二届 董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。 （二） 本次发行监管部门审核过程 2021 年 6 月 28 日， 发行人 本次以简易程序向特定对象发行申请由上交所受 理并收到上交所核发的《关于受理北京亿华通科技股份有限公司科创板上市公司 发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔 2021〕 39 号）。 上 交 所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并于 2021 年 7 月 1 日向中国证监会提交注册。 2021 年 7 月 9 日，中国证监会出具了《关于同意北京亿华通科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 2357 号），同意 发行人 向特定对象发行股票的注册申请。 （三） 发行缴款及验资情况 本次发行 认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2021 年 7 月 16 日通过邮件 的方式向参与本次发行的认购对象送达了《 北京亿华通科技股份有限公司 以简易 程序向特定对象发行股票缴款通知书 》。 截至 2021 年 7 月 22 日 17 时止， 所有 发 行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。 2021 年 7 月 26 日， 大华 会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了 《 验资报告 》 （ 大华验字 [2021]000514 号 ）。 经审验， 截至 2021 年 7 月 22 日止， 国泰君安指 定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 199,999,904.82 元（大写： 壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰零肆元捌角貳分 ）。 2021 年 7 月 23 日，国泰君安将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转 至亿华通指定的银行账户内。 2021 年 7 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《 验资报告 》（ 大华验字 [2021]000513 号 ），经审验， 截至 2021 年 7 月 23 日，发行人本次向特定对象发行股票数量为 850,991 股，发行价格为 235.02 元 /股，实际募集资金总额为人民币 199,999,904.82 元（大写： 壹亿玖仟玖佰玖拾 玖万玖仟玖佰零肆元捌角貳分 ），扣除本次发行费用人民币 4,766,650.85 元，实 际募集资金净额为人民币 195,233,253.97 元，其中计入股本人民币 850,991.00 元， 计入资本公积人民币 194,382,262.97 元。 综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在 取得 中国 证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。 本次发行的缴款及 验资 等 程序符合 《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股 东大会决议及本次发行的发行方案的规定，以及 《注册管理办法》 、《实施细则》 的 相关法规 规定。 （四） 股份登记情况 本次发行新增 股份的登记托管及限售手续 将 已 与 2021 年 8 月 11 日 在 中国 证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成 。 二、 本次发行概要 （ 一 ） 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股（ A 股），面值为人民币 1.00 元。 （ 二 ）发行 数量 本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 850,991 股 ，全部采取竞价的 方式发行， 未超过公司股东大会决议授权的上限 ，未超过本次 发行方案 拟发行股 票数量上限 926,483 股 ，且发行股数 不低于 本次 发行方案 拟发行股票数量上限 的 70%。 （ 三 ）发行价格 本次发行的定价基准日 为公司本次发行股票的发行期首日，即 2021 年 6 月 17 日。 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价 基准日前二十个交易日股票交易均价 =定价基准日前二十个交易日股票交易总额 /定价基准日前二十个交易日股票交易总量） ，即 215.87 元 /股 。 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象 及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 235.02 元 /股。 （ 四 ） 募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额 199,999,904.82 元，扣除发行费用 4,766,650.85 元， 募集资金净额为 195,233,253.97 元。 （ 五 ）发行 对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象 及获配股份数 量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 UBS、北汽新动能、 JPMorgan 以及 Morgan Stanley， 共 4 名投资 者。本次发行具体配售结果如下： 序号 特定对象 获配股数 （股） 认购金额 （元） 限售 期 （月） 1 UBS AG 361,671 84,999,918.42 6 2 北汽新动能 297,846 69,999,766.92 6 3 JPMorgan 127,648 29,999,832.96 6 4 Morgan Stanley 63,826 15,000,386.52 6 合计 850,991 199,999,904.82 - （六） 发行股票的 限售 期 本次发行的股票，自本次发行的 发行结束 之日起 6 个月内不得转让。 法律法 规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象 所取得公司发行的股 份 因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上 述股份 限售 安排 ；限售期 届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《科创板上 市规则》等相关法律法规及规范性文件。 （七） 股票上市地点 本次发行的股票将在 上交所科创板上市 。 （八） 本次发行的申购报价及获配情况 1、 认购邀请书发送情况 2021 年 6 月 16 日，主承销商向其与发行人共同确定的 89 名特定对象发送 了《认 购邀请书》及其附件《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序向特定对 象发行股票申购报价单》（以下简称 “ 《申购报价单》 ” ），邀请该等投资者在接到 《认购邀请书》后于 2021 年 6 月 21 日 12:00-15:00 期间参与本次发行的认购报 价。 本次向特定对象发行股票启动后（ 2021 年 6 月 16 日）至申购日（ 2021 年 6 月 21 日） 12:00 期间内，因吴涛聪、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）等 2 名 投资者表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。 