21润租G1 : 1-3 华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）发行公告
..±. .èê.ò.×..ˉéú3é 华润融资租赁有限公司 （住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）） 2021年面向专业投资者公开发行 绿色公司债券 （第一期）（专项用于碳中和） 发行公告 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人： C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WeChat Files\62393735374908389.png （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商： ..±ê .èê.ò.×..ˉéú3é （住所：上海市静安区新闸路1508号） 签署日期： 2021年7月2日 发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、华润融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“华润租赁”、“本公司”或 “公司”）已于2021年6月23日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕 2179号文注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券（以 下简称“本次债券”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中华润融资租赁有限公司2021年 面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（以下简称 “本期债券”）发行面值总额不超过8亿元（含8亿元），剩余部分自中国证监会 注册之日起二十四个月内发行完毕。 2、本期债券简称为“21润租G1”，债券代码为“149550”。本期债券发行规 模为不超过人民币8亿元（含8亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过 800万张，发行价格为人民币100元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投 资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业 投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA， 主体评级为AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为34.28亿 元（2021年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债 率为85.08%，母公司口径资产负债率为85.43%；发行人最近三个会计年度实现 的年均可分配利润为2.22亿元（2018年度、2019年度和2020年度实现的归属 于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期 债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进 行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、本期债券为3年期。 7、本期债券无担保。 8、特殊权利条款：无。 9、本期债券的询价区间为3.30%-4.50%，发行人和主承销商将于2021年7 月8日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据利率询 价情况确定本期债券的最终票面利率，并于2021年7月8日（T-1日）在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 10、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的 方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售 原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳 证券交易所的相关规定进行。 11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格A股证券账户的专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《华润融 资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项 用于碳中和）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资 者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000 手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 14、本公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，符合进行 质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操 作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不 直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反 公平竞争、破坏市场秩序等行为。 16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其 他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披 露。 17、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人等各相关方协商一 致，有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。 18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《华润融资租赁有 限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中 和）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者关注。 释义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发行人、华 润租赁 指 华润融资租赁有限公司 本次债券 指 华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行 公司债券 本期债券 指 华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行 绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和） 本期发行 指 本期债券的发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《适当性管理办法》 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 牵头主承销商、债券受托 管理人、簿记管理人、中信 建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 资信评级机构、评级机构、 联合资信 指 联合资信评估股份有限公司 网下询价日（T-1日） 指 2021年7月8日，为本次发行接受专业投资者网下询价的日 期 发行首日、网下认购起始 日（T日） 指 2021年7月9日，为本次发行接受专业投资者网下认购的起 始日期 配售缴款通知书 指 华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行 绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）配售缴款通 知书 元 指 人民币元 一、本期发行基本情况 发行主体：华润融资租赁有限公司。 债券名称：华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司 债券（第一期）（专项用于碳中和），债券简称“21润租G1”，债券代码“149550”。 发行规模：本期债券总规模不超过8亿元。 债券期限：本期债券期限为3年期。 债券票面金额：100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 增信措施：本期债券无担保。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一 致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿 记建档情况进行配售的发行方式。 发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。 网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资 者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者 的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优 先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当 考虑长期合作的投资者优先。 起息日期：本期债券的起息日为2021年7月12日。 兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券 登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债 券登记机构的相关规定办理 付息日：本期债券付息日为2022年至2024年每年的7月12日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 兑付日：本期债券兑付日为2024年7月12日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一 期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公 司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。 拟上市交易场所：深圳证券交易所 募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于光伏发电、风力 发电等融资租赁项目及补充流动资金、偿还有息债务。 募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券 受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账 户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 联席主承销商：光大证券股份有限公司。 质押式回购安排：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记 机构的相关规定执行。 上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债 券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交 易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司 财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保 证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券 无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营 与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期 债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税 金由投资者自行承担。 与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日 （2021年7月7日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1日 （2021年7月8日） 网下询价（簿记） 确定票面利率 公告最终票面利率 T日 （2021年7月9日） 网下认购起始日 T至T+1日 （2021年7月9日至7月12 日） 网下认购日 T+1日 （2021年7月12日） 网下认购截止日 网下专业投资者于当日15:00之前将认购款划至 主承销商专用收款账户 发行结果公告日 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。 二、网下向专业投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价对象/网下投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司开立合格证券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证 券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识 别和承担能力的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购 资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者不得参与本期债券的发行认购。 （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券票面利率预设区间为3.30%-4.50%，最终的票面利率将由发行人和 主承销商根据网下向专业投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。 发行利率确认原则： 1、簿记管理人按照专业投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期 债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的 上限即为发行利率。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2021年7月8日（T-1日），参与询价的投 资者必须在2021年7月8日（T-1日）14:00-16:00间将《华润融资租赁有限公 司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和） 网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见 附件一）传真或邮件至主承销商处。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购申请表》，并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意： （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率； （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询 价利率可不连续； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）询价利率应由低到高、按顺序填写； （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元）， 并为1,000万元的整数倍； （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求； （7）每一专业投资者在《网下利率询价及申购申请表》中的累计申购金额 不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定除外。 