18中山01 : 公开发行公司债券受托管理事务报告(2020年度)

时间:2021年06月23日 15:57:14 中财网
原标题:18中山01 : 公开发行公司债券受托管理事务报告(2020年度)


股票简称:
中山公用
股票

码:
00685














中山公用事业集团股份有限公司


(住所:广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座)




公开发行公司债券


受托管理事务报告



20
20
年度)














债券受托管理人







(住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)




20
2
1

6




重要声明


安信证券股份有限公司(简称“安信证券”)编制本报告的内容及信息均来
源于中山公用事业集
团股份有限公司(简称
“发行人”、“
公司”

或“中山公用”)
对外公布的《中山公用事业集团股份有限公司
20
2
0
年年度报告》等相关公开信
息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相
关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确
性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,安信

券不承担任何责任。






重要声明
..
..
..
..
1
第一章
公司债券概况
..
..
..
3
第二章
受托管理人履职情况
..
..
..
5
第三章
发行人
2020
年度经营和财务状况
..
..
6
第四章
发行人募集资金使用情况
..
..
8
第五章
本次债券担保人情况
..
..
10
第六章
债券持有人会议召开情况
..
..
11
第七章
本期公司债券利息的偿付情况
..
..
12
第八章
本期公司债券跟踪评级情况
..
..
14
第九章
发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
..
15
第十章
其他事项情况
..
..
..
17



第一章 公司债券概况

核准文件和核准规模:
经中国证监会于
2017

10

2
4
日签发的“证监许
可〔
2017

1
897
号”文核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超

2
0
亿元(含
2
0
亿元)的公司债券。



本次公司债券分两期发行,具体如
下:


1

1
8
中山
0
1



1
)债券名称:中山公用事业集团股份有限公司
201
8
年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)



2
)债券简称及代码:
1
8
中山
0
1

1
12712.
SZ



3
)发行规模:
1
0
亿元人民币



4
)票面金额和发行价格:本期债券面值
10
元,按面值发行



5
)债券期限:本次债券期限不超过
5
年,附第
3
年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权



6
)债券形式:实名制记账式公司债券



7
)债券利率:
2
0
21

4

2

,发行人公告

关于“
18
中山
01
”调整
票面利率及投资者
回售实施办法的第一次提示
性公告


本期债券在存续期前
3
年的票面年利率为
5.3%

在本期债券存续期的第
3
年末,发行人选择下调票面
利率
140bp
,存续期第
4
年、第
5
年的票面利率为
3.9
%





8
)还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即
利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年
度付息款项自付息日起不
另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息



9
)信用级别及资信评级机构:经
中诚信证券评估有限公


合评定,


人的主体信用等级为
AA+
,本期公司债券的信用等级为
AA+



1
0
)债券担保情况:本期债券为无担保债券



1
1
)受托管理人:安信证券股份有限公司


2

1
9
中山
0
1



1
)债券名称:中山公用事业集团股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)



2


券简称及代码:
1
9
中山
0
1

112861.
SZ




3
)发行规模:
1
0
亿元人民币



4
)票面金额和发行价格:本期债券面

10
元,按面值发行



5
)债券期限:本次债券期限不超过
5
年,附第
3
年末发行人调整票面利
率选
择权和投资者回售选择




6
)债券
形式:实名
制记账式公司债券



7
)债券利率:
4.0
%



8
)还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期
一次还本。即
利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支
付。年度付息款项自付息日起不
另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息



9
)信用级别及资信评级机构:经中


证券评估有限公司综合评定,发

人的主体信用等级为
AA+
,本期公司债券的信用等级为
AA+



1
0
)债券担保情况:本期债
券为无担保债券



1
1
)受托管理人:安信证券股份有限公司



第二章 受托管理人履职情况

2
017

8

1
0
日,安信证券作为受托管理人与发行人签署

受托管理协议



存续期内

安信证券
根据相关法律、法规和规则的规定以及《
受托管理协议》

约定
对发行人履行《募集说明书》
及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行
了持续跟踪和监督。



2020
年,经受托管理人持续关注和调查了解,发行人经营状况良好,财务

况良好,资信状况良好。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。

积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。









第三章 发行人 2020 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名
称:


