格科微:格科微首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果
格科微 有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：摩根士丹利 证券 （中国） 有限 公司 特别提示 格科微 有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行人民币普通股 （ A 股） （以下简称 “ 本次发行 ” ） 并在科创板上市 的申请 已 经 上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）科创板股票上市委员会 委员 审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可 〔 2 021 〕 2 049 号 ） 。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主 承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），高盛高华证券有限责任 公司（以下简称“高盛高华”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投”）及摩根士丹利 证券 （中国） 有限 公司（以下简称“摩根士丹利 证券（中国） ”） 担任本次发行的联席主 承销商（中金公司、高盛高华、中信建投及摩根士丹利 证 券（中国） 合称“联席主承销商”）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简 称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式进行 。 发行人和 联席主承销商 协商确定本次发行股票数量为 249 ,888,718 股。 其中 初始战略配售发行数量为 74,966,615 股， 占本次发行总数量的 的 30.00% 。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至 保荐机构（ 联席主承销商 ） 指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 74,966,615 股， 占 发 行总数量的 30.00% ， 因最终战略配售数量与初始战略 配售 数量相同，未向网下 进行回拨。 网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 139,938,103 股， 占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 80.00% 。 网上初始发行数量为 34,984,000 股， 占 扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00% 。 本次发行价格为人民币 14.38 元 / 股 。 根据 《 格科微 有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询 价公告 》（以下简称“《 发行安排及初步询价公告 》”）、 《 格科微 有限公司 首次公开 发行股票并在科创板上市 发行公告 》（以下简称“ 《 发行公告 》 ”） 公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数 为 4,054.93 倍， 高于 100 倍，发行人和 联席主承销商 决定启动回拨机制， 将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00% （向上取整至 500 股的整数倍，即 17,492,500 股）从网下回拨到网上。 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 122,445,603 股，约占扣 除最终战略配售数量后公开发行数量的 70.00 % ；网上最终发行数量为 52,476,500 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00 % 。 回拨机制启动后，网上 发行最终中签率为 0.03699237 % 。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2021 年 8 月 11 日（ T+2 日） 及时履行缴款义务 ： 1 、 网下获配投资者应根据本公告，于 2021 年 8 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前， 按最终确定的发行价格 14.3 8 元 / 股与获配数量， 及时足额缴纳认购资金及相应新 股配售经纪佣金， 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 8 月 11 日 （ T+2 日） 16:00 前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股 分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造 成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5% （保荐机构（联 席主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部 分 的股票）或者 保荐机构（联席主承销商） 履行包销义务取得股票的除外） 。配 售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 ×0.5% （四舍五入精确 至分） 。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2021 年 8 月 11 日（ T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70% 时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 保荐机构（ 联席主承销商 ） 包销。 2 、 本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品 （简称“公募产品”） 、全国社会保障基金 （简称“社保基金”） 、基 本养老保险基金 （简称“养老金”） 、根据《企业年金基金管理办法》设立的企 业年金基金 （简称“企业年金基金”） 、符合《保险资金运用管理办法》等相关 规定的保险资金 （简称“保险资金”） 和合格境外机构投资者 资金 等配售对象中， 10% 的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2021 年 8 月 12 日（ T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。 未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排， 自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按 获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个 获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中金公司科创板 IPO 网下投资者核查系统提交的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦报价即 视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下 配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽 中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次发行数量的 70% 时， 发行人和 联席主承销商 将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 4 、 网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。 