因此，本次发行共计向 91 名投资者发送了认购邀请文件，具体发送对象包 括：剔除关联方后发行人前 20 名股东、 23 家基金公司、 12 家证券公司、 10 家 保险机构、 24 家其他机构、 2 位个人投资者。 经核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认 购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围 和发送过程 符合《证券 发行与承销管理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上 海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律法规的相关规定， 亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案 文件的相关要求。 本次发行不存在“发行人和主 承销商的控股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品 等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对 象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提 供财务资助或者补偿”的情形。 2、 申购报价情况 2021 年 6 月 21 日 12:00-15:00，在 北京德恒 律师事务所的全程见证下， 保荐 机构（主承销商）共收到 7 份申购报价单， 均 为有效报价。 当日 15 点前， 除 南 方基金管理股份有限公司 无需缴纳申购保证金外，其余 6 家投资者均按《认购邀 请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳保证金。 投资者报价详细情况如下表所示： 序 号 特定对象 投资者类型 申购价格 （元） 申购资金总额 （万元） 1 JPMorgan QFII 249.15 3,000.00 2 北汽新动能 私募基金 236.10 7,000.00 231.00 7,000.00 223.00 7,000.00 3 南方基金管理股份有限公司 公募基金 216.10 18,500.00 215.87 20,000.00 4 UBS AG QFII 238.88 8,500.00 5 Morgan Stanley QFII 235.02 3,000.00 6 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙） 私募基金 229.05 3,000.00 7 中国银河证券股份有限公司 证券公司 225.88 3,000.00 本次发行由保荐机构（主承销商）通过 竞 价方式组织簿记建档，根据投资者 申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格 确定为 235.02 元 /股 。 发行价格与发行底价的比率（发行价格 /发行底价）为 108.87%，发行价格与 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的比率（发行价格 /定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价）为 87.10%。 3、投资者获配情况 本次发行对象名称及其获配股数、获配金额的具体情况如下： 序号 特定对象 获配股数 （股） 认购金额 （元） 限售 期（月） 1 UBS AG 361,671 84,999,918.42 6 2 北汽新动能 297,846 69,999,766.92 6 3 JPMorgan 127,648 29,999,832.96 6 4 Morgan Stanley 63,826 15,000,386.52 6 合计 850,991 199,999,904.82 - 三、 本次 发行 对象 基本情况 （一） 本次发行的发行对象情况 1、 UBS AG 企业性质 ： QFII 住所 ： Bahnhofstrasse 45, Zurich Aeschenvorstadt 1, Basel, Switzerland 注册资本 ： 385,840,847 瑞士法郎 境外机构编号： QF2003EUS001 法定代表人 （分支机构负责人） ： 房东明 经营范围 ： 境内证券投资 获配数量 ： 361,671 股 限售期 ： 自发行结束之日起 6 个月 2、 潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质 ： 私募基金 办公住所 ： 山东省潍坊市诸城市龙都街道密州西路 12 号 注册资本 ： 100,000 万元 执行事务合伙人 ： 山东北汽股权投资基金管理有限公司（委派代表：史志山） 经营范围 ： 创业投资业务；从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公 开发行股票的投资及相关咨询服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 获配数量 ： 297,846 股 限售期 ： 自发行结束之日起 6 个月 3、 JPMorgan Chase Bank, National Association 企业性质 ： QFII 住所 ： Floor 25, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong 境外机构编号： QF2003NAB009 法定代表人 ： Chiang, Charles Ming Zuei 经营范围 ： 境内证券投资 获配数量 ： 127,648 股 限售期 ： 自发行结束之日起 6 个月 4、 Morgan Stanley & Co. International PLC 企业性质 ： QFII 住所 ： 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA 注册资本 ： 12,765,000,000 美元 境外机构编号： QF2003EUS003 法定代表人 （分支机构负责人） ： Young Lee 经营范围 ： 境内证券投资 获配数量 ： 63,826 股 限售期 ： 自发行结束之日起 6 个月 （二） 本次发行对象的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核查 1、 关于发行对象的投资者适当性核查 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求， 保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。 投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构 专业投资者（ A）、法人或机构专业投资者（ B）、自然人专业投资者（ C）、认定 法人或机构专业投资者（ D）及认定自然人专业投资者（ E） 5 个类别，普通投资 者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、 C2（谨慎型）、 C3（稳 健型）、 C4（积极型）、 C5（激进型 ） 5 个等级。 本次亿华通 向特定对象发行股 票风险等级界定为 R3（中等风险），专业投资 者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。 本次亿华通 发行对象均已提交相应核查材料，其核查材 料符合保荐机构（主 承销商）的核查要求。经核查，本次发行对象 UBS、北汽新动能、 JPMorgan 以 及 Morgan Stanley 属于当然机构专业投资者（ A 类），均可参与认购本次发行 。 