中山公用事
业集团股份
有限公司


法定代表人:


郭敬谊


注册资本:


147
,
51.14
万元人民币


注册地址:


广东省中山市兴中

1
8
号财兴大厦北



办公地址



广东省中山市兴中

18

财兴大厦北座


邮政编码:


5
28403


公司网址:


联系电话:


h
ttp:/w.zpug.net


0760
-
883
89268


传真:


0760
-
883801


主营





公司目前主要从事
环保
水务、
固废处理、
环卫服务、
工程
建设、
市场

营、
港口
客运、
金融
服务

股权
投资

业务




二、发行人2020年度经营情况

公司目前
主要从事
环保水务、固废处理、环卫服务、工程建设、市场运营、
港口客运、金融服务与股权投资等业务
。截至
2
020
年末
,公司总资产
2
08.89
亿



属于上市公司
股东

净资产
1
40.75
亿元

2
020
年度

营业收入
2
1.83
亿


归属于上市公司股东的净利润
1
3.75
亿元,每股收益
0
.
93





三、发行人2020年度财务状况

根据发行人2020年度审计报告,与上年度财务报告相比,合并报表范围未发
生变化。


截至2020年12月31日,发行人主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:元

项目


20
20

12

3
1



20
1
9

12

3
1



变动幅度



产总额


2
0,8,502,51.54


19,13,029,367.26


9.18%


负债总额


6
,498,56,362.43


5,656,864,045.72


14.8%


少数股东权益


3
14,49,71
5.06


343,827,18.01


-
8.53%





项目


20
20

12

3
1



20
1
9

12

3
1



变动幅度


归属于母公司的所有者权益


1
4
,075,436,434.05


13,132,38,13.53


7.18%




(二)合并利润表主要数据

单位:元

项目


20
20
年度


201
9
年度


变动
幅度


营业

收入


2,183,314,219.64

2,219,578,462.61


-
1.63%


营业利润


1,418,461,264.85

1,141,731,39.59


24.24%


利润总额


1,419,153,472.40

1,14
7,146,025.73


23.71%







1,349,277,796.84

1,070,970,686.63


25.9%




(三)合并现金流量表主要数据

单位:元

项目


20
20




20
1
9
年度


变动幅度


经营活动产生的现金流量净额


5
86,45
,067.1


832,259,020.7


-
29.54%


投资活动
产生的现金流量净额


-
120,897,707.01


-
1,14,
6
84,163.18


-
89.15%


筹资活动产生的现金流量净额


5
6,520,13.96


-
14,101
,325.20


-
139.2%


现金及现金等价物
净增加额


5
14,746,593.7
3


-
424,670,948.05


-
221.21%





第四章 发行人募集资金使用情况

一、“18中山01”




公司债券募集资金情



2018

5

2
2

,发行人面向
合格投资者公
开发行了
2018

第一期人民币
10
亿元的公司债券,债券募集资金总额
扣除发行费用后的款项
已于
2018

5

2
3

汇入发行人账户。





发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容,发行人对本期公司
债券募集资金的使用计划为:扣除发行费用后,
6
亿
元用于偿还银行借款,剩余
资金将根据资金使用需求和资金投入情况
、公司财务状况和整体资金安排等因
素,用于偿还
债券及其他债务性工具、补充流动资金等。






本期债券
募集资金实际使用及专
项账户运作
情况


发行人严格根据本期债券募集说明书所述用途使用了募集资金,
全部用于偿
还公司债务
和补充营运资金
。截至本报告
签署日
,本期债券募集资金已经全部用
尽。募


金专项账户按照相关管
理规定运作规范。

具体如下



序号


时间






金额

万元



1


2
018
-
6
-
1


偿还兴业银行借款


5
0
,
00


2


2
018
-
6
-
4


偿还工商银行
借款


1
0
,
00


3


2
018
-
6
-
7

2
018
-
12
-
1
3


补充流动资金


4
0
,
00


合计





偿还银行借款及补充流动资金


1
0
0,0




二、“19中山01”