有效报价 网下投资者未参与申购 、未足额申购 或者获得初步配 售的网下投资者未及时足 额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次 公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者， 将被视为违约并应承担违 约责任， 联席主承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报 其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、 存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照 投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次 数合并计算。 5 、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下 发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、 战略配售 最终 结果 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发 行与承销业务指引》（上证发〔 2019 〕 46 号）（以下简称“《业务指引》”）、投资 者资质以及市场情况后综合确 定，包括： （ 1 ）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下 简称“中金财富”）； （ 2 ） 中金公司格科微 1 号 员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中 金公司 格科微 2 号 员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 （发行人的高级管 理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下合称为“专 项资产管理计划”，或分别称为“ 格科微 1 号 资产管理计划”、“ 格科微 2 号资产 管理计划” ） ； （ 3 ）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业； （ 4 ）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基 金或其下属企业。 上述战略投资者已签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 202 1 年 8 月 6 日（ T - 1 日）公告的《 中国国际金融股份有限公司、 高盛高华证券 有限责任公司 、 中信建投证券股份有限公司 、 摩根士丹利证券（中国）有限 公司 关于 格科微 有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核 查报告 》及《北京市海问律师事务所关于 格科微 有限公司 首次公开发行股票并在 上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。 （二）获配结果 2021年8月5日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协 商确定本次发行价格为14.38元/股，本次发行总规模约为35.93亿元。 依据《业务指引》， 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的 ，保荐机构相关 子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的 3 % ，但不超过人民币 1 亿元。中金 财富已足额缴纳战略配售认购资金 1.4 亿元，本次获配股数 6,954,102 股 。 截至 202 1 年 8 月 4 日（ T - 3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资 金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在 8 月 13 日（ T+4 日）之前将 战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金） 的多余款项退回。 根据战略投资者签署协议中的相关约定，发行人与联席主承销商协商确定本 次发行战略配售结果如下： 序号 投资者简称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 新股配售经 纪佣金（元） 合计（元） 限售 期 1 国家集成电路产业 投资基金二期股份 有限公司 6,954,102 99,999,986.76 499,999.93 100,499,986.69 12个 月 2 中国国有企业结构 调整基金股份有限 公司 3,477,051 49,999,993.38 249,999.97 50,249,993.35 12个 月 3 中国保险投资基金 （有限合伙） 3,477,051 49,999,993.38 249,999.97 50,249,993.35 12个 月 4 上海集成电路产业 投资基金股份有限 公司 4,520,166 64,999,987.08 324,999.94 65,324,987.02 12个 月 5 上海科技创业投资 （集团）有限公司 1,738,525 24,999,989.50 124,999.95 25,124,989.45 12个 月 6 高通无线通信技术 （中国）有限公司 1,043,115 14,999,993.70 74,999.97 15,074,993.67 12个 月 7 SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P. 2,781,641 39,999,997.58 199,999.99 40,199,997.57 12个 月 序号 投资者简称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 新股配售经 纪佣金（元） 合计（元） 限售 期 8 天科（嘉兴）创业 投资合伙企业（有 限合伙） 2,781,641 39,999,997.58 199,999.99 40,199,997.57 12个 月 9 嘉善经济技术开发 区实业有限公司 3,477,051 49,999,993.38 249,999.97 50,249,993.35 12个 月 10 上海临港智兆股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） 5,680,116 81,680,068.08 408,400.34 82,088,468.42 12个 月 11 上海浦东科创集团 有限公司 695,410 9,999,995.80 49,999.98 10,049,995.78 12个 月 12 上海张江浩成创业 投资有限公司 2,086,230 29,999,987.40 149,999.94 