2、提交 参与利率询价的专业投资者应在2021年7月8日（T-1日）14:00-16:00，将 以下文件传真或邮件至主承销商处： （1）附件一《网下利率询价及申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或 加盖单位公章）； （2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公 章的无须提供）； （3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。主承销商有权根据询价情况要 求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件至主承销商处， 即具有法律约束力，未经簿记管理人同意，不得撤回。 传真：010-89136009转900002、010-89136013转900002； 备用传真：010-65608458、010-65608459； 备用邮箱：bjjd02@csc.com.cn； 联系电话：010-86451108、010-86451109； 联系人：张国政。 3、利率确定 发行人和主承销商将网下确定本期债券的最终票面利率，并将于2021年7 月8日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述 确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 本期债券网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （二）发行数量 本期债券发行规模为不超过人民币8亿元。 每个专业投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手 的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申 购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承 销商另有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2021年7月9日（T日）-2021 年7月12日（T+1日）。 （五）认购办法 1、凡参与网下认购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在2021年7 月8日（T-1日）前开立证券账户。 2、拟参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承 销商根据网下专业投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向专业投资者发送 《配售缴款通知书》。参与网下认购的专业投资者应在2021年7月8日（T-1日） 14:00-16:00将以下资料传真或邮件至主承销商处： （1）附件一《网下利率询价及申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或 加盖单位公章）； （2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公 章的无须提供）； （3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。 传真：010-89136009转900002、010-89136013转900002； 备用传真：010-65608458、010-65608459； 备用邮箱：bjjd02@csc.com.cn； 联系电话：010-86451108、010-86451109。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或发送邮件至主承销 商处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意，不得撤回。投资者如需对已提 交至主承销商处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理 人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购 申请表》。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的 申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原 则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期 合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 簿记管理人将于2021年7月12日（T+1日）向获得配售的专业投资者发送 《华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一 期）（专项用于碳中和）配售缴款通知书》，内容包括该专业投资者获配金额和需 缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。获得配售的专业投资者应按照规定 及时缴纳认购款，认购款须在2021年7月12日（T+1日）15:00前足额划至簿 记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业投资者全称和“华润融资租赁公司 债缴款”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。 账户名称：中信建投证券股份有限公司 账号：11041601040017069 开户银行：中国农业银行北京朝阳支行营业部 大额支付系统号：103100004167 汇入地点：北京市 汇款用途：华润融资租赁公司债缴款 （八）违约认购的处理 对未能在2021年7月12日（T+1日）15:00前缴足认购款的专业投资者将 被视为违约认购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资 者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见《华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司 债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 发行人：华润融资租赁有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商 务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路2700号华润金融大厦26楼 法定代表人：陈向军 联系人：欧阳海亮 联系电话：0755-25882170 邮政编码：518057 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层 法定代表人：王常青 联系人：欧阳程、宋雁翔、李晨毓、赵志鹏、柏龙飞、范博深 联系电话：0755-23914675 传真：010-65608445 邮政编码：518000 联席主承销商：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号写字楼51层 法定代表人：刘秋明 联系人：鲍羽楠、杨璠、曹璐、肖杨 联系电话：021-52523005 传真：021-52523004 邮政编码：200040 （本页以下无正文） í.D.ó..§.... μí.éD..è.èê.ò.×..ˉéú3é （本页无正文，为《华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿 色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）发行公告》之签章页） 发行人：华润融资租赁有限公司 年 月 日 ..±. μí.éD..è.èê.ò.×..ˉéú3é （本页无正文，为《华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿 色公司债券（第一期）（专项用于碳中和发行公告》之签章页） 主承销商：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 ..±. μí.éD..è.èê.ò.×..ˉéú3é （本页无正文，为《华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿 色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）发行公告》之签章页） 主承销商：光大证券股份有限公司 年 月 日 附件一： 华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者 公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和） 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专 用章后，传真或邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照号码 经办人姓名 电子邮箱 联系电话 传真号码 证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳） 利率询价及申购信息 3年 （利率区间：3.30%-4.50%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） 申购利率（%） 申购金额（万元） 重要提示： 1、本期债券在深圳证券交易所交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用。本期债 券申购金额为单一申购，最低为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 2、本期债券简称及代码：简称：21润租G1，代码：149550。 3、本期债券发行规模为不超过8亿元（含8亿元），为3年期固定利率债券；起息日：2021年7月 12日；缴款日：2021年7月12日。申购利率区间为：3.30%-4.50%。 4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（签字或盖公章）后，请于2021年7 月8日14:00-16:00传真至010-89136009转900002、010-89136013转900002；备用邮箱: bjjd02@csc.com.cn；咨询电话: 010-86451108、010-86451109。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比 例限制），未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真 或簿记专用邮箱显示时间为准； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同 约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结 果；簿记管理人向申购人发出《华润融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券 （第一期）（专项用于碳中和）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的 承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申 购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以 代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方接受 发行人提供财务资助等行为。 6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其 他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）持股比例超过5%的股东 （ ）发行人的其他关联方 8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违 反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投 资者类型对应的字母）； 10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风 险并具备承担该风险的能力； 11、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖 公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要 要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权 认定其申购无效） 经办人或其他有权人员签字： （单位盖章） 年 月 日 附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不 可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价 及认购申请表》中） 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的 对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产 品、经行业协会备案的私募基金； （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机 构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万 元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外 汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符 合A类标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册 会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理 财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）； （F）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如 有）。 附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申 请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适 当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读， 关注以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资 格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适 合参与。具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风 险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准 券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券 不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风 险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交 易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安 排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参 与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。 中财网
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