公司债券募
集资金情



201
9

3

5

,发行人面向合格投资者公开发行了
2019



期人民币
10
亿元的公司债券,债券募集资金总额
扣除发行费用后的款项
已于
201
9

3

5
日汇
入发行人账户。



根据发行人公告的本期公司债券募
集说
明书
的相关内容,发行人对本
期公司



债券募集资金的使用计划为:扣除发行费用后,
8.50
亿元用于偿还银行借款,




负债
结构,
1.50
亿元
用于
补充
公司
流动资金







本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况


发行人
严格根据本期债券募集说明书所述用途使用了募集资金,
全部用于偿
还公司债务
和补充营运
资金
。截至本报告
签署日
,本期债券募集资金已经全部用
尽。募


金专项账户按照相
关管
理规定运作规范。

具体如下



序号


时间


用途


金额

万元



1


2
019
-
3
-
29


偿还
工商
银行借款


1
0
,
00


2


2
019
-
3
-
29


偿还
农业
银行借款


2
0
,
00


3


2
019
-
4
-
1


偿还兴业银行借款


5
0
,
00


4


2
019
-
4
-
3
0


归还偿还中信银行

款的自有资金
垫款


5
,
00


5


2
019
-
3
-
29

2
019
-
5
-
20


补充流动资金


1
5
,
00


合计








1
0
0
,
00




上表中,中信银行5,000万元贷款于2019年3月4日到期,而募集资金于3月5
日到账,到账后签署三方监管协议后方可使用资金。募集资金可使用时间晚于该
部分银行贷款到期时间,在银行贷款到期时,公司已使用自有资金进行偿还。 “公
司从募集资金专户划转5,000万元资金归还偿还银行贷款的自有资金”,符合募集
资金说明书约定的资金使用调整规定。



第五章 本次债券担保人情况



债券
未设置担保等增信机制。




第六章 债券持有人会议召开情况


至本报告出具
日,
本次


未召开债券持有人会议。




第七章 本期公司债券利息的偿付情况




18
中山
01




18
中山
01


采用单利按年计息
,不计复利。

每年付息一次,到期一次还本,

后一期利息
随本金的兑付一起
支付。


1
8
中山
01


的起息日为
201
8

5

2
2
日,
201
9
年至
202
3
年间每年的
5

2
2
日为上一计息年度的付
息日。



本期
债券期限不超过
5
年,附第
3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权


2
0
21

4

2

,发
行人
发布

关于“
18
中山
01
”调整票面利率及投资

回售实施办法的第一次提示性公告


2
0
21

4

6

,发
行人
发布

关于“
18
中山
01
”调整票面利率及投资者
回售实施办法的第

次提示性公告


2
0
21

4

7

,发行人
发布

关于“
18
中山
01
”调整票面利率及投资者
回售实施办法的


次提示性公告


本期债券在存续期前
3
年的票面年利率为
5.3%

在本期债券
存续期的第
3
年末,发行人选择下调票面利率
140bp

存续期第
4
年、第
5
年的票面
利率为
3.9%




2
021

4

1
5

,发行人发布

关于“
18
中山
01
”公司债券回
售申报情况的
公告


根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数
据,“
18
中山
01
”本次
回售申报数量
2,765,0
张,回售金额
276,50,0
元(不含
利息),剩余托管数量为
7,235,0
张。



发行


20
2
0

5

2
2
日支付“
1
8
中山
01



201
9

5

22
日至
20
2
0

5

21
日期间的利息
5,30
万元

发行人于
2
0
21

5

2
4
日支付

1
8
中山
01
”自
20
20

5

22
日至
20
2
1

5

21
日期间的利息
5,30
万元
并支付

1
8
中山
0
1


回售款
276,50,0








1
9
中山
01




1
9
中山
01


采用单利按年计

,不计复利。每年
付息一次,到期一次还本,
最后一期利
息随本金的兑付一起支付。


1
9
中山
01


的起息日为
201
9

3

5
日,
20
20
年至
202
4
年间每年的
3

5
日为上一计息年度的付
息日。



发行人于
2
0
20

3

5
日支付

1
9
中山
0
1



2
01
9

3

5
日至
2
0
20

3

4
日期



间的利息
4
,
0
00
万元

发行人于
2
0
2
1

3

5
日支付

1
9
中山
0
1



2
0
20

3

5


2
0
2
1

3

4
日期间的利息
4
,
0
00
万元





第八章 本期公司债券跟踪评级情况

2
02
1

6

22


中诚信
国际
信用评级有限责任
公司

发行人

发行人





中山
公用


集团
股份
有限
公司
201
8

面向
合格
投资者
公开
发行
公司债券

第一期



和“
中山
公用
事业
集团
股份
有限
公司
201
9

面向


投资者
公开



司债券

第一期




信用
状况
进行

跟踪
分析



中诚信
国际
信用
评级



最后
审定

维持
发行人
本次
跟踪

主体
信用
等级

A
A
+

评级
展望
稳定;



