7公司获得推荐评级-更新中
6月30日给予中国巨石(600176)推荐评级。 盈利预测、估值及投资评级：2021 年以来玻纤和电子布产品价格上涨明显，全年在需求旺盛支撑下有望维持高位，同时海外需求复苏有望实现国内外景气共振；2022 年公司扩张产能陆续投产，有望接力价格成为主要的业绩增长动力。该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为48.26 亿、56.99 亿、61.25亿，对应EPS 分别为1.38 元、1.63 元、1.75 元，对应PE 分别为16 倍、14 倍、13 倍。二季度公司股价波动明显，但公司作为行业龙头，绝对优势明显，新产能落地进一步抢占市场份额，该机构维持目标价27.6 元（对应2021 年20 倍PE），维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；产能建设进展不及预期。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、16次增持评级、7次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【16:11 诺泰生物(688076)深度研究报告：CDMO和多肽等自有产品两翼齐飞 持续高增长可期】 6月30日给予诺泰生物(688076)推荐评级。 风险提示：1、CDMO 产能扩张进度不达预期。2、原料药及制剂研发进度低预期。3、CDMO 订单及客户流失风险。4、自有产品市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【14:01 锦江酒店(600754)：收购铂涛剩余股权 加速整合集团资源】 6月30日给予锦江酒店(600754)推荐评级。 投资建议：公司于2020 年初提出设立中国区，大刀阔斧改革组织架构，加强集团的资源整合与协同。本次对铂涛集团的剩余少数股权的收购为公司进行资源整合的重要一步，有望大幅提升管理效率，加强快速扩店及管理能力。预计公司2021-2023年实现营业收入159.57/175.39/189.50 亿元，归母净利润14.63/18.28/22.76 亿元，对应PE 为40.74/32.61/26.19x，维持“推荐”评级。 风险提示：疫情反复影响出行，拓店速度下降，宏观经济波动，组织架构整合提效不及预期，收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、4次买入-A评级、3次持有评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【09:01 传化智联(002010)：公路港与网络货运业务融合发展 致力提升中国公路货运效率】 6月30日给予传化智联(002010)推荐评级。 投资建议：预测公司2021-2023 年EPS 分别为0.59、0.68、0.73 元，PE 分别为12x、10x、9x。首次评级，给予“推荐”评级。 风险提示：网络货运政策变化、公路货运需求不及预期等产生的风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【09:01 宁德时代(300750)：与特斯拉深度绑定 电池龙头先发优势明显】 6月30日给予宁德时代(300750)推荐评级。 投资建议：预计公司21/22 年归母净利润为119.67/208.53 亿元，对应PE 为73.97/42.45x，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；上游原材料价格波动；产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构103次买入评级、61次增持评级、26次跑赢行业评级、20次买入-A评级、14次强烈推荐评级、10次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、8次增持-A评级、6次强推评级、4次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【09:01 通富微电(002156)：景气持续 Q2迎高增长】 6月30日给予通富微电(002156)推荐评级。 三、投资建议：预计公司21-23 年归母净利润7.0/9.4/12.0 亿元，对应PE 为45/33/26x，目前PB（LF）3.3x，参考SW 半导体2021/6/29 最新PE TTM 估值80 倍，该机构认为公司低估，维持“推荐”评级。 四、风险提示：：中美贸易摩擦加剧，大客户出货量不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次推荐评级、5次强推评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-B评级。 【09:01 芯源微(688037)中报业绩预告点评：Q2大幅增长 国产替代进程加速】 6月30日给予芯 源 微(688037)推荐评级。 三、投资建议：预计公司2021-2023 年收入分别为6.5/10/14.5 亿元，对应归母净利润0.92/1.7/2.2 亿元，对应估值121/66/50 倍，当前申万半导体PE(TTM)为87 倍。考虑到公司作为国内涂胶显影设备龙头，具备稀缺性，并且产品具备技术升级和国产替代加速双逻辑，随着产能瓶颈打开，公司收入体量将上一大台阶，该机构认为公司低估，维持“推荐”评级。 风险提示：：下游需求不及预期，订单落地风险，研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 中财网
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