2、 发行对象 及其关联方 与发行人 的 关联关系、最近一年重大交易情况及未 来交易安排 本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近 一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。 最近十二个月内， 公司 与潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限 合伙）之关联方北汽福田汽车股份有限公司存在交易，具体情况详见公司披露的 定期报告、以及 本次发行历次披露的募集说明书等公告文件 。 除上述情况外，本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大 交易，也不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公 司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信 息披露。 3、 关于发行对象的备案事项核查 根据《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资 基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《发行监管问答 — 关于与发行监管 工作相关的私募投资基金备案问题的解答》等相关法律法规和自律规则中有关私 募投资基金及其备案的规定，保荐机构（主承销商）和发行人律师对最终获配投 资者进行了核查： UBS、 JPMorgan 以及 Morgan Stanley 为合格境外机构投资者，上述发行对象 的认购资金来源均为其自有资金；北汽新动能为《中华人民共和国证券投资基金 法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法（试行 ）》规范的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业协会备案，认购 资金来源符合法律、法规及中国证监会的有关规定 。 综上所述，本次向特定对象发行的认购对象符合法律法规的相关规定。 （三） 本次发行对象资金来源的说明 根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律 师须 对本次认购对象资金来源进行核查。 全部发行对象均已作出承诺： 本人 /本公司不存在发行人及其控股东、实际 控制人、主要股东向我方及我方最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出 保 底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向我方提供 财务资助或者补偿。 经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人及其控股东或实际控制人不 存在直接或通过其利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。发行对象的认购资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够 有效维护发行人及中小股东合法权益，符合中国证监会 及上海证券交易所 的相关 规定。 四、 本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构 （主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人 ：贺青 保荐代表人 ： 明亚飞、杨扬 项目协办人 ： 陈新义 其他项目组成员 ： 楼微、宋哲、郭启帆、李晓玲 办公地址 ：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层 联系电话 ： 021-38676666 传真 ： 021-38670666 （二）发行人律师 ： 北京德恒 律师事务所 负责人 ： 王丽 经办律师： 张杰军 、丘汝、谷亚韬 办公地址 ： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 联系电话 ： 010-52682888 传真 ： 010-52682999 （三） 审计机构 ： 大华 会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所负责人 ： 杨雄 经办注册会计师： 胡晓辉、段奇 办公地址 ： 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 联系电话 ： 010-68278880 传真 ： 010-68238100 （四） 验资机构 ： 大华 会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所负责人 ： 杨雄 经办注册会计师： 胡晓辉、段奇 办公地址 ： 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 联系电话 ： 010-68278880 传真 ： 010-68238100 第二节 发行前后相关情况对比 一、 本次发行前后股东情况 （一） 本次发行前公司前 10 名股东情况 截至 2021 年 7 月 20 日，公司前 10 名股东持股数量、持股比例、股份性质 及其股份限售情况如下 ： 单位：股 序 号 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 持有限售条 件股份数量 1 张国强 境内自然人 13,264,430 18.81% 13,264,430 2 北京水木扬帆创业投 资中心（有限合伙） 境内非自然人 2,857,200 4.05% 2,857,200 3 西藏康瑞盈实投资有 限公司 境内非自然人 2,799,378 3.97% 2,799,378 4 东旭光电科技股份有 限公司 境内非自然人 2,564,104 3.64% 2,564,104 5 北京水木长风股权投 资中心（有限合伙） 境内非自然人 2,099,200 2.98% 2,099,200 6 张禾 境内自然人 2,000,000 2.84% 2,000,000 7 国创高科实业集团有 限公司 境内非自然人 1,710,572 2.43% 1,710,572 8 北京水木国鼎投资管 理有限公司－南宁水 木愿景创业 投资中心 （有限合伙） 私募投资基金 1,454,668 2.06% 1,454,668 9 JPMorgan Chase Bank, National Association QFII 1,427,887 2.03% 0 10 清华大学教育基金会 境内非自然人 1,300,000 1.84% 1,300,000 合计 31,477,439 44.65% 30,049,552 （二） 新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记 后，公司前十名股东 持股 情况如下 ： 单位：股 序 号 股东名称 股东性质 持股数量 （股） 持股 比例 持有限售股数 1 张国强 境内自然人 13,264,430 18.59% 13,264,430 2 北京水木扬帆创业投资 中心（有限合伙） 境内非自然人 2,857,200 4.00% 2,857,200 3 西藏康瑞盈实投资有限 公司 境内非自然人 2,799,378 3.92% 2,799,378 4 东旭光电科技股份有限 公司 境内非自然人 2,564,104 3.59% 2,564,104 5 北京水木长风股权投资 中心（有限合伙） 境内非自然人 2,099,200 2.94% 2,099,200 6 张禾 境内自然人 2,000,000 2.80% 2,000,000 7 国创高科实业集团有限 公司 境内非自然人 1,710,572 2.40% 1,710,572 8 JPMorgan Chase Bank, National Association QFII 1,555,535 2.18% 127,648 9 北京水木国鼎投资管理 有限公司－南宁水木愿 景创业投资中心（有限 合伙） 私募投资基金 1,454,668 2.04% 1,454,668 10 清华大学教育基金会 境内非自然人 1,300,000 1.82% 1,300,000 合计 31,605,087 44.30% 30,177,200 二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 三、 本次发行对公司的影响 （一） 对股本结构的影响 本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为 70,500,000 股；本次发行 后 增加 850,991 有限售条件流通股 ， 总股本增加至 71,350,991 股 。 