18
中山
1


、“
19
中山
01



信用
等级

A
A
+





第九章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况

一、
发行人
董事长
变动
情况


2019

3

4

,公司收

董事长何锐驹先生的书
面辞职报告
,何锐驹先
生因个人原因申请辞去
公司董事长、董事、相关专门委员会职务,同时
不再担任
公司法定代表人。辞职后,何
锐驹先生将不再担任公司及参控股公司的相关职务。



根据《公司法

、《公司章程》及
相关法律法规的
规定,何锐驹先生的辞职未
导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数,不会对
董事会的正
常运作产生影
响。何锐驹先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程
序尽快完成公司
董事、董事长的补选
等相
关后续工
作。



根据《公司章程》规定,董事会选

产生新任董事长之前,由公司副董
事长
苏斌

生代为履行董事长、法
定代表人等
职责,直至新任董事长选举产生之
日止。



2
019

6

2
1

,公司收到副董事长苏斌先生的书面辞职报告
苏斌先生

个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关专门委员会委
员职务


根据
《公司
法》、《公司章
程》及相关法律法规的规定,苏斌先生
的辞职
未导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响。



2
019

7

8

,公司召开
2
019
年第
8
次临时董事会议

审议通过《关
于选举公司第九届董事会副董事长的议案


魏军锋先生当选为公司第九届董事
会副董事长

任期
为本次会

决议之日起至
2021

3

26
日。根据《公司章程》
的有关规定,在公司新董事长产生之前,由副董事长魏军锋先生代为履行董事长
及法定代表人职责




2020

9

7
日,公司召开
2020
年第
8
次临时董事会审议通过《关于选举
公司第九届董事会
董事长的议案》,郭敬谊先生当选为公司第九
届董事会董事长
,
根据《公司章程》,董事长为公司法定代表人。



郭敬谊,男,
1975

6
月出生,中共党员,经济学(经济管理)在职研究
生,工学
学士,高级工程师。曾任中山市供水有限公司副总经理、总经理;中山
公用事业集团股份有限公司水务事业部副
总经理;

山中汇投资集团有限公
司副
总经理;中山市交通发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理
,
在交通集团
任职期间兼任中山轨道交通有限公司执行董事、总经理、中山东部外环高
速公路



有限公司执行董事、中山市交发投资有限公司执行董事;中山中汇投资
集团有限
公司党委副书记、董事、总经理等职
务。



郭敬谊先生没有持有中山公用股份,与公司其他持股
5%
以上股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其有关部门的
处罚和
证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,不是
失信被执

人,符合有关法律、行
政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



二、
发行人
董事会
秘书
变动
情况


2
020
年度

董事会
秘书




先生




李春辉:工商管理硕士。曾任珠海中富实业股份有限公司办

室文秘、证券
事务代表,广东宜通世纪科技
股份有限公司证券事务代表、证券
部经
理,中山尚
洋科技股份有限公
司投融部副
总经理。

现任中山公用事业集团股份有限司董


秘书。



2021

5

25

,公司
收到
董事会秘书李春辉先生的书面辞职报告,李春
辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根
据《公


》、《深圳证券交
易所
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,李春辉先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,李春辉先生将不再担任公司及下属参、
控股公
司的其他任何职务。

截至本
报告
披露日,李春辉先生未持有公司股份




根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定,公司在聘任新的董事会秘书
之前,由公司董事长郭敬谊先生代行董事会秘书职责。同时,公司将按有关规定
尽快聘任新的董事会秘书。



