拾比佰:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果
公告编号：2021-048 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 公告编号：2021-048 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 特别提示 由西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构（主承销商）”） 担任保荐机构（主承销商）的珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“拾 比佰”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层 挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国股转系统挂牌委员会2021年第8次审 议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2021〕1882号文核准。发行人的股票简称为“拾比佰”，股票代码 为“831768”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通 新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司 估值水平等因素，协商确定发行价格为7.00元/股。 本次公开发行股份数量3,478.27万股，发行后总股本为10,575.27万股， 占发行后总股本的32.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予西部证券初 始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行 总股数将扩大至4,000.00万股，发行后总股本扩大至11,097万股，本次发行数 量占发行后总股本的36.05%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行战略配 售发行数量为521.73万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%。超额配售 启用前，网上发行数量为2,956.54万股；超额配售启用后，网上发行数量为 3,478.27万股。 公告编号：2021-048 本次发行申购配售情况 公告编号：2021-048 本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于2021年6月15日（T日）结束。 （一）网上申购缴款情况 1、有效申购数量：900,159,400股 2、有效申购户数：43,336户 3、网上有效申购倍数：25.88倍（超额配售选择权启用后） （二）网上配售情况 根据《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则， 本次网上发行获配户数为26,788户，网上获配股数为3,478.27万股，网上获 配金额为24,347.89万元，网上获配比例为3.86%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计521.73万股，占初始发行规模的15%（不含超 额配售部分股票数量），发行价格7.00元/股，战略配售募集资金金额合计 3,652.11万元。 序号投资者名称 实际获配数量 （万股） 是否延期交付限售期安排 1 深圳市保中太创业投资有 限公司 1,428,571是6个月 2 佛山市德宝凯尔新材料有 限公司 285,714是6个月 3 新航涂布科技（苏州）有 限公司 714,285是6个月 4 佛山骏驰云捷企业管理合 伙企业 2,788,730是6个月 合计5,217,300-- 公告编号：2021-0486个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层 挂牌之日起开始计算。 公告编号：2021-0486个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层 挂牌之日起开始计算。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，西部证券已按本次发行价 格于2021年6月15日（T日）向网上投资者超额配售521.73万股，占初始发行股 份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上 发行数量扩大至3,478.27万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 100%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的86.96%。 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至4,000万股，发行后 总股本扩大至11,097万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后 总股本的36.05%。 四、发行费用 本次发行费用总额为2,115.02万元（超额配售选择权行使前）；2,328.69万 元（若全额行使超额配售选择权）。具体明细如下： （1）保荐承销：保荐费用94.34万元；承销费用1,424.12万元（超额配售 选择权行使前）；1,637.74万元（全额行使超额配售选择权后）。 （2）审计及验资费用：229.25万元。 （3）律师费用：352.83万元。 （4）用于本次发行的信息披露及发行手续费等费用：14.48万元（超额配 售选择权行使前）；14.53万元（全额行使超额配售选择权后）。 注：以上发行费用均不含增值税。 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 公告编号：2021-048 、发行人：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 法定代表人：杜国栋 住所：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号 联系人：陈红艳 联系电话：0756-7239230 传真：0756-72393602、保荐机构（主承销商 公告编号：2021-048 、发行人：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 法定代表人：杜国栋 住所：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号 联系人：陈红艳 联系电话：0756-7239230 传真：0756-72393602、保荐机构（主承销商） ））:西部证券股份有限公司 法定代表人：徐朝晖 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 联系人：资本市场部 联系电话：010-68588637 传真：010-68589353 发行人：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 日期：2021年6月21日 公告编号：2021-048：关键要素信息表 公告编号：2021-048：关键要素信息表 公司全称珠海拾比佰彩图板股份有限公司 证券简称拾比佰 证券代码831768 发行代码889858 网上有效申购户数43,336 网上有效申购股数（股）900,159,400 网上有效申购金额（元）6,301,115,800 网上有效申购倍数25.88 网上最终发行数量（股）34,782,700 网上最终发行数量占本次发行股票总量的 比例（%） 100% 网上投资者认购股票数量（股）34,782,700 网上投资者认购金额（元）243,478,900 网上投资者获配比例（%）3.86% 网上获配户数26,788 战略配售数量（股）0 最终战略配售数量占本次发行股票总量的 比例（%） 0% 包销股票数量（股）0 包销金额（元）0 包销股票数量占本次发行股票总量的比例 （%） 0% 最终发行新股数量（股）34,782,700 注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。 - - - - 中财网
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