同时， 本次 以简易程序向特定对象发行 股票 不会导致公司控制权发生变化 ， 公司控股东、实际控制人仍为 张国强 先生 。 本次发行完成后， 公司股权分布符 合《科创板上市规则》规定的上市条件 。 （二）对资产结构的影响 本次发行募集资金到位、募投项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产 规模将增加，资产结构和财务状况将得到改善， 有利于增强发行人抵御财务风险 的能力，为发行人的长期持续发展提供良好的保障。 （三 ）对公司业务结构的影响 本次发行募集资金投资项目与发行人现有业务高度关联，是加强发行人对前 沿技术的研发、推动产品持续升级迭代、开发客户以及拓展业务布局的重要举措， 随着募投项目建成后带来的技术提升及产品优势，发行人的经营业绩和盈利能力 有望持续受益。 本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。 （四） 对公司治理的影响 本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。 本次发行后，公司的控股 股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现 行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。 （五） 对公司关联交易和同业竞争的影响 本次发行完成后，上市公司控股东及实际控制人保持不变，上市公司与控 股股东、实际控制人及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。 本次发行完成前后，上市公司与控股东、实际控制人及关联人之间不存在 同业竞争的情况。本次发行募集资金投资项目不会与发行人的控股东、实际控 制人及其关联人之间产生同业竞争或者对发行人的独立经营能力产生重大不利 影响。 （六） 对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 本次发行将不会导致公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构发生 变化。若 公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履 行必要的法律程序和信 息披露义务。 第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过 程和发行对象合规性的结论性意见 一、 关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为： “ 本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序。本次发行的组织过程符 合相关的法律、法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复 的要求 ； 本次发行的 认购邀请书发送对象的范围 和发送过程、竞 价、定价、股票配售 过程、发行股份的 限售 期 、 本次发行 发送缴款通知书、 缴款及验资 等 过程 符合《证 券法》、 《注册管理办法》、《实施细则 》等法律、法规及规范性文件以及发行人关 于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。” 二、 关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为： “本次发行对认购对象的选择 和发行结果 公平、公正，符合公司及其全体股 东的利益， 符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行 方案的规定， 符合 《证券发行与承销管理办法》 、 《注册管理办法》及《承销实施 细则》等有关法律、法规的规定 ； 发行对象不包括 发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过 直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股东、实际控制 人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者 变相保底保收益承诺，也不存在 直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事 项均明确符合已报备的发行方案要求。 本次认购对象认购资金来源的信息真实、 准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益符合《实施 细则》等法律法规的规定。 ” 第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行 过程和发行对象合规性的结论性意见 北京德恒 律师 事务所 认为 ： “发行人本次发行已取得必要的批准与授权；发行人本次发行所涉及的《认 购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件符合《注 册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关 于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象 及发行过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、 规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，符 合《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的相关要求，发行结果 公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。 截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理与本次发 行相关注册资本增加之工商变更登记手续。 ” 第六节 备查文件 一、 备查文件 （一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件； （二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告； （三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告； （四）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告； （五）律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律 意见书； （六）会计师事务所出具的验资报告； （七）上海证券交易所要求的其他文件； （八）其他与本次发行有关的重要文件。 二、 查询地点 投资者可到公司办公地查阅。 三、 查询时间 股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。 （以下无正文） 中财网
 |