30,149,987.34 12个 月 13 光大兴陇信托有限 责任公司 1,529,902 21,999,990.76 109,999.95 22,109,990.71 12个 月 14 武汉光谷产业投资 有限公司 2,781,641 39,999,997.58 199,999.99 40,199,997.57 12个 月 15 中金公司格科微1 号员工参与科创板 战略配售集合资产 管理计划 24,184,074 347,766,984.12 1,738,834.92 349,505,819.04 12个 月 16 中金公司格科微2 号员工参与科创板 战略配售集合资产 管理计划 804,797 11,572,980.86 57,864.90 11,630,845.76 12个 月 17 中国中金财富证券 有限公司 6,954,102 99,999,986.76 - 99,999,986.76 24个 月 合计 74,966,615 1,078,019,923.70 4,890,099.70 1,082,910,023.40 - 二、网上摇号中签结果 根据《发行公告》， 发行人和 联席主承销商 于 2021 年 8 月 10 日（ T+1 日） 上午在 上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅 进行本次 发行网上申购摇号抽签仪式。 摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号 过程及结果已经 上海市东方公证处 公证。 网上摇号 中签结果如下： 末尾位数 中签号码 末“4”位数 1629 ， 6629 ， 4225 末“5”位数 09033 ， 29033 ， 490 33 ， 69033 ， 89033 ， 95355 末尾位数 中签号码 末“6”位数 147 89 4 ， 272894 ， 3978 94 ， 522894 ， 647894 ， 772894 ， 897894 ， 022894 ， 792304 末“7”位数 944396 8 ， 8193968 ， 694 3 968 ， 5693968 ， 4443968 ， 3193968 ， 1943968 ， 0693968 ， 6321730 末“8”位数 42571290 ， 92571290 末“9”位数 199718574 ， 122392957 凡参与网上发行申购 格科微 股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码 相同的，则为中签号码。中签号码共有 104,953 个，每个中签号码只能认购 500 股 格科微 股票。 三、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法 》 （证监会令 〔 第 144 号 〕 ） 、 《上海证券交易 所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔 2019 〕 21 号） 、 《业务指引》 、 《科 创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔 2019 〕 148 号） 、 《科创板首 次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2019 〕 149 号） 的要求， 联 席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易 所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果， 联席主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 8 月 9 日（ T 日） 结束。经核查确认， 《发行公告》 披露 的 401 家网下投资者管理的 9,176 个有效 报价配售对象 全部 按 照《发行公告》的要求进行了网下申购 ， 网下有效申购数量 36,982,960 万股。 （二）网下初步配售结果 根据 《发行安排及初步询价公告》 中公布的网下配售原则 ，发行人与 联席主 承销商 对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 配售对象类型 有效申购股数 （万股） 申购量占网 下有效申购 数量比例 获配数量 （股） 获配数量占 网下发行 总量的比例 配售比例 A 类投资者 （公募产品、社保基金、 养老金、企业年金基金 以及保险资金） 26,768,280 72.38% 102,758,724 83.92% 0.03838824% 配售对象类型 有效申购股数 （万股） 申购量占网 下有效申购 数量比例 获配数量 （股） 获配数量占 网下发行 总量的比例 配售比例 B 类投资者 （合格境外机构投资者 资金） 50,460 0.1 4 % 193,379 0.16% 0.03832323% C 类投资者 10,164,220 27.48% 19,493,500 15.92% 0.01917855% 合计 36,982,960 100% 122,445,603 100% - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则 。 以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原 则。最终各配售对象获配情况详见附表。 四、网下配售摇号抽签 发行人与 联席主承销商定于 2021 年 8 月 12 日（ T+3 日） 上午 在 上海市浦东 新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅 进行本次发行网下限售账户 的摇号抽签，并将于 2021 年 8 月 13 日 （ T+4 日） 在 《中国证券报》 《上海证券 报》 《证券时报》和《证券日报》披露的《 格科微有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。 五 、 联席主承销商 联系方式 投资者对本公告所公布的网下配售结果 和网上中签结果 如有疑问，请与本次 发行的 联席主承销商 联系。具体联系方式如下： 保荐机构（ 联席 主承销商 ）： 中国国际金融股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话： 010 - 65353017 联席主承销商 ： 高盛高华证券有限责任公司 法定代表人： 索莉晖 联系地址： 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807 - 1819 室 联系人： 资本市场部 电话： 010 - 66273643 联席主承销商 ： 中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层 联系人：股权资本市场部 电话： 010 - 86451547 、 010 - 86451548 联席主承销商 ： 摩根士丹利 证券 （中国） 有限 公司 法定代表人： 钱菁 联系地址： 上海市自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 联系人：股权资本市场部 电话： 021 - 20336000 发行人： 发行人： 格科微 有限公司 保荐机构 （ 联席 主承销商）： 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商： 高盛高华证券有限责任公司 联席主承销商： 中信 建投证券股份有限公司 联席主承销商： 摩根士丹利 证券 （中国） 有限 公司 2021年8月11日 中财网
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