三、
发行人
证券
事务
代表
变动
情况


本报告期内,
证券
事务代表职位空缺。




第十章 其他事项情况

一、
对外担保




2
0
20

1
2

3
1
日,发行人

子公司
对外
担保
总额

3
,
90
万元

具体


担保
情况
如下

所示




单位

万元






担保
对象
名称


担保额



公告


日期


担保




实际


日期


实际


金额


担保




担保



是否


完毕


是否为

联方


1


怀宁润天水务
环境科技有限
公司


2019

09

24



8,931


2019

09

30



1,950


连带责
任保证


2038

9

8









2


怀宁润天水务

境科技有限
公司


2019

09

24



8,931


2020

4

22



780


连带责
任保证


20
38

9

8









3


怀宁润天水务
环境科技有限
公司


2019

09

24



8,931


2020

8

4



1,170


连带责
任保证


2038

9

8











二、重大诉讼、仲裁事项


本报告期发行人无重大诉讼、仲裁事项




三、其他诉讼事项


诉讼(仲裁)基本情



涉案金额
(万元



是否形成
预计负债


诉讼(仲裁)
进展


诉讼(仲裁)
审理
结果
及影响


诉讼(仲裁)判决执
行情



(2016)粤20民初52
号:原告岳阳新华联富
润石油化工有限公司
以中山公用作为被告,
以天乙集团和胡继洪
作为第三人向中山市
中级人民法院提起代
位权诉讼,要求被告立

8,68





原告
撤回起

,已结案


该案
为代位权案件,并
不会导致中山公用产
生新的债务


2020

5

15
日,原
告岳
阳新华联富润石
油化工有
限公司于向
中山市中级人
民法院
提出撤诉申请

2020



5

27
日,中山市
中级
人民法院作出了
案号为

2016
)粤
20
民初
52
号之
二的《民
事裁定书》裁定如





即向原告清偿被告对
第三人所负的到期债
务8,668万元。




准许岳阳新华联富润

油化工有限公司撤
诉。案件
受理费
47520
元,减半收

23760
元,由原告岳

新华联富润石油化
工有限


负担。



(2017)粤2071民初
14375号:原告天乙集
团、胡继洪以中山公用
为被告、天乙能源为第
三人向中山市第一人
民法院提起股权转让
纠纷诉讼,请求法院判
令被告在判决生效之
日起三日内向两原告
支 付 股 权 转 让 款
36,287,495.45元。


3,628
.75






件判决

生效

已部
分履行
,尚
未结案




2019

8

15

广东省
中山市第

人民法院
《民
事判决书》判决

下:被告中

公用
事业
集团股
份有限公司


判决发
生法律效

之日起
十日内
向原告
广东天

集团有限

司、
胡继洪支付股权

让款
20,209,950.
48



回原告广
东天乙集
团有限
公司、胡继洪的
其他
诉讼请求;
现各方
均未上


判决已生





2020

9

29
日,中
山市
中级人民法院作
出了案号
为(
2019


20
民初
15


《民事判决书》:确
认广
东省中山市第一
人民法院

2
017
)粤
2071
民初
14375
号民
事判决书的判项中的
中山公用事业集团股
份有
限公司应向广东
天乙集团
股份有限公
司、胡继洪支付

股权转让款
2020950.4
8
元的
10%
的权益
由胡继洪享
有;驳回胡继洪的其
他诉讼
请求。



2020

12

2
日,中
山市
中级人民法院作
出了案号
为(
201
8


20

48
号之
七的
《通知书》,要求中

公用向广东天乙集
团有限
公司管理人
广
东中亿律师
事务所清
偿广东天乙集团
有限
公司在中山公用的股
权转让款债权。按照
中山市
中级人民法院
的通知要求,
中山公
用已向广东天乙集

有限公司管理人支付

相关款项。



(2021)粤2072 民初
1037 号:原告建粤建
设集团股份有限公司
以中山公用为被告向
中山市第二人民法院
提起建设工程合同纠
纷,主张工程款及逾期

付款利息合计
28,194,734.86 元。


2
,
819.47





案件

2
021

3

2
2

开庭
,尚未
判决


案件尚未
判决





开庭审理


未判







四、相关当事人



2
0
20
年度,本期公司债券
的受托管理人、资信评级机构均未发生
变动。